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一路向北的小韭菜
2021-07-26 22:02:22
【牧原股份电话会议小结】
【牧原股份电话会议小结】 受益于设施完善、及早应对和历史经验,牧原在此次河南暴雨中受损较小,4个场受灾、2个场浸水,对应产能约30万头/年,直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚,公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后,公司受灾的厂区仍然供电正常(设计初期就备了柴油发电机)、用水正常(汲取2017湖北水灾的经验,蓄水池进行了加高)、饲料投喂正常(皮划艇运输袋装饲料、人工投喂)。 为应对灾后疫情风险的提升,公司加强了采样、清消等工作,加大消毒剂的投放比例,提高
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牧原股份
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一路向北的小韭菜
2021-07-16 14:15:04
石大胜华又双叒叕快跌停了
老师们前几天提示锂电是个类A,有老师反驳我,我也很无奈,行业没老师们想象的这么景气,个别股可能还有运作资金往上打,因为他们想赚多点再出货,实际上大资金都在减持(类似比亚迪,宁德都有大资金在减持)。 今日再次重申,像我一样水平不高的学生,不要去碰锂电!!! 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑
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一路向北的小韭菜
2021-07-14 14:53:45
写在锂电池大跌时!!!
锂电池今天大跌了,但还是有很多人想着大跌去抄底。 似乎忽视了一个点,锂电池板块已经积累大量长线获利盘,长线资金如果想兑现,是不在乎几个-9还是-10的。。。 老师们,注意点,别想着双头,可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑
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融捷股份
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胜华新材
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一路向北的小韭菜
2021-07-13 13:58:10
给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑:
给各位领导汇报六氟磷酸锂(6F)全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑: ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料,直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述,干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期,无序恶性竞争后,目前已经形成鲜明的寡头竞争格局,未来继续向头部集中,龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显! [太阳][太阳][太阳]【划重点】:新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种! [强]【龙头成本优势】:目前价格,龙头多氟多的成
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多氟多
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:48:03
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电
会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红 会议总结: 2020年底,我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长,并指出市场对21年国内销量预期过低,将21年国内销量上调至220万台,且明确指出,电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月,我们率先上调21年国内销量至273万台,且同步上调了欧洲销量至208万 。 我们认为,全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验,参考70年代
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量?
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长城汽车
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:41:33
【国盛计算机】网络安全:迈入实战攻防的主动防御阶段
随信息化进程推进与合规政策升级,网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。 基于特征识别的被动防御,主要满足合规需求,目前仍是国内网安市场的主流,此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。 信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展,此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升,政府及企业级用户更强调实战攻防效果,倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求,SECaaS长周期有望成网安主流,技术变革将产生天
【国盛计算机】网络安全:迈入实战攻防的主动防御阶段
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:39:03
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行 【核心结论】 从“稳货币+紧信用=买银行”,到“宽货币+宽信用=还是买银行”。 个股方面,继续重点推荐LV组合:(1)出厂价LV:兴业/南京、浦发;(2)市场价LV:平安、招行、宁波。 【投资要点】 上半年行情复盘:经济和业绩驱动下的涨跌 回顾2021H1,银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动,分为4个阶段: (1)1月-2月上旬:板块上涨14.6%,经济向好+年报增速回升驱动。 (2)2月-4月上旬:板块回落7.8%,经济高位回落预
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兴业银行
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:37:26
【康强电子】目标空间维持百亿+不变
【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受,目标空间维持百亿+不变 我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势,今日再次涨停,公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。 近期的路演交流中,被问的最多的问题就是这个位置怎么看,是否还有向上的空间。这里统一回答一下,公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引,目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。 这里重审一下我们的观点,首先,依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期,在此基础上,
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康强电子
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:36:23
【国金食品】白酒板块最新观点:把握调整中的布局机会!
【国金食品】白酒板块最新观点:回归行业及公司基本面,把握调整中的布局机会! 近期白酒板块出现调整,主要系: 1)Q2高端业绩表现相对平淡(预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%) 2)21H2低基数影响消除,次高端增速大概率放缓; 3)前期板块估值中枢及预期处于高位; 4)经济预期偏悲观,市场担心对白酒需求产生负面影响。 我们认为, 1、二季度系白酒淡季,高端白酒重视渠道库存和价格,合理控制发货预期及库存,三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常,次高端酒
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:34:50
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,继续推荐歌尔股份
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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歌尔股份
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:23:41
中钨高新~近一年目标市值200亿
中钨高新~近一年目标市值200亿 【治理】2016年之前治理混乱,原因在于股权结构不明晰,公司到五矿有6-7个层级,投资决策低效。2016年开始,公司成为五矿的二级主管单位,新管理层也上台,治理结构梳理清楚。 【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台,替换周期10年,未来五年需要更换400万台,较过去5年抬升60%,也能提升机床数控化率;中国刀具消费占机床消费比例偏低,机床消费占全球30%,而刀具只有17%;高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%,下游价格敏感
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中钨高新
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:23:08
电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】
电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】 持续重点推荐【顺络电子】,建议关注【麦捷科技】 根据顺络半年报业绩预告,Q2单季度净利润1.96~2.45亿元,同比+32%~66%,环比+3%~28%。顺络作为国内电感龙头,是判断行业景气度的关键指标。Q2业绩指引乐观,说明目前电感行业景气维持。 市场普遍担忧Q2手机出货量降温对元器件需求的不利影响。根据信通院,4月/5月国内手机出货量同比-34%/-32%,一边是核心芯片供应不足,另一边交期短的元器件和结构件面临去库存压力。 我们认为,相较于结
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麦捷科技
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:22:18
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!Q2线上销售持续高增,继续看好公司业绩兑现能力 线上销售维持高增,国内双品牌战略成效显著 1)短期:Q2淘宝口径线上销售增速达60%,京东口径增速超100%。6.18按摩椅全网销售额1.4亿,同比增均近100%,公司双品牌战略效果持续验证; 2)中长期:21年以来产线保持满负荷生产,扩产项目逐步投产,预计2023年产能达95万台。公司目前市占率约10%,对标其他小家电龙头上升空间大。同时,随着规模效应的提升,公司盈利能力有望恢复至前期水平; 3)自主品
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奥佳华
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:21:43
【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块
【开源刘翔功率系列】【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块,推荐士兰微 ① 景气确认,需求持续高涨,2021年5-7月行业涨价持续。晶圆产能紧张短时难以缓解,行业量价齐升有望持续。板块公司在手订单饱满,产品供不应求。 ② 本轮景气上行有多个硬需求支撑,持续时间有望超越上一轮。与上轮景气上行不同的是,本轮需求上行有新能源汽车、5G基站建设、5G手机换代、AIOT新应用等多个硬需求支撑。此外,海外疫情仍反复,宅经济将持续;疫情反复和地缘政治事件频发,大陆供应链全球最有保障,进口替
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士兰微
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:21:06
【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评
【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评 事件:公司发布2021年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润1.49-1.55亿,同比增加58-65%,单看二季度,归母净利润0.81-0.87亿,同比增加56-67%,继续维持高速增长; 点评如下: 二季度归母净利润同比继续高增长,且环比增长19.1-27.9%,公司处于持续高速增长的赛道上,环比大幅增长,我们认为主要原因一是公司在晶圆厂产能端有一定提升,二是锂电管理芯片等高毛利率的产品占比进一步提升,三是公司部分产品有一定涨价所致; 展望下半年,公司在
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中颖电子
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【牧原股份电话会议小结】
【牧原股份电话会议小结】 受益于设施完善、及早应对和历史经验,牧原在此次河南暴雨中受损较小,4个场受灾、2个场浸水,对应产能约30万头/年,直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚,公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后,公司受灾的厂区仍然供电正常(设计初期就备了柴油发电机)、用水正常(汲取2017湖北水灾的经验,蓄水池进行了加高)、饲料投喂正常(皮划艇运输袋装饲料、人工投喂)。 为应对灾后疫情风险的提升,公司加强了采样、清消等工作,加大消毒剂的投放比例,提高
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写在锂电池大跌时!!!
锂电池今天大跌了,但还是有很多人想着大跌去抄底。 似乎忽视了一个点,锂电池板块已经积累大量长线获利盘,长线资金如果想兑现,是不在乎几个-9还是-10的。。。 老师们,注意点,别想着双头,可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑
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给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑:
给各位领导汇报六氟磷酸锂(6F)全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑: ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料,直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述,干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期,无序恶性竞争后,目前已经形成鲜明的寡头竞争格局,未来继续向头部集中,龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显! [太阳][太阳][太阳]【划重点】:新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种! [强]【龙头成本优势】:目前价格,龙头多氟多的成
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【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电
会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红 会议总结: 2020年底,我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长,并指出市场对21年国内销量预期过低,将21年国内销量上调至220万台,且明确指出,电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月,我们率先上调21年国内销量至273万台,且同步上调了欧洲销量至208万 。 我们认为,全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验,参考70年代
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随信息化进程推进与合规政策升级,网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。 基于特征识别的被动防御,主要满足合规需求,目前仍是国内网安市场的主流,此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。 信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展,此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升,政府及企业级用户更强调实战攻防效果,倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求,SECaaS长周期有望成网安主流,技术变革将产生天
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行 【核心结论】 从“稳货币+紧信用=买银行”,到“宽货币+宽信用=还是买银行”。 个股方面,继续重点推荐LV组合:(1)出厂价LV:兴业/南京、浦发;(2)市场价LV:平安、招行、宁波。 【投资要点】 上半年行情复盘:经济和业绩驱动下的涨跌 回顾2021H1,银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动,分为4个阶段: (1)1月-2月上旬:板块上涨14.6%,经济向好+年报增速回升驱动。 (2)2月-4月上旬:板块回落7.8%,经济高位回落预
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【康强电子】目标空间维持百亿+不变
【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受,目标空间维持百亿+不变 我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势,今日再次涨停,公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。 近期的路演交流中,被问的最多的问题就是这个位置怎么看,是否还有向上的空间。这里统一回答一下,公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引,目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。 这里重审一下我们的观点,首先,依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期,在此基础上,
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【国金食品】白酒板块最新观点:回归行业及公司基本面,把握调整中的布局机会! 近期白酒板块出现调整,主要系: 1)Q2高端业绩表现相对平淡(预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%) 2)21H2低基数影响消除,次高端增速大概率放缓; 3)前期板块估值中枢及预期处于高位; 4)经济预期偏悲观,市场担心对白酒需求产生负面影响。 我们认为, 1、二季度系白酒淡季,高端白酒重视渠道库存和价格,合理控制发货预期及库存,三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常,次高端酒
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【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,继续推荐歌尔股份
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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中钨高新~近一年目标市值200亿
中钨高新~近一年目标市值200亿 【治理】2016年之前治理混乱,原因在于股权结构不明晰,公司到五矿有6-7个层级,投资决策低效。2016年开始,公司成为五矿的二级主管单位,新管理层也上台,治理结构梳理清楚。 【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台,替换周期10年,未来五年需要更换400万台,较过去5年抬升60%,也能提升机床数控化率;中国刀具消费占机床消费比例偏低,机床消费占全球30%,而刀具只有17%;高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%,下游价格敏感
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中钨高新
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电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】
电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】 持续重点推荐【顺络电子】,建议关注【麦捷科技】 根据顺络半年报业绩预告,Q2单季度净利润1.96~2.45亿元,同比+32%~66%,环比+3%~28%。顺络作为国内电感龙头,是判断行业景气度的关键指标。Q2业绩指引乐观,说明目前电感行业景气维持。 市场普遍担忧Q2手机出货量降温对元器件需求的不利影响。根据信通院,4月/5月国内手机出货量同比-34%/-32%,一边是核心芯片供应不足,另一边交期短的元器件和结构件面临去库存压力。 我们认为,相较于结
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【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!Q2线上销售持续高增,继续看好公司业绩兑现能力 线上销售维持高增,国内双品牌战略成效显著 1)短期:Q2淘宝口径线上销售增速达60%,京东口径增速超100%。6.18按摩椅全网销售额1.4亿,同比增均近100%,公司双品牌战略效果持续验证; 2)中长期:21年以来产线保持满负荷生产,扩产项目逐步投产,预计2023年产能达95万台。公司目前市占率约10%,对标其他小家电龙头上升空间大。同时,随着规模效应的提升,公司盈利能力有望恢复至前期水平; 3)自主品
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【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块
【开源刘翔功率系列】【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块,推荐士兰微 ① 景气确认,需求持续高涨,2021年5-7月行业涨价持续。晶圆产能紧张短时难以缓解,行业量价齐升有望持续。板块公司在手订单饱满,产品供不应求。 ② 本轮景气上行有多个硬需求支撑,持续时间有望超越上一轮。与上轮景气上行不同的是,本轮需求上行有新能源汽车、5G基站建设、5G手机换代、AIOT新应用等多个硬需求支撑。此外,海外疫情仍反复,宅经济将持续;疫情反复和地缘政治事件频发,大陆供应链全球最有保障,进口替
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士兰微
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一路向北的小韭菜
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【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评
【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评 事件:公司发布2021年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润1.49-1.55亿,同比增加58-65%,单看二季度,归母净利润0.81-0.87亿,同比增加56-67%,继续维持高速增长; 点评如下: 二季度归母净利润同比继续高增长,且环比增长19.1-27.9%,公司处于持续高速增长的赛道上,环比大幅增长,我们认为主要原因一是公司在晶圆厂产能端有一定提升,二是锂电管理芯片等高毛利率的产品占比进一步提升,三是公司部分产品有一定涨价所致; 展望下半年,公司在
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中颖电子
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-07-26 22:02:22
【牧原股份电话会议小结】
【牧原股份电话会议小结】 受益于设施完善、及早应对和历史经验,牧原在此次河南暴雨中受损较小,4个场受灾、2个场浸水,对应产能约30万头/年,直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚,公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后,公司受灾的厂区仍然供电正常(设计初期就备了柴油发电机)、用水正常(汲取2017湖北水灾的经验,蓄水池进行了加高)、饲料投喂正常(皮划艇运输袋装饲料、人工投喂)。 为应对灾后疫情风险的提升,公司加强了采样、清消等工作,加大消毒剂的投放比例,提高
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牧原股份
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一路向北的小韭菜
2021-07-16 14:15:04
石大胜华又双叒叕快跌停了
老师们前几天提示锂电是个类A,有老师反驳我,我也很无奈,行业没老师们想象的这么景气,个别股可能还有运作资金往上打,因为他们想赚多点再出货,实际上大资金都在减持(类似比亚迪,宁德都有大资金在减持)。 今日再次重申,像我一样水平不高的学生,不要去碰锂电!!! 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑
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一路向北的小韭菜
2021-07-14 14:53:45
写在锂电池大跌时!!!
锂电池今天大跌了,但还是有很多人想着大跌去抄底。 似乎忽视了一个点,锂电池板块已经积累大量长线获利盘,长线资金如果想兑现,是不在乎几个-9还是-10的。。。 老师们,注意点,别想着双头,可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑
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融捷股份
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一路向北的小韭菜
2021-07-13 13:58:10
给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑:
给各位领导汇报六氟磷酸锂(6F)全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑: ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料,直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述,干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期,无序恶性竞争后,目前已经形成鲜明的寡头竞争格局,未来继续向头部集中,龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显! [太阳][太阳][太阳]【划重点】:新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种! [强]【龙头成本优势】:目前价格,龙头多氟多的成
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多氟多
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:48:03
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电
会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红 会议总结: 2020年底,我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长,并指出市场对21年国内销量预期过低,将21年国内销量上调至220万台,且明确指出,电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月,我们率先上调21年国内销量至273万台,且同步上调了欧洲销量至208万 。 我们认为,全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验,参考70年代
【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电动车销量?
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宁德时代
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:41:33
【国盛计算机】网络安全:迈入实战攻防的主动防御阶段
随信息化进程推进与合规政策升级,网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。 基于特征识别的被动防御,主要满足合规需求,目前仍是国内网安市场的主流,此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。 信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展,此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升,政府及企业级用户更强调实战攻防效果,倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求,SECaaS长周期有望成网安主流,技术变革将产生天
【国盛计算机】网络安全:迈入实战攻防的主动防御阶段
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安恒信息
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:39:03
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行 【核心结论】 从“稳货币+紧信用=买银行”,到“宽货币+宽信用=还是买银行”。 个股方面,继续重点推荐LV组合:(1)出厂价LV:兴业/南京、浦发;(2)市场价LV:平安、招行、宁波。 【投资要点】 上半年行情复盘:经济和业绩驱动下的涨跌 回顾2021H1,银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动,分为4个阶段: (1)1月-2月上旬:板块上涨14.6%,经济向好+年报增速回升驱动。 (2)2月-4月上旬:板块回落7.8%,经济高位回落预
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兴业银行
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:37:26
【康强电子】目标空间维持百亿+不变
【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受,目标空间维持百亿+不变 我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势,今日再次涨停,公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。 近期的路演交流中,被问的最多的问题就是这个位置怎么看,是否还有向上的空间。这里统一回答一下,公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引,目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。 这里重审一下我们的观点,首先,依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期,在此基础上,
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康强电子
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:36:23
【国金食品】白酒板块最新观点:把握调整中的布局机会!
【国金食品】白酒板块最新观点:回归行业及公司基本面,把握调整中的布局机会! 近期白酒板块出现调整,主要系: 1)Q2高端业绩表现相对平淡(预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%) 2)21H2低基数影响消除,次高端增速大概率放缓; 3)前期板块估值中枢及预期处于高位; 4)经济预期偏悲观,市场担心对白酒需求产生负面影响。 我们认为, 1、二季度系白酒淡季,高端白酒重视渠道库存和价格,合理控制发货预期及库存,三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常,次高端酒
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山西汾酒
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一路向北的小韭菜
2021-07-11 21:34:50
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,继续推荐歌尔股份
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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歌尔股份
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:23:41
中钨高新~近一年目标市值200亿
中钨高新~近一年目标市值200亿 【治理】2016年之前治理混乱,原因在于股权结构不明晰,公司到五矿有6-7个层级,投资决策低效。2016年开始,公司成为五矿的二级主管单位,新管理层也上台,治理结构梳理清楚。 【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台,替换周期10年,未来五年需要更换400万台,较过去5年抬升60%,也能提升机床数控化率;中国刀具消费占机床消费比例偏低,机床消费占全球30%,而刀具只有17%;高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%,下游价格敏感
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中钨高新
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:23:08
电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】
电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】 持续重点推荐【顺络电子】,建议关注【麦捷科技】 根据顺络半年报业绩预告,Q2单季度净利润1.96~2.45亿元,同比+32%~66%,环比+3%~28%。顺络作为国内电感龙头,是判断行业景气度的关键指标。Q2业绩指引乐观,说明目前电感行业景气维持。 市场普遍担忧Q2手机出货量降温对元器件需求的不利影响。根据信通院,4月/5月国内手机出货量同比-34%/-32%,一边是核心芯片供应不足,另一边交期短的元器件和结构件面临去库存压力。 我们认为,相较于结
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麦捷科技
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顺络电子
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无忧
一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:22:18
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!Q2线上销售持续高增,继续看好公司业绩兑现能力 线上销售维持高增,国内双品牌战略成效显著 1)短期:Q2淘宝口径线上销售增速达60%,京东口径增速超100%。6.18按摩椅全网销售额1.4亿,同比增均近100%,公司双品牌战略效果持续验证; 2)中长期:21年以来产线保持满负荷生产,扩产项目逐步投产,预计2023年产能达95万台。公司目前市占率约10%,对标其他小家电龙头上升空间大。同时,随着规模效应的提升,公司盈利能力有望恢复至前期水平; 3)自主品
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奥佳华
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【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块
【开源刘翔功率系列】【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块,推荐士兰微 ① 景气确认,需求持续高涨,2021年5-7月行业涨价持续。晶圆产能紧张短时难以缓解,行业量价齐升有望持续。板块公司在手订单饱满,产品供不应求。 ② 本轮景气上行有多个硬需求支撑,持续时间有望超越上一轮。与上轮景气上行不同的是,本轮需求上行有新能源汽车、5G基站建设、5G手机换代、AIOT新应用等多个硬需求支撑。此外,海外疫情仍反复,宅经济将持续;疫情反复和地缘政治事件频发,大陆供应链全球最有保障,进口替
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【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评
【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评 事件:公司发布2021年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润1.49-1.55亿,同比增加58-65%,单看二季度,归母净利润0.81-0.87亿,同比增加56-67%,继续维持高速增长; 点评如下: 二季度归母净利润同比继续高增长,且环比增长19.1-27.9%,公司处于持续高速增长的赛道上,环比大幅增长,我们认为主要原因一是公司在晶圆厂产能端有一定提升,二是锂电管理芯片等高毛利率的产品占比进一步提升,三是公司部分产品有一定涨价所致; 展望下半年,公司在
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【牧原股份电话会议小结】
【牧原股份电话会议小结】 受益于设施完善、及早应对和历史经验,牧原在此次河南暴雨中受损较小,4个场受灾、2个场浸水,对应产能约30万头/年,直接财产损失约1000万元。 720郑州暴雨当晚,公司就对所有降雨范围内和雨云北移后的厂区都做了布置。在贾鲁河泄水后,公司受灾的厂区仍然供电正常(设计初期就备了柴油发电机)、用水正常(汲取2017湖北水灾的经验,蓄水池进行了加高)、饲料投喂正常(皮划艇运输袋装饲料、人工投喂)。 为应对灾后疫情风险的提升,公司加强了采样、清消等工作,加大消毒剂的投放比例,提高
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写在锂电池大跌时!!!
锂电池今天大跌了,但还是有很多人想着大跌去抄底。 似乎忽视了一个点,锂电池板块已经积累大量长线获利盘,长线资金如果想兑现,是不在乎几个-9还是-10的。。。 老师们,注意点,别想着双头,可能是一个不标准的A 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数 凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑凑字数凑
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给各位领导汇报六氟磷酸锂全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑:
给各位领导汇报六氟磷酸锂(6F)全球龙头【多氟多】的简要投资逻辑: ① 6F是所有锂电池不可或缺的核心材料,直接决定了电池的性能、寿命、密度、安全等。赛道超景气和长周期无需赘述,干就一个字。 ② 六氟磷酸锂经过了2014-2020年那一轮刚刚国产化后的新生周期,无序恶性竞争后,目前已经形成鲜明的寡头竞争格局,未来继续向头部集中,龙头的成本优势和扩产周期优势已经十分明显! [太阳][太阳][太阳]【划重点】:新能源超级赛道上的6F不再是强周期品种! [强]【龙头成本优势】:目前价格,龙头多氟多的成
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【中泰电新】电动车消费已经形成共识—为什么我们率先上调全球电
会议时间:2021/07/11 16:00pm 主讲人:苏晨、陈传红 会议总结: 2020年底,我们在电动车年度策略报告即提出电动车已经迈入“J”型增长,并指出市场对21年国内销量预期过低,将21年国内销量上调至220万台,且明确指出,电动车发展已经进入市场不断上调销量预期的阶段。今年4月,我们率先上调21年国内销量至273万台,且同步上调了欧洲销量至208万 。 我们认为,全球电动化已经迈入消费者共识形成阶段。消费品J型增长的特点和市场预期线性化的正预期差会持续存在。根据历史经验,参考70年代
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【国盛计算机】网络安全:迈入实战攻防的主动防御阶段
随信息化进程推进与合规政策升级,网安行业正由满足形式合规需求的被动防御阶段迈入强调实战攻防效果的主动防御阶段。 基于特征识别的被动防御,主要满足合规需求,目前仍是国内网安市场的主流,此阶段行业竞争格局分散、网安在IT支出中占比较低。 信息化进程推进与合规政策升级牵引主动防御快速发展,此阶段客户黏性、网安支出占比与行业集中度不断提升,政府及企业级用户更强调实战攻防效果,倾向于选择具备体系化网安建设能力的综合厂商。 “云网端”演变催生新场景网安需求,SECaaS长周期有望成网安主流,技术变革将产生天
【国盛计算机】网络安全:迈入实战攻防的主动防御阶段
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】宽货币+宽信用=还是买银行 【核心结论】 从“稳货币+紧信用=买银行”,到“宽货币+宽信用=还是买银行”。 个股方面,继续重点推荐LV组合:(1)出厂价LV:兴业/南京、浦发;(2)市场价LV:平安、招行、宁波。 【投资要点】 上半年行情复盘:经济和业绩驱动下的涨跌 回顾2021H1,银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动,分为4个阶段: (1)1月-2月上旬:板块上涨14.6%,经济向好+年报增速回升驱动。 (2)2月-4月上旬:板块回落7.8%,经济高位回落预
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【康强电子】目标空间维持百亿+不变
【康强电子】涨停凸显公司价值逐渐被市场接受,目标空间维持百亿+不变 我们于4月中旬开始底部推荐的康强电子近期表现非常强势,今日再次涨停,公司的景气弹性、蚀刻替代性成长逻辑已经逐渐被市场接受。 近期的路演交流中,被问的最多的问题就是这个位置怎么看,是否还有向上的空间。这里统一回答一下,公司其实对外从未给过二季度以及全年的利润指引,目前市场上流传的一些比较高的数据大多数是根据我们的路演信息或者其他信息添油加醋的传闻。 这里重审一下我们的观点,首先,依然维持公司全年2.2亿以上的利润预期,在此基础上,
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【国金食品】白酒板块最新观点:把握调整中的布局机会!
【国金食品】白酒板块最新观点:回归行业及公司基本面,把握调整中的布局机会! 近期白酒板块出现调整,主要系: 1)Q2高端业绩表现相对平淡(预计收入增速茅台11%、五粮液17-20%、老窖15-20%) 2)21H2低基数影响消除,次高端增速大概率放缓; 3)前期板块估值中枢及预期处于高位; 4)经济预期偏悲观,市场担心对白酒需求产生负面影响。 我们认为, 1、二季度系白酒淡季,高端白酒重视渠道库存和价格,合理控制发货预期及库存,三季度中秋旺季才更应该关注动销。 2、21H2基数恢复正常,次高端酒
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【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,继续推荐歌尔股份
【广发电子许兴军团队】回调即上车机会,6月VR销量持续向好,继续推荐歌尔股份 今日歌尔股份在市场大环境的影响下有所回调,行业和公司基本面确认持续向好,继续推荐! 6月份的数据来看,Quest 2的销量环比提升趋势明显,产能也在按计划逐步增加: 1、硬件端:根据我们跟踪到的情况,6月份Quest 2的单月销量环比提升明显,同时上游相关供应商的产能也在按计划逐步增加中,我们预计随着北美销售旺季的逐步接近,下半年的单月销量将持续创新高。 2、内容端:6月份Steam支持VR总数达到5924个,Ocul
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中钨高新~近一年目标市值200亿
中钨高新~近一年目标市值200亿 【治理】2016年之前治理混乱,原因在于股权结构不明晰,公司到五矿有6-7个层级,投资决策低效。2016年开始,公司成为五矿的二级主管单位,新管理层也上台,治理结构梳理清楚。 【数控刀片】上轮2011-2016年每年更换机床80万台,替换周期10年,未来五年需要更换400万台,较过去5年抬升60%,也能提升机床数控化率;中国刀具消费占机床消费比例偏低,机床消费占全球30%,而刀具只有17%;高端刀具国产化率不高的原因在于刀片成本占下游消费仅3-4%,下游价格敏感
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电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】
电感需求景气维持,国产化率还在提升【安信电子】 持续重点推荐【顺络电子】,建议关注【麦捷科技】 根据顺络半年报业绩预告,Q2单季度净利润1.96~2.45亿元,同比+32%~66%,环比+3%~28%。顺络作为国内电感龙头,是判断行业景气度的关键指标。Q2业绩指引乐观,说明目前电感行业景气维持。 市场普遍担忧Q2手机出货量降温对元器件需求的不利影响。根据信通院,4月/5月国内手机出货量同比-34%/-32%,一边是核心芯片供应不足,另一边交期短的元器件和结构件面临去库存压力。 我们认为,相较于结
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麦捷科技
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:22:18
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!
【天风建筑建材】奥佳华:调整下再次买入机会!Q2线上销售持续高增,继续看好公司业绩兑现能力 线上销售维持高增,国内双品牌战略成效显著 1)短期:Q2淘宝口径线上销售增速达60%,京东口径增速超100%。6.18按摩椅全网销售额1.4亿,同比增均近100%,公司双品牌战略效果持续验证; 2)中长期:21年以来产线保持满负荷生产,扩产项目逐步投产,预计2023年产能达95万台。公司目前市占率约10%,对标其他小家电龙头上升空间大。同时,随着规模效应的提升,公司盈利能力有望恢复至前期水平; 3)自主品
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奥佳华
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:21:43
【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块
【开源刘翔功率系列】【士兰微】今日回调幅度较大,我们重申逻辑,坚定看好功率板块,推荐士兰微 ① 景气确认,需求持续高涨,2021年5-7月行业涨价持续。晶圆产能紧张短时难以缓解,行业量价齐升有望持续。板块公司在手订单饱满,产品供不应求。 ② 本轮景气上行有多个硬需求支撑,持续时间有望超越上一轮。与上轮景气上行不同的是,本轮需求上行有新能源汽车、5G基站建设、5G手机换代、AIOT新应用等多个硬需求支撑。此外,海外疫情仍反复,宅经济将持续;疫情反复和地缘政治事件频发,大陆供应链全球最有保障,进口替
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一路向北的小韭菜
2021-07-06 23:21:06
【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评
【兴证电子】中颖电子半年报业绩预告点评 事件:公司发布2021年半年度业绩预告,预计上半年归母净利润1.49-1.55亿,同比增加58-65%,单看二季度,归母净利润0.81-0.87亿,同比增加56-67%,继续维持高速增长; 点评如下: 二季度归母净利润同比继续高增长,且环比增长19.1-27.9%,公司处于持续高速增长的赛道上,环比大幅增长,我们认为主要原因一是公司在晶圆厂产能端有一定提升,二是锂电管理芯片等高毛利率的产品占比进一步提升,三是公司部分产品有一定涨价所致; 展望下半年,公司在
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