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这边找了内部的工作人员问了一个，一个芯片的利润大概在14元附近，按照手机4000万出货去算，5.6亿利润左右，之后按照全产业标配去算，国产手机年销量3亿，这边之后饱和利润可能会达到42亿，这边还没有算上汽车的芯片比例，这个增长给个60pe不过分的，所以光是这个芯片就可以给出336亿的估值，还没有算全

【中泰机械】钙钛矿进展迅速，GW产线一步之遥 🚀近期催化事件 ①产业链反馈GW产线将近：京山轻机（协鑫光电供应商）近日接受调研时表示今年下半年或明年可能会看到行业里有GW级项目招标 ②钙钛矿组件效率快速提升：4月协鑫光电宣布1*2m钙钛矿组件效率突破16.02%；6月极电光能0.6*1.2m钙钛矿

【国盛电新】光伏行业估值进入底部，组件价格即将迎来回升信号 1、组件价格进入底部区间，我们重申#9月能看到组件价格回升信号的判断。进入Q3需求旺季，硅料硅片价格因需求火热从而进一步上涨，实现了连续1个月以上的环比涨势。同时，根据产业链跟踪情况反馈，我们认为整体市场组件库存情况好于预期，并没有市场此

【中信汽车】拓普集团：9大业务线协同发力，冲击汽车零部件全球龙头公司是国内优质、稀缺的Tier 0.5级平台型零部件供应商，减震降噪、轻量化底盘等领域积累深厚，汽车电子、热管理、一体铸造和空气悬架等新业务突破显著，机器人业务稳步推进，未来业绩有望增长强劲。#推荐逻辑1：平台型零部件公司典范；前瞻布局

【天风通信】中际旭创半年报点评：Q2利润环同比增长，AI带动800G光模块升级提速 🔥事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入40.04亿元，同减5.37%；归母净利润6.14亿元，同增24.63%；扣非归母净利润5.83亿元，同增31.55%。 🌹 我们点评如下： 1、#单季

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会 八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，

今天看了下，环保板块涨幅居前，20CM都有2家，涨停含10%以上6家本周数据看申万137家环保，本周下跌的是38家，上涨99家，其中涨幅超过10%有7家，涨幅超过5%有25家近期整个环保表现最好的是启迪环境，6月底到目前有60%左右的涨幅，仔细去看环保自2015年下来之后，已经跌了8年了环保最直接的

伴随着一带一路10周年的临近，近期一带一路事件催化比较多： 今天一带一路的运输物流方向大涨，多股涨停。 一带一路大事件近在眼前的是下周二的金砖国家峰会。多个新闻证实，金砖峰会两大重点，一个是扩容，一个是讨论共同支付系统，甚至共同币：    

       投资要点        事件：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。  &nbs

事件：8月15日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。数据产业配套生态完善，应用场景持续拓宽。方案拟通过多方式完

《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》（下称《行动方案》）。《行动方案》重点涉及数据交易、数据供给、数据应用、数商建设和支撑保障五个方面，描绘了上海市数据要素产业三年发展蓝图，示范全国。我们预计后续广深等地或也将出台当地数据要素《行动方案》，建议关注大数据基础

【题材汇总】数据要素深桑达A ——国资云、中国系统数据安全与数据要素化工程试点星环科技——大数据平台拓尔思——全文检索数据库信安世纪 ——数据安全和加密易华录——数据银行、大数据交易所建设相关安恒信息——数据安全，大数据交易所相关奇安信——数据安全数据平台美利云、深桑达A、易华录、中国联通、中国电信

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