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睡不着的鱼
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睡不着的鱼
2024-03-06 09:45:37
603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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安奈儿
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新智认知
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高新发展
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福蓉科技
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睡不着的鱼
2024-02-27 10:29:12
北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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新瀚新材
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天奇股份
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东方精工
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北斗星通
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博杰股份
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睡不着的鱼
2023-11-10 09:21:49
西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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西陇科学
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睡不着的鱼
2023-10-26 08:08:00
联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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恒润股份
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云从科技
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优刻得
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高新发展
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同方股份
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睡不着的鱼
2023-10-19 11:11:14
突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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文一科技
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方邦股份
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蓝箭电子
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晶方科技
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易天股份
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睡不着的鱼
2023-10-10 13:08:29
鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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测绘股份
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达华智能
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常山北明
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睡不着的鱼
2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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狄耐克
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漳州发展
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睡不着的鱼
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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万方发展
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睡不着的鱼
2023-07-24 16:59:29
23.7.24卷卷相报何时了
一、整体盘面 1.今天两市成交量6589亿,前日是7110亿,寡淡的市场,情绪低迷。 所以,市场在这么点钱的情况下,只能继续内卷,没有题材能真正的活的很好。 A.周末发酵的城中村政策,早上齐刷刷高开,但老规矩,一致性太强,必然容易排面,更别说在缩量市场,开盘,以大龙地产跳水最为坚决,因此老师们也纷纷不格局了,先手砸后手,天房发展、东方园林、美丽生态、矩阵股份等等。 虽然午盘前,山水比德逆势干了个20里面,带动了板块反包,但独木难支,上述票等回封、上涨,但到了尾盘,还是现出了原型。 这里只说个山水
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万方发展
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新大洲A
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睡不着的鱼
2023-07-13 14:07:56
300096易联众---与人民数据公司(603000)密切相关的三证受益方
一、背景 人M网603000强势连板,消息面上显示,由人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 受此消息刺激,人M网(603000),三维天地午前强势拉板。新H网,中文在线纷纷冲高。 人民数据有限责任公司,人M网占股60%,也是本次“三证”的评审和发证单位。 从常理和逻辑上讲,谁和人民数据公司深入合作,那在“三证”的获批上,会更有先发优势。 二、易联众和人民数据的关系 双方签署了战略合作协议 三、概念的
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三维天地
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ST易联众
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睡不着的鱼
2023-07-10 12:45:04
人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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神思电子
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海天瑞声
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云从科技
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川网传媒
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华宇软件
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睡不着的鱼
2023-07-04 10:02:04
对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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合兴股份
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浙江世宝
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赛力斯
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睡不着的鱼
2023-07-03 12:52:49
300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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立方数科
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宁夏建材
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浙大网新
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云赛智联
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掌阅科技
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睡不着的鱼
2023-06-16 08:29:00
光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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跃岭股份
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云南锗业
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华西股份
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剑桥科技
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海特高新
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睡不着的鱼
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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亿道信息
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603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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23.7.24卷卷相报何时了
一、整体盘面 1.今天两市成交量6589亿,前日是7110亿,寡淡的市场,情绪低迷。 所以,市场在这么点钱的情况下,只能继续内卷,没有题材能真正的活的很好。 A.周末发酵的城中村政策,早上齐刷刷高开,但老规矩,一致性太强,必然容易排面,更别说在缩量市场,开盘,以大龙地产跳水最为坚决,因此老师们也纷纷不格局了,先手砸后手,天房发展、东方园林、美丽生态、矩阵股份等等。 虽然午盘前,山水比德逆势干了个20里面,带动了板块反包,但独木难支,上述票等回封、上涨,但到了尾盘,还是现出了原型。 这里只说个山水
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300096易联众---与人民数据公司(603000)密切相关的三证受益方
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人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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亿道信息
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睡不着的鱼
2024-03-06 09:45:37
603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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安奈儿
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新智认知
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高新发展
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福蓉科技
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睡不着的鱼
2024-02-27 10:29:12
北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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新瀚新材
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天奇股份
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东方精工
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北斗星通
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博杰股份
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睡不着的鱼
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西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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西陇科学
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睡不着的鱼
2023-10-26 08:08:00
联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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恒润股份
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云从科技
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优刻得
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高新发展
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睡不着的鱼
2023-10-19 11:11:14
突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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文一科技
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方邦股份
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蓝箭电子
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睡不着的鱼
2023-10-10 13:08:29
鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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狄耐克
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测绘股份
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睡不着的鱼
2023-07-26 17:54:21
23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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狄耐克
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睡不着的鱼
2023-07-25 17:21:45
23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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万方发展
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睡不着的鱼
2023-07-24 16:59:29
23.7.24卷卷相报何时了
一、整体盘面 1.今天两市成交量6589亿,前日是7110亿,寡淡的市场,情绪低迷。 所以,市场在这么点钱的情况下,只能继续内卷,没有题材能真正的活的很好。 A.周末发酵的城中村政策,早上齐刷刷高开,但老规矩,一致性太强,必然容易排面,更别说在缩量市场,开盘,以大龙地产跳水最为坚决,因此老师们也纷纷不格局了,先手砸后手,天房发展、东方园林、美丽生态、矩阵股份等等。 虽然午盘前,山水比德逆势干了个20里面,带动了板块反包,但独木难支,上述票等回封、上涨,但到了尾盘,还是现出了原型。 这里只说个山水
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万方发展
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睡不着的鱼
2023-07-13 14:07:56
300096易联众---与人民数据公司(603000)密切相关的三证受益方
一、背景 人M网603000强势连板,消息面上显示,由人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 受此消息刺激,人M网(603000),三维天地午前强势拉板。新H网,中文在线纷纷冲高。 人民数据有限责任公司,人M网占股60%,也是本次“三证”的评审和发证单位。 从常理和逻辑上讲,谁和人民数据公司深入合作,那在“三证”的获批上,会更有先发优势。 二、易联众和人民数据的关系 双方签署了战略合作协议 三、概念的
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三维天地
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睡不着的鱼
2023-07-10 12:45:04
人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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神思电子
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川网传媒
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睡不着的鱼
2023-07-04 10:02:04
对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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合兴股份
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浙江世宝
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睡不着的鱼
2023-07-03 12:52:49
300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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立方数科
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宁夏建材
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浙大网新
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云赛智联
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掌阅科技
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睡不着的鱼
2023-06-16 08:29:00
光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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跃岭股份
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云南锗业
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华西股份
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剑桥科技
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海特高新
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23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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603869新智认知——安奈儿收购深圳创新股权的核心供应商
开宗明义: 深圳创新是安奈儿大涨的核心逻辑!!!!! 深圳创新,是新智认知的第一大客户!!!! 一、背景 1.安奈儿的高度预期 安奈儿作为市场目前的高标,走到了7板高度,同时算力的核心标的,高新发展也继续新高。首先,我们大胆猜测下,安奈儿的高度会是多少。 安奈儿六板放量,前妖克来机电同样的六板放量,所以,安奈儿今天继续走板,应该会有不少的资金会安图施工,安奈儿的未来还是可期的。 2.安奈儿的涨停核心逻辑 安奈儿的核心就是转型算力,在高新发展的新高带动下的算力板块的情绪标的。 二、深圳创新和新智认
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北斗星通——实锤的英伟达机器人的定位和时间确度的合作商
一、背景 英伟达也要发布人形机器人了,东方精工和博杰股份大单一字。 东方精工极其带货,很可能还有3个一字板,因此后续英伟达机器人的板块效应不得不重视起来! 二、实锤 1.我们说的是大时空的定位和时间确度,和小范围机器人平衡运动无关。 北斗星通给英伟达机器人提供纳米级的定位+时间确度 任何机器人,在三维空间能运动,都需要具备空间的准确定位+时间确度,大时空的定位和时间确度,只能是有卫星导航定位能力的公司提供。 目前世界上只有中国北斗、美国的GPS和欧洲的伽利略能提供相关的技术。 2.北斗星通已经和
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西陇科学最佳套利---300289利德曼
催化: 国内60岁老人数量超过3亿人,其中20%以上面临潜在痴呆风险,按照每年一次检查,300块/单次检测费用估算,仅国内带给西陇科学的弹性就在180亿人民币。 西陇科学市场关注原因:能提前检测β淀粉样蛋白1-42 2023年9月初,永和阳光开发的阿尔茨海默症检测产品β淀粉样蛋白1-42(Aβ1-42)测定试剂盒获得了医疗器械注册证,这是国内首个用于阿尔兹海默病检测的化学发光试剂盒,目前仍是该领域独家品种。西陇科学是永和阳光大股东,间接持股45% 凭证: β淀粉样蛋白对神经系统的影响Aβ 的神经
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联合华为训推一体的西部最大的算力租赁中心——688327云从科技
一、算力火爆的背景 1.算力火爆,是来源于近期M国对我们算力芯片的禁止出口,英伟达断供所致。 因此市场上,演化出来2条线。 A.已获得英伟达GPU卡的这些算力租赁公司,因为有卡等于在特定时间内相对垄断了,算力需求不变甚至可能增大的情况下,但供给短时间内是恒定的,甚至不排除在目前这样的供需关系下,已经获得卡的公司,坐地起价的可能性! 这个也就是目前这个小表格里面大部分的票都大涨的原因。 B.因为外部禁运,因此算力需要我们国产替代,而相对来说的希望之光,必然是我们的华为,特别是以昇腾芯片为代表的的一
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突破先进封装卡脖子的核心原材料可剥铜——688020方邦股份
一、背景 文一科技强势涨停。 美国禁令限制超过一定“性能密度”水平的芯片, 旨在防止”Chiplet”的技术来绕过对全芯片的限制 这个是文一科技强势的核心逻辑 二、方邦股份逻辑: 所以先进封装今日大涨,但更为关键的是,上游封装的核心材料----可剥铜。可剥铜,基本掌握在日本三井集团手中,方邦股份,率先打破了三井集团对可剥铜的技术垄断。 1.什么是可剥铜? 2.先进封装和可剥铜的关系 可剥铜具有拉伸强度高、热稳定性好、剥离力稳定可控、表面轮廓低等特点。先进封装的布线最小线宽线距已细至10/10μm
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鸿蒙概念300最低市值预期差——狄耐克
一、背景 今日最火爆的题材,就是华为鸿蒙,据说,是俄罗斯不用谷歌的系统,全面转向华为鸿蒙,为鸿蒙提供了巨大的增量市场。 版块大涨4个点,10支票上涨8%以上。 二、预期差逻辑 市场最近最低市值的300比较友好,目前版块中,最低市值的300是创识科技,都有7个点的涨幅。 而狄耐克目前流通市值才17亿。 预期差实锤 狄耐克,是华为鸿蒙智慧医院的系统建设的提供商!!! 凑字数!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.7.26除了地产和低价都是假的
一、整体盘面 1.今日两市成交7922亿,比昨天少了1000多亿,大A真是扶不起的阿斗。 本来想的是地产和金融今日会大分化,资金会出来攻击其他方向,大阳线保证成交量持续,大家继续笑眯眯。 然而,金融确实分化了,但地产确不断加强,昨日33个板,今日25,同时低价线爆发,可以说,今天如果没选准地产及分支,踏错其他行业,就是大面一碗,例如我。 之前说了,市场偏好低市值、次新和低价,今日又是低价占了上风。 但你看,市场上连最低市值的重庆钢铁都拉板,同时最低价的300保利新也给你十多个点的肉,说明,这波风
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23.7.25牛回速归
一、整体盘面 1.两市成交9481亿,对比昨日的6600多亿,放大量,且北向净流入209亿,我记得应该是今年之最了! 普涨,皆大欢喜! 普涨的原因,就是昨晚zzj会议出的政策,大体如下 其实,相对有确定性的就是券商线,毕竟这么就了,活跃资本市场,且在情绪持续低迷时候说出,有点久旱逢甘霖的感觉,因此早上也是开的最强的板块。 然后根据上面的方向,预案了一堆方向,就看谁强去谁。 昨晚还有个思考,就是A50爆拉,金融开盘肯定走强,那么市场放量,资金肯定要干核心资产,对于官方来说,核心资产岂不是中字头?中
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23.7.24卷卷相报何时了
一、整体盘面 1.今天两市成交量6589亿,前日是7110亿,寡淡的市场,情绪低迷。 所以,市场在这么点钱的情况下,只能继续内卷,没有题材能真正的活的很好。 A.周末发酵的城中村政策,早上齐刷刷高开,但老规矩,一致性太强,必然容易排面,更别说在缩量市场,开盘,以大龙地产跳水最为坚决,因此老师们也纷纷不格局了,先手砸后手,天房发展、东方园林、美丽生态、矩阵股份等等。 虽然午盘前,山水比德逆势干了个20里面,带动了板块反包,但独木难支,上述票等回封、上涨,但到了尾盘,还是现出了原型。 这里只说个山水
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一、背景 人M网603000强势连板,消息面上显示,由人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 受此消息刺激,人M网(603000),三维天地午前强势拉板。新H网,中文在线纷纷冲高。 人民数据有限责任公司,人M网占股60%,也是本次“三证”的评审和发证单位。 从常理和逻辑上讲,谁和人民数据公司深入合作,那在“三证”的获批上,会更有先发优势。 二、易联众和人民数据的关系 双方签署了战略合作协议 三、概念的
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人工智能要训练更要驯服!人工智能对齐的基础底座——300479神思电子
核心要点: 1.人工智能对齐技术(AI Alignment)驯服AI,让AI为我所用,而不是凌驾于人类之上,这一技术的根基就是“人类反馈强化学习”。 2. Open AI正在投入大量资源做AI Alignment的研发,国内以神思电子为代表的的上市企业也在开发、内测相关技术。 一、人类的担忧: 科幻小说和电影里,超级人工智能常常在某个转折点“反击”人类,这使人工智能对齐(AI Alignment)问题变得神秘而让人担忧。想象你是一名软件工程师,设计了一个超级智能机器人,目标是让它清除海洋垃圾。在
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对标浙江世宝的浙江股605005合兴股份——线控转向+无人驾驶的最低市值
一、背景 1.浙江世宝为什么涨 浙江世宝=线控底盘(线控转向)+无人驾驶 A.线控底盘,分为三大类,线控转向+线控制动+线控驱动 (可简单理解为传统汽车的方向盘+刹车+油门) 线控底盘,是新能源汽车基本必备的,相对于燃油车的各种机械性零配件,极大的节约了装车的空间以及减少了正常重量。 这个有利于增加更多的电池体积,便于续航里程及其他功用。 B.无人驾驶的催化 预计在今年7月,国家会推出L3级别的无人驾驶的标准,且海外特斯拉等企业的无人驾驶的新闻催化不断。 例如今天, C.浙江世宝的线控转向和无人
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300344立方数科——微软年度最佳云服务商,踏空资金的最近补涨题材
一.背景 1. 题材背景 在微软近期的一次内部“业务状况”演示中,微软讨论了如何将完整的 Windows 操作系统迁移到云端,并以此串流到任何设备上。 实际上,这份 PPT 是正在联邦贸易委员会目前与诉微软举行的听证会的一部分,因为它包括微软的整体游戏战略以及该战略与公司其他业务的关系。 简单来说,“将 Windows 11 越来越多地迁移到云端”被微软认为是“现代生活”消费领域中的长期机遇,包括利用“云和客户端的力量,实现改进的人工智能服务,并实现人们数字体验的全面漫游”。 这就意味着, A.
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光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成 1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。 根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占
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跃岭股份
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云南锗业
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华西股份
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剑桥科技
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海特高新
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睡不着的鱼
2023-06-06 16:50:55
23.6.6愿赌服输吧
一、整体盘面 1.今天大盘冰点,4527家下跌,581加上涨,是近期最冰的一天,如图我的账户一样,有传言是美国对我们3000多款产品又提高了关税,导致大盘下杀,但从技术角度来说,大盘在这个位置横盘数日,如果不往上突破箱体上沿,跌回3286附近的支撑,也是逻辑内的。鬼故事天天有,只是催化而已。 昨天埋伏的兆威机电、蓝特光学、深纺织A全部大面,兆威机电竞价还抱有幻想,结果被按到地板摩擦,无解。苹果的股价告诉我,MR不及预期,至于是售价高了不及预期还是连个电线才能用2个小时不及预期,都不重要,重要的是
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