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Kael
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Kael
2021-12-26 22:02:31
金龙汽车氢能领域、冬奥属性补充,默默发育的宝藏公司
S金龙汽车(sh600686)S 电动汽车的发展,最早要追溯到2009年1月国务院通过的《汽车产业振兴规划》和2010年国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,从首次提出到整条产业链成熟、爆发,历经了十年。从第一次注意到只运行在西湖边上的比亚迪纯电公交车,到如今见到满大街的乘用电动车,将近八年。任何事物都要经历从被质疑到认可,再到全面接受的过程,氢能汽车也不例外,但有了前车之鉴,氢能车的发展想必会更快也更顺利一些。 如今的氢燃料电池客车就像10年前纯电动汽车领域的“十城千辆”,正
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金龙汽车
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Kael
2021-12-23 22:31:09
金龙汽车(600686)——当冷链消杀遇上无人驾驶,1+1>10
S金龙汽车(sh600686)S 国务院办公厅近日印发《“十四五”冷链物流发展规划》(以下简称《规划》),明确冷链物流高质量发展方向及路径。专家表示,作为中国冷链物流领域第一份五年规划,《规划》对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署,冷链物流行业将进入加速发展时期。与此同时,疫情防控也对冷链物流提出了新的、更高的要求。在无人驾驶取得重要突破的情况下,冷链消杀与无人驾驶的结合或许是未来冷链物流的终极解决方案。 而在无人驾驶领域与冷链消杀领域同时取得突破的金龙汽车,将迎来重要的商业化契机。 1
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金龙汽车
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Kael
2021-12-21 22:25:24
惠博普相关信息补充——碳中和掌上明珠
S惠博普(sz002554)S 针对大家比较关心的几个问题,来做一下补充,主要包括惠博普的行业地位、碳中和“纯度”和国资委相关资产注入,长话短说。 1.惠博普在碳捕集领域的地位 之前提到过,惠博普与业主方正式签订了100万吨/年二氧化碳回收利用项目的分包合同。而我国目前已建成的碳捕集能力总计仅为300万吨/年,从这个角度计算,即使之前惠博普没有参与过任何项目,其当前市占率也能达到25%。(分领域)在碳捕集行业内,有能力参与百万级体量项目的凤毛麟角,上市公司中,深耕碳捕集十年的有且仅有惠博普一家。
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惠博普
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Kael
2021-12-21 10:13:05
S惠博普(sz002554)S
补充点资料。
一家钢铁厂安装年产能为 10 万吨的 CO2 捕集和封存设施的成本约为 2700 万美元。在宝钢 ( 湛江 ) 工厂启动一个 CCUS 项目, CO2 年捕集能力为 50 万吨 ( 封存场地在北部湾盆地,距离工厂 100 km 以内 ),需要投资 5200 万美元。
咬一口都香。
@Kael:惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
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Kael
2021-12-21 09:31:44
惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
S惠博普(sz002554)S 市场对于碳中和硬科技向来是不吝啬的,兰石重装的六连板已经说明了一切。本文所要介绍的碳捕集(CCUS),既是碳中和最后的关键一环,也是制备蓝氢的关键所在,行业增速4年超10倍,9年超百倍。作为碳捕集技术龙头,惠博普将在双碳政策下取得跨越式发展,其价值理应得到重估。 另外,作为长沙城投、轨道交通集团、水务集团重要的融资平台,控股股东承诺将会向惠博普注入更多优质资产。届时,惠博普将被打造成一把碳中和的利刃。 本文主要内容如下: 1.双碳政策下,碳捕集市场迎来增长元年 2
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惠博普
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Kael
2021-12-19 22:46:56
台基股份——肩负国产化攻关重任,布局柔性直流价值量最大环节
S台基股份(sz300046)S 碳中和下,新型电力系统的前景是毋庸置疑的,其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏,那么电力传输环节就是电力系统的血管,而柔性直流,则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向,围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。 国家电网在上周召开的专题工作会议中提出,要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划,持续加强关键核心技术攻关,突破“卡脖子”环节,努力取得更多原创成果。 能源革命的意义在于把其中
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台基股份
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Kael
2021-12-13 21:27:54
S元隆雅图(sz002878)S
很多朋友可能还对礼品元宇宙这一块还比较陌生,再来掰扯几句。
作为元宇宙基建的核心和元宇宙经济的基础,“万物皆可NFT”绝不只是一句空话。与很多互联网公司不同,像五粮液、茅台、中国石油这类实体经济企业,必然不会为了发行NFT产品而特意成立元宇宙部门,那么如果它们要发行NFT产品,该找谁做?交给有礼品开发经验,特别是有数字礼品开发经验的专业企业,也就是元隆雅图这类公司。
发行NFT的示范效应会非常强烈,一旦有人开了个头,就会有大量的公司跟进。(以数字酒证这一块为例,就像之前的RFID防伪一样,各大酒厂相互学习的很快,现在贵州茅台已经在考察五粮液了)那么到时候,元隆雅图就会成为一个代理开发、销售与拍卖NFT产品的平台。
此外,冬奥会相关是当下市场最为重要的一条线(京城股份、锋尚文化)。目前冬奥会的预热已经开始,相关纪念品也陆续开发预约购买。作为冬奥会特许零售商和特许生产商,元隆雅图是必然绕不过去的标的。
#查看图片#
@Kael:元隆雅图——礼品元宇宙的定义者,隐藏的IP与NFT巨头
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Kael
2021-12-13 09:31:09
元隆雅图——礼品元宇宙的定义者,隐藏的IP与NFT巨头
S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向,这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图,同样拥有众多的头部IP,在注册大量元宇宙相关商标后,已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。 元隆雅图,也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。 本文内容主要有: 1.数字资产为元宇宙核心要素,NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用,或成NFT热门赛道 3.手握头部IP,具备数字酒证应用经验,元隆雅图
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元隆雅图
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Kael
2021-11-30 21:56:42
S纳尔股份(sz002825)S
更新一下纳尔股份相关信息
1. 产能。这是很多朋友最关心的一点,今晚公司在互动里面首次透露了第一期产能规划,200万片/年,也算是印证了我文章中列出的数据。200万片大概对应多少营收/产值?以擎动科技为例,据披露,擎动科技产线的设计产能为100万片,对应3亿以上的营收(未满产情况下)。考虑到擎动科技膜电极的功率密度为1.2W/平方厘米,而纳尔的技术水平更高,其每万片对应的营收只高不低。
2. 技术。贴个链接,https://mp.weixin.qq.com/s/KqK6hwM0lrUYqWumLc1Xzg,里面有更详细的介绍。另外,评论区也有朋友提到,氢能巨头亿华通旗下重要的子公司上海神力也是由胡博士创建的,侧面印证了博士的硬实力。
3. 节点。以露笑科技为例,其股价在半年时间里从6.74元/股上涨到最高20.44元/股,原因在于旗下碳化硅的投产,那么,它的股价是从碳化硅正式投产开始上涨的吗?并不是,在5月透露年底将点火后,露笑科技的股价便开始了躁动,在之后一个月内实现翻倍。因此,纳尔股份的试生产,是一个不容忽视的信号。
@Kael:纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差,卡位氢能核心环节的十倍股
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Kael
2021-11-30 00:55:57
纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差,卡位氢能核心环节的十倍股
S纳尔股份(sz002825)S 从全网首推昇兴股份至今,该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日,《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初,一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽,忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可,已经经历了多轮的验证,可以看到,很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差,如果没有任何预期差的存在,资本市场将如同一潭死水。此外,在5G时代,进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大,有时候简单
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纳尔股份
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昇兴股份
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Kael
2021-11-25 23:34:03
金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身,河南国资下最具预期公司
S金冠股份(sz300510)S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看,力度颇大,这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一,召开会议,指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,FGW召开协调会议,推荐跨区输电通道建设。在此大背景下,河南已经率先发布实施方案,响应了号召,之后会有更多省份出台相关细则。 电网热下,当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了,简单把这个公司的爆点罗列一下。 一、河南省率先发布新能源实施方案,金冠股份或成最大赢家 学过中学政治
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金冠股份
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Kael
2021-11-22 23:17:12
美诺华——后疫情时期核心标的,新冠特效药环节遗珠
S美诺华(sh603538)S S九安医疗(sz002432)S 临近年末,九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期,那么今年热景生物、东方生物(包括九安医疗)的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫,谈及抗疫,特效药是绕不过去的重中之中,也是整个抗疫体系的核心。 辉瑞和默沙东之后,国产特效药也该带着它的小弟们登场了。 一、奥翔药业背后的逻辑 关注港股的朋友会注意到,本月开拓药业的累计涨幅超过了60%,原因就在于它的小分子
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美诺华
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九安医疗
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Kael
2021-11-17 13:34:03
随手埋伏一下,20个点到手了….
@Kael:昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法
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Kael
2021-11-17 09:20:22
天邑股份——混沌中孕育的新主线,元宇宙下通信领域最具弹性标的
S天邑股份(sz300504)S 碳中和是推进能源革命的助燃剂,元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。 上一篇文章也提到过,大金重工是风电的阵眼,带来了风电的大行情;恒帅股份则是汽配的阵眼,同样带来了汽配的大行情。那么,通信领域有阵眼,或者说带头大哥吗?答案是有的,据三季报显示,该标的前十大流通股东中,有六家为基金(其中五家为新进),其股价也在昨日创下了历史新高。 在阵眼的带动下,在通信板块整体启动之际,有哪些被显著低估的公司?作为打通全领域的唯一标的,天邑股份首当其冲。 一、为什么在这个节点关
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天邑股份
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Kael
2021-11-08 22:15:42
昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法
S昇兴股份(sz002752)S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池,即直径46mm,高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望,4680将在2170的基础上能量(容量)提升5倍,里程提高16%,成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工(有可能最先量产4680电池),则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向,高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色,这些领域相关的标的大家都耳熟能详,这里不再多做介绍。 这里主要讨论一下电池壳。 由于易拉罐与圆柱电
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金龙汽车氢能领域、冬奥属性补充,默默发育的宝藏公司
S金龙汽车(sh600686)S 电动汽车的发展,最早要追溯到2009年1月国务院通过的《汽车产业振兴规划》和2010年国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,从首次提出到整条产业链成熟、爆发,历经了十年。从第一次注意到只运行在西湖边上的比亚迪纯电公交车,到如今见到满大街的乘用电动车,将近八年。任何事物都要经历从被质疑到认可,再到全面接受的过程,氢能汽车也不例外,但有了前车之鉴,氢能车的发展想必会更快也更顺利一些。 如今的氢燃料电池客车就像10年前纯电动汽车领域的“十城千辆”,正
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金龙汽车(600686)——当冷链消杀遇上无人驾驶,1+1>10
S金龙汽车(sh600686)S 国务院办公厅近日印发《“十四五”冷链物流发展规划》(以下简称《规划》),明确冷链物流高质量发展方向及路径。专家表示,作为中国冷链物流领域第一份五年规划,《规划》对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署,冷链物流行业将进入加速发展时期。与此同时,疫情防控也对冷链物流提出了新的、更高的要求。在无人驾驶取得重要突破的情况下,冷链消杀与无人驾驶的结合或许是未来冷链物流的终极解决方案。 而在无人驾驶领域与冷链消杀领域同时取得突破的金龙汽车,将迎来重要的商业化契机。 1
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惠博普相关信息补充——碳中和掌上明珠
S惠博普(sz002554)S 针对大家比较关心的几个问题,来做一下补充,主要包括惠博普的行业地位、碳中和“纯度”和国资委相关资产注入,长话短说。 1.惠博普在碳捕集领域的地位 之前提到过,惠博普与业主方正式签订了100万吨/年二氧化碳回收利用项目的分包合同。而我国目前已建成的碳捕集能力总计仅为300万吨/年,从这个角度计算,即使之前惠博普没有参与过任何项目,其当前市占率也能达到25%。(分领域)在碳捕集行业内,有能力参与百万级体量项目的凤毛麟角,上市公司中,深耕碳捕集十年的有且仅有惠博普一家。
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S惠博普(sz002554)S
补充点资料。
一家钢铁厂安装年产能为 10 万吨的 CO2 捕集和封存设施的成本约为 2700 万美元。在宝钢 ( 湛江 ) 工厂启动一个 CCUS 项目, CO2 年捕集能力为 50 万吨 ( 封存场地在北部湾盆地,距离工厂 100 km 以内 ),需要投资 5200 万美元。
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@Kael:惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
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惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
S惠博普(sz002554)S 市场对于碳中和硬科技向来是不吝啬的,兰石重装的六连板已经说明了一切。本文所要介绍的碳捕集(CCUS),既是碳中和最后的关键一环,也是制备蓝氢的关键所在,行业增速4年超10倍,9年超百倍。作为碳捕集技术龙头,惠博普将在双碳政策下取得跨越式发展,其价值理应得到重估。 另外,作为长沙城投、轨道交通集团、水务集团重要的融资平台,控股股东承诺将会向惠博普注入更多优质资产。届时,惠博普将被打造成一把碳中和的利刃。 本文主要内容如下: 1.双碳政策下,碳捕集市场迎来增长元年 2
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台基股份——肩负国产化攻关重任,布局柔性直流价值量最大环节
S台基股份(sz300046)S 碳中和下,新型电力系统的前景是毋庸置疑的,其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏,那么电力传输环节就是电力系统的血管,而柔性直流,则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向,围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。 国家电网在上周召开的专题工作会议中提出,要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划,持续加强关键核心技术攻关,突破“卡脖子”环节,努力取得更多原创成果。 能源革命的意义在于把其中
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S元隆雅图(sz002878)S
很多朋友可能还对礼品元宇宙这一块还比较陌生,再来掰扯几句。
作为元宇宙基建的核心和元宇宙经济的基础,“万物皆可NFT”绝不只是一句空话。与很多互联网公司不同,像五粮液、茅台、中国石油这类实体经济企业,必然不会为了发行NFT产品而特意成立元宇宙部门,那么如果它们要发行NFT产品,该找谁做?交给有礼品开发经验,特别是有数字礼品开发经验的专业企业,也就是元隆雅图这类公司。
发行NFT的示范效应会非常强烈,一旦有人开了个头,就会有大量的公司跟进。(以数字酒证这一块为例,就像之前的RFID防伪一样,各大酒厂相互学习的很快,现在贵州茅台已经在考察五粮液了)那么到时候,元隆雅图就会成为一个代理开发、销售与拍卖NFT产品的平台。
此外,冬奥会相关是当下市场最为重要的一条线(京城股份、锋尚文化)。目前冬奥会的预热已经开始,相关纪念品也陆续开发预约购买。作为冬奥会特许零售商和特许生产商,元隆雅图是必然绕不过去的标的。
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元隆雅图——礼品元宇宙的定义者,隐藏的IP与NFT巨头
S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向,这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图,同样拥有众多的头部IP,在注册大量元宇宙相关商标后,已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。 元隆雅图,也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。 本文内容主要有: 1.数字资产为元宇宙核心要素,NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用,或成NFT热门赛道 3.手握头部IP,具备数字酒证应用经验,元隆雅图
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S纳尔股份(sz002825)S
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1. 产能。这是很多朋友最关心的一点,今晚公司在互动里面首次透露了第一期产能规划,200万片/年,也算是印证了我文章中列出的数据。200万片大概对应多少营收/产值?以擎动科技为例,据披露,擎动科技产线的设计产能为100万片,对应3亿以上的营收(未满产情况下)。考虑到擎动科技膜电极的功率密度为1.2W/平方厘米,而纳尔的技术水平更高,其每万片对应的营收只高不低。
2. 技术。贴个链接,https://mp.weixin.qq.com/s/KqK6hwM0lrUYqWumLc1Xzg,里面有更详细的介绍。另外,评论区也有朋友提到,氢能巨头亿华通旗下重要的子公司上海神力也是由胡博士创建的,侧面印证了博士的硬实力。
3. 节点。以露笑科技为例,其股价在半年时间里从6.74元/股上涨到最高20.44元/股,原因在于旗下碳化硅的投产,那么,它的股价是从碳化硅正式投产开始上涨的吗?并不是,在5月透露年底将点火后,露笑科技的股价便开始了躁动,在之后一个月内实现翻倍。因此,纳尔股份的试生产,是一个不容忽视的信号。
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纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差,卡位氢能核心环节的十倍股
S纳尔股份(sz002825)S 从全网首推昇兴股份至今,该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日,《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初,一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽,忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可,已经经历了多轮的验证,可以看到,很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差,如果没有任何预期差的存在,资本市场将如同一潭死水。此外,在5G时代,进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大,有时候简单
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金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身,河南国资下最具预期公司
S金冠股份(sz300510)S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看,力度颇大,这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一,召开会议,指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,FGW召开协调会议,推荐跨区输电通道建设。在此大背景下,河南已经率先发布实施方案,响应了号召,之后会有更多省份出台相关细则。 电网热下,当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了,简单把这个公司的爆点罗列一下。 一、河南省率先发布新能源实施方案,金冠股份或成最大赢家 学过中学政治
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美诺华——后疫情时期核心标的,新冠特效药环节遗珠
S美诺华(sh603538)S S九安医疗(sz002432)S 临近年末,九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期,那么今年热景生物、东方生物(包括九安医疗)的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫,谈及抗疫,特效药是绕不过去的重中之中,也是整个抗疫体系的核心。 辉瑞和默沙东之后,国产特效药也该带着它的小弟们登场了。 一、奥翔药业背后的逻辑 关注港股的朋友会注意到,本月开拓药业的累计涨幅超过了60%,原因就在于它的小分子
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天邑股份——混沌中孕育的新主线,元宇宙下通信领域最具弹性标的
S天邑股份(sz300504)S 碳中和是推进能源革命的助燃剂,元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。 上一篇文章也提到过,大金重工是风电的阵眼,带来了风电的大行情;恒帅股份则是汽配的阵眼,同样带来了汽配的大行情。那么,通信领域有阵眼,或者说带头大哥吗?答案是有的,据三季报显示,该标的前十大流通股东中,有六家为基金(其中五家为新进),其股价也在昨日创下了历史新高。 在阵眼的带动下,在通信板块整体启动之际,有哪些被显著低估的公司?作为打通全领域的唯一标的,天邑股份首当其冲。 一、为什么在这个节点关
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昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法
S昇兴股份(sz002752)S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池,即直径46mm,高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望,4680将在2170的基础上能量(容量)提升5倍,里程提高16%,成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工(有可能最先量产4680电池),则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向,高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色,这些领域相关的标的大家都耳熟能详,这里不再多做介绍。 这里主要讨论一下电池壳。 由于易拉罐与圆柱电
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Kael
2021-12-26 22:02:31
金龙汽车氢能领域、冬奥属性补充,默默发育的宝藏公司
S金龙汽车(sh600686)S 电动汽车的发展,最早要追溯到2009年1月国务院通过的《汽车产业振兴规划》和2010年国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,从首次提出到整条产业链成熟、爆发,历经了十年。从第一次注意到只运行在西湖边上的比亚迪纯电公交车,到如今见到满大街的乘用电动车,将近八年。任何事物都要经历从被质疑到认可,再到全面接受的过程,氢能汽车也不例外,但有了前车之鉴,氢能车的发展想必会更快也更顺利一些。 如今的氢燃料电池客车就像10年前纯电动汽车领域的“十城千辆”,正
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金龙汽车
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Kael
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金龙汽车(600686)——当冷链消杀遇上无人驾驶,1+1>10
S金龙汽车(sh600686)S 国务院办公厅近日印发《“十四五”冷链物流发展规划》(以下简称《规划》),明确冷链物流高质量发展方向及路径。专家表示,作为中国冷链物流领域第一份五年规划,《规划》对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署,冷链物流行业将进入加速发展时期。与此同时,疫情防控也对冷链物流提出了新的、更高的要求。在无人驾驶取得重要突破的情况下,冷链消杀与无人驾驶的结合或许是未来冷链物流的终极解决方案。 而在无人驾驶领域与冷链消杀领域同时取得突破的金龙汽车,将迎来重要的商业化契机。 1
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金龙汽车
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Kael
2021-12-21 22:25:24
惠博普相关信息补充——碳中和掌上明珠
S惠博普(sz002554)S 针对大家比较关心的几个问题,来做一下补充,主要包括惠博普的行业地位、碳中和“纯度”和国资委相关资产注入,长话短说。 1.惠博普在碳捕集领域的地位 之前提到过,惠博普与业主方正式签订了100万吨/年二氧化碳回收利用项目的分包合同。而我国目前已建成的碳捕集能力总计仅为300万吨/年,从这个角度计算,即使之前惠博普没有参与过任何项目,其当前市占率也能达到25%。(分领域)在碳捕集行业内,有能力参与百万级体量项目的凤毛麟角,上市公司中,深耕碳捕集十年的有且仅有惠博普一家。
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惠博普
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Kael
2021-12-21 10:13:05
S惠博普(sz002554)S
补充点资料。
一家钢铁厂安装年产能为 10 万吨的 CO2 捕集和封存设施的成本约为 2700 万美元。在宝钢 ( 湛江 ) 工厂启动一个 CCUS 项目, CO2 年捕集能力为 50 万吨 ( 封存场地在北部湾盆地,距离工厂 100 km 以内 ),需要投资 5200 万美元。
咬一口都香。
@Kael:惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
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Kael
2021-12-21 09:31:44
惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
S惠博普(sz002554)S 市场对于碳中和硬科技向来是不吝啬的,兰石重装的六连板已经说明了一切。本文所要介绍的碳捕集(CCUS),既是碳中和最后的关键一环,也是制备蓝氢的关键所在,行业增速4年超10倍,9年超百倍。作为碳捕集技术龙头,惠博普将在双碳政策下取得跨越式发展,其价值理应得到重估。 另外,作为长沙城投、轨道交通集团、水务集团重要的融资平台,控股股东承诺将会向惠博普注入更多优质资产。届时,惠博普将被打造成一把碳中和的利刃。 本文主要内容如下: 1.双碳政策下,碳捕集市场迎来增长元年 2
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惠博普
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Kael
2021-12-19 22:46:56
台基股份——肩负国产化攻关重任,布局柔性直流价值量最大环节
S台基股份(sz300046)S 碳中和下,新型电力系统的前景是毋庸置疑的,其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏,那么电力传输环节就是电力系统的血管,而柔性直流,则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向,围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。 国家电网在上周召开的专题工作会议中提出,要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划,持续加强关键核心技术攻关,突破“卡脖子”环节,努力取得更多原创成果。 能源革命的意义在于把其中
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台基股份
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Kael
2021-12-13 21:27:54
S元隆雅图(sz002878)S
很多朋友可能还对礼品元宇宙这一块还比较陌生,再来掰扯几句。
作为元宇宙基建的核心和元宇宙经济的基础,“万物皆可NFT”绝不只是一句空话。与很多互联网公司不同,像五粮液、茅台、中国石油这类实体经济企业,必然不会为了发行NFT产品而特意成立元宇宙部门,那么如果它们要发行NFT产品,该找谁做?交给有礼品开发经验,特别是有数字礼品开发经验的专业企业,也就是元隆雅图这类公司。
发行NFT的示范效应会非常强烈,一旦有人开了个头,就会有大量的公司跟进。(以数字酒证这一块为例,就像之前的RFID防伪一样,各大酒厂相互学习的很快,现在贵州茅台已经在考察五粮液了)那么到时候,元隆雅图就会成为一个代理开发、销售与拍卖NFT产品的平台。
此外,冬奥会相关是当下市场最为重要的一条线(京城股份、锋尚文化)。目前冬奥会的预热已经开始,相关纪念品也陆续开发预约购买。作为冬奥会特许零售商和特许生产商,元隆雅图是必然绕不过去的标的。
#查看图片#
@Kael:元隆雅图——礼品元宇宙的定义者,隐藏的IP与NFT巨头
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Kael
2021-12-13 09:31:09
元隆雅图——礼品元宇宙的定义者,隐藏的IP与NFT巨头
S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向,这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图,同样拥有众多的头部IP,在注册大量元宇宙相关商标后,已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。 元隆雅图,也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。 本文内容主要有: 1.数字资产为元宇宙核心要素,NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用,或成NFT热门赛道 3.手握头部IP,具备数字酒证应用经验,元隆雅图
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元隆雅图
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Kael
2021-11-30 21:56:42
S纳尔股份(sz002825)S
更新一下纳尔股份相关信息
1. 产能。这是很多朋友最关心的一点,今晚公司在互动里面首次透露了第一期产能规划,200万片/年,也算是印证了我文章中列出的数据。200万片大概对应多少营收/产值?以擎动科技为例,据披露,擎动科技产线的设计产能为100万片,对应3亿以上的营收(未满产情况下)。考虑到擎动科技膜电极的功率密度为1.2W/平方厘米,而纳尔的技术水平更高,其每万片对应的营收只高不低。
2. 技术。贴个链接,https://mp.weixin.qq.com/s/KqK6hwM0lrUYqWumLc1Xzg,里面有更详细的介绍。另外,评论区也有朋友提到,氢能巨头亿华通旗下重要的子公司上海神力也是由胡博士创建的,侧面印证了博士的硬实力。
3. 节点。以露笑科技为例,其股价在半年时间里从6.74元/股上涨到最高20.44元/股,原因在于旗下碳化硅的投产,那么,它的股价是从碳化硅正式投产开始上涨的吗?并不是,在5月透露年底将点火后,露笑科技的股价便开始了躁动,在之后一个月内实现翻倍。因此,纳尔股份的试生产,是一个不容忽视的信号。
@Kael:纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差,卡位氢能核心环节的十倍股
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Kael
2021-11-30 00:55:57
纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差,卡位氢能核心环节的十倍股
S纳尔股份(sz002825)S 从全网首推昇兴股份至今,该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日,《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初,一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽,忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可,已经经历了多轮的验证,可以看到,很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差,如果没有任何预期差的存在,资本市场将如同一潭死水。此外,在5G时代,进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大,有时候简单
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纳尔股份
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昇兴股份
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Kael
2021-11-25 23:34:03
金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身,河南国资下最具预期公司
S金冠股份(sz300510)S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看,力度颇大,这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一,召开会议,指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,FGW召开协调会议,推荐跨区输电通道建设。在此大背景下,河南已经率先发布实施方案,响应了号召,之后会有更多省份出台相关细则。 电网热下,当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了,简单把这个公司的爆点罗列一下。 一、河南省率先发布新能源实施方案,金冠股份或成最大赢家 学过中学政治
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金冠股份
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Kael
2021-11-22 23:17:12
美诺华——后疫情时期核心标的,新冠特效药环节遗珠
S美诺华(sh603538)S S九安医疗(sz002432)S 临近年末,九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期,那么今年热景生物、东方生物(包括九安医疗)的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫,谈及抗疫,特效药是绕不过去的重中之中,也是整个抗疫体系的核心。 辉瑞和默沙东之后,国产特效药也该带着它的小弟们登场了。 一、奥翔药业背后的逻辑 关注港股的朋友会注意到,本月开拓药业的累计涨幅超过了60%,原因就在于它的小分子
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美诺华
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九安医疗
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Kael
2021-11-17 13:34:03
随手埋伏一下,20个点到手了….
@Kael:昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法
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Kael
2021-11-17 09:20:22
天邑股份——混沌中孕育的新主线,元宇宙下通信领域最具弹性标的
S天邑股份(sz300504)S 碳中和是推进能源革命的助燃剂,元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。 上一篇文章也提到过,大金重工是风电的阵眼,带来了风电的大行情;恒帅股份则是汽配的阵眼,同样带来了汽配的大行情。那么,通信领域有阵眼,或者说带头大哥吗?答案是有的,据三季报显示,该标的前十大流通股东中,有六家为基金(其中五家为新进),其股价也在昨日创下了历史新高。 在阵眼的带动下,在通信板块整体启动之际,有哪些被显著低估的公司?作为打通全领域的唯一标的,天邑股份首当其冲。 一、为什么在这个节点关
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天邑股份
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Kael
2021-11-08 22:15:42
昇兴股份(002752)——关于4680电池壳的一些想法
S昇兴股份(sz002752)S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池,即直径46mm,高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望,4680将在2170的基础上能量(容量)提升5倍,里程提高16%,成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工(有可能最先量产4680电池),则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向,高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色,这些领域相关的标的大家都耳熟能详,这里不再多做介绍。 这里主要讨论一下电池壳。 由于易拉罐与圆柱电
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金龙汽车氢能领域、冬奥属性补充,默默发育的宝藏公司
S金龙汽车(sh600686)S 电动汽车的发展,最早要追溯到2009年1月国务院通过的《汽车产业振兴规划》和2010年国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,从首次提出到整条产业链成熟、爆发,历经了十年。从第一次注意到只运行在西湖边上的比亚迪纯电公交车,到如今见到满大街的乘用电动车,将近八年。任何事物都要经历从被质疑到认可,再到全面接受的过程,氢能汽车也不例外,但有了前车之鉴,氢能车的发展想必会更快也更顺利一些。 如今的氢燃料电池客车就像10年前纯电动汽车领域的“十城千辆”,正
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金龙汽车(600686)——当冷链消杀遇上无人驾驶,1+1>10
S金龙汽车(sh600686)S 国务院办公厅近日印发《“十四五”冷链物流发展规划》(以下简称《规划》),明确冷链物流高质量发展方向及路径。专家表示,作为中国冷链物流领域第一份五年规划,《规划》对建设现代冷链物流体系作出全方位、系统性部署,冷链物流行业将进入加速发展时期。与此同时,疫情防控也对冷链物流提出了新的、更高的要求。在无人驾驶取得重要突破的情况下,冷链消杀与无人驾驶的结合或许是未来冷链物流的终极解决方案。 而在无人驾驶领域与冷链消杀领域同时取得突破的金龙汽车,将迎来重要的商业化契机。 1
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惠博普相关信息补充——碳中和掌上明珠
S惠博普(sz002554)S 针对大家比较关心的几个问题,来做一下补充,主要包括惠博普的行业地位、碳中和“纯度”和国资委相关资产注入,长话短说。 1.惠博普在碳捕集领域的地位 之前提到过,惠博普与业主方正式签订了100万吨/年二氧化碳回收利用项目的分包合同。而我国目前已建成的碳捕集能力总计仅为300万吨/年,从这个角度计算,即使之前惠博普没有参与过任何项目,其当前市占率也能达到25%。(分领域)在碳捕集行业内,有能力参与百万级体量项目的凤毛麟角,上市公司中,深耕碳捕集十年的有且仅有惠博普一家。
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S惠博普(sz002554)S
补充点资料。
一家钢铁厂安装年产能为 10 万吨的 CO2 捕集和封存设施的成本约为 2700 万美元。在宝钢 ( 湛江 ) 工厂启动一个 CCUS 项目, CO2 年捕集能力为 50 万吨 ( 封存场地在北部湾盆地,距离工厂 100 km 以内 ),需要投资 5200 万美元。
咬一口都香。
@Kael:惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
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惠博普——碳中和利刃,蓝氢制备核心,4年10倍增长空间
S惠博普(sz002554)S 市场对于碳中和硬科技向来是不吝啬的,兰石重装的六连板已经说明了一切。本文所要介绍的碳捕集(CCUS),既是碳中和最后的关键一环,也是制备蓝氢的关键所在,行业增速4年超10倍,9年超百倍。作为碳捕集技术龙头,惠博普将在双碳政策下取得跨越式发展,其价值理应得到重估。 另外,作为长沙城投、轨道交通集团、水务集团重要的融资平台,控股股东承诺将会向惠博普注入更多优质资产。届时,惠博普将被打造成一把碳中和的利刃。 本文主要内容如下: 1.双碳政策下,碳捕集市场迎来增长元年 2
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台基股份——肩负国产化攻关重任,布局柔性直流价值量最大环节
S台基股份(sz300046)S 碳中和下,新型电力系统的前景是毋庸置疑的,其中的核心环节也已经整整强势了一年。如果把光伏、风电等吸新能源发电站比作是电力系统的心脏,那么电力传输环节就是电力系统的血管,而柔性直流,则是血管中的大动脉。作为电力系统中本年最后一个发酵的方向,围绕柔性直流的相关投资将成为又一个极具确定性的机会。 国家电网在上周召开的专题工作会议中提出,要深入实施新型电力系统科技攻关行动计划,持续加强关键核心技术攻关,突破“卡脖子”环节,努力取得更多原创成果。 能源革命的意义在于把其中
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S元隆雅图(sz002878)S
很多朋友可能还对礼品元宇宙这一块还比较陌生,再来掰扯几句。
作为元宇宙基建的核心和元宇宙经济的基础,“万物皆可NFT”绝不只是一句空话。与很多互联网公司不同,像五粮液、茅台、中国石油这类实体经济企业,必然不会为了发行NFT产品而特意成立元宇宙部门,那么如果它们要发行NFT产品,该找谁做?交给有礼品开发经验,特别是有数字礼品开发经验的专业企业,也就是元隆雅图这类公司。
发行NFT的示范效应会非常强烈,一旦有人开了个头,就会有大量的公司跟进。(以数字酒证这一块为例,就像之前的RFID防伪一样,各大酒厂相互学习的很快,现在贵州茅台已经在考察五粮液了)那么到时候,元隆雅图就会成为一个代理开发、销售与拍卖NFT产品的平台。
此外,冬奥会相关是当下市场最为重要的一条线(京城股份、锋尚文化)。目前冬奥会的预热已经开始,相关纪念品也陆续开发预约购买。作为冬奥会特许零售商和特许生产商,元隆雅图是必然绕不过去的标的。
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元隆雅图——礼品元宇宙的定义者,隐藏的IP与NFT巨头
S元隆雅图(sz002878)S NFT是元宇宙当下最具确定性、也是最快能兑现业绩的方向,这一点从市场对中文在线、宣亚国际等IP传媒个股的认可程度上可见一斑。本文所要分享的元隆雅图,同样拥有众多的头部IP,在注册大量元宇宙相关商标后,已经在尝试以NFT白酒等数字礼品探索元宇宙新场景。 元隆雅图,也是唯一一个“元”字辈的元宇宙标的。 本文内容主要有: 1.数字资产为元宇宙核心要素,NFT引领元宇宙基建 2.数字酒证领跑NFT应用,或成NFT热门赛道 3.手握头部IP,具备数字酒证应用经验,元隆雅图
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S纳尔股份(sz002825)S
更新一下纳尔股份相关信息
1. 产能。这是很多朋友最关心的一点,今晚公司在互动里面首次透露了第一期产能规划,200万片/年,也算是印证了我文章中列出的数据。200万片大概对应多少营收/产值?以擎动科技为例,据披露,擎动科技产线的设计产能为100万片,对应3亿以上的营收(未满产情况下)。考虑到擎动科技膜电极的功率密度为1.2W/平方厘米,而纳尔的技术水平更高,其每万片对应的营收只高不低。
2. 技术。贴个链接,https://mp.weixin.qq.com/s/KqK6hwM0lrUYqWumLc1Xzg,里面有更详细的介绍。另外,评论区也有朋友提到,氢能巨头亿华通旗下重要的子公司上海神力也是由胡博士创建的,侧面印证了博士的硬实力。
3. 节点。以露笑科技为例,其股价在半年时间里从6.74元/股上涨到最高20.44元/股,原因在于旗下碳化硅的投产,那么,它的股价是从碳化硅正式投产开始上涨的吗?并不是,在5月透露年底将点火后,露笑科技的股价便开始了躁动,在之后一个月内实现翻倍。因此,纳尔股份的试生产,是一个不容忽视的信号。
@Kael:纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差,卡位氢能核心环节的十倍股
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纳尔股份—昇兴股份后又一重磅预期差,卡位氢能核心环节的十倍股
S纳尔股份(sz002825)S 从全网首推昇兴股份至今,该标的累计涨幅已经达到了50%。11月8日,《昇兴股份——关于4680电池壳的一些想法》发布之初,一部分老师在看到文章的结论后便开始质疑甚至冷嘲热讽,忽略了文章的整个论证过程。这一逻辑从开始的饱受质疑到现在被逐渐认可,已经经历了多轮的验证,可以看到,很多券商也已经着手研究并推介昇兴股份。投资的大部分盈利皆来自于预期差,如果没有任何预期差的存在,资本市场将如同一潭死水。此外,在5G时代,进一步获取相关信息的难度并没有想象中那么大,有时候简单
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金冠股份—集储能、售电、充电桩于一身,河南国资下最具预期公司
S金冠股份(sz300510)S 能源革命的步伐已经迈向了电网端。从政策面看,力度颇大,这也符合新基建适度超前建设的重要方针。第一,召开会议,指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,FGW召开协调会议,推荐跨区输电通道建设。在此大背景下,河南已经率先发布实施方案,响应了号召,之后会有更多省份出台相关细则。 电网热下,当前仍在低位的金冠股份拥有着极大的预期差。今天来不及细细梳理了,简单把这个公司的爆点罗列一下。 一、河南省率先发布新能源实施方案,金冠股份或成最大赢家 学过中学政治
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美诺华——后疫情时期核心标的,新冠特效药环节遗珠
S美诺华(sh603538)S S九安医疗(sz002432)S 临近年末,九安医疗一举“成妖”再次将市场的目光吸引到了疫情线。如果把口罩、疫苗等防疫物资归类为前疫情时期,那么今年热景生物、东方生物(包括九安医疗)的检测盒则拉开了后疫情时期的序幕。后疫情时期的主线无疑是抗疫,谈及抗疫,特效药是绕不过去的重中之中,也是整个抗疫体系的核心。 辉瑞和默沙东之后,国产特效药也该带着它的小弟们登场了。 一、奥翔药业背后的逻辑 关注港股的朋友会注意到,本月开拓药业的累计涨幅超过了60%,原因就在于它的小分子
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天邑股份——混沌中孕育的新主线,元宇宙下通信领域最具弹性标的
S天邑股份(sz300504)S 碳中和是推进能源革命的助燃剂,元宇宙则是推进信息/通信革命的核动力。 上一篇文章也提到过,大金重工是风电的阵眼,带来了风电的大行情;恒帅股份则是汽配的阵眼,同样带来了汽配的大行情。那么,通信领域有阵眼,或者说带头大哥吗?答案是有的,据三季报显示,该标的前十大流通股东中,有六家为基金(其中五家为新进),其股价也在昨日创下了历史新高。 在阵眼的带动下,在通信板块整体启动之际,有哪些被显著低估的公司?作为打通全领域的唯一标的,天邑股份首当其冲。 一、为什么在这个节点关
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S昇兴股份(sz002752)S 20年6月特斯拉电池日提出“4680”新型电池,即直径46mm,高80mm的圆柱电池。根据特斯拉展望,4680将在2170的基础上能量(容量)提升5倍,里程提高16%,成本下降14%。近期荆门电池产业园的开工(有可能最先量产4680电池),则再次点爆了市场的热情。 4680电池毫无疑问是今天锂电板块最强劲的方向,高镍、硅基负极、碳纳米管、结构件等细分领域均表现出色,这些领域相关的标的大家都耳熟能详,这里不再多做介绍。 这里主要讨论一下电池壳。 由于易拉罐与圆柱电
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