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2023-04-19 00:26:46
0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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祥生医疗
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波罗
2023-04-18 22:29:45
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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大华股份
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虹软科技
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波罗
2023-04-18 22:12:04
【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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韦尔股份
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波罗
2023-04-18 22:10:57
【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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韦尔股份
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波罗
2023-04-18 22:04:51
【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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索辰科技
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波罗
2023-04-18 12:23:40
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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新易盛
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中际旭创
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波罗
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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中际旭创
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波罗
2023-04-17 23:13:17
0417摘录
1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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厦门港务
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铖昌科技
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波罗
2023-04-17 10:48:40
【开源计算机】华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注
华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注【开源计算机】 1、以AI赋能军事仿真业务,有望大幅提升军事决策智能化程度 公司以AI赋能军事仿真业务,已推出全栈式军事智能决策解决方案及AIStudio军事智能模型训练平台,将规则驱动融入数据驱动,从单一智能迈向混合智能,提供感知智能、认知智能、决策智能和行动智能全流程整体解决方案,支撑方案筹划验证、指挥辅助决策、武器装备智能化升级、无人装备研制等应用领域。 2、AIGC有望与公司军事娱乐业务深度结合 公司全资子公司小如文化专注军事仿真技术成果在民用文化
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华如科技
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波罗
2023-04-17 10:38:16
强call家电连接器底部龙头珠城科技
注:来自网络研报 [红包]阶段反弹也不放过! [红包]强call家电连接器底部龙头珠城科技,家电+汽车/光储+底部+次新。 [烟花]短期受益于家电板块业绩全面超预期,股价底部位置弹性最佳。一季报家电行业公司普遍超预期,需求复苏叠加换新周期产业趋势明确。公司主营家电连接器,估算家电连接器市场规模100亿元以上,珠城科技收入10亿元市占率10%,国际连接器龙头泰科收入20亿元。公司目标2025年份额提升至20%,长期增长空间清晰。 [烟花]受益于汽车板块预期修复,新能源光储方向反弹。新业务方面,公司
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珠城科技
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波罗
2023-04-17 10:05:07
【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商
【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商 #关键零部件厂商研发生产加速 事件:4月14日,三花智控与绿的谐波双方发布公告,签署《战略合作框架协议》,双方拟在三花智控的墨西哥工业园内合资建厂,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。 #人形机器人产业化进程有望加速 Tesla bot产业化迎来重大进展,参照新能源汽车,我们认为产业化的核心仍在于降本,国产零部件替代将成为重要突破口。预计Tesla Bot将有望于23年底开始交付,中性情况下2023-2025年交付
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三花智控
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鸣志电器
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波罗
2023-04-17 10:03:59
【中金轻工】豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期
豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好 豪悦护理公布2022年业绩:收入28.0亿元,同比+13.8%;归母净利润4.23亿元,同比+16.6%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22营收同比分别-2.8%/+37.3%/+26.1%/+0.2%,归母净利润同比分别-37.8%/ +1.8%/+186.1%/+19.1%。同时公司公布1Q23业绩:收入6.32亿元,同比+22.8%;归母净利润0.79亿元,同比+44.6
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豪悦护理
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波罗
2023-04-17 08:09:06
【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产
【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》,提及电竞为数字经济的重要组成部分,再次重申推荐游戏板块! ●4月16日,人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》。文中写道,中国已成为全球最大的电竞市场,作为数字经济的重要组成部分,电竞产业有序发展所呈现的价值正得到越来越多的肯定。文末提及,相关部门和从业人员可以进一步正视电子竞技的产业价值,推动电竞产业健康有序发展,提升电竞产业在国际市场的影响力。 ●具体来看,电子竞技产业价值体现在以下3个方面:①电竞与前沿科技联系紧密
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神州泰岳
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波罗
2023-04-17 08:06:38
【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC
🔥【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC 各位领导好,近期多家家电厂商披露快报,Q1业绩预喜,海信家电Q1业绩预增100%-135%;长虹美菱Q1业绩预增1979.39%-2522.58%;小熊电器Q1业绩预增45%-65%。 需求复苏叠加换新周期,建议重点关注家电链IC: [太阳]需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 [太阳]库存:22年终
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芯朋微
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峰岹科技
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2023-04-17 08:02:37
【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块!
【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块! [礼物]根据集邦存储价格数据,DRAM现货价从高点降幅约70%,从4/10~4/14现货价格变化看,DRAM、NAND价格涨跌互现,本轮下行周期DRAM现货价首次上涨! [太阳]周跌幅明显收窄,部分型号价格上涨—— 4/10~4/14,DRAM周涨跌幅-2%~+1%,NAND周涨跌幅-0.1%~+3%,4/3~4/7,DRAM周涨跌幅0~-3%,NAND周涨跌幅-1%~+0.3%,本周价格周跌幅明显收窄。 [太阳]投资建议:建议重点关
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兆易创新
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2023-04-19 00:26:46
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1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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大华股份
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【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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中际旭创
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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0417摘录
1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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厦门港务
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【开源计算机】华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注
华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注【开源计算机】 1、以AI赋能军事仿真业务,有望大幅提升军事决策智能化程度 公司以AI赋能军事仿真业务,已推出全栈式军事智能决策解决方案及AIStudio军事智能模型训练平台,将规则驱动融入数据驱动,从单一智能迈向混合智能,提供感知智能、认知智能、决策智能和行动智能全流程整体解决方案,支撑方案筹划验证、指挥辅助决策、武器装备智能化升级、无人装备研制等应用领域。 2、AIGC有望与公司军事娱乐业务深度结合 公司全资子公司小如文化专注军事仿真技术成果在民用文化
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华如科技
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强call家电连接器底部龙头珠城科技
注:来自网络研报 [红包]阶段反弹也不放过! [红包]强call家电连接器底部龙头珠城科技,家电+汽车/光储+底部+次新。 [烟花]短期受益于家电板块业绩全面超预期,股价底部位置弹性最佳。一季报家电行业公司普遍超预期,需求复苏叠加换新周期产业趋势明确。公司主营家电连接器,估算家电连接器市场规模100亿元以上,珠城科技收入10亿元市占率10%,国际连接器龙头泰科收入20亿元。公司目标2025年份额提升至20%,长期增长空间清晰。 [烟花]受益于汽车板块预期修复,新能源光储方向反弹。新业务方面,公司
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珠城科技
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【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商
【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商 #关键零部件厂商研发生产加速 事件:4月14日,三花智控与绿的谐波双方发布公告,签署《战略合作框架协议》,双方拟在三花智控的墨西哥工业园内合资建厂,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。 #人形机器人产业化进程有望加速 Tesla bot产业化迎来重大进展,参照新能源汽车,我们认为产业化的核心仍在于降本,国产零部件替代将成为重要突破口。预计Tesla Bot将有望于23年底开始交付,中性情况下2023-2025年交付
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【中金轻工】豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期
豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好 豪悦护理公布2022年业绩:收入28.0亿元,同比+13.8%;归母净利润4.23亿元,同比+16.6%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22营收同比分别-2.8%/+37.3%/+26.1%/+0.2%,归母净利润同比分别-37.8%/ +1.8%/+186.1%/+19.1%。同时公司公布1Q23业绩:收入6.32亿元,同比+22.8%;归母净利润0.79亿元,同比+44.6
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【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产
【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》,提及电竞为数字经济的重要组成部分,再次重申推荐游戏板块! ●4月16日,人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》。文中写道,中国已成为全球最大的电竞市场,作为数字经济的重要组成部分,电竞产业有序发展所呈现的价值正得到越来越多的肯定。文末提及,相关部门和从业人员可以进一步正视电子竞技的产业价值,推动电竞产业健康有序发展,提升电竞产业在国际市场的影响力。 ●具体来看,电子竞技产业价值体现在以下3个方面:①电竞与前沿科技联系紧密
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【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC
🔥【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC 各位领导好,近期多家家电厂商披露快报,Q1业绩预喜,海信家电Q1业绩预增100%-135%;长虹美菱Q1业绩预增1979.39%-2522.58%;小熊电器Q1业绩预增45%-65%。 需求复苏叠加换新周期,建议重点关注家电链IC: [太阳]需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 [太阳]库存:22年终
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【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块!
【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块! [礼物]根据集邦存储价格数据,DRAM现货价从高点降幅约70%,从4/10~4/14现货价格变化看,DRAM、NAND价格涨跌互现,本轮下行周期DRAM现货价首次上涨! [太阳]周跌幅明显收窄,部分型号价格上涨—— 4/10~4/14,DRAM周涨跌幅-2%~+1%,NAND周涨跌幅-0.1%~+3%,4/3~4/7,DRAM周涨跌幅0~-3%,NAND周涨跌幅-1%~+0.3%,本周价格周跌幅明显收窄。 [太阳]投资建议:建议重点关
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1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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大华股份
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虹软科技
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波罗
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【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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韦尔股份
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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韦尔股份
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波罗
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【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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索辰科技
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波罗
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【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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新易盛
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中际旭创
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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中际旭创
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波罗
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0417摘录
1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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厦门港务
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铖昌科技
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波罗
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【开源计算机】华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注
华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注【开源计算机】 1、以AI赋能军事仿真业务,有望大幅提升军事决策智能化程度 公司以AI赋能军事仿真业务,已推出全栈式军事智能决策解决方案及AIStudio军事智能模型训练平台,将规则驱动融入数据驱动,从单一智能迈向混合智能,提供感知智能、认知智能、决策智能和行动智能全流程整体解决方案,支撑方案筹划验证、指挥辅助决策、武器装备智能化升级、无人装备研制等应用领域。 2、AIGC有望与公司军事娱乐业务深度结合 公司全资子公司小如文化专注军事仿真技术成果在民用文化
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华如科技
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波罗
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强call家电连接器底部龙头珠城科技
注:来自网络研报 [红包]阶段反弹也不放过! [红包]强call家电连接器底部龙头珠城科技,家电+汽车/光储+底部+次新。 [烟花]短期受益于家电板块业绩全面超预期,股价底部位置弹性最佳。一季报家电行业公司普遍超预期,需求复苏叠加换新周期产业趋势明确。公司主营家电连接器,估算家电连接器市场规模100亿元以上,珠城科技收入10亿元市占率10%,国际连接器龙头泰科收入20亿元。公司目标2025年份额提升至20%,长期增长空间清晰。 [烟花]受益于汽车板块预期修复,新能源光储方向反弹。新业务方面,公司
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珠城科技
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【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商
【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商 #关键零部件厂商研发生产加速 事件:4月14日,三花智控与绿的谐波双方发布公告,签署《战略合作框架协议》,双方拟在三花智控的墨西哥工业园内合资建厂,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。 #人形机器人产业化进程有望加速 Tesla bot产业化迎来重大进展,参照新能源汽车,我们认为产业化的核心仍在于降本,国产零部件替代将成为重要突破口。预计Tesla Bot将有望于23年底开始交付,中性情况下2023-2025年交付
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三花智控
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鸣志电器
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【中金轻工】豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期
豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好 豪悦护理公布2022年业绩:收入28.0亿元,同比+13.8%;归母净利润4.23亿元,同比+16.6%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22营收同比分别-2.8%/+37.3%/+26.1%/+0.2%,归母净利润同比分别-37.8%/ +1.8%/+186.1%/+19.1%。同时公司公布1Q23业绩:收入6.32亿元,同比+22.8%;归母净利润0.79亿元,同比+44.6
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豪悦护理
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波罗
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【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产
【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》,提及电竞为数字经济的重要组成部分,再次重申推荐游戏板块! ●4月16日,人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》。文中写道,中国已成为全球最大的电竞市场,作为数字经济的重要组成部分,电竞产业有序发展所呈现的价值正得到越来越多的肯定。文末提及,相关部门和从业人员可以进一步正视电子竞技的产业价值,推动电竞产业健康有序发展,提升电竞产业在国际市场的影响力。 ●具体来看,电子竞技产业价值体现在以下3个方面:①电竞与前沿科技联系紧密
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神州泰岳
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【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC
🔥【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC 各位领导好,近期多家家电厂商披露快报,Q1业绩预喜,海信家电Q1业绩预增100%-135%;长虹美菱Q1业绩预增1979.39%-2522.58%;小熊电器Q1业绩预增45%-65%。 需求复苏叠加换新周期,建议重点关注家电链IC: [太阳]需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 [太阳]库存:22年终
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峰岹科技
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2023-04-17 08:02:37
【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块!
【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块! [礼物]根据集邦存储价格数据,DRAM现货价从高点降幅约70%,从4/10~4/14现货价格变化看,DRAM、NAND价格涨跌互现,本轮下行周期DRAM现货价首次上涨! [太阳]周跌幅明显收窄,部分型号价格上涨—— 4/10~4/14,DRAM周涨跌幅-2%~+1%,NAND周涨跌幅-0.1%~+3%,4/3~4/7,DRAM周涨跌幅0~-3%,NAND周涨跌幅-1%~+0.3%,本周价格周跌幅明显收窄。 [太阳]投资建议:建议重点关
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兆易创新
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2023-04-19 00:26:46
0418摘录
1、个股(不分先后) 天马股份:合作人民中科,开展人工智能审核等业务 ◇驱动:4月18日盘后公告,公司与人民中科、睢宁殷其雷签署《投资合作协议》,拟共同在北京出资设立一家有限责任公司,后续将以该项目公司为平台,开展人工智能审核业务以及标注业务等领域的技术研发和应用。 ◇转化平台:人民中科是人 民网与中科院自动化所共同发起设立的“人工智能技术引擎”和科技成果转化平台,拥有世界领先的内容理解技术,核心产品是跨模态智能搜索引擎,初始应用场景是数字世界的安全,目标是成为全球内容科技领导企业。 ◇子公司客
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祥生医疗
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波罗
2023-04-18 22:29:45
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景
【申万宏源tmt-计算机】DINOv2的三大启发:数据+进步+开放+中国优势场景! 🔥Meta再发DINOv2,在CV领域,DINOv2更是SOTA(当前最佳)级别的模型。能在深度估计、语义分割、图像相似性比较等方面实现自监督训练。 #来源是:DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision https://arxiv.org/abs/2304.07193 #代码是:https://github.com/amusi/CVPR
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大华股份
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【兴证电子】韦尔股份一季报点评
【兴证电子】韦尔股份一季报点评 事件:韦尔股份一季度实现营业收入43.35亿元,同比下滑21.72%,环比下降7.6%;实现归母净利润1.99亿元,同比下降77.81%;实现扣非净利润0.22亿元,同比下降97.57%。 1、库存环比下降,预期Q2见底。韦尔股份23q1的库存达到108亿元,相比2022年年底的124亿持续下降,23Q1资产减值损失1亿元,意味着经营层面消化15亿库存,相比4季度经营层面消化的8.9亿库存,清理速度持续加快,库存清理顺利。TDDI业务旧库存已于4月清理完毕,去年年
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韦尔股份
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【国盛】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速!
【国盛郑震湘团队】韦尔股份:库存去化加速,拐点已现、新品加速! 韦尔股份发布2023年一季报。公司23Q1实现营收43.35亿元,yoy-21.7%,qoq-7.7%,归母净利润1.99亿元,yoy-77.8%,扣非归母净利润0.22亿元,yoy-97.6%,一季度销售毛利率为24.7%,同比降低10.6%,环比提升0.16%,销售净利率为4.5%,同比降低11.6%,环比提高29.5%。 营收归因来看,一季度环比下滑主要系分销业务环比下滑所致,IC设计业务环比微增。 费用方面,公司从去年Q4起
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【华泰计算机】 索辰科技,A股第一家纯CAE龙头
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】 索辰科技今日上市,发行后总股本4133.34万股,首发价格245.56元,发行市值101亿元。截至上午收盘,最高涨幅约20%,收盘涨幅4.46%。2022年公司收入2.68亿元,预计2023年收入3.5亿元以上。 推荐理由: 🔥看好CAE产业前景:CAE是工业研发设计软件中非常重要的一个品类,具备很强的产业投资价值。2023年中国CAE市场规模有望在80亿元以上,未来几年增速有望维持在20%以上。 🔥国产化空间广阔:2021年国内制造业C
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【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨 [太阳]今日早盘,光模块、交换机等云网设备表现亮眼,核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%,新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散,光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块,锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 [玫瑰]AI长逻辑演绎,大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,享有业绩兑现及业
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【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评
【招商通信-梁程加团队】中际旭创异动点评 今天中际旭创午盘收涨8.26%,主要收到以下几个方面催化 [太阳]1)目前已发布业绩的光模块公司业绩均超预期,华工科技+30%,剑桥科技扭亏做出7100万净利润,扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期 [太阳]2)市场传言,中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单,来自英伟达和谷歌,两家合计追加10万支(尚未验证传言真实性) [玫瑰]我们认为,加单与否只是迟早的事情,或早加或晚加终究会加。光模块的需求最终会大超预期。 上周四周五我们持续两天坚定推荐不要错
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中际旭创
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1、个股(不分先后) 厦门港务:首条“福州—厦门”海峡快线开航 ◇事件:4月17日盘中消息,“福州—厦门”首条海峡快线17日上午正式开通。下一步还将陆续推出“江阴—海沧”“宁德—厦门”等快线,不断织密东南沿海支线航运网络,促进腹地经济发展,助力福建省加快构建国内国际双循环重要节点重要通道。 ◇一带一路:福建被定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”,厦门成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市。 ◇相关性:公司实控人为福建省国资委,主要产品及服务为码头业务、港口贸易、运输业务以及物流延伸服务,并积极参与
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厦门港务
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【开源计算机】华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注
华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注【开源计算机】 1、以AI赋能军事仿真业务,有望大幅提升军事决策智能化程度 公司以AI赋能军事仿真业务,已推出全栈式军事智能决策解决方案及AIStudio军事智能模型训练平台,将规则驱动融入数据驱动,从单一智能迈向混合智能,提供感知智能、认知智能、决策智能和行动智能全流程整体解决方案,支撑方案筹划验证、指挥辅助决策、武器装备智能化升级、无人装备研制等应用领域。 2、AIGC有望与公司军事娱乐业务深度结合 公司全资子公司小如文化专注军事仿真技术成果在民用文化
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华如科技
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强call家电连接器底部龙头珠城科技
注:来自网络研报 [红包]阶段反弹也不放过! [红包]强call家电连接器底部龙头珠城科技,家电+汽车/光储+底部+次新。 [烟花]短期受益于家电板块业绩全面超预期,股价底部位置弹性最佳。一季报家电行业公司普遍超预期,需求复苏叠加换新周期产业趋势明确。公司主营家电连接器,估算家电连接器市场规模100亿元以上,珠城科技收入10亿元市占率10%,国际连接器龙头泰科收入20亿元。公司目标2025年份额提升至20%,长期增长空间清晰。 [烟花]受益于汽车板块预期修复,新能源光储方向反弹。新业务方面,公司
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珠城科技
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【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商
【民生电新】Tesla Bot再催化,重点关注优质内资零部件厂商 #关键零部件厂商研发生产加速 事件:4月14日,三花智控与绿的谐波双方发布公告,签署《战略合作框架协议》,双方拟在三花智控的墨西哥工业园内合资建厂,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。 #人形机器人产业化进程有望加速 Tesla bot产业化迎来重大进展,参照新能源汽车,我们认为产业化的核心仍在于降本,国产零部件替代将成为重要突破口。预计Tesla Bot将有望于23年底开始交付,中性情况下2023-2025年交付
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【中金轻工】豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期
豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好 豪悦护理公布2022年业绩:收入28.0亿元,同比+13.8%;归母净利润4.23亿元,同比+16.6%,符合我们预期。分季度看,1Q/2Q/3Q/4Q22营收同比分别-2.8%/+37.3%/+26.1%/+0.2%,归母净利润同比分别-37.8%/ +1.8%/+186.1%/+19.1%。同时公司公布1Q23业绩:收入6.32亿元,同比+22.8%;归母净利润0.79亿元,同比+44.6
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【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产
【国海传媒】人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》,提及电竞为数字经济的重要组成部分,再次重申推荐游戏板块! ●4月16日,人 民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》。文中写道,中国已成为全球最大的电竞市场,作为数字经济的重要组成部分,电竞产业有序发展所呈现的价值正得到越来越多的肯定。文末提及,相关部门和从业人员可以进一步正视电子竞技的产业价值,推动电竞产业健康有序发展,提升电竞产业在国际市场的影响力。 ●具体来看,电子竞技产业价值体现在以下3个方面:①电竞与前沿科技联系紧密
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【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC
🔥【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC 各位领导好,近期多家家电厂商披露快报,Q1业绩预喜,海信家电Q1业绩预增100%-135%;长虹美菱Q1业绩预增1979.39%-2522.58%;小熊电器Q1业绩预增45%-65%。 需求复苏叠加换新周期,建议重点关注家电链IC: [太阳]需求:据奥维云网,Q1白电、小家电市场均迎来复苏,空调销量同比增长3.9%。展望后期,地产竣工向好,加之08-12年家电下乡产品迎来换新需求,以及Q2将进入促销季,家电需求将进一步向好。 [太阳]库存:22年终
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【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块!
【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块! [礼物]根据集邦存储价格数据,DRAM现货价从高点降幅约70%,从4/10~4/14现货价格变化看,DRAM、NAND价格涨跌互现,本轮下行周期DRAM现货价首次上涨! [太阳]周跌幅明显收窄,部分型号价格上涨—— 4/10~4/14,DRAM周涨跌幅-2%~+1%,NAND周涨跌幅-0.1%~+3%,4/3~4/7,DRAM周涨跌幅0~-3%,NAND周涨跌幅-1%~+0.3%,本周价格周跌幅明显收窄。 [太阳]投资建议:建议重点关
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