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2022-06-29 09:56:17

禾望电气跟踪更新

禾望电气跟踪更新：光伏风电需求双旺，高业绩弹性+低估值标的加速反弹公司是平台技术类公司。产品横跨风电、光伏、储能和工业控制四大业务，它是风电变流器龙头。光伏逆变器、储能业务全面发力。团队源于华为。目前利用碳化硅技术应用产品，成本低于同行，转换率高于同类产品。风电装机拐点将至，公司风电变流器有望大幅增长。2022年1-5月我国风电装机10.8GW，预期全年风电装机量有望达55GW，风电项目将从Q3起集中落地，同时整机大型化趋势加快，2022H1公开招标主力机型4MW以上占比接近90%（2021年4

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禾望电气

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2022-06-29 09:49:51

爱旭股份新产品ABC电池解读

爱旭股份新产品ABC电池解读：1、效率溢价+美观度溢价。电池效率25.5%起步，比当前主流perc高10%，也就意味着产品理论溢价可达0.4元/W。组件量产转换效率23.5%，同样是行业领先。目前几个组件大厂量产的组件转换效率都在21%-22%之间。正面无栅线，组件非常美观，适用于高价户用等feng布式市场，和HJT应用场景不同，逻辑类似“黑组件”溢价。ABC电池有望溢价超过0.4元/W，同时无银技术使得成本有望与PERC持平，是重大的技术进步，预计盈利能力可达0.2~0.3元/W，是当前PER

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爱旭股份

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2022-06-28 09:52:32

TOPCon产业链跟踪

【】TOPCon产业链调整点评：1、对于TOPCon而言，1）行业没有问题。基于目前中试线、龙头量产线的近25%的效率和97.5%以上的良率，成本端电池环节稍高于PERC成本，一体化组件已经持平PERC端的多个shυ据，我们判断TOPCon行业扩产没有问题；2）公司没有问题。下半年的天合、晶澳、晶科、钧达等龙头公司纷纷宣布50GW以上的扩产，整个产业在薄片化、降银浆及设备成熟度上来说，做的都是领先其他技术路线，所以无论是电池片、设备及耗材等环节，公司没有本质上的变化。2、对于HJT而言，1）上周

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爱旭股份
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钧达股份
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京山轻机

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2022-06-23 09:06:25

晶澳科技电池扩产点评

晶澳科技电池扩产点评： 1、机构预计此次公告的扬州10GW高效电池项目将zouTOPCon技术路线，并将在2023年投产。同时考虑到此前公告的曲靖10GW项目，判断2023年公司将至少新增20GW TOPCon产能，高于此前ShΙ场预期的15GW。2、项目基本确定为TOPCon。本次项目内容为租用厂房，购置生产设备及相应的辅助配套设施，10GW总投Zi26.2亿元（含流动Zi金），对应单GW设备投Zi2.6亿元，按金额计算只能为为TOPCon项目，毕竟HJT单GW设备投Zi需

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晶澳科技

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2022-06-22 13:25:41

钧达股份跟踪更新

钧达股份跟踪更新：1、公司公告拟参与竞买上饶市宏富光伏产业中心持有捷泰科技33.97%股权。参考产交所公示信息，股权转让底价10.53亿，价款分期支付，首期30%。考虑捷泰剩余15.03%股权由苏泊尔集团持有（非国资），或通过其他交易方式实现收购。目前公司能否竞拍取得上述股权以及交易价格存在不确定性，如果能顺利整合，公司业绩将大幅增厚。2、汽车零部件业务顺利剥离。公司已于近日剥离汽车资产给原大股东杨氏投资。杨氏投资以借给上市公司的6亿元借款抵偿第一期转让款，后续分两批支付2.5、2.0685亿元

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钧达股份

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2022-06-21 10:55:44

TCL中环跟踪更新

TCL中环跟踪更新：稀缺的低估值高确定性标的，210+N型硅片领跑行业稀缺的低估值优质龙头，技术与生产模式领先成为持续拉开竞争差距的强劲动力，战略保供高品质海外石英砂，硅片盈利能力维持高位。石英砂保供是硅片环节竞争胜负手，硅片高盈利能力有望长期维持。石英砂由于高品质矿源的稀缺性以及提纯工艺的高技术壁垒，有望长期保持紧平衡状态，意味着光伏硅片有效产出维持紧平衡，光伏硅片盈利能力有望长期维持高位。石英坩埚保供成为硅片环节竞争胜负手。公司已战略锁定高品质海外石英砂供应，在使用寿命、纯度上具备显著优势，

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TCL中环

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2022-06-15 13:23:03

腾龙股份-3倍空间的新能源车热管理

核心逻辑：1、短期多重热点催化：问界M5创新品牌单款车型交付破万最快记录，M7近期将上市；深圳补贴新能源汽车：最高2万、搭载鸿蒙系统放宽条件；腾龙股份最新互动回复独家供货M5 （M7）热管理系统，单台价值量 1000 元以上；2、长期订单业绩催化：汽车热管理龙头，全面转型新能源车领域，规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，在手百亿订单，生产线处于满负荷状态。3、估值：规划新产能350万套新能源汽车热管理管路系统项目，1

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腾龙股份

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2022-06-15 13:02:40

东方日升跟踪更新

东方日升跟踪更新：组件业务盈利回升。2022Q1公司组件出货2.6GW，单瓦盈利扭盈至1-2feng；预计2022Q2公司组件出货有望继续提升至3.5GW+，单瓦盈利受益汇率影响进一步提升至3feng，预计实现利润1亿。硅料bαn块利润丰厚。2022Q1公司实现硅料出货约2500吨，受致密料比例影响，单吨盈利约7万；2022Q2完成检修技改，进一步提升致密料产出比例，预计Q2实现出货2000吨，单吨盈利提升至10万，预计实现利润2亿。电站转让持续推进，储能业务发展迅猛。公司此前公告转让澳洲、哈萨

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东方日升

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2022-06-07 13:21:27

天合光能近况交流跟踪更新

天合光能近况交流跟踪更新：1、组件业务，出货量上，4-5月排产环比小幅提升，6月排产环比微降，考虑库存缓冲，Q2出货接近10GW目标不变(Q1为8GW左右)，其中欧洲占比有望提升2-3个百feng点。全年组件出货43GW目标不变，Q3-Q4有望加速。盈利能力上，22Q2硅料zhαng幅有限且组件价格传导相对顺利，叠加汇兑收益等，预计单位盈利超0.06-0.07元/w，Q3-Q4硅料加速释放下价格有望保持稳定，公司原材料压力进一步趋缓，盈利弹性值得期待。2、feng布式业务，春节之后yi情对fen

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天合光能

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2022-06-06 22:34:13

紫江企业-比亚迪刀片软包供应商

知情人士透露:1.紫江企业-比亚迪供应特斯拉软包刀片电池铝膜供应商2.比亚迪的所有高端品牌用的还是刀片电池，但是是软包工艺的大刀片电池，续航里程800～1000公里一、铝塑膜业务：业绩领先，产能储备充足软包电池渗透率有望提升，国内铝塑膜产业机遇来临铝塑膜作为锺离子电池外包装材料，取代传统的钢壳包装，主要用于3C电池和动力电池等领域．铝塑膜从结构上主要分为三层：外层（尼龙，尼龙＆PET) I铝箱／热封层（CPP），目前市面上3C端铝塑膜厚度主要为71um、87um、113um；动力市场主要为

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紫江企业

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2022-06-06 13:09:45

爱旭股份管理层交流跟踪0606

爱旭股份管理层交流跟踪更新：1、根据机构最新调研交流，获悉ABC电池发布会在即，将于本月底正式发布。新电池技术效率高达25.5%，且无需贵金属成本低廉，有望成为feng布式ShΙ场“杀手锏”。构成催化，提振估值。发布会定在6.28号深圳香格里拉大酒店，举办一天。2、ABC电池300mw的中试线已经形成订单，7月份就会形成出货。订单的形式是以整体解决方案，有逆变器有储能，会有一系列的合作伙伴。预计发布会上就会披露细节。3、上周电池片环节脱离上游硅片以及下游组件环节开始zhαng价，预示电池片环节盈

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爱旭股份

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2022-06-01 13:07:05

帝尔激光跟踪更新

帝尔激光跟踪更新：预计2022-2024年归母净利润为5/7.2/10.2亿元，同比增长32%/43%/42%，对应PE 47/33/23倍。随着今年多种电池技术路径齐落地，公司多技术产品有望接力放量，作为光伏激光设备领域的龙头，从辅设备迈向核心主设备，今年开始释放订单与业绩迈入高速增长，继续看好卖铲人中的卖铲人。1、核心逻辑：公司为PERC光伏激光设备龙头，ShΙ占率超过80%。未来受益技术迭代（xBC/TOPCon/HJT）+品类拓张（从辅设备、到激光转印主设备），量+价齐升、成长

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帝尔激光

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2022-06-01 10:17:04

正泰电器跟踪更新

正泰电器跟踪更新：二季度或为公司低压收入增速U型底：2021年受同期基shυ、低压zhαng价节奏及能耗双控影响，公司低压收入增速呈现前高后低（单季度收入feng别同增：66%/17%/-9%/-15%，与GDP增速趋势近似）。2Q22受yi情影响低压需求承压，随yi情好转，3Q国内经济增速或环比改善。机构认为公司低压收入增速二季度或为U型底，22年将呈现前低后高，下半年有望迎来需求改善，全年有望实现双位shυ增长。户用光伏需求创新高，电网限制无须过feng担忧，政策再度强调户用光伏发展：1H2

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正泰电器

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2022-05-24 12:40:55

中旗新材——高纯石英砂强预期差标的

中旗新材——高纯石英砂强预期差标的，受益高纯石英砂量价齐升石英坩埚是单晶硅片生产过程中不可或缺的耗材，由于硅片厂商快速扩产导致石英坩埚供应紧张，石英坩埚主要由高纯石英砂制成，目前全球高纯石英砂供应商仅3家，国内仅石英股份1家，高纯石英砂制备难点7成在矿产、3成在工艺，石英股份由于掌握了印度的高品位脉石英矿，享受了垄断溢价高纯石英砂将维持供不应求的状态，而且将在2022年加剧。从草根调研反馈，有些硅片厂家因为无法获得坩埚而被迫停产，而主流坩埚厂家的产能利用率也因为原料供应紧缺处于低位公

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中旗新材

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2022-05-24 10:18:28

东方日升交流要点

东方日升交流要点总结：1、2022Q1组件出货3.1GW，销量2.5GW，单瓦净利润1-2分钱；硅料Q1销量2500吨，净利润1.8个亿。2、产能：组件19GW（210有13GW），电池12GW（210有2.5GW）；马来西亚年产3GW电池+组件产能，5月10日第一片下线，2个月爬坡期；22年底组件30GW，电池20GW，新建全是210尺寸兼容向下的。3、Q1开工率70%，Q2适当提高，环比增20%；Q2出货量目标3.5-5GW，全年10%市占率目标。4、22Q1外销90%，40%在欧洲，20%

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东方日升

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