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主流和龙妖
life‘s sort, coose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-21 23:46:00
逻辑硬邦邦
@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-21 23:45:45
方原老师
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-20 00:28:09
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
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华海诚科
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联瑞新材
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-17 03:37:28
众合科技:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路
🚀#【众合科技】:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务:轨交+半导体,Q3轨交新增订单累计达16亿,全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程,在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台: 🌟时迁(生态工程模型):黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别,其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行(交通工程模型):假设全国推广空铁水航一票制,流水的30%付给算力,粗略估算1000
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 12:34:55
GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库
【招商传媒】传媒板块近期观点: 我们近期对GPTs做了详细的研究和评测,我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点,不是追求的GPT的数量和快速,而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库(按照这个逻辑,我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】,其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】,同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等)。我们对于GPTs的评测和观点如下: 1 我们看到G
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 04:35:08
也许我们正处在AI新一波大行情的启动点
#也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。 每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。 其实简单点讲,这堆都是算力,或者说AI硬件。 讲到电脑配置,主要就是看用的什么CPU,内存、硬盘容量分别是多大。 讲到手机配置,主要就是看用的什么SOC,运行内存、机身内存容量分别是多大。 算力服务器,最核心的器件,一个是GPGPU(算力卡),一个是高性能存储(HBM),和电脑、手机都是一个道理,只是贵一些(多几个0)。 算力卡被英伟达垄断,国产卡(华为昇
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-16 00:18:05
2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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不要怂的随手单受害者
2023-11-16 00:16:58
AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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不要怂的随手单受害者
2023-11-15 03:50:12
存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
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众合科技:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路
🚀#【众合科技】:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务:轨交+半导体,Q3轨交新增订单累计达16亿,全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程,在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台: 🌟时迁(生态工程模型):黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别,其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行(交通工程模型):假设全国推广空铁水航一票制,流水的30%付给算力,粗略估算1000
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GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库
【招商传媒】传媒板块近期观点: 我们近期对GPTs做了详细的研究和评测,我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点,不是追求的GPT的数量和快速,而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库(按照这个逻辑,我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】,其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】,同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等)。我们对于GPTs的评测和观点如下: 1 我们看到G
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也许我们正处在AI新一波大行情的启动点
#也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。 每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。 其实简单点讲,这堆都是算力,或者说AI硬件。 讲到电脑配置,主要就是看用的什么CPU,内存、硬盘容量分别是多大。 讲到手机配置,主要就是看用的什么SOC,运行内存、机身内存容量分别是多大。 算力服务器,最核心的器件,一个是GPGPU(算力卡),一个是高性能存储(HBM),和电脑、手机都是一个道理,只是贵一些(多几个0)。 算力卡被英伟达垄断,国产卡(华为昇
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2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-17 03:37:28
众合科技:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路
🚀#【众合科技】:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务:轨交+半导体,Q3轨交新增订单累计达16亿,全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程,在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台: 🌟时迁(生态工程模型):黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别,其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行(交通工程模型):假设全国推广空铁水航一票制,流水的30%付给算力,粗略估算1000
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2023-11-16 12:34:55
GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库
【招商传媒】传媒板块近期观点: 我们近期对GPTs做了详细的研究和评测,我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点,不是追求的GPT的数量和快速,而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库(按照这个逻辑,我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】,其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】,同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等)。我们对于GPTs的评测和观点如下: 1 我们看到G
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2023-11-16 04:35:08
也许我们正处在AI新一波大行情的启动点
#也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。 每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。 其实简单点讲,这堆都是算力,或者说AI硬件。 讲到电脑配置,主要就是看用的什么CPU,内存、硬盘容量分别是多大。 讲到手机配置,主要就是看用的什么SOC,运行内存、机身内存容量分别是多大。 算力服务器,最核心的器件,一个是GPGPU(算力卡),一个是高性能存储(HBM),和电脑、手机都是一个道理,只是贵一些(多几个0)。 算力卡被英伟达垄断,国产卡(华为昇
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2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
‼️算力=锂矿 供给受阻,价格飙升,利润📈 #➠算力调度与调优 #➠算力租赁 #➠华为昇腾一体机、服务器 #➠光通信(光模块光芯片) #➠HBM高带宽内存 #➠国产AI芯片 #➠芯片自主可控(先进制程等)
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‼️算力=锂矿
供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
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➠国产AI芯片
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力租赁
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➠国产AI芯片
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@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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‼️算力=锂矿
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@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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2023-11-15 03:50:12
存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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2023-11-21 23:46:00
逻辑硬邦邦
@方原999:含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌华为麒麟 vs 1万亿英特尔华为昇腾 vs 7万亿英伟达华为盘古vs CHATGPT华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务
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2023-11-21 23:45:45
方原老师
@方原999:智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料:1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 2310293)智度股份 - 近况更新纪要 2311084)含菊量(华为业务弹性) —
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AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
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众合科技:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路
🚀#【众合科技】:统筹全国时空大数据➠数据要素变现之路 1⃣传统业务:轨交+半导体,Q3轨交新增订单累计达16亿,全年订单目标25亿。 2⃣预计将联合国家机构、朗科科技、浪潮云成立玄度时空云—全国最大的时空大数据系统工程,在庆阳/韶关/京津冀形成算力+应用中心。四大主营业务平台: 🌟时迁(生态工程模型):黄河、长江流域等科学数据模型。目前我国大数据产业规模达到万亿级别,其中生态数据价值尚未充分挖掘。 🌟知行(交通工程模型):假设全国推广空铁水航一票制,流水的30%付给算力,粗略估算1000
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GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库
【招商传媒】传媒板块近期观点: 我们近期对GPTs做了详细的研究和评测,我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点,不是追求的GPT的数量和快速,而最为关键的就是GPTs的Knowledge按钮:即核心专业数据库(按照这个逻辑,我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】,其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】,同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等)。我们对于GPTs的评测和观点如下: 1 我们看到G
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也许我们正处在AI新一波大行情的启动点
#也许我们正处在AI新一波大行情的启动点。 每天看一堆名词例如国产算力、GPGPU、昇腾一体机、算力租赁、HBM存储什么的可能傻傻分不清楚。 其实简单点讲,这堆都是算力,或者说AI硬件。 讲到电脑配置,主要就是看用的什么CPU,内存、硬盘容量分别是多大。 讲到手机配置,主要就是看用的什么SOC,运行内存、机身内存容量分别是多大。 算力服务器,最核心的器件,一个是GPGPU(算力卡),一个是高性能存储(HBM),和电脑、手机都是一个道理,只是贵一些(多几个0)。 算力卡被英伟达垄断,国产卡(华为昇
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2023AI算力竞赛元年!2024AI应用爆发元年!
#2023AI算力竞赛元年‼️ #2024AI应用爆发元年‼️ OpenAI近日在开发者大会上推出性能更强的GPT-4 Turbo以及支持自定义大模型的GPTs,并大幅降低API定价,且推出#应用分发平台GPT-APPstore! AI PC(联想),AI Pin(OpenAI嫡系),AI手机(vivo等)、耳机(比尔盖茨认为人机交互的第一个重大突破将是耳机)、音箱(天猫精灵)、电视(长虹)等#各类AI智能硬件正式开始涌现商用!
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AI算力供给受阻,价格飙升,利润📈
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‼️算力=锂矿
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➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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供给受阻,价格飙升,利润📈
➠算力调度与调优
➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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供给受阻,价格飙升,利润📈
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➠算力租赁
➠华为昇腾一体机、服务器
➠光通信(光模块光芯片)
➠HBM高带宽内存
➠国产AI芯片
➠芯片自主可控(先进制程等)
@主流和龙妖:百倍增量赛道,算力资源紧缺,「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!
百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选!1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,
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存力✖️算力,HBM的宏大叙事!
存力✖️算力,HBM的宏大叙事! “#HBM甚至比台积电的制程更重要,耗费巨额资金研发调试跑通扩产出来的3nm以及未来的GAA,对GPU的提升又是老掉牙的20%30%,这种速度哪跟得上AI的速度?#而HBM只要实现成本快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的。” 11月14日消息,SK海力士副会长兼联席CEO朴正浩透露,今年公司高带宽内存HBM芯片出货量为50万颗,#预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! 由于CoWoS设备交期依旧长达8个月,台积电11月
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【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗
【算力】炒作太像当年的【锂矿】了❗ #供给紧张➕价格涨价➕扩产困难➕随时随地来催化——计算器按爆❗ 供给收缩造就行业牛市! 🌹茅台百倍股行情,来自于基酒产能的供给稀缺 🌹硅料十倍股行情,来自于产能扩张的供给收缩 🌹锂矿十倍股行情,来自于采矿供给的短期受阻 🌹算力租赁行情,来自于美国对英伟达算力的封锁!
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百倍增量赛道,算力资源紧缺,#「打破通信墙+极致调度调优」乃无二之选! 1)打破通信墙:搭建高速光通信网络,通过超高速率芯片&内存互联,允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换,仍是充分发挥算力集群性能的核心。 2)极致调优:通过监测GPU负载、交换链路拥挤度、模型优化等方式从系统层面优化集群性能,充分压榨GPU利用率;该环节可视化运维或成破局关键。 3)从单一算力到异构算力:国家级、省级算力调度平台建设成为新基建重要抓手,为异构算力的使用奠定基础; 4)从精打细算到重剑无锋:从“术”的层面看,可以
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