欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

扁线电机——百亿级市场蓝海！新能源整车开始全替代，新的风口.主要是新能源电池效率转化，更高，必然趋势和替代！扁线电机因其功率密度高、成本低、温度性能好等优势，正在成为新能源驱动电机行业发展的风口，但是由于其设备、工艺、材料壁垒较高，暂时制约了其在国内新能源车上的普及，反过来看，正是因为其多维度的壁垒

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大连豪森设备制造股份有限公司 投资者关系活动记录表  2021 年 8 月 9 日 问题一：公司披露半年报显示订单状况良好，请简单介绍现在经营的基本情况及未来展 望？豪森从 2002 年成立以来一直为汽车行业客户提供终端的生产供应装备，在 2015 年以 前，主要业务集中在传统的

赢合科技：锂电装备龙二，在手订单超33亿，上海电气控股，控股电子烟雾化器子公司即将挂牌新三板（A股正宗电子烟概念）公司业务：1、锂电装备（前端为主，中后段突破）：锂电装备行业约200亿市场规模，随着锂电行业的快速发展，未来3-5年行业将持续高景气度。竞争格局：先导智能龙一，赢合科技和杭可龙二（杭可以

锂电设备大逻辑：多家企业步入百GWH扩产大军，锂电设备戴维斯双击有望来临。由于锂电设备普遍产能紧张，终端订单逐步扩散至二线厂商，锂电设备转入卖方市场，供需非常紧张。相关企业普遍在手订单数量同比增加2倍。 锂电设备投资占比  从锂电设别价值链来看，前端工艺的核心设备为搅拌

2021~2025年锂电设备需求总额超过5,000亿元。锂电设备厂商规模企业数量有限，当前面临产能短缺。电芯制程中后道设备对电芯制造良率、效率至关重要。模派自动化率亟待提升，头部供应商优势明显。电池结构件增长同步于电池装机，头部企业强者恒强。

       锂电设备行业是黄金成长赛道，持续受益于全球电动化大趋势。通俗理解锂电设备股在产业链中的角色就是常说的“铲子股”，举宁德时代为例，他未来三年的扩建计划，2020年70gwh，2021年150，2022年250，2023年400，最受益的一个是上游锂

$奥克股份(SZ300082)$ 好戏开始了！重要消息！8月6日，苏州华一又新增了一家————大连华一奥克新能源有限公司，估计苏州华一自己单独通过大连华一启动11.5万吨添加剂项目资金实力不够，又不想错过大好时机，让奥克股份单独再另外出资，参与到大连华一的11.5万吨新能源添加剂项目中来，所以重新共

奥克股份点评：与研一新材料签订战略合作框架协议，锂电材料业务竞争力不断增强研一新材料具有强有力的产业背景，雄厚的研发实力：1）研一新材料董事长岳敏原为贝特瑞总经理、创始人，业务能力强。其核心团队囊括海内外锂电材料领域的顶尖人才；2）研一新材料的第三大股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业，专注于

重点推荐：永和股份！ 巨化股份！生产一吨PVDF大约消耗1.65万吨R142b。0.73吨R152a可以生产1吨R142b。 PVDF锂电级别报价22-35万，高端的到了50万每吨。粒料，粉料级别均价到了22，22.5万元每吨。 目前巨化股份一期3000吨平稳运行，二期7000吨即将投产。

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