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主流和龙妖
life‘s sort, coose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-08 03:08:27
模造玻璃,五方光电
🏆#模造玻璃: 供应链消息称苹果iPhone 16系列镜头将大改版,旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃(联创电子、宇瞳光学、凤凰光学、五方光电、蓝特光学等); 🥇#五方光电: 供货舜宇光学。华为、小米、OPPO、VIVO等知名手机品牌均使用五方光电生产的红外截止滤光片。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-08 03:07:56
MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】
MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】 事件一:索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%,但也只能满足3-40w台的供应量,对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口 事件二:视涯即将导入苹果MR供应链,配合苹果解决中期产能瓶颈,并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节 事件三:Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发,替换现有的FastLCD+MiniLED方案,显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布,板块产业趋势明确,
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-07 23:20:59
🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库+上海数据要素+VR/MR+AI体育教育
🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库、PIKA内容提供商+上海自贸、数据要素+VR/MR+AI体育教育,中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育新发展! 1⃣#公司重点投入AIGC技术研发+体育行业Al多模态模型研发+标准运动垂直类模型库。在公司"运动银行"平台产品的基础上,积极探索体育健身+AI赛道,不断获得战略进展。2023年5月24日与百度网讯签署《战略合作框架协议》,共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景,基于百度人工智能大
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-05 01:58:41
🇨🇳国产算力、存力、芯片
🏆算力=锂矿,供给紧缺 🇨🇳 国产算力、存力、芯片 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠HW昇腾服务器、昇腾一体机 #➠光通信(光模块、光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产GPU/AI芯片 #➠芯片自主可控(先进封装设备和材料、先进制程封测厂等)
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-28 23:35:52
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1)10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用,#将于2023年12月1日起施行。 2)#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3)17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力,#道路侧爆发在路上; CNCAP 2024版本即将发布施行,#车侧前装趋势
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-28 11:54:28
安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】:激光雷达清洗阀产品样品已完成,与博世合作研发。 #
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-28 01:55:53
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-28 01:55:14
激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗
#激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”! 🔺禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。 🔺图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创:11.20日,速腾聚创宣布
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-27 22:43:14
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-24 04:10:09
无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️
#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日,华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,对相关方面的技术提出了规范,《指南》由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,将于2023年12月1日起施行。
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-24 04:09:07
金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同领域具备先发
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-24 04:08:00
300969恒帅股份:基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
300969恒帅股份: 基本面持续强化,高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视 0-1 赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+,是 22 年电机板块营收的 50%,继续强化高增长。 ②升级 Tier
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-23 12:24:54
华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
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德赛西威
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华阳集团
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日盈电子
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万集科技
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华安鑫创
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不要怂的随手单受害者
2023-11-21 23:46:00
逻辑硬邦邦
@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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2023-11-21 23:45:45
方原老师
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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模造玻璃,五方光电
🏆#模造玻璃: 供应链消息称苹果iPhone 16系列镜头将大改版,旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃(联创电子、宇瞳光学、凤凰光学、五方光电、蓝特光学等); 🥇#五方光电: 供货舜宇光学。华为、小米、OPPO、VIVO等知名手机品牌均使用五方光电生产的红外截止滤光片。
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MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】
MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】 事件一:索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%,但也只能满足3-40w台的供应量,对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口 事件二:视涯即将导入苹果MR供应链,配合苹果解决中期产能瓶颈,并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节 事件三:Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发,替换现有的FastLCD+MiniLED方案,显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布,板块产业趋势明确,
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🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库+上海数据要素+VR/MR+AI体育教育
🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库、PIKA内容提供商+上海自贸、数据要素+VR/MR+AI体育教育,中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育新发展! 1⃣#公司重点投入AIGC技术研发+体育行业Al多模态模型研发+标准运动垂直类模型库。在公司"运动银行"平台产品的基础上,积极探索体育健身+AI赛道,不断获得战略进展。2023年5月24日与百度网讯签署《战略合作框架协议》,共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景,基于百度人工智能大
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🇨🇳国产算力、存力、芯片
🏆算力=锂矿,供给紧缺 🇨🇳 国产算力、存力、芯片 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠HW昇腾服务器、昇腾一体机 #➠光通信(光模块、光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产GPU/AI芯片 #➠芯片自主可控(先进封装设备和材料、先进制程封测厂等)
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2023-11-28 23:35:52
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1)10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用,#将于2023年12月1日起施行。 2)#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3)17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力,#道路侧爆发在路上; CNCAP 2024版本即将发布施行,#车侧前装趋势
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2023-11-28 11:54:28
安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】:激光雷达清洗阀产品样品已完成,与博世合作研发。 #
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🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。
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激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗
#激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”! 🔺禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。 🔺图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创:11.20日,速腾聚创宣布
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升
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无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️
#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日,华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,对相关方面的技术提出了规范,《指南》由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,将于2023年12月1日起施行。
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金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同领域具备先发
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300969恒帅股份:基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
300969恒帅股份: 基本面持续强化,高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视 0-1 赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+,是 22 年电机板块营收的 50%,继续强化高增长。 ②升级 Tier
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华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
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逻辑硬邦邦
@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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模造玻璃,五方光电
🏆#模造玻璃: 供应链消息称苹果iPhone 16系列镜头将大改版,旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃(联创电子、宇瞳光学、凤凰光学、五方光电、蓝特光学等); 🥇#五方光电: 供货舜宇光学。华为、小米、OPPO、VIVO等知名手机品牌均使用五方光电生产的红外截止滤光片。
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MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】
MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】 事件一:索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%,但也只能满足3-40w台的供应量,对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口 事件二:视涯即将导入苹果MR供应链,配合苹果解决中期产能瓶颈,并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节 事件三:Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发,替换现有的FastLCD+MiniLED方案,显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布,板块产业趋势明确,
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🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库+上海数据要素+VR/MR+AI体育教育
🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库、PIKA内容提供商+上海自贸、数据要素+VR/MR+AI体育教育,中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育新发展! 1⃣#公司重点投入AIGC技术研发+体育行业Al多模态模型研发+标准运动垂直类模型库。在公司"运动银行"平台产品的基础上,积极探索体育健身+AI赛道,不断获得战略进展。2023年5月24日与百度网讯签署《战略合作框架协议》,共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景,基于百度人工智能大
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2023-12-05 01:58:41
🇨🇳国产算力、存力、芯片
🏆算力=锂矿,供给紧缺 🇨🇳 国产算力、存力、芯片 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠HW昇腾服务器、昇腾一体机 #➠光通信(光模块、光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产GPU/AI芯片 #➠芯片自主可控(先进封装设备和材料、先进制程封测厂等)
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-28 23:35:52
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1)10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用,#将于2023年12月1日起施行。 2)#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3)17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力,#道路侧爆发在路上; CNCAP 2024版本即将发布施行,#车侧前装趋势
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不要怂的随手单受害者
2023-11-28 11:54:28
安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】:激光雷达清洗阀产品样品已完成,与博世合作研发。 #
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2023-11-28 01:55:53
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。
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不要怂的随手单受害者
2023-11-28 01:55:14
激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗
#激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”! 🔺禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。 🔺图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创:11.20日,速腾聚创宣布
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2023-11-27 22:43:14
华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升
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2023-11-24 04:10:09
无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️
#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日,华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,对相关方面的技术提出了规范,《指南》由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,将于2023年12月1日起施行。
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2023-11-24 04:09:07
金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同领域具备先发
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2023-11-24 04:08:00
300969恒帅股份:基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
300969恒帅股份: 基本面持续强化,高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视 0-1 赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+,是 22 年电机板块营收的 50%,继续强化高增长。 ②升级 Tier
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不要怂的随手单受害者
2023-11-23 12:24:54
华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
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德赛西威
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华阳集团
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日盈电子
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万集科技
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华安鑫创
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2023-11-21 23:46:00
逻辑硬邦邦
@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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2023-11-21 23:45:45
方原老师
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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2023-12-08 03:08:27
模造玻璃,五方光电
🏆#模造玻璃: 供应链消息称苹果iPhone 16系列镜头将大改版,旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃(联创电子、宇瞳光学、凤凰光学、五方光电、蓝特光学等); 🥇#五方光电: 供货舜宇光学。华为、小米、OPPO、VIVO等知名手机品牌均使用五方光电生产的红外截止滤光片。
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2023-12-08 03:07:56
MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】
MR行业的阿喀琉斯之踵——【硅基OLED】 事件一:索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%,但也只能满足3-40w台的供应量,对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口 事件二:视涯即将导入苹果MR供应链,配合苹果解决中期产能瓶颈,并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节 事件三:Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发,替换现有的FastLCD+MiniLED方案,显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布,板块产业趋势明确,
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2023-12-07 23:20:59
🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库+上海数据要素+VR/MR+AI体育教育
🏆#力盛体育:体育多模态大模型+AI动作数据库、PIKA内容提供商+上海自贸、数据要素+VR/MR+AI体育教育,中国领先的汽车运动运营服务商,战略布局全民健身与数字体育新发展! 1⃣#公司重点投入AIGC技术研发+体育行业Al多模态模型研发+标准运动垂直类模型库。在公司"运动银行"平台产品的基础上,积极探索体育健身+AI赛道,不断获得战略进展。2023年5月24日与百度网讯签署《战略合作框架协议》,共同建设和发展人工智能技术在体育赛事、运动健康、体育教育三大领域的应用场景,基于百度人工智能大
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2023-12-05 01:58:41
🇨🇳国产算力、存力、芯片
🏆算力=锂矿,供给紧缺 🇨🇳 国产算力、存力、芯片 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠HW昇腾服务器、昇腾一体机 #➠光通信(光模块、光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产GPU/AI芯片 #➠芯片自主可控(先进封装设备和材料、先进制程封测厂等)
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2023-11-28 23:35:52
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗
#V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗ 1)10月8日交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,旨在支持和规范自动驾驶技术的发展和应用,#将于2023年12月1日起施行。 2)#12月1日华为将全球发布车路协同(V2X)标准。行业标准统一也已经在路上。 3)17日工信部试点文件明确提出要申报的试点城市具备道路基础设施能力,#道路侧爆发在路上; CNCAP 2024版本即将发布施行,#车侧前装趋势
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2023-11-28 11:54:28
安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视激光雷达清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。 🥉【301499维科精密】:激光雷达清洗阀产品样品已完成,与博世合作研发。 #
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2023-11-28 01:55:53
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗
🚥#安全无小事、智驾标配❗高度重视ADAS清洗0-1赛道战略机遇❗ 🥇【603286日盈电子】 :深耕自动驾驶洗涤系统,华为合作预期提速。公司的激光雷达洗涤系统(单车价值量约1000)已进入大众通用等主机厂。与造车新势力及激光雷达供应商(HW)等合作紧密,扩产后市占率将达到35%。 🥈【300969恒帅股份】: 公司扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等ADAS清洗系统。
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激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗
#激光雷达渗透率飙升!规模化应用提速➠“上车元年”已至❗ 激光雷达行业已从“要不要装”走向“装多少”! 🔺禾赛:Q3营收超出公司营收指引上限;23Q3激光雷达交付量为47440台,同比增长125.5%;前三季度总交付量为134380台,同比增长307.9%;ADAS激光雷达交付量为114482台,同比增长516.6%。 🔺图达通:11.16日,据Innovusion官微,截至今年11月,Innovusion高性能激光雷达车载市场累计交付突破20万台。 🔺速腾聚创:11.20日,速腾聚创宣布
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华为推动【汽车智能化】新时代开启!
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化➠智能座舱+无人驾驶+V2X等❗ 华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司,该新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略伙伴逐步开放股权,成为股权多元化的公司,长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权,比例不超过40%。 该目标公司业务范围包括#汽车智能驾驶解决方案、汽车智能座舱、智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等! ——华为推动国产汽车智能化新时代开启,拉动国内智驾选配率、渗透率加速提升
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无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️
#无人驾驶➕V2X车路协同产业链迎来从0到1的巨大行业增量‼️ 1️⃣12月1日,华为将全球发布车路协同(V2X)标准。 2️⃣此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。 3️⃣日前,交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,对相关方面的技术提出了规范,《指南》由交通运输部主编,华为、百度智行科技等单位参编,将于2023年12月1日起施行。
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金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元
【国盛计算机】#金溢科技:车路协同千亿市场开启+智慧交通领军乘势而上➠给予公司目标市值85亿元。 ETC景气依旧:智慧高速和城市停车场景打通+后装向前装延伸,带来更大市场空间。2022-2024年随着新一轮ETC建设周期的推进,公司作为国内ETC龙头有望直接受益,在手订单饱满。 政策护航V2X开启千亿市场:“单车智能+车路协同”写入国家战略,各地方政府强化政策供给,车联网先导区在全国各地蓬勃发展。公司在高速ETC的领先地位对公司拓展智慧公路和V2X路侧产品有积极帮助,在V2X车路协同领域具备先发
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300969恒帅股份:基本面持续强化,高度重视ADAS清洗0-1赛道机遇
300969恒帅股份: 基本面持续强化,高度重视ADAS 清洗 0-1 赛道机遇 ADAS 清洗系统:回函扩产明细中明确列示智驾主动感知清洗泵、激光雷达清洗伸缩喷嘴、摄像头清洗喷嘴等 ADAS 清洗系统规划,与智能网联政策、法雷奥官网上新等行业动态呼应。安全无小事,智驾标配,重视 0-1 赛道战略机遇。 电机业务高歌猛进 ①新获全球明星 Tier1 以及 T 客户新品订单,隐形门把手及充电小门执行器年预计收入 1.4 亿+,是 22 年电机板块营收的 50%,继续强化高增长。 ②升级 Tier
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华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
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@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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方原老师
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参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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