成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司大力发展工业胶、光伏胶产品，10 万吨/年密封胶项目首批4万吨产能中有2万吨是太阳能用硅酮密封胶。下游客户对公司产品认可度逐渐提升，而在光伏胶方面，公司持续为隆基、

关注原因：中线，“十四五”塑料污染治理行动方案印发，明确加大塑料废弃物再生利用。1、事件驱动：9月15日，国家发展改革委、生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知。针对回收利用环节，《方案》提出了“加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置”这一重要任务。2、方案强调塑料源头减量、规范收运处

【东北化工】万盛股份：云南、江苏紧抓能耗双控，需求旺季磷系阻燃剂价格有望持续上行 事件：（1）9月11日，云南省发改委发布坚决做好能耗双控有关工作的通知，针对黄磷行业加强生产管控，确保2021年9-12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（即削减90%产量）。（2）9月7日，江苏

昨日后台互动已经提前说了阻燃剂的逻辑 龙头万盛股份已经涨停， 阻燃剂分为：有机阻燃剂（有机卤系（溴系、氯系）、有机磷系（有卤磷系、无卤磷系、工程塑料、硬泡类、软泡类））、无机阻燃剂（金属氧化物、其它），阻燃剂是磷化工下游  其中卤系阻燃剂是有毒的，欧洲已经禁止

锑+小金属+黄金 1、公司康桥奇矿山建设进展顺利未受到阿富汗局势影响，公司铅锑精矿中的锑为伴生锑，公司的终端产品为锑金矿粉 2、公司生产的锑金属具有特别稀缺性，是军工材料战略性资源，公司锑金属储量：控制总量占44万吨，占全球23%资源量。而总的占权益储量是28.18万吨。金金属储量：55.23吨；公

S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨

 铝电解电容器行业主要上市公司：中国电极箔行业上市公司东阳光科(600673)、新疆众和(600888)、江海股份(002484)、海星股份等。本文核心数据：电极箔产销量、营业收入1、电极箔市场规模呈增长趋势铝电解电容器的原材料上游产品主要包括高纯铝、电极箔、电极箔、电解液以及电解纸等，其

在唯赛勃的官网上明显看出，公司是盐湖股份的子公司蓝科锂业，藏格控股的盐湖提锂项目供应商，且机会与西藏矿业在盐湖提锂中展开合作。 企业有盐湖提锂及氢能源技术 次新股盘子小位置低，弹性高  凑字数。。。。凑字数。。。。凑字数。。。。凑字数。。。。凑字数。。。。凑字

今日盐湖提锂中的藏格控股、西藏城投、西藏矿业涨停，盐湖股份尾盘抢筹大涨6.43%盘后西藏矿业龙虎榜机构净买入4000W，东方路大佬买入1个亿，因为出榜机制原因，藏格控股、西藏城投未出榜，估计也有机构身影。 唯赛勃：公司官网实锤计划与西藏矿业合作位于西藏的盐湖提锂项目中应用 而其中

锑+小金属+黄金 1、公司康桥奇矿山建设进展顺利未受到阿富汗局势影响，公司铅锑精矿中的锑为伴生锑，公司的终端产品为锑金矿粉 2、公司生产的锑金属具有特别稀缺性，是军工材料战略性资源，公司锑金属储量：控制总量占44万吨，占全球23%资源量。而总的占权益储量是28.18万吨。金金属储量：55.23吨；公

扁线电机——百亿级市场蓝海！新能源整车开始全替代，新的风口.主要是新能源电池效率转化，更高，必然趋势和替代！扁线电机因其功率密度高、成本低、温度性能好等优势，正在成为新能源驱动电机行业发展的风口，但是由于其设备、工艺、材料壁垒较高，暂时制约了其在国内新能源车上的普及，反过来看，正是因为其多维度的壁垒

ST南化资产重组收购华锡矿业，进入有色金属开采行业，而且公司在最近非常火的两个光伏金属铟和锑上面的量都非常大，是国内目前上市公司中光伏金属的集大成者，预期差仍然非常大。1、收购方案摘要：本次交易南化股份拟以发行股份的方式向华锡集团购买其下属子公司华锡矿业100.00%股权，同时向不超过 35 名特定

锑：未被市场认知的光伏金属，极度稀缺的战略矿产资源市场对于中国优势战略小金属“锑”的认知亦多为“工业味精”，下游以阻燃剂为代 表且较为分散，关注度较低。有两点预期差没有充分被认知：1）锑锭价格从低点3.75→7.0万元/吨，涨幅达到60%，供需结构的周期反转没有被龙头公司股价pricein；2）更重

（引自分析师谢鸿鹤）锑供应：极度稀缺的战略矿产资源。1）供应高度集中，全球锑储量约187万吨，其中中国占比26%、俄罗斯占比19%、CR5占比达到82%；从产量分布来看，中国占比高达53%、俄罗斯占比20%、塔吉克斯坦占比约18%。2）锑金属极度稀缺，多国将其列入关键矿产资源。从静态储采比来看，全球

成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司大力发展工业胶、光伏胶产品，10 万吨/年密封胶项目首批4万吨产能中有2万吨是太阳能用硅酮密封胶。下游客户对公司产品认可度逐渐提升，而在光伏胶方面，公司持续为隆基、

关注原因：中线，“十四五”塑料污染治理行动方案印发，明确加大塑料废弃物再生利用。1、事件驱动：9月15日，国家发展改革委、生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知。针对回收利用环节，《方案》提出了“加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置”这一重要任务。2、方案强调塑料源头减量、规范收运处

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昨日后台互动已经提前说了阻燃剂的逻辑 龙头万盛股份已经涨停， 阻燃剂分为：有机阻燃剂（有机卤系（溴系、氯系）、有机磷系（有卤磷系、无卤磷系、工程塑料、硬泡类、软泡类））、无机阻燃剂（金属氧化物、其它），阻燃剂是磷化工下游  其中卤系阻燃剂是有毒的，欧洲已经禁止

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S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨

 铝电解电容器行业主要上市公司：中国电极箔行业上市公司东阳光科(600673)、新疆众和(600888)、江海股份(002484)、海星股份等。本文核心数据：电极箔产销量、营业收入1、电极箔市场规模呈增长趋势铝电解电容器的原材料上游产品主要包括高纯铝、电极箔、电极箔、电解液以及电解纸等，其

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（引自分析师谢鸿鹤）锑供应：极度稀缺的战略矿产资源。1）供应高度集中，全球锑储量约187万吨，其中中国占比26%、俄罗斯占比19%、CR5占比达到82%；从产量分布来看，中国占比高达53%、俄罗斯占比20%、塔吉克斯坦占比约18%。2）锑金属极度稀缺，多国将其列入关键矿产资源。从静态储采比来看，全球

成都硅宝科技股份有限公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司大力发展工业胶、光伏胶产品，10 万吨/年密封胶项目首批4万吨产能中有2万吨是太阳能用硅酮密封胶。下游客户对公司产品认可度逐渐提升，而在光伏胶方面，公司持续为隆基、

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【东北化工】万盛股份：云南、江苏紧抓能耗双控，需求旺季磷系阻燃剂价格有望持续上行 事件：（1）9月11日，云南省发改委发布坚决做好能耗双控有关工作的通知，针对黄磷行业加强生产管控，确保2021年9-12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（即削减90%产量）。（2）9月7日，江苏

昨日后台互动已经提前说了阻燃剂的逻辑 龙头万盛股份已经涨停， 阻燃剂分为：有机阻燃剂（有机卤系（溴系、氯系）、有机磷系（有卤磷系、无卤磷系、工程塑料、硬泡类、软泡类））、无机阻燃剂（金属氧化物、其它），阻燃剂是磷化工下游  其中卤系阻燃剂是有毒的，欧洲已经禁止

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S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨

 铝电解电容器行业主要上市公司：中国电极箔行业上市公司东阳光科(600673)、新疆众和(600888)、江海股份(002484)、海星股份等。本文核心数据：电极箔产销量、营业收入1、电极箔市场规模呈增长趋势铝电解电容器的原材料上游产品主要包括高纯铝、电极箔、电极箔、电解液以及电解纸等，其

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ST南化资产重组收购华锡矿业，进入有色金属开采行业，而且公司在最近非常火的两个光伏金属铟和锑上面的量都非常大，是国内目前上市公司中光伏金属的集大成者，预期差仍然非常大。1、收购方案摘要：本次交易南化股份拟以发行股份的方式向华锡集团购买其下属子公司华锡矿业100.00%股权，同时向不超过 35 名特定

锑：未被市场认知的光伏金属，极度稀缺的战略矿产资源市场对于中国优势战略小金属“锑”的认知亦多为“工业味精”，下游以阻燃剂为代 表且较为分散，关注度较低。有两点预期差没有充分被认知：1）锑锭价格从低点3.75→7.0万元/吨，涨幅达到60%，供需结构的周期反转没有被龙头公司股价pricein；2）更重

（引自分析师谢鸿鹤）锑供应：极度稀缺的战略矿产资源。1）供应高度集中，全球锑储量约187万吨，其中中国占比26%、俄罗斯占比19%、CR5占比达到82%；从产量分布来看，中国占比高达53%、俄罗斯占比20%、塔吉克斯坦占比约18%。2）锑金属极度稀缺，多国将其列入关键矿产资源。从静态储采比来看，全球

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昨日后台互动已经提前说了阻燃剂的逻辑 龙头万盛股份已经涨停， 阻燃剂分为：有机阻燃剂（有机卤系（溴系、氯系）、有机磷系（有卤磷系、无卤磷系、工程塑料、硬泡类、软泡类））、无机阻燃剂（金属氧化物、其它），阻燃剂是磷化工下游  其中卤系阻燃剂是有毒的，欧洲已经禁止

锑+小金属+黄金 1、公司康桥奇矿山建设进展顺利未受到阿富汗局势影响，公司铅锑精矿中的锑为伴生锑，公司的终端产品为锑金矿粉 2、公司生产的锑金属具有特别稀缺性，是军工材料战略性资源，公司锑金属储量：控制总量占44万吨，占全球23%资源量。而总的占权益储量是28.18万吨。金金属储量：55.23吨；公

S晨化股份(sz300610)S 公司目前主要产品产能情况：端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），烷基糖苷35,000吨/年，阻燃剂34,800吨/年，硅橡胶8,500吨/年，聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），硅油4,600吨/年；在建项目为淮安晨

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锑：未被市场认知的光伏金属，极度稀缺的战略矿产资源市场对于中国优势战略小金属“锑”的认知亦多为“工业味精”，下游以阻燃剂为代 表且较为分散，关注度较低。有两点预期差没有充分被认知：1）锑锭价格从低点3.75→7.0万元/吨，涨幅达到60%，供需结构的周期反转没有被龙头公司股价pricein；2）更重

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