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陈年老韭
骑墙派
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-22 22:26:52
国产算力硬通货
1.高新发展:华为服务器销售代理业务,拥有华鲲振宇合计70%的股权,华鲲振宇是华为昇腾、鲲鹏服务器的14家代理商中最大的合作代理商,2021年、2022年营收分别为10.86亿元、34.24亿元,23年三季度收入39.5亿,线性推算23年全年营收53亿元。 华为的鲲鹏和昇腾产品在国产CPU 市场中占据主要供应商地位,2024 年,华为鲲鹏市场份额将超过50%,销售额达300-350 亿;华为昇腾22 年销售约20 亿,预计23 年达130 亿,24 年销售额预计增长至200-300 亿。 华为算
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-22 09:15:22
2024.2.22
AI回流,聚焦头部。 9:55没有分析出国产AI回流,不参与了。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-21 09:01:28
因赛集团2024.2.20
公司的图生视频大概在2月底会推出,大概生成20秒左右视频,3月底推出文生视频,公司视频主要应用在营销领域。 主观预测因赛大模型生成的视频应该不会太好,但是有一定潜在催化吧。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-21 08:42:59
2024.2.21盘前
市场预期科技会回调,那一般就会回调。 重点是找到ai中逆势个股和分支,其他题材轮动只有龙头有机会。 调整几天后机会还是在ai。
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1.78
陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-20 09:04:42
2024.2.20盘前
目前没有特别好的思路。 要看超预期的个股和方向,前期大涨过的方向料难持续。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-20 08:53:54
ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升
【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断即认为
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-18 23:08:55
2024.2.18盘前
看好AI。 光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛; 国产算力:高新发展、寒武纪; Sora文生视频:中文在线。 还有预计3月份公布文生视频的因赛。 ————————————————————————————————————————————— 9:25高开到天上去了,竞价没看到有啥机会,目测要回调。 9:40回调来了,中文在线较强,中际旭创也可以。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-02 09:11:54
2.2盘前
昨晚的新质生产力之前提过,看不到超预期的东西。 复盘看不到什么机会,不过今天早上就感觉盘面可能会反弹,可能是跌多了出现幻觉了吧。 万一反弹的话应该还是在新质生产力里面选题材折腾比如算力、机器人、工业啥的。 走一步看一步吧,如果盘面转暖那对抱团的中视不利。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-01 08:55:33
2.1盘前
行情很差,最优解是持币等待,做盘面转强时龙头股的跟随。 主观判断一下,年前可能还会有一波小反弹,哪天、开始谁带头都不好说,其实央企市值管理这题材挺好的,就是市场太差了。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-30 09:12:40
1.30盘前
盘面题材主线:央企(央企市值管理考核+GJD只买中字头)、上海股,机会还是在前排哪些票有引领行;还有一个就是央企+战略新兴产业的新分支, 像节能环保、 新一代信息技术 、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等,都属于战略性新兴产业。 像别的AI修复、脑际接口啥的持续性都不好说。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-29 09:21:00
1.29盘前
特发信息今天不能参与。 盘面不好参与,机会在龙头开板。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-26 09:21:37
1.26盘前
很难做,没思路。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-25 08:44:34
1.25盘前
目前的情况是情绪在上海、中字头、金融三个板块加速,真正的龙头买不到,想参与这三个题材的话,逼着小资金去弹性标、大资金去容量标。 不是说不能参与,只能说难度很大。 不过反过来想如果市场量放的真的很大,整体反弹甚至反转的话,除了公募持仓比例高的股,前主流题材哪个会跌呢,这些题材里面的龙头应该也有回流甚至引领的可能,因为大资金想打高仓位光怼金融和中字头的容量标是不明智的,GJD撤梯子是一个潜在的利空,他们托而不举的态度在大涨的时候谁都可以不说,真正分歧的时候才知道谁在裸泳。 总结:除了上海和金融,ai
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-23 23:20:11
1.23+24
今天早上有事,忘了发盘前了,补一个,明天盘前也就不发了。 目前主流题材貌似只有一个,就是AI特别是AI中的CPO,核心逻辑是美股AI相关企业的业绩和股价催化,CPO有一条暗线是出口,近期很多业绩好的企业主因都是海外利润超预期。 CPO:特发信息、剑桥科技、新易盛、光库科技。 其他题材比如上海地区股、深中华A裙带关系、新能源不能说不好,只能说持续性应该不如主线,机会只在买不到的龙头上。 深中华A:每天都感觉次日要断板,今天我依然这么感觉,当时圣龙挂了后出的是天龙,现在“华”的炒作感觉有点让人反胃,
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-22 09:13:00
2024.1.22盘前
指数目前没有止跌,但是结构性行情也可能有。 连板方向深中华A看断板、4进5和3进4目前都看不到很大机会,大机会应该在深中华A断板后。 1.AI:周末太热 a.光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、联特科技 b.前龙+算力国产化:寒武纪、海光信息、高新发展、鸿博股份 c.MR、游戏、存储 2.出口:华升股份、华瓷股份、音飞存储 3.光伏:目前看还没到板块性上涨阶段
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国产算力硬通货
1.高新发展:华为服务器销售代理业务,拥有华鲲振宇合计70%的股权,华鲲振宇是华为昇腾、鲲鹏服务器的14家代理商中最大的合作代理商,2021年、2022年营收分别为10.86亿元、34.24亿元,23年三季度收入39.5亿,线性推算23年全年营收53亿元。 华为的鲲鹏和昇腾产品在国产CPU 市场中占据主要供应商地位,2024 年,华为鲲鹏市场份额将超过50%,销售额达300-350 亿;华为昇腾22 年销售约20 亿,预计23 年达130 亿,24 年销售额预计增长至200-300 亿。 华为算
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AI回流,聚焦头部。 9:55没有分析出国产AI回流,不参与了。
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因赛集团2024.2.20
公司的图生视频大概在2月底会推出,大概生成20秒左右视频,3月底推出文生视频,公司视频主要应用在营销领域。 主观预测因赛大模型生成的视频应该不会太好,但是有一定潜在催化吧。
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市场预期科技会回调,那一般就会回调。 重点是找到ai中逆势个股和分支,其他题材轮动只有龙头有机会。 调整几天后机会还是在ai。
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目前没有特别好的思路。 要看超预期的个股和方向,前期大涨过的方向料难持续。
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ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升
【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断即认为
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看好AI。 光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛; 国产算力:高新发展、寒武纪; Sora文生视频:中文在线。 还有预计3月份公布文生视频的因赛。 ————————————————————————————————————————————— 9:25高开到天上去了,竞价没看到有啥机会,目测要回调。 9:40回调来了,中文在线较强,中际旭创也可以。
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昨晚的新质生产力之前提过,看不到超预期的东西。 复盘看不到什么机会,不过今天早上就感觉盘面可能会反弹,可能是跌多了出现幻觉了吧。 万一反弹的话应该还是在新质生产力里面选题材折腾比如算力、机器人、工业啥的。 走一步看一步吧,如果盘面转暖那对抱团的中视不利。
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行情很差,最优解是持币等待,做盘面转强时龙头股的跟随。 主观判断一下,年前可能还会有一波小反弹,哪天、开始谁带头都不好说,其实央企市值管理这题材挺好的,就是市场太差了。
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盘面题材主线:央企(央企市值管理考核+GJD只买中字头)、上海股,机会还是在前排哪些票有引领行;还有一个就是央企+战略新兴产业的新分支, 像节能环保、 新一代信息技术 、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等,都属于战略性新兴产业。 像别的AI修复、脑际接口啥的持续性都不好说。
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很难做,没思路。
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目前的情况是情绪在上海、中字头、金融三个板块加速,真正的龙头买不到,想参与这三个题材的话,逼着小资金去弹性标、大资金去容量标。 不是说不能参与,只能说难度很大。 不过反过来想如果市场量放的真的很大,整体反弹甚至反转的话,除了公募持仓比例高的股,前主流题材哪个会跌呢,这些题材里面的龙头应该也有回流甚至引领的可能,因为大资金想打高仓位光怼金融和中字头的容量标是不明智的,GJD撤梯子是一个潜在的利空,他们托而不举的态度在大涨的时候谁都可以不说,真正分歧的时候才知道谁在裸泳。 总结:除了上海和金融,ai
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今天早上有事,忘了发盘前了,补一个,明天盘前也就不发了。 目前主流题材貌似只有一个,就是AI特别是AI中的CPO,核心逻辑是美股AI相关企业的业绩和股价催化,CPO有一条暗线是出口,近期很多业绩好的企业主因都是海外利润超预期。 CPO:特发信息、剑桥科技、新易盛、光库科技。 其他题材比如上海地区股、深中华A裙带关系、新能源不能说不好,只能说持续性应该不如主线,机会只在买不到的龙头上。 深中华A:每天都感觉次日要断板,今天我依然这么感觉,当时圣龙挂了后出的是天龙,现在“华”的炒作感觉有点让人反胃,
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1.高新发展:华为服务器销售代理业务,拥有华鲲振宇合计70%的股权,华鲲振宇是华为昇腾、鲲鹏服务器的14家代理商中最大的合作代理商,2021年、2022年营收分别为10.86亿元、34.24亿元,23年三季度收入39.5亿,线性推算23年全年营收53亿元。 华为的鲲鹏和昇腾产品在国产CPU 市场中占据主要供应商地位,2024 年,华为鲲鹏市场份额将超过50%,销售额达300-350 亿;华为昇腾22 年销售约20 亿,预计23 年达130 亿,24 年销售额预计增长至200-300 亿。 华为算
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公司的图生视频大概在2月底会推出,大概生成20秒左右视频,3月底推出文生视频,公司视频主要应用在营销领域。 主观预测因赛大模型生成的视频应该不会太好,但是有一定潜在催化吧。
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市场预期科技会回调,那一般就会回调。 重点是找到ai中逆势个股和分支,其他题材轮动只有龙头有机会。 调整几天后机会还是在ai。
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目前没有特别好的思路。 要看超预期的个股和方向,前期大涨过的方向料难持续。
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ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升
【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断即认为
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昨晚的新质生产力之前提过,看不到超预期的东西。 复盘看不到什么机会,不过今天早上就感觉盘面可能会反弹,可能是跌多了出现幻觉了吧。 万一反弹的话应该还是在新质生产力里面选题材折腾比如算力、机器人、工业啥的。 走一步看一步吧,如果盘面转暖那对抱团的中视不利。
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行情很差,最优解是持币等待,做盘面转强时龙头股的跟随。 主观判断一下,年前可能还会有一波小反弹,哪天、开始谁带头都不好说,其实央企市值管理这题材挺好的,就是市场太差了。
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盘面题材主线:央企(央企市值管理考核+GJD只买中字头)、上海股,机会还是在前排哪些票有引领行;还有一个就是央企+战略新兴产业的新分支, 像节能环保、 新一代信息技术 、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等,都属于战略性新兴产业。 像别的AI修复、脑际接口啥的持续性都不好说。
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公司的图生视频大概在2月底会推出,大概生成20秒左右视频,3月底推出文生视频,公司视频主要应用在营销领域。 主观预测因赛大模型生成的视频应该不会太好,但是有一定潜在催化吧。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-20 08:53:54
ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升
【天风海外】ASIC芯片进展大超预期,大模型推理并发速度相比GPU翻倍提升,关注ASIC芯片、网络端、边缘推理端相关投资机遇! 事件:2024年2月19日,由谷歌TPU第一代设计者Jonathan Ross所创立的Groq公司正式宣布:新一代LPU(Language Processing Unit),以API形式提供先进的MOE 开源大语言模型 Mistral 8X 7B 的推理,并在多个公开测试中,以几乎最低的价格,相比GPU推理速度翻倍。 我们的判断: 我们在此前2024年9大科技判断即认为
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-18 23:08:55
2024.2.18盘前
看好AI。 光模块:中际旭创、天孚通信、新易盛; 国产算力:高新发展、寒武纪; Sora文生视频:中文在线。 还有预计3月份公布文生视频的因赛。 ————————————————————————————————————————————— 9:25高开到天上去了,竞价没看到有啥机会,目测要回调。 9:40回调来了,中文在线较强,中际旭创也可以。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-02 09:11:54
2.2盘前
昨晚的新质生产力之前提过,看不到超预期的东西。 复盘看不到什么机会,不过今天早上就感觉盘面可能会反弹,可能是跌多了出现幻觉了吧。 万一反弹的话应该还是在新质生产力里面选题材折腾比如算力、机器人、工业啥的。 走一步看一步吧,如果盘面转暖那对抱团的中视不利。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-02-01 08:55:33
2.1盘前
行情很差,最优解是持币等待,做盘面转强时龙头股的跟随。 主观判断一下,年前可能还会有一波小反弹,哪天、开始谁带头都不好说,其实央企市值管理这题材挺好的,就是市场太差了。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-30 09:12:40
1.30盘前
盘面题材主线:央企(央企市值管理考核+GJD只买中字头)、上海股,机会还是在前排哪些票有引领行;还有一个就是央企+战略新兴产业的新分支, 像节能环保、 新一代信息技术 、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等,都属于战略性新兴产业。 像别的AI修复、脑际接口啥的持续性都不好说。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-29 09:21:00
1.29盘前
特发信息今天不能参与。 盘面不好参与,机会在龙头开板。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-26 09:21:37
1.26盘前
很难做,没思路。
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-25 08:44:34
1.25盘前
目前的情况是情绪在上海、中字头、金融三个板块加速,真正的龙头买不到,想参与这三个题材的话,逼着小资金去弹性标、大资金去容量标。 不是说不能参与,只能说难度很大。 不过反过来想如果市场量放的真的很大,整体反弹甚至反转的话,除了公募持仓比例高的股,前主流题材哪个会跌呢,这些题材里面的龙头应该也有回流甚至引领的可能,因为大资金想打高仓位光怼金融和中字头的容量标是不明智的,GJD撤梯子是一个潜在的利空,他们托而不举的态度在大涨的时候谁都可以不说,真正分歧的时候才知道谁在裸泳。 总结:除了上海和金融,ai
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-23 23:20:11
1.23+24
今天早上有事,忘了发盘前了,补一个,明天盘前也就不发了。 目前主流题材貌似只有一个,就是AI特别是AI中的CPO,核心逻辑是美股AI相关企业的业绩和股价催化,CPO有一条暗线是出口,近期很多业绩好的企业主因都是海外利润超预期。 CPO:特发信息、剑桥科技、新易盛、光库科技。 其他题材比如上海地区股、深中华A裙带关系、新能源不能说不好,只能说持续性应该不如主线,机会只在买不到的龙头上。 深中华A:每天都感觉次日要断板,今天我依然这么感觉,当时圣龙挂了后出的是天龙,现在“华”的炒作感觉有点让人反胃,
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陈年老韭
躺平的站岗小能手
2024-01-22 09:13:00
2024.1.22盘前
指数目前没有止跌,但是结构性行情也可能有。 连板方向深中华A看断板、4进5和3进4目前都看不到很大机会,大机会应该在深中华A断板后。 1.AI:周末太热 a.光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、联特科技 b.前龙+算力国产化:寒武纪、海光信息、高新发展、鸿博股份 c.MR、游戏、存储 2.出口:华升股份、华瓷股份、音飞存储 3.光伏:目前看还没到板块性上涨阶段
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