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2023-06-27 16:14:06
【纪要】纳睿雷达(688522)会议纪要20230627
【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业,因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的,但是目前不管是哪个体系,包括中电科、中电子、中航等,其实它的很多相控阵技术的话,他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证,虽然它的最终的产品形态不一样,但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始,有相控阵以来,一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实,而且供应链的话已经是相对稳定,反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话
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纳睿雷达
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2023-06-27 16:08:57
【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627
【公司概况】: 股权激励目标:2023年归母净利润7.2亿元,2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元(正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%)公司财务费用长期来看逐步下降,但2023、2024年因为有较多投资支出,财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益,对公司盈利有利。 业务规划:从22-25年,⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年;(2)中间处理合金,去年销量达到7万吨+(其中1万吨属于内销),未来规划15
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立中集团
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2023-06-27 15:59:34
捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议,—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况 捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况 公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线 从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线,一个是选择PEA的,-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看,选择PE的占比已经
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捷佳伟创
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东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,东芯股份(688110)机构举办内部交流会议,中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期。 存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控。 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场
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东芯股份
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2023-06-26 16:17:33
【纪要】中工国际(002051)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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中工国际
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2023-06-26 16:07:37
【纪要】源杰科技(688498)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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源杰科技
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【纪要】圣晖集成(603163)会议纪要20230626
公司简介 2022年10月登陆上交所,公司主要做洁净室系统集成,洁净室比较关注洁净度,除了洁净度外,还有温湿度、气流压差,这些集成一体打造洁净空间。洁净室主要应用领域半导体、PCB、生物医药、新能源、数据中心行业。 系统集成,洁净室分8个部分,内装、空调、电力、市场、监控工程、消防、电、二次配工程。 公司总部在苏州,国内深圳、武汉、合肥、郑州、长沙、厦门都有布点。海外东南亚地区,印尼、泰国、越南,新加坡、香港是2个投资平台。 2022年公司人数560左右,人力扩张每年20%的增速,按工龄看,5年
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圣晖集成
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2023-06-26 15:55:21
【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230626
一、公司业务状况 LAI和大数据业务矩阵 与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵,主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业各矩阵。同时,对于每个领域公旬都有相应的发展诉U和产品。 2.公司战略 公司在AI加]R与AI和大数据方面的战略3E常清晰,目前不管是人力物力的投入,还是产品落地的节奏,都在有条棒的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势.稳居国内第一梯队. 二、公司基本面信息 L股东减I寺 关于股东李琼癒荒公司表示它的减扌寺决定
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口子窖(603589)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,口子窖(603589)机构举办内部交流会议,整体&兼系列情况: 1、整体来看,二季度表现达到公司预期,渠道积极性和利润都在提升。 2、目前兼系列复购率在20%左右,芜湖、池州增幅较大,合肥表现在全省排名末尾; 3、目前老产品还没有停货,6月30日后老产品进货不会再有优惠政策,三季度会加大兼系列产品推广。 合肥营销中心情况:目前陆续招聘至50人规模,未来计划不会低于100人,要实现渠道全覆盖。合肥共7000+网点,目前覆盖了3000+。 慧选牛
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口子窖
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岱勒新材(300700)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议,岱勒新材公告2023年股票期权激励计划(草案),业绩考核要求较高:第一个行权期:2023年净利润达到2.6亿元或2023年营业收入较2022年增长100%;第二个行权期:2024年净利润达到5亿元或2024年营业收入较2022年增长250%。 2023年Q1公司产销量较2022年四季度略有下降,主要是因为春节假期、硅料价格大幅波动等因素对下游硅片企业需求造成不利影响。但自2月份起开工率开始快速提升
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【纪要】众生药业(002317)会议纪要20230621
一、公司基本情况介绍 1.公司概况 广东众生药业股份有限公司在2001年改制设立,是一家集药品研发、生产和销售为一体的中国医药工业百强企业,经过多年发展,形成了以创新药为发展龙头、中成药为业务基石、化学仿制药为有益支撑 的业务体系。 公司产品覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等疾病领域,产品布局完整,梯队合理。公司共有63个产品品规入选基药目录,130个产品品规入选医保目录,16个产品通过了仿制药一致性评价且部分产品属于首家过评。公司创新药研发聚焦于呼吸系统疾病、肝病、肿瘤、代谢性疾病等领域,共有7
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【纪要】新易盛(300502)会议纪要20230621
一、光模块产业趋势 1.光模块产业变化日新月异,但需求预期未变。2.AI行情仍在持续扩散,光模块行情阶段性调整,但不会结束。3.国内光模块巨头的动作值得关注,可能带来更多机会。4.甘肃地区的光模块建设值得关注。 二、公司基本面分析 1.公司股权结构不是特别集中。2.公司毛利率和利率较高,值得投资者深入研究。 3.公司在成都地区拥有优势。4.公司主营业务是点对点的光模块。 三、光模块需求与供给 1.今年光模块需求直营的厂商是谷歌和NB光模块,出货指引上调。2.光模块产能不足可能对明年的出货形成一定
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新易盛
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【纪要】小熊电器(002959)会议纪要20230621
小熊直营收入占比维持在20%左右,主要为小熊生活电器企业店和小熊母婴旗舰店。小熊正在给经销商做一些让步,以通过经销商铺设产品线和活动提升销售。小熊在2020年年初开始增大自营占比,但2025年后会重视扶持经销商。 经销商的毛利空间一般有35%以上,但费用率一般做不到6%或7%。很多经销商在小熊要收归自营的期间熬不住了,小熊把所有有优势的经销商都抽回来自己去做,导致经销商整体的氛围一直在下。 经销商自己的销售费用率可能不太高,更多依赖付费获取流量。 渠道占比 天猫整体的比例是40%,京东一般占比稳
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【纪要】香农芯创(300475)会议纪要20230621
领导发言: 公司原来做洗衣机家电业务,20年开始向半导体转型,陆续参股了一些企业,目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业,同年更名为香农芯创。 今年5月公告,和投资方设立合资公司海普,定位是企业级固态存储的研发设计生产,上市公司持股35%,会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上,向其他领域拓展。 联合创泰:主要是有海力士代理权,产品应用场景主要是云商的服务器,目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一
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【纪要】欧陆通(300870)会议纪要20230621
1、公司调整可转债募集资金用途的原因? 公司结合发展战略和业务规划,充分考虑了目前各业务板块发展阶段及具体经营情况后,决定更改募投项目。服务器电源是公司长期发展战略重点之一,近几年公司服务器电源业务维持高速增长态势,业务规模处于持续扩张阶段,为满足公司数据中心相关业务快速发展的需要,本次募投项目规划投入建设数据中心电源生产线,以增强公司数据中心电源产品的生产能力,助力公司业务持续快速发展。 2、公司终止2021年股权激励计划的原因? 因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大
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【纪要】纳睿雷达(688522)会议纪要20230627
【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业,因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的,但是目前不管是哪个体系,包括中电科、中电子、中航等,其实它的很多相控阵技术的话,他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证,虽然它的最终的产品形态不一样,但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始,有相控阵以来,一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实,而且供应链的话已经是相对稳定,反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话
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【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627
【公司概况】: 股权激励目标:2023年归母净利润7.2亿元,2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元(正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%)公司财务费用长期来看逐步下降,但2023、2024年因为有较多投资支出,财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益,对公司盈利有利。 业务规划:从22-25年,⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年;(2)中间处理合金,去年销量达到7万吨+(其中1万吨属于内销),未来规划15
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捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议,—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况 捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况 公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线 从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线,一个是选择PEA的,-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看,选择PE的占比已经
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东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,东芯股份(688110)机构举办内部交流会议,中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期。 存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控。 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场
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2023-06-26 16:17:33
【纪要】中工国际(002051)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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【纪要】源杰科技(688498)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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【纪要】圣晖集成(603163)会议纪要20230626
公司简介 2022年10月登陆上交所,公司主要做洁净室系统集成,洁净室比较关注洁净度,除了洁净度外,还有温湿度、气流压差,这些集成一体打造洁净空间。洁净室主要应用领域半导体、PCB、生物医药、新能源、数据中心行业。 系统集成,洁净室分8个部分,内装、空调、电力、市场、监控工程、消防、电、二次配工程。 公司总部在苏州,国内深圳、武汉、合肥、郑州、长沙、厦门都有布点。海外东南亚地区,印尼、泰国、越南,新加坡、香港是2个投资平台。 2022年公司人数560左右,人力扩张每年20%的增速,按工龄看,5年
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【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230626
一、公司业务状况 LAI和大数据业务矩阵 与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵,主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业各矩阵。同时,对于每个领域公旬都有相应的发展诉U和产品。 2.公司战略 公司在AI加]R与AI和大数据方面的战略3E常清晰,目前不管是人力物力的投入,还是产品落地的节奏,都在有条棒的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势.稳居国内第一梯队. 二、公司基本面信息 L股东减I寺 关于股东李琼癒荒公司表示它的减扌寺决定
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口子窖(603589)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,口子窖(603589)机构举办内部交流会议,整体&兼系列情况: 1、整体来看,二季度表现达到公司预期,渠道积极性和利润都在提升。 2、目前兼系列复购率在20%左右,芜湖、池州增幅较大,合肥表现在全省排名末尾; 3、目前老产品还没有停货,6月30日后老产品进货不会再有优惠政策,三季度会加大兼系列产品推广。 合肥营销中心情况:目前陆续招聘至50人规模,未来计划不会低于100人,要实现渠道全覆盖。合肥共7000+网点,目前覆盖了3000+。 慧选牛
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岱勒新材(300700)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议,岱勒新材公告2023年股票期权激励计划(草案),业绩考核要求较高:第一个行权期:2023年净利润达到2.6亿元或2023年营业收入较2022年增长100%;第二个行权期:2024年净利润达到5亿元或2024年营业收入较2022年增长250%。 2023年Q1公司产销量较2022年四季度略有下降,主要是因为春节假期、硅料价格大幅波动等因素对下游硅片企业需求造成不利影响。但自2月份起开工率开始快速提升
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【纪要】众生药业(002317)会议纪要20230621
一、公司基本情况介绍 1.公司概况 广东众生药业股份有限公司在2001年改制设立,是一家集药品研发、生产和销售为一体的中国医药工业百强企业,经过多年发展,形成了以创新药为发展龙头、中成药为业务基石、化学仿制药为有益支撑 的业务体系。 公司产品覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等疾病领域,产品布局完整,梯队合理。公司共有63个产品品规入选基药目录,130个产品品规入选医保目录,16个产品通过了仿制药一致性评价且部分产品属于首家过评。公司创新药研发聚焦于呼吸系统疾病、肝病、肿瘤、代谢性疾病等领域,共有7
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【纪要】新易盛(300502)会议纪要20230621
一、光模块产业趋势 1.光模块产业变化日新月异,但需求预期未变。2.AI行情仍在持续扩散,光模块行情阶段性调整,但不会结束。3.国内光模块巨头的动作值得关注,可能带来更多机会。4.甘肃地区的光模块建设值得关注。 二、公司基本面分析 1.公司股权结构不是特别集中。2.公司毛利率和利率较高,值得投资者深入研究。 3.公司在成都地区拥有优势。4.公司主营业务是点对点的光模块。 三、光模块需求与供给 1.今年光模块需求直营的厂商是谷歌和NB光模块,出货指引上调。2.光模块产能不足可能对明年的出货形成一定
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【纪要】小熊电器(002959)会议纪要20230621
小熊直营收入占比维持在20%左右,主要为小熊生活电器企业店和小熊母婴旗舰店。小熊正在给经销商做一些让步,以通过经销商铺设产品线和活动提升销售。小熊在2020年年初开始增大自营占比,但2025年后会重视扶持经销商。 经销商的毛利空间一般有35%以上,但费用率一般做不到6%或7%。很多经销商在小熊要收归自营的期间熬不住了,小熊把所有有优势的经销商都抽回来自己去做,导致经销商整体的氛围一直在下。 经销商自己的销售费用率可能不太高,更多依赖付费获取流量。 渠道占比 天猫整体的比例是40%,京东一般占比稳
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【纪要】香农芯创(300475)会议纪要20230621
领导发言: 公司原来做洗衣机家电业务,20年开始向半导体转型,陆续参股了一些企业,目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业,同年更名为香农芯创。 今年5月公告,和投资方设立合资公司海普,定位是企业级固态存储的研发设计生产,上市公司持股35%,会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上,向其他领域拓展。 联合创泰:主要是有海力士代理权,产品应用场景主要是云商的服务器,目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一
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【纪要】欧陆通(300870)会议纪要20230621
1、公司调整可转债募集资金用途的原因? 公司结合发展战略和业务规划,充分考虑了目前各业务板块发展阶段及具体经营情况后,决定更改募投项目。服务器电源是公司长期发展战略重点之一,近几年公司服务器电源业务维持高速增长态势,业务规模处于持续扩张阶段,为满足公司数据中心相关业务快速发展的需要,本次募投项目规划投入建设数据中心电源生产线,以增强公司数据中心电源产品的生产能力,助力公司业务持续快速发展。 2、公司终止2021年股权激励计划的原因? 因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大
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【纪要】纳睿雷达(688522)会议纪要20230627
【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业,因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的,但是目前不管是哪个体系,包括中电科、中电子、中航等,其实它的很多相控阵技术的话,他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证,虽然它的最终的产品形态不一样,但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始,有相控阵以来,一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实,而且供应链的话已经是相对稳定,反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话
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纳睿雷达
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2023-06-27 16:08:57
【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627
【公司概况】: 股权激励目标:2023年归母净利润7.2亿元,2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元(正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%)公司财务费用长期来看逐步下降,但2023、2024年因为有较多投资支出,财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益,对公司盈利有利。 业务规划:从22-25年,⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年;(2)中间处理合金,去年销量达到7万吨+(其中1万吨属于内销),未来规划15
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2023-06-27 15:59:34
捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议,—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况 捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况 公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线 从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线,一个是选择PEA的,-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看,选择PE的占比已经
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2023-06-27 15:51:15
东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,东芯股份(688110)机构举办内部交流会议,中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期。 存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控。 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场
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2023-06-26 16:17:33
【纪要】中工国际(002051)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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中工国际
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【纪要】源杰科技(688498)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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【纪要】圣晖集成(603163)会议纪要20230626
公司简介 2022年10月登陆上交所,公司主要做洁净室系统集成,洁净室比较关注洁净度,除了洁净度外,还有温湿度、气流压差,这些集成一体打造洁净空间。洁净室主要应用领域半导体、PCB、生物医药、新能源、数据中心行业。 系统集成,洁净室分8个部分,内装、空调、电力、市场、监控工程、消防、电、二次配工程。 公司总部在苏州,国内深圳、武汉、合肥、郑州、长沙、厦门都有布点。海外东南亚地区,印尼、泰国、越南,新加坡、香港是2个投资平台。 2022年公司人数560左右,人力扩张每年20%的增速,按工龄看,5年
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【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230626
一、公司业务状况 LAI和大数据业务矩阵 与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵,主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业各矩阵。同时,对于每个领域公旬都有相应的发展诉U和产品。 2.公司战略 公司在AI加]R与AI和大数据方面的战略3E常清晰,目前不管是人力物力的投入,还是产品落地的节奏,都在有条棒的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势.稳居国内第一梯队. 二、公司基本面信息 L股东减I寺 关于股东李琼癒荒公司表示它的减扌寺决定
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口子窖(603589)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,口子窖(603589)机构举办内部交流会议,整体&兼系列情况: 1、整体来看,二季度表现达到公司预期,渠道积极性和利润都在提升。 2、目前兼系列复购率在20%左右,芜湖、池州增幅较大,合肥表现在全省排名末尾; 3、目前老产品还没有停货,6月30日后老产品进货不会再有优惠政策,三季度会加大兼系列产品推广。 合肥营销中心情况:目前陆续招聘至50人规模,未来计划不会低于100人,要实现渠道全覆盖。合肥共7000+网点,目前覆盖了3000+。 慧选牛
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岱勒新材(300700)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议,岱勒新材公告2023年股票期权激励计划(草案),业绩考核要求较高:第一个行权期:2023年净利润达到2.6亿元或2023年营业收入较2022年增长100%;第二个行权期:2024年净利润达到5亿元或2024年营业收入较2022年增长250%。 2023年Q1公司产销量较2022年四季度略有下降,主要是因为春节假期、硅料价格大幅波动等因素对下游硅片企业需求造成不利影响。但自2月份起开工率开始快速提升
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【纪要】众生药业(002317)会议纪要20230621
一、公司基本情况介绍 1.公司概况 广东众生药业股份有限公司在2001年改制设立,是一家集药品研发、生产和销售为一体的中国医药工业百强企业,经过多年发展,形成了以创新药为发展龙头、中成药为业务基石、化学仿制药为有益支撑 的业务体系。 公司产品覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等疾病领域,产品布局完整,梯队合理。公司共有63个产品品规入选基药目录,130个产品品规入选医保目录,16个产品通过了仿制药一致性评价且部分产品属于首家过评。公司创新药研发聚焦于呼吸系统疾病、肝病、肿瘤、代谢性疾病等领域,共有7
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【纪要】新易盛(300502)会议纪要20230621
一、光模块产业趋势 1.光模块产业变化日新月异,但需求预期未变。2.AI行情仍在持续扩散,光模块行情阶段性调整,但不会结束。3.国内光模块巨头的动作值得关注,可能带来更多机会。4.甘肃地区的光模块建设值得关注。 二、公司基本面分析 1.公司股权结构不是特别集中。2.公司毛利率和利率较高,值得投资者深入研究。 3.公司在成都地区拥有优势。4.公司主营业务是点对点的光模块。 三、光模块需求与供给 1.今年光模块需求直营的厂商是谷歌和NB光模块,出货指引上调。2.光模块产能不足可能对明年的出货形成一定
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【纪要】小熊电器(002959)会议纪要20230621
小熊直营收入占比维持在20%左右,主要为小熊生活电器企业店和小熊母婴旗舰店。小熊正在给经销商做一些让步,以通过经销商铺设产品线和活动提升销售。小熊在2020年年初开始增大自营占比,但2025年后会重视扶持经销商。 经销商的毛利空间一般有35%以上,但费用率一般做不到6%或7%。很多经销商在小熊要收归自营的期间熬不住了,小熊把所有有优势的经销商都抽回来自己去做,导致经销商整体的氛围一直在下。 经销商自己的销售费用率可能不太高,更多依赖付费获取流量。 渠道占比 天猫整体的比例是40%,京东一般占比稳
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【纪要】香农芯创(300475)会议纪要20230621
领导发言: 公司原来做洗衣机家电业务,20年开始向半导体转型,陆续参股了一些企业,目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业,同年更名为香农芯创。 今年5月公告,和投资方设立合资公司海普,定位是企业级固态存储的研发设计生产,上市公司持股35%,会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上,向其他领域拓展。 联合创泰:主要是有海力士代理权,产品应用场景主要是云商的服务器,目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一
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【纪要】欧陆通(300870)会议纪要20230621
1、公司调整可转债募集资金用途的原因? 公司结合发展战略和业务规划,充分考虑了目前各业务板块发展阶段及具体经营情况后,决定更改募投项目。服务器电源是公司长期发展战略重点之一,近几年公司服务器电源业务维持高速增长态势,业务规模处于持续扩张阶段,为满足公司数据中心相关业务快速发展的需要,本次募投项目规划投入建设数据中心电源生产线,以增强公司数据中心电源产品的生产能力,助力公司业务持续快速发展。 2、公司终止2021年股权激励计划的原因? 因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大
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【纪要】纳睿雷达(688522)会议纪要20230627
【纪要正文】 Q:请介绍下公司的情况、发展的节奏及优势。 A:可能很多投资者都关注过我们企业,因为现在二级市场做相控阵雷达的企业还是非常多的,但是目前不管是哪个体系,包括中电科、中电子、中航等,其实它的很多相控阵技术的话,他都是同根同源的。即使的话不同厂家的话获得相关证,虽然它的最终的产品形态不一样,但它的供应链体系大体都是同一个体系的。因为我们国家是从70年代开始,有相控阵以来,一直是沿着这个技术路线一直走比较扎实,而且供应链的话已经是相对稳定,反正我们企业的话是和我们国内的其他的一些企业的话
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2023-06-27 16:08:57
【纪要】立中集团(300428)会议纪要20230627
【公司概况】: 股权激励目标:2023年归母净利润7.2亿元,2024年8.6亿元。 23年Q1提出股权激励费用后归母1.4亿元,Q2预计1.6-1.7亿元(正常情况下半年盈利占全年盈利的60%-70%)公司财务费用长期来看逐步下降,但2023、2024年因为有较多投资支出,财务费用预计仍偏高。美元升值会产生汇兑收益,对公司盈利有利。 业务规划:从22-25年,⑴车轮业务总体产能从1400万只/年提升至2800万只/年;(2)中间处理合金,去年销量达到7万吨+(其中1万吨属于内销),未来规划15
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捷佳伟创(300724)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,捷佳伟创(300724)机构举办内部交流会议,—、捷佳伟创基本面信息 1. 公司概况 捷佳伟创作为脱抗设备的一龙头企业,是整个光伏设备主流技术路线市占率达到50%左右的领先企业。 2. 订单情况 公司订单快速增长,F度脱矿订单差不多持平于去年全年订单,二季度订单基本保持T度相同的体量处于快速增长状态。 3. 技术路线 从Top中可能主要还是有两个细分的技术路线,一个是选择PEA的,-个是选择LP的。现在从下游客户的情况来看,选择PE的占比已经
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东芯股份(688110)6月27日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-27 6月27日慧选牛牛讯,东芯股份(688110)机构举办内部交流会议,中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期。 存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控。 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场
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【纪要】中工国际(002051)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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【纪要】源杰科技(688498)会议纪要20230626
一、公司业务概述 1.三大业务板块 公司的三大业务板块分别是工程承包板块、产业园区板块和国际贸易板块,其中工程承包板块是核心板块,包括建筑工程、水利水电工程、交通运输工程、环保工程等领域。产业园区板块主要发展智能制造、物流、商贸等产业园区。国际贸易板块则是公司的传统板块,主要经营进出口贸易和国际采购代理等业务。 2.三大战略主线 公司的三大战略主线分别是“一带一路”国际产能合作、智慧工程建设和绿色发展。其中,“一带一路”国际产能合作是公司的重要战略方向,公司已经在多个国家和地区开展了大量的海外项
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【纪要】圣晖集成(603163)会议纪要20230626
公司简介 2022年10月登陆上交所,公司主要做洁净室系统集成,洁净室比较关注洁净度,除了洁净度外,还有温湿度、气流压差,这些集成一体打造洁净空间。洁净室主要应用领域半导体、PCB、生物医药、新能源、数据中心行业。 系统集成,洁净室分8个部分,内装、空调、电力、市场、监控工程、消防、电、二次配工程。 公司总部在苏州,国内深圳、武汉、合肥、郑州、长沙、厦门都有布点。海外东南亚地区,印尼、泰国、越南,新加坡、香港是2个投资平台。 2022年公司人数560左右,人力扩张每年20%的增速,按工龄看,5年
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【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230626
一、公司业务状况 LAI和大数据业务矩阵 与会者介绍了公司在AI和大数据方面的业务矩阵,主要包括AI大模型、AI搜索、AR游戏、AI音乐、AI动漫和AI社交等六个大的业各矩阵。同时,对于每个领域公旬都有相应的发展诉U和产品。 2.公司战略 公司在AI加]R与AI和大数据方面的战略3E常清晰,目前不管是人力物力的投入,还是产品落地的节奏,都在有条棒的推进过程中。公司在AI和大数据领域已经建立起核心竞争优势.稳居国内第一梯队. 二、公司基本面信息 L股东减I寺 关于股东李琼癒荒公司表示它的减扌寺决定
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口子窖(603589)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,口子窖(603589)机构举办内部交流会议,整体&兼系列情况: 1、整体来看,二季度表现达到公司预期,渠道积极性和利润都在提升。 2、目前兼系列复购率在20%左右,芜湖、池州增幅较大,合肥表现在全省排名末尾; 3、目前老产品还没有停货,6月30日后老产品进货不会再有优惠政策,三季度会加大兼系列产品推广。 合肥营销中心情况:目前陆续招聘至50人规模,未来计划不会低于100人,要实现渠道全覆盖。合肥共7000+网点,目前覆盖了3000+。 慧选牛
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岱勒新材(300700)6月26日机构内部交流会议
慧选牛牛 2023-06-26 6月26日慧选牛牛讯,岱勒新材(300700)机构举办内部交流会议,岱勒新材公告2023年股票期权激励计划(草案),业绩考核要求较高:第一个行权期:2023年净利润达到2.6亿元或2023年营业收入较2022年增长100%;第二个行权期:2024年净利润达到5亿元或2024年营业收入较2022年增长250%。 2023年Q1公司产销量较2022年四季度略有下降,主要是因为春节假期、硅料价格大幅波动等因素对下游硅片企业需求造成不利影响。但自2月份起开工率开始快速提升
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【纪要】众生药业(002317)会议纪要20230621
一、公司基本情况介绍 1.公司概况 广东众生药业股份有限公司在2001年改制设立,是一家集药品研发、生产和销售为一体的中国医药工业百强企业,经过多年发展,形成了以创新药为发展龙头、中成药为业务基石、化学仿制药为有益支撑 的业务体系。 公司产品覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等疾病领域,产品布局完整,梯队合理。公司共有63个产品品规入选基药目录,130个产品品规入选医保目录,16个产品通过了仿制药一致性评价且部分产品属于首家过评。公司创新药研发聚焦于呼吸系统疾病、肝病、肿瘤、代谢性疾病等领域,共有7
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【纪要】新易盛(300502)会议纪要20230621
一、光模块产业趋势 1.光模块产业变化日新月异,但需求预期未变。2.AI行情仍在持续扩散,光模块行情阶段性调整,但不会结束。3.国内光模块巨头的动作值得关注,可能带来更多机会。4.甘肃地区的光模块建设值得关注。 二、公司基本面分析 1.公司股权结构不是特别集中。2.公司毛利率和利率较高,值得投资者深入研究。 3.公司在成都地区拥有优势。4.公司主营业务是点对点的光模块。 三、光模块需求与供给 1.今年光模块需求直营的厂商是谷歌和NB光模块,出货指引上调。2.光模块产能不足可能对明年的出货形成一定
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【纪要】小熊电器(002959)会议纪要20230621
小熊直营收入占比维持在20%左右,主要为小熊生活电器企业店和小熊母婴旗舰店。小熊正在给经销商做一些让步,以通过经销商铺设产品线和活动提升销售。小熊在2020年年初开始增大自营占比,但2025年后会重视扶持经销商。 经销商的毛利空间一般有35%以上,但费用率一般做不到6%或7%。很多经销商在小熊要收归自营的期间熬不住了,小熊把所有有优势的经销商都抽回来自己去做,导致经销商整体的氛围一直在下。 经销商自己的销售费用率可能不太高,更多依赖付费获取流量。 渠道占比 天猫整体的比例是40%,京东一般占比稳
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【纪要】香农芯创(300475)会议纪要20230621
领导发言: 公司原来做洗衣机家电业务,20年开始向半导体转型,陆续参股了一些企业,目前持有甬矽电子、微导纳米、好达电子、壁刃科技一些股权。21年7月通过收购联合创泰转型为分销企业,同年更名为香农芯创。 今年5月公告,和投资方设立合资公司海普,定位是企业级固态存储的研发设计生产,上市公司持股35%,会纳入合并报表。公司战略是在分销基础上,向其他领域拓展。 联合创泰:主要是有海力士代理权,产品应用场景主要是云商的服务器,目前主要客户包括腾讯、阿里、字节、拼多多等云商以及浪潮这类代工厂。联合创泰另外一
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【纪要】欧陆通(300870)会议纪要20230621
1、公司调整可转债募集资金用途的原因? 公司结合发展战略和业务规划,充分考虑了目前各业务板块发展阶段及具体经营情况后,决定更改募投项目。服务器电源是公司长期发展战略重点之一,近几年公司服务器电源业务维持高速增长态势,业务规模处于持续扩张阶段,为满足公司数据中心相关业务快速发展的需要,本次募投项目规划投入建设数据中心电源生产线,以增强公司数据中心电源产品的生产能力,助力公司业务持续快速发展。 2、公司终止2021年股权激励计划的原因? 因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大
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