事件：8月15日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。数据产业配套生态完善，应用场景持续拓宽。方案拟通过多方式完

【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期，坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情，当前国内风险事件压制情绪，海外业务公司基本面占优，同时随着第三届高峰论坛临近，“一带一路”有望迎来频繁催化，政策、事件、基本面、低估值全面共振：zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即

首推昊帆生物、圣诺生物和诺泰生物‼ ♨减肥为医药最强Beta❗巨象起无舞❗ 暴涨❗暴涨❗暴涨‼ 1⃣美股礼来5000亿美元市值因业绩（减肥药爆卖）涨幅约16%； 2⃣诺和诺德4260亿美元市值因减肥药临床数据超预期涨幅约16%； 【简评】 肥胖为万恶之源，减肥药已获海外资本市场高度认可，或为医药最强

行业点评：行业信创再出大单，催化不断，建议高度重视！【开源计算机】1、宇信中标中信银行集成项目，行业信创加速 根据宇信科技发布公告，公司收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延

我国新医改Z策不断深化，“带量采购”“零加成”等Z.策的逐步落地实施压缩了医院营收的耗材利润，医疗机构无法再通过耗材盈利，医械耗材进入强监管时代 最近掀起的医药反FU力度更是空前，在此背景下，提高医院自身管理运营水平，SPD业务将成为医院未来发展的重中之重 SPD智廉监管通过耗材全流程数

 数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下

作者：吕秀华，罗惠洲(华西)　　券商类：东方证券：汇添富基金35.412%信达证券：信达奥亚基金54%国元证券：长盛基金49%华西证券：2020年报披露设立基金公司尚在办理中华泰证券：南方基金41.16%华泰柏瑞基金49%第一创业：创金合信基金51.07% 银华基金26.10%国金证券：国金基金49

【英伟达发布会将于8号晚进行，提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲：探索AI的未来。主题演讲中，将包含公司新技术，OpenUSD开发，以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为，本次发

【中泰化工】氟化工点评：配额政策窗口将启，制冷剂迎涨价弹性   7月以来，制冷剂涨价信心逐步蔓延：在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后，进入Q3，部分HFCs启动上涨行情。根据Wind，截至8月7日，R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨，月环比+5.7%、+1.2%。

核心观点： 1.今天地方国资控股的城投和地产公司一度上演了涨停潮，除了城投行业的利好之外，“城中村改造”这种不同于“货币化”棚改的地产新风口，城投公司才是核心受益群体，而不是商业地产公司。 2.“城中村改造”将进入第二阶段的行情，蹭概念和擦边球的公司逐渐淡出，核心受益公司将成为主

🎈【民生电新】传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势！📚【事件催化】传艺科技子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。[庆祝]【点评：传艺科技进入全球知名汽车制造商】从行业角度来看，海外车厂与传艺签订

🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。[太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电

对存储的一些思考（转）距离第一次聊存储（美光1Q财报那天），到现在刚好过了1个季度，板块到目前为止已经上上下下N次，这次其实没被AI带了，所以想总结下这段时间以来的一些特征：（1）截止到最近，真正涨幅大的都是小市值标的，每天的成交额基本在5亿以内，唯一有希望走成板块中军的深科技和江波龙，在这个位置横

华创证券官方号 关注线控底盘赛道 智能驾驶的下一个爆发点9,034人浏览2023-07-07 18:09近几日，汽车产业链交投活跃，尤其是自动驾驶方向，随着L3+级自动驾驶法规逐步落地，本土ADAS方案正走向前端，市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节，我们认为，重点关注智能驾驶、智

事件：8月15日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。数据产业配套生态完善，应用场景持续拓宽。方案拟通过多方式完

【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期，坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情，当前国内风险事件压制情绪，海外业务公司基本面占优，同时随着第三届高峰论坛临近，“一带一路”有望迎来频繁催化，政策、事件、基本面、低估值全面共振：zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即

首推昊帆生物、圣诺生物和诺泰生物‼ ♨减肥为医药最强Beta❗巨象起无舞❗ 暴涨❗暴涨❗暴涨‼ 1⃣美股礼来5000亿美元市值因业绩（减肥药爆卖）涨幅约16%； 2⃣诺和诺德4260亿美元市值因减肥药临床数据超预期涨幅约16%； 【简评】 肥胖为万恶之源，减肥药已获海外资本市场高度认可，或为医药最强

行业点评：行业信创再出大单，催化不断，建议高度重视！【开源计算机】1、宇信中标中信银行集成项目，行业信创加速 根据宇信科技发布公告，公司收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延

我国新医改Z策不断深化，“带量采购”“零加成”等Z.策的逐步落地实施压缩了医院营收的耗材利润，医疗机构无法再通过耗材盈利，医械耗材进入强监管时代 最近掀起的医药反FU力度更是空前，在此背景下，提高医院自身管理运营水平，SPD业务将成为医院未来发展的重中之重 SPD智廉监管通过耗材全流程数

 数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下

作者：吕秀华，罗惠洲(华西)　　券商类：东方证券：汇添富基金35.412%信达证券：信达奥亚基金54%国元证券：长盛基金49%华西证券：2020年报披露设立基金公司尚在办理中华泰证券：南方基金41.16%华泰柏瑞基金49%第一创业：创金合信基金51.07% 银华基金26.10%国金证券：国金基金49

【英伟达发布会将于8号晚进行，提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲：探索AI的未来。主题演讲中，将包含公司新技术，OpenUSD开发，以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为，本次发

【中泰化工】氟化工点评：配额政策窗口将启，制冷剂迎涨价弹性   7月以来，制冷剂涨价信心逐步蔓延：在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后，进入Q3，部分HFCs启动上涨行情。根据Wind，截至8月7日，R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨，月环比+5.7%、+1.2%。

核心观点： 1.今天地方国资控股的城投和地产公司一度上演了涨停潮，除了城投行业的利好之外，“城中村改造”这种不同于“货币化”棚改的地产新风口，城投公司才是核心受益群体，而不是商业地产公司。 2.“城中村改造”将进入第二阶段的行情，蹭概念和擦边球的公司逐渐淡出，核心受益公司将成为主

🎈【民生电新】传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势！📚【事件催化】传艺科技子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。[庆祝]【点评：传艺科技进入全球知名汽车制造商】从行业角度来看，海外车厂与传艺签订

🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。[太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电

对存储的一些思考（转）距离第一次聊存储（美光1Q财报那天），到现在刚好过了1个季度，板块到目前为止已经上上下下N次，这次其实没被AI带了，所以想总结下这段时间以来的一些特征：（1）截止到最近，真正涨幅大的都是小市值标的，每天的成交额基本在5亿以内，唯一有希望走成板块中军的深科技和江波龙，在这个位置横

华创证券官方号 关注线控底盘赛道 智能驾驶的下一个爆发点9,034人浏览2023-07-07 18:09近几日，汽车产业链交投活跃，尤其是自动驾驶方向，随着L3+级自动驾驶法规逐步落地，本土ADAS方案正走向前端，市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节，我们认为，重点关注智能驾驶、智

事件：8月15日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。数据产业配套生态完善，应用场景持续拓宽。方案拟通过多方式完

【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期，坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情，当前国内风险事件压制情绪，海外业务公司基本面占优，同时随着第三届高峰论坛临近，“一带一路”有望迎来频繁催化，政策、事件、基本面、低估值全面共振：zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即

首推昊帆生物、圣诺生物和诺泰生物‼ ♨减肥为医药最强Beta❗巨象起无舞❗ 暴涨❗暴涨❗暴涨‼ 1⃣美股礼来5000亿美元市值因业绩（减肥药爆卖）涨幅约16%； 2⃣诺和诺德4260亿美元市值因减肥药临床数据超预期涨幅约16%； 【简评】 肥胖为万恶之源，减肥药已获海外资本市场高度认可，或为医药最强

行业点评：行业信创再出大单，催化不断，建议高度重视！【开源计算机】1、宇信中标中信银行集成项目，行业信创加速 根据宇信科技发布公告，公司收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延

我国新医改Z策不断深化，“带量采购”“零加成”等Z.策的逐步落地实施压缩了医院营收的耗材利润，医疗机构无法再通过耗材盈利，医械耗材进入强监管时代 最近掀起的医药反FU力度更是空前，在此背景下，提高医院自身管理运营水平，SPD业务将成为医院未来发展的重中之重 SPD智廉监管通过耗材全流程数

 数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下

作者：吕秀华，罗惠洲(华西)　　券商类：东方证券：汇添富基金35.412%信达证券：信达奥亚基金54%国元证券：长盛基金49%华西证券：2020年报披露设立基金公司尚在办理中华泰证券：南方基金41.16%华泰柏瑞基金49%第一创业：创金合信基金51.07% 银华基金26.10%国金证券：国金基金49

【英伟达发布会将于8号晚进行，提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲：探索AI的未来。主题演讲中，将包含公司新技术，OpenUSD开发，以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为，本次发

【中泰化工】氟化工点评：配额政策窗口将启，制冷剂迎涨价弹性   7月以来，制冷剂涨价信心逐步蔓延：在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后，进入Q3，部分HFCs启动上涨行情。根据Wind，截至8月7日，R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨，月环比+5.7%、+1.2%。

核心观点： 1.今天地方国资控股的城投和地产公司一度上演了涨停潮，除了城投行业的利好之外，“城中村改造”这种不同于“货币化”棚改的地产新风口，城投公司才是核心受益群体，而不是商业地产公司。 2.“城中村改造”将进入第二阶段的行情，蹭概念和擦边球的公司逐渐淡出，核心受益公司将成为主

🎈【民生电新】传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势！📚【事件催化】传艺科技子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。[庆祝]【点评：传艺科技进入全球知名汽车制造商】从行业角度来看，海外车厂与传艺签订

🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。[太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电

对存储的一些思考（转）距离第一次聊存储（美光1Q财报那天），到现在刚好过了1个季度，板块到目前为止已经上上下下N次，这次其实没被AI带了，所以想总结下这段时间以来的一些特征：（1）截止到最近，真正涨幅大的都是小市值标的，每天的成交额基本在5亿以内，唯一有希望走成板块中军的深科技和江波龙，在这个位置横

华创证券官方号 关注线控底盘赛道 智能驾驶的下一个爆发点9,034人浏览2023-07-07 18:09近几日，汽车产业链交投活跃，尤其是自动驾驶方向，随着L3+级自动驾驶法规逐步落地，本土ADAS方案正走向前端，市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节，我们认为，重点关注智能驾驶、智

事件：8月15日，上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，全力推进数据资源全球化配置、数据产业全链条布局、数据生态全方位营造，着力建设数据要素配置枢纽节点和数据要素产业创新高地。数据产业配套生态完善，应用场景持续拓宽。方案拟通过多方式完

【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期，坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情，当前国内风险事件压制情绪，海外业务公司基本面占优，同时随着第三届高峰论坛临近，“一带一路”有望迎来频繁催化，政策、事件、基本面、低估值全面共振：zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即

首推昊帆生物、圣诺生物和诺泰生物‼ ♨减肥为医药最强Beta❗巨象起无舞❗ 暴涨❗暴涨❗暴涨‼ 1⃣美股礼来5000亿美元市值因业绩（减肥药爆卖）涨幅约16%； 2⃣诺和诺德4260亿美元市值因减肥药临床数据超预期涨幅约16%； 【简评】 肥胖为万恶之源，减肥药已获海外资本市场高度认可，或为医药最强

行业点评：行业信创再出大单，催化不断，建议高度重视！【开源计算机】1、宇信中标中信银行集成项目，行业信创加速 根据宇信科技发布公告，公司收到中信银行通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额为65.25亿元，招标人与入围中标人分别签订有效期1年的框架合同，到期后双方无异议可延

我国新医改Z策不断深化，“带量采购”“零加成”等Z.策的逐步落地实施压缩了医院营收的耗材利润，医疗机构无法再通过耗材盈利，医械耗材进入强监管时代 最近掀起的医药反FU力度更是空前，在此背景下，提高医院自身管理运营水平，SPD业务将成为医院未来发展的重中之重 SPD智廉监管通过耗材全流程数

 数字经济最关键两点包括：信创（数字经济发展的自主权）+全国大数据“一盘棋”（统筹打造全国数据要素市场体系）。其中，数据要素作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，成为经济增长的新引擎与国际竞争的新抓手。当前在国家政策引领、地方试点推进、企业主体创新、关键技术创新等多方合力作用下

作者：吕秀华，罗惠洲(华西)　　券商类：东方证券：汇添富基金35.412%信达证券：信达奥亚基金54%国元证券：长盛基金49%华西证券：2020年报披露设立基金公司尚在办理中华泰证券：南方基金41.16%华泰柏瑞基金49%第一创业：创金合信基金51.07% 银华基金26.10%国金证券：国金基金49

【英伟达发布会将于8号晚进行，提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲：探索AI的未来。主题演讲中，将包含公司新技术，OpenUSD开发，以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为，本次发

【中泰化工】氟化工点评：配额政策窗口将启，制冷剂迎涨价弹性   7月以来，制冷剂涨价信心逐步蔓延：在Q2制冷剂产品价格出现阶段性回调后，进入Q3，部分HFCs启动上涨行情。根据Wind，截至8月7日，R32、R134a产品价格分别为1.4、2.1万元/吨，月环比+5.7%、+1.2%。

核心观点： 1.今天地方国资控股的城投和地产公司一度上演了涨停潮，除了城投行业的利好之外，“城中村改造”这种不同于“货币化”棚改的地产新风口，城投公司才是核心受益群体，而不是商业地产公司。 2.“城中村改造”将进入第二阶段的行情，蹭概念和擦边球的公司逐渐淡出，核心受益公司将成为主

🎈【民生电新】传艺斩获海外车厂订单，坚定看好钠电行业大趋势！📚【事件催化】传艺科技子公司传艺钠电于近日进入某全球知名的汽车制造商的供应链体系并获得其子公司的订单，由传艺钠电为其提供应用于乘用车领域的钠离子电池产品。[庆祝]【点评：传艺科技进入全球知名汽车制造商】从行业角度来看，海外车厂与传艺签订

🌟催化：7月20日台积电公布2Q23业绩并召开业绩发布会，会上公司公布其COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现【翻倍】。 🌟我们认为，从各家公司已公布的2Q23业绩预告来看，基本都实现了环比增长或环比扭亏，当前封测厂产能利用率及毛

【财通机械】HJT异动点评：HJT近期走势较强，主要系国内某大厂传闻会有新的扩产HJT计划，并且电镀铜等相关新技术有望同一时间完成GW级产线布局。[太阳]HJT扩产符合预期。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结太阳能电

对存储的一些思考（转）距离第一次聊存储（美光1Q财报那天），到现在刚好过了1个季度，板块到目前为止已经上上下下N次，这次其实没被AI带了，所以想总结下这段时间以来的一些特征：（1）截止到最近，真正涨幅大的都是小市值标的，每天的成交额基本在5亿以内，唯一有希望走成板块中军的深科技和江波龙，在这个位置横

华创证券官方号 关注线控底盘赛道 智能驾驶的下一个爆发点9,034人浏览2023-07-07 18:09近几日，汽车产业链交投活跃，尤其是自动驾驶方向，随着L3+级自动驾驶法规逐步落地，本土ADAS方案正走向前端，市场目光大多集中在智能驾驶的感知以及决策环节，我们认为，重点关注智能驾驶、智