最近汽车零部件大爆发，多只个股翻倍。除了去年爆炒的电池和无人驾驶外，新能源汽车增量赛道主要是：1、底盘电池一体化，0到80-100%渗透率，千亿赛道，今年爆量；2、车身压铸一体化，0到80-100%，千亿赛道，特斯拉在试水，目测明后年爆量；3、空气悬挂：单车价值5000+,从燃油车百万豪车标配到30

中船科技重组公告上周出来了，恭喜在车上的朋友收获了几个涨停板那么，中船系控股的众多公司中近期还没有像中船科技这样的机会？通过梳理：意外发现中船科技在重组方案出炉之前竟然有一个不寻常的小细节：（这一细节业被市场很多投资者都忽略了）直接上图：       

 国务院国资委副主任翁杰明5月18日在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分

一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）1、合成PF的中间体卡龙酸酐：雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。飞凯材料

NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulose filter membrane，简称NC膜），在胶体金试纸中用做C/T线的承载体，同时也是免疫反应的发生处。NC膜是生物学试验中最重要的耗材之一。NC膜对于诊断层析试纸条的性能表现

市场对贵州百灵的认知仍然有预期差，上一波炒作贵州百灵炒到30元，现在股价仅7元，乙肝药物进展更进一步，仍有上涨空间。 贵州百灵委托上海药明康德新药开发有限公司开展的“应用原代人肝细胞(PHH)评价受试化合物(替芬泰)的体外抗HBV药效试验”顺利完成。该研究运用不同的模型再次证明，用于治疗乙

核心要点： 1、淡化总量重视结构，十三五国家电网投资总量在2.18万亿左右，但市场要放 弃对于电网投资大幅增长的幻想，重视结构变化，我们认为结构变化主要是新型电力系统，旧系统的驱动力是投资，新系统的驱动力是需求，确切的说是双碳目标带来的结构性增长。2、本轮行情本质上还是系统性提估值，建立在对于未来预

作为系统化景观服务专家，300844山水比德拥有“国家风景园林工程设计专项甲级”资质，与90%中国TOP30地产集团形成了深度合作关系，为全国各级政府提供优质的规划与设计服务，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领域定制系统化、一体化的专业解决方案。获得“全国十佳园林设计

策略团队观点 碳中和背景下，9 月 7 号以绿电产品为标的物，在电力中长期市场机制框架内设立了全新的 交易品种，策略认为绿电消费是企业绿色化转型刚需。从发起联合倡议单位来看，主要是集 中高耗能传统的资源与制造业领域。以市场化的方式引导绿色电力消费，同时一方面可以充 分体现绿电消费的环境价值，另一方面

🧧中兵红箭Q3业绩预告点评：军工业务有望扭亏，培育钻业务快速增长中兵红箭公布Q3业绩预告，2021Q3预计归母净利润为2.68-2.98亿元，同比增长82.61% - 103.05%；2021Q1-3预计归母净利润为5.95-6.25亿元，同比增长80.62% - 89.73%；以中值计算，202

专家:碳化硅、氮化镓大区销售  概要结论 1、行业:目前国内企业与欧美还是有较大差距,主要是在人才厚度上比较薄;SIC的二极管后续预计是国内企业拼杀的红海,而MOS这块目前还没有看到哪家能做的较好。   2、需求:单车价值400-600美元;目前已有不少高端车型定点采用,

锂电辅材成本占比较小，但是作用重要。锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结剂主要作用是将活性物质粘结在集流体上，辅材用量一般为2%-5%，相比四大材料，成本占比较小，但是作用重要。PVDF为最常用的正极粘结剂，市场空间为5-10亿元。PVDF粘结剂用量占正极材料的3%

          从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

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核心要点： 1、淡化总量重视结构，十三五国家电网投资总量在2.18万亿左右，但市场要放 弃对于电网投资大幅增长的幻想，重视结构变化，我们认为结构变化主要是新型电力系统，旧系统的驱动力是投资，新系统的驱动力是需求，确切的说是双碳目标带来的结构性增长。2、本轮行情本质上还是系统性提估值，建立在对于未来预

作为系统化景观服务专家，300844山水比德拥有“国家风景园林工程设计专项甲级”资质，与90%中国TOP30地产集团形成了深度合作关系，为全国各级政府提供优质的规划与设计服务，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领域定制系统化、一体化的专业解决方案。获得“全国十佳园林设计

策略团队观点 碳中和背景下，9 月 7 号以绿电产品为标的物，在电力中长期市场机制框架内设立了全新的 交易品种，策略认为绿电消费是企业绿色化转型刚需。从发起联合倡议单位来看，主要是集 中高耗能传统的资源与制造业领域。以市场化的方式引导绿色电力消费，同时一方面可以充 分体现绿电消费的环境价值，另一方面

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专家:碳化硅、氮化镓大区销售  概要结论 1、行业:目前国内企业与欧美还是有较大差距,主要是在人才厚度上比较薄;SIC的二极管后续预计是国内企业拼杀的红海,而MOS这块目前还没有看到哪家能做的较好。   2、需求:单车价值400-600美元;目前已有不少高端车型定点采用,

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          从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

最近汽车零部件大爆发，多只个股翻倍。除了去年爆炒的电池和无人驾驶外，新能源汽车增量赛道主要是：1、底盘电池一体化，0到80-100%渗透率，千亿赛道，今年爆量；2、车身压铸一体化，0到80-100%，千亿赛道，特斯拉在试水，目测明后年爆量；3、空气悬挂：单车价值5000+,从燃油车百万豪车标配到30

中船科技重组公告上周出来了，恭喜在车上的朋友收获了几个涨停板那么，中船系控股的众多公司中近期还没有像中船科技这样的机会？通过梳理：意外发现中船科技在重组方案出炉之前竟然有一个不寻常的小细节：（这一细节业被市场很多投资者都忽略了）直接上图：       

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一、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）1、合成PF的中间体卡龙酸酐：雅本化学：11月4日公布卡龙酸酐的产能月产20吨，时间非常巧合，逻辑性很强，受益于辉瑞药被批准后暴力拉升翻倍尖峰集团：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。飞凯材料

NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulose filter membrane，简称NC膜），在胶体金试纸中用做C/T线的承载体，同时也是免疫反应的发生处。NC膜是生物学试验中最重要的耗材之一。NC膜对于诊断层析试纸条的性能表现

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作为系统化景观服务专家，300844山水比德拥有“国家风景园林工程设计专项甲级”资质，与90%中国TOP30地产集团形成了深度合作关系，为全国各级政府提供优质的规划与设计服务，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领域定制系统化、一体化的专业解决方案。获得“全国十佳园林设计

策略团队观点 碳中和背景下，9 月 7 号以绿电产品为标的物，在电力中长期市场机制框架内设立了全新的 交易品种，策略认为绿电消费是企业绿色化转型刚需。从发起联合倡议单位来看，主要是集 中高耗能传统的资源与制造业领域。以市场化的方式引导绿色电力消费，同时一方面可以充 分体现绿电消费的环境价值，另一方面

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专家:碳化硅、氮化镓大区销售  概要结论 1、行业:目前国内企业与欧美还是有较大差距,主要是在人才厚度上比较薄;SIC的二极管后续预计是国内企业拼杀的红海,而MOS这块目前还没有看到哪家能做的较好。   2、需求:单车价值400-600美元;目前已有不少高端车型定点采用,

锂电辅材成本占比较小，但是作用重要。锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结剂主要作用是将活性物质粘结在集流体上，辅材用量一般为2%-5%，相比四大材料，成本占比较小，但是作用重要。PVDF为最常用的正极粘结剂，市场空间为5-10亿元。PVDF粘结剂用量占正极材料的3%

          从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么

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NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulose filter membrane，简称NC膜），在胶体金试纸中用做C/T线的承载体，同时也是免疫反应的发生处。NC膜是生物学试验中最重要的耗材之一。NC膜对于诊断层析试纸条的性能表现

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核心要点： 1、淡化总量重视结构，十三五国家电网投资总量在2.18万亿左右，但市场要放 弃对于电网投资大幅增长的幻想，重视结构变化，我们认为结构变化主要是新型电力系统，旧系统的驱动力是投资，新系统的驱动力是需求，确切的说是双碳目标带来的结构性增长。2、本轮行情本质上还是系统性提估值，建立在对于未来预

作为系统化景观服务专家，300844山水比德拥有“国家风景园林工程设计专项甲级”资质，与90%中国TOP30地产集团形成了深度合作关系，为全国各级政府提供优质的规划与设计服务，在社区环境、商业综合体、文化旅游、特色小镇、城市设计、区域规划等领域定制系统化、一体化的专业解决方案。获得“全国十佳园林设计

策略团队观点 碳中和背景下，9 月 7 号以绿电产品为标的物，在电力中长期市场机制框架内设立了全新的 交易品种，策略认为绿电消费是企业绿色化转型刚需。从发起联合倡议单位来看，主要是集 中高耗能传统的资源与制造业领域。以市场化的方式引导绿色电力消费，同时一方面可以充 分体现绿电消费的环境价值，另一方面

🧧中兵红箭Q3业绩预告点评：军工业务有望扭亏，培育钻业务快速增长中兵红箭公布Q3业绩预告，2021Q3预计归母净利润为2.68-2.98亿元，同比增长82.61% - 103.05%；2021Q1-3预计归母净利润为5.95-6.25亿元，同比增长80.62% - 89.73%；以中值计算，202

专家:碳化硅、氮化镓大区销售  概要结论 1、行业:目前国内企业与欧美还是有较大差距,主要是在人才厚度上比较薄;SIC的二极管后续预计是国内企业拼杀的红海,而MOS这块目前还没有看到哪家能做的较好。   2、需求:单车价值400-600美元;目前已有不少高端车型定点采用,

锂电辅材成本占比较小，但是作用重要。锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结剂主要作用是将活性物质粘结在集流体上，辅材用量一般为2%-5%，相比四大材料，成本占比较小，但是作用重要。PVDF为最常用的正极粘结剂，市场空间为5-10亿元。PVDF粘结剂用量占正极材料的3%

          从今年7月初以来，军工板块在中航沈飞、洪都航空等航空产业链龙头股的带领下板块（880507）涨幅高达28.35%，而细分航空（880430）涨幅高达59.34%，很明显军工板块之前形成了系统性行情。而最近市场又经历了一轮杀跌，那么