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2023-03-06 07:39:05
【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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北方华创
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2023-03-05 23:47:59
【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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海康威视
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2023-03-03 09:04:26
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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芯源微
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2023-03-03 07:26:14
【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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剑桥科技
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2023-03-03 07:25:08
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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福昕软件
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0302摘录
1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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魅视科技
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海鸥股份
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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昇辉科技
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2023-03-02 08:44:36
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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鸣志电器
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2023-03-02 08:38:07
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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绿的谐波
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2023-03-02 08:29:01
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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胜宏科技
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富瀚微
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0301摘录
1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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金桥信息
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中富通
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波罗
2023-03-01 14:31:35
【国君】安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间
【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的,最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业,为行业顶尖龙头公司(华为、新华三等)提供安全网关产品,如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等,产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户,可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家,网安行业复苏已成定局,公司作为网安上游龙头,将最先享受行业复苏红利(客户网安公司需要先向它下单)。我们预
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安博通
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2023-03-01 08:22:57
国务院再发中医药支持政策
🔥🔥国务院再发中医药支持政策!重点强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策落地;方案是十四五政策的延伸,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益;此外重点关注一季报大超预期的中药创新药;持续重点推荐佐力、方盛、康缘等公司!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [太阳]中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。《方案》
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康缘药业
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新坐标调研要点20230228
来自网络纪要。 新坐标调研要点20230228 端子就是极柱,正极是铝极柱,负极是铜极柱,单颗价值量在几毛钱。不单单限于4680细节,其他圆柱壳体也可应用 客户进展:某知名电池壳厂,目前处于合作开发中,预计今年三四月份送样,23年有望批量生产。 公司优势:成本是公司的核心优势,冷锻的生产效率高于冲压,可有效分摊生产费用,海外单颗价值量在1元/颗左右,公司成本可降低一半。 生产壁垒:1.模具,模具的精度是核心壁垒,2.加工材料的表面改性技术。 行业格局:下游结构件厂不会轻易做端子,原因是设备与原产
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新坐标
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纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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四创电子
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雷科防务
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【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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【国君】安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间
【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的,最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业,为行业顶尖龙头公司(华为、新华三等)提供安全网关产品,如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等,产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户,可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家,网安行业复苏已成定局,公司作为网安上游龙头,将最先享受行业复苏红利(客户网安公司需要先向它下单)。我们预
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国务院再发中医药支持政策
🔥🔥国务院再发中医药支持政策!重点强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策落地;方案是十四五政策的延伸,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益;此外重点关注一季报大超预期的中药创新药;持续重点推荐佐力、方盛、康缘等公司!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [太阳]中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。《方案》
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新坐标调研要点20230228
来自网络纪要。 新坐标调研要点20230228 端子就是极柱,正极是铝极柱,负极是铜极柱,单颗价值量在几毛钱。不单单限于4680细节,其他圆柱壳体也可应用 客户进展:某知名电池壳厂,目前处于合作开发中,预计今年三四月份送样,23年有望批量生产。 公司优势:成本是公司的核心优势,冷锻的生产效率高于冲压,可有效分摊生产费用,海外单颗价值量在1元/颗左右,公司成本可降低一半。 生产壁垒:1.模具,模具的精度是核心壁垒,2.加工材料的表面改性技术。 行业格局:下游结构件厂不会轻易做端子,原因是设备与原产
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纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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芯源微
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【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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剑桥科技
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【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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福昕软件
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2023-03-02 23:54:33
0302摘录
1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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魅视科技
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海鸥股份
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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昇辉科技
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【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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鸣志电器
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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绿的谐波
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【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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胜宏科技
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富瀚微
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0301摘录
1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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金桥信息
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中富通
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【国君】安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间
【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的,最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业,为行业顶尖龙头公司(华为、新华三等)提供安全网关产品,如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等,产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户,可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家,网安行业复苏已成定局,公司作为网安上游龙头,将最先享受行业复苏红利(客户网安公司需要先向它下单)。我们预
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安博通
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波罗
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国务院再发中医药支持政策
🔥🔥国务院再发中医药支持政策!重点强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策落地;方案是十四五政策的延伸,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益;此外重点关注一季报大超预期的中药创新药;持续重点推荐佐力、方盛、康缘等公司!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [太阳]中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。《方案》
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康缘药业
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波罗
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新坐标调研要点20230228
来自网络纪要。 新坐标调研要点20230228 端子就是极柱,正极是铝极柱,负极是铜极柱,单颗价值量在几毛钱。不单单限于4680细节,其他圆柱壳体也可应用 客户进展:某知名电池壳厂,目前处于合作开发中,预计今年三四月份送样,23年有望批量生产。 公司优势:成本是公司的核心优势,冷锻的生产效率高于冲压,可有效分摊生产费用,海外单颗价值量在1元/颗左右,公司成本可降低一半。 生产壁垒:1.模具,模具的精度是核心壁垒,2.加工材料的表面改性技术。 行业格局:下游结构件厂不会轻易做端子,原因是设备与原产
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新坐标
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波罗
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纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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四创电子
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雷科防务
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2023-03-06 07:39:05
【国盛郑】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行 🔥行业近期事件: 1. 习总书记高度重视集成电路产业发展,多次作出重要指示批示,包括加快构建新发展格局,增强发展的安全性主动权,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系重要性。 2. 国务院总理李总理3月5日在政府工作报告中指出,要加快建设现代化产业体系,围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。 3. 3月2日国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路行业时,强调发展集成电路产业必须发挥新型举国体制
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北方华创
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波罗
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【国盛计算机】多模态GPT,比我们想象的更近
微软推出多模态大语言模型KOSMOS-1,印证大语言模型能力可延伸至NLP外领域。该模型采用多模态数据训练,可感知图片、文字等不同模态输入,并学习上下文,根据给出的指令生成回答的能力。经过测试比较,KOSMOS在语言理解、语言生成、无OCR文本分类、常识推理、IQ测试、图像描述、零样本图像分类等任务上都取得了相比之前其他单模态模型更好的效果。 产业竞争已经开启,预计GPT4/4.5或将推动多模态。据《财富》杂志报道,GPT4有望于今年发布。根据OpenAI的CEO Sam Altman的公开采访
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海康威视
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波罗
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【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大 [玫瑰]事项:据新 华社报道,2023年3月2日,刘鹤在北京调研集成电路企业并主持召开座谈会。 👉核心观点:我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地,建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验,并尝试对政策深化的可能路径进行分析,#认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。 👉梳理美日韩及中国台湾省
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芯源微
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【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光
[太阳]【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软 🔥 事件:今日光模块光芯片全线大涨,除前期行业龙头中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技等之外,博创科技等二线品种全面跟进。 🌹 我们点评如下: 1、chatgpt拉动的是算力的大幅增长,算力大幅增长拉动的是数据处理量的大幅增长,数据处理量大幅增长拉动光模块需求大幅增长(☀️ 因此整个数通光模块光芯片板块受益)。 2、光模块大幅增长主要是高速率需求大幅增长,400G/800G/1.6T需求将快速增长
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剑桥科技
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【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机 💡事件:当地3月1日,OpenAI官方宣布,开发者可通过API将ChatGPT和Wisper模型(语音识别)集成至他们的应用程序和产品中。本次接入的GPT-3.5-turbo模型费用为0.2美分/1000 tokens,较此前使用成本降低90%。 💡点评: ✨推理成本测算:若按微软云原价进行测算,推理成本为0.177美分/千 tokens;若按云计算毛利率70%倒推,自建AIDC推理成本为0.053美分/千 tokens。微软云可能为
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福昕软件
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1、个股(不分先后) 魅视科技:ASE屏幕编码技术,无需设置专门的中心服务器 ◇GPT多模态演绎下,视频成为输入输出形式。高清、超高清视频具有海量的数据,需要经过编解码后才能在网络上传输,目前市场主流的编解码技术所需码率较高,不适合大规模并发或广域连接的场景。公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术,是业内少有的同时实现低码率和高画质的图像应用技术。 ◇基于上述技术,公司实现在软件协同下,将系统服务、系统信息存储、视频流对接和解码等任务由系统内节点承担而无需设置专门的中心服务器,实现完全去中心化的
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海鸥股份
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能
【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。 🚀3月1日特斯拉在投资者日提及氢能在工业、储能、化工领域的应用,并强调风光耦合电解水制氢的路线。全球炼钢/合成氨/甲醇产能分别在25亿吨/3亿吨/1.6亿吨,且均为难以脱碳领域,当前绿氢渗透极低,根据我们的测算,当绿氢渗透率分别达到10%时,存在千亿级蓝海市场,远期看万亿市场启动。绿氢国外看市场、国内看招标,当前欧洲将氢纳入碳关税范畴并规划30年达1000万吨绿
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【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展
【国盛机器人大组】特斯拉发布会机器人惊艳亮相,AI软硬件发展超级时代! [太阳]TESLA 宏图3发布会上,Tesla机器人惊艳亮相,相比距离上一次发布会时的状态,本次视频展示中已经能在实验室稳定行走,并且已经可以完成机器人装配机器人任务,灵活的手指关节可满足抓取电动工具、抓取螺丝、抓取相框覆盖的软布等任务需求,进步迅速。 [太阳]机器人是超越版的智能手机,仅有硬件无法应用,需要配合软件算法形成综合协同。 1)统一的硬件是机器人作业的基础,要求的是高精度、高灵敏度、高力矩,以最大限度地满足不同活
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【光大汽车】特斯拉投资者日纪要,超预期和不及预期的地方
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节) [太阳]【主旨】计划通过开发240 TWH储能和30TW可再生能源发电,来建立可持续的能源经济;对应10万亿美元的投资,大约占全球GDP的10%(马斯克指出,这个数字还不到目前在内燃机经济上花费的一半)。预计需要不到0.2%的土地面积来创造必要的太阳能和风能发电。 [太阳]【主要内容】五方面减排降耗,1)储能、可再生能源为现有电网供电、2)纯电动车;3)热泵、4)高温供热和氢气动力、5)为飞机和航运提供清洁燃料。 [玫瑰]【超预期的地方】 1)
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【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301 🔥ChatGPT开启AI发展新浪潮,算力紧缺和海量应用驱动AI硬件广阔空间。昨晚英伟达(NVIDIA)股价创年内新高、AMD股价持续强势。建议从云端算力(GPU/ CPU/ AI芯片/ FPGA/ CHIPLET/ 光模块/ PCB)和边缘算力(SoC/ AIoT/ RISC-V)两条主线布局AI硬件赛道,核心关注英伟达供应链胜宏科技、Chiplet产业链华正新材和方邦股份、视觉视频产业链富瀚微。 🔥【胜宏科技】作为英伟达核心供应链企业和
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1、个股(不分先后) 金桥信息:布局“AI法院”,业绩有望触底反弹 ◇法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节,产生大量会议、文件、卷宗,是ChatGPT的最佳使用场景。目前金桥与蚂蚁在人工智能领域深度合作,要素式立案平台就是典型的AI赋能下的复杂文本结构化标准化处理平台。 ◇蚂蚁每年小额金融纠纷,金融案件数量达 20-30 万件,集中通过杭州、上海、成都法院上报,效率极低。金桥打造的平台可以批量处理金融司法案件,大幅节省法官工作内容,提升审判效率。 ◇公司以智慧空间解决方案为主业,是会议室
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【国君】安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间
【国君计算机李沐华团队】重点推荐安博通:40%收入增速5000%利润增速,当下20倍PE看翻倍空间 ⭐国家安全主线核心标的,最先享受网安行业复苏红利。安博通深耕网安行业,为行业顶尖龙头公司(华为、新华三等)提供安全网关产品,如下一代防火墙、入侵检测和入侵防御、上网行为管理、网络安全审计等,产品已经全面实现信创适配。目前90%的网安上市公司是安博通客户,可见其技术实力。近期我们调研多位行业专家,网安行业复苏已成定局,公司作为网安上游龙头,将最先享受行业复苏红利(客户网安公司需要先向它下单)。我们预
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国务院再发中医药支持政策
🔥🔥国务院再发中医药支持政策!重点强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策落地;方案是十四五政策的延伸,激励中药行业稳定快速发展,龙头企业直接受益;此外重点关注一季报大超预期的中药创新药;持续重点推荐佐力、方盛、康缘等公司!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 [太阳]中药行业利好政策频发,着重强调中药服务体系建设和医保支付倾斜政策的落地。2月28日电国务院办公厅日前印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,进一步加大“十四五”期间对中医药发展的支持力度,着力推动中医药振兴发展。《方案》
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新坐标调研要点20230228
来自网络纪要。 新坐标调研要点20230228 端子就是极柱,正极是铝极柱,负极是铜极柱,单颗价值量在几毛钱。不单单限于4680细节,其他圆柱壳体也可应用 客户进展:某知名电池壳厂,目前处于合作开发中,预计今年三四月份送样,23年有望批量生产。 公司优势:成本是公司的核心优势,冷锻的生产效率高于冲压,可有效分摊生产费用,海外单颗价值量在1元/颗左右,公司成本可降低一半。 生产壁垒:1.模具,模具的精度是核心壁垒,2.加工材料的表面改性技术。 行业格局:下游结构件厂不会轻易做端子,原因是设备与原产
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纳睿雷达(688522):国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商
1、主营业务:公司是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商,产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件产品,目前主要应用于气象探测领域,并逐步在水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全等领域进行市场化推广。 2、核心看点: 1)相控阵雷达采用电扫模式,具有扫描速度快、可靠性强、预警能力强、全寿命周期成本低等特点,在观测的精细度及质量上具备一定的优势,可以与目前新一代天气雷达布网所用多普勒机械雷达进行优势互补,构成高低分辨率、远近距离探测结合的新型天气雷达网。相控阵雷达在军
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