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又悟了

个个都是人才，说话又好听

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又悟了

2021-11-18 15:28:51

新材料

本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。绿氢产业：新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%，弃光率20%，且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时，可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤，则总产值为1141亿元。储氢技术：绿氢产业的助推环节。储氢技术一般分为物理储氢和化学储氢，物理：高压气态储氢、低温液态储氢。化学储氢包括固态金属储氢与有机溶液储氢。硅基太阳能材料：绿电载体。根据CPIA数据，2020年全球多晶硅

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抚顺特钢

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又悟了

2021-07-15 22:14:14

优质银行近期被错杀，建议积极布局

近期银行板块由于降准导致经济悲观预期和融资平台文件，板块下跌明显，优质银行被机构减持。?优质银行近期被错杀，建议积极布局：招行、平安、宁波、江苏、兴业、南京。优质银行景气上行是确定和长期的：招行、宁波、平安。一是这些稀缺的优质银行具有“市场化基因”，是在”躺着挣钱“的行业（国有）”跑着赚钱“的；所以在银行业分化的时代，它们成长性可以永续估值的。二是这些银行占据了金融行业的朝阳赛道：财富管理和零售；我们深度报告测算未来十年财富管理利润增速21%（详见《“财富管理行业”的收入、利润和市值详细测

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江苏银行

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又悟了

2021-07-07 17:15:24

EVA景气到22年

● 2021年Q3-Q4光伏级EVA粒子供给可能出现6万吨缺口，具体而言：需求端：下半年装机规模100GW，对应光伏EVA粒子需求约42.7万吨。供给端：下半年海外可进口光伏级EVA粒子约22.5万吨（基于年化45万吨进口量），国内按照斯尔邦、联泓、台塑年内光伏料产能规划可供给14万吨，合计36.5万吨，低于需求6.2万吨。 ● 2022-2025年国内光伏级EVA粒子供给将持续处于短缺或紧平衡状态，2022-2025年光伏级EVA粒子供需比分别为102%、99%、103%、118%。

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东方盛虹

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又悟了

2021-06-02 20:41:24

振东制药

振东制药生产脱发液的子公司不剥离了

见惯了业绩变脸，盈利变亏损的反转，振东制药却来了次不同的“变脸”——亏损资产突然变成香饽饽，剥离到一半终止了。振东制药6月1日晚公告，公司决定终止剥离安特制药。.pdf

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振东制药

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又悟了

2021-04-20 06:50:26

伊力特

三线白酒为何这波涨幅最大？1、小酒涨的核心逻辑在于一季报业绩的催化，去年因为疫情基数都很低，20Q1利润方面伊力特-94%、舍得-73%、口子-55%、金徽酒-47%、迎驾-34%、水井坊-13%、今世缘-10%。今年都会大比例好转，且弹性很高。2、券商梳理发现，除了酒鬼、金徽酒、水井坊，还有另外两家三线白酒企业或有爆发性增长，其中一家或高达15倍。汇总分享下近期机构关于食饮板块的一些观点。首先，次高端白酒股成为当下热点，水井坊、、酒鬼、舍得、伊力特等相关公司股价暴涨。方正证券食饮团队认为，目前

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伊力特

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又悟了

2021-04-16 07:24:00

中矿资源

中矿资源一、2020年四季度营收、利润超预期20年Q4营收4.5亿元，利润0.74亿元，单季度营收创历史新高，利润超预期二、一季度业绩预告超预期1、报告期内，预计归属于上市公司G,Ц东的净利润较上年同期增幅较大，变动具体原因是：新能源、新材料市场需求增长显著，公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务收入均比去年同期有较大幅度的增长，公司盈利能力提升。2、在春节假期等影响下，公司一季度取得超预期利润0.825亿元，测算全年PE为22三、锂盐业务超预期在锂盐业务上，公司做了全面垂直布局，从上有矿资源储

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中矿资源

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又悟了

2021-04-14 21:49:32

盐湖提锂

蓝科锂业2万吨碳酸锂项目4月可生产试车，暗示盐湖提锂技术已较成熟，成本低至3万以下锂资源的重估①全球近70%锂资源赋存于盐湖中，优质的盐湖锂资源主要集中在南美，国内则主要分布在青海与西藏。②青海的察尔汗盐湖全国最大、资源量最丰富，具备大规模建设盐湖提锂产能的潜力。最新消息蓝科锂业（科达制造持Gu43.58%Gu份）2万吨碳酸锂4月即可生产试车，生产成本在3万/吨以下。③南美的资源很优质，西藏珠峰收购了一家海外企业LIX，它的SDLA及Arizaro盐湖项目均位于南美“锂三角”中心位置，中短期3万

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科达制造

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又悟了

2021-04-13 21:52:13

钢铁

本轮钢铁板块为何涨、涨多久、涨哪些钢铁股能持有到什么时候？①随着“炒减产-炒需求-炒业绩”三阶段陆续经历，在减产政策细则未出之前，后期钢铁股上涨态势不确定性也将提升。②钢铁行情能持续多久？需求的核心仍在地产新开工，一个异常关键的核心指标是地产月度中观数据。③而不同于往年的是，本轮钢铁行情还需多博弈一处变量，那便是减产政策出台时点和力度。④钢铁板块静态估值水平处全市场偏低位置，估值较其它板块有更大修复空间。按静态估值从低到高排序分别为新钢股份、三钢闽光、重庆钢铁、山东钢铁等。钢铁股走到十字路口？3

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安阳钢铁

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2020-12-22 09:57:37

病毒变异

大家可以看下兴证医药团队对英国新冠病毒变异的点评全球疫情跟踪：英国新冠病毒变异，传染性增加【兴证医药】?病毒变异可能导致疫情出现反弹，目前多国加紧控制，阻止传播。目前全球来看，疫情形势依旧严峻。截至12月21日，全球新冠肺炎确诊病例达7726.4万例，死亡病例170万例。包括美国、巴西、印度、俄罗斯等国在内的至少30个国家单日新增确诊病例数均超过千例，其中美国新增19万例，而英国新增确诊3.6万例，印度新增2.4万例，巴西新增2.5万例。由于在英国发现了某种可能传染性更强的新冠病毒变种后，英国的

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康希诺

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又悟了

2020-11-19 08:45:08

七彩化学

七彩化学：被忽视的集装箱概念股（1）大涨题材：涂料公司为高性能有机颜料行业龙头，前两日大涨时提及主要受定增获批，以及12月1日4项涂料标准正式实施影响。从近期调研来看，公司还有一层未被关注的强催化全世界90%以上新集装箱全都是在中国组装，该行业从2018年下半年开始进行含铅颜料的替代，而完成的结果统一在七彩化学的产品上。（2）研报解读（光大证券）：千载难逢的机遇①先看市场关注度比较高的12月新规。从12月1号开始，新修订的4个强制性的国家标准，在几大行业里面限定了铅铬颜料的使用，大趋势上高性能有

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七彩化学

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又悟了

2020-11-02 21:34:21

韦尔股份

千亿市值韦尔股份今天午后涨停，两个交易日累计上涨18%，直接刺激是华为解禁的利好消息。在10月29日《【华为】手机业务现转机》一文中指出，韦尔旗下豪威获得美国政府许可、可恢复对华为供货的事件，并表示：从目前种种迹象来看，美国对华为手机（消费电子）业务方面的制裁正在放松，对华为消费电子产业链来说可能是个转机。在上周四提示并解读该事件之后，两个交易日内韦尔股份上涨18%，今天午后更是封住涨停，盘后龙虎榜显示机构净买入17.3亿元，第一，豪威和韦尔的关系？此次被解禁的豪威是韦尔的核心子公司，豪威科技是

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韦尔股份

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2020-10-28 20:58:31

广联航空

】广联航空：深耕航空工业，无人机业务放量增长一、深耕航空工业，无人机业务放量增长公司所属领域为航空制造业，主营业务为航空工装（2019年占营收43%）、航空零部件（13%）、无人机（42%）。（ps：航空工装指用于机身零部件成型的专用工艺设备，以及用于零部件组装、总装的专用工艺设备）公司产品主要满足军用，2019年军工企业占营收超93%。1、我国军费持续增长，相较美俄军机数量仍有较大增长空间近年来我国军费支出保持稳定增长，2011-2019年由6011亿元增长至11899亿元（复合增长率9%）。

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广联航空

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2020-10-14 21:30:52

百隆东方

纺织服装：一个底部行业Q4确定反转！大量印度订单转移至中国，这家公司订单已排到明年1月这个底部的板块迎来催化剂①2020年前三季度出口服装978亿美元，同比下降10%，降幅持续减小。印度受到疫情影响，大量纺织订单从印度转移至中国(以美单为主，欧洲二次疫情略有影响订单)，预计四季度纺织服装出口有望快速增长。②冬天+黄金周到来，国内销售超预期。从部分企业了解到，从9月中下旬开始，订单较为饱满，预计四季度将满产生产，业绩快速回暖。③多家上市公司透露，9月订单增长明显，预计Q4实现正增长。其中，孚日股份

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百隆东方

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2020-10-11 20:56:54

人民币升值

近期人民币大幅上行，国庆假期以来，离岸人民币汇率已持续上升1500个基点，涨幅超2%。截至10月10日，离岸人民币汇率升至6.69（意味着6.69元人民币即可换1美元），盘中更是一度突破6.68，创2019年4月中旬以来新高。人民币汇率主要影响因素有宏观经济、国内外货币政策等。1）从宏观经济来看：中美疫情防控成效差距较大，国内经济修复领先全球的逻辑继续强化。目前，国内疫情基本解除，且各项经济活动基本恢复正常。9月国内制造业PMI达51.5%，已连续7个月处于扩张区间。国内经济复苏强劲，良好的经济

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华夏航空

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2020-09-27 22:25:41

豪悦护理

豪悦护理卫护领域代工全球NO.1！净利润3年复合增长117%，上市后产能再扩张1倍，今年利润将达到7亿规模卫护领域ODM NO.1①公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。②公司卫护领域研发实力全球领先，目前已研发出第四代无木浆多维复合芯体结构，“无纺布+高分子吸水树脂”配方叠加热风穿刺熔融固结技术，具有轻薄&不易断层&吸水性好等优点。与全球领先客户

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豪悦护理

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