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2023-06-06 14:50:18
【国金市场0606】金桥信息最新观点
【国金市场热点跟踪230606】之4 📪 金桥信息最新观点 💡【计算机孟灿】 ⚡主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 ⚡新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 ⚡AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构
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金桥信息
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波罗
2023-06-06 14:48:29
【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长 🔥公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 🔥混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 🔥关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口
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重庆百货
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波罗
2023-06-06 14:45:05
【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的
【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的。 #AI数据主线催化多,近期外媒报道Reddit收费细则(对每5000万次API请求收费1.2万美元)。根据Insider报道,包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据,数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容,因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差,大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从
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中国出版
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波罗
2023-06-06 11:50:01
【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,再说说几个我具体的感受
【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内
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恺英网络
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波罗
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【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件:
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件: 2023年6月6日,苹果发布MR设备Vision Pro,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。应用层面上,Vision Pro可以支持用户在工作、家居、娱乐等场景使用: 1、办公场景:随意调节APP界面大小,支持多任务处理;可以在Message中接收3D物品;可远程协作办公 2、家居场景:拍摄照片或视频,色彩、细节表现更好,且是苹果首款3D相机 3、娱乐场景:改变空间环境,观看电影体验更好;可在超大屏幕上体验游戏
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巨人网络
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波罗
2023-06-06 09:52:13
亿道信息:公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机
0605晚调研纪要,调研时间0601 1、公司是否有可应用于人形机器人的技术?公司 怎样看待人形机器人的发展? 答:公司目前还没有规划人形机器人形态的相关产 品,但对其相关涉及的关键技术已经在XR 三维产品及 AIoT 泛智能终端等产品上预研或实际使用,如:计算机视觉、三维空间定位、多传感器多模态融合、终端 AI 算 力计算、云计算、自然语言、手势、眼动等多种交互与控制等相关方面的技术储备和产品积累。 未来人工智能的发展浪潮,将不断催生多元化的智 能产品及应用场景。人形机器人为特定场景如扫地机器
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亿道信息
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波罗
2023-06-05 23:45:50
0605摘录
1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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亚康股份
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二六三
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波罗
2023-06-05 08:19:34
【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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宁德时代
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波罗
2023-06-05 00:25:18
0604摘录
1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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华凯易佰
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波罗
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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游族网络
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波罗
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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宝通科技
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波罗
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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波罗
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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0601摘录
1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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新致软件
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欧菲光
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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【国金市场0606】金桥信息最新观点
【国金市场热点跟踪230606】之4 📪 金桥信息最新观点 💡【计算机孟灿】 ⚡主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 ⚡新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 ⚡AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构
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【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长 🔥公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 🔥混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 🔥关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口
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【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的
【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的。 #AI数据主线催化多,近期外媒报道Reddit收费细则(对每5000万次API请求收费1.2万美元)。根据Insider报道,包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据,数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容,因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差,大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从
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【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,再说说几个我具体的感受
【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内
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【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件:
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件: 2023年6月6日,苹果发布MR设备Vision Pro,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。应用层面上,Vision Pro可以支持用户在工作、家居、娱乐等场景使用: 1、办公场景:随意调节APP界面大小,支持多任务处理;可以在Message中接收3D物品;可远程协作办公 2、家居场景:拍摄照片或视频,色彩、细节表现更好,且是苹果首款3D相机 3、娱乐场景:改变空间环境,观看电影体验更好;可在超大屏幕上体验游戏
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亿道信息:公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机
0605晚调研纪要,调研时间0601 1、公司是否有可应用于人形机器人的技术?公司 怎样看待人形机器人的发展? 答:公司目前还没有规划人形机器人形态的相关产 品,但对其相关涉及的关键技术已经在XR 三维产品及 AIoT 泛智能终端等产品上预研或实际使用,如:计算机视觉、三维空间定位、多传感器多模态融合、终端 AI 算 力计算、云计算、自然语言、手势、眼动等多种交互与控制等相关方面的技术储备和产品积累。 未来人工智能的发展浪潮,将不断催生多元化的智 能产品及应用场景。人形机器人为特定场景如扫地机器
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1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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罗博特科
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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腾景科技
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1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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【国金市场0606】金桥信息最新观点
【国金市场热点跟踪230606】之4 📪 金桥信息最新观点 💡【计算机孟灿】 ⚡主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 ⚡新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 ⚡AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构
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【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长 🔥公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 🔥混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 🔥关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口
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【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的
【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的。 #AI数据主线催化多,近期外媒报道Reddit收费细则(对每5000万次API请求收费1.2万美元)。根据Insider报道,包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据,数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容,因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差,大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从
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中国出版
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【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,再说说几个我具体的感受
【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内
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2023-06-06 11:27:16
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件:
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件: 2023年6月6日,苹果发布MR设备Vision Pro,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。应用层面上,Vision Pro可以支持用户在工作、家居、娱乐等场景使用: 1、办公场景:随意调节APP界面大小,支持多任务处理;可以在Message中接收3D物品;可远程协作办公 2、家居场景:拍摄照片或视频,色彩、细节表现更好,且是苹果首款3D相机 3、娱乐场景:改变空间环境,观看电影体验更好;可在超大屏幕上体验游戏
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亿道信息:公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机
0605晚调研纪要,调研时间0601 1、公司是否有可应用于人形机器人的技术?公司 怎样看待人形机器人的发展? 答:公司目前还没有规划人形机器人形态的相关产 品,但对其相关涉及的关键技术已经在XR 三维产品及 AIoT 泛智能终端等产品上预研或实际使用,如:计算机视觉、三维空间定位、多传感器多模态融合、终端 AI 算 力计算、云计算、自然语言、手势、眼动等多种交互与控制等相关方面的技术储备和产品积累。 未来人工智能的发展浪潮,将不断催生多元化的智 能产品及应用场景。人形机器人为特定场景如扫地机器
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亿道信息
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2023-06-05 23:45:50
0605摘录
1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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0604摘录
1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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宝通科技
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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【国金市场0606】金桥信息最新观点
【国金市场热点跟踪230606】之4 📪 金桥信息最新观点 💡【计算机孟灿】 ⚡主业是以视频会议系统为代表的行业信息化,重点布局华东,司法、教育、政府、企业领域,去年业务落地受大环境影响,今年处于恢复性增长预期。 ⚡新业务包括法院saas和AI+解纷等,法院saas已经基本实现全国3500家法院的全覆盖,付费比例30%左右,去年5000w收入,30%增长,预计23-24年付费比例提高到60+%,远期100%付费比例对应2亿左右收入。 ⚡AI+解纷之前重点与股东蚂蚁系合作,并拓展到其他金融机构
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【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长
【东吴商社】推荐重庆百货:估值低、有分红、国企改革、有成长 🔥公司是重庆百年零售商业龙头,放开恢复后有望经营复苏。2023Q1实现公司归母净利润4.7亿元,同比+16%。 🔥混改+股权激励释放经营活力。①2023年5月公司拟反向吸收合并重庆商社,实现集团零售板块的整体上市,提升治理水平和经营效率。②2022年9月公司完成股权激励,覆盖463名骨干,有望提振员工积极性。 🔥关注百货资产盘活&价值重估。近几年是国企改革的重要年份,重百等国有百货企业,拥有位置优秀的优质商业资产,以及领先的本土口
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【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的
【申万传媒】中国出版:社科文史的出版国家队,优质中文内容稀缺标的。 #AI数据主线催化多,近期外媒报道Reddit收费细则(对每5000万次API请求收费1.2万美元)。根据Insider报道,包括美国新闻集团在内的一些出版商已经在推动科技公司付费使用其内容训练 AI 模型。出版价值重估的重点是数据,数据价值更高的方向是精品化、专业化的内容,因此数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。 #社科人文优质中文语料的价值有极大预期差,大模型在社科、人文方向上实际有更充分、更高频的应用场景。从
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【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,再说说几个我具体的感受
【招商传媒 顾佳团队】凌晨我们看了苹果发布会,具体的发布会内容我们组也都发了,大家也可以参考下我们组昨天早上发的五大看点,除了最后一点MR+AI没有体现外,其他基本都已经预测到,我再说说几个我具体的感受: 1 本以为第一代MR以2B为主,用于医疗教育等领域,发布会看来,MR一开始就定位为2C,包括社交,游戏,影视,体育,办公,都是2C为主,对于2C应用来说,地位显著提升 2 牵手迪士尼,显示对于优质内容极度重视!迪士尼拥有影视动漫和体育等核心优质内容资源,此次牵手,显示苹果MR正在寻求一切优质内
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【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件:
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果MR设备发布,有望推动MR内容生态构建 事件: 2023年6月6日,苹果发布MR设备Vision Pro,将数字化内容融入真实世界,实现增强现实。应用层面上,Vision Pro可以支持用户在工作、家居、娱乐等场景使用: 1、办公场景:随意调节APP界面大小,支持多任务处理;可以在Message中接收3D物品;可远程协作办公 2、家居场景:拍摄照片或视频,色彩、细节表现更好,且是苹果首款3D相机 3、娱乐场景:改变空间环境,观看电影体验更好;可在超大屏幕上体验游戏
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亿道信息:公司推出了VR/MR一体机、游戏一体机
0605晚调研纪要,调研时间0601 1、公司是否有可应用于人形机器人的技术?公司 怎样看待人形机器人的发展? 答:公司目前还没有规划人形机器人形态的相关产 品,但对其相关涉及的关键技术已经在XR 三维产品及 AIoT 泛智能终端等产品上预研或实际使用,如:计算机视觉、三维空间定位、多传感器多模态融合、终端 AI 算 力计算、云计算、自然语言、手势、眼动等多种交互与控制等相关方面的技术储备和产品积累。 未来人工智能的发展浪潮,将不断催生多元化的智 能产品及应用场景。人形机器人为特定场景如扫地机器
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1、个股(不分先后) 亚康股分:英伟达代理事项积极洽谈中 ◇驱动:2023年6月2日盘后互动,公司有重新代理英伟达产品的计划,相关事宜正在积极洽谈中。公司5月29日互动表示公司曾经是英伟达的代理商,目前没有直接代理英伟达的产品。 ◇主业:公司主业是向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售。阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,全部都是公司的重要客户。公司曾互动表示的主要客户是互联网公司,客户多数在AR、VR、数字孪生、仿真建模、全息3D影像等领域都有一定积累
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【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读
[烟花]【长江电新】锂电:关于两则传闻,不要过度解读 周末市场在逐步关注两条传闻,一是锂电池涉及UFLPA海关扣押,二是特斯拉美国Model 3补贴调整为7500美元,对此我们认为: 1、首先看传闻出处,UFLPA海关扣押的说法来自外资券商,目前并无明确的报道,且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释,Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂,PACK环节在美国进行;所谓“不采用”宁德时代电芯,也是无端的联想【事实上,从特斯拉官网看,Model 3长续航的
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1、个股(不分先后) 联创电子:光学先行者受益智能浪潮 ◇驱动:网传2023年6月黄仁勋访华会拜访比亚迪,理想等车企推动英伟达智能驾驶方案布局。公司为英伟达自动驾驶镜头唯一战略合作伙伴,有望进入英伟达视觉机器人供应链。 ◇车载镜头:2023年6月2日盘后国常会提出延续优化新能源汽车购置税、加快推进智能驾驶发展。公司为国内车载镜头/模组领先厂商,与英伟达、华为等国内外知名智能驾驶平台合作,产品与比亚迪、特斯拉(有望成为其车载镜头单体第一供应商)等知名企业定点签约。 ◇机器视觉:公司成立智能感知事业
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三体宇宙股权发生变更
●三体宇宙股权发生变更,截至6月2日,上海奇歆咏岩投资有限公司持股76.25%(原持股59.15%,提升17.1个百分点),上海宽娱数码科技持股5%(不变),林小溪/林漓/林芮璟分别持股4.75%(不变),苏州三体引力持股4.5%(不变)。原苏州三体执剑(原持股17.1%,赵骥龙持股95%)退出。 ●三体宇宙第一大股东上海奇歆咏岩投资有限公司由上海游族科技集团100%持股,上海游族科技集团由林小溪/林漓/林芮璟分别持股31.67%、游腾企业管理持股5%(江兆然持股90%、林奇持股10%)。因此截
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【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地
【中泰传媒】Quest 3正式公布,硬件端新品频出有望推动应用端落地 [玫瑰]事件:2023年6月1日,Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售,128GB 型号的起价为 499.99 美元,并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。 ⭐内容方面,Quest 3 向前兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用程序和体验,内容储备较多。另外,Meta在此次游戏发布会上宣布《Racket Club》、《UNDERDOGS》、《Dung
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【浙商大制造】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务
【浙商大制造邱世梁/王华君】罗博特科点评:硅光占比预计大幅提升,利好公司高精度光模块设备业务 事件: 近日知名机构Lightcouting判断,到2028年基于硅光的收发器将占收发器市场44%,基于其他薄膜材料的调制器可以在硅片上制造,并使用硅光作为集成平台与各种光学元件和电子IC相结合,因此硅光技术的占比未来会大大提升。 核心观点: 罗博特科参股公司ficontec,是全球硅光模块设备龙头,是Intel/思科/博通等国际头部客户的核心供应商,也是国内旭创/立讯等头部客户的供应商。未来随着硅光技
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【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构
【太平洋通信】腾景科技:光学元器件稀缺品种,受益800G光模块放量和谷歌TPU全光网络架构 1、腾景科技从事精密光学元件、器件,主要的下游客户为国内外光模块厂商和光纤激光厂商。光通信领域,主要客户为二六(菲尼萨)、lumentum、华为、新易盛、旭创等。公司目前的产品主要为WSS模块、CWDM滤光片以及光模块中的一些其他镜头产品。 2、受益800G光模块放量。光模块光学部分单通道价值量约10~20元,考虑到800G为8通道,且新料号价值量相比于过去的200G\400G产品有很大提升,单800G光
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1、个股(不分先后) 新致软件:AI+保险先行者 ◇保险IT:公司在中国保险业、银行业IT解决方案市场份额中占据领先地位。2022年推出新致知识图谱平台,完成了包括保险指标图谱、保险条款图谱、医疗ICD10信息图谱在内的6大图谱库搭建,连接近100万节点。 ◇ChatGPT:2023年3月。新致新知升级发布V1.2版本,新版本通过整合ChatGPT推出“小新机器人”。利用该机器人,数据和行业专家可以在不进行额外预训练的情况下快速生成知识标注。 ◇业绩:网传资料显示,公司年初以来订单增长40%,全
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国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的
国金传媒 | XR叠加AI或带领传媒行业进入近年最强软硬件周期,全面看好相关传媒标的 [烟花]【观点总结】 近期AI风头正盛,市场或忽视了VR行业在今年迎来的变化。受苹果MR产品较高价格、较低销量预期所致,当前投资人对苹果MR产品(预计6.6-6.9发布)的预期较低。 但我们预计,展望今年下半年,受三大科技巨头(索尼、苹果、Meta)新品发售带动,XR行业将进入最强硬件周期。 上次,市场关注VR行业是因为Pancake方案使VR头盔更便捷而带来的放量可能。 今年,VR头盔硬件更新力度远超上次,头
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