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波罗
2023-02-21 14:32:29
【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间
【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间 [太阳]叉车(营收占比约50%):1)公司是轻小型手动搬运车全球龙头,连续多年位列国内电动仓储叉车销量前三名,2021年市占率为18.3%,轻小型叉车板块保持稳定增长。2)近三年大型叉车销量复合增速近40%,2023年拟成立子公司独立负责大型叉车业务,大幅提高大型锂电叉车产能,大型叉车将保持高速增长,带动叉车板块稳定快速增长。 [太阳]智能物流系统(营收占比约50%):1)智能物流系统需求旺盛,公司子公司中鼎集成和法国savoye均是国
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诺力股份
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波罗
2023-02-21 14:31:26
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔 [玫瑰]据企查查,22年10月星网研究院发布通信卫星01/02中标公告,中标人包括航天五院、上海微小卫星工程中心/中电科五十四所及银河航天。据中国证券报,2017年中星16号(实践13)卫星发射拉开了卫星互联网发展的序幕。 [玫瑰]2020年9月份,中国的“GW”公司向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案,计划建设宽带星座,卫星数量为12992颗。2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射,是我国第一
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普天科技
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波罗
2023-02-21 11:05:19
【浙商陈杭】江淮汽车:重大推荐再更新
#江淮汽车:重大推荐再更新: 【浙商陈杭】 中建披露系列EPC标书,肥西中高端新能源车项目,总面积1120亩,规划建筑面积51万平方米。 工厂提供【B级D+级,适应轿车、SUV、MPV、Crossover、Sporty 共平台开发,达到年产30万辆新能源乘用车生产能力】 项目节奏: 1)23年4月成品停车场、发运场具备交付; 2)23年8月涂装车间交付; 3)23年9月冲焊联合厂房及总装车间交付; 4)23年7月能源中心及污水处理交付; 5)24年1月15日,各单体竣工验收完成。 另外,华为『三
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江淮汽车
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波罗
2023-02-21 00:52:10
0220摘录
1、个股 小商品城:YiwuPay义支付正式发布 ◇23年2月20日午间讯,公司旗下YiwuPay义支付今日正式发布,这标志着全球最大的小商品集散中心拥有了自己的全球支付渠道,接下来公司将扩大跨境人民币业务规模,积极申请跨境外汇资质。 ◇2月16日公司与百度爱采购携手,开展“发现义乌好货,开启智采新时代”专题论坛,帮助义乌消费品产业实现数字化价值的再次跃升。 ◇迪拜义乌中国小商品城已于22年6月底正式营业,整体出租率近99%,义乌国际商贸城四区经营户通过“义支付Yiwu Pay ”收到了来自沙特
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小商品城
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远东传动
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波罗
2023-02-20 09:23:16
【民生证券】0219华为 AI 算力的最佳受益者之一
➢ 事件概述:2023 年 2 月 15 日,公司在全景网投资者关系互动平台表示, 公司基石研究院、应用产品团队与华为人工智能团队在保持紧密的对接,在算力、 框架、模型、应用等多个维度开展联合研发、联合交付、联合推广,相关研发成 果在城市智能中枢、交通视网膜、合同管理等多个场景已落地实践。 ➢ 公司携手华为深耕算力领域,多个重要项目显示自身实力。目前 ChatGPT 的快速发展让人们看到了算力的重要性。在智能计算领域,在发展以鲲鹏计算为 代表的通用算力的同时,公司持续加大对以昇腾 AI 为代表的
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拓维信息
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波罗
2023-02-20 00:58:02
0219摘录
1、个股(不分先后) 大胜达:公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”部分对话场景应用了ChatGPT技术 ◇ChatGPT应用概念发酵。2月15日互动,公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”可以实现面向企业内外部数据的智能查询和主动预警,目前有部分对话场景应用了ChatGPT技术,并利用NLP2SQL实现语义转数据的高效查询,助力企业实现数据驱动生产。 ◇公司人工智能实验室,是与浙江省北大高等技术研究院共同组建,目前在研究的相关课题有:企业数字化赋能、AI人工智能包装设计引擎及智能设计库等相关项目。 ◇
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大胜达
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宜安科技
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波罗
2023-02-16 22:01:45
0216摘录
1、个股(不分先后) 罗牛山:自由贸易港海南赛马概念再起 ◇2月15日,长驰集团受邀赴港参加海南自由贸易港推介会,期间畅谈在海南发展赛马运动对建立自贸港的重要意义和作用。并表示,长驰集团将持续发挥马术产业示范项目的引领作用,领跑海南省马产业的发展,项目势必将成为未来海南体育旅游的标杆。 ◇公司旗下的罗牛山国际马术俱乐部曾与专业比赛领域“领头羊”签署战略合作框架协议,双方将在海口携手打造罗牛山国际马产业园项目。罗牛山国际马术俱乐部有限公司仍在工商存续期内,该公司目前未进行实际运营。 ◇公司主要业务
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罗牛山
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万兴科技
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波罗
2023-02-16 11:27:24
招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代
🔥🔥🔥招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代 🚀中兴通讯是未来的技术平台性公司,与电信运营商深度合作,是建设数字经济的中坚力量,在数字经济新蓝海市场下的核心标的。 💡紧抓运营商云网融合契机,牢牢卡位电信运营商服务器、交换机、路由器等市场,实现ICT投资三角形的完美转换。持续在传统通信网络市场中提升市场份额,逐渐向核心供应商角色切换,商飞5G工业频率许可获发带来市场新机遇。 💡GoldenDB数据库业内领先,连续2年蝉联中国金融级分布式数据库第一,已在金融业核心业务稳
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中兴通讯
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波罗
2023-02-16 09:08:21
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复 🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,
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中际旭创
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润泽科技
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波罗
2023-02-16 09:07:01
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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紫光股份
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波罗
2023-02-16 09:05:28
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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TCL中环
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波罗
2023-02-16 09:04:43
建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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波罗
2023-02-15 23:59:29
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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波罗
2023-02-15 23:58:24
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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波罗
2023-02-15 22:40:59
坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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拓普集团
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申达股份
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【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间
【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间 [太阳]叉车(营收占比约50%):1)公司是轻小型手动搬运车全球龙头,连续多年位列国内电动仓储叉车销量前三名,2021年市占率为18.3%,轻小型叉车板块保持稳定增长。2)近三年大型叉车销量复合增速近40%,2023年拟成立子公司独立负责大型叉车业务,大幅提高大型锂电叉车产能,大型叉车将保持高速增长,带动叉车板块稳定快速增长。 [太阳]智能物流系统(营收占比约50%):1)智能物流系统需求旺盛,公司子公司中鼎集成和法国savoye均是国
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诺力股份
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波罗
2023-02-21 14:31:26
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔 [玫瑰]据企查查,22年10月星网研究院发布通信卫星01/02中标公告,中标人包括航天五院、上海微小卫星工程中心/中电科五十四所及银河航天。据中国证券报,2017年中星16号(实践13)卫星发射拉开了卫星互联网发展的序幕。 [玫瑰]2020年9月份,中国的“GW”公司向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案,计划建设宽带星座,卫星数量为12992颗。2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射,是我国第一
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普天科技
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【浙商陈杭】江淮汽车:重大推荐再更新
#江淮汽车:重大推荐再更新: 【浙商陈杭】 中建披露系列EPC标书,肥西中高端新能源车项目,总面积1120亩,规划建筑面积51万平方米。 工厂提供【B级D+级,适应轿车、SUV、MPV、Crossover、Sporty 共平台开发,达到年产30万辆新能源乘用车生产能力】 项目节奏: 1)23年4月成品停车场、发运场具备交付; 2)23年8月涂装车间交付; 3)23年9月冲焊联合厂房及总装车间交付; 4)23年7月能源中心及污水处理交付; 5)24年1月15日,各单体竣工验收完成。 另外,华为『三
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江淮汽车
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波罗
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0220摘录
1、个股 小商品城:YiwuPay义支付正式发布 ◇23年2月20日午间讯,公司旗下YiwuPay义支付今日正式发布,这标志着全球最大的小商品集散中心拥有了自己的全球支付渠道,接下来公司将扩大跨境人民币业务规模,积极申请跨境外汇资质。 ◇2月16日公司与百度爱采购携手,开展“发现义乌好货,开启智采新时代”专题论坛,帮助义乌消费品产业实现数字化价值的再次跃升。 ◇迪拜义乌中国小商品城已于22年6月底正式营业,整体出租率近99%,义乌国际商贸城四区经营户通过“义支付Yiwu Pay ”收到了来自沙特
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小商品城
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远东传动
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【民生证券】0219华为 AI 算力的最佳受益者之一
➢ 事件概述:2023 年 2 月 15 日,公司在全景网投资者关系互动平台表示, 公司基石研究院、应用产品团队与华为人工智能团队在保持紧密的对接,在算力、 框架、模型、应用等多个维度开展联合研发、联合交付、联合推广,相关研发成 果在城市智能中枢、交通视网膜、合同管理等多个场景已落地实践。 ➢ 公司携手华为深耕算力领域,多个重要项目显示自身实力。目前 ChatGPT 的快速发展让人们看到了算力的重要性。在智能计算领域,在发展以鲲鹏计算为 代表的通用算力的同时,公司持续加大对以昇腾 AI 为代表的
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拓维信息
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波罗
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0219摘录
1、个股(不分先后) 大胜达:公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”部分对话场景应用了ChatGPT技术 ◇ChatGPT应用概念发酵。2月15日互动,公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”可以实现面向企业内外部数据的智能查询和主动预警,目前有部分对话场景应用了ChatGPT技术,并利用NLP2SQL实现语义转数据的高效查询,助力企业实现数据驱动生产。 ◇公司人工智能实验室,是与浙江省北大高等技术研究院共同组建,目前在研究的相关课题有:企业数字化赋能、AI人工智能包装设计引擎及智能设计库等相关项目。 ◇
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大胜达
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宜安科技
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1、个股(不分先后) 罗牛山:自由贸易港海南赛马概念再起 ◇2月15日,长驰集团受邀赴港参加海南自由贸易港推介会,期间畅谈在海南发展赛马运动对建立自贸港的重要意义和作用。并表示,长驰集团将持续发挥马术产业示范项目的引领作用,领跑海南省马产业的发展,项目势必将成为未来海南体育旅游的标杆。 ◇公司旗下的罗牛山国际马术俱乐部曾与专业比赛领域“领头羊”签署战略合作框架协议,双方将在海口携手打造罗牛山国际马产业园项目。罗牛山国际马术俱乐部有限公司仍在工商存续期内,该公司目前未进行实际运营。 ◇公司主要业务
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罗牛山
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万兴科技
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招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代
🔥🔥🔥招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代 🚀中兴通讯是未来的技术平台性公司,与电信运营商深度合作,是建设数字经济的中坚力量,在数字经济新蓝海市场下的核心标的。 💡紧抓运营商云网融合契机,牢牢卡位电信运营商服务器、交换机、路由器等市场,实现ICT投资三角形的完美转换。持续在传统通信网络市场中提升市场份额,逐渐向核心供应商角色切换,商飞5G工业频率许可获发带来市场新机遇。 💡GoldenDB数据库业内领先,连续2年蝉联中国金融级分布式数据库第一,已在金融业核心业务稳
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中兴通讯
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2023-02-16 09:08:21
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复 🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,
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中际旭创
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润泽科技
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波罗
2023-02-16 09:07:01
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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紫光股份
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【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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TCL中环
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波罗
2023-02-16 09:04:43
建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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波罗
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【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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波罗
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【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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波罗
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间
【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间 [太阳]叉车(营收占比约50%):1)公司是轻小型手动搬运车全球龙头,连续多年位列国内电动仓储叉车销量前三名,2021年市占率为18.3%,轻小型叉车板块保持稳定增长。2)近三年大型叉车销量复合增速近40%,2023年拟成立子公司独立负责大型叉车业务,大幅提高大型锂电叉车产能,大型叉车将保持高速增长,带动叉车板块稳定快速增长。 [太阳]智能物流系统(营收占比约50%):1)智能物流系统需求旺盛,公司子公司中鼎集成和法国savoye均是国
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诺力股份
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2023-02-21 14:31:26
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔 [玫瑰]据企查查,22年10月星网研究院发布通信卫星01/02中标公告,中标人包括航天五院、上海微小卫星工程中心/中电科五十四所及银河航天。据中国证券报,2017年中星16号(实践13)卫星发射拉开了卫星互联网发展的序幕。 [玫瑰]2020年9月份,中国的“GW”公司向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案,计划建设宽带星座,卫星数量为12992颗。2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射,是我国第一
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普天科技
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波罗
2023-02-21 11:05:19
【浙商陈杭】江淮汽车:重大推荐再更新
#江淮汽车:重大推荐再更新: 【浙商陈杭】 中建披露系列EPC标书,肥西中高端新能源车项目,总面积1120亩,规划建筑面积51万平方米。 工厂提供【B级D+级,适应轿车、SUV、MPV、Crossover、Sporty 共平台开发,达到年产30万辆新能源乘用车生产能力】 项目节奏: 1)23年4月成品停车场、发运场具备交付; 2)23年8月涂装车间交付; 3)23年9月冲焊联合厂房及总装车间交付; 4)23年7月能源中心及污水处理交付; 5)24年1月15日,各单体竣工验收完成。 另外,华为『三
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江淮汽车
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波罗
2023-02-21 00:52:10
0220摘录
1、个股 小商品城:YiwuPay义支付正式发布 ◇23年2月20日午间讯,公司旗下YiwuPay义支付今日正式发布,这标志着全球最大的小商品集散中心拥有了自己的全球支付渠道,接下来公司将扩大跨境人民币业务规模,积极申请跨境外汇资质。 ◇2月16日公司与百度爱采购携手,开展“发现义乌好货,开启智采新时代”专题论坛,帮助义乌消费品产业实现数字化价值的再次跃升。 ◇迪拜义乌中国小商品城已于22年6月底正式营业,整体出租率近99%,义乌国际商贸城四区经营户通过“义支付Yiwu Pay ”收到了来自沙特
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小商品城
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远东传动
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波罗
2023-02-20 09:23:16
【民生证券】0219华为 AI 算力的最佳受益者之一
➢ 事件概述:2023 年 2 月 15 日,公司在全景网投资者关系互动平台表示, 公司基石研究院、应用产品团队与华为人工智能团队在保持紧密的对接,在算力、 框架、模型、应用等多个维度开展联合研发、联合交付、联合推广,相关研发成 果在城市智能中枢、交通视网膜、合同管理等多个场景已落地实践。 ➢ 公司携手华为深耕算力领域,多个重要项目显示自身实力。目前 ChatGPT 的快速发展让人们看到了算力的重要性。在智能计算领域,在发展以鲲鹏计算为 代表的通用算力的同时,公司持续加大对以昇腾 AI 为代表的
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拓维信息
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波罗
2023-02-20 00:58:02
0219摘录
1、个股(不分先后) 大胜达:公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”部分对话场景应用了ChatGPT技术 ◇ChatGPT应用概念发酵。2月15日互动,公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”可以实现面向企业内外部数据的智能查询和主动预警,目前有部分对话场景应用了ChatGPT技术,并利用NLP2SQL实现语义转数据的高效查询,助力企业实现数据驱动生产。 ◇公司人工智能实验室,是与浙江省北大高等技术研究院共同组建,目前在研究的相关课题有:企业数字化赋能、AI人工智能包装设计引擎及智能设计库等相关项目。 ◇
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大胜达
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宜安科技
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波罗
2023-02-16 22:01:45
0216摘录
1、个股(不分先后) 罗牛山:自由贸易港海南赛马概念再起 ◇2月15日,长驰集团受邀赴港参加海南自由贸易港推介会,期间畅谈在海南发展赛马运动对建立自贸港的重要意义和作用。并表示,长驰集团将持续发挥马术产业示范项目的引领作用,领跑海南省马产业的发展,项目势必将成为未来海南体育旅游的标杆。 ◇公司旗下的罗牛山国际马术俱乐部曾与专业比赛领域“领头羊”签署战略合作框架协议,双方将在海口携手打造罗牛山国际马产业园项目。罗牛山国际马术俱乐部有限公司仍在工商存续期内,该公司目前未进行实际运营。 ◇公司主要业务
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罗牛山
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万兴科技
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波罗
2023-02-16 11:27:24
招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代
🔥🔥🔥招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代 🚀中兴通讯是未来的技术平台性公司,与电信运营商深度合作,是建设数字经济的中坚力量,在数字经济新蓝海市场下的核心标的。 💡紧抓运营商云网融合契机,牢牢卡位电信运营商服务器、交换机、路由器等市场,实现ICT投资三角形的完美转换。持续在传统通信网络市场中提升市场份额,逐渐向核心供应商角色切换,商飞5G工业频率许可获发带来市场新机遇。 💡GoldenDB数据库业内领先,连续2年蝉联中国金融级分布式数据库第一,已在金融业核心业务稳
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中兴通讯
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波罗
2023-02-16 09:08:21
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复 🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,
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中际旭创
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润泽科技
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波罗
2023-02-16 09:07:01
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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紫光股份
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波罗
2023-02-16 09:05:28
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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TCL中环
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波罗
2023-02-16 09:04:43
建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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金太阳
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波罗
2023-02-15 23:59:29
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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波罗
2023-02-15 23:58:24
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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波罗
2023-02-15 22:40:59
坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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拓普集团
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申达股份
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【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间
【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间 [太阳]叉车(营收占比约50%):1)公司是轻小型手动搬运车全球龙头,连续多年位列国内电动仓储叉车销量前三名,2021年市占率为18.3%,轻小型叉车板块保持稳定增长。2)近三年大型叉车销量复合增速近40%,2023年拟成立子公司独立负责大型叉车业务,大幅提高大型锂电叉车产能,大型叉车将保持高速增长,带动叉车板块稳定快速增长。 [太阳]智能物流系统(营收占比约50%):1)智能物流系统需求旺盛,公司子公司中鼎集成和法国savoye均是国
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诺力股份
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波罗
2023-02-21 14:31:26
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔 [玫瑰]据企查查,22年10月星网研究院发布通信卫星01/02中标公告,中标人包括航天五院、上海微小卫星工程中心/中电科五十四所及银河航天。据中国证券报,2017年中星16号(实践13)卫星发射拉开了卫星互联网发展的序幕。 [玫瑰]2020年9月份,中国的“GW”公司向国际电信联盟(ITU)递交了频谱分配档案,计划建设宽带星座,卫星数量为12992颗。2023年我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号即将发射,是我国第一
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普天科技
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波罗
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【浙商陈杭】江淮汽车:重大推荐再更新
#江淮汽车:重大推荐再更新: 【浙商陈杭】 中建披露系列EPC标书,肥西中高端新能源车项目,总面积1120亩,规划建筑面积51万平方米。 工厂提供【B级D+级,适应轿车、SUV、MPV、Crossover、Sporty 共平台开发,达到年产30万辆新能源乘用车生产能力】 项目节奏: 1)23年4月成品停车场、发运场具备交付; 2)23年8月涂装车间交付; 3)23年9月冲焊联合厂房及总装车间交付; 4)23年7月能源中心及污水处理交付; 5)24年1月15日,各单体竣工验收完成。 另外,华为『三
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江淮汽车
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波罗
2023-02-21 00:52:10
0220摘录
1、个股 小商品城:YiwuPay义支付正式发布 ◇23年2月20日午间讯,公司旗下YiwuPay义支付今日正式发布,这标志着全球最大的小商品集散中心拥有了自己的全球支付渠道,接下来公司将扩大跨境人民币业务规模,积极申请跨境外汇资质。 ◇2月16日公司与百度爱采购携手,开展“发现义乌好货,开启智采新时代”专题论坛,帮助义乌消费品产业实现数字化价值的再次跃升。 ◇迪拜义乌中国小商品城已于22年6月底正式营业,整体出租率近99%,义乌国际商贸城四区经营户通过“义支付Yiwu Pay ”收到了来自沙特
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小商品城
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远东传动
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2023-02-20 09:23:16
【民生证券】0219华为 AI 算力的最佳受益者之一
➢ 事件概述:2023 年 2 月 15 日,公司在全景网投资者关系互动平台表示, 公司基石研究院、应用产品团队与华为人工智能团队在保持紧密的对接,在算力、 框架、模型、应用等多个维度开展联合研发、联合交付、联合推广,相关研发成 果在城市智能中枢、交通视网膜、合同管理等多个场景已落地实践。 ➢ 公司携手华为深耕算力领域,多个重要项目显示自身实力。目前 ChatGPT 的快速发展让人们看到了算力的重要性。在智能计算领域,在发展以鲲鹏计算为 代表的通用算力的同时,公司持续加大对以昇腾 AI 为代表的
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拓维信息
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0219摘录
1、个股(不分先后) 大胜达:公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”部分对话场景应用了ChatGPT技术 ◇ChatGPT应用概念发酵。2月15日互动,公司智能工厂上线的“AI虚拟厂长”可以实现面向企业内外部数据的智能查询和主动预警,目前有部分对话场景应用了ChatGPT技术,并利用NLP2SQL实现语义转数据的高效查询,助力企业实现数据驱动生产。 ◇公司人工智能实验室,是与浙江省北大高等技术研究院共同组建,目前在研究的相关课题有:企业数字化赋能、AI人工智能包装设计引擎及智能设计库等相关项目。 ◇
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1、个股(不分先后) 罗牛山:自由贸易港海南赛马概念再起 ◇2月15日,长驰集团受邀赴港参加海南自由贸易港推介会,期间畅谈在海南发展赛马运动对建立自贸港的重要意义和作用。并表示,长驰集团将持续发挥马术产业示范项目的引领作用,领跑海南省马产业的发展,项目势必将成为未来海南体育旅游的标杆。 ◇公司旗下的罗牛山国际马术俱乐部曾与专业比赛领域“领头羊”签署战略合作框架协议,双方将在海口携手打造罗牛山国际马产业园项目。罗牛山国际马术俱乐部有限公司仍在工商存续期内,该公司目前未进行实际运营。 ◇公司主要业务
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罗牛山
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招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代
🔥🔥🔥招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代 🚀中兴通讯是未来的技术平台性公司,与电信运营商深度合作,是建设数字经济的中坚力量,在数字经济新蓝海市场下的核心标的。 💡紧抓运营商云网融合契机,牢牢卡位电信运营商服务器、交换机、路由器等市场,实现ICT投资三角形的完美转换。持续在传统通信网络市场中提升市场份额,逐渐向核心供应商角色切换,商飞5G工业频率许可获发带来市场新机遇。 💡GoldenDB数据库业内领先,连续2年蝉联中国金融级分布式数据库第一,已在金融业核心业务稳
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【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[太阳]【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱动估值修复 🔥 事件:通信板块今天涨幅2.6%排名第二,年初至今涨幅16.86%排名第二。 🌹我们点评如下: 1、印证我们年度策略:通信板块普遍业绩好估值低,估值处于历史底部,年初基金配置仅1%,不到市值占比2.6%的一半,不少细分赛道长期景气上行,看好通信板块20%以上涨幅,看好板块全年排名靠前。 2、chatgpt驱动板块估值修复:chatgpt是划时代的变革,对算力有极大的拉动,从而通信基础设施建设,尤其数据中心相关,
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中际旭创
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2023-02-16 09:07:01
【天风通信】通信板块大涨点评:印证年度策略,chatgpt驱
[烟花]【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 [礼物]【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 [礼物]【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 [红包]【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18
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【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210
【国金电新】TCL中环:年产35GW切片项目落地银川,210先进产能加速提升 [太阳]2月15日公司公告与银川经济技术开发区管理委员会签署合作协议,就在银川投资建设年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂及其配套项目(DW五期项目)达成投资合作,项目计划总投资约41亿元。 1⃣切片产能再扩张,因地制宜布局全国:此前公司切片产能分布在天津、宜兴、内蒙等多个地区,综合考虑出口便利、客户需求等因素全面布局,本次35GW切片项目靠近宁夏六期拉晶产能,有望进一步配套G12先进拉晶产能,提高生产效率。 2
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TCL中环
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建投电子金太阳推荐亮点
【建投电子金太阳推荐亮点 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩:今年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年已成为iphone 手机的直接客户,替代3M,目前份额超50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液去年开始放量,有数千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,今年晶圆抛光液开始送样。领航电子去年
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【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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