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波罗
2023-05-25 22:27:55
0525摘录
1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
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金百泽
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仕净科技
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波罗
2023-05-25 10:56:48
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
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晶澳科技
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帝科股份
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波罗
2023-05-25 10:54:56
【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
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爱旭股份
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波罗
2023-05-25 08:41:09
【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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中际旭创
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英维克
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波罗
2023-05-25 08:23:21
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
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晶科科技
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波罗
2023-05-25 08:13:22
【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
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中科曙光
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【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
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寒武纪
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2023-05-25 08:09:51
【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
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中际旭创
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波罗
2023-05-25 00:07:44
0524摘录
1、个股(不分先后) 蜂助手:云终端整体技术解决方案已有项目落地及收入形成 ◇驱动:2023年5月23日盘后互动表示,公司云终端整体技术解决方案可实现将手机终端的CPU、GPU算力和存储资源上云,大幅降低终端的成本。 ◇事件:2023年5月24日盘后公告纪要,云终端整体技术解决方案,公司从19年开始投入大量研发人员做技术的研究和储备,截止目前,该业务已经有项目落地及收入形成。 ◇主业:公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商,公司表示在目前上市公司中,尚无完全与公司在业务模式、产品结构、上下
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蜂助手
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力盛体育
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2023-05-24 15:02:59
【招商传媒】电魂网络:亚运游戏备战紧锣密鼓
【招商传媒 顾佳团队】电魂网络(603258.SH):亚运游戏备战紧锣密鼓,新产品周期启动业绩复苏在即 点评: 1、产品储备充裕,新产品集中上线业绩复苏在即。公司储备游戏包括《卢希达:起源》《跃迁旅人》《卡噗拉契约》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《ImperialDestiny(大航海)》《流浪方舟》等,其中《跃迁旅人》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《卡噗拉契约》已取得版号。《流浪方舟》于22年7月上线后表现优异,取得App Store免费榜第一、畅销榜第十,获得苹果App Store预约推荐、
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电魂网络
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波罗
2023-05-24 11:20:47
【ct电新】爱旭股份交流要点
【ct电新】爱旭股份交流要点 #abc产能及出货 今年目标出货5-6gw,规划总产能超过50gw。ABC产品珠海基地投产的6.5gw正常爬坡中,最新规划为10gw。地面端第一期15gw,义乌还有一期规划也是15gw,目前送样阶段。 #ABC产品技术优势 行业认为组件理论转化效率26.4%,ABC实验室理论转化效率29.53%,今年底做到27%理论效率。热斑情况解决了95%以上,对发电的影响降低了95%,首年发电量衰减低于0.5%。 #地面端产品 义乌工厂已经投产,需求场景多,基于不同场景开发不同
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爱旭股份
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波罗
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【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量
[礼物]【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量 [庆祝]光库科技早盘上涨20%,昨日我们在珠海组织了公司调研。公司深耕薄膜铌酸锂调制器领域,薄膜铌酸锂在骨干网相干传输、数通800G、1.6T光模块中具备广阔的应用前景,市场空间有望达到百亿级别。1)骨干网领域,凭借插损、色散小等特点,有望在800G CDM中部分替代硅光、磷化铟调制器。2)数通800G光模块的解决方案中,薄膜铌酸锂有望成为方案选择之一,下游客户已测试相应产品,1.6T光模块的应用优势将更加明显。预计
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光库科技
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波罗
2023-05-24 00:58:25
0523摘录
1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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广西能源
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波罗
2023-05-22 23:44:49
0522摘录
1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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东方国信
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绝味食品
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波罗
2023-05-22 14:42:45
【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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海泰新光
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1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
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仕净科技
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【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
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【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
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【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
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【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
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【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
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【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
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1、个股(不分先后) 蜂助手:云终端整体技术解决方案已有项目落地及收入形成 ◇驱动:2023年5月23日盘后互动表示,公司云终端整体技术解决方案可实现将手机终端的CPU、GPU算力和存储资源上云,大幅降低终端的成本。 ◇事件:2023年5月24日盘后公告纪要,云终端整体技术解决方案,公司从19年开始投入大量研发人员做技术的研究和储备,截止目前,该业务已经有项目落地及收入形成。 ◇主业:公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商,公司表示在目前上市公司中,尚无完全与公司在业务模式、产品结构、上下
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【招商传媒】电魂网络:亚运游戏备战紧锣密鼓
【招商传媒 顾佳团队】电魂网络(603258.SH):亚运游戏备战紧锣密鼓,新产品周期启动业绩复苏在即 点评: 1、产品储备充裕,新产品集中上线业绩复苏在即。公司储备游戏包括《卢希达:起源》《跃迁旅人》《卡噗拉契约》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《ImperialDestiny(大航海)》《流浪方舟》等,其中《跃迁旅人》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《卡噗拉契约》已取得版号。《流浪方舟》于22年7月上线后表现优异,取得App Store免费榜第一、畅销榜第十,获得苹果App Store预约推荐、
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【ct电新】爱旭股份交流要点
【ct电新】爱旭股份交流要点 #abc产能及出货 今年目标出货5-6gw,规划总产能超过50gw。ABC产品珠海基地投产的6.5gw正常爬坡中,最新规划为10gw。地面端第一期15gw,义乌还有一期规划也是15gw,目前送样阶段。 #ABC产品技术优势 行业认为组件理论转化效率26.4%,ABC实验室理论转化效率29.53%,今年底做到27%理论效率。热斑情况解决了95%以上,对发电的影响降低了95%,首年发电量衰减低于0.5%。 #地面端产品 义乌工厂已经投产,需求场景多,基于不同场景开发不同
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【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量
[礼物]【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量 [庆祝]光库科技早盘上涨20%,昨日我们在珠海组织了公司调研。公司深耕薄膜铌酸锂调制器领域,薄膜铌酸锂在骨干网相干传输、数通800G、1.6T光模块中具备广阔的应用前景,市场空间有望达到百亿级别。1)骨干网领域,凭借插损、色散小等特点,有望在800G CDM中部分替代硅光、磷化铟调制器。2)数通800G光模块的解决方案中,薄膜铌酸锂有望成为方案选择之一,下游客户已测试相应产品,1.6T光模块的应用优势将更加明显。预计
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1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
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【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
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晶澳科技
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帝科股份
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波罗
2023-05-25 10:54:56
【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
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爱旭股份
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2023-05-25 08:41:09
【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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中际旭创
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英维克
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【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
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晶科科技
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【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
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中科曙光
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波罗
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【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
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寒武纪
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【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
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中际旭创
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0524摘录
1、个股(不分先后) 蜂助手:云终端整体技术解决方案已有项目落地及收入形成 ◇驱动:2023年5月23日盘后互动表示,公司云终端整体技术解决方案可实现将手机终端的CPU、GPU算力和存储资源上云,大幅降低终端的成本。 ◇事件:2023年5月24日盘后公告纪要,云终端整体技术解决方案,公司从19年开始投入大量研发人员做技术的研究和储备,截止目前,该业务已经有项目落地及收入形成。 ◇主业:公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商,公司表示在目前上市公司中,尚无完全与公司在业务模式、产品结构、上下
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蜂助手
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波罗
2023-05-24 15:02:59
【招商传媒】电魂网络:亚运游戏备战紧锣密鼓
【招商传媒 顾佳团队】电魂网络(603258.SH):亚运游戏备战紧锣密鼓,新产品周期启动业绩复苏在即 点评: 1、产品储备充裕,新产品集中上线业绩复苏在即。公司储备游戏包括《卢希达:起源》《跃迁旅人》《卡噗拉契约》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《ImperialDestiny(大航海)》《流浪方舟》等,其中《跃迁旅人》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《卡噗拉契约》已取得版号。《流浪方舟》于22年7月上线后表现优异,取得App Store免费榜第一、畅销榜第十,获得苹果App Store预约推荐、
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电魂网络
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2023-05-24 11:20:47
【ct电新】爱旭股份交流要点
【ct电新】爱旭股份交流要点 #abc产能及出货 今年目标出货5-6gw,规划总产能超过50gw。ABC产品珠海基地投产的6.5gw正常爬坡中,最新规划为10gw。地面端第一期15gw,义乌还有一期规划也是15gw,目前送样阶段。 #ABC产品技术优势 行业认为组件理论转化效率26.4%,ABC实验室理论转化效率29.53%,今年底做到27%理论效率。热斑情况解决了95%以上,对发电的影响降低了95%,首年发电量衰减低于0.5%。 #地面端产品 义乌工厂已经投产,需求场景多,基于不同场景开发不同
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爱旭股份
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【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量
[礼物]【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量 [庆祝]光库科技早盘上涨20%,昨日我们在珠海组织了公司调研。公司深耕薄膜铌酸锂调制器领域,薄膜铌酸锂在骨干网相干传输、数通800G、1.6T光模块中具备广阔的应用前景,市场空间有望达到百亿级别。1)骨干网领域,凭借插损、色散小等特点,有望在800G CDM中部分替代硅光、磷化铟调制器。2)数通800G光模块的解决方案中,薄膜铌酸锂有望成为方案选择之一,下游客户已测试相应产品,1.6T光模块的应用优势将更加明显。预计
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光库科技
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2023-05-24 00:58:25
0523摘录
1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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广西能源
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波罗
2023-05-22 23:44:49
0522摘录
1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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东方国信
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绝味食品
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【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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海泰新光
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2023-05-25 22:27:55
0525摘录
1、个股(不分先后) 金百泽:研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动:2023年5月25日盘前消息,英伟达股价涨30%,主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性:公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术,公司研发的产品方案有使用英伟达的产品,并得到相关技术支持。公司的产品和技术已广泛应用于人工智能领域。公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块, 400G光模块的部分技术可作为公共技术应用到800G光模块。 ◇主业: 公司主营电子设计、PCB制造、电子制造服务;产品有为部分机器
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金百泽
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仕净科技
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2023-05-25 10:56:48
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25)
【招商电新】光伏:迎接N型时代(5.25) #N型时代开启 去年开始,N型组件在海外市场就已经比较受欢迎。今年以来,国内中型以上绿电企业招标几乎都有了N型组件,近期华能、大唐、华电、中核等企业多个标志性大项目招标,N型比例均超4成,终端市场对N型组件接受度,在两年之内实现了大跃迁。 #TOPCon溢价不断爬升 目前领先企业量产TOPCon单面组件功率达580W(同尺寸PERC近550W),明年有较大可能爬升到600W(成本微增长),TOPCon针对PERC的碾压优势已经形成,后续还将放大。 国内
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【中泰电新】爱旭股份交流核心要点
爱旭股份交流核心要点 来源:中泰电新 ➤单位盈利:23Q2预计好于23Q1。 ➤跌价损失:5月约2亿。 ➤出货:23年ABC力争出5-6GW。 ➤效率:23年可以批量交24%效率的ABC组件,希望年底能够批量交付27%以上的ABC电池组件。内部效率模型是29.53%。 ➤良率:ABC组件量产良率97%以上,组件良率98%,公司希望尽快实现98.5%。 ➤经济性:ABC发电量比perc高15%以上,在欧洲成本高1400多欧元,2年半能收回投资,剩下的时间都是额外收益。 ➤主力产品:620W的182
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2023-05-25 08:41:09
【广发通信】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设
【广发通信韩东团队】英伟达指引超预期,继续推荐通信AI基础设施 #英伟达Q1营收超预期。英伟达24Q1实现营收71.9亿美元(yoy-13%),超出市场预期(65.2亿美元)。其中受益于云商及企业客户对GPU芯片(训练AI)的需求,数据中心业务实现营收42.8亿美元(yoy+14%,QoQ+18%),创历史新高。 #Q2业绩指引超预期。Q2营收预期110亿美元(上下浮动2%),市场预期为71.8亿美元。公司表示,这一连续增长很大程度上是由数据中心推动的,反映了与生成人工智能和大型语言模型相关需求
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【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评
【广发电新】晶科能源&仕净科技:新疆晶科硅片产能收购公告点评-20230525 🎈事件:5月24日,晶科能源发布公告,将持有的新疆晶科(约14GW硅片产能)100%股权出售给重产基金(资阳市重大产业股权投资基金)及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,交易报价43亿元,首批支付27亿元,剩余尾款分批支付,并进行业绩对赌,#承诺新疆晶科在23-26年累计扣非净利润达20亿,若未达到将进行现金补偿,该主体23Q1实现净利润1.4亿元。 #对于晶科能源而言,由于该产能位于新疆伊利,与主要基地运输距
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【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力
[红包]【黄河计算机】英伟达炸裂指引,AI板块将迎全面反攻,重视算力+应用共振 [發]英伟达发布2024财年一季度财报,2023Q1公司营业收入为71.92亿美元,高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元;预期预期二季度营收110亿美金,同比增长约32.7%,大幅超越此前71.8亿美元预期,受益于此盘后英伟达股价大涨20%+。 [玫瑰]本轮AI类似“Iphone”时刻的创新,应用落地非常快速,下一阶段有望迎来算力+应用共振的新周期。短期来看算力成本较贵,从海外发展的路径来看强支付能力的教育、金
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中科曙光
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2023-05-25 08:12:11
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增
【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评:一季报收入环比增长19%,二季度营业收入指引(110亿美元)大超彭博一致预期(72亿美元),继续坚定推荐。 北京时间5月25日,公司公布2024年一季度财报,收入71.9亿美元,环比上升19%,超预期(彭博一致预期,后同)10%,数据中心收入43.8亿美元,超预期10%,游戏收入22.4亿美元,超预期13%,专业图形收入3亿美元,OEM收入7700万美元,自动驾驶收入3亿美元。公司指引二季度收入110亿美元(+-2%),大超市场一致预期(72亿美元)。
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【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻
🔥🔥🔥【国盛通信】英伟达大超预期,算力板块即将大反攻 🔥英伟达1QFY24营收71.92亿美元,大超预期的65.17亿美元;GAAP口径EPS 0.82美元,同比增长28%,环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元,同比增长约32.7%,大超预期,较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。 🔥我在此前多次提示大家,重点关注英伟达5.24业绩情况,考虑到英伟达盘后上涨约25%,以及核心指引在很大程度上验证不少市场预期,预计今天A股算力板块将迎来史
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1、个股(不分先后) 蜂助手:云终端整体技术解决方案已有项目落地及收入形成 ◇驱动:2023年5月23日盘后互动表示,公司云终端整体技术解决方案可实现将手机终端的CPU、GPU算力和存储资源上云,大幅降低终端的成本。 ◇事件:2023年5月24日盘后公告纪要,云终端整体技术解决方案,公司从19年开始投入大量研发人员做技术的研究和储备,截止目前,该业务已经有项目落地及收入形成。 ◇主业:公司是一家互联网数字化虚拟商品综合服务提供商,公司表示在目前上市公司中,尚无完全与公司在业务模式、产品结构、上下
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【招商传媒】电魂网络:亚运游戏备战紧锣密鼓
【招商传媒 顾佳团队】电魂网络(603258.SH):亚运游戏备战紧锣密鼓,新产品周期启动业绩复苏在即 点评: 1、产品储备充裕,新产品集中上线业绩复苏在即。公司储备游戏包括《卢希达:起源》《跃迁旅人》《卡噗拉契约》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《ImperialDestiny(大航海)》《流浪方舟》等,其中《跃迁旅人》《螺旋勇士》《野蛮人大作战2》《卡噗拉契约》已取得版号。《流浪方舟》于22年7月上线后表现优异,取得App Store免费榜第一、畅销榜第十,获得苹果App Store预约推荐、
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【ct电新】爱旭股份交流要点
【ct电新】爱旭股份交流要点 #abc产能及出货 今年目标出货5-6gw,规划总产能超过50gw。ABC产品珠海基地投产的6.5gw正常爬坡中,最新规划为10gw。地面端第一期15gw,义乌还有一期规划也是15gw,目前送样阶段。 #ABC产品技术优势 行业认为组件理论转化效率26.4%,ABC实验室理论转化效率29.53%,今年底做到27%理论效率。热斑情况解决了95%以上,对发电的影响降低了95%,首年发电量衰减低于0.5%。 #地面端产品 义乌工厂已经投产,需求场景多,基于不同场景开发不同
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【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量
[礼物]【天风通信】光库科技:薄膜铌酸锂有望在800G实现突破,激光雷达待放量 [庆祝]光库科技早盘上涨20%,昨日我们在珠海组织了公司调研。公司深耕薄膜铌酸锂调制器领域,薄膜铌酸锂在骨干网相干传输、数通800G、1.6T光模块中具备广阔的应用前景,市场空间有望达到百亿级别。1)骨干网领域,凭借插损、色散小等特点,有望在800G CDM中部分替代硅光、磷化铟调制器。2)数通800G光模块的解决方案中,薄膜铌酸锂有望成为方案选择之一,下游客户已测试相应产品,1.6T光模块的应用优势将更加明显。预计
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1、个股(不分先后) 桂东电力:广西国资电力资源整合预期 ◇驱动:电力板块近期异动,消息面上2023年5月19日盘后国家发改委就“电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)”向社会公开征求意见。峰谷价差进一步拉大、负荷聚合商和虚拟电厂等赚钱效应提速、电力市场交易方或将扩容。 ◇相关性:公司主从事发电、供电、配售电等业务,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖于一身,2023年5月16日盘后公告公司2个风电场项目获准列入23年第一批新能源项目建设方案,获得40万千瓦风电项目建设指标。 ◇资源整合预
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1、个股(不分先后) 东方国信:虚拟电厂技术积累强,加速BonGPT上线 ◇驱动:2023年5月22日盘后,公司在互动平台表示,公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位,对虚拟电厂这种需要能源互联网支持、通过数据、模型、业务驱动,聚合灵活性电源和负荷资源的电力业务,已经具有相当的技术积累,未来将有更深介入。 ◇此外公司还表示,公司在大模型领域一直同步国际前沿技术,目前已完成内部测试。公司在全力加速推进BonGPT(以垂类领域预训练大型语言模型为核心,面向包括运营商、金融、工业、政府等在内的行
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【开源医药】海泰新光:微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场
[福]【开源医药|海泰新光】微信刷掌支付正式发布,或激活公司掌静脉生物识别市场 [玫瑰]【观点更新】 ①2023年5月21日,微信刷掌支付正式发布,刷掌支付可适应环境光线、手掌生理、伸手习惯差异,应用场景:乘车、购物、办公、健身、餐饮、门锁等场景,隔空感应、无需触摸、便捷、安全、卫生。刷掌市场主要受限于低终端认知度和接受度及较高成本,微信刷掌有望推动市场快速扩容,腾讯以外支付企业有望进行产品应用。 ②掌静脉识别技术:利用近红外线照射人体活体手掌,静脉中血红素对760nm波长的近红外线会有吸收,静
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