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波罗
2023-04-10 13:44:32
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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波罗
2023-04-10 12:53:38
【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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波罗
2023-04-10 11:55:33
【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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波罗
2023-04-09 22:27:24
0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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东软集团
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波罗
2023-04-09 22:16:30
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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深桑达A
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四维图新
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浩瀚深度
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波罗
2023-04-07 10:38:25
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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德赛西威
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炬光科技
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波罗
2023-04-06 23:32:01
0406摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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中科创达
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波罗
2023-04-06 09:56:29
【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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波罗
2023-04-06 08:56:20
【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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波罗
2023-04-06 08:54:14
关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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北方华创
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波罗
2023-04-06 08:31:02
云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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云天励飞
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波罗
2023-04-06 08:19:10
朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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朗姿股份
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波罗
2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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拓荆科技
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波罗
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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科士达
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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金奥博
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2023-04-10 13:44:32
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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2023-04-06 08:54:14
关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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北方华创
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云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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朗姿股份
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关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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拓荆科技
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波罗
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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科士达
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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金奥博
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【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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波罗
2023-04-10 12:53:38
【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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波罗
2023-04-10 11:55:33
【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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2023-04-09 22:27:24
0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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东软集团
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2023-04-09 22:16:30
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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深桑达A
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四维图新
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波罗
2023-04-07 10:38:25
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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德赛西威
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炬光科技
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2023-04-06 23:32:01
0406摘录
1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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中科创达
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2023-04-06 09:56:29
【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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和林微纳
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2023-04-06 08:56:20
【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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新易盛
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2023-04-06 08:54:14
关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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北方华创
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2023-04-06 08:31:02
云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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云天励飞
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2023-04-06 08:19:10
朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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朗姿股份
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2023-04-05 23:58:21
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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拓荆科技
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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科士达
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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金奥博
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【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么?
【国君电新】👉底部已经夯实,新能源反弹选什么? [福]光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 [福]储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内
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昱能科技
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【中信机械】凌云光 信息更新
【中信机械】凌云光 信息更新 北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶,杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职,仅担任北京凌云光子技术有限公司(凌云光技术股份有限公司100%控股子公司)董事长一职。 智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资,本次融资包括凌云光等机构联合投资。 凌云光是国内机器视觉领军企业,坚持以光技术创新为基础,聚焦机器视觉业务。 机器视觉下游应用场景广阔,但我国机器视觉行业起步较晚,市场长期
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凌云光
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【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
[红包]【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差 公司近期股价表现亮眼,它在英伟达、微软等客户的进展已为市场所熟知。我们上周参加公司交流,并独家参访华工正源及云岭光电,认为以下几点仍值得市场重视: 1)公司国内市场市占率25%以上,位居国内第一位,在华为、阿里、字节等客户渗透率极高,体现了公司优越的技术水平。以往囿于校企体制海外客户拓展不足,近三年公司组建北美团队,深耕重要客户,长期培育已到放量期。 2)公司是国内少数有能力自产芯片的光模块公司,实控公司云岭光电光芯片25G以下自产率达80%
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华工科技
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0409摘录(不分先后)
1、个股(不分先后) 光庭信息:AI驱动软件外包商变成卖铲人 ◇行业模式:目前汽车软件外包商是工程师密集型行业,80%营业成本来自于员工薪酬,券商预计未来60%人员的工作可以用接入大模型API解决。其中知识库将成为核心竞争要素。券商判断,行业将从外包商阶段进入到卖铲子阶段,即依靠知识库,在大模型上嫁接垂直应用模型,为主机厂提供软件开发服务。 ◇头部化:由于头部公司知识库优势明显,且软件开发服务粘性强于软件外包,券商预计未来行业将极大程度头部化。公司近年来一直致力于知识库系统的架构和研发,有望在未
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【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下
【民生计算机】当大模型不再稀缺:得数据者得天下 投资建议 大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三
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【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
[红包]【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始! [太阳]2023年由于自动驾驶在L3级出现了升级的瓶颈,整车厂价格战的出现更是让市场担忧智能化投入的缩减从而导致智能化升级的放缓。但我们看到GPT大模型的出现对智能汽车智能化升级的逻辑带来了新的变化!! [强]变化一:智能化升级重新开始加速!特斯拉是首家在自动驾驶领域使用GPT大模型的玩家,首先是在视频识别算法领域,近期开始主推扩展到决策/规控/执行等从而实现端到端的大模型解决方案。端到端大模型导入后特斯拉自动驾驶水平出现了显著的提升,
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1、个股(不分先后) 中科创达:AI应用多领域布局,英伟达首家画质调优授权公司 ◇智能音响:此板块异动,公司旗下公司与高通成立的云掣智能,包含智能音响等五大智能硬件侧解决方案。此外公司具备完备的AI解决方案核心产品,包括视觉分析,AI图像生成,AI语音识别和降噪,多模态模型等多项业务落地。 ◇英伟达合作:公司获得英伟达Jetson(世界领先的边缘AI平台)和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(ISPTuning)权限,成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供系统的技术
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【国君电子】 和林微纳:英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地
国君电子 王聪团队 688661 和林微纳 40页深度报告重点推荐 系列二 【英伟达AI芯片软硬一体全球独占,探针供应链订单落地】 1、AI对算力的需求指数级增长,英伟达软硬一体全球独占。英伟达算力芯片需求量 = (模型数量 * 日活用户数量 * 用户交互问题计算量* 参数量)/ (算力冗余备份率 * 单卡算力)。以日活1亿用户、每次交互500词内、算力利用率40%为例,单个LLM需求约2万张A100芯片。后续带动算力需求指数级增长的变量:1)模型数量激增,垂直语言模型各点开花;2)日活用户至少
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【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军
🚀【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速 —————————— 🌟【Meta下半年有望释放800G需求,出货预期或再上修】据近期产业反馈,Meta对#旭创 、#Finisar 和#新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于下半年释放10w只800G模块需求,23年800G出货预期或再上修,且形成3家大客户采购的局面。展望明年亚马逊也有望加入800G直采,800G大技术节点确定,不同于200G/400G的分化,叠加AI大模型的拉动,周期峰值或更高。
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2023-04-06 08:54:14
关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【
[红包][红包]关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】 2023年初至今,中微公司作为板块龙头,涨幅70%,1100亿市值,那1400亿的北方华创算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?前期跌幅较大筹码相对出清,新刻蚀设备的近期市占率指引目标超预期,对中微股价起到明显提升作用。 中微 VS 北方华创(2022) ①看总收入体量:中微47亿,北方150亿(1:3) ②看半导体收入:中微37亿,北方100亿(1:2.7) ③看净利润体量:中微12
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云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人
来自:网络研究,(君同资本研究院) ⚠ 中国的英伟达逻辑!⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效率高于现有
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朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金
[红包]朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 [太阳]大家好, 朗姿股份发布1Q23业绩预告:预计实现归母净利润3,500至5,250万元,上年同期(追溯调整后)为9.25万元;扣非净利润3,400至5,100万元,上年同期为74.92万元,利润预计同比大幅改善,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目公允价值增加。 [太阳]评论 1、1Q23利润预计迎来较大幅增长,主要由于去年同期低基数、疫后消费复苏、及参股公司所投项目增值。公司预
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关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】 2023年初至今,半导体设备(长江)板块涨幅35.67%,其中中微公司是此轮行情的标杆,涨幅69.17%。刻蚀和薄膜沉积设备是价值量TOP2的大赛道,拓荆科技一直是我们排序靠前重点推荐的公司,一直和中微作对比,核心团队具备全球一线半导体企业工作经验,中微公司1000亿市值,300+亿的拓荆科技算不算价值洼地。 👉1、中微公司成为此轮半导体设备行情标杆原因?我们一直强调今年板块的投资思路与2022年略有差异,面对美日荷兰等外
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【天风电新】0405科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405 ——————————— 🌼财务数据 1、22年业绩快报:略高于此前预告中值。公司预计22年实现收入44亿元,同增57%,归母净利润6.6亿元,同增75.8%,扣非净利润6.1亿元,同增90.0%; 对应22Q4:按中值计算,营收16.6亿元,yoy+73%,qoq+36%;归母净利润2.09亿元,yoy+127%,qoq-9%;扣非净利润2.0亿元,yoy+123%,qoq-5%。 2、23Q1业绩预告:【超预期】。预
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【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著 [玫瑰]4月5日公司发布公告称,拟收购宝鸡工业发展集团持有的红旗民爆35.9721%的股份,取得其控股权。同时双方将共同协调推进金奥博收购其他有出售意向的中小股东持有的红旗民爆的股份。 [玫瑰]红旗民爆实控人为宝鸡市国资委,主营民用炸药生产销售,是陕西民爆行业的龙头企业、西北民爆行业产能最大企业。现拥有工业炸药生产许可能力 11.4 万吨/年。金奥博现有工业炸药产能11.5万吨/年,且智能装备业务与红旗民爆是上下游关系,收购后协同效应明显。 [玫
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