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调研纪要
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调研纪要
2023-04-18 14:42:34
健民集团(600976.SH)2023年一季报点评:业绩增速略承压,体培牛黄提价预期增强
更多调研音频请点击:有道云笔记 事件:健民集团发布2023年一季报,公司实现营收10.13亿元(同比+10.40%);归母净利润1.00亿元(同比+12.23%);扣非归母净利润0.90亿元(同比+13.31%),业绩增速略承压。 [庆祝]受销售费用拉动,期间费用率提升明显。23Q1公司期间费用率为43.51%,较同期提升6.27pcts,其中销售费用率提升明显,升至37.42%(销售费用3.79亿元,同比+29.86%),较同期提升5.61pcts;管理费用率为4.36%(管理费用0.44亿元
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调研纪要
2023-04-18 14:39:33
【华测导航】海外继续高速扩张,23年目标提速增长
更多调研音频请点击:有道云笔记 22年实现收入22.36亿元(同比+17.50%),归母净利润3.61亿元(同比+22.69%),扣非归母净利润2.84亿元(同比+23.29%),毛利率56.64%(+2.00pp)。22Q4收入7.87亿元(同比+24.10%),归母净利润1.40亿元(同比+19.99%),毛利率51.51%(基本持平)。 地理空间/公共事业产品快速推广,海外持续高增。分业务,建筑与基建板块收入9.17亿元(+6.68%),毛利率61.75%(+0.80pp);地理空间信息板
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华测导航
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调研纪要
2023-04-18 14:38:23
益生股份2022年报及2023年一季报点评:2023q1业绩大幅改善,重视白鸡空间和弹性!
更多调研音频请点击:有道云笔记 🔥事件: 事件1:2022年公司实现营业总收入21.12亿元,同比+0.64%;实现归母净利润-3.67亿元,同比-1348%。 事件2:2023q1公司实现营业总收入9.1亿元,同比+185.3%;归母净利润3.14亿元,同比+209%。 🔥我们的观点: 1、父母代:行业缺优质种鸡,q1父母代价格较高,估计盈利1亿元左右。 【量】公司祖代存栏量较大,生产计划受禽流感影响较小。q1估计父母代外销量近350w套;按目前已有存栏和生产计划推算,2023全年估计销量
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调研纪要
2023-04-18 14:36:42
本周成都广东调研的几点更新【天风农业】
更多调研音频请点击:有道云笔记 1、猪价后续可能继续下探,【资金流或持续恶化】。大猪供应压力只增不减或导致短期猪价继续下探,行业资金压力持续边际增加。生猪出栏体重连续上涨6周且需求整体偏弱,猪价短期仍存下杀可能性。当前猪价14.10元/kg(4月,16日,智农通),对应头均亏损300+元/头且亏损时间超3个月(据wind),行业资金压力持续边际增加。 2、重视疫病影响的滞后性,【直接影响母猪存栏、间接影响效率】。 ▪疫病影响或将延续,一方面关注南方梅雨季防疫压力;另一方面,北方稳定期后复阳仍需关
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调研纪要
2023-04-18 14:32:47
缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业
更多调研音频请点击:有道云笔记 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价话语权,抬高锡价。后市预计有两种可能:1)规范化的管理,当地不合规矿山逐步淘汰,向大型矿山靠拢;2)会采取出口配额的方式
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调研纪要
2023-04-18 14:31:24
数据如何定价?新红利起点!by申万宏源通信
更多调研音频请点击:有道云笔记 继21年最先讨论估值修复、22H1加推电信/移动的三篇深度报告后,此次讨论最热度的【运营商数据要素,模式理解&定价思路】 I.意义如何?数据红利的空间与意义不亚于人口红利,详细解释了数据能力、优势来源、入表深层意义。 II.模式如何?对内应用是起点,驱动力是营销与管理;对外兼顾场内场外,数据和云网绑定,以云和ICT为载体输出价值。 III.实践如何?移动:数据全产业链服务能力,AaaS数据中台,DSSN数联网。电信:数据和天翼云绑定,AI差异化能力。联通:机制灵活
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调研纪要
2023-04-18 14:29:45
进口石英砂介格再次跳张,供给紧张程度加剧
更多调研音频请点击:有道云笔记 1、近期中内层砂介格预计将大幅跳张。 1)进口砂:已经每季度张一次,目前还没张且均介在11萬-12萬,预计在4月20号左右张介到25萬/吨,到年底或张至40萬/吨。 2)石英古份:内层砂目前13-14萬/吨,4月底张介到20萬-25萬;中层砂(PQSN)一季度没有放量,目前介格为9萬-10萬/吨,预计张介到17萬-18萬;搭售版外层砂(PQST)目前7萬-8萬/吨,4月不会张介。 3)其余国产外层砂:中大、菲利华目前均介6萬-7萬。海力源、润驰、黎辉5萬-7萬均介
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调研纪要
2023-04-18 10:40:49
(音频)爱玛科技调研纪要0417
S爱玛科技(sh603529)S 调研纪要,其他纪要看链接
(音频)爱玛科技调研纪要0417
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调研纪要
2023-04-18 10:39:24
(音频)彩讯股份调研纪要0417
S彩讯股份(sz300634)S 调研纪要,其他纪要请看链接
(音频)彩讯股份调研纪要0417
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调研纪要
2023-04-18 10:37:55
(音频)德赛西威调研纪要0417
S德赛西威(sz002920)S 调研纪要,其他调研请看链接
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调研纪要
2023-04-18 10:36:31
(音频)新澳股份调研纪要0417
S新澳股份(sh603889)S 调研纪要,更多纪要请看链接
(音频)新澳股份调研纪要0417
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调研纪要
2023-04-18 10:07:12
【中金电新】思源电气大涨点评
🚀今日思源电气盘中一度涨超7%,我们认为或受益于2023年经营目标超预期+各项业务基本面向好 👉2023年新签订单目标超预期,营收增长有望提速。公司2023年计划实现营收/新增合同订单(不含税)分别为126/158亿元,分别同比+20%/30%,彰显公司成长信心。其中,30%的新增合同订单增速目标超预期,考虑到订单转化周期约为1年,我们认为当年新增合同订单为下一年收入的强指引,2024年营收增长有望提速。从历史情况来看,公司经营目标兑现度较好,2022年营收/新增订单分别超额5.4%/1.9
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调研纪要
2023-04-18 10:06:06
【中金电新】华明装备大涨点评
🚀今日华明装备盘中一度涨近10%,我们认为或受益于1Q23业绩超预期+变电行业beta向上 👉22年业绩扎实兑现;1Q23利润高增,验证变电行业beta向上。 22年公司分接开关新签订单15.84亿元,同比+20.63%,特别地2H22集中式光伏升压站、硅料厂的配套需求增长亮眼,电网等传统领域需求保持稳健。22年分接开关实现营收13.50亿元,同比+14.67%,其中:1)国内产品销售实现营收10.95亿元,同比+18.39%;2)检修服务业务在现场作业受限的情况下(我们预计订单完成率70%
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调研纪要
2023-04-18 10:04:40
【HC金属】锡供给或超预期下降
1、据缅甸佤邦中央经济计划委员会4月15日发布通知,为了保护剩余的矿产资源,在不具备成熟开采条件之前,佤邦暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,将于2023年8月1日后停止一切勘探、开采和加工等作业。 2、缅甸是全球第三大锡矿生产国:佤邦地区是缅甸最主要的锡矿开采地区,2022年缅甸锡矿产量占全球10%。也是中国进口锡精矿的主要来源国,2022年自缅甸进口锡精矿18.73万吨,占总进口量的77%。若缅甸地区的锡矿出现大面积停产,将对中国和全球的锡供应产生
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调研纪要
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【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416
一、个股业绩前瞻 二、出口链 三、地产链 四、下周行业观点 五、本周公司更新要点 个股纪要: 【箭牌家居】 【索菲亚】 【爱玛科技】 【特步国际】 【安踏体育】
【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416.pdf
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2023-04-18 14:42:34
健民集团(600976.SH)2023年一季报点评:业绩增速略承压,体培牛黄提价预期增强
更多调研音频请点击:有道云笔记 事件:健民集团发布2023年一季报,公司实现营收10.13亿元(同比+10.40%);归母净利润1.00亿元(同比+12.23%);扣非归母净利润0.90亿元(同比+13.31%),业绩增速略承压。 [庆祝]受销售费用拉动,期间费用率提升明显。23Q1公司期间费用率为43.51%,较同期提升6.27pcts,其中销售费用率提升明显,升至37.42%(销售费用3.79亿元,同比+29.86%),较同期提升5.61pcts;管理费用率为4.36%(管理费用0.44亿元
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2023-04-18 14:39:33
【华测导航】海外继续高速扩张,23年目标提速增长
更多调研音频请点击:有道云笔记 22年实现收入22.36亿元(同比+17.50%),归母净利润3.61亿元(同比+22.69%),扣非归母净利润2.84亿元(同比+23.29%),毛利率56.64%(+2.00pp)。22Q4收入7.87亿元(同比+24.10%),归母净利润1.40亿元(同比+19.99%),毛利率51.51%(基本持平)。 地理空间/公共事业产品快速推广,海外持续高增。分业务,建筑与基建板块收入9.17亿元(+6.68%),毛利率61.75%(+0.80pp);地理空间信息板
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益生股份2022年报及2023年一季报点评:2023q1业绩大幅改善,重视白鸡空间和弹性!
更多调研音频请点击:有道云笔记 🔥事件: 事件1:2022年公司实现营业总收入21.12亿元,同比+0.64%;实现归母净利润-3.67亿元,同比-1348%。 事件2:2023q1公司实现营业总收入9.1亿元,同比+185.3%;归母净利润3.14亿元,同比+209%。 🔥我们的观点: 1、父母代:行业缺优质种鸡,q1父母代价格较高,估计盈利1亿元左右。 【量】公司祖代存栏量较大,生产计划受禽流感影响较小。q1估计父母代外销量近350w套;按目前已有存栏和生产计划推算,2023全年估计销量
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本周成都广东调研的几点更新【天风农业】
更多调研音频请点击:有道云笔记 1、猪价后续可能继续下探,【资金流或持续恶化】。大猪供应压力只增不减或导致短期猪价继续下探,行业资金压力持续边际增加。生猪出栏体重连续上涨6周且需求整体偏弱,猪价短期仍存下杀可能性。当前猪价14.10元/kg(4月,16日,智农通),对应头均亏损300+元/头且亏损时间超3个月(据wind),行业资金压力持续边际增加。 2、重视疫病影响的滞后性,【直接影响母猪存栏、间接影响效率】。 ▪疫病影响或将延续,一方面关注南方梅雨季防疫压力;另一方面,北方稳定期后复阳仍需关
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调研纪要
2023-04-18 14:32:47
缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业
更多调研音频请点击:有道云笔记 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价话语权,抬高锡价。后市预计有两种可能:1)规范化的管理,当地不合规矿山逐步淘汰,向大型矿山靠拢;2)会采取出口配额的方式
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2023-04-18 14:31:24
数据如何定价?新红利起点!by申万宏源通信
更多调研音频请点击:有道云笔记 继21年最先讨论估值修复、22H1加推电信/移动的三篇深度报告后,此次讨论最热度的【运营商数据要素,模式理解&定价思路】 I.意义如何?数据红利的空间与意义不亚于人口红利,详细解释了数据能力、优势来源、入表深层意义。 II.模式如何?对内应用是起点,驱动力是营销与管理;对外兼顾场内场外,数据和云网绑定,以云和ICT为载体输出价值。 III.实践如何?移动:数据全产业链服务能力,AaaS数据中台,DSSN数联网。电信:数据和天翼云绑定,AI差异化能力。联通:机制灵活
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2023-04-18 14:29:45
进口石英砂介格再次跳张,供给紧张程度加剧
更多调研音频请点击:有道云笔记 1、近期中内层砂介格预计将大幅跳张。 1)进口砂:已经每季度张一次,目前还没张且均介在11萬-12萬,预计在4月20号左右张介到25萬/吨,到年底或张至40萬/吨。 2)石英古份:内层砂目前13-14萬/吨,4月底张介到20萬-25萬;中层砂(PQSN)一季度没有放量,目前介格为9萬-10萬/吨,预计张介到17萬-18萬;搭售版外层砂(PQST)目前7萬-8萬/吨,4月不会张介。 3)其余国产外层砂:中大、菲利华目前均介6萬-7萬。海力源、润驰、黎辉5萬-7萬均介
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(音频)爱玛科技调研纪要0417
S爱玛科技(sh603529)S 调研纪要,其他纪要看链接
(音频)爱玛科技调研纪要0417
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爱玛科技
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(音频)彩讯股份调研纪要0417
S彩讯股份(sz300634)S 调研纪要,其他纪要请看链接
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(音频)德赛西威调研纪要0417
S德赛西威(sz002920)S 调研纪要,其他调研请看链接
(音频)德赛西威调研纪要0417
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(音频)新澳股份调研纪要0417
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2023-04-18 10:07:12
【中金电新】思源电气大涨点评
🚀今日思源电气盘中一度涨超7%,我们认为或受益于2023年经营目标超预期+各项业务基本面向好 👉2023年新签订单目标超预期,营收增长有望提速。公司2023年计划实现营收/新增合同订单(不含税)分别为126/158亿元,分别同比+20%/30%,彰显公司成长信心。其中,30%的新增合同订单增速目标超预期,考虑到订单转化周期约为1年,我们认为当年新增合同订单为下一年收入的强指引,2024年营收增长有望提速。从历史情况来看,公司经营目标兑现度较好,2022年营收/新增订单分别超额5.4%/1.9
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2023-04-18 10:06:06
【中金电新】华明装备大涨点评
🚀今日华明装备盘中一度涨近10%,我们认为或受益于1Q23业绩超预期+变电行业beta向上 👉22年业绩扎实兑现;1Q23利润高增,验证变电行业beta向上。 22年公司分接开关新签订单15.84亿元,同比+20.63%,特别地2H22集中式光伏升压站、硅料厂的配套需求增长亮眼,电网等传统领域需求保持稳健。22年分接开关实现营收13.50亿元,同比+14.67%,其中:1)国内产品销售实现营收10.95亿元,同比+18.39%;2)检修服务业务在现场作业受限的情况下(我们预计订单完成率70%
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2023-04-18 10:04:40
【HC金属】锡供给或超预期下降
1、据缅甸佤邦中央经济计划委员会4月15日发布通知,为了保护剩余的矿产资源,在不具备成熟开采条件之前,佤邦暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,将于2023年8月1日后停止一切勘探、开采和加工等作业。 2、缅甸是全球第三大锡矿生产国:佤邦地区是缅甸最主要的锡矿开采地区,2022年缅甸锡矿产量占全球10%。也是中国进口锡精矿的主要来源国,2022年自缅甸进口锡精矿18.73万吨,占总进口量的77%。若缅甸地区的锡矿出现大面积停产,将对中国和全球的锡供应产生
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【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416
一、个股业绩前瞻 二、出口链 三、地产链 四、下周行业观点 五、本周公司更新要点 个股纪要: 【箭牌家居】 【索菲亚】 【爱玛科技】 【特步国际】 【安踏体育】
【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416.pdf
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健民集团(600976.SH)2023年一季报点评:业绩增速略承压,体培牛黄提价预期增强
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【华测导航】海外继续高速扩张,23年目标提速增长
更多调研音频请点击:有道云笔记 22年实现收入22.36亿元(同比+17.50%),归母净利润3.61亿元(同比+22.69%),扣非归母净利润2.84亿元(同比+23.29%),毛利率56.64%(+2.00pp)。22Q4收入7.87亿元(同比+24.10%),归母净利润1.40亿元(同比+19.99%),毛利率51.51%(基本持平)。 地理空间/公共事业产品快速推广,海外持续高增。分业务,建筑与基建板块收入9.17亿元(+6.68%),毛利率61.75%(+0.80pp);地理空间信息板
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2023-04-18 14:38:23
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更多调研音频请点击:有道云笔记 1、猪价后续可能继续下探,【资金流或持续恶化】。大猪供应压力只增不减或导致短期猪价继续下探,行业资金压力持续边际增加。生猪出栏体重连续上涨6周且需求整体偏弱,猪价短期仍存下杀可能性。当前猪价14.10元/kg(4月,16日,智农通),对应头均亏损300+元/头且亏损时间超3个月(据wind),行业资金压力持续边际增加。 2、重视疫病影响的滞后性,【直接影响母猪存栏、间接影响效率】。 ▪疫病影响或将延续,一方面关注南方梅雨季防疫压力;另一方面,北方稳定期后复阳仍需关
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2023-04-18 14:32:47
缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业
更多调研音频请点击:有道云笔记 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价话语权,抬高锡价。后市预计有两种可能:1)规范化的管理,当地不合规矿山逐步淘汰,向大型矿山靠拢;2)会采取出口配额的方式
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调研纪要
2023-04-18 14:31:24
数据如何定价?新红利起点!by申万宏源通信
更多调研音频请点击:有道云笔记 继21年最先讨论估值修复、22H1加推电信/移动的三篇深度报告后,此次讨论最热度的【运营商数据要素,模式理解&定价思路】 I.意义如何?数据红利的空间与意义不亚于人口红利,详细解释了数据能力、优势来源、入表深层意义。 II.模式如何?对内应用是起点,驱动力是营销与管理;对外兼顾场内场外,数据和云网绑定,以云和ICT为载体输出价值。 III.实践如何?移动:数据全产业链服务能力,AaaS数据中台,DSSN数联网。电信:数据和天翼云绑定,AI差异化能力。联通:机制灵活
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调研纪要
2023-04-18 14:29:45
进口石英砂介格再次跳张,供给紧张程度加剧
更多调研音频请点击:有道云笔记 1、近期中内层砂介格预计将大幅跳张。 1)进口砂:已经每季度张一次,目前还没张且均介在11萬-12萬,预计在4月20号左右张介到25萬/吨,到年底或张至40萬/吨。 2)石英古份:内层砂目前13-14萬/吨,4月底张介到20萬-25萬;中层砂(PQSN)一季度没有放量,目前介格为9萬-10萬/吨,预计张介到17萬-18萬;搭售版外层砂(PQST)目前7萬-8萬/吨,4月不会张介。 3)其余国产外层砂:中大、菲利华目前均介6萬-7萬。海力源、润驰、黎辉5萬-7萬均介
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调研纪要
2023-04-18 10:40:49
(音频)爱玛科技调研纪要0417
S爱玛科技(sh603529)S 调研纪要,其他纪要看链接
(音频)爱玛科技调研纪要0417
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调研纪要
2023-04-18 10:39:24
(音频)彩讯股份调研纪要0417
S彩讯股份(sz300634)S 调研纪要,其他纪要请看链接
(音频)彩讯股份调研纪要0417
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彩讯股份
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调研纪要
2023-04-18 10:37:55
(音频)德赛西威调研纪要0417
S德赛西威(sz002920)S 调研纪要,其他调研请看链接
(音频)德赛西威调研纪要0417
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德赛西威
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调研纪要
2023-04-18 10:36:31
(音频)新澳股份调研纪要0417
S新澳股份(sh603889)S 调研纪要,更多纪要请看链接
(音频)新澳股份调研纪要0417
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调研纪要
2023-04-18 10:07:12
【中金电新】思源电气大涨点评
🚀今日思源电气盘中一度涨超7%,我们认为或受益于2023年经营目标超预期+各项业务基本面向好 👉2023年新签订单目标超预期,营收增长有望提速。公司2023年计划实现营收/新增合同订单(不含税)分别为126/158亿元,分别同比+20%/30%,彰显公司成长信心。其中,30%的新增合同订单增速目标超预期,考虑到订单转化周期约为1年,我们认为当年新增合同订单为下一年收入的强指引,2024年营收增长有望提速。从历史情况来看,公司经营目标兑现度较好,2022年营收/新增订单分别超额5.4%/1.9
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思源电气
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调研纪要
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【中金电新】华明装备大涨点评
🚀今日华明装备盘中一度涨近10%,我们认为或受益于1Q23业绩超预期+变电行业beta向上 👉22年业绩扎实兑现;1Q23利润高增,验证变电行业beta向上。 22年公司分接开关新签订单15.84亿元,同比+20.63%,特别地2H22集中式光伏升压站、硅料厂的配套需求增长亮眼,电网等传统领域需求保持稳健。22年分接开关实现营收13.50亿元,同比+14.67%,其中:1)国内产品销售实现营收10.95亿元,同比+18.39%;2)检修服务业务在现场作业受限的情况下(我们预计订单完成率70%
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华明装备
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调研纪要
2023-04-18 10:04:40
【HC金属】锡供给或超预期下降
1、据缅甸佤邦中央经济计划委员会4月15日发布通知,为了保护剩余的矿产资源,在不具备成熟开采条件之前,佤邦暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,将于2023年8月1日后停止一切勘探、开采和加工等作业。 2、缅甸是全球第三大锡矿生产国:佤邦地区是缅甸最主要的锡矿开采地区,2022年缅甸锡矿产量占全球10%。也是中国进口锡精矿的主要来源国,2022年自缅甸进口锡精矿18.73万吨,占总进口量的77%。若缅甸地区的锡矿出现大面积停产,将对中国和全球的锡供应产生
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调研纪要
2023-04-18 10:03:18
【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416
一、个股业绩前瞻 二、出口链 三、地产链 四、下周行业观点 五、本周公司更新要点 个股纪要: 【箭牌家居】 【索菲亚】 【爱玛科技】 【特步国际】 【安踏体育】
【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416.pdf
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调研纪要
2023-04-18 14:42:34
健民集团(600976.SH)2023年一季报点评:业绩增速略承压,体培牛黄提价预期增强
更多调研音频请点击:有道云笔记 事件:健民集团发布2023年一季报,公司实现营收10.13亿元(同比+10.40%);归母净利润1.00亿元(同比+12.23%);扣非归母净利润0.90亿元(同比+13.31%),业绩增速略承压。 [庆祝]受销售费用拉动,期间费用率提升明显。23Q1公司期间费用率为43.51%,较同期提升6.27pcts,其中销售费用率提升明显,升至37.42%(销售费用3.79亿元,同比+29.86%),较同期提升5.61pcts;管理费用率为4.36%(管理费用0.44亿元
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健民集团
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调研纪要
2023-04-18 14:39:33
【华测导航】海外继续高速扩张,23年目标提速增长
更多调研音频请点击:有道云笔记 22年实现收入22.36亿元(同比+17.50%),归母净利润3.61亿元(同比+22.69%),扣非归母净利润2.84亿元(同比+23.29%),毛利率56.64%(+2.00pp)。22Q4收入7.87亿元(同比+24.10%),归母净利润1.40亿元(同比+19.99%),毛利率51.51%(基本持平)。 地理空间/公共事业产品快速推广,海外持续高增。分业务,建筑与基建板块收入9.17亿元(+6.68%),毛利率61.75%(+0.80pp);地理空间信息板
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华测导航
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调研纪要
2023-04-18 14:38:23
益生股份2022年报及2023年一季报点评:2023q1业绩大幅改善,重视白鸡空间和弹性!
更多调研音频请点击:有道云笔记 🔥事件: 事件1:2022年公司实现营业总收入21.12亿元,同比+0.64%;实现归母净利润-3.67亿元,同比-1348%。 事件2:2023q1公司实现营业总收入9.1亿元,同比+185.3%;归母净利润3.14亿元,同比+209%。 🔥我们的观点: 1、父母代:行业缺优质种鸡,q1父母代价格较高,估计盈利1亿元左右。 【量】公司祖代存栏量较大,生产计划受禽流感影响较小。q1估计父母代外销量近350w套;按目前已有存栏和生产计划推算,2023全年估计销量
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益生股份
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调研纪要
2023-04-18 14:36:42
本周成都广东调研的几点更新【天风农业】
更多调研音频请点击:有道云笔记 1、猪价后续可能继续下探,【资金流或持续恶化】。大猪供应压力只增不减或导致短期猪价继续下探,行业资金压力持续边际增加。生猪出栏体重连续上涨6周且需求整体偏弱,猪价短期仍存下杀可能性。当前猪价14.10元/kg(4月,16日,智农通),对应头均亏损300+元/头且亏损时间超3个月(据wind),行业资金压力持续边际增加。 2、重视疫病影响的滞后性,【直接影响母猪存栏、间接影响效率】。 ▪疫病影响或将延续,一方面关注南方梅雨季防疫压力;另一方面,北方稳定期后复阳仍需关
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新五丰
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巨星农牧
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唐人神
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天康生物
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华统股份
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调研纪要
2023-04-18 14:32:47
缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业
更多调研音频请点击:有道云笔记 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价话语权,抬高锡价。后市预计有两种可能:1)规范化的管理,当地不合规矿山逐步淘汰,向大型矿山靠拢;2)会采取出口配额的方式
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调研纪要
2023-04-18 14:31:24
数据如何定价?新红利起点!by申万宏源通信
更多调研音频请点击:有道云笔记 继21年最先讨论估值修复、22H1加推电信/移动的三篇深度报告后,此次讨论最热度的【运营商数据要素,模式理解&定价思路】 I.意义如何?数据红利的空间与意义不亚于人口红利,详细解释了数据能力、优势来源、入表深层意义。 II.模式如何?对内应用是起点,驱动力是营销与管理;对外兼顾场内场外,数据和云网绑定,以云和ICT为载体输出价值。 III.实践如何?移动:数据全产业链服务能力,AaaS数据中台,DSSN数联网。电信:数据和天翼云绑定,AI差异化能力。联通:机制灵活
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2023-04-18 14:29:45
进口石英砂介格再次跳张,供给紧张程度加剧
更多调研音频请点击:有道云笔记 1、近期中内层砂介格预计将大幅跳张。 1)进口砂:已经每季度张一次,目前还没张且均介在11萬-12萬,预计在4月20号左右张介到25萬/吨,到年底或张至40萬/吨。 2)石英古份:内层砂目前13-14萬/吨,4月底张介到20萬-25萬;中层砂(PQSN)一季度没有放量,目前介格为9萬-10萬/吨,预计张介到17萬-18萬;搭售版外层砂(PQST)目前7萬-8萬/吨,4月不会张介。 3)其余国产外层砂:中大、菲利华目前均介6萬-7萬。海力源、润驰、黎辉5萬-7萬均介
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调研纪要
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(音频)爱玛科技调研纪要0417
S爱玛科技(sh603529)S 调研纪要,其他纪要看链接
(音频)爱玛科技调研纪要0417
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(音频)彩讯股份调研纪要0417
S彩讯股份(sz300634)S 调研纪要,其他纪要请看链接
(音频)彩讯股份调研纪要0417
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2023-04-18 10:37:55
(音频)德赛西威调研纪要0417
S德赛西威(sz002920)S 调研纪要,其他调研请看链接
(音频)德赛西威调研纪要0417
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(音频)新澳股份调研纪要0417
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2023-04-18 10:07:12
【中金电新】思源电气大涨点评
🚀今日思源电气盘中一度涨超7%,我们认为或受益于2023年经营目标超预期+各项业务基本面向好 👉2023年新签订单目标超预期,营收增长有望提速。公司2023年计划实现营收/新增合同订单(不含税)分别为126/158亿元,分别同比+20%/30%,彰显公司成长信心。其中,30%的新增合同订单增速目标超预期,考虑到订单转化周期约为1年,我们认为当年新增合同订单为下一年收入的强指引,2024年营收增长有望提速。从历史情况来看,公司经营目标兑现度较好,2022年营收/新增订单分别超额5.4%/1.9
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调研纪要
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【中金电新】华明装备大涨点评
🚀今日华明装备盘中一度涨近10%,我们认为或受益于1Q23业绩超预期+变电行业beta向上 👉22年业绩扎实兑现;1Q23利润高增,验证变电行业beta向上。 22年公司分接开关新签订单15.84亿元,同比+20.63%,特别地2H22集中式光伏升压站、硅料厂的配套需求增长亮眼,电网等传统领域需求保持稳健。22年分接开关实现营收13.50亿元,同比+14.67%,其中:1)国内产品销售实现营收10.95亿元,同比+18.39%;2)检修服务业务在现场作业受限的情况下(我们预计订单完成率70%
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调研纪要
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【HC金属】锡供给或超预期下降
1、据缅甸佤邦中央经济计划委员会4月15日发布通知,为了保护剩余的矿产资源,在不具备成熟开采条件之前,佤邦暂停一切矿产资源的开采和挖掘。对合同尚未到期,还在开采的公司企业给予三个月时间,将于2023年8月1日后停止一切勘探、开采和加工等作业。 2、缅甸是全球第三大锡矿生产国:佤邦地区是缅甸最主要的锡矿开采地区,2022年缅甸锡矿产量占全球10%。也是中国进口锡精矿的主要来源国,2022年自缅甸进口锡精矿18.73万吨,占总进口量的77%。若缅甸地区的锡矿出现大面积停产,将对中国和全球的锡供应产生
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调研纪要
2023-04-18 10:03:18
【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416
一、个股业绩前瞻 二、出口链 三、地产链 四、下周行业观点 五、本周公司更新要点 个股纪要: 【箭牌家居】 【索菲亚】 【爱玛科技】 【特步国际】 【安踏体育】
【可选消费】公司纪要更新20230410-20230416.pdf
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