习惯性失眠，又梳理了冯柳二三季度的新持仓，综合行业赛道前景和主力持筹成本等多因素，最后只看中了两只，和兄弟们分享，一起熟悉逻辑等风来。今天梳理第一只，实际上我关注到是一个月之前了，但是一般大资金有个建仓的过程，后面还要洗筹码之类，感觉周期差不多快到了吧。冯柳和其他机构的成本大概在12到13元左右

光伏玻璃电话纪要

光伏玻璃，未来高景气度行业

   九月份当真验证那句话，这么勤奋还不如空仓。个人收益当月深V最后基本持平，整体而言九月份平平淡淡毫无亮点。目前的持仓还是那两个东方电缆和回天新材。关于这两家公司的基本面在之前的文章中已有很多的帖子分析，这里不再过多说，从公司的基本面上来说也没有太多新的变化，等着三季度报揭晓业绩吧，相信会有一波行

据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

 申明：本人不持有任何康力电梯，文字记录只是为了更好录做些深度的思考。这是原先整理的一篇分析文章，本来里面有较多的图表信息，但目前韭菜公社编辑图片的功能真的不太方便就算了，希望以后越来越好。 近日公布的康力电梯和广日股份半年报业绩可以说非常好，可以看到对于电梯的业绩数据明显超出市场的预期，同时对于两

15年3700点进入股市，跌跌撞撞到现在5年有余，从18年底开始接触价投，觉得这才是适合我的康庄大道，刚好遇上新开的公社，打算在这里记录一下每只价投票的心路历程，完整体验几次价投的闭环，争取早日形成自己的投资体系。来日方长，争取把时间从敌人变成朋友。以下是今年上半年整理的博思软件的基本面和一些观点逻

PLC有极强的用户粘性，市占率持续提升 20年公司通过疫情相关产品的解决方案成功拓展一批较大的工业客户，客户群，显著壮大。PLC属于硬软件一体的半定制平台；，有极强的客户粘性，使用习惯往往会延用一代工程师，。公司小型PLC国内第一。伺服正在成长为支柱业务 通过PLC拓展驱动业务，成功推动伺服产品崛起

一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

    四大理由看好上能电气： 1.好赛道   光伏行业预计未来几年国内外仍将高速增长，细分光伏逆变器国产新势力市场份额稳步提升，国产替代明显。  2.好公司：公司主营光伏逆变器，储能双向变流等产品，是光伏行业领先的设备制造商，为业内打造完

产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市 会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型；2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受

有友说如果按照120天或250天建仓的法则，肯定就不太适合的。因为都是机构新加仓品种，你们有没有发现，那几家公司目前第二大流通股东全部是港资（香港中央结算，二季度新进或加仓），晶澳还集合了四五家社保，都是二季报新进，港资也买进了前6位。目前去寻找2021年能够大幅度增长的公司真还不多，白酒、酵母、酱

                                         上市证券

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习惯性失眠，又梳理了冯柳二三季度的新持仓，综合行业赛道前景和主力持筹成本等多因素，最后只看中了两只，和兄弟们分享，一起熟悉逻辑等风来。今天梳理第一只，实际上我关注到是一个月之前了，但是一般大资金有个建仓的过程，后面还要洗筹码之类，感觉周期差不多快到了吧。冯柳和其他机构的成本大概在12到13元左右

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   九月份当真验证那句话，这么勤奋还不如空仓。个人收益当月深V最后基本持平，整体而言九月份平平淡淡毫无亮点。目前的持仓还是那两个东方电缆和回天新材。关于这两家公司的基本面在之前的文章中已有很多的帖子分析，这里不再过多说，从公司的基本面上来说也没有太多新的变化，等着三季度报揭晓业绩吧，相信会有一波行

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 申明：本人不持有任何康力电梯，文字记录只是为了更好录做些深度的思考。这是原先整理的一篇分析文章，本来里面有较多的图表信息，但目前韭菜公社编辑图片的功能真的不太方便就算了，希望以后越来越好。 近日公布的康力电梯和广日股份半年报业绩可以说非常好，可以看到对于电梯的业绩数据明显超出市场的预期，同时对于两

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PLC有极强的用户粘性，市占率持续提升 20年公司通过疫情相关产品的解决方案成功拓展一批较大的工业客户，客户群，显著壮大。PLC属于硬软件一体的半定制平台；，有极强的客户粘性，使用习惯往往会延用一代工程师，。公司小型PLC国内第一。伺服正在成长为支柱业务 通过PLC拓展驱动业务，成功推动伺服产品崛起

一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

    四大理由看好上能电气： 1.好赛道   光伏行业预计未来几年国内外仍将高速增长，细分光伏逆变器国产新势力市场份额稳步提升，国产替代明显。  2.好公司：公司主营光伏逆变器，储能双向变流等产品，是光伏行业领先的设备制造商，为业内打造完

产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市 会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型；2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受

有友说如果按照120天或250天建仓的法则，肯定就不太适合的。因为都是机构新加仓品种，你们有没有发现，那几家公司目前第二大流通股东全部是港资（香港中央结算，二季度新进或加仓），晶澳还集合了四五家社保，都是二季报新进，港资也买进了前6位。目前去寻找2021年能够大幅度增长的公司真还不多，白酒、酵母、酱

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   九月份当真验证那句话，这么勤奋还不如空仓。个人收益当月深V最后基本持平，整体而言九月份平平淡淡毫无亮点。目前的持仓还是那两个东方电缆和回天新材。关于这两家公司的基本面在之前的文章中已有很多的帖子分析，这里不再过多说，从公司的基本面上来说也没有太多新的变化，等着三季度报揭晓业绩吧，相信会有一波行

据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

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一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

    四大理由看好上能电气： 1.好赛道   光伏行业预计未来几年国内外仍将高速增长，细分光伏逆变器国产新势力市场份额稳步提升，国产替代明显。  2.好公司：公司主营光伏逆变器，储能双向变流等产品，是光伏行业领先的设备制造商，为业内打造完

产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市 会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型；2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受

有友说如果按照120天或250天建仓的法则，肯定就不太适合的。因为都是机构新加仓品种，你们有没有发现，那几家公司目前第二大流通股东全部是港资（香港中央结算，二季度新进或加仓），晶澳还集合了四五家社保，都是二季报新进，港资也买进了前6位。目前去寻找2021年能够大幅度增长的公司真还不多，白酒、酵母、酱

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一：背景介绍 阿塞拜疆与亚美尼亚的军事冲突由来已久，这次冲突起始于今年9月26日，目前还局限于纳卡地区，或称纳卡共和国。纳卡共和国是原阿塞拜疆领土，冷战后宣布独立但未或国际社会认可，主要居民为亚美尼亚人，实际占领方为亚美尼亚。 双方领土错综复杂，亚美尼亚除去占领纳卡地区外，实际还控制了纳卡西部大片区

    四大理由看好上能电气： 1.好赛道   光伏行业预计未来几年国内外仍将高速增长，细分光伏逆变器国产新势力市场份额稳步提升，国产替代明显。  2.好公司：公司主营光伏逆变器，储能双向变流等产品，是光伏行业领先的设备制造商，为业内打造完

产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市 会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型；2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受

有友说如果按照120天或250天建仓的法则，肯定就不太适合的。因为都是机构新加仓品种，你们有没有发现，那几家公司目前第二大流通股东全部是港资（香港中央结算，二季度新进或加仓），晶澳还集合了四五家社保，都是二季报新进，港资也买进了前6位。目前去寻找2021年能够大幅度增长的公司真还不多，白酒、酵母、酱

                                         上市证券

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