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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-11 15:20:43
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存储20年周期底部拐点将至!AI驱动HBM市场高速成长!
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主流和龙妖
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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2022-08-19 02:29:43
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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2022-06-23 21:30:29
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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2021-09-22 01:33:13
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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2021-09-06 01:28:25
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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2024-04-25 19:51:16
低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
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2024-04-24 15:52:05
铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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2024-04-18 09:13:43
【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
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2024-03-07 21:26:38
@来杯冰美:博创科技:首次携800G光模块亮相2024 LEAP,400G硅光模块销售爆炸
2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称,将在三天内见证 119亿美元的投资,超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G: 市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品,目前爆量出货腾讯。 硅光模块是使用硅光
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2024-03-07 15:43:46
有点意思
@轻点一支烟:炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法!
高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些:照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译,以及最重要的always on的AI助手,例如手
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
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黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
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【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
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@来杯冰美:博创科技:首次携800G光模块亮相2024 LEAP,400G硅光模块销售爆炸
2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称,将在三天内见证 119亿美元的投资,超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G: 市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品,目前爆量出货腾讯。 硅光模块是使用硅光
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有点意思
@轻点一支烟:炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法!
高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些:照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译,以及最重要的always on的AI助手,例如手
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-06-15 22:38:59
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机器人—【人形&工业机器人+具身智能】产业链与个股梳理
根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
人形&工业机器人+具身智能产业链与个股梳理
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2023-05-31 21:55:41
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VR、MR产业链梳理
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件,可以挖下硬件产业链,才刚刚开始。这里特别强调下,新能源、机器人、VRAR(或者叫元宇宙吧)都是万亿赛道,机器人是五年前的AR,而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了,上一次还是IPHONE4,我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM
VR、MR产业链梳理
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2023-02-20 03:08:09
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AIGC的潜在类赛道长逻辑
AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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2023-02-10 03:27:51
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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2022-08-19 02:29:43
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
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2022-06-23 21:30:29
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
新能源【汽车零部件】可以关注哪些细分赛道?_持续更新
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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2021-09-08 01:16:39
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
2021-06-04-“数字未来”系列:元宇宙,未来数字绿洲入口已打开.pdf
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2021-09-06 01:28:25
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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2024-04-25 19:51:16
低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
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2024-04-24 15:52:05
铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
★★铜缆连接研究-安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇.pdf
Coatue April 2024.pdf
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2024-04-18 09:13:43
【出海创收】的几个典型方向
🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
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2024-03-07 21:26:38
@来杯冰美:博创科技:首次携800G光模块亮相2024 LEAP,400G硅光模块销售爆炸
2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称,将在三天内见证 119亿美元的投资,超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G: 市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品,目前爆量出货腾讯。 硅光模块是使用硅光
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2024-03-07 15:43:46
有点意思
@轻点一支烟:炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法!
高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些:照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译,以及最重要的always on的AI助手,例如手
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根据麦肯锡报告预测,到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代,若按Optimus单体价格30万元计算,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。 黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 2023年1月19日,工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番
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AIGC的潜在类赛道长逻辑:行业技术变革落地带来的渗透率快速提升(从0%-3%-5%-30%-...) 我不会隐藏微博,搜一下历史上我对元宇宙(尤其是当年中X宝那一波)的评价,基本上都是冷嘲热讽。 包括老朋友都知道,我几度被白酒打脸,但是我也一直很不喜欢酒这个行业,茅指数那一年,一度有30%的段子是我写的。 我骨子里是很讨厌诈骗和纯概念的,但是这一次我为什么觉得AIGC会是一个长逻辑,尤其是如果有牛市,它一定是牛市下半场的核心品种(上半场不一定全是它是因为很多东西没落地),原因不复杂。 一方面是
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GPT人工智能模型产业链(附个股)
🧧GPT模型:GPT,一种生成式预训练的语言模型。GPT是“Generative Pre-Training”的简称,核心组成要素如下: 底座:算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座,也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。(寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科,浪潮信息、中科曙光,太极股份、奥飞数据、数据港等) 模型:算法。预训练大模型,算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁,包括各种深度学习框架、底层算法、通用算法和开发平台等。(云从科技、科大讯飞
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消费电子之:VRMR+元宇宙产业链、折叠屏、苹果产业链
黄奇帆:今后二三十年,能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车,二是家用机器人,三是头戴式AR/VR眼镜或头盔,四是柔性显示,五是3D打印设备。 消费电子目前能看的两个分支就是折叠屏+VR/MR/AR,果链企业优先。从产品角度看,下半年要关注新VR产品的发布(集中在9、10月),包括Pico+Meta+华为等,以及苹果9月发布会(苹果计划于9月7日发布iPhone 14系列,新产品预计将于9月16日上市)。 复盘全文见链接, 感谢认可和支持, 欢迎转发和分享~
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汽车行业变革(电动化、智能化)、技术创新(一体式压铸,CTC、CTB技术,汽车轻量化,人机交互、激光雷达等)带来相关汽车零部件的量价齐升或从0到1,放量预期+业绩拐点触发戴维斯双击,深耕细分赛道的企业有充足的发展空间,对应上市公司利润改善非常明显。汽车零部件里很多票的利润会是去年的2-4倍,但股价只有去年的一半,市值低估,值得深度挖掘和参与! 全文见链接:
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能耗双控政策所波及的行业及标的梳理
09.16盘后消息:发改委关于印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》的通知。 核心要点、结论: 能耗双控政策带来的直接和间接影响: ①绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) ②限电、限煤带来的限产、涨价逻辑(化工、有色等) 风险点:各地能耗双控下的限产举措不日或被中央纠正 以下详解: 1、绿色电力使用占比的提升(利好新能源发电运营商) 在新的“双控”制度下,达到可再生能源电量消纳激励责任权重的省份,较之前的制度将能获取更多的能耗指标;新制度下,各省能够获取的额外能耗指标,较原制度下增
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从0到∞,未来已来,无限想象(VR/AR,元宇宙)
VR奇点将至,巨头持续布局AR赛道,或带动AR成为继VR之后下一代智能手机级别的终端。 VR/AR是中场,Metaverse是终局。元宇宙是互联网的终极形态?
2021-05-18-【天风全球科技】VRAR趋势已现 奇点将至.pdf
2021-05-25-赵晓光:规则、满足感和【虚拟现实】.pdf
2021-08-30-VR、AR是中场,Metaverse是终局.pdf
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新型电力系统,能源革命与能源国际化
逻辑1:九大清洁能源基地、四大海上风电基地 3月30日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家能源局相关领导介绍了“构建以新能源为主体的新型电力系统”的基本思路。在西部地区、北部地区,新能源资源富集地区,要科学规划、布局一批以新能源为主的电源基地和电力输送通道,实现新能源电力全局优化配置。要持续加强新能源电力消纳和跨区输送能力建设,有序推进风电、光伏发电的集中式开发,积极推进多能互补的清洁能源基地建设。 3月12日,新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲
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低空经济 炒作路径(整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营)
本轮低空经济炒作路径梳理: 整机、零件—>规划、基建、空管—>应用、运营 整个路径其实复合大部分行业炒作路径,从上游(设备、材料)到下游(应用)的路径,也可以类比去年AI从上游数据、算力到下游各类应用的路径。 接下来可能到了第三波行情也就是商业场景的落地应用+运营。比如低空+观光旅游、低空+快递物流、低空+城市公交等等。 19:33:00【4月30日至5月5日重庆将举行首届低空飞行消费周】重庆将于4月30日—5月5日举行首届低空飞行消费周,推出重庆低空飞行消费地图,发放总金额1000万元低空飞行
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铜连接研究:安费诺,乐庭-沃尔核材,神宇
安费诺给NV报价在4~5美金每米约合28~35RMB,毛利率在50%左右。成品报价是12和16万RMB/rack分别对应NVL36和NVL72。(毛利是前瞻,具体毛利请参考下周安费诺业绩会4月24日。) LTK乐庭预期盈利 沃尔核材
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🏆#【出海创收】的几个典型方向:光模块、电力设备、工程机械、橡胶轮胎、白色家电、家用轻工等 1⃣光模块等出海 #天孚通信,中际旭创、新易盛、沪电股份等 2️⃣电力设备出海 #中国西电,海兴电力、三星医疗、华明装备、金盘科技、思源电气等 3️⃣工程机械出海 #柳工,徐工机械、三一重工、安徽合力等 4️⃣橡胶轮胎出海 #通用股份,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟、豪迈科技、软控股份等 5️⃣白色家电出海 #海信家电,奥马电器、长虹美菱、美的集团等 6️⃣家用轻工出海 #嘉益股份,匠心家居等
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@来杯冰美:博创科技:首次携800G光模块亮相2024 LEAP,400G硅光模块销售爆炸
2024年LEAP技术大会于3月4日至7日举行。通信和信息技术部长Abdulla Al-Swaha称,将在三天内见证 119亿美元的投资,超过去年的 90 亿美元。博创科技首次亮相800G: 市场唯数不多的已经研发量产400G硅光产品,目前爆量出货腾讯。 硅光模块是使用硅光
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有点意思
@轻点一支烟:炒了CPU DPU GPU,现在轮到NPU?高通发布NPU报告、推荐算法!
高通刚刚发了一份《通过NPU和异构计算开启端侧AI》的报告手机AI负载有哪些:照片/视频拍摄、图像生成/编辑、代码生成、录音转录/摘要、文本(电子邮件、文档等)创作/摘要、语音识别、游戏和视频的超级分辨率、视频通话的音频/视频处理、视频通话的实时翻译,以及最重要的always on的AI助手,例如手
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