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选对股买对时
投资是一场修行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:56:18
煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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潞安环能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 00:11:25
7月22日复盘
有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:45:03
MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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瑞丰光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:44:11
屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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森特股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:22:18
汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:09:35
爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:08:51
MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:07:16
纪要|IGBT专家交流电话会纪要
功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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斯达半导
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:05:17
纪要|当前如何看待新能源汽车产业链电话会纪要
综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:03:06
私密
7月21日复盘:大牛市
跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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罗博特科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 20:41:52
纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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胜华新材
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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北方稀土
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 01:39:31
7月21日:
今天比昨天更晚,因为今天比昨天更忙 还是坚持写两句,今天手中的持仓,超神的节奏!但是我告诫自己,每次这种情况来临时,还是要保持敬畏之心,防止大幅回撤,人在得意时容易飘。殊不知,这一切都是市场给的,只不过,大多数人盯着指数,却看不懂这个市场的方向。 氢能源没有被吹起来,但是还是有资金去了,美锦能源拉涨停,还是可以的,但是要清楚氢能目前所处的阶段,所以短期趋势走好的,还是可以考虑参与的 强势的有厚普,美锦,富瑞特装等,潍柴还趴着,亿华通也不咋滴,板块的确是放量了,消息刺激加轮动,可以理解的 MINI
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中材国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 00:52:01
牧原股份股东会交流纪要
1、头均900左右盈利,成绩优秀,Q2成本15以下,具体下降原因?之前说到Q4成本降到14元有否调整? 成本15出头,6月份15多一点,4-6看到下降趋势原因:整个猪群生长速度加快,出栏均重相比Q1有明显上升,其他技术指标有轻微改善但不明显,主要还是生长速度造成。年底成本目标还是有信心到14元。 2、仔猪成本? 断奶7公斤355元。 3、出栏节奏,肥猪接近330万头,每天10几万级别向外卖猪,是否保持? 目前平均达不到这个,只是短期阶段的一个水平,现在希望能够均匀销售,比较合理。 4、Q2资本开
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牧原股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 00:51:11
草甘膦:新一轮涨价或酝酿中
据百川,拜耳7月19日上调草甘膦终端价格20%,折合原药高于国内。根据AgroPages近期调研反馈,巴西终端市场草甘膦供应形势严峻,库存消耗殆尽,毁单情况出现。巴西草甘膦480g/L水剂最新单价在6.20-7.30美元/升,同比上涨近三倍。国内原药或制剂,扣除运费,出口仍有套利空间,故存在涨价空间。 南美采购旺季即将启动,需关注国内供给变化。八月中旬为传统采购旺季,当前供应紧张叠加库存耗尽,不排除南美提前采购。根据百川资讯,目前国内草甘膦工厂库存低位,自去年8月乐山大水以来,国内持续高开工运转
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兴发集团
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煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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7月22日复盘
有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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瑞丰光电
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屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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纪要|IGBT专家交流电话会纪要
功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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胜华新材
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2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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今天比昨天更晚,因为今天比昨天更忙 还是坚持写两句,今天手中的持仓,超神的节奏!但是我告诫自己,每次这种情况来临时,还是要保持敬畏之心,防止大幅回撤,人在得意时容易飘。殊不知,这一切都是市场给的,只不过,大多数人盯着指数,却看不懂这个市场的方向。 氢能源没有被吹起来,但是还是有资金去了,美锦能源拉涨停,还是可以的,但是要清楚氢能目前所处的阶段,所以短期趋势走好的,还是可以考虑参与的 强势的有厚普,美锦,富瑞特装等,潍柴还趴着,亿华通也不咋滴,板块的确是放量了,消息刺激加轮动,可以理解的 MINI
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牧原股份股东会交流纪要
1、头均900左右盈利,成绩优秀,Q2成本15以下,具体下降原因?之前说到Q4成本降到14元有否调整? 成本15出头,6月份15多一点,4-6看到下降趋势原因:整个猪群生长速度加快,出栏均重相比Q1有明显上升,其他技术指标有轻微改善但不明显,主要还是生长速度造成。年底成本目标还是有信心到14元。 2、仔猪成本? 断奶7公斤355元。 3、出栏节奏,肥猪接近330万头,每天10几万级别向外卖猪,是否保持? 目前平均达不到这个,只是短期阶段的一个水平,现在希望能够均匀销售,比较合理。 4、Q2资本开
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2021-07-21 00:51:11
草甘膦:新一轮涨价或酝酿中
据百川,拜耳7月19日上调草甘膦终端价格20%,折合原药高于国内。根据AgroPages近期调研反馈,巴西终端市场草甘膦供应形势严峻,库存消耗殆尽,毁单情况出现。巴西草甘膦480g/L水剂最新单价在6.20-7.30美元/升,同比上涨近三倍。国内原药或制剂,扣除运费,出口仍有套利空间,故存在涨价空间。 南美采购旺季即将启动,需关注国内供给变化。八月中旬为传统采购旺季,当前供应紧张叠加库存耗尽,不排除南美提前采购。根据百川资讯,目前国内草甘膦工厂库存低位,自去年8月乐山大水以来,国内持续高开工运转
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兴发集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-23 23:56:18
煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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潞安环能
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中线波段的公社达人
2021-07-23 00:11:25
7月22日复盘
有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 23:45:03
MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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瑞丰光电
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中线波段的公社达人
2021-07-22 23:44:11
屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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森特股份
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中线波段的公社达人
2021-07-22 00:22:18
汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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汇川技术
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:09:35
爱美客&医美行业调研纪要
爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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2021-07-22 00:08:51
MiniLED电话会议纪要
MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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三安光电
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-22 00:07:16
纪要|IGBT专家交流电话会纪要
功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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斯达半导
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中线波段的公社达人
2021-07-22 00:05:17
纪要|当前如何看待新能源汽车产业链电话会纪要
综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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赣锋锂业
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2021-07-22 00:03:06
私密
7月21日复盘:大牛市
跟着我,你们会上瘾! 方向不对,一切白费!万科中国平安向左,隆基宁德市代向右! 从行业来说,半导体,有色,电器设备,化工,迭创新高,不是大牛市是什么? 如果你选对板块了,然后选的票又不是太差,基本有肉吃,关键是要有耐心,而不是东搞搞,西搞搞。 前面说过,一切都是市场给的。 整个盘面强者恒强,怕高的都是苦命的。 说下核心板块: 稀土:穿越周期,走向成长,类比猪周期 龙头北方稀土:在车上的,继续享受主升浪,没在车上的,是不是不敢碰?看好就先买,别买多就好,在车上的就恭喜了,主升还在路上,中途有颠簸,
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罗博特科
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2021-07-21 20:41:52
纪要|石大胜华—电解液溶剂后半年行业怎么看电话会纪要
一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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胜华新材
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中线波段的公社达人
2021-07-21 01:52:24
周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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北方稀土
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中线波段的公社达人
2021-07-21 01:39:31
7月21日:
今天比昨天更晚,因为今天比昨天更忙 还是坚持写两句,今天手中的持仓,超神的节奏!但是我告诫自己,每次这种情况来临时,还是要保持敬畏之心,防止大幅回撤,人在得意时容易飘。殊不知,这一切都是市场给的,只不过,大多数人盯着指数,却看不懂这个市场的方向。 氢能源没有被吹起来,但是还是有资金去了,美锦能源拉涨停,还是可以的,但是要清楚氢能目前所处的阶段,所以短期趋势走好的,还是可以考虑参与的 强势的有厚普,美锦,富瑞特装等,潍柴还趴着,亿华通也不咋滴,板块的确是放量了,消息刺激加轮动,可以理解的 MINI
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中材国际
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2021-07-21 00:52:01
牧原股份股东会交流纪要
1、头均900左右盈利,成绩优秀,Q2成本15以下,具体下降原因?之前说到Q4成本降到14元有否调整? 成本15出头,6月份15多一点,4-6看到下降趋势原因:整个猪群生长速度加快,出栏均重相比Q1有明显上升,其他技术指标有轻微改善但不明显,主要还是生长速度造成。年底成本目标还是有信心到14元。 2、仔猪成本? 断奶7公斤355元。 3、出栏节奏,肥猪接近330万头,每天10几万级别向外卖猪,是否保持? 目前平均达不到这个,只是短期阶段的一个水平,现在希望能够均匀销售,比较合理。 4、Q2资本开
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牧原股份
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草甘膦:新一轮涨价或酝酿中
据百川,拜耳7月19日上调草甘膦终端价格20%,折合原药高于国内。根据AgroPages近期调研反馈,巴西终端市场草甘膦供应形势严峻,库存消耗殆尽,毁单情况出现。巴西草甘膦480g/L水剂最新单价在6.20-7.30美元/升,同比上涨近三倍。国内原药或制剂,扣除运费,出口仍有套利空间,故存在涨价空间。 南美采购旺季即将启动,需关注国内供给变化。八月中旬为传统采购旺季,当前供应紧张叠加库存耗尽,不排除南美提前采购。根据百川资讯,目前国内草甘膦工厂库存低位,自去年8月乐山大水以来,国内持续高开工运转
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煤价暴涨,各地电荒,电力行业何去何从?
两轮电荒的原因分析(2020年11月到2021年1月的第一波,2021年5-7月的第二波) 两轮电荒的原因有所差异,具体情况如下: 1、2020年年底开始的电荒主要是湖南、江西、浙江出现的局部电荒现象。湖南1月错峰限电195万千瓦时,江西需求侧相应59万千瓦时,错峰用电122万千瓦时,181万千瓦时的电力供应不足,四川江苏浙江也都有错峰用电的举措。 2020年年底电荒的主要原因: 1)需求侧主要是由工业生产拉动的工业用电需求增加,湖南去年11月工业增加值7.4%,高于全国平均水平2pct,江西浙
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有色:凶猛主升浪,标的都说烂了,不说了,能享受继续享受,享受不到的,也别去趟浑水,很多人都是畏高的 光刻机:今晚我在这里提,已经没了先手,由于这次结构性行情是多条主线并进,昨天没提到,不过没所谓,明天去一样有肉吃 南大光电的位置,昨天提是最好,明天去收益空间必然会倍压缩,但是南大去的话,问题也不会太大,历史新高是必然的,所以,上海新阳会是不错的选择,无脑买就行了 晶瑞股份:历史新高,看好就买,看你在光刻机里是要去赌一个,还是打散来买,看自己选择 光刻机在2020年的时候,深入研究过,既然主升行情
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MiniLED:瑞丰光电调研纪要
时间:2021.7.19 华为有60人在瑞丰光电研发Mini,此前华为找兆驰和聚飞光电研发Mini,他们没有做,华为找我们共同研发Mini,我们是华为的Mini唯一战略合作伙伴。华为用全球的研发资源解决芯片、巨量转移等技术,转移设备是未来Mini行业内最关键的设备。 Mini会先从背光开始做(MiniLCD,1个Mini光源驱动很多像素点),同样的价格厂商会优先用Mini,因为OLED有很多材料不在国内。 苹果明年有2-3款产品用Mini(IPAD),台湾工厂已经在准备,苹果找我们打样Mini,
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屋顶光伏:BIPV专家交流纪要
1、BIPV主要的市场份额将是旧屋改造,十四五期间,估计BIPV的市场规模大概在15GW左右,这是一个上限。 2、为什么要做BIPV,而不搞个BAPV就行了?采光瓦屋顶使用寿命7-8年,就需要更换,而一个电站的使用寿命是25年,那7-8年以后要更换屋顶的同时自然要去拆电站,这其中会产生玻璃材料、人工、误工等成本,还不如直接使用25年使用寿命的BIPV。 3、BIPV比传统BAPV造价高3-5毛,企业主接受高造价的原因是:1)多了一个不用更换的屋顶;2)发的电是首先要优先企业主来用的,而这个电费也
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汇川技术中报再超预期
中报业绩预增95%~125%,超市场预期。 公司发布2021年上半年业绩预告,预计上半年收入76.5~86.1亿,同比+60~80%;归母净利润15.1~17.4亿,同比+95~125%,扣非归母净利润14.7~16.8亿,同比+110~140%。按中值测算,H1收入81.3亿(+70%)、归母净利润16.3亿(+110%)、扣非归母净利润15.8亿(+125%);Q2收入47.2亿(+46%)、归母净利润9.8亿(+63%)、扣非归母净利润9.5亿(+72%)。Q2归母净利润超市场预期(8-9
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爱美客 【产品】 1、嗨体颈纹空间仍然较大,3年内保持高增速;嗨体熊猫针会继续推广,希望打造成经典产品。 2、童颜针产品“濡白天使”7月21日发布,可刺激胶原蛋白再生,预计今年覆盖100家以上机构,在稳步推进。 3、泡泡针仍在推广阶段。 4、宝尼达效果好,复购率高。 5、光电类项目在看,但要价都比较贵,找到合适的会推进。 6、埋线产品已有三款送检,2023年开始陆续推出产品。 【团队】 加速销售团队人员扩充,过去每年30%人员增速,现在看销售人员需要加速布局,未来会继续扩充团队,主要以内部培养为
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爱美客
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MiniLED背光 65寸电视为例传统方案100颗以内,Mini起步要1万颗以上,分区调光,显示和节能更好。 传统65寸LED 背电视价格2-3K,65寸OLED电视1-2万元。目前MiniLED背光模组成本1-1.5K,比传统LED背光模组高100%左右,预计2-3年降低到500-800元,后续成本降低,渗透率很可能超预期。 三星、TCL、创维都推出了MiniLED背光的产品。三星今年400万台,明年会推出中端的产品,出货预计达到千万以上。苹果12.5出的iPadPro,下半年高端的MacBo
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功率半导体行业情况: 预测2025年国内功率半导体500亿市场,目前国产化渗透率很低。预测未来整个功率三大块:汽车、光伏、工控。还有一些白电、高压电网、轨交。 (1)工控市场:国内功率半导体2018年以前主要还是集中工控领域,国内规模100亿; (2)车载新能源车市场:2025年预测电动车国内市场达到100-150亿以上;2019-2020年新能源汽车销量没怎么涨,但是2020年10月开始又开始增长,一辆车功率半导体价值量3000元,预测2021年国内200万辆(60亿市场空间),2025年国内
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综述:产业进入成长早期,全球共振。成长确定,美欧超预期。国内半年120万辆,上调全年预测280万辆。 宁德明年或超250gw。(原预测200gw)资源偏紧张。设备端景气高。 关注爆款特斯拉产业链和爆款宁德产业链。 当前时点估值短期偏高,优质标的成长确定,消化估值。 有色组:昨天碳酸锂涨价500块,导致今天行情大面积涨停。三季度有供应增量仍在涨价,反映下游需求旺盛,板块今年涨幅惊人。说明锂板块增量资金大,(看到涨价刚入场的),锂价这轮涨价周期最快要到明年上半年,明年需求约60万吨,供给64万吨,也
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一、专家讲解 1)锂电溶剂供应商必须做到“五种溶剂”,具备五种溶剂生产能力的厂家,国内仅石大胜华、海科新源:①高端主流电解液厂一站式采购的要求严格(质量管控);②减少溶剂中杂质品类和数量,提高电解液品质;③减低采购成本。 2)未来方向是配置基础版的一些电解液:比如把碳酸乙烯酯或者碳酸甲乙酯和一些主盐配成一定浓度的溶剂。 3)碳酸酯产业链: ①碳酸乙烯酯制备:碳酸酯的原油是石油,经过水蒸气裂解,从中得到乙烯和丙烯,然后乙烯丙烯环氧化反应。制成了环氧乙烷和环氧丙烷,环氧乙烷和二氧化碳直接做成碳酸乙烯
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周期加成长的王者
去年11月开始,稀土进入长期牛市。金属价格从20-40-60万,21Q1涨速较快,但中游有库存也有资金压力,去库存为主;之后由于下游行业成本增加,导致需求产生压力,导致价格从60+万回到了6月底的45万左右,该过程依旧是去库存;目前是行业都没库存,因此跌到45万就跌不动了,回调后最近又上涨,版块也是一波强势涨幅后,震荡走出二波行情,而且本轮涨幅速度和力度远超第一轮!预计价格下行空间不大,因为稀土的供应没那么大,另外钕铁硼厂的资金也已经回笼了;另外下游也不是没需求,而是前期价格下行导致了一些观望。
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今天比昨天更晚,因为今天比昨天更忙 还是坚持写两句,今天手中的持仓,超神的节奏!但是我告诫自己,每次这种情况来临时,还是要保持敬畏之心,防止大幅回撤,人在得意时容易飘。殊不知,这一切都是市场给的,只不过,大多数人盯着指数,却看不懂这个市场的方向。 氢能源没有被吹起来,但是还是有资金去了,美锦能源拉涨停,还是可以的,但是要清楚氢能目前所处的阶段,所以短期趋势走好的,还是可以考虑参与的 强势的有厚普,美锦,富瑞特装等,潍柴还趴着,亿华通也不咋滴,板块的确是放量了,消息刺激加轮动,可以理解的 MINI
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牧原股份股东会交流纪要
1、头均900左右盈利,成绩优秀,Q2成本15以下,具体下降原因?之前说到Q4成本降到14元有否调整? 成本15出头,6月份15多一点,4-6看到下降趋势原因:整个猪群生长速度加快,出栏均重相比Q1有明显上升,其他技术指标有轻微改善但不明显,主要还是生长速度造成。年底成本目标还是有信心到14元。 2、仔猪成本? 断奶7公斤355元。 3、出栏节奏,肥猪接近330万头,每天10几万级别向外卖猪,是否保持? 目前平均达不到这个,只是短期阶段的一个水平,现在希望能够均匀销售,比较合理。 4、Q2资本开
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-21 00:51:11
草甘膦:新一轮涨价或酝酿中
据百川,拜耳7月19日上调草甘膦终端价格20%,折合原药高于国内。根据AgroPages近期调研反馈,巴西终端市场草甘膦供应形势严峻,库存消耗殆尽,毁单情况出现。巴西草甘膦480g/L水剂最新单价在6.20-7.30美元/升,同比上涨近三倍。国内原药或制剂,扣除运费,出口仍有套利空间,故存在涨价空间。 南美采购旺季即将启动,需关注国内供给变化。八月中旬为传统采购旺季,当前供应紧张叠加库存耗尽,不排除南美提前采购。根据百川资讯,目前国内草甘膦工厂库存低位,自去年8月乐山大水以来,国内持续高开工运转
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