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主流和龙妖
life‘s sort, coose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-18 00:23:32
@财闻私享:暴跌之后 总要做点什么吧
A股5000家待涨,国足连续两轮不败!今天,真是神奇的一天! 这种行情下,复盘题材,意义已不大!市场为啥大跌?每个人心中都有一杆秤,有些是可以改变的!有些是改变不了的!从昨晚到今天盘中,有人公开造谣资本市场,随便编几句极端的话,都敢冠之以某某的重磅表态各个群转发,引发了诸多恐慌!有人故意带
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-17 17:03:38
玩A股,一定要相信玄学,特别是市场弱势的时候。
#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-17 02:54:54
杨帆,出海!#【出海发展】与【自主可控】
#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-09 08:13:54
2024,AI应用的真正元年!产业大趋势、需要大格局!
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-08 06:47:35
视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料
【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
★★视涯 Micro OLED 近况交流-学习材料20240104.docx
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-08 02:38:20
#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:21:54
AR眼镜就是AI最好的C端设备?!
国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-04 01:15:10
MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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2024-01-04 00:57:34
【民生电子】MR投资笔记
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-28 12:33:54
🏆#【MR逻辑与产业链再梳理】❗
🏆#【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pro的高端产品 ⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled ⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高
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不要怂的随手单受害者
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传OpenAI要出一款AI+AR的眼镜、天键股份为其提供组装业务
🏆【301383天键股份】:消费电子+医疗业务差异化布局,乐观看100亿+市值 1)消费电子: 绑定海外知名品牌,业务模式为ODM,并布局新兴的#AR眼镜、智能音箱 车载音响等多个高成长行业。最新消息:苹果iPhone和Watch产品设计主管将前往Jony Ive的LoveFrom公司,与SamAltman的新人工智能硬件公司 进行硬件工程研发。(#网传OpenAI要出一款AI+AR的眼镜、天键股份为其提供组装业务!) 2)医疗业务:主打自有品牌,OTC助听器国内外销售,抢占海外品牌份额;#智
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-27 02:39:51
80万亿级市场?苹果画出的空间计算大饼,华为、字节跳动等众厂
产业趋势上,#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间,XR产业迎来发展机遇。(招商策略) #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示,iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料:#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。(某大厂大概率为HW) #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi
80万亿级市场?苹果画出的空间计算大饼,华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃
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不要怂的随手单受害者
2023-12-27 02:22:10
历史上的跨年妖,大多有产业趋势逻辑支撑
本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候,虽然跨年妖从11月初就开始喊了,但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖,大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股:大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股(不仅仅是跨年妖)诞生的源头❗
历史上的跨年妖,大多有产业趋势逻辑支撑
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2023-12-27 00:13:03
国内某大厂(HW)已在落实空间视频拍摄+XR产品
🏆科技媒体AR圈爆料:#国内某大厂(大概率为HW)已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 秘密研发对标vision pro的高端产品 ⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled ⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高端系列对标vision pro ⚡vivo:未来最大的科技投入在MR和人型机器人领域 ⚡小米、荣耀、oppo、魅族…… ⚡雷鸟、Nrea
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空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
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#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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2024,AI应用的真正元年!产业大趋势、需要大格局!
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
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#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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【民生电子】MR投资笔记
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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🏆#【MR逻辑与产业链再梳理】❗
🏆#【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pro的高端产品 ⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled ⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高
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🏆【301383天键股份】:消费电子+医疗业务差异化布局,乐观看100亿+市值 1)消费电子: 绑定海外知名品牌,业务模式为ODM,并布局新兴的#AR眼镜、智能音箱 车载音响等多个高成长行业。最新消息:苹果iPhone和Watch产品设计主管将前往Jony Ive的LoveFrom公司,与SamAltman的新人工智能硬件公司 进行硬件工程研发。(#网传OpenAI要出一款AI+AR的眼镜、天键股份为其提供组装业务!) 2)医疗业务:主打自有品牌,OTC助听器国内外销售,抢占海外品牌份额;#智
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80万亿级市场?苹果画出的空间计算大饼,华为、字节跳动等众厂
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本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候,虽然跨年妖从11月初就开始喊了,但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖,大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股:大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股(不仅仅是跨年妖)诞生的源头❗
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🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料
【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-01-08 02:38:20
#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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2024-01-04 01:21:54
AR眼镜就是AI最好的C端设备?!
国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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2024-01-04 01:15:10
MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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2024-01-04 00:57:34
【民生电子】MR投资笔记
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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2023-12-28 12:33:54
🏆#【MR逻辑与产业链再梳理】❗
🏆#【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pro的高端产品 ⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled ⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高
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传OpenAI要出一款AI+AR的眼镜、天键股份为其提供组装业务
🏆【301383天键股份】:消费电子+医疗业务差异化布局,乐观看100亿+市值 1)消费电子: 绑定海外知名品牌,业务模式为ODM,并布局新兴的#AR眼镜、智能音箱 车载音响等多个高成长行业。最新消息:苹果iPhone和Watch产品设计主管将前往Jony Ive的LoveFrom公司,与SamAltman的新人工智能硬件公司 进行硬件工程研发。(#网传OpenAI要出一款AI+AR的眼镜、天键股份为其提供组装业务!) 2)医疗业务:主打自有品牌,OTC助听器国内外销售,抢占海外品牌份额;#智
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2023-12-27 02:39:51
80万亿级市场?苹果画出的空间计算大饼,华为、字节跳动等众厂
产业趋势上,#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间,XR产业迎来发展机遇。(招商策略) #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示,iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料:#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。(某大厂大概率为HW) #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi
80万亿级市场?苹果画出的空间计算大饼,华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃
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2023-12-27 02:22:10
历史上的跨年妖,大多有产业趋势逻辑支撑
本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候,虽然跨年妖从11月初就开始喊了,但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖,大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股:大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股(不仅仅是跨年妖)诞生的源头❗
历史上的跨年妖,大多有产业趋势逻辑支撑
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2023-12-27 00:13:03
国内某大厂(HW)已在落实空间视频拍摄+XR产品
🏆科技媒体AR圈爆料:#国内某大厂(大概率为HW)已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 秘密研发对标vision pro的高端产品 ⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled ⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高端系列对标vision pro ⚡vivo:未来最大的科技投入在MR和人型机器人领域 ⚡小米、荣耀、oppo、魅族…… ⚡雷鸟、Nrea
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2023-12-26 04:07:29
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
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2024-01-18 00:23:32
@财闻私享:暴跌之后 总要做点什么吧
A股5000家待涨,国足连续两轮不败!今天,真是神奇的一天! 这种行情下,复盘题材,意义已不大!市场为啥大跌?每个人心中都有一杆秤,有些是可以改变的!有些是改变不了的!从昨晚到今天盘中,有人公开造谣资本市场,随便编几句极端的话,都敢冠之以某某的重磅表态各个群转发,引发了诸多恐慌!有人故意带
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2024-01-17 17:03:38
玩A股,一定要相信玄学,特别是市场弱势的时候。
#玩A股,一定要相信玄学、特别是市场弱势的时候。做短线没必要排斥这种玄学,这是A股特色。 跟上个月炒作“龙字辈”类似。前天【华字辈】涨停8个,昨天7个,今天9个,#亚华电子、深中华、华立股份、深华发、华金资本、萃华珠宝、奥佳华等等 玄学能不能炒作起来,第一看高度,第二看容量大不大,这里的容量指个股数量。 龙字辈无论10cm,20cm,30cm都很多个股,容量是够的,华字辈也同理(股票名称含华的有298只),所以华字辈能炒作起来是预期内的,深中华也一直表现强势。
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2024-01-17 02:54:54
杨帆,出海!#【出海发展】与【自主可控】
#【出海发展】与【自主可控】 1️⃣出海发展:光伏+储能+风电出海,新能源车出海,变压器等电力设备出海,短剧出海,抖音+拼多多+希音出海,直播带货出海,XR产品出海等 2️⃣自主可控:国产软件与操作系统(鸿蒙等)、国产芯片产业链、国产AI算力、卫星互联网等 #宁做出口的草、不做内卷的苗
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2024-01-09 08:13:54
2024,AI应用的真正元年!产业大趋势、需要大格局!
🏆【历史上的超级妖股】:大都有大的行业板块逻辑支撑、大的产业趋势才是这些大牛股产生的源头❗ 🏆#当下最热的产业趋势是什么?➠AI、AI+软硬件应用! ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! ⚡2024 CES火爆进行中,AI PC,MR/AR,AI手机/音箱/耳机/电
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【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流,国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流,国内龙头JBD(上海显耀)
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#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯
🏃【中信主题策略刘易团队】-#XR产业链联合调研邀请|第二弹 (1月8日 -1月12日)📯 💡苹果Vision Pro发售在即,近期MR版块涨幅超30%,我们12月8号推出XR产业链联合调研第一弹,覆盖10家产业链公司,反响良好,借近几天板块的回调机会,我们推出XR调研第二弹,诚邀各位投资者参与📯 #飞天云动(名额:不限额) 看点:XR内容、营销、SaaS平台 时间:1月8日(周一)下午 出席:董秘 李总 IR龙总 地点:北京市朝阳区 #天键股份(名额:限额1位) 看点:AI版AR代工(
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AR眼镜就是AI最好的C端设备?!
国君电子王聪团队 MR/AR 板块推荐系列二十七 【AR眼镜就是AI最好的C端设备,看好Micro LED产业链】 三句话推荐【福光股份、舜宇光学科技】 1、看好AR眼镜是的AI最好的C端设备,原因: 第一、轻:43克,和普通眼镜相当,可长期佩戴; 第二、便宜,主流产品售价2000-3000,都买得起; 第三、交互能力强,巨头如OpenAI、谷歌、A、H等预计都会大力推。 2、AR眼镜,成本占比最高的就是显示(约50%),光波导镜片(约30%),其他很少。 显示我们认为Micro LED会成为主
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MR即将迎来【情绪+业绩+宏大叙事的共振】
【天风机械】MR股价点评:美国科技股收跌+发售在即 博弈提前 MR相关消息: 1)苹果股价收跌:1月3日,苹果股价午盘跌约 4.5%,收跌 3.6%。 2)发售时间确认:供应链消息确认苹果Vision Pro预计将于1月27日在美国上市 点评: 近期MR发售临近,博弈情绪较重。不少投资者仍将MR【误认为是主题性投资】,并不关心Vision Pro的产品力,认为发售即兑现。然而,MR的划时代意义为【空间计算的最佳落地载体】,结合iphone的空间摄影+内容生态,Vision Pro有望开启空间计算
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【民生电子】MR投资笔记
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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🏆#【MR逻辑与产业链再梳理】❗
🏆#【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pro的高端产品 ⚡三星 取消原有vr产品上市计划,改为研发对标vision pro的产品,并公开将使用micro oled ⚡pico 取消pico5,改为研发“天鹅绒”高
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🏆【301383天键股份】:消费电子+医疗业务差异化布局,乐观看100亿+市值 1)消费电子: 绑定海外知名品牌,业务模式为ODM,并布局新兴的#AR眼镜、智能音箱 车载音响等多个高成长行业。最新消息:苹果iPhone和Watch产品设计主管将前往Jony Ive的LoveFrom公司,与SamAltman的新人工智能硬件公司 进行硬件工程研发。(#网传OpenAI要出一款AI+AR的眼镜、天键股份为其提供组装业务!) 2)医疗业务:主打自有品牌,OTC助听器国内外销售,抢占海外品牌份额;#智
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80万亿级市场?苹果画出的空间计算大饼,华为、字节跳动等众厂
产业趋势上,#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间,XR产业迎来发展机遇。(招商策略) #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示,iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料:#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。(某大厂大概率为HW) #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi
80万亿级市场?苹果画出的空间计算大饼,华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃
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历史上的跨年妖,大多有产业趋势逻辑支撑
本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候,虽然跨年妖从11月初就开始喊了,但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖,大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股:大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股(不仅仅是跨年妖)诞生的源头❗
历史上的跨年妖,大多有产业趋势逻辑支撑
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空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
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