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【中泰电子】设备板块：边际有望改善，重视底部布局机会 估值底部 受外部制裁及周期等因素影响，设备板块估值已回调至近两年甚至近5年低点，股价已充分消化此前负面因素。 边际改善 【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰；此外美国准许了长鑫19nm设备的出口许可——外部制裁的边际影响正逐渐减弱。

光刻胶在芯片制造过程中占据重要地位，直接影响集成电路的性能、成品率以及可靠性。 近期，光刻胶断供传闻再起，而目前全球高端光刻胶市场主要被日本和美国公司垄断，日企全球市占率高达近 80%，处于绝对领先地位。   目前，国内能做95%的PCB光刻胶，而半导体用光刻胶国产化率不足2%。其中，半

　存储器为全球半导体第二细分市场，历史周期走势与全球半导体走势一致，但波动性大于整个半导体行业。根据WSTS数据，2023年全球半导体市场规模预计将达到5566亿美元，同比减少4%，其中存储器占比将下滑到20%，市场规模有望达1116亿美元，同比减少17%。2000年以来，全球半导体行业已经历多轮周

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应

湖北东风汽车开始降价后，北京，广东的等地30多个车企也开始降价！部分4S店，一天卖出一年的量，以前很多犹豫的客户，不再犹豫，没有考虑换车的客户，突然觉得香了，直接去买车了，4S店销量爆增，以后维修保养的客户同理也会暴增，所以汽车大降价最受益的就是4S店。这个是增量！4S店上市公司：1。600386北

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1、欧晶科技(001269.SZ)公司主要从事石英坩埚研发生产、石英件制造、硅材料清洗、硅片切割液在线回收处理等业务，目前产能约9.5万只，新增产能约6万只预计将于2024年全部投产，主要客户为TCL中环。2、晶盛机电(300316.SZ)子公司浙江美晶新材料在浙江、内蒙和宁夏建立了生产基地，经营范

#欧洲氢能已经启航欧洲倾力扶持氢能，正在构建绿电-氢能-能源燃料与工业原料的产业闭环，其扶持包括：关于氢的碳差价合约，拟创建欧洲氢能银行，绿氢生产试点的固定溢价，直接补贴。同时，美国IRA加大氢能补贴，英国进一步加码，其2030电解氢目标从5GW提升到10GW。去年12月西班牙、葡萄牙与法国共同公布

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。 昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分

事件：当地时间3月1日，特斯拉第三宏图篇章，表示特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。 永磁同步电机主要依靠稀土永磁体，具有体积小、效率高等优点，但由于过度开采，中国稀土储量比例大幅下降，随着新能源汽车、高效工业电机的旺盛需求，稀土资源的供应紧缺以及价格剧烈波动影响制行业平稳发展。但是若要实现

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】 深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，

2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策，农化行业迎来政策催化。叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求，国家对磷肥的保供稳价政策，冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。海外方面来看，二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛，或将带动海外磷肥价格上行，国内化肥出口将迎来机遇，后续随着磷酸铁（锂）大幅投

拓尔思是国内最早从事自然语言处理（NLP）研发的企业之一，在AIGC方面，公司围绕传媒、政府等垂直领域的语料库积累已非常全面，在智能问答、自动写作或智能写稿、内容播报、创作智能辅助等方面亦有成熟应用场景。 拓尔思是北京本地人工智能龙头，北京政府在建设数字特区，支持头部企业打造对标chatgpt的龙头

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