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2021-09-08 12:15:18
易成新能-光伏锂电全产业布局者-隆基新增产能最大受益方
先看易成新能旗下的平煤隆基,易成占股80%,隆基20%,深度绑定隆基股份,成立目的就是为了解决隆基的产能问题。 隆基明确说过,异质结电池最快也要2年后才能商用,还存在很多不确定性风险,Topcon和HJT的转换效率都是25%左右。但Topcon有其他明显的优势:Topcon效率可升级到28%,且设备与PERC兼容,注意这里最关键的是设备与传统PERC兼容,这意味着可以极大的回避风险。 从政策层面来看,分布式光伏肯定是接下来的重点,以县为单位推进,接下来2,3年全国遍地都会是分布光伏,永远不要怀疑
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易成新能
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2021-09-03 12:28:36
打破光刻胶树脂外国垄断第一股-圣泉集团
605589 --圣泉集团--亚洲最大的酚醛树脂、呋喃树脂等合成树脂生产企业。公司是北交所宣布成立之前最后一个宣布新三板转主板的股,旗下有三家专精特新企业。 光刻胶市场上的参与者多是来自于美国、日本、韩国等国家,包括陶氏化学、杜邦、富士胶片、信越化学、住友化学、LG化学等等,中国公司在光刻胶领域也缺少核心技术。 圣泉公司历时26年研发的国产光刻胶——“光刻胶用线性酚醛树脂”国产化成功,打破了美国日本韩国等公司的垄断,填补了我国在相关领域的空白。 同时圣泉在多个应用领域已经成为“隐形冠军”。其中,
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圣泉集团
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17.72
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2021-09-01 11:14:31
600482中国动力-光伏领域隐形冠军,银粉垄断地位
光伏银浆系电池片结构中核心电极材料,占电池片非硅成本比例约 33%,在下一代的HJT TOPCON光伏电池中,成本占比将进一步提升。 而银粉在光伏银浆中的成本占比为98%。 中国动力是光伏银浆领域的隐形冠军,公司正银产品约占国产银粉市场的 90%以上。 国内光伏市场所需银粉总量的 24%左右,已具备并逐步替代进口正银粉的能力。随着光伏市场装机提升,市占和业绩也将逐步扩大。 同时在船舶动力行业一直有个说法,叫做南有中国船舶,北有中国动力,民用船舶景气周期慢慢到来,作为全球动力系统的龙头,必将在景气
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中国动力
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55.46
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2021-08-19 14:23:42
工业母机的牙齿--恒而达 世界第一的模切工具龙头
国产替代不能只有芯片,我国的高端工业基础同样薄弱,预计这是下一波主流题材:以高端数控相关行业的工业制造等。 掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头, 全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 回归高端制造业,是国家下一步目标,而恒而达正是工业制造的铲子股,机构下一步也会开始配置! 恒而达----国家工信部专精特新小巨人企业!世界排名第一的重型模切工具龙头! 掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头,全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 机构也在调研这种低位细分龙头股。 如此
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恒而达
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59.14
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2021-08-12 11:44:23
专精特新小巨人企业-恒而达- 机构蠢蠢欲动
可以看到排名第一的就是恒而达 , 这个位置随时大阳拉起来 ,风险却很小! 回归高端制造业,是国家下一步目标,而恒而达正是工业制造的铲子股,机构下一步也会开始配置! 恒而达----国家工信部专精特新小巨人企业!世界排名第一的重型模切工具龙头! 后面肯定是全面的国产替代。 这个位置这个PE 还有业绩 非常适合高低切的资金! 中信目标价88元,市场空间600亿元。恒而达由模切工具已成功打开国产替代空间。 与国外公司瑞典山特维克集团、奥地利奥钢联集团、日本塚谷刃物制作所等同场竞技! 作为细分制造龙头,作
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先看易成新能旗下的平煤隆基,易成占股80%,隆基20%,深度绑定隆基股份,成立目的就是为了解决隆基的产能问题。 隆基明确说过,异质结电池最快也要2年后才能商用,还存在很多不确定性风险,Topcon和HJT的转换效率都是25%左右。但Topcon有其他明显的优势:Topcon效率可升级到28%,且设备与PERC兼容,注意这里最关键的是设备与传统PERC兼容,这意味着可以极大的回避风险。 从政策层面来看,分布式光伏肯定是接下来的重点,以县为单位推进,接下来2,3年全国遍地都会是分布光伏,永远不要怀疑
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打破光刻胶树脂外国垄断第一股-圣泉集团
605589 --圣泉集团--亚洲最大的酚醛树脂、呋喃树脂等合成树脂生产企业。公司是北交所宣布成立之前最后一个宣布新三板转主板的股,旗下有三家专精特新企业。 光刻胶市场上的参与者多是来自于美国、日本、韩国等国家,包括陶氏化学、杜邦、富士胶片、信越化学、住友化学、LG化学等等,中国公司在光刻胶领域也缺少核心技术。 圣泉公司历时26年研发的国产光刻胶——“光刻胶用线性酚醛树脂”国产化成功,打破了美国日本韩国等公司的垄断,填补了我国在相关领域的空白。 同时圣泉在多个应用领域已经成为“隐形冠军”。其中,
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光伏银浆系电池片结构中核心电极材料,占电池片非硅成本比例约 33%,在下一代的HJT TOPCON光伏电池中,成本占比将进一步提升。 而银粉在光伏银浆中的成本占比为98%。 中国动力是光伏银浆领域的隐形冠军,公司正银产品约占国产银粉市场的 90%以上。 国内光伏市场所需银粉总量的 24%左右,已具备并逐步替代进口正银粉的能力。随着光伏市场装机提升,市占和业绩也将逐步扩大。 同时在船舶动力行业一直有个说法,叫做南有中国船舶,北有中国动力,民用船舶景气周期慢慢到来,作为全球动力系统的龙头,必将在景气
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工业母机的牙齿--恒而达 世界第一的模切工具龙头
国产替代不能只有芯片,我国的高端工业基础同样薄弱,预计这是下一波主流题材:以高端数控相关行业的工业制造等。 掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头, 全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 回归高端制造业,是国家下一步目标,而恒而达正是工业制造的铲子股,机构下一步也会开始配置! 恒而达----国家工信部专精特新小巨人企业!世界排名第一的重型模切工具龙头! 掌握全产业链核心技术的金属切削工具全球龙头,全球市场份额为 38%,全国市场份额为52%。 机构也在调研这种低位细分龙头股。 如此
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可以看到排名第一的就是恒而达 , 这个位置随时大阳拉起来 ,风险却很小! 回归高端制造业,是国家下一步目标,而恒而达正是工业制造的铲子股,机构下一步也会开始配置! 恒而达----国家工信部专精特新小巨人企业!世界排名第一的重型模切工具龙头! 后面肯定是全面的国产替代。 这个位置这个PE 还有业绩 非常适合高低切的资金! 中信目标价88元,市场空间600亿元。恒而达由模切工具已成功打开国产替代空间。 与国外公司瑞典山特维克集团、奥地利奥钢联集团、日本塚谷刃物制作所等同场竞技! 作为细分制造龙头,作
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光伏银浆系电池片结构中核心电极材料,占电池片非硅成本比例约 33%,在下一代的HJT TOPCON光伏电池中,成本占比将进一步提升。 而银粉在光伏银浆中的成本占比为98%。 中国动力是光伏银浆领域的隐形冠军,公司正银产品约占国产银粉市场的 90%以上。 国内光伏市场所需银粉总量的 24%左右,已具备并逐步替代进口正银粉的能力。随着光伏市场装机提升,市占和业绩也将逐步扩大。 同时在船舶动力行业一直有个说法,叫做南有中国船舶,北有中国动力,民用船舶景气周期慢慢到来,作为全球动力系统的龙头,必将在景气
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