要说本周发酵最凶的题材，那便是猴痘概念了，一度霸占微博热搜，热度之高 那么猴痘会不会成为下一周的热点主流题材，值得期待。今天就简洁明了地给大家梳理一下猴痘相关的消息刺激以及相关个股（表格在文末）【消息刺激】1、世卫组织：全球已发现约80例猴痘病例，死亡率高达10%，主要通过密切接触传播2、

2022年的一号文件估计下个星期就要下来了，预判哪些分支是大概率会被持续重视的。2021年是十四五的开局之年，对未来30年的整体行业前景非常有前瞻性，所以先了解下去年的一号文件。21年的一号文件制定了实现乡村现代化的十四五计划。开展农机作业补贴 “十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主

一、自上而下的投资策略，寻找新的风口  1.美林投资时钟提示在经济进入通胀和过热周期，最佳投资方向是材料、工业品、油气等顺周期性行业，21年前三季度中国进入通胀和过热周期，很多顺周期性

 晨光新材——一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高兴技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。 公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术。公司主营产品按照不同的官能团及结构分为氨

续广东、四川、湖北之后深圳、宁波周末发氢能源规划！ 上周两市开盘较弱，随后全天震荡下行，整体表现低于预期。 成交量与前一日相当，北上资金，全天净流入65亿。 到收盘，沪指跌1.16%、报收3632.36点，深成指跌1.62%，创业板指跌1.61%。 个股涨停97家、跌停8家，但两市有近五分之三标的处

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（裘孝锋） 今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。 最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。 首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，

前面发过几次贴，说了澄星的大概情况和估值空间。借助澄星股份最近的涨势，再谈谈澄星的未来。从上次调整后的低点，澄星股份目前已经有50%涨幅，于是乎我们散户有点耐不住了，心里开始害怕涨高后利润回撤，很多人都离场而去。 请看上图，根据澄星股份2020年年报数据可以看出，澄星股份磷酸成本4800元

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。 伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。 这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。 它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

万业企业有离子注入设备在市场上不是什么秘密，去年7月份我就参与炒作过一波。今年6月份以来，半导体芯片涨幅巨大，而万业企业相对于其他个股的涨幅，有明显的补涨空间，于是6月初抱着低位补涨的心态就买入了。当然，在买入之前又重新翻阅了万业企业近期的大量信息，也通过各种雪球、微博、股吧等各种平台，了解市场上的

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极”———————————1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对

（一）锂电池各类细分 1.电池：宁德时代（比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达） 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、厦门钨业 b.磷酸铁锂正极：德方纳米 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化 3.隔膜：恩捷股份 4.电解液：天赐材料、新宙邦 5.负极材料：璞泰来、杉杉能源

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸

第二部分【主持人】：接下来有请有色组的孙亮老师。 【孙亮】：今天正好给大家推荐一下军工上游钛这个方向。因为军工上游业绩今年到明年这两年时间甚至到2023年之前，都是一个非常好的，特别确定的也定增长。但是估值因为种种原因，之前一直相对来说都比较低，因为像核心的宝钛和新材料，这两家在2021年都是30倍

我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。 因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

0529午间，基本面驱动公众号和社区已经完成了昨日会议的纪要更新，包括纪要摘要和音频文件，因为本次没有投屏，后面期待有投屏的时候出视频录制版本。本文已经完成了第三轮更新，感恩公社同志们辛劳的付出，整理文字稿是需要花不少心力的，所以多提宝贵意见，不断提升会议质量，我们每一个社员都是参与者，都是见证者。

要说本周发酵最凶的题材，那便是猴痘概念了，一度霸占微博热搜，热度之高 那么猴痘会不会成为下一周的热点主流题材，值得期待。今天就简洁明了地给大家梳理一下猴痘相关的消息刺激以及相关个股（表格在文末）【消息刺激】1、世卫组织：全球已发现约80例猴痘病例，死亡率高达10%，主要通过密切接触传播2、

2022年的一号文件估计下个星期就要下来了，预判哪些分支是大概率会被持续重视的。2021年是十四五的开局之年，对未来30年的整体行业前景非常有前瞻性，所以先了解下去年的一号文件。21年的一号文件制定了实现乡村现代化的十四五计划。开展农机作业补贴 “十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主

一、自上而下的投资策略，寻找新的风口  1.美林投资时钟提示在经济进入通胀和过热周期，最佳投资方向是材料、工业品、油气等顺周期性行业，21年前三季度中国进入通胀和过热周期，很多顺周期性

 晨光新材——一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高兴技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。 公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术。公司主营产品按照不同的官能团及结构分为氨

续广东、四川、湖北之后深圳、宁波周末发氢能源规划！ 上周两市开盘较弱，随后全天震荡下行，整体表现低于预期。 成交量与前一日相当，北上资金，全天净流入65亿。 到收盘，沪指跌1.16%、报收3632.36点，深成指跌1.62%，创业板指跌1.61%。 个股涨停97家、跌停8家，但两市有近五分之三标的处

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（裘孝锋） 今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。 最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。 首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，

前面发过几次贴，说了澄星的大概情况和估值空间。借助澄星股份最近的涨势，再谈谈澄星的未来。从上次调整后的低点，澄星股份目前已经有50%涨幅，于是乎我们散户有点耐不住了，心里开始害怕涨高后利润回撤，很多人都离场而去。 请看上图，根据澄星股份2020年年报数据可以看出，澄星股份磷酸成本4800元

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。 伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。 这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。 它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

万业企业有离子注入设备在市场上不是什么秘密，去年7月份我就参与炒作过一波。今年6月份以来，半导体芯片涨幅巨大，而万业企业相对于其他个股的涨幅，有明显的补涨空间，于是6月初抱着低位补涨的心态就买入了。当然，在买入之前又重新翻阅了万业企业近期的大量信息，也通过各种雪球、微博、股吧等各种平台，了解市场上的

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极”———————————1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对

（一）锂电池各类细分 1.电池：宁德时代（比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达） 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、厦门钨业 b.磷酸铁锂正极：德方纳米 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化 3.隔膜：恩捷股份 4.电解液：天赐材料、新宙邦 5.负极材料：璞泰来、杉杉能源

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸

第二部分【主持人】：接下来有请有色组的孙亮老师。 【孙亮】：今天正好给大家推荐一下军工上游钛这个方向。因为军工上游业绩今年到明年这两年时间甚至到2023年之前，都是一个非常好的，特别确定的也定增长。但是估值因为种种原因，之前一直相对来说都比较低，因为像核心的宝钛和新材料，这两家在2021年都是30倍

我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。 因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

0529午间，基本面驱动公众号和社区已经完成了昨日会议的纪要更新，包括纪要摘要和音频文件，因为本次没有投屏，后面期待有投屏的时候出视频录制版本。本文已经完成了第三轮更新，感恩公社同志们辛劳的付出，整理文字稿是需要花不少心力的，所以多提宝贵意见，不断提升会议质量，我们每一个社员都是参与者，都是见证者。

要说本周发酵最凶的题材，那便是猴痘概念了，一度霸占微博热搜，热度之高 那么猴痘会不会成为下一周的热点主流题材，值得期待。今天就简洁明了地给大家梳理一下猴痘相关的消息刺激以及相关个股（表格在文末）【消息刺激】1、世卫组织：全球已发现约80例猴痘病例，死亡率高达10%，主要通过密切接触传播2、

2022年的一号文件估计下个星期就要下来了，预判哪些分支是大概率会被持续重视的。2021年是十四五的开局之年，对未来30年的整体行业前景非常有前瞻性，所以先了解下去年的一号文件。21年的一号文件制定了实现乡村现代化的十四五计划。开展农机作业补贴 “十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主

一、自上而下的投资策略，寻找新的风口  1.美林投资时钟提示在经济进入通胀和过热周期，最佳投资方向是材料、工业品、油气等顺周期性行业，21年前三季度中国进入通胀和过热周期，很多顺周期性

 晨光新材——一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高兴技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。 公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术。公司主营产品按照不同的官能团及结构分为氨

续广东、四川、湖北之后深圳、宁波周末发氢能源规划！ 上周两市开盘较弱，随后全天震荡下行，整体表现低于预期。 成交量与前一日相当，北上资金，全天净流入65亿。 到收盘，沪指跌1.16%、报收3632.36点，深成指跌1.62%，创业板指跌1.61%。 个股涨停97家、跌停8家，但两市有近五分之三标的处

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（裘孝锋） 今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。 最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。 首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，

前面发过几次贴，说了澄星的大概情况和估值空间。借助澄星股份最近的涨势，再谈谈澄星的未来。从上次调整后的低点，澄星股份目前已经有50%涨幅，于是乎我们散户有点耐不住了，心里开始害怕涨高后利润回撤，很多人都离场而去。 请看上图，根据澄星股份2020年年报数据可以看出，澄星股份磷酸成本4800元

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。 伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。 这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。 它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

万业企业有离子注入设备在市场上不是什么秘密，去年7月份我就参与炒作过一波。今年6月份以来，半导体芯片涨幅巨大，而万业企业相对于其他个股的涨幅，有明显的补涨空间，于是6月初抱着低位补涨的心态就买入了。当然，在买入之前又重新翻阅了万业企业近期的大量信息，也通过各种雪球、微博、股吧等各种平台，了解市场上的

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极”———————————1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对

（一）锂电池各类细分 1.电池：宁德时代（比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达） 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、厦门钨业 b.磷酸铁锂正极：德方纳米 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化 3.隔膜：恩捷股份 4.电解液：天赐材料、新宙邦 5.负极材料：璞泰来、杉杉能源

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸

第二部分【主持人】：接下来有请有色组的孙亮老师。 【孙亮】：今天正好给大家推荐一下军工上游钛这个方向。因为军工上游业绩今年到明年这两年时间甚至到2023年之前，都是一个非常好的，特别确定的也定增长。但是估值因为种种原因，之前一直相对来说都比较低，因为像核心的宝钛和新材料，这两家在2021年都是30倍

我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。 因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周

0529午间，基本面驱动公众号和社区已经完成了昨日会议的纪要更新，包括纪要摘要和音频文件，因为本次没有投屏，后面期待有投屏的时候出视频录制版本。本文已经完成了第三轮更新，感恩公社同志们辛劳的付出，整理文字稿是需要花不少心力的，所以多提宝贵意见，不断提升会议质量，我们每一个社员都是参与者，都是见证者。

要说本周发酵最凶的题材，那便是猴痘概念了，一度霸占微博热搜，热度之高 那么猴痘会不会成为下一周的热点主流题材，值得期待。今天就简洁明了地给大家梳理一下猴痘相关的消息刺激以及相关个股（表格在文末）【消息刺激】1、世卫组织：全球已发现约80例猴痘病例，死亡率高达10%，主要通过密切接触传播2、

2022年的一号文件估计下个星期就要下来了，预判哪些分支是大概率会被持续重视的。2021年是十四五的开局之年，对未来30年的整体行业前景非常有前瞻性，所以先了解下去年的一号文件。21年的一号文件制定了实现乡村现代化的十四五计划。开展农机作业补贴 “十四五”时期，是乘势而上开启全面建设社会主

一、自上而下的投资策略，寻找新的风口  1.美林投资时钟提示在经济进入通胀和过热周期，最佳投资方向是材料、工业品、油气等顺周期性行业，21年前三季度中国进入通胀和过热周期，很多顺周期性

 晨光新材——一家资源高效利用型、环境友好型的有机硅新材料高兴技术企业，主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。 公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术。公司主营产品按照不同的官能团及结构分为氨

续广东、四川、湖北之后深圳、宁波周末发氢能源规划！ 上周两市开盘较弱，随后全天震荡下行，整体表现低于预期。 成交量与前一日相当，北上资金，全天净流入65亿。 到收盘，沪指跌1.16%、报收3632.36点，深成指跌1.62%，创业板指跌1.61%。 个股涨停97家、跌停8家，但两市有近五分之三标的处

化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军（裘孝锋） 今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。 最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。 首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，

前面发过几次贴，说了澄星的大概情况和估值空间。借助澄星股份最近的涨势，再谈谈澄星的未来。从上次调整后的低点，澄星股份目前已经有50%涨幅，于是乎我们散户有点耐不住了，心里开始害怕涨高后利润回撤，很多人都离场而去。 请看上图，根据澄星股份2020年年报数据可以看出，澄星股份磷酸成本4800元

去年下半年以来，锂电板块火爆异常。 伴随着股价涨势喜人，各类锂电材料也进入涨价周期。为此股民时不时就学到一个新词，什么六氟磷酸锂、DMC、EMC、VC、磷酸铁等等。 这些东西绝大多数人本该一辈子都听不到，但谁让你是炒股的人。 它们作为偏上游的化工品，此前也都不缺，生产企

万业企业有离子注入设备在市场上不是什么秘密，去年7月份我就参与炒作过一波。今年6月份以来，半导体芯片涨幅巨大，而万业企业相对于其他个股的涨幅，有明显的补涨空间，于是6月初抱着低位补涨的心态就买入了。当然，在买入之前又重新翻阅了万业企业近期的大量信息，也通过各种雪球、微博、股吧等各种平台，了解市场上的

【天风电新】福斯特·深度2 | 感光干膜：如何看福斯特的“第二增长极”———————————1、感光干膜行业：a. 预计感光干膜2021年市场空间约71.5亿元，复合增速约5%；b. 主要为海外企业垄断，长兴材料、旭化成、日立化成三家企业市占率达90%；c. 下游成本占比仅3%，PCB企业重品质，对

（一）锂电池各类细分 1.电池：宁德时代（比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达） 2.正极材料： a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉股份、格林美、厦门钨业 b.磷酸铁锂正极：德方纳米 c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化 3.隔膜：恩捷股份 4.电解液：天赐材料、新宙邦 5.负极材料：璞泰来、杉杉能源

6月7日，锂电池板块再度异动活跃，永太科技强势二连板，且从2月8日相对低点以来，公司股价已经大涨89%。催化方面，招商证券近日在研报中指出，随着2020年下半年以来终端需求的快速增长，锂电池上游供应链不少环节快速进入供应吃紧状态，特别是一些技术工艺、扩产壁垒比较高的上游细分环节，比如电解液的六氟磷酸

第二部分【主持人】：接下来有请有色组的孙亮老师。 【孙亮】：今天正好给大家推荐一下军工上游钛这个方向。因为军工上游业绩今年到明年这两年时间甚至到2023年之前，都是一个非常好的，特别确定的也定增长。但是估值因为种种原因，之前一直相对来说都比较低，因为像核心的宝钛和新材料，这两家在2021年都是30倍

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