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韭菜华

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韭菜华

2022-04-14 09:10:04

重碱行业库存创新低，新增产能延期

纯碱行业信息更新:下游重碱库存同比大幅下降，纯碱工厂逐步进入检修季,纯碱价格有望强势_上涨 2022年光伏玻璃大量投产,持续拉动纯碱需求浮法玻璃方面,在稳增长政策的持续推动下,多地购房政策、房企融资环境转暖,浮法玻璃并末出现大规模冷修情况。根据卓创资讯数据,目前浮法玻璃的日熔量为17.20万吨,较2021年同期有所增长。光伏玻璃方面, 2022年光伏订单排产情况良好,根据百川盈孚数据,光伏玻璃库存自2月中旬以来持续下降,截至4月8日,光伏玻璃库存为6.39万吨,较上周下降7.32%。随着光伏

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氯碱化工
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金牛化工

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3.37
韭菜华

2022-04-12 08:40:41

期待

@韭菜团子：04月01日美盛文化股票异动解析

元宇宙+游戏+动漫儿童剧 1、子公司同道大叔文化传播有限公司与元気星空签约，将共同打造星座NFT；切入AR、 VR领域，与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。 2、公司于2015年、16年开始布局AR/VR产业，

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韭菜华

2021-09-03 00:31:50

有用

@练心一剑：光伏产业链全景图谱

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

510 赞同-422 评论

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韭菜华

2020-11-23 14:49:57

谢了

@小胖牛韭菜：11.23-11.27有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使

71 赞同-343 评论

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韭菜华

2020-11-09 00:45:34

天奈科技好赛道的优质黑马

投资逻辑 1、碳纳米管将替代炭黑成为主流导电剂； 2、公司是国产锂电池导电剂龙头，技术优势突出； 3、公司新产品导电塑料、硅基负极导电剂市场前景值得期待； 4、看好新能源汽车快速对锂电池需求的拉升； 1、公司主营产品为碳纳米管导电浆料，作为添加剂主要应用于锂电池正极材料，起到导电的作用。过去锂电池主要依靠炭黑导电，碳纳米管具有提升锂电池能量密度、改善循环、提高寿命、提升导电性、减少损耗的优势，主要劣势是价格高；近年来，随着锂电池出货量的不断增长，碳纳米管的的出货量也水涨船高，成本也逐步下移，预计

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天奈科技

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20.08
韭菜华

2020-10-12 07:41:11

新能车赛赛道，对铷铯资源的重新认知（中矿资源）

关于中矿资源的铯铷盐公司通过控制高品质的铯矿资源，奠定公司在铯盐业务资源优势，进而掌握了铯盐产业链全球定价权。公司全球的铯榴石资源保有量在80%以上，拥有全球100%的甲酸铯生产能力，80%的铯盐生产能力，未来全球市场占有率可以超过70%。全球的铯铷资源主要来自于Bikita矿区、Tanco矿区和Sinclair矿区。美国雅宝的资源来自津巴布韦的Bikita矿山，主要产物是锂矿，伴生铯铷矿，目前铯资源已经枯竭，雅宝公司现在仅有库存可以使用，已经放出明确信号表明退出铯铷市场。其次是位于加拿大的

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中矿资源

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31.14
韭菜华

2020-09-30 09:18:37

3D视觉设备提供商，国产替代方向！

矩子科技（300802）：公司主营为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备，有利于“中国制造 2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。公司亮点： 1、

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矩子科技

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韭菜华

2020-09-29 22:42:19

明日急跌可低吸品种！

中船应急 1 军工+中船系军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位+打造为中船重工应急装备板块上市平台+实际控制人中国船舶重工集团持有66.62%+(2019年12月)可转债申请获证监会核准批文+集团内稀缺资源的细分领域军民融合龙头，踩着国企改革的风口。消息面：据中国海事局网站发布航行警告：2020年9月28日至30日每天8时至18时，黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。9月28日7时至18时30分，东海部分海域进行实弹训练，禁止驶入。9月28日7时至15时，南海西

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中船应急

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-13.82
韭菜华

2020-09-29 08:42:17

恒星科技第三代半导体材料耗材中的黑马

现阶段，第一代半导体硅材料仍然是目前集成电路生产制造的主流材料，市场占有率高达90%以上，由于其在通常条件下具备良好的稳定性，一直是半导体行业产品中使用最多的材料。公开资料显示，恒星科技正加快布局高硬脆切割耗材的研发、生产和销售。现阶段，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节，后续或将继续拓展半导体硅料客户。据了解，恒星科技拥有专业的金刚石线锯产品研发及生产制程控制团队，已经掌握40-60微米金刚石线锯从盘条到成品的全生产链核心工艺技术，是行业内为数不多的具有母线拉拔工艺的生产制造厂家，能够全方

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恒星科技

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182.74
韭菜华

2020-09-29 07:27:54

电解液（六氟磷酸锂、溶剂）涨价谁最受益？

强大的内外需求，拉动了电解液的需求。预计2020年全球动力电池需求量约为115GWh，另外考虑消费及储能锂电池需求，锂电池需求量约280GWh，对应六氟磷酸锂需求量3．78万吨，其中下半年六氟磷酸锂需求约为2．5万吨。六氟磷酸锂是目前市场上大规模商业化使用的主流电解质。从成本、安全性等多方面考虑，六氟磷酸锂的市场接受度更高，目前尚未有替代产品问世。而六氟磷酸锂的此轮涨价可能将直接传导致下游，推动电解液产品新一轮涨价趋势。一、电解液行业涨价的靠谱度 1、产业链价格走势分析首先我们看下这几年

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多氟多
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新宙邦
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石大胜华
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天赐材料

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61.89
韭菜华

2020-09-28 14:31:27

正泰电器介入正当时

营收与利润稳定增，日线收敛，待放量突破时介入！

正泰电器草根研究.pdf.pdf

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正泰电器

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37.14
韭菜华

2020-09-28 05:56:56

低价军工+控股股东变更预期

大股东华泰汽车集团失信、涉诉及所持的曙光股权被司法冻结；若被司拍或抵债给申请执行人，都会发生控股权的变更。资金有往主板转移的趋势，该股贴合国内内循环题材，汽车制造行业的复苏预期。周五早盘封板极为坚决，抢筹明显，周一早盘竞价强势，可以开仓。该股自身属性：新能源汽车：在2019年推出全新一代北美版N7宽体皮卡和N2纯电动皮卡，在黄海N2皮卡的车辆承载性、安全性、舒适性及外观内饰进行升级推出了黄海N2S皮卡，还推出了国六多用途货车和纯电动除雪车，丰富了产品系列，适应了不同消费者需求。公司在网络平台

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ST曙光

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117.73
韭菜华

2020-09-28 05:42:44

日内冰点选龙头

英特集团2板，是现在市场的高度板，市场也都在打造自己的龙头，所以活跃资金想开辟新战场。周五早盘拉得最坚决就是广哈通信了，跟它一起拉的还有一只中能电气，但形态是和它没得比，后面也没回封，这只后面回封是个买点，20CM打板还是胆战心惊，但它也算是军工的日内龙了，新余国科后面是凭人气上的板。深挖该股题材：.二级保密资格单位.武器装备科研生产许可单位+互动:努力发掘5G的发展机遇+最终控制人广州市国资委持有68.60%+专网通信:主营业务为指挥调度系统以及其他终端产品+(2020年1月)签订2.24亿元

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广哈通信

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6.19
韭菜华

2020-09-27 16:06:15

机构投资者周末9月26日交流纪要

机构投资者周末9月26日交流纪要一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走

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同花顺
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中泰证券
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雪榕生物
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博腾股份

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17.10
韭菜华

2020-09-26 22:53:00

老板电器电话交流纪要

老板电器电话交流纪要20200925 出席：副总裁&董秘-王总时间：20200925 Part 1. 近期经营情况介绍：公司20Q3整体经营销售情况恢复，环比二季度向好。20年7月份发货22.6万台（同比+10%）19年同期20.5万台；20年8月份发货34.9万台（同比+20%），19年同期29.3万台；20年9月预计发货40万台（同比+23%-25%），19年同期约31万台。 20Q3的增长趋势和19年同期相似，19年也是从8月份开始出货大幅增长。20年10月的出货计划已有规

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老板电器

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重碱行业库存创新低，新增产能延期

纯碱行业信息更新:下游重碱库存同比大幅下降，纯碱工厂逐步进入检修季,纯碱价格有望强势_上涨 2022年光伏玻璃大量投产,持续拉动纯碱需求浮法玻璃方面,在稳增长政策的持续推动下,多地购房政策、房企融资环境转暖,浮法玻璃并末出现大规模冷修情况。根据卓创资讯数据,目前浮法玻璃的日熔量为17.20万吨,较2021年同期有所增长。光伏玻璃方面, 2022年光伏订单排产情况良好,根据百川盈孚数据,光伏玻璃库存自2月中旬以来持续下降,截至4月8日,光伏玻璃库存为6.39万吨,较上周下降7.32%。随着光伏

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元宇宙+游戏+动漫儿童剧 1、子公司同道大叔文化传播有限公司与元気星空签约，将共同打造星座NFT；切入AR、 VR领域，与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。 2、公司于2015年、16年开始布局AR/VR产业，

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@练心一剑：光伏产业链全景图谱

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

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天奈科技好赛道的优质黑马

投资逻辑 1、碳纳米管将替代炭黑成为主流导电剂； 2、公司是国产锂电池导电剂龙头，技术优势突出； 3、公司新产品导电塑料、硅基负极导电剂市场前景值得期待； 4、看好新能源汽车快速对锂电池需求的拉升； 1、公司主营产品为碳纳米管导电浆料，作为添加剂主要应用于锂电池正极材料，起到导电的作用。过去锂电池主要依靠炭黑导电，碳纳米管具有提升锂电池能量密度、改善循环、提高寿命、提升导电性、减少损耗的优势，主要劣势是价格高；近年来，随着锂电池出货量的不断增长，碳纳米管的的出货量也水涨船高，成本也逐步下移，预计

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新能车赛赛道，对铷铯资源的重新认知（中矿资源）

关于中矿资源的铯铷盐公司通过控制高品质的铯矿资源，奠定公司在铯盐业务资源优势，进而掌握了铯盐产业链全球定价权。公司全球的铯榴石资源保有量在80%以上，拥有全球100%的甲酸铯生产能力，80%的铯盐生产能力，未来全球市场占有率可以超过70%。全球的铯铷资源主要来自于Bikita矿区、Tanco矿区和Sinclair矿区。美国雅宝的资源来自津巴布韦的Bikita矿山，主要产物是锂矿，伴生铯铷矿，目前铯资源已经枯竭，雅宝公司现在仅有库存可以使用，已经放出明确信号表明退出铯铷市场。其次是位于加拿大的

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3D视觉设备提供商，国产替代方向！

矩子科技（300802）：公司主营为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备，有利于“中国制造 2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。公司亮点： 1、

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明日急跌可低吸品种！

中船应急 1 军工+中船系军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位+打造为中船重工应急装备板块上市平台+实际控制人中国船舶重工集团持有66.62%+(2019年12月)可转债申请获证监会核准批文+集团内稀缺资源的细分领域军民融合龙头，踩着国企改革的风口。消息面：据中国海事局网站发布航行警告：2020年9月28日至30日每天8时至18时，黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。9月28日7时至18时30分，东海部分海域进行实弹训练，禁止驶入。9月28日7时至15时，南海西

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现阶段，第一代半导体硅材料仍然是目前集成电路生产制造的主流材料，市场占有率高达90%以上，由于其在通常条件下具备良好的稳定性，一直是半导体行业产品中使用最多的材料。公开资料显示，恒星科技正加快布局高硬脆切割耗材的研发、生产和销售。现阶段，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节，后续或将继续拓展半导体硅料客户。据了解，恒星科技拥有专业的金刚石线锯产品研发及生产制程控制团队，已经掌握40-60微米金刚石线锯从盘条到成品的全生产链核心工艺技术，是行业内为数不多的具有母线拉拔工艺的生产制造厂家，能够全方

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电解液（六氟磷酸锂、溶剂）涨价谁最受益？

强大的内外需求，拉动了电解液的需求。预计2020年全球动力电池需求量约为115GWh，另外考虑消费及储能锂电池需求，锂电池需求量约280GWh，对应六氟磷酸锂需求量3．78万吨，其中下半年六氟磷酸锂需求约为2．5万吨。六氟磷酸锂是目前市场上大规模商业化使用的主流电解质。从成本、安全性等多方面考虑，六氟磷酸锂的市场接受度更高，目前尚未有替代产品问世。而六氟磷酸锂的此轮涨价可能将直接传导致下游，推动电解液产品新一轮涨价趋势。一、电解液行业涨价的靠谱度 1、产业链价格走势分析首先我们看下这几年

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营收与利润稳定增，日线收敛，待放量突破时介入！

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低价军工+控股股东变更预期

大股东华泰汽车集团失信、涉诉及所持的曙光股权被司法冻结；若被司拍或抵债给申请执行人，都会发生控股权的变更。资金有往主板转移的趋势，该股贴合国内内循环题材，汽车制造行业的复苏预期。周五早盘封板极为坚决，抢筹明显，周一早盘竞价强势，可以开仓。该股自身属性：新能源汽车：在2019年推出全新一代北美版N7宽体皮卡和N2纯电动皮卡，在黄海N2皮卡的车辆承载性、安全性、舒适性及外观内饰进行升级推出了黄海N2S皮卡，还推出了国六多用途货车和纯电动除雪车，丰富了产品系列，适应了不同消费者需求。公司在网络平台

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机构投资者周末9月26日交流纪要一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走

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老板电器电话交流纪要20200925 出席：副总裁&董秘-王总时间：20200925 Part 1. 近期经营情况介绍：公司20Q3整体经营销售情况恢复，环比二季度向好。20年7月份发货22.6万台（同比+10%）19年同期20.5万台；20年8月份发货34.9万台（同比+20%），19年同期29.3万台；20年9月预计发货40万台（同比+23%-25%），19年同期约31万台。 20Q3的增长趋势和19年同期相似，19年也是从8月份开始出货大幅增长。20年10月的出货计划已有规

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重碱行业库存创新低，新增产能延期

纯碱行业信息更新:下游重碱库存同比大幅下降，纯碱工厂逐步进入检修季,纯碱价格有望强势_上涨 2022年光伏玻璃大量投产,持续拉动纯碱需求浮法玻璃方面,在稳增长政策的持续推动下,多地购房政策、房企融资环境转暖,浮法玻璃并末出现大规模冷修情况。根据卓创资讯数据,目前浮法玻璃的日熔量为17.20万吨,较2021年同期有所增长。光伏玻璃方面, 2022年光伏订单排产情况良好,根据百川盈孚数据,光伏玻璃库存自2月中旬以来持续下降,截至4月8日,光伏玻璃库存为6.39万吨,较上周下降7.32%。随着光伏

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光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

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欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使

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投资逻辑 1、碳纳米管将替代炭黑成为主流导电剂； 2、公司是国产锂电池导电剂龙头，技术优势突出； 3、公司新产品导电塑料、硅基负极导电剂市场前景值得期待； 4、看好新能源汽车快速对锂电池需求的拉升； 1、公司主营产品为碳纳米管导电浆料，作为添加剂主要应用于锂电池正极材料，起到导电的作用。过去锂电池主要依靠炭黑导电，碳纳米管具有提升锂电池能量密度、改善循环、提高寿命、提升导电性、减少损耗的优势，主要劣势是价格高；近年来，随着锂电池出货量的不断增长，碳纳米管的的出货量也水涨船高，成本也逐步下移，预计

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2020-10-12 07:41:11

新能车赛赛道，对铷铯资源的重新认知（中矿资源）

关于中矿资源的铯铷盐公司通过控制高品质的铯矿资源，奠定公司在铯盐业务资源优势，进而掌握了铯盐产业链全球定价权。公司全球的铯榴石资源保有量在80%以上，拥有全球100%的甲酸铯生产能力，80%的铯盐生产能力，未来全球市场占有率可以超过70%。全球的铯铷资源主要来自于Bikita矿区、Tanco矿区和Sinclair矿区。美国雅宝的资源来自津巴布韦的Bikita矿山，主要产物是锂矿，伴生铯铷矿，目前铯资源已经枯竭，雅宝公司现在仅有库存可以使用，已经放出明确信号表明退出铯铷市场。其次是位于加拿大的

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中矿资源

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韭菜华

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3D视觉设备提供商，国产替代方向！

矩子科技（300802）：公司主营为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备，有利于“中国制造 2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。公司亮点： 1、

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矩子科技

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韭菜华

2020-09-29 22:42:19

明日急跌可低吸品种！

中船应急 1 军工+中船系军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位+打造为中船重工应急装备板块上市平台+实际控制人中国船舶重工集团持有66.62%+(2019年12月)可转债申请获证监会核准批文+集团内稀缺资源的细分领域军民融合龙头，踩着国企改革的风口。消息面：据中国海事局网站发布航行警告：2020年9月28日至30日每天8时至18时，黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。9月28日7时至18时30分，东海部分海域进行实弹训练，禁止驶入。9月28日7时至15时，南海西

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韭菜华

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恒星科技第三代半导体材料耗材中的黑马

现阶段，第一代半导体硅材料仍然是目前集成电路生产制造的主流材料，市场占有率高达90%以上，由于其在通常条件下具备良好的稳定性，一直是半导体行业产品中使用最多的材料。公开资料显示，恒星科技正加快布局高硬脆切割耗材的研发、生产和销售。现阶段，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节，后续或将继续拓展半导体硅料客户。据了解，恒星科技拥有专业的金刚石线锯产品研发及生产制程控制团队，已经掌握40-60微米金刚石线锯从盘条到成品的全生产链核心工艺技术，是行业内为数不多的具有母线拉拔工艺的生产制造厂家，能够全方

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韭菜华

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电解液（六氟磷酸锂、溶剂）涨价谁最受益？

强大的内外需求，拉动了电解液的需求。预计2020年全球动力电池需求量约为115GWh，另外考虑消费及储能锂电池需求，锂电池需求量约280GWh，对应六氟磷酸锂需求量3．78万吨，其中下半年六氟磷酸锂需求约为2．5万吨。六氟磷酸锂是目前市场上大规模商业化使用的主流电解质。从成本、安全性等多方面考虑，六氟磷酸锂的市场接受度更高，目前尚未有替代产品问世。而六氟磷酸锂的此轮涨价可能将直接传导致下游，推动电解液产品新一轮涨价趋势。一、电解液行业涨价的靠谱度 1、产业链价格走势分析首先我们看下这几年

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石大胜华
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韭菜华

2020-09-28 14:31:27

正泰电器介入正当时

营收与利润稳定增，日线收敛，待放量突破时介入！

正泰电器草根研究.pdf.pdf

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正泰电器

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韭菜华

2020-09-28 05:56:56

低价军工+控股股东变更预期

大股东华泰汽车集团失信、涉诉及所持的曙光股权被司法冻结；若被司拍或抵债给申请执行人，都会发生控股权的变更。资金有往主板转移的趋势，该股贴合国内内循环题材，汽车制造行业的复苏预期。周五早盘封板极为坚决，抢筹明显，周一早盘竞价强势，可以开仓。该股自身属性：新能源汽车：在2019年推出全新一代北美版N7宽体皮卡和N2纯电动皮卡，在黄海N2皮卡的车辆承载性、安全性、舒适性及外观内饰进行升级推出了黄海N2S皮卡，还推出了国六多用途货车和纯电动除雪车，丰富了产品系列，适应了不同消费者需求。公司在网络平台

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韭菜华

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日内冰点选龙头

英特集团2板，是现在市场的高度板，市场也都在打造自己的龙头，所以活跃资金想开辟新战场。周五早盘拉得最坚决就是广哈通信了，跟它一起拉的还有一只中能电气，但形态是和它没得比，后面也没回封，这只后面回封是个买点，20CM打板还是胆战心惊，但它也算是军工的日内龙了，新余国科后面是凭人气上的板。深挖该股题材：.二级保密资格单位.武器装备科研生产许可单位+互动:努力发掘5G的发展机遇+最终控制人广州市国资委持有68.60%+专网通信:主营业务为指挥调度系统以及其他终端产品+(2020年1月)签订2.24亿元

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广哈通信

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韭菜华

2020-09-27 16:06:15

机构投资者周末9月26日交流纪要

机构投资者周末9月26日交流纪要一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走

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韭菜华

2020-09-26 22:53:00

老板电器电话交流纪要

老板电器电话交流纪要20200925 出席：副总裁&董秘-王总时间：20200925 Part 1. 近期经营情况介绍：公司20Q3整体经营销售情况恢复，环比二季度向好。20年7月份发货22.6万台（同比+10%）19年同期20.5万台；20年8月份发货34.9万台（同比+20%），19年同期29.3万台；20年9月预计发货40万台（同比+23%-25%），19年同期约31万台。 20Q3的增长趋势和19年同期相似，19年也是从8月份开始出货大幅增长。20年10月的出货计划已有规

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老板电器

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韭菜华

2022-04-14 09:10:04

重碱行业库存创新低，新增产能延期

纯碱行业信息更新:下游重碱库存同比大幅下降，纯碱工厂逐步进入检修季,纯碱价格有望强势_上涨 2022年光伏玻璃大量投产,持续拉动纯碱需求浮法玻璃方面,在稳增长政策的持续推动下,多地购房政策、房企融资环境转暖,浮法玻璃并末出现大规模冷修情况。根据卓创资讯数据,目前浮法玻璃的日熔量为17.20万吨,较2021年同期有所增长。光伏玻璃方面, 2022年光伏订单排产情况良好,根据百川盈孚数据,光伏玻璃库存自2月中旬以来持续下降,截至4月8日,光伏玻璃库存为6.39万吨,较上周下降7.32%。随着光伏

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氯碱化工
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金牛化工

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韭菜华

2022-04-12 08:40:41

期待

@韭菜团子：04月01日美盛文化股票异动解析

元宇宙+游戏+动漫儿童剧 1、子公司同道大叔文化传播有限公司与元気星空签约，将共同打造星座NFT；切入AR、 VR领域，与国内领先的AR、 VR内容创造和发行商创幻科技和VR线下体验互动平台超级队长展开合作，进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。 2、公司于2015年、16年开始布局AR/VR产业，

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韭菜华

2021-09-03 00:31:50

有用

@练心一剑：光伏产业链全景图谱

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下：硅：合盛硅业硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材：美畅股份、金博股份电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤

510 赞同-422 评论

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韭菜华

2020-11-23 14:49:57

谢了

@小胖牛韭菜：11.23-11.27有哪些好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺。欢迎大家善用搜索功能，发现社区的宝藏资料及信息，使用指南请点击下方：韭菜公社使

71 赞同-343 评论

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韭菜华

2020-11-09 00:45:34

天奈科技好赛道的优质黑马

投资逻辑 1、碳纳米管将替代炭黑成为主流导电剂； 2、公司是国产锂电池导电剂龙头，技术优势突出； 3、公司新产品导电塑料、硅基负极导电剂市场前景值得期待； 4、看好新能源汽车快速对锂电池需求的拉升； 1、公司主营产品为碳纳米管导电浆料，作为添加剂主要应用于锂电池正极材料，起到导电的作用。过去锂电池主要依靠炭黑导电，碳纳米管具有提升锂电池能量密度、改善循环、提高寿命、提升导电性、减少损耗的优势，主要劣势是价格高；近年来，随着锂电池出货量的不断增长，碳纳米管的的出货量也水涨船高，成本也逐步下移，预计

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天奈科技

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韭菜华

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新能车赛赛道，对铷铯资源的重新认知（中矿资源）

关于中矿资源的铯铷盐公司通过控制高品质的铯矿资源，奠定公司在铯盐业务资源优势，进而掌握了铯盐产业链全球定价权。公司全球的铯榴石资源保有量在80%以上，拥有全球100%的甲酸铯生产能力，80%的铯盐生产能力，未来全球市场占有率可以超过70%。全球的铯铷资源主要来自于Bikita矿区、Tanco矿区和Sinclair矿区。美国雅宝的资源来自津巴布韦的Bikita矿山，主要产物是锂矿，伴生铯铷矿，目前铯资源已经枯竭，雅宝公司现在仅有库存可以使用，已经放出明确信号表明退出铯铷市场。其次是位于加拿大的

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3D视觉设备提供商，国产替代方向！

矩子科技（300802）：公司主营为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备，有利于“中国制造 2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。公司亮点： 1、

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中船应急 1 军工+中船系军方应急交通工程装备的重要供应商和总装单位+打造为中船重工应急装备板块上市平台+实际控制人中国船舶重工集团持有66.62%+(2019年12月)可转债申请获证监会核准批文+集团内稀缺资源的细分领域军民融合龙头，踩着国企改革的风口。消息面：据中国海事局网站发布航行警告：2020年9月28日至30日每天8时至18时，黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。9月28日7时至18时30分，东海部分海域进行实弹训练，禁止驶入。9月28日7时至15时，南海西

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恒星科技第三代半导体材料耗材中的黑马

现阶段，第一代半导体硅材料仍然是目前集成电路生产制造的主流材料，市场占有率高达90%以上，由于其在通常条件下具备良好的稳定性，一直是半导体行业产品中使用最多的材料。公开资料显示，恒星科技正加快布局高硬脆切割耗材的研发、生产和销售。现阶段，产品主要应用于光伏行业硅片制造环节，后续或将继续拓展半导体硅料客户。据了解，恒星科技拥有专业的金刚石线锯产品研发及生产制程控制团队，已经掌握40-60微米金刚石线锯从盘条到成品的全生产链核心工艺技术，是行业内为数不多的具有母线拉拔工艺的生产制造厂家，能够全方

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电解液（六氟磷酸锂、溶剂）涨价谁最受益？

强大的内外需求，拉动了电解液的需求。预计2020年全球动力电池需求量约为115GWh，另外考虑消费及储能锂电池需求，锂电池需求量约280GWh，对应六氟磷酸锂需求量3．78万吨，其中下半年六氟磷酸锂需求约为2．5万吨。六氟磷酸锂是目前市场上大规模商业化使用的主流电解质。从成本、安全性等多方面考虑，六氟磷酸锂的市场接受度更高，目前尚未有替代产品问世。而六氟磷酸锂的此轮涨价可能将直接传导致下游，推动电解液产品新一轮涨价趋势。一、电解液行业涨价的靠谱度 1、产业链价格走势分析首先我们看下这几年

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大股东华泰汽车集团失信、涉诉及所持的曙光股权被司法冻结；若被司拍或抵债给申请执行人，都会发生控股权的变更。资金有往主板转移的趋势，该股贴合国内内循环题材，汽车制造行业的复苏预期。周五早盘封板极为坚决，抢筹明显，周一早盘竞价强势，可以开仓。该股自身属性：新能源汽车：在2019年推出全新一代北美版N7宽体皮卡和N2纯电动皮卡，在黄海N2皮卡的车辆承载性、安全性、舒适性及外观内饰进行升级推出了黄海N2S皮卡，还推出了国六多用途货车和纯电动除雪车，丰富了产品系列，适应了不同消费者需求。公司在网络平台

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日内冰点选龙头

英特集团2板，是现在市场的高度板，市场也都在打造自己的龙头，所以活跃资金想开辟新战场。周五早盘拉得最坚决就是广哈通信了，跟它一起拉的还有一只中能电气，但形态是和它没得比，后面也没回封，这只后面回封是个买点，20CM打板还是胆战心惊，但它也算是军工的日内龙了，新余国科后面是凭人气上的板。深挖该股题材：.二级保密资格单位.武器装备科研生产许可单位+互动:努力发掘5G的发展机遇+最终控制人广州市国资委持有68.60%+专网通信:主营业务为指挥调度系统以及其他终端产品+(2020年1月)签订2.24亿元

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机构投资者周末9月26日交流纪要

机构投资者周末9月26日交流纪要一、私募基金经理：关注的热点是十四五规划为核心。光伏，特斯拉，创新医药等走强。疫苗关系，公司基本面掩盖，医药股创新能力持续看好。可能是机会，但真正做好的没几家，类似口罩。技术上，沪指成交额从7月24日开始衰竭。到了高点的0.25，极限判断。节前人气下降，打板数量下降，不能干错，节前谨慎。历史上来看，两跳空缺口，向上概率较大。注册制，新指数调整，存在可能性，还是横盘整理。大选前面，印度不用担心，天气封冰阶段。TW问题关注。节前如果有坑可能是机会。风向看看券商板块走

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老板电器电话交流纪要

老板电器电话交流纪要20200925 出席：副总裁&董秘-王总时间：20200925 Part 1. 近期经营情况介绍：公司20Q3整体经营销售情况恢复，环比二季度向好。20年7月份发货22.6万台（同比+10%）19年同期20.5万台；20年8月份发货34.9万台（同比+20%），19年同期29.3万台；20年9月预计发货40万台（同比+23%-25%），19年同期约31万台。 20Q3的增长趋势和19年同期相似，19年也是从8月份开始出货大幅增长。20年10月的出货计划已有规

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