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波罗
2023-03-30 23:51:22
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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贵州茅台
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波罗
2023-03-30 23:50:01
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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波罗
2023-03-30 23:44:17
0330摘录
1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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佰维存储
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吉比特
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波罗
2023-03-30 11:28:41
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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波罗
2023-03-29 22:58:11
0329摘录
1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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乐惠国际
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富邦股份
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波罗
2023-03-29 22:18:12
【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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三六零
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波罗
2023-03-28 23:40:06
0328摘录
1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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拓尔思
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波罗
2023-03-28 12:23:56
【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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博实股份
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波罗
2023-03-28 09:56:53
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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恒力石化
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波罗
2023-03-28 09:56:07
【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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奇安信
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波罗
2023-03-28 09:55:01
【开源化工】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估
🚀🚀【开源化工团队】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估 🌹3月27日晚间,荣盛石化公告,其控股股东荣盛控股于3月27日与战略合作方沙特阿美的全资子公司AOC签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.1亿股以 24.3元/股的价格通过协议转让的方式转让给AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》,建立了战略合作关系,公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议。其协议内容包括《原油采购协议》(各类不同等级的原
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荣盛石化
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波罗
2023-03-27 23:05:51
【国盛计算机】金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展
[国盛计算机]金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展 事件: 3月27日,百度智能云开启闭门交流会,正式推出"文心千帆”大模型平台,,#现场演示中,可实现三分钟做PPT、数字人直播带货、订机票和酒店等操作,#PPT部分采用WPS插件。办公演示:生成大纲-修改大纲-生成PPT-针对性内容-优化排版 1、PPT右侧接入演示文稿生成助手,在对话框中输入: 主题是长安逸达汽车的介绍,不超过10页 2、助手生成1页的大纲,内容相对通用。 3、再输入: 长安汽车官网链接,要求基于链接内容修改大
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金山办公
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波罗
2023-03-27 23:03:55
【华创建筑】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升
【华创建筑建材】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升 1、子公司万安智能:AI赋能建筑全生命周期,让建筑拥有智慧大脑 亚厦股份子公司万安智能,股权占比65%,是一家专注于智慧建筑全生命周期管理的平台型企业,公司通过其雾天(IAdapter)物联网平台,获取智能化设备端口的采集数据,并将数据标准化后导入雾宇泛智慧建筑管理平台(VIBASE),VIBASE运用视频解析、语音解析、大数据分析等技术,集成AI能力,为智慧建筑的运维管理、设备管理、情景模式、移动办公、可视化设备控制
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亚厦股份
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【信达传媒】AI+营销 重点推荐:三人行
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+营销 重点推荐:三人行! 事件:3月27日三人行最新公告,公司与科大讯飞最新签订关于“大数据及AI技术在数字营销领域”的战略合作协议。 合作内容: 1、通过AI赋能,共同提升智慧营销能力 (1)双方将共同合作,探索利用三人行的营销方法论和特有的客户行业经验,结合讯飞领先的AI算法赋能,为客户营销提效、创造更多价值,三人行在现有客户群体中,为讯飞的媒体资源争取更多营销预算投放规模,提升双方的盈利能力。 (2)近年来,科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核
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三人行
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波罗
2023-03-27 22:55:14
0327摘录
1、个股(不分先后) 富信科技:受益于高端光模块放量 ◇优势:据网络资料,TEC可以保证光器件工作波长稳定、最优性能和散热。目前只有高速光模块才会用到TEC。理论上,每个光器件都用上TEC的效果才是最好的,但2-3美金一只的TEC对于低端器件来说,成本是非常高的。 ◇TEC:公司是目前国内少数能够批量生产光通讯应用高性能TEC的企业。截至目前,公司开发了光通讯器件客户超20家,少数光模块型号器件获得客户的中标订单。并锁定2~3家优秀供应商实施国产化,解决国外供应商在质量、交期、服务及价格方面卡脖
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富信科技
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【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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2023-03-30 23:50:01
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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2023-03-30 23:44:17
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1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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佰维存储
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吉比特
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2023-03-30 11:28:41
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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2023-03-29 22:58:11
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1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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乐惠国际
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富邦股份
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【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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拓尔思
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【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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博实股份
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2023-03-28 09:56:53
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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恒力石化
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2023-03-28 09:56:07
【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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【开源化工】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估
🚀🚀【开源化工团队】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估 🌹3月27日晚间,荣盛石化公告,其控股股东荣盛控股于3月27日与战略合作方沙特阿美的全资子公司AOC签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.1亿股以 24.3元/股的价格通过协议转让的方式转让给AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》,建立了战略合作关系,公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议。其协议内容包括《原油采购协议》(各类不同等级的原
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荣盛石化
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【国盛计算机】金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展
[国盛计算机]金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展 事件: 3月27日,百度智能云开启闭门交流会,正式推出"文心千帆”大模型平台,,#现场演示中,可实现三分钟做PPT、数字人直播带货、订机票和酒店等操作,#PPT部分采用WPS插件。办公演示:生成大纲-修改大纲-生成PPT-针对性内容-优化排版 1、PPT右侧接入演示文稿生成助手,在对话框中输入: 主题是长安逸达汽车的介绍,不超过10页 2、助手生成1页的大纲,内容相对通用。 3、再输入: 长安汽车官网链接,要求基于链接内容修改大
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金山办公
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【华创建筑】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升
【华创建筑建材】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升 1、子公司万安智能:AI赋能建筑全生命周期,让建筑拥有智慧大脑 亚厦股份子公司万安智能,股权占比65%,是一家专注于智慧建筑全生命周期管理的平台型企业,公司通过其雾天(IAdapter)物联网平台,获取智能化设备端口的采集数据,并将数据标准化后导入雾宇泛智慧建筑管理平台(VIBASE),VIBASE运用视频解析、语音解析、大数据分析等技术,集成AI能力,为智慧建筑的运维管理、设备管理、情景模式、移动办公、可视化设备控制
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亚厦股份
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【信达传媒】AI+营销 重点推荐:三人行
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+营销 重点推荐:三人行! 事件:3月27日三人行最新公告,公司与科大讯飞最新签订关于“大数据及AI技术在数字营销领域”的战略合作协议。 合作内容: 1、通过AI赋能,共同提升智慧营销能力 (1)双方将共同合作,探索利用三人行的营销方法论和特有的客户行业经验,结合讯飞领先的AI算法赋能,为客户营销提效、创造更多价值,三人行在现有客户群体中,为讯飞的媒体资源争取更多营销预算投放规模,提升双方的盈利能力。 (2)近年来,科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核
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三人行
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0327摘录
1、个股(不分先后) 富信科技:受益于高端光模块放量 ◇优势:据网络资料,TEC可以保证光器件工作波长稳定、最优性能和散热。目前只有高速光模块才会用到TEC。理论上,每个光器件都用上TEC的效果才是最好的,但2-3美金一只的TEC对于低端器件来说,成本是非常高的。 ◇TEC:公司是目前国内少数能够批量生产光通讯应用高性能TEC的企业。截至目前,公司开发了光通讯器件客户超20家,少数光模块型号器件获得客户的中标订单。并锁定2~3家优秀供应商实施国产化,解决国外供应商在质量、交期、服务及价格方面卡脖
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【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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波罗
2023-03-30 23:44:17
0330摘录
1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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佰维存储
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吉比特
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波罗
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【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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波罗
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0329摘录
1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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乐惠国际
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富邦股份
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波罗
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【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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三六零
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波罗
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0328摘录
1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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拓尔思
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波罗
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【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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博实股份
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波罗
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【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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恒力石化
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波罗
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【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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奇安信
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波罗
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【开源化工】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估
🚀🚀【开源化工团队】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估 🌹3月27日晚间,荣盛石化公告,其控股股东荣盛控股于3月27日与战略合作方沙特阿美的全资子公司AOC签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.1亿股以 24.3元/股的价格通过协议转让的方式转让给AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》,建立了战略合作关系,公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议。其协议内容包括《原油采购协议》(各类不同等级的原
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荣盛石化
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波罗
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【国盛计算机】金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展
[国盛计算机]金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展 事件: 3月27日,百度智能云开启闭门交流会,正式推出"文心千帆”大模型平台,,#现场演示中,可实现三分钟做PPT、数字人直播带货、订机票和酒店等操作,#PPT部分采用WPS插件。办公演示:生成大纲-修改大纲-生成PPT-针对性内容-优化排版 1、PPT右侧接入演示文稿生成助手,在对话框中输入: 主题是长安逸达汽车的介绍,不超过10页 2、助手生成1页的大纲,内容相对通用。 3、再输入: 长安汽车官网链接,要求基于链接内容修改大
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金山办公
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【华创建筑】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升
【华创建筑建材】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升 1、子公司万安智能:AI赋能建筑全生命周期,让建筑拥有智慧大脑 亚厦股份子公司万安智能,股权占比65%,是一家专注于智慧建筑全生命周期管理的平台型企业,公司通过其雾天(IAdapter)物联网平台,获取智能化设备端口的采集数据,并将数据标准化后导入雾宇泛智慧建筑管理平台(VIBASE),VIBASE运用视频解析、语音解析、大数据分析等技术,集成AI能力,为智慧建筑的运维管理、设备管理、情景模式、移动办公、可视化设备控制
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亚厦股份
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【信达传媒】AI+营销 重点推荐:三人行
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+营销 重点推荐:三人行! 事件:3月27日三人行最新公告,公司与科大讯飞最新签订关于“大数据及AI技术在数字营销领域”的战略合作协议。 合作内容: 1、通过AI赋能,共同提升智慧营销能力 (1)双方将共同合作,探索利用三人行的营销方法论和特有的客户行业经验,结合讯飞领先的AI算法赋能,为客户营销提效、创造更多价值,三人行在现有客户群体中,为讯飞的媒体资源争取更多营销预算投放规模,提升双方的盈利能力。 (2)近年来,科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核
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三人行
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波罗
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0327摘录
1、个股(不分先后) 富信科技:受益于高端光模块放量 ◇优势:据网络资料,TEC可以保证光器件工作波长稳定、最优性能和散热。目前只有高速光模块才会用到TEC。理论上,每个光器件都用上TEC的效果才是最好的,但2-3美金一只的TEC对于低端器件来说,成本是非常高的。 ◇TEC:公司是目前国内少数能够批量生产光通讯应用高性能TEC的企业。截至目前,公司开发了光通讯器件客户超20家,少数光模块型号器件获得客户的中标订单。并锁定2~3家优秀供应商实施国产化,解决国外供应商在质量、交期、服务及价格方面卡脖
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富信科技
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【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标
【东吴食社】贵州茅台年报点评:22年高质量兑现,23年延续15%的增速目标 [玫瑰]事件:2022年营业总收入1276亿元,同比+16.5%,归母净利润627亿元,同比+19.6%。符合前期的公告披露。 ✨全年直销占比40%,茅台量价齐升。全年分产品来看,茅台酒实现1078亿元,同比+15.4%,量3.8万吨,同比+4.5%,销量增加0.16万吨,我们预计主要增量在精品(+500t)、珍品(+300t)、生肖酒及100ml,吨价285万元/吨,同比+10.4%;系列酒全年159亿元,同比+26.
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贵州茅台
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波罗
2023-03-30 23:50:01
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递 🌹公司发布2022年年度报告,22年全年实现营收128.43亿元,同比+20.31%;归母净利润13.21亿元,同比+0.97%;扣非归母净利润11.14亿元,同比+5.11%。 🌹单Q4来看,公司营收38.61亿元,同比+25.29%;归母净利润4.24亿元,同比+45.96%;扣非归母净利润3.07亿元,同比+90.04%。 🌹22年全年毛利率24.80%,同比-2.54pcts;净利率10.29%,同比-1.97%;销售费用率5.68%,同比-0.5
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安琪酵母
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0330摘录
1、个股(不分先后) 佰维存储: DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求 ◇事件:存储芯片板块强势,从细分来看DRAM(动态随机存储器)弹性最大,从技术路线来看DRAM主要细分以DDR4技术为主。而新一代DDR5内存具有速度更快、功耗更低、带宽更高,有望替代DDR4。进度上AMD、Intel于2022年11月和2023年1月相继发布支持DDR5内存标准的服务器CPU平台,内存进入DDR5新世代。 ◇相关性:公司已正式发布DDR5内存模组,满足PC及服务器对极致性能的追求,并支持数据纠
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佰维存储
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吉比特
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2023-03-30 11:28:41
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐! 🔥中兴通讯是天风通信团队持续重点推荐标的,底部上来涨幅60%,今日股价大幅调整,主要是传言造成恐慌,公司经营情况未发生变化,我们认为未来仍有较大修复空间,持续坚定看好,坚定发声推荐,重申推荐逻辑: 🏅 1、中兴战略定位为数字经济筑路者,围绕“连接+算力+能力(数据)”持续深度布局数智核心底座,是ICT核心设备供应商,当前既有ChatGPT的算力&数据传输提升的受益逻辑,更是中国数字经济建设的长期受益者; 🏅 2、
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中兴通讯
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2023-03-29 22:58:11
0329摘录
1、个股(不分先后) 乐惠国际:携手中国对外经济贸易部 ◇驱动1:3月新成立的长沙鲜啤三十公里背后控股有中国对外经济贸易部的身影。 ◇驱动2:阿里设立六大业务集团,公司联合阿里云打造首家精酿啤酒工业互联网平台。 ◇拐点:全国网络逐步形成中,武汉工厂在建中,规划在成都、昆明、西安、福州、南京等地建新工厂。预计4月下旬开始直到9月为销售旺季。 ◇盈利模式:一个城市酒厂1万吨,收入约1.5亿元,净利润约2000-3000万元。公司规划“百城百厂”,如果30个城市成功,有望6-9亿元甚至更高净利润。 ◇
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乐惠国际
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富邦股份
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【民生计算机】三六零大模型首次亮相为何超预期?
【人工智能第一团队民生计算机】🚀 三六零大模型首次亮相为何超预期? [太阳]3月29日,三六零首次对外披露公司大模型战略并展示大模型产品360 AI,问答中360 AI回答7个问题仅答错一道,准确率达超85%。总体来看,360 AI拥有不输于一线大模型AI的数据搜集、数据分析、聊天交互等功能,与百度录播相比,360 AI使用现场实机演示,并随机选取观众进行提问,并展示出独立推理能力获得全场掌声,各问题及亮点如下: Q1:周鸿祎为什么喜欢穿红衣服? 亮点:可以给出令周鸿祎满意的答案。 Q2:周鸿
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三六零
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0328摘录
1、个股(不分先后) 东土科技:参股公司核心产品可对标谷歌的TensorFlow ◇事件:3月27日盘后讯,美团创始人王慧文,通过换股方式收购北京一流科技,全力进军AI大模型。据悉,一流科技的核心产品OneFlow深度学习框架可对标谷歌的TensorFlow和脸书的PyTorch。 ◇相关性:公司间接持股一流科技1%股权。公司专注于工业互联网核心硬件及软件技术的研发、生产与销售,实现工业互联网的自有核心技术的行业应用。拥有工业级网络通信产品、工业级边缘控制服务器、操作系统及工业软件、大数据网络服
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【中信机械】博实股份 推荐更新
【中信机械】博实股份 推荐更新[礼物][礼物][礼物] - 公司一季度运营及订单情况良好,以目前在手订单推算23/24年业绩呈现良好增势。 - 沙特阿美246亿元参股荣盛石化,并与盘锦鑫诚、北方工业签署122亿美元合资炼油厂及石化厂项目,计划在辽宁生产达365万吨用于制造聚合物的原料(引自第一财经、华尔街日报)。博实股份是国内石化固体物料后处理及橡胶后处理唯一龙头,有望受益于此轮高标准设备及产线采购红利。 - 鉴于公司在手订单充足,产品壁垒高,所处赛道景气度高,我们强烈看好公司发展前景! 更多信
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博实股份
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【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地
【国海化工】民营炼化深度之四:周期复苏可期,成长加速落地 [烟花]炼化景气度有望上行 2022年,油价上涨、需求受国内疫情影响,炼化开工率低位(PX/MEG/PTA/长丝/PE/PP开工率分别65%/50%/66%/68%/88%/82%,同比均下降);2022Q4,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼化价差分别1233/1250/912元/吨,历史分位数分别17%/9%/13%。2023年,终端需求逐渐复苏,叠加油价回落,炼化开工率和盈利有望上行,2023年初至3月17日,恒力石化/浙石化一期/盛虹炼
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恒力石化
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【国盛计算机】AI安全
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充: 1、AI天然黑匣子,是隐私计算很好的方式,提升TEE、联邦学习等方式智能性、虽然成本高点,有利于数据安全。 2、在安全的各个方便,可以让安全机制的实现更智能。 3、安全服务以前需要大量人员,AI可以把原则与知识自动化,安全公司降本。 4、当然AI本身的稳定性和道德对齐也要重视。 相关标的:安恒信息、奇安信、电科网安、启明星辰、深信服等(只要积极拥抱,都是IT超级时代,其他领导们自己考虑)
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【开源化工】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估
🚀🚀【开源化工团队】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估 🌹3月27日晚间,荣盛石化公告,其控股股东荣盛控股于3月27日与战略合作方沙特阿美的全资子公司AOC签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.1亿股以 24.3元/股的价格通过协议转让的方式转让给AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》,建立了战略合作关系,公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议。其协议内容包括《原油采购协议》(各类不同等级的原
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荣盛石化
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【国盛计算机】金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展
[国盛计算机]金山办公: 百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展 事件: 3月27日,百度智能云开启闭门交流会,正式推出"文心千帆”大模型平台,,#现场演示中,可实现三分钟做PPT、数字人直播带货、订机票和酒店等操作,#PPT部分采用WPS插件。办公演示:生成大纲-修改大纲-生成PPT-针对性内容-优化排版 1、PPT右侧接入演示文稿生成助手,在对话框中输入: 主题是长安逸达汽车的介绍,不超过10页 2、助手生成1页的大纲,内容相对通用。 3、再输入: 长安汽车官网链接,要求基于链接内容修改大
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金山办公
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【华创建筑】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升
【华创建筑建材】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升 1、子公司万安智能:AI赋能建筑全生命周期,让建筑拥有智慧大脑 亚厦股份子公司万安智能,股权占比65%,是一家专注于智慧建筑全生命周期管理的平台型企业,公司通过其雾天(IAdapter)物联网平台,获取智能化设备端口的采集数据,并将数据标准化后导入雾宇泛智慧建筑管理平台(VIBASE),VIBASE运用视频解析、语音解析、大数据分析等技术,集成AI能力,为智慧建筑的运维管理、设备管理、情景模式、移动办公、可视化设备控制
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亚厦股份
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【信达传媒】AI+营销 重点推荐:三人行
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+营销 重点推荐:三人行! 事件:3月27日三人行最新公告,公司与科大讯飞最新签订关于“大数据及AI技术在数字营销领域”的战略合作协议。 合作内容: 1、通过AI赋能,共同提升智慧营销能力 (1)双方将共同合作,探索利用三人行的营销方法论和特有的客户行业经验,结合讯飞领先的AI算法赋能,为客户营销提效、创造更多价值,三人行在现有客户群体中,为讯飞的媒体资源争取更多营销预算投放规模,提升双方的盈利能力。 (2)近年来,科大讯飞积极探索并持续布局智慧虚拟数字人核
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三人行
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0327摘录
1、个股(不分先后) 富信科技:受益于高端光模块放量 ◇优势:据网络资料,TEC可以保证光器件工作波长稳定、最优性能和散热。目前只有高速光模块才会用到TEC。理论上,每个光器件都用上TEC的效果才是最好的,但2-3美金一只的TEC对于低端器件来说,成本是非常高的。 ◇TEC:公司是目前国内少数能够批量生产光通讯应用高性能TEC的企业。截至目前,公司开发了光通讯器件客户超20家,少数光模块型号器件获得客户的中标订单。并锁定2~3家优秀供应商实施国产化,解决国外供应商在质量、交期、服务及价格方面卡脖
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