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金字塔尖的韭菜

私募合伙人，追求确定性博弈，拥有成熟的主题投资稳赢体系

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金字塔尖的韭菜

长线持有的老司机

2022-06-12 15:11:22

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抓住6-7月宏观放水的机构优质资产行情！

好久没有写文章，推荐股票了，主要是这一波下跌和反弹，转换其实很快，很多思路打断了，现在终于有比较清晰的思路了。周五收盘后，官方就公布了5月社融数据，4月只有9102亿，而5月开始出现了大放水27900亿，环比增长206%，同比21年也是缯长，8000亿，但是同比2020年5月，还少了4000亿。所以只能说比2021年好，但还没有到达2020年的放水，所以我认为当下经济比当时不会更好，所以只会更大地放水，而预期6月放水最少超过3.5万亿。而2020年6月的行情就是在二季度连续3月放水9.8万亿的情

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露笑科技
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清源股份
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湘潭电化
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金银河
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丰元股份

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金字塔尖的韭菜

长线持有的老司机

2022-02-15 08:49:36

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低位，低估值，才是王道，放弃看社群抓妖股赚快钱的妄念

1，当赛道股，成长股，进入下跌趋势的时候，你就会发现，2021年二季度曾经你看不上的股，现在都是好股票，都是低位低估值的好股票。你不需要担心驱动逻辑的缺失，机构，主力，媒体会整理给你看的，当主力需要拉升这些低估值低位股票，自然会慢慢释放消息让你后知后觉，原来这些股也是不缺硬核逻辑的。2，原油上涨，驱动油气，甚至驱动千年王八中石油的趋势走势，驱动煤炭，驱动中下游煤化工，利用煤炭炼化的板块，走出趋势行情。3，数字经济板块，这里面有连续走了2年的熊市的比如金证股份，数字政通，华胜天成，生意宝等，这里面

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中国石油
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中国神华
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兰花科创
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广电运通
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云海金属

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金字塔尖的韭菜

长线持有的老司机

2022-02-12 19:16:34

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2022年最有确定性的主题投资思路

自从特朗普做了漂亮国的总统，就有了贸易战，压制中国等措施，拜登上来后，也并没有纠错，而是继续发扬光大压制，制裁的道路。那么，在这个过程中，出现了国产替代，自主创新的炒作题材，重点体现在芯片半导体，信创等板块上。2021年底，市场开始回调，一旦进入下跌趋势中，发现投资思路和市场思路出现了分歧，出现了偏轨的问题。2022年，个人觉得最大的投资机会，应该是世界性的主题，地球村的主题。比如碳中和，比如数字货币，这都是漂亮国和中国互相较劲，互相抢跑，互相投入的共同性的主题，这些主题所有国家是一致的目标。那

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中国石油
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海螺水泥
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中国神华
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中国交建
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紫金矿业

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长线持有的老司机

2022-01-15 06:59:12

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私募巨头重阳投资重磅发声

私募巨头重阳投资重磅发声：2022年要转守为攻…… 1月12日，知名百亿级私募重阳投资在线上举行了三场新年策略会的第一场——2022年投资策略展望交流会，主题是“转守为攻结构牛”。重阳投资董事长、首席经济学家王庆，重阳投资总裁汤进喜，重阳投资合伙人、联席首席投资官陈心和重阳投资合伙人、战略研究部主管寇志伟就2022年的宏观环境、市场前景和投资策略进行了分析和展望，并逐一回答了投资者关心的疫情、地产、制造业等热点问题。重阳投资是国内最早成立的私募基金之一，旗下产品业绩优异，其代表性产品重阳1期

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舒泰神
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天地在线
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诺唯赞
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捷成股份

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长线持有的老司机

2022-01-08 22:21:55

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2022年大概率是传统蓝筹年

2021年其实就是房地产的供给侧改革的元年，所以今年改革受益的保利发展，万科A，招商蛇口，金地集团等开始进入上升通道，这个逻辑类似于以前的煤炭，钢铁，水泥，玻璃等。我们国家的房地产市场依然巨大，特别一二线城市，依旧是生机盎然，在经历了2021年的洗牌后，央企国企重新夺回主动权，在接下来的时间里，基本是国有房企稳稳当当的吃这份大餐了。基于上述情况，强烈看好万科A，保利发展，招商蛇口，金地集团，海螺水泥。海螺，万科A，格力电器，美的，华菱钢铁，宝钢股份都慢慢走出趋势来了。国内这帮机构公募基金还

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万科A
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海螺水泥
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美的集团
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天山股份
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宝钢股份

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金字塔尖的韭菜

长线持有的老司机

2021-12-29 22:05:37

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天岳先进价格超预期上调，机构超买露笑科技

碳化硅需求趋势明确，国内产业链加速布局：1.碳化硅相比硅具有开关损耗和导通损耗更低、耐高压和耐高温等优势。2.半绝缘型衬底主要用于通信基站及雷达，需求受益于氮化镓射频器件市场规模增长，预计出货量将由2020年的16.6万片增长至2025年的43.8万片，期间复合增长率为21.5%。由于海外禁运，进口替代需求强烈。3.导电型衬底主要用于电动车、新能源等领域的功率器件。碳化硅器件相比IGBT具有降低整车功耗、缩小模块体积、降低无源器件使用等优势，在电动车逆变器、OBC、DC-DC上使用需求快速增加，

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露笑科技

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长线持有的老司机

2021-12-24 22:06:31

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碳化硅迎来最佳投资机会（附专家会议纪要）

新能源车充电升级 800V 对整车的影响： 1）功率模块：方案选择上倾向于 SiC，性能更好 2）电池一致性要求更高 3）线束、连接器的变化，绝缘要求高 800V 为什么倾向于 SiC 的功率模块： 1）体积小、耐压强、效率高，逆变器角度成本有优势 2）现在价格是 IGBT 的 3 倍，从英飞凌 HDP 方案 1500 到 4500 块 3）降低系统成本，续航提升 4%-5%，电池部分可节约 3k 元左右、冷却系统节约1k 元左右 4）规模化量产之后成本会更低，SiC 是未来的一

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三安光电
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露笑科技
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东尼电子
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扬杰科技
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斯达半导

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金字塔尖的韭菜

长线持有的老司机

2021-12-21 21:32:18

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四大逻辑支撑锁定元宇宙跨年行情

上周个人分享了元宇宙NFT的机构调研报告和虚拟人的调研报告，那么接下去，元宇宙将进入一段高潮阶段。跨年行情将大概率产生。逻辑如下：1，2021年10月29日由中关村大数据产业联盟主办、北京通州发展集团有限公司协办的“数化·数治·元宇宙2021第十届中关村大数据日新闻发布会”在北京城市副中心设计小镇创新中心隆重举行。 2，全球---首个元宇宙颁奖盛典，全球---首个元宇宙产业链大会，「元宇宙元年之夜」META2021元宇宙元年颁奖盛典。企业：META元宇宙探索奖、META元宇

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会畅通讯
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恒信东方
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天下秀
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蓝色光标
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苏大维格

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金字塔尖的韭菜

长线持有的老司机

2021-12-19 09:34:26

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不去中心化的数字货币

还记得数字货币2019年一波上涨，当时炒作的概念就是去中心化，包括了XUNI币。然后一边政策打压，一边野蛮生长，都跑到海外租服务器发展平台，发展XuNI币项目，比如币安，火币。当时凡是搞数字货币的，去中心化一定挂在嘴边欺骗币圈，币圈都是靠信仰苦苦支撑，我也是其中一枚😊。这几年，央行数字货币如火如荼，各种场景，各种政税务消费都铺开了，四大行，商业银行都推出了相关平台和软件。个人判断东奥，亚运，会将中国的数字货币推广应用更普及，更深入人心。那么数字货币主题，2022年也会有一波趋势性行情，里面

1129741.pdf

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创识科技
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正元智慧
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广电运通
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海联金汇

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金字塔尖的韭菜

长线持有的老司机

2021-12-18 15:50:25

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十问元宇宙

第一波吃到元宇宙的人，其实也需要深度了解元宇宙，不然会下意识远离它，总觉得他不靠谱，虚无缥缈，不能作为投资真正的标的，我身边很多所谓的价值投资者，到现在也没有碰过一次元宇宙题材股，与生俱来的的抵触。我吃到第一波是因为我知道很多机构四季度开始建仓了，开始透露说年底要做一波元宇宙，并且2022年是元宇宙大年。那么，元宇宙就是一个具有长线逻辑也可以短线高弹性炒作的板块了。

通信行业：元宇宙深度报告十问元宇宙：如何将抽象的概念具象化？.pdf

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中青宝
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视觉中国
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中体产业
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蓝色光标
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歌尔股份

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