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王铁锤
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-04-06 10:53:13
    牛的,低位
    @小小挖掘机:龙宇股份:边缘计算大爆发,珍惜AI炒作最后的洼地!
    老师们重视边缘计算中的算力模组,每个智能设备都需要算力模组,市场空间类比光模块!感觉应该是AI炒作最后的洼地了。今天主任也在讲边缘计算的事情,下面是引用主任的观点,大家参考下:除了训练、推理算力以及算力池外,AI真正的落地场景也讨论得比较多。4-5月是国内大厂大模型密集发布期,现在市场也是围绕这个核
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-29 14:26:10
    农业没吵过,老师牛的
    @安勃利伯卜·铁牛:富邦股份:AI垂直商用数据领航人,自建行业模型,数字农业已落地
    目前的市场低位的AI真实受益的运用端,还是会收到资金的关注。前两天,马老师回归中的一则消息引起了我的注意,“近一年的公开报道中,马云表示农业科技和乡村教育公益是接下来的工作重点。”再看到医药AI被官媒所提倡,走的也很强。思考了一下,确实科研类,真正造福人类的AI运用,是可以出牛股的。这时我把聚焦点放
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-28 12:36:37
    逻辑好的
    @借势而为:光库科技 大AI行情中被低估的光模块上游供货商 翻倍潜力
    逻辑精要▲ 算力细分之光模块方向,剑桥科技已经打开3倍上涨空间,新易盛,中际旭创等4天涨幅30%多。内在的逻辑是800G光模块的放量预期——2023有望成为800G光模块放量元年。最近这波新易盛,中际旭创,剑桥科技等的大涨就是机构冲着800g光模块放量预期去的。▲ 光库科技的铌酸锂芯片/调制器产品是
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-21 13:48:34
    感觉挺牛的
    @题材挖掘大师:国资纾困个股宝藏挖掘之一(附股)
    国资纾困个股宝藏挖掘之一:利欧股份(002131)利欧股份题材=虚拟机器人+智能机器+网红直播概念+创投概念。2019能建7月3日晚间,利欧股份(002131.SZ)发布公告,公司控股股东、实控人王相荣及其一致行动人王壮利拟转让5.72%的股份给台州富浙新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“台
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-20 15:52:27
    感觉外围风险时挺大
    @股市星球:机构:即使一半无保险储户提款,近190 家美国银行可能面临破产
    格隆汇3月20日|美国社会科学研究双(SociaScience Research Network)发布了名为“2023年的货币紧缩和美国银行业的脆弱性:按市价计算的损失和无保险储户挤兑?”的报告。报告显示,由于利率上升,美国银行系统的资产市值(按市价计算,包括持有至到期的贷款组合)比其资产账面价值低
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-20 10:11:27
    新朋股份,大A创投,主攻半导体,光刻机,叠加赛道反弹特斯拉储能
    投的这个启尔机电有点牛,是我国唯一、全球第三家具备光刻机浸液系统自主设计、制造能力的企业;
    上海微电子浸没式DUV光刻机浸液系统唯一的供应商
    金海通也是他投的,投资收益翻倍,旗下三家持股市值11个亿,净赚5个亿
    新洁能,派威格等上市公司
    2022年上半年就投了两个亿,注册制非常受益
    @A股爱学习:新朋股份参股光刻机启尔机电、影速半导体等多家半导体公司
    新朋股份旗下基金参股光刻机漫没系统的启尔机电2.4%启尔机电有点牛,是我国唯一、全球第三家具备光刻机浸液系统自主设计、制造能力的企业;  上海微电子浸没式DUV光刻机浸液系统唯一的供应商!    旗下基金投资光刻机设计与整机集成的影速半导体
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-17 12:56:47
    注册制创投的璀璨明珠呀,新洁能派威格也他投的
    @A股爱学习:新朋股份参股光刻机启尔机电、影速半导体等多家半导体公司
    新朋股份旗下基金参股光刻机漫没系统的启尔机电2.4%启尔机电有点牛,是我国唯一、全球第三家具备光刻机浸液系统自主设计、制造能力的企业;  上海微电子浸没式DUV光刻机浸液系统唯一的供应商!    旗下基金投资光刻机设计与整机集成的影速半导体
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-15 14:11:11
    和林微纳:最容易被忽视的算力端核心供应商,chiplet最受益3C大贝塔+歌尔小贝塔+半导体零部件国产化+chiplet

    1.主业消费电子,如耳机、麦克风等,深度受益于歌尔的苹果订单恢复。

    2.英伟达芯片测试探针核心供应商,22q4出货严重受损,但伴随需求回暖和算力井喷,23年起快速恢复,预计出货1亿,收入占比接近30%,预计维持快速增长。

    3.最纯正的半导体探针标的,从封测延伸到晶圆端,国产化率很低(国外龙头市占率超90%)+市场空间大(占半导体设备6%,相当于清洗设备)+耗材属性。以前我们认为封测探针比较low,但美制裁导致先进制程扩产受阻,chiplet会导致封测需求飙升。

    4.股权激励23年收入5亿,当前处于历史动态估值底部、股价底部,基本面确定性向上。

    和林微纳 正宗英伟达上游 直接给英伟达供货中高端芯片探针的唯一国内公司,逻辑上比较顺 (1)今年产能翻倍增长,逢半导体行业触底向上。探针行业技术要求极高导致国产化率低、渗透率不到10%,从国产替代角度看国内增长有相当空间;(2)海外服务英伟达、英飞凌、霍尼韦尔、意法半导体、博世等国际大户 ,海外增长开始步入快车道 ;(3)美制裁导致先进制程扩产受阻,国内强化chiplet使用会导致封测需求飙升。
    @加油奥利给:半导体国产进入新阶段,芯片需求迎来复苏
    作者: 陈宇哲, 席钎耀主要观点对于2023年电子行业我们提出了两个关键词组:新安全新制造、待复苏谋创新。由此对应的两个投资方向为:以安全可控为主的中国高端制造及以受益需求复苏和科技创新为主的芯片设计产业链,并分别衍生出六大细分赛道:半导体制造国产替代、半导体先进封装制造、航空大飞机高端制造(对应新
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-13 16:37:18
    好文
    @不见利就追:信创国产替代需求爆发,九大核心环节全梳理
    信创作为国家战略布局,一方面有利于保障软硬件供应链的安全,另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展,并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧,信创重要性凸显,国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下,信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业,是我国数字
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-13 12:22:50
    东方通都暴涨了,普元信息弹性,数据资产评估,信创中间件
    小市值,高弹性
    @k神你好:普元信息——数据资产评估第一股
    核心逻辑:数据局组建后,数据资产经过评估定价后可以抵押、入股等这些金融操作,那么以后很多公司都要把手上的数据资产去做评估,这块就是大增量。普元信息是数据资产评估标准的参编公司。 亮点一:数据资产国家团体标准核心研制单位 亮点二:切入数据资产评估蓝海从0到1,公司迎来质变
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-10 10:23:09
    这个逻辑感觉行呀
    @k神你好:普元信息——数据资产评估第一股
    核心逻辑:数据局组建后,数据资产经过评估定价后可以抵押、入股等这些金融操作,那么以后很多公司都要把手上的数据资产去做评估,这块就是大增量。普元信息是数据资产评估标准的参编公司。 亮点一:数据资产国家团体标准核心研制单位 亮点二:切入数据资产评估蓝海从0到1,公司迎来质变
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-08 16:13:13
    这光刻胶添加剂是否能吹计算器,pac的价格在哪能查,老师们知道不 光刻胶从原理上讲也与光有关系,如面板类光刻胶分为两类,一类是正胶,光照的部分就发生分解,使用的核心原材料正是久日新材子公司大晶信息目前正在做的光敏剂;另一类就是负胶,光照的部分发生固化,使用的核心原材料也有久日新材生产的光引发剂。”在光刻胶领域,首先要把关键、核心的原材料实现自产,才能真正实现光刻胶产品的国产化,从而把整体成本降下来。“在面板正性光刻胶里光敏剂的成本占比最高,虽然添加量只有5%,但成本占50%以上。因此,公司在半导体电子化学材料领域,重点先进行光刻胶专用光敏剂的生产。只有将光刻胶所用的光敏剂国产化,才能实现面板正性光刻胶的国产化。”

    久日新材是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商,11月8日在投资者互动平台表示,子公司大晶信息的光刻胶专用光敏剂PAC的生产规模是年产600吨,可生产对应的相关光刻胶产品超过10,000吨。据公司掌握的信息,目前光敏剂PAC在国内暂无其他生产厂家。光敏剂PAC在相关光刻胶里面成本占比约为60%。主要是应用于i/g线胶和面板产品。国内几乎没有竞争厂家,国产替代的不二选择!
    @王铁锤:【久日新材】:光敏剂行业龙头、光刻胶领域隐形冠军
    断供逻辑非常正,小市值,高弹性下半年投产,严重超跌【久日新材】:光敏剂行业龙头、光刻胶领域隐形冠军容大感光光刻胶上游,光刻胶用光敏剂投料试产,放量在即。公司600吨/年光刻胶用光敏剂PAC产能已于22年投料生产,在前期中间体及小批量生产顺利的情况下将有望放大生产,而后开始相关产品送样测试,并有望于2
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  • 王铁锤
    已经腰斩的吃面达人
    2023-03-06 15:45:35
    感觉创业板反弹能弹一阵子
    @股市星球:光伏:市场关注度的火星点燃了强劲基本面的干柴,燃烧将持续!
    1. 在硅料价格开始陆续松动的背景下,硅片龙头报价的逆势调涨/持稳,成为了光伏板块再次吸引市场关注度的导火索,进而让近期光伏行业整体强劲的基本面景气度重获市场认可,并点燃了板块的反弹行情,我们坚定看好行情的持续性。2. 我们在昨天的周报中分析了硅片价格逆势表现并体现为龙头硅片企业α优势放大的原因主要
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