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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:54:43
纪要|半导体机构专场路演:为什么说当前是史无前例的全球缺芯
行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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北方华创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:53:25
纪要|全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要
总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:00:03
8月19日复盘
军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 22:29:11
碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 00:20:35
HJT:捷佳伟创跟踪
公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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捷佳伟创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 00:19:35
券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 23:56:00
私密
8月18日复盘:心心念念的券商来了,我相信你这次不是渣男
券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:18:29
通威股份电话会议纪要
一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:17:47
华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:16:48
制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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楚天科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:14:53
纪要|江山欧派电话会纪要
【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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江山欧派
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:13:55
纪要|华测导航电话会纪要
嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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华测导航
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:01:43
8月17日复盘:心心念念的中阴终于来了
今天舒服了,账户这个回撤不算小,都是格局的结果,格局如果是种错,那我低头认错 不该格局的时候选择格局,该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关,广信逆势翻红,说明昨天的阴线大概率是洗盘,留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了,今天很强势,因为前面这波上涨后也回撤了22%,风险释放后短期横盘筑小平台,这个位置是偏左侧的买点,买进去就是去等的,向下空间有限 看大盘做个股很不科学,我再提一次,有能力的话,你可以找到走相对独立的个股的,前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下 如果是主跌浪,也一样会
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-17 01:03:32
8月16日复盘
今天大跌的是什么,就是我昨天提的强势板块,开始打脸了。 这个位置,北方稀土跌停,如果不是回来复盘,我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停,难兄难弟,但是中线逻辑周期加成长是没变的,等待下次好的介入时机。 盛和资源看了下,出现了日线级别的顶背离,还是有点杀伤力 金力永磁,这个位置也不得以要先撤退,也是日线顶背离了 这里有关背离的点,做波段的可以参考下,有时还挺有用的: 背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考,通常呈现的是25-30倍的关系,以背离高点为例: 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-17 00:08:27
为什么说光伏制氢是能源的重大革命?
光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术,并且有着40年的发展历史,被看作是最有前景的制氢方法之一。 光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程,主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等,光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置,从而提高系统效率。 电解水制氢目前技术成熟、设备简单,运行和管理较为方便,制取氢气纯度较高,无污染。 然而,高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的
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宝丰能源
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行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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纪要|全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要
总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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中信证券
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碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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天齐锂业
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HJT:捷佳伟创跟踪
公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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8月18日复盘:心心念念的券商来了,我相信你这次不是渣男
券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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通威股份电话会议纪要
一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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8月17日复盘:心心念念的中阴终于来了
今天舒服了,账户这个回撤不算小,都是格局的结果,格局如果是种错,那我低头认错 不该格局的时候选择格局,该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关,广信逆势翻红,说明昨天的阴线大概率是洗盘,留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了,今天很强势,因为前面这波上涨后也回撤了22%,风险释放后短期横盘筑小平台,这个位置是偏左侧的买点,买进去就是去等的,向下空间有限 看大盘做个股很不科学,我再提一次,有能力的话,你可以找到走相对独立的个股的,前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下 如果是主跌浪,也一样会
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8月16日复盘
今天大跌的是什么,就是我昨天提的强势板块,开始打脸了。 这个位置,北方稀土跌停,如果不是回来复盘,我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停,难兄难弟,但是中线逻辑周期加成长是没变的,等待下次好的介入时机。 盛和资源看了下,出现了日线级别的顶背离,还是有点杀伤力 金力永磁,这个位置也不得以要先撤退,也是日线顶背离了 这里有关背离的点,做波段的可以参考下,有时还挺有用的: 背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考,通常呈现的是25-30倍的关系,以背离高点为例: 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整
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为什么说光伏制氢是能源的重大革命?
光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术,并且有着40年的发展历史,被看作是最有前景的制氢方法之一。 光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程,主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等,光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置,从而提高系统效率。 电解水制氢目前技术成熟、设备简单,运行和管理较为方便,制取氢气纯度较高,无污染。 然而,高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:54:43
纪要|半导体机构专场路演:为什么说当前是史无前例的全球缺芯
行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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北方华创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:53:25
纪要|全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要
总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 23:00:03
8月19日复盘
军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-19 22:29:11
碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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天齐锂业
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中线波段的公社达人
2021-08-19 00:20:35
HJT:捷佳伟创跟踪
公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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捷佳伟创
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选对股买对时
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2021-08-19 00:19:35
券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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东方证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 23:56:00
私密
8月18日复盘:心心念念的券商来了,我相信你这次不是渣男
券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:18:29
通威股份电话会议纪要
一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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通威股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:17:47
华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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华友钴业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:16:48
制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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楚天科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:14:53
纪要|江山欧派电话会纪要
【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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江山欧派
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中线波段的公社达人
2021-08-18 00:13:55
纪要|华测导航电话会纪要
嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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华测导航
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-18 00:01:43
8月17日复盘:心心念念的中阴终于来了
今天舒服了,账户这个回撤不算小,都是格局的结果,格局如果是种错,那我低头认错 不该格局的时候选择格局,该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关,广信逆势翻红,说明昨天的阴线大概率是洗盘,留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了,今天很强势,因为前面这波上涨后也回撤了22%,风险释放后短期横盘筑小平台,这个位置是偏左侧的买点,买进去就是去等的,向下空间有限 看大盘做个股很不科学,我再提一次,有能力的话,你可以找到走相对独立的个股的,前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下 如果是主跌浪,也一样会
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贵州茅台
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-17 01:03:32
8月16日复盘
今天大跌的是什么,就是我昨天提的强势板块,开始打脸了。 这个位置,北方稀土跌停,如果不是回来复盘,我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停,难兄难弟,但是中线逻辑周期加成长是没变的,等待下次好的介入时机。 盛和资源看了下,出现了日线级别的顶背离,还是有点杀伤力 金力永磁,这个位置也不得以要先撤退,也是日线顶背离了 这里有关背离的点,做波段的可以参考下,有时还挺有用的: 背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考,通常呈现的是25-30倍的关系,以背离高点为例: 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整
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招商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-08-17 00:08:27
为什么说光伏制氢是能源的重大革命?
光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术,并且有着40年的发展历史,被看作是最有前景的制氢方法之一。 光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程,主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等,光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置,从而提高系统效率。 电解水制氢目前技术成熟、设备简单,运行和管理较为方便,制取氢气纯度较高,无污染。 然而,高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的
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宝丰能源
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纪要|半导体机构专场路演:为什么说当前是史无前例的全球缺芯
行业专家分享 从投资行业来看,过去对硬科技、基础领域交流较少,但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业,今天我们讨论三个问题:本次史无前例的市场短缺还将持续多久?中国半导体产业卡脖子”环节在哪里?“十四五”中国集成电路行业将如何发展? 为什么说是史无前例的全球缺芯? 在过去三四十年的发展中,半导体市场始终呈现起起伏伏、甚至大起大落的状态,但总体是螺旋式上升的。从去年到今年,无论是计算机、汽车、工业领域,芯片缺得比较厉害。从市场需求来看,去年全球 6%、今年 10%的市场增速似乎不算很快。从区域
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纪要|全球锂专家解析澳洲锂矿电话会纪要
总结: 1、目前基本上所有的锂辉石库存和多余的供应已经被消化掉了,赣峰和天齐有权益矿的企业不用担心矿的供给 2、已建矿山情况: 1)皮尔巴拉和银河资源目前满产状态,二季度皮尔巴拉产了7.8万吨锂精矿,银河资源6.3万吨锂精矿,未来一段时间保持这个状态,皮尔巴拉后续会有继续扩产计划,银河资源因为矿石寿命短然后处理Oracle合并事宜,短期扩产概率不大; 2)马里昂矿山( Mt Marion,mineral resource和赣峰共同持股),它在二季度产量是11万吨锂精矿; 3)泰利森。整体上来说I
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军工的持续性行情不错,确实是最好的时代,图南股份爆量新高了,净利润断层之后一路向北 新研趋势非常好,中航电测创出小新高 中简科技也走得很稳 海兰信,启动后趋势向好,可以继续趋势低吸 锂矿:天齐机构看到2500亿市值了 氢能爆涨一波后已经进入震荡区间, 军工、锂矿和氢能源可以持续跟踪,军工板块的位置很好,后面也要继续重视 昨天说的券商,反正我也已经干了,搞了两个,一个被套,一个是唯一活口 策略也说得很清楚了,看好的,欢迎去抄我的底,依然觉得他渣的,别来 今天有事,就这样。
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中信证券
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碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧: 国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微 1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。 2. 7月份的催化剂,①无锡盘上碳酸锂合约,②Pilbara电子拍卖平台,如我们预期都兑现了,8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速,下游抢货,冶炼厂抢
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HJT:捷佳伟创跟踪
公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点,标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利,确立了公司的领先优势,开创了异质结设备降本增效新局面。 异质结行业迎来贝塔行情:除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外,光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线,机构预计设备采购与通威金堂线类似,捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下,预计2025年异质结扩产200GW,单GW投资额3亿,总市场空间600亿,净利润100-150亿,设备总市值空间在3000亿元。 市场主要误区在于PER
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券商行情的逻辑
机构跟踪记录: 2021.7.23 券商:推荐财富管理受益标的东方证券和广发证券 【居民财富增配权益资产趋势刚起,财富管理迎来黄金十年,券商参控股公募基金估值将迎来重估,建议关注东方证券(东证资管和汇添富基金)、广发证券(广发基金和易方达)。】 1、7月沪深两市交易额持续维持高位,16个交易日中15天破万亿元,7月A股日均成交额环比上月增加15%,历史上市场成交额的放量往往伴随着券商股的强势上涨。今年以来市场交易额在去年高基数上继续进一步提升是超出预期的,一方面是由于市场流动性充裕,另一方面,机
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券商是否参与? 跟你们说下思路,如果还是骗炮,大不了计提损失8%到10%,假如行情启动,春江水暖鸭先知,大行情。干不干,自己想好,已经到了我提的启动点,其实我总是慢人一步,为什么呢?因为我无法职业盯盘,如果盯盘,今天直接就上券商了。但是也还好,启动的话,趋势行情不会那么结束,会让你从容上车 直接上致富代码: 绝对趋势核心:高rps的东方证券,财富管理的趋势核心, 接下来是广发证券,兴业证券,挑一个,如果真是启动行情,关键还看你是否能上仓位 其实,炒什么财富管理都是幌子,之前拉中信建投,然后是中金
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通威股份电话会议纪要
一、公司介绍 1、多晶硅,二季度销量2.6万吨,成本总体3.57万元/吨,新产能大致是3.2-3.4,现金成本低于3万,平均销售价格16-17万。电池,二季度7GW出货,单晶6GW多,多晶800MW,单晶单W盈利3分5以上,非硅成本全面低于2毛/W。农业板块二季度盈利1.5个亿,三季度是最旺季节;光伏累计装机2.4GW,二季度1.6亿利润;化工、组件、硅片加起来略亏一点。以上是26亿利润,电池板块因为有一些代工模式,还有一部分收入和利润没有确认,抵消了将尽4个亿利润。 2、谢毅总没有离职,公司能
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华友钴业调研纪要
基本情况 业绩表现 表现很好,实现历史上最好的半年报记录。公司发布2021年半年报:2021年上半年,公司实现营收142.94亿元,同比增57.91%;归母净利润14.68亿元,同比大增319.91%;扣非归母净利14.16亿元,同比大增380.5%。分季度来看:2021Q2,公司实现营收78.69亿元,同比增70.05%,环比增22.50%;归母净利润8.14亿元,同比大增389.94%,环增24.46%;扣非归母净利7.58亿元,同比增366.00%,环增15.01%。 产销指标 公司铜、钴
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制药装备行业的国产化机会
【行业概述】 楚天科技和东富龙上市都比较早,经历过2014年到2015年行业景气高点,资本市场对两家公司都是偏周期的定位,尤其在2017年和2018年,两家公司的业绩都经历过比较大的波动,被贴上一个周期股的标签。但实际上把公司收入和利润进行对比分析,再回顾全球制药装备产业发展,在周期性这个问题上,可能会有不一样的理解的。 首先看全球制药装备的需求,全球医药市场有降价的影响,所以欧美这些发达国家的市场,增速是比较低的。但是如果把价格剔掉,量其实一直在稳定地上升,增速超5%。如果把更多发展中国家的需
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【交流亮点】 1.家装经销渠道发展规划:(1)收入端:目前开拓接至8000+家,最终目标做到10+万家,按照每家贡献10万销售额,公司未来可以做到100亿销售额。(2)利润端:目前净利率约10%,长期由于费用下降、规模化效应,可达15%的净利率。 2.家装经销渠道高速发展:(1)市场空间大,总体容量约900亿。(2)公司品牌力、性价比优势。(3)多种方式同时招商,速度非常快。(4)纯现金业务渠道,利于公司的资金风险管控。 3.地产客户资金链问题可控:(1)恒大商票总额6.78亿,已经到期的还未兑
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嘉宾发言环节: 各位投资者朋友,欢迎在上午这个时间来到公司参加投资者交流活动,也感谢大家一直以来对于华测导航的关注和支持,今天我和公司总裁朴东国先生汇报一下公司2021年上半年的工作。 昨天晚上我们披露了2021H1半年报,相关数据大家可以通过半年报有一些了解,我这边简单汇报一下: 我们上半年梳理了一下公司未来的发展,提出了“1、2、3”的战略规划,虽然已经写在半年报中,但读起来可能还会有一些问题,以下为公司解释: 1是公司核心技术:公司提出我们的核心技术是高精度定位技术,早期一直围绕卫星定位技
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今天舒服了,账户这个回撤不算小,都是格局的结果,格局如果是种错,那我低头认错 不该格局的时候选择格局,该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关,广信逆势翻红,说明昨天的阴线大概率是洗盘,留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了,今天很强势,因为前面这波上涨后也回撤了22%,风险释放后短期横盘筑小平台,这个位置是偏左侧的买点,买进去就是去等的,向下空间有限 看大盘做个股很不科学,我再提一次,有能力的话,你可以找到走相对独立的个股的,前提是大盘在上升趋势或者震荡区间的条件下 如果是主跌浪,也一样会
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今天大跌的是什么,就是我昨天提的强势板块,开始打脸了。 这个位置,北方稀土跌停,如果不是回来复盘,我还不知道北方稀土和盛和资源双双跌停,难兄难弟,但是中线逻辑周期加成长是没变的,等待下次好的介入时机。 盛和资源看了下,出现了日线级别的顶背离,还是有点杀伤力 金力永磁,这个位置也不得以要先撤退,也是日线顶背离了 这里有关背离的点,做波段的可以参考下,有时还挺有用的: 背离高、低点所引发的调整、反弹周期时间参考,通常呈现的是25-30倍的关系,以背离高点为例: 1分钟背离高点=25-30分钟左右调整
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为什么说光伏制氢是能源的重大革命?
光伏水电解制氢是将太阳能发电和电解水制氢组合成系统的技术,并且有着40年的发展历史,被看作是最有前景的制氢方法之一。 光伏发电制氢主要利用光伏发电系统所发直流电直接供应制氢站制氢。光伏直流发电系统相比传统电站减少了逆变和升压的过程,主要设备设施包括光伏组件、汇流箱、支架、基础、接地装置等,光伏组件可根据制氢站输入电压和电流要求进行串、并连配置,从而提高系统效率。 电解水制氢目前技术成熟、设备简单,运行和管理较为方便,制取氢气纯度较高,无污染。 然而,高昂的耗电成本是大多数企业刻意回避水电解制氢的
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