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我自横刀向天笑
2022-03-31 22:37:01
美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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我自横刀向天笑
2022-03-31 09:13:38
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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我自横刀向天笑
2022-03-18 08:23:45
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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我自横刀向天笑
2022-03-04 11:26:27
300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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我自横刀向天笑
2022-02-22 12:01:33
俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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2022-02-22 11:41:07
俄乌事件机构解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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2022-02-13 17:51:17
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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我自横刀向天笑
2022-02-09 14:19:23
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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弘信电子
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2022-02-09 12:12:30
新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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我自横刀向天笑
2022-02-08 21:25:27
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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中芯国际
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2022-02-08 19:47:28
市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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我自横刀向天笑
2022-02-07 21:40:41
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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首创环保
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2022-02-06 23:15:24
春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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我自横刀向天笑
2022-01-25 18:32:30
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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俄乌事件机构解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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2022-02-09 14:19:23
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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2022-03-31 09:13:38
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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俄乌事件机构解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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2022-02-13 17:51:17
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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2022-02-09 14:19:23
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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2022-02-07 21:40:41
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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2022-02-06 23:15:24
春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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2022-01-25 18:32:30
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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美国继续施压中国新能源高科技产业点评
美国继续施压中国新能源高科技产业点评: 美国贸易代表戴琪回应国会议员提问时表示:“我们不能坐等中国改变。现阶段我们对价值超过 300亿 至 4000 亿美元的中国进口商品征收关税,但这并没有促使中国做出改变。因此,我们需要继续努力,对中国的改变施压(方式)。我们需要从自身开始开发新工具,使制造基地和投资回流、重建,这是我们需要继续推进的计划。” 戴琪表示,美国总统拜登认知到,需要国际盟友合作、采取一致行动,以应对中国不符合现代全球贸易体系的政策和做法。她列举已实施的政策包括,厘清依赖中国贸易的相
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地产边际放松家居受益
地产行业政策边际放松、原材料价格略有下滑。 1)多地放松地产相关政策,家居行业需求也将受到拉动 家居行业属于典型的地产后周期行业,与房地产市场的景气度高度相关,如家具相关企业景气一般滞后于地产竣工2个季度。 021年12月,中央经济工作会议上提出"支持商品房市场更好洁足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”的核心定调后,地产行业政策正常化修复开始快速推进。今年以来,各地开始从按揭贷款量、贷款利率方面支持房地产行业。今年以来已有28地调整房贷相关政策,政策调整主要围绕提升贷
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绿色建材及分支梳理
事件:近期,各部门持续推进绿色建材的推广活动 2月28日,工信部提出要打造绿色低碳产品供给体系,其中包加快推进绿色建材产品认证,开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给,助力能源、交通、城乡建设等领域碳达 3月14日,工信部、住建部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合印发《开展2022年绿色建材下乡活动》的通知,选择5个左右试点地区开展活动式点地区应引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动,并鼓励相关地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
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300422博世科中标核电站污水处理设备
300422博世科中标核电站污水处理设备 近期,博世科中标的 “辽宁红沿河核电二期工程ED3污水处理站成套设备采购项目”进入紧锣密鼓的实施阶段,这是博世科工业污水治理业务继进入制糖、造纸、发酵、食品、制药、半导体、化工、工业园区等行业后,实现在核电行业的再次拓展。该项目的实施进一步增强公司在工业治污领域的竞争力和影响力。 640.jpg 该项目所服务的辽宁红沿河核电站,位于瓦房店市红沿河镇,是国家“十一五”期间批准建设的核电项目,博世科提供的成套污水处理设备,将满足辽宁红沿河核电二期工程3600
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俄乌事件解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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俄乌事件机构解读
转:俄乌危机高潮即结束:没有战争,也不会有严重制裁 1. 俄乌局势进入高潮:俄罗斯总统普京宣布承认顿涅茨克人民共和Gμo和卢甘斯克人民共和Gμo并宣布驻军,同时演讲中质疑乌克兰地位,美Gμo开始JΙN融制裁,很多人认为,俄乌战争以及欧美严厉的制裁(如:禁止俄罗斯石油在Gμo际ShΙ场交易等)即将开始,但机构认为,这恰恰是危机结束的信号。 2. 俄罗斯宣布承认独立和驻军只是公开承认了2014年以来的既成事实,没有新的进一步“入侵”,如进攻基辅,扩大范围等:如同乌克兰总统刚刚的演讲:“俄罗斯合法化自
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以史为鉴,油价上涨过程中,油服板块如何表现?
需求端来看 短期内需求较好,也助推了油 半期动放油价动2011年 故障关闭,影响产量 高油价驱动行业资本开支增长,油服企业业绩 0年至2014年高油价 相关企业杰瑞股份,中海油服、石化机定增长 2010-2021年油气行业上游资本开支情况 -杰瑞股份(右轴) 公司公告 20年11月开启上涨,由40美元/桶上涨至 由服企业业绩上涨。 此外,油服行业的回暖预期 1年净利润18 现净利润-2.2亿美元,较去年同期 三、油价上涨期间,油服板块随油价共同上涨,但提于油价调整回落 年油价大幅上涨主要由需求驱
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个股研究之弘信电子
弘信电子目前有5条fpc生产线,半年报显示营业额大约占比百分之53左右,按照弘信电子三季度报23.10亿,全年营收应该在32亿以上,fpc营业额大约占17亿,参照奕东电子毛利润百分之28毛利润4.76亿, 2021年宁德时代FPC的供应总共有接近40条线,2022年大约需要160条产线,其供应商纷纷进入“疯狂”扩产模式:第一大供应商安捷利实业(港股)16条产线满产,苏州和广州还要建厂扩产,未来做到60-70条产线的规划;第二大供应商弘信电子5条线,今年要做到30-50条产线,到2025年做到1
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新能源锂电光伏调整点评
锂电以宁德为首的领跌,市场主要担心几个问题:中美关系(由药明康德延展担心到成长股)、双碳放松、上游压力、流动性收缩后成长股杀估值。首先针对第一个担心,市场担心宁德供不进美国,其实用宁德电池的车没有直供美国市场的,特斯拉美国是松下供电池,储能有宁德供美国市场,市场还担心美国断供芯片,从而影响新能源车产量,总之一跌什么担心都来了。第二个担心,双碳一方面先立后破,层层加码,另一方面是为新能源增加能源供给,不是不搞新能源啊,去年年底中央经济工作会议对锂电光伏上游耗电大的环节如石墨化负极和工业硅开始放开能
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乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展
乔新生:美国两院通过竞争法,中国芯片领域必须实现跨越式发展 昆仑策研究院 2022-02-08 15:14 · 昆仑策研究院官方账号 【提 要】美国参众两院通过的竞争法,目标直指中国,如果中国仍按传统技术路线发展芯片产业,有可能会处处受限。中国芯片领域应实现跨越式的发展。 这两年,美国参众两院把主要精力用于对付中国上面,通过了一个又一个针对中国的法案。按照美国的立法体制,美国参议员提出的法案,首先要在美国参议院表决通过。美国众议员提出的法案,必须首先在美国众议院表决通过,然后提交美国参议院表决通
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市场调整机构交流观点
市场调整机构交流观点: 1、近期市场调整幅度较大,投资者情绪比较低落,市场调整的主要原因为: 1)国内稳增长宽信用迟迟没体现在金融数据上,投资者对宽信用没有信心。宏观环境有点像18年四季度,政策底已现、但金融数据底未现,同时经济本来就差了很久,导致市场对稳增长落地信心不足。 2)再加上海外加息和通胀问题也在干扰海外大势及风格,投资者也有担心海外波折对国内资本市场的影响。所以在市场的整体风险压制做多情绪下,市场的整体表现也比较低迷。 2、宽信用落地是大部分问题的“安抚剂”,后期宽信用能否落地是关键
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美国清单事件解读
美国清单事件解读: 事件概括:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 涉及公司:涉及公司根据美媒报道,被纳入这份名单的主要是高科技企业,包括生
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多政策助力污水处理行业发展
文件11月21日,工信部等三部门联合印发《环保装备制造质量发展行动计(2022-2025年)》。 《行动计划》提出到2025年,行业技术水平明显提升,环保装制造业产值达到1.3万亿元。加强固体废物处理装置研发,有 效提升市政污泥处理能力;加大工业污泥改造力度,提升资源化水平和效率。 文件2:1月22日,生态环境部印发《“十四五”生态环境监测 生态环境监测是生态环境保护的基础,“十四五时期,我国生环境质量改善有望进入到由量变到质变的关键时期 有技术实力且能够积极推进跨区域、跨领域目标实现的环保运营
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春节后反弹顺理成章
1、春节后反弹顺理成章: 1) 春节期间海外股市风险偏好修复。 2) 春节前A股短期性价比已明显改善。 3) 稳增长效果验证 & 科技消费一季报预期发酵都是起步期,进攻方向有迹可循。 2、反弹的持续性如何?建议只按照超跌反弹来做,因为有两个中期问题很难解决: 1) 稳增长要么没弹性,要么可能伤害长期经济稳定性,想走出这种“两难”预期非一时之功。 2) 美联储紧缩的影响是“灰犀牛”,悲观预期可以阶段性修复,但难以反转。 3、反弹的高度要看大部队,如果大部队能来,那么一切都会好起来: 1)12月上旬
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【光伏】逆变器出口继续强劲
12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%;1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%(2020年数据),充分受益于海外装机增长。 国内装机层面,
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