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趋势只神

用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

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趋势只神

中线波段的散户

2022-06-26 14:11:33

新能源中又一王者横空出世！

钠电池王者横空出世----2022年弹性最强逻辑（没有之一）每一年股票市场都会出现一些从没炒作过的赛道，涌现出一批令人心潮澎湃的新逻辑和对应的标的，每一次新赛道、新逻辑的炒作都是一场财富的盛宴，让参与人沉醉其中。2022年同样如此，出现了很多新赛道新逻辑，直到看到6月23日下午四点的传艺科技的电话交流会（会议内容24日晚上市公司已经公告），才发现其他的新逻辑都是弟弟，这个才是今年截止目前为止逻辑最硬、弹性最大的标的，没有之一。这是一场财通证券组织的电话会，上市公司实控人董事长、钠电池项目负责

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传艺科技

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中线波段的散户

2022-06-24 08:13:28

轮胎行业拐点已经出现，适合短线做趋势！

Q1森麒麟业绩同比环比改善，Q2赛轮预计同比环比改善，Q3玲珑有望实现同比和环比改善。配置上存在多种选择， 1、看好国内乘用车+基建=玲珑（50%国内，50%全钢，30%配套） 2、看好海运费下降带来成本边际=森麒麟（90%海外） 3、看好制造业扩张，业绩稳定性=赛轮（80%海外，海运锁价锁量） 4、看好国内基建=贵州轮胎（80%国内，100%全钢）【贵州轮胎】本周我们团队新增重大推荐，被市场忽视的全钢头部企业，企业价值和未来增长被市场低估。看点：补涨+β看国内基建回暖+α看越南工厂放量带来

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玲珑轮胎
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赛轮轮胎

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2022-06-24 08:11:42

禾望电气603603：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹

[烟花]风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，2022H1公开招标主力机型4MW以上占比接近90%（2021年40%）。公司是国内风电变流器龙头，凭借技术优势在大兆瓦领域具有较高议价权，盈利能力有望长足提升。 [烟花]国内分布式装机需求持续走旺，公司逆光伏变器加速出货。5月国内光伏装机6.83GW，同比增长141%，环比增长86%，1-5月累计装机分布式预计

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禾望电气

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2022-06-24 08:09:56

双环传动：新能源+机器人，业绩强、弹性高

新能源提供极高确定性，下半年盈利能力超预期向上，业绩兑现非常强。收入端，22年是公司新能源贡献大年，北美客户+比亚迪+中高端新能源车放量，保障收入和份额确定性增长，预计22年电驱动市场份额提升至70%以上。业绩端，产品结构优化+产能利用率爬坡，盈利能力将不断超预期，预计22年业绩增长80%。国产RV一哥，谐波蓄势待发，机器人关节业务即将放量。公司RV减速器龙头地位已确立，客户覆盖所有主流国产机器人，国产RV绝对龙头，市场份额仅次于全球龙头纳博。谐波产品定位中高端，技术路线接近哈默纳科，目前已

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双环传动

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中线波段的散户

2022-06-20 09:03:49

警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复

⭐启明星辰即将复牌，预计将有显著行情，低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本，并罕见的出让企业控制权，是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇，以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面，运营商每年的网安需求多通过集采实现，利润率不高，我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值，目前启明星辰对应2022年约20倍PE，对应2023年约15倍PE，显著低估状态。 ⭐网安板块主流公司股价均在底部，谨防

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启明星辰
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深信服

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中线波段的散户

2022-06-16 08:04:01

下一只光大证券！

券商板块的暴动意味着什么？我们看一下券商板块的指数，看一下今天的量能，明显是增量资金进场，而不是场内资金的腾笼换鸟！券商的启动意味着什么？过去券商走过的集体涨过的“牛市“，06年、09年、14年、2019年、2020年上涨。其中两次是大牛市。其他的全部都是结构性“牛市行情”。券商的拉升表明是市场情绪的改变，也是风险偏好的改变。看到这里，现在应该明白当下是流动性撑起来的行情，至少不看空，但是后面能够涨到什么地方，我们不要去猜，需要我们持续跟踪每天复盘，边走边看，在上涨过程中出现一些调整

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中通客车
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光大证券
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特力A

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2022-06-14 20:47:19

硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰

【硫酸价格扶摇直上背后磷肥、锂电两大产业撑腰谁家掌握资源优势】硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫元素近期又成香饽饽，除了“涨价”的硬逻辑，还得益于市场对热门产业链的深度挖掘，梳理“硫”产业脉络，国内炼厂、硫铁矿和铜冶炼企业有望在这一轮产业红利中受益。　　硫酸价格扶摇直上　　“硫这个元素供需挺紧张的，硫磺、硫铁矿都在涨价，这跟地缘政治影响脱不了干系。”有上市公司人士向

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司尔特
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2022-06-14 18:42:58

【石大胜华】DMC+MTBE齐涨，仅8倍PE的锂电新材料平台

1、DMC：价格企稳回升，现价较4月低点已上涨24%。 DMC系石大的核心溶剂产品，占2021年总收入的60%，近期产品价格持续回暖。据百川盈孚价格，6月13日国内工业级碳酸二甲酯市场均价上涨至5620元/吨，较上一工作日上涨150元/吨，涨幅达2.74%。 DMC延续5月以来的上涨态势，较4月末的最低价4530元/吨已大幅上涨24%。近期DMC外贸订单增量，以及下游开工有所恢复，需求端整体明显回暖，下游库存处于低位状态，价格有望延续上行。 2、MTBE：历史新高在即，尽享高油价红利。 M

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石大胜华

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2022-06-14 18:39:36

估值底部稳增长发力，继续关注优势券商个股

短期而言，券商板块反弹幅度远低于上证指数，存在补涨诉求；未来1-2个季度，宽松的流动性环境、企业盈利触底回升，有利于权益资产定价，科创板配套改革、行业高质量等政策为券商板块提供催化，看好板块性估值修复，继续推荐配置优势券商。一是稳增长创造宽松环境。5月份以来，边际上看政策力度大于经济下行幅度，进入信用底右侧，有利于权益资产定价。结构性行情开始出现，券商板块受益回暖。二是基本面干净无实质瑕疵。2018年估值底是去杠杆导致券商的资产负债表受损，质押风险无法向市场传递；而本轮下跌，是市场调整导

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东方财富
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2022-06-14 18:37:41

长安汽车：Lumin上市11小时订单达1.6万辆，SL03上市在即

🚘长安Lumin于6月10号上市，新车基于长安EPA0平台打造，定位纯电动代步车型，共推出3个版本续航，定价为4.89-6.39万元。新车订单火爆，根据公司官方公众号，新车上市11小时订单即突破1.58万辆。 🚘重申逻辑，自主强产品矩阵+新能源品牌向上+自主盈利强弹性： 🚘自主强产品矩阵，基本盘稳固品牌向上：公司自主乘用车（CS75、CS55、逸动、UNI、欧尚）在各自细分市场均有爆款产品，销量中枢稳步提升，今年1-4月累计份额已达7.1%，位居自主第一，行业第二。新品密集推出，改款/

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长安汽车

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2022-06-14 18:36:30

燕京啤酒：新任董事长正式到位，经营效率有望加速提升

🔺事件：公司选举耿超先生为第八届董事会董事长、战略委员会主任委员，谢广军先生不再代行董事长、法定代表人职责。 1季度公司营收同比+12%，归母净利实现扭亏，整体销量同比+3.5%，其中U8单品销量同比+70%，展现出强劲的增长势头。4、5月份疫情多点散发，公司基地市场北京受影响相对更严重，我们判断4、5月销量小幅下滑，1-5月基本同比持平。目前疫情管控逐渐放宽，伴随着啤酒消费旺季的到来，我们认为6、7月份有望迎来一定的销量回补。U8大单品发展态势良好，在基地市场之外的多地打开局面，逐渐形成全

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燕京啤酒

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2022-06-14 18:35:38

安图生物：常规业务逐月环比恢复，分子+质谱有望引领未来长期增长

发光业务受疫情影响边际改善；分子空间广阔公司借新冠产品打通渠道，新品上市后有望进入快速发展通道；微生物质谱产品渗透率逐步提高，在研三重四极杆产品逐步深化迭代。 ❤常规业务：化学发光Q2受到国内局部疫情影响，院内诊疗流量减少，试剂使用量有所下降，但整体仍实现增长。随着疫情防控有力，Q2发光业务逐月恢复，重回稳健增长轨道。发光装机来看并未受到太多影响。 ❤分子业务：百亿市场空间，公司特色产品具备竞争力。分子仪器公司借助新冠检测推向市场，由于仪器满足随来随检，在院内发热门诊装机迅速，未来，伴随试剂

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安图生物

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2022-06-12 19:38:01

中际旭创重点推荐，激光雷达打开新方向，数通景气向上，全球龙头重点受益

公司是全球数通光模块龙头，3月末以来我们底部持续重点推荐，并组织多场电话会议/行业系列会议重申对行业景气向上、龙头重点受益的核心判断。近期Dell’Oro发布最新报告显示，22Q1全球数通交换机销售额同比增长16%，与历史新高仅相差2%，其中400G交换机出货量超过了80万端口，预计今年400G交换机端口的增长将持续加速。数通交换机端口与数通高速光模块需求直接对应，印证行业高景气态势。重申公司核心逻辑如下： 1⃣行业角度看，全球光模块市场未来5年保持14%年复合增长，数通市场复合增速预计达到2

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中际旭创

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2022-06-12 19:18:12

持续关注军机产业链

🔥中航工业增持中航西飞显示对主机厂前景的认可。近期空军战斗机密集换装。据媒体报道，歼8换装已完成，还有数百架歼7待更新。预计3年内可完成全部二代机替换。此外，早期批次大量列装的三代机已使用20余年（部分苏27/30、歼10A/11A、歼轰7等），换装需求也较为迫切。成飞产业链公司高强度赶工，运20、直20等新型号订单可观，飞机产业链有望保持较高增速。光威复材是我国航空航天领域碳纤维的核心供应商，T300长期供应三代机，T800H已小批量供应，近期21亿合同落地，在手订单充足，且风电、光伏、

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爱乐达

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2022-06-12 19:14:58

铝价趋稳叠加车市复苏，助推中游一体压铸板块景气度

一体压铸是行业轻量化确定性趋势，近期铝价下行，长期看铝价趋稳有助于中游压铸厂商的盈利能力提升。我们认为短期铝价可能在2万元/吨左右震荡，对于汽车用铝来说，压力正在逐步减少 1⃣行业的概率问题：整车制造属性正在降低，但是轻量化一体压铸是制造属性负函数的正逻辑。1）政策端，《节能与新能源技术路线2.0》对轻量化系数做出长期指引；2）供给端，成本优化、材料利用率提升、生产节拍加快等优势将促进渗透率提升；3）需求端，轻量化有利于燃油车节能减排、电动车提升续航里程。 2⃣行业的斜率问题：文灿、广东鸿图、

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立中集团
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广东鸿图

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