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波罗
2023-07-31 23:15:56
【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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中核科技
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佳电股份
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波罗
2023-07-31 23:14:48
【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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江苏神通
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兰石重装
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中国核电
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波罗
2023-07-31 23:13:42
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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鱼跃医疗
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爱尔眼科
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波罗
2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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聚光科技
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波罗
2023-07-31 11:44:50
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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波罗
2023-07-31 11:43:14
【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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城建发展
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波罗
2023-07-30 22:34:20
0730摘录
1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
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英维克
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波罗
2023-07-28 11:51:34
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
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华泰证券
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太平洋
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波罗
2023-07-28 09:14:13
核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
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东方锆业
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中国核建
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波罗
2023-07-27 22:51:20
0727摘录
1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
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兰州银行
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波罗
2023-07-27 14:34:04
【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来
【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来! 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、
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重庆钢铁
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波罗
2023-07-26 23:31:51
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理 🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗
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欣锐科技
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波罗
2023-07-26 22:25:22
0726摘录
1、个股(不分先后) 勘设股份:贵州定增项目获批 ◇事件:2023年7月26日盘后公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会同意注册。公司拟募集9.53亿,发行价10.58元/股(2023年7月26日收盘价10.37元/股)。 ◇主营业务:包括勘察设计、工程监理、检验检测与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业。2022年实现了云南玉楚高速绿汁江大桥(世界最大跨度单塔单跨钢箱梁悬索桥)、重遵高速桐梓隧道(国内首座设计速度100km/h长度超过万米的双向六车道山区高速公路隧道)等项目建
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勘设股份
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【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评
【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评 [太阳]微软:Azure云业务发展良好,单季度30%Capex增长指引未来投入高增长 --微软FY23Q4(23年4-6月)营收同比增长8%至562亿美元,超预期。Azure年收入1100亿美元,势头良好;Azure OpenAI拥有1.1万企业用户。同时,公司预计FY24Q1 Azure营收增长率将为25%至26%。 --FY23Q4 Capex为89.43亿美元(环比+35.36%,同比+30.16%)。公司在电话会上表示,为了支撑云业务的
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中际旭创
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省广集团
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【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收
【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收购湖南金鹰卡通100%股权,有望丰富内容供给同时增厚公司利润 1、公司拟以自有资金8.3亿元收购金鹰卡通公司100%股权,本次交易完成后,金鹰卡通公司将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。2021-2022年,金鹰卡通公司实现收入分别为4.5亿元和2.7亿元,净利润6091万元和4699万元。金鹰卡通承诺2023、24、25年度净利润分别不低于4625万元、5414万元、5969万元。本次对价对应23年业绩承诺18xPE。 2、金
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芒果超媒
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【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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中核科技
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佳电股份
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【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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江苏神通
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中国核电
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【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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爱尔眼科
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1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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聚光科技
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海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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城建发展
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1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
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券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
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太平洋
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核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
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中国核建
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0727摘录
1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
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兰州银行
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【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来
【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来! 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、
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重庆钢铁
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理 🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗
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1、个股(不分先后) 勘设股份:贵州定增项目获批 ◇事件:2023年7月26日盘后公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会同意注册。公司拟募集9.53亿,发行价10.58元/股(2023年7月26日收盘价10.37元/股)。 ◇主营业务:包括勘察设计、工程监理、检验检测与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业。2022年实现了云南玉楚高速绿汁江大桥(世界最大跨度单塔单跨钢箱梁悬索桥)、重遵高速桐梓隧道(国内首座设计速度100km/h长度超过万米的双向六车道山区高速公路隧道)等项目建
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【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评
【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评 [太阳]微软:Azure云业务发展良好,单季度30%Capex增长指引未来投入高增长 --微软FY23Q4(23年4-6月)营收同比增长8%至562亿美元,超预期。Azure年收入1100亿美元,势头良好;Azure OpenAI拥有1.1万企业用户。同时,公司预计FY24Q1 Azure营收增长率将为25%至26%。 --FY23Q4 Capex为89.43亿美元(环比+35.36%,同比+30.16%)。公司在电话会上表示,为了支撑云业务的
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【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收
【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收购湖南金鹰卡通100%股权,有望丰富内容供给同时增厚公司利润 1、公司拟以自有资金8.3亿元收购金鹰卡通公司100%股权,本次交易完成后,金鹰卡通公司将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。2021-2022年,金鹰卡通公司实现收入分别为4.5亿元和2.7亿元,净利润6091万元和4699万元。金鹰卡通承诺2023、24、25年度净利润分别不低于4625万元、5414万元、5969万元。本次对价对应23年业绩承诺18xPE。 2、金
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【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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中核科技
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佳电股份
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波罗
2023-07-31 23:14:48
【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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江苏神通
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兰石重装
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中国核电
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波罗
2023-07-31 23:13:42
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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片仔癀
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鱼跃医疗
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爱尔眼科
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波罗
2023-07-31 23:11:43
0731摘录
1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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聚光科技
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波罗
2023-07-31 11:44:50
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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波罗
2023-07-31 11:43:14
【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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城建发展
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波罗
2023-07-30 22:34:20
0730摘录
1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
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英维克
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波罗
2023-07-28 11:51:34
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
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华泰证券
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太平洋
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波罗
2023-07-28 09:14:13
核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
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东方锆业
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中国核建
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波罗
2023-07-27 22:51:20
0727摘录
1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
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兰州银行
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波罗
2023-07-27 14:34:04
【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来
【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来! 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、
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重庆钢铁
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波罗
2023-07-26 23:31:51
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理 🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗
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欣锐科技
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波罗
2023-07-26 22:25:22
0726摘录
1、个股(不分先后) 勘设股份:贵州定增项目获批 ◇事件:2023年7月26日盘后公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会同意注册。公司拟募集9.53亿,发行价10.58元/股(2023年7月26日收盘价10.37元/股)。 ◇主营业务:包括勘察设计、工程监理、检验检测与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业。2022年实现了云南玉楚高速绿汁江大桥(世界最大跨度单塔单跨钢箱梁悬索桥)、重遵高速桐梓隧道(国内首座设计速度100km/h长度超过万米的双向六车道山区高速公路隧道)等项目建
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勘设股份
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波罗
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【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评
【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评 [太阳]微软:Azure云业务发展良好,单季度30%Capex增长指引未来投入高增长 --微软FY23Q4(23年4-6月)营收同比增长8%至562亿美元,超预期。Azure年收入1100亿美元,势头良好;Azure OpenAI拥有1.1万企业用户。同时,公司预计FY24Q1 Azure营收增长率将为25%至26%。 --FY23Q4 Capex为89.43亿美元(环比+35.36%,同比+30.16%)。公司在电话会上表示,为了支撑云业务的
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中际旭创
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省广集团
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波罗
2023-07-26 08:38:22
【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收
【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收购湖南金鹰卡通100%股权,有望丰富内容供给同时增厚公司利润 1、公司拟以自有资金8.3亿元收购金鹰卡通公司100%股权,本次交易完成后,金鹰卡通公司将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。2021-2022年,金鹰卡通公司实现收入分别为4.5亿元和2.7亿元,净利润6091万元和4699万元。金鹰卡通承诺2023、24、25年度净利润分别不低于4625万元、5414万元、5969万元。本次对价对应23年业绩承诺18xPE。 2、金
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芒果超媒
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【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视
[烟花]【天风机械】新核电项目核准点评:核准节奏延续下产业迎来暖春,巨大的设备投资空间不容忽视 [庆祝]事件:7月31日,福建宁德核电项目5、6号机组(中广核)、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2号机组(华能)、徐大堡核电项目1、2号机组(中核)等6台机组获得国家核准。 [庆祝]点评:22年以来的核准节奏继续延续,产业投资进入暖春阶段 #历史获批节奏如何以及未来几年核准节奏怎么看? 1️⃣2011年福岛核泄漏事故之后,我国核电审批一度受限。2015年一次核准8台机组后,2016-2018
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中核科技
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佳电股份
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【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批 🌟本次核准情况:中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组,CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。 🌟核电投资迎上行周期:19年核电核准重启以来行业投资加速,19~22年分别核准4/4/5/10台,22年已超预期(4月6台+9月4台)。今日完成23年首批次6台核准,全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下,核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。 🌟核电新技术后续亦有看点:小堆供汽/四代核
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江苏神通
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中国核电
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【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道
【国金医药】《关于恢复和扩大消费的措施》发布,看好健康消费重回增长通道 [玫瑰]7月31日,国家发展改革委发布关于恢复和扩大消费措施的通知,提出稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六方面共二十项措施。 [礼物]中医药:政策面持续支持发展,此前在《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》提到,促进中医药传承创新发展,促进中医康复中心建设、加强相关人才培养等。本次通知强调,着力增加高质量的中医医疗、养生保健、康复、健康旅游等服务。预期利好合规
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爱尔眼科
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1、个股(不分先后) 鸿博股份:签北京AI创新赋能中心所需部分设备合同 ◇事件:2023年7月28日晚公告,全资子公司英博数科拟4.94亿元向紫光晓通(思科中国大陆地区第一家总代理,紫光集团旗下)采购AI创新赋能中心所需部分设备。 ◇算力大会:2023中国算力大会将于8月18日至19日在银川举行,该大会是中国首个以数据中心算力赋能为主题的省部联办会议。 ◇AI算力:公司积极布局AI算力领域,全资子公司英博数科是北京AI创新赋能中心的运营主体,并与英伟达签署多方合作协议,目前第一期100P AI智
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聚光科技
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海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】
海底捞快评:中报业绩不低于22亿,超预期【国金社服】 📚公司预计1H23收入不低于188亿元、同比增长不低于23.7%,持续经营业务净利润不低于22亿元、同比增长2956%以上。 公司上半年业绩较市场预期(16-17亿)相比超出约33%,显著超预期。我们分析推测主要来自于: ⭐️收入端:疫后复苏+啄木鸟计划落实,翻台持续改善。从收入预告收入数据推算,1H23中国内地整体翻台率推测为3.1、较1H22提升0.2次。月度数据看,Q2行业承压背景下,公司翻台恢复数据相对领先,最新5、6月翻台恢复至去
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海底捞
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【中金】城建发展:禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期 中国国际金融股份有限公司 研究员:王惠菁/张宇 日期:2023-07-30 投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值
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城建发展
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1、个股(不分先后) 指南针:未来适时谋求独立三方基金销售资质 ◇事件:2023年7月28日盘后公告纪要,公司去年收购麦高证券及今年经纪业务有序展业,今年上半年麦高证券经纪业务有序展业并取得了一定成绩,客户托管资产规模和经纪业务收入均有明显增长。随着2022年和2023年上半年的公司广告持续投放,累计注册用户和累计付费用户均有所增长。 ◇基金销售:公司未来会根据业务发展适时谋求独立三方基金销售资质。此外,麦高证券具有基金销售资格,但与天天基金网、蚂蚁等三方机构的基金销售的业务形态有所区别,给客户
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英维克
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券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银]
券商大涨点评:当政策预期开始起变化-[中金非银及金融科技] 今日券商板块表现强势,我们持续看好政策层面自上而下的积极信号催化券商板块估值修复行情。 l 基于我们的研究框架,券商股的走势短期看市场流动性及风险偏好、中期看政策导向、长期则体现为公司战略及执行所带来的经营差异。我们在此前《剖析证券公司的ROE提升之路》的报告中提示,短期持续宽松的货币环境有望推动券商股实现绝对及相对收益;而长期竞争格局优化、资本效率提升、成本管控加强将推动优质公司ROE中枢提升。【在短期流动性和长期发展有所支撑的背景下
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华泰证券
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太平洋
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核电行业基本面分析
⭕核电行业基本面分析:逆周期调节工具箱重要选项,碳中和和经济双重稳定器,有望迎来可持续发展【中信建投新能源 朱玥/许琳/刘溢】 1、核电历史上看一直是稳增长工具箱的重要选项,先后在2008年(当年核准14台),2015年(当年核准8台),2022年(当年核准10台)使用,与当前背景温吻合 2、核电在经济性(全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电)、环境友好性(碳排12g CO2/KWh最低一档)、输出稳定性(第一)方面稳压煤电,#是基石能源较优的选择 2、我国核电装机占比总能源装机2.2%
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中国核建
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1、个股(不分先后) 兰州银行:低价带路银行营收创历史新高 ◇事件:2023年7月27日盘后业绩快报,公司上半年营收41.40亿同比增长8.83%达历史同期最高,净利润9.62亿同比增长15.90%。 ◇经营向好:公司上半年总资产4614亿元环比增长5.85%;吸收存款3379亿元,环比增长4.60%,发放贷款及垫款2372亿元,环比增长7.76%。不良贷款率1.70%,环比下降0.01%;拨备覆盖率196.98%,环比上升1.99%。经营质效稳步提升,风险抵御能力持续增强。 ◇一带一路:7月政
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【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来
【中信钢铁】行业重大转变-重大拐点-钢铁行业新一轮投资机会到来! 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、
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【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理
【天风汽车】大众入股小鹏4.99%简评及供应链梳理 🚗7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 🚗我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 🚗
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1、个股(不分先后) 勘设股份:贵州定增项目获批 ◇事件:2023年7月26日盘后公告,公司向特定对象发行股票申请获证监会同意注册。公司拟募集9.53亿,发行价10.58元/股(2023年7月26日收盘价10.37元/股)。 ◇主营业务:包括勘察设计、工程监理、检验检测与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运、环保等行业。2022年实现了云南玉楚高速绿汁江大桥(世界最大跨度单塔单跨钢箱梁悬索桥)、重遵高速桐梓隧道(国内首座设计速度100km/h长度超过万米的双向六车道山区高速公路隧道)等项目建
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【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评
【广发通信】微软FY23及谷歌CY23Q2财报速评 [太阳]微软:Azure云业务发展良好,单季度30%Capex增长指引未来投入高增长 --微软FY23Q4(23年4-6月)营收同比增长8%至562亿美元,超预期。Azure年收入1100亿美元,势头良好;Azure OpenAI拥有1.1万企业用户。同时,公司预计FY24Q1 Azure营收增长率将为25%至26%。 --FY23Q4 Capex为89.43亿美元(环比+35.36%,同比+30.16%)。公司在电话会上表示,为了支撑云业务的
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【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收
【招商传媒 顾佳团队】芒果超媒(300413.SZ):现金收购湖南金鹰卡通100%股权,有望丰富内容供给同时增厚公司利润 1、公司拟以自有资金8.3亿元收购金鹰卡通公司100%股权,本次交易完成后,金鹰卡通公司将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。2021-2022年,金鹰卡通公司实现收入分别为4.5亿元和2.7亿元,净利润6091万元和4699万元。金鹰卡通承诺2023、24、25年度净利润分别不低于4625万元、5414万元、5969万元。本次对价对应23年业绩承诺18xPE。 2、金
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