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2023-02-15 23:59:29
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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盛弘股份
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波罗
2023-02-15 23:58:24
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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三七互娱
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波罗
2023-02-15 22:40:59
坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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拓普集团
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申达股份
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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牧高笛
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浙江永强
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2023-02-15 22:36:15
0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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太极实业
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神州数码
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波罗
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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华光环能
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昇辉科技
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隆基绿能
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波罗
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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亿道信息
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波罗
2023-02-14 22:14:55
0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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新华传媒
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波罗
2023-02-13 22:31:05
摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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泉为科技
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浪潮信息
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波罗
2023-02-13 11:43:51
【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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波罗
2023-02-13 11:41:25
【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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波罗
2023-02-13 11:38:24
【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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波罗
2023-02-13 10:44:26
【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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恒立液压
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三一重工
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波罗
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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苏文电能
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0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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光迅科技
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【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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亿道信息(001314):竟然炒情人节第一股,佛了
亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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0214摘录
1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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摘录0213
1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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徐工机械
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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李子园
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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三一重工
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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0212摘录
1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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重庆银行
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【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度 1、 政策梳理: IRA政策中对充电桩的补贴是对个人/住宅用途,税收抵免30%,限制最高上限1000美金。商业用途税收抵免6%,上限为10万美金(当时未明确限制条件)。 今天的政策本质是效仿对电池、逆变器的限制,若想获得上述补贴,需满足1)组装+钢/铁外壳在美完成生产;2)2024年7月起,55%成本占比零部件来自美国本土。 2、 对基本面的影响怎么看? 短期看,充电桩业务美国占比高的是道通、炬华,其他影响很小;但中期视角看,
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【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块
【国盛传媒】网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏GPT,积极关注底部的游戏板块 !2月15日,网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布已实装国内首个游戏版ChatGPT,采用与游戏机制深度融合的智能NPC系统,生成能与玩家自由对话并自主给出行为反馈的NPC。该系统使用了ChatGPT同源的底层AI技术,是国内类ChatGPT在游戏领域的首次应用。基于AI的自主性与随机性,NPC的“无设定自由交互”将带动游戏情节无限延展,推动游戏世界向高丰富度、完全开放的虚拟世界迈近一步。 !AIGC在游戏领域应
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坤泰股份(001260):汽车簇绒地毯行业龙头
1、主营业务:公司主营业务为汽车内饰件材料及产品的研发、生产和销售,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类,产品应用市场主要面向整车配套市场(即前装市场)。 2、核心看点: 1)公司与下游整车厂客户和汽车零部件客户建立了长期稳定的合作关系,已成为宝马、奥迪、奔驰、沃尔沃、红旗等多家知名汽车品牌的汽车地毯二级供应商,以及奥迪、沃尔沃、别克、蔚来等多家知名汽车品牌的汽车脚垫一级供应商。 2)2022年6月,公司汽车簇绒地毯产品的国内市场占有率约为42.83%至52.66%,在行业竞争中形成较为显著的优
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扬州金泉(603307):户外用品生产代工商
1、主营业务:公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。产品90%以上出口至欧洲、北美等地区。 2、核心看点: 1)公司主要采用ODM/OEM形式为国际知名品牌进行代加工生产,为国际知名品牌如Coleman(科勒曼)、TheNorthFace(北面)、Fjallraven(瑞典北极狐)、Salewa(沙乐华)、Bergans(博根斯)、Mont-bell(梦倍路)、REI(安伊艾)、MountainDesigns、Klattermusen(
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0215摘录
1、个股(不分先后) 神州数码:微软分销+昇腾算力+Jarvis人工智能知识平台 ◇公司是中国最大的IT领域分销商,微软中国总代中排名第一,配合微软Azure Stack在华商用,后续或可代理ChatGPT的融合应用。 ◇公司是华为核心合作伙伴,拥有以“鲲鹏+昇腾”为核心的神州鲲泰人工智能推理服务器,参与国内第一个全国产化超算中心——厦门超算(架构主体之一是公司的鲲泰系列服务器)。 ◇Jarvis人工智能知识平台是公司基于数据+AI,以云原生技术、独特数据算法的AI训练模型,可帮助客户快速搭建自
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【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局? 近期从市场交流来看,我们明显感受到氢能上游行情有所扩散,我们认为主要系(1)大家对23年起上游增速快于下游燃料电池车端增速,叠加欧洲碳关税过会推动,上游制氢设备端加速增长开始有一定认知;(2)A股部分已形成出货的头部企业氢能弹性较小,我们前期推荐的核心看涨期权【昇辉科技】涨幅明显,开始寻找其他可选标的;(3)电解槽尤其是碱槽里面,想找装在上市公司体内的关键零部件供应商几乎没有(我们上周末至今一直在摸排这一点,但基本无可选上
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亿道信息(001314):消费电子ODM厂商 (来自韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、主营业务:公司是一家以ODM为模式,专业从事笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,为全球范围内的消费类电子产品(占收入比91%)以及行业三防类电子产品(占收入比9%)品牌商、系统集成商等客户提供定制化的产品方案设计、采购管理、生产制造等全流程服务。公司的产品形态主要分为整机、主板(PCBA)以及散装套料(CKD)。 2、核心看点: 1)在笔记
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1、个股(不分先后) 新华传媒:上报旗下澎湃新闻接入“文心一言” ◇2月14日盘前讯,上海报业集团旗下澎湃新闻成为百度“文心一言”首批先行体验官,打造内容生态人工智能全系产品及服务。新华传媒是上海报业集团旗下唯一上市公司和主要的资本平台。 ◇公司参股3.35%的中译语通,曾发布的“格物”大模型,在国内自然语言理解领域最为权威的CLUE榜单中,刷新了大规模知识图谱问答KgCLUE1.0和命名实体任务两个榜单,夺得这两个榜单的第一名。“格物”拥有多语言预训练模型和多语言机器翻译超大模型。 ◇公司隶属
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1、个股(不分先后) 国立科技:异质结+钙钛矿多种新技术同步发展 ◇事件:2月12日,公司旗下泉为新能源枣庄一期3GW异质结组件正式下线。公司股东变更为泉为绿能,拟改名为泉为科技,原主业4月前完全剥离,新实控人家族深耕光伏行业,此后公司将专注于光伏、储能的发展。 ◇未来产能:预计未来共25GW异质结组件、20GW异质结电池、5GWh储能产能。预计23年有枣庄3GW异质结组件、枣庄1GWh储能、泗县1GW异质结电池达产;24年有枣庄二期、泗县、中山陆续投产。 ◇钙钛矿:22年上半年就开始和设备厂沟
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【中信建投】工程机械系列研究:中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
重发【行业观点】 【工程机械系列研究】中国工程机械增长正进入第三阶段 2022.2.7 🌻如何看待中国工程机械后续增长动力? 💎中国工程机械增长可分为典型的三个阶段:国内地产基建投资驱动(11年之前)、国内保有量更换周期驱动(16-21年)、高质量发展驱动阶段(23年开启),“高质量发展”的具体内涵为:区域结构国际化、产品结构电动化、经营高效化、国内竞争良性化。其中国际化是主线,各方向头部主机厂均对23年海外持乐观态度,个别企
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【海通食品】李子园:看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
[玫瑰][玫瑰][玫瑰]【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击 [太阳]草根调研来看消费场景复苏良好,对全年营收快速增长信心更足 随着疫情政策优化,我们认为23年有望是软饮料复苏大年。从消费渠道场景来看,其中学校以及早餐、小餐饮等特通渠道将实现快速恢复。此外2月以来我们草根调研发现,1)早餐网点小店复苏状态良好(作为对比,22年疫情封控背景下,很多小店长期都处关闭状态),2)学校开始恢复线下上课带来学校小卖部、教育超市良好备货需求
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【浙商机械】三一重工:业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评 业绩低谷逐步过去,工程机械龙头业绩有望反转向上 1、工程机械至暗时刻或已过去,随着国内更新需求逐步见底,房地产支撑预期增强,基建拉动效应逐步显现,叠加出口持续高增长,平滑作用将更加凸显,预计挖掘机、起重机2023年见底。 2、中国工程机械龙头,逐渐由中国冠军向世界冠军冲击,预计2023年公司表现优于行业,业绩提升空间大,有望拐点向上。 。 3、 公司国际化、电动化、数字化战略持续稳步推进,占领未来行业高地,有望强者恒强 4、工程机械为中
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【国金市场】230213工程机械板块最新观点
【国金市场热点跟踪230213】之6 📪 工程机械板块最新观点 💡【机械满在朋】 ⚡仍处于淡季观察期,3月后有望明朗:受春节因素影响,1月小松挖掘机开工小时数44小时,连续11个月同比下降,绝对值也处于历史较低水平;挖机零部件企业1-2月排产仍然同比下降。 ⚡短期看,仍处于景气度较低水平,待3月份开工旺季后有望明朗。看全年,我们预计挖掘机需求下滑幅度最大的时刻已经过去,有望进入筑底阶段,我们预计全年挖掘机销量有望和去年基本持平。 ⚡长期看,中国工程机械企业出海的逻辑不变,海外收入占比有望提升
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【长江电新】苏文电能:与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破
【长江电新&建筑】苏文电能与青山系瑞浦兰钧签定战略合作,有望实现突破 1、公司公告全资子公司思贝尔海纳储能与瑞浦兰钧建立战略合作关系,签署《合作框架协议》。 1)瑞浦兰钧基于自身在地方区域的优势、工控领域的积累,在能力范围内,向苏文推荐相关高能耗企业,推进大型储能、工商业储能客户及优质项目合作; 2)同等条件下,苏文项目优先选用瑞浦兰钧电芯,2023-2026年计划采购量分别为500、1000、2000、3000MWh,实际采购量以最终实际订单为准。 2、瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业(
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1、个股(不分先后) 重庆银行:获水投集团举牌,未来6个月内持股比例有望增至8.5% ◇2月10日盘后公告,2月10日,水投集团(重庆国资委背景)增持公司股份,完成后持股比例为5%,构成举牌,本次权益变动前持股4.0247%。 ◇自21年2月重庆银行上市后,水投集团多次购入公司股票,接下来还有继续增持的打算,拟自2023年2月起不超过6个月,增持数量不高于12160.73万股(占重庆银行总股本的3.5%)。通过二级市场增持公司持股比例不超过8.5%。 ◇公司是中国西部和长江上游地区成立最早的地方
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