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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-09 23:26:13
【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪
【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪 行情回顾:SW汽车服务涨幅2.14%(跑赢大盘2.05%),SW载货车跌幅0.08%,SW载客车跌幅0.24%,SW汽车零部件跌幅0.43%,SW汽车跌幅1.27%,SW乘用车跌幅3.42%。 涨幅前五公司为:【天成自控】【上海物贸】【奥联电子】【新日股份】【ST八菱】 重点公告: 【金龙汽车】4月产销快报:销量2,856,同比-35.00%。 【长城汽车】4月产销快报:销量53,777,同比-41.41%。 【江淮汽车】4月产销快报:销量27,387,
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长安汽车
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-09 13:36:35
基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日)
【光大金属】基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日) 总的结论是:三大链条的数据都非常差,目前不少产销量指标均是去年同期的一半水平。 1、基建指标(周指标) 接近20万亿的基建投资额的构成:26%是市政工程、23%是道路运输,其他占比都非常小。 球墨铸铁管价利(主要跟踪市政工程):价格仍处于历史最高位、加工费自1月初的历史最高位2570元/吨已回落至当前的2200元/吨,仍是历史高位。 石油沥青开工率(主要用在道路运输)。目前开工率是23%,是历史最低值,是往年同期平均值的一半。 2、地
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中国建筑
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长安汽车
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-09 13:35:53
风电行业各板块最新观点
【东北风电系列】风电行业各板块最新观点 受疫情影响,风电项目建设迟缓,预计下半年会爆发一波建设高峰,但预计全年的装机量较之前预期小幅下降,预计全年风电装机50-55GW,其中海风装机约6.5GW。主机厂洗牌远未结束,主机价格受到压制。原材料或将高位横盘一年以上,主机供应链的零部件盈利承压。等到主机价格回升,钢铁价格下跌,风电行业将迎来较大机会。 主机厂负责招标的多数零部件环节压力较大,钢价燃料价格上涨,成本压力无法传导给下游的主机厂商,导致利润大幅下降。轴承环节技术壁垒较高,供求格局较好,轴承企
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大金重工
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东方电缆
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-09 13:35:12
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局 【事件】2022年5月9日,成都、南京、苏农领跌银行板块。 【点评】 1、板块因素与交易风格影响 预计4月信贷社融数据承压,银行板块短期受情绪影响。但全年来看,稳增长仍然是最确定的主线。当前的扰动反而是比较好的上车机会。 存量资金博弈情况下,银行前期强势股补跌,体现出资金抽水特征。 2、南京银行经营基本面如何 南京银行未来2-3年增长有很强确定性。 (1)业务重心方面:从政府业务转向市场化业务,以零售和交易银行为代
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南京银行
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自学成才的老韭菜
2022-05-09 13:34:45
【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐!
【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐! 今日公司股价调整较多,我们认为当下市值已充分反映疫情负面影响(甚至可能过度反映,目前对应2022年22XPE),疫情边际向好趋势明确,洞藏势能黄金期、全年延续高增目标,强渠道推力下洞藏占比有望提升,洞藏内部持续升级叠加省内市占率提升、省外导入,具备成长α将享受业绩与估值双提升,继续重点布局! 需求端:承压期已过,边际向好趋势明确 4月合肥、六安疫情点状复发,疫情及防控压力上升,当时我们强调对迎驾洞藏系列影响有限,主要从三点来看:1)一方面
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迎驾贡酒
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自学成才的老韭菜
2022-05-06 22:03:27
换电脑了,哪些受益?
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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中国长城
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中国软件
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东方通
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金山办公
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自学成才的老韭菜
2022-05-05 14:42:46
美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
【中金电新 追踪】美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新 2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。我们解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南
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德银嘉实沪深300指数ETF
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自学成才的老韭菜
2022-05-05 14:37:04
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磷矿石今年为什么这么缺?
磷矿石作为不可再生的战略性资源,经过过去几年的持续去产能国内已经进入寡头竞争格局,国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估,中长期新能源新增需求也将抬升磷矿价格中枢。
磷矿石今年为什么这么缺
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云天化
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湖北宜化
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川金诺
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兴发集团
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粤桂股份
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2022-05-05 14:30:36
医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强
医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强 一、疫情边际向好,但是对经济活动的扰动仍在 上海疫情:1、什么时候解封:上海正在逐步解封的过程中。先看社会面清零,实现社会面清零并不断巩固防控成效,就可以根据“三区”划分相关要求,逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活,直至完全恢复常态。2、什么时候复工复产:已经逐步在推进复工复产复市。核心观测指标:全面解封后预计会有全面的恢复。在此之前逐步解封对应的就是逐步复工,而部分解封不排除有新增阳性。 北京疫情:目前北京疫情虽然多地都有,但是没有呈
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华东医药
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美诺华
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同仁堂
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智飞生物
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爱尔眼科
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2022-04-29 11:07:11
海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“
【中金快评】海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“ 隔夜美国公布一季度GDP,远不及预期,美股反而大幅反弹。中国宣布降低股票交易过户费总体下调50%至十万分之一。我们在年度展望中判断2022中外周期错位、“海外大胀之后有大滞“,前期提示疫情之后从2020年开始的中外周期错位后续是最终收敛于增长同步下滑,还是中国率先企稳复苏,高度依赖于中国内部稳增长与疫情防控的综合效果,这将是从当前到明年上半年影响中外市场演绎的核心变量。综合最新进展,我们快评如下: (1) 海外大”胀”之后有大”滞”。周三隔夜美
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-28 14:39:48
宁德时代更新-0428
【天风电新】宁德时代更新-0428 ——————————— 市场传言宁德持有诸多公司股票Q1股价出现下跌,导致亏损,从而拖累Q1净利润。 首先,简单科普下,投资可进的科目有:1)金融资产,又分为交易性金融资产、其他权益工具投资。2)长期股权投资。金融资产是持股比例低的,一般不超过5%,持股高就进长期股权投资,一般是合营、联营公司。 1、 交易性金融资产持有是为了交易&赚取短期波动收益,其变动会计入公允价值变动损益(利润表科目),也就是说影响利润。 2、 其他权益工具持有多数基于股权投资考虑,其变
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宁德时代
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-27 14:28:59
判断5月长三角【水泥】提价
判断5月长三角【水泥】提价,以疫情为信号,再次提示【水泥】【民生建材】 水泥和: ①开工/复工强相关 ②基建链/地产链强挂钩 上周高频数据2个亮点 ①库存不升反降 ②价格稳定 原因:错峰控量+产业对5月的预期改善 判断:5月疫情尾声确定,长三角提价在即,华东是全国价格风向标,积压需求释放! 水泥不是游资品种 我们推荐 【上峰】【华新】【海螺】【苏博特】(类水泥) 水泥已不用考虑区域逻辑(没标的) 估值低 a股不少板块估值吸引力极强!水泥依然6-7x,没有估值选择“恐惧症”
继续推荐稳增长
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上峰水泥
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华新水泥
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海螺水泥
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2022-04-27 14:26:51
生猪调整后,反弹抓什么?
【国海农业】生猪调整后,反弹抓什么? 截至目前,生猪板块主要逻辑在于产能去化背景下的估值修复,属于猪价上涨前的炒产能去化的第一阶段,从股价反映来看,短期猪价上涨对此逻辑有所削弱,但短期猪价涨跌比长期价格预测难度更大,因此超预期或低于预期对短期股价影响比较大。如果拉长一轮周期来看,生猪板块主升浪通常伴随着猪价主升浪,从历次猪周期来看,猪价主升浪到来之前的生猪板块行情都没有走完。尽管部分猪企从去年以来涨幅较大,但多为成长性较强的公司,龙头猪企(如牧原)涨幅较小,这些成长性猪企对应23年猪周期上行阶段
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温氏股份
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傲农生物
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2022-04-23 22:16:11
一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛
【国金策略】一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛 公募基金仓位略有下降,股票型基金维持高仓位,偏股基金仓位有所下降。截止2022Q1,普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为88.5%、84.8%。板块配置方面,创业板和港股配置比重有所下降,主板占比相对稳定,科创板占比有所回升。 配置风格方面,金融和周期类配置比例有所提升,成长板块内部分化,消费板块配置比例持续下降。具体到行业增减方面,1)增持了“银行(股份行)、医药(CXO、疫苗、中药)、电新(新能源)、农业(养殖)、有色(
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招商银行
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2022-04-22 11:51:48
昨天是不是多发工分了
好像又收回去了,白白高兴了一晚上 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪
【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪 行情回顾:SW汽车服务涨幅2.14%(跑赢大盘2.05%),SW载货车跌幅0.08%,SW载客车跌幅0.24%,SW汽车零部件跌幅0.43%,SW汽车跌幅1.27%,SW乘用车跌幅3.42%。 涨幅前五公司为:【天成自控】【上海物贸】【奥联电子】【新日股份】【ST八菱】 重点公告: 【金龙汽车】4月产销快报:销量2,856,同比-35.00%。 【长城汽车】4月产销快报:销量53,777,同比-41.41%。 【江淮汽车】4月产销快报:销量27,387,
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长安汽车
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基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日)
【光大金属】基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日) 总的结论是:三大链条的数据都非常差,目前不少产销量指标均是去年同期的一半水平。 1、基建指标(周指标) 接近20万亿的基建投资额的构成:26%是市政工程、23%是道路运输,其他占比都非常小。 球墨铸铁管价利(主要跟踪市政工程):价格仍处于历史最高位、加工费自1月初的历史最高位2570元/吨已回落至当前的2200元/吨,仍是历史高位。 石油沥青开工率(主要用在道路运输)。目前开工率是23%,是历史最低值,是往年同期平均值的一半。 2、地
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风电行业各板块最新观点
【东北风电系列】风电行业各板块最新观点 受疫情影响,风电项目建设迟缓,预计下半年会爆发一波建设高峰,但预计全年的装机量较之前预期小幅下降,预计全年风电装机50-55GW,其中海风装机约6.5GW。主机厂洗牌远未结束,主机价格受到压制。原材料或将高位横盘一年以上,主机供应链的零部件盈利承压。等到主机价格回升,钢铁价格下跌,风电行业将迎来较大机会。 主机厂负责招标的多数零部件环节压力较大,钢价燃料价格上涨,成本压力无法传导给下游的主机厂商,导致利润大幅下降。轴承环节技术壁垒较高,供求格局较好,轴承企
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大金重工
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局 【事件】2022年5月9日,成都、南京、苏农领跌银行板块。 【点评】 1、板块因素与交易风格影响 预计4月信贷社融数据承压,银行板块短期受情绪影响。但全年来看,稳增长仍然是最确定的主线。当前的扰动反而是比较好的上车机会。 存量资金博弈情况下,银行前期强势股补跌,体现出资金抽水特征。 2、南京银行经营基本面如何 南京银行未来2-3年增长有很强确定性。 (1)业务重心方面:从政府业务转向市场化业务,以零售和交易银行为代
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南京银行
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【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐!
【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐! 今日公司股价调整较多,我们认为当下市值已充分反映疫情负面影响(甚至可能过度反映,目前对应2022年22XPE),疫情边际向好趋势明确,洞藏势能黄金期、全年延续高增目标,强渠道推力下洞藏占比有望提升,洞藏内部持续升级叠加省内市占率提升、省外导入,具备成长α将享受业绩与估值双提升,继续重点布局! 需求端:承压期已过,边际向好趋势明确 4月合肥、六安疫情点状复发,疫情及防控压力上升,当时我们强调对迎驾洞藏系列影响有限,主要从三点来看:1)一方面
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换电脑了,哪些受益?
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
【中金电新 追踪】美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新 2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。我们解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南
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磷矿石今年为什么这么缺?
磷矿石作为不可再生的战略性资源,经过过去几年的持续去产能国内已经进入寡头竞争格局,国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估,中长期新能源新增需求也将抬升磷矿价格中枢。
磷矿石今年为什么这么缺
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医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强
医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强 一、疫情边际向好,但是对经济活动的扰动仍在 上海疫情:1、什么时候解封:上海正在逐步解封的过程中。先看社会面清零,实现社会面清零并不断巩固防控成效,就可以根据“三区”划分相关要求,逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活,直至完全恢复常态。2、什么时候复工复产:已经逐步在推进复工复产复市。核心观测指标:全面解封后预计会有全面的恢复。在此之前逐步解封对应的就是逐步复工,而部分解封不排除有新增阳性。 北京疫情:目前北京疫情虽然多地都有,但是没有呈
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海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“
【中金快评】海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“ 隔夜美国公布一季度GDP,远不及预期,美股反而大幅反弹。中国宣布降低股票交易过户费总体下调50%至十万分之一。我们在年度展望中判断2022中外周期错位、“海外大胀之后有大滞“,前期提示疫情之后从2020年开始的中外周期错位后续是最终收敛于增长同步下滑,还是中国率先企稳复苏,高度依赖于中国内部稳增长与疫情防控的综合效果,这将是从当前到明年上半年影响中外市场演绎的核心变量。综合最新进展,我们快评如下: (1) 海外大”胀”之后有大”滞”。周三隔夜美
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宁德时代更新-0428
【天风电新】宁德时代更新-0428 ——————————— 市场传言宁德持有诸多公司股票Q1股价出现下跌,导致亏损,从而拖累Q1净利润。 首先,简单科普下,投资可进的科目有:1)金融资产,又分为交易性金融资产、其他权益工具投资。2)长期股权投资。金融资产是持股比例低的,一般不超过5%,持股高就进长期股权投资,一般是合营、联营公司。 1、 交易性金融资产持有是为了交易&赚取短期波动收益,其变动会计入公允价值变动损益(利润表科目),也就是说影响利润。 2、 其他权益工具持有多数基于股权投资考虑,其变
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判断5月长三角【水泥】提价
判断5月长三角【水泥】提价,以疫情为信号,再次提示【水泥】【民生建材】 水泥和: ①开工/复工强相关 ②基建链/地产链强挂钩 上周高频数据2个亮点 ①库存不升反降 ②价格稳定 原因:错峰控量+产业对5月的预期改善 判断:5月疫情尾声确定,长三角提价在即,华东是全国价格风向标,积压需求释放! 水泥不是游资品种 我们推荐 【上峰】【华新】【海螺】【苏博特】(类水泥) 水泥已不用考虑区域逻辑(没标的) 估值低 a股不少板块估值吸引力极强!水泥依然6-7x,没有估值选择“恐惧症”
继续推荐稳增长
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生猪调整后,反弹抓什么?
【国海农业】生猪调整后,反弹抓什么? 截至目前,生猪板块主要逻辑在于产能去化背景下的估值修复,属于猪价上涨前的炒产能去化的第一阶段,从股价反映来看,短期猪价上涨对此逻辑有所削弱,但短期猪价涨跌比长期价格预测难度更大,因此超预期或低于预期对短期股价影响比较大。如果拉长一轮周期来看,生猪板块主升浪通常伴随着猪价主升浪,从历次猪周期来看,猪价主升浪到来之前的生猪板块行情都没有走完。尽管部分猪企从去年以来涨幅较大,但多为成长性较强的公司,龙头猪企(如牧原)涨幅较小,这些成长性猪企对应23年猪周期上行阶段
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一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛
【国金策略】一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛 公募基金仓位略有下降,股票型基金维持高仓位,偏股基金仓位有所下降。截止2022Q1,普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为88.5%、84.8%。板块配置方面,创业板和港股配置比重有所下降,主板占比相对稳定,科创板占比有所回升。 配置风格方面,金融和周期类配置比例有所提升,成长板块内部分化,消费板块配置比例持续下降。具体到行业增减方面,1)增持了“银行(股份行)、医药(CXO、疫苗、中药)、电新(新能源)、农业(养殖)、有色(
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昨天是不是多发工分了
好像又收回去了,白白高兴了一晚上 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪
【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪 行情回顾:SW汽车服务涨幅2.14%(跑赢大盘2.05%),SW载货车跌幅0.08%,SW载客车跌幅0.24%,SW汽车零部件跌幅0.43%,SW汽车跌幅1.27%,SW乘用车跌幅3.42%。 涨幅前五公司为:【天成自控】【上海物贸】【奥联电子】【新日股份】【ST八菱】 重点公告: 【金龙汽车】4月产销快报:销量2,856,同比-35.00%。 【长城汽车】4月产销快报:销量53,777,同比-41.41%。 【江淮汽车】4月产销快报:销量27,387,
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长安汽车
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小海韭
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基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日)
【光大金属】基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日) 总的结论是:三大链条的数据都非常差,目前不少产销量指标均是去年同期的一半水平。 1、基建指标(周指标) 接近20万亿的基建投资额的构成:26%是市政工程、23%是道路运输,其他占比都非常小。 球墨铸铁管价利(主要跟踪市政工程):价格仍处于历史最高位、加工费自1月初的历史最高位2570元/吨已回落至当前的2200元/吨,仍是历史高位。 石油沥青开工率(主要用在道路运输)。目前开工率是23%,是历史最低值,是往年同期平均值的一半。 2、地
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中国建筑
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小海韭
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2022-05-09 13:35:53
风电行业各板块最新观点
【东北风电系列】风电行业各板块最新观点 受疫情影响,风电项目建设迟缓,预计下半年会爆发一波建设高峰,但预计全年的装机量较之前预期小幅下降,预计全年风电装机50-55GW,其中海风装机约6.5GW。主机厂洗牌远未结束,主机价格受到压制。原材料或将高位横盘一年以上,主机供应链的零部件盈利承压。等到主机价格回升,钢铁价格下跌,风电行业将迎来较大机会。 主机厂负责招标的多数零部件环节压力较大,钢价燃料价格上涨,成本压力无法传导给下游的主机厂商,导致利润大幅下降。轴承环节技术壁垒较高,供求格局较好,轴承企
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大金重工
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局 【事件】2022年5月9日,成都、南京、苏农领跌银行板块。 【点评】 1、板块因素与交易风格影响 预计4月信贷社融数据承压,银行板块短期受情绪影响。但全年来看,稳增长仍然是最确定的主线。当前的扰动反而是比较好的上车机会。 存量资金博弈情况下,银行前期强势股补跌,体现出资金抽水特征。 2、南京银行经营基本面如何 南京银行未来2-3年增长有很强确定性。 (1)业务重心方面:从政府业务转向市场化业务,以零售和交易银行为代
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南京银行
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2022-05-09 13:34:45
【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐!
【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐! 今日公司股价调整较多,我们认为当下市值已充分反映疫情负面影响(甚至可能过度反映,目前对应2022年22XPE),疫情边际向好趋势明确,洞藏势能黄金期、全年延续高增目标,强渠道推力下洞藏占比有望提升,洞藏内部持续升级叠加省内市占率提升、省外导入,具备成长α将享受业绩与估值双提升,继续重点布局! 需求端:承压期已过,边际向好趋势明确 4月合肥、六安疫情点状复发,疫情及防控压力上升,当时我们强调对迎驾洞藏系列影响有限,主要从三点来看:1)一方面
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迎驾贡酒
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小海韭
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2022-05-06 22:03:27
换电脑了,哪些受益?
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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中国长城
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中国软件
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美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
【中金电新 追踪】美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新 2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。我们解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南
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德银嘉实沪深300指数ETF
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2022-05-05 14:37:04
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磷矿石今年为什么这么缺?
磷矿石作为不可再生的战略性资源,经过过去几年的持续去产能国内已经进入寡头竞争格局,国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估,中长期新能源新增需求也将抬升磷矿价格中枢。
磷矿石今年为什么这么缺
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云天化
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2022-05-05 14:30:36
医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强
医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强 一、疫情边际向好,但是对经济活动的扰动仍在 上海疫情:1、什么时候解封:上海正在逐步解封的过程中。先看社会面清零,实现社会面清零并不断巩固防控成效,就可以根据“三区”划分相关要求,逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活,直至完全恢复常态。2、什么时候复工复产:已经逐步在推进复工复产复市。核心观测指标:全面解封后预计会有全面的恢复。在此之前逐步解封对应的就是逐步复工,而部分解封不排除有新增阳性。 北京疫情:目前北京疫情虽然多地都有,但是没有呈
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华东医药
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爱尔眼科
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2022-04-29 11:07:11
海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“
【中金快评】海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“ 隔夜美国公布一季度GDP,远不及预期,美股反而大幅反弹。中国宣布降低股票交易过户费总体下调50%至十万分之一。我们在年度展望中判断2022中外周期错位、“海外大胀之后有大滞“,前期提示疫情之后从2020年开始的中外周期错位后续是最终收敛于增长同步下滑,还是中国率先企稳复苏,高度依赖于中国内部稳增长与疫情防控的综合效果,这将是从当前到明年上半年影响中外市场演绎的核心变量。综合最新进展,我们快评如下: (1) 海外大”胀”之后有大”滞”。周三隔夜美
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贵州茅台
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宁德时代更新-0428
【天风电新】宁德时代更新-0428 ——————————— 市场传言宁德持有诸多公司股票Q1股价出现下跌,导致亏损,从而拖累Q1净利润。 首先,简单科普下,投资可进的科目有:1)金融资产,又分为交易性金融资产、其他权益工具投资。2)长期股权投资。金融资产是持股比例低的,一般不超过5%,持股高就进长期股权投资,一般是合营、联营公司。 1、 交易性金融资产持有是为了交易&赚取短期波动收益,其变动会计入公允价值变动损益(利润表科目),也就是说影响利润。 2、 其他权益工具持有多数基于股权投资考虑,其变
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宁德时代
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2022-04-27 14:28:59
判断5月长三角【水泥】提价
判断5月长三角【水泥】提价,以疫情为信号,再次提示【水泥】【民生建材】 水泥和: ①开工/复工强相关 ②基建链/地产链强挂钩 上周高频数据2个亮点 ①库存不升反降 ②价格稳定 原因:错峰控量+产业对5月的预期改善 判断:5月疫情尾声确定,长三角提价在即,华东是全国价格风向标,积压需求释放! 水泥不是游资品种 我们推荐 【上峰】【华新】【海螺】【苏博特】(类水泥) 水泥已不用考虑区域逻辑(没标的) 估值低 a股不少板块估值吸引力极强!水泥依然6-7x,没有估值选择“恐惧症”
继续推荐稳增长
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上峰水泥
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2022-04-27 14:26:51
生猪调整后,反弹抓什么?
【国海农业】生猪调整后,反弹抓什么? 截至目前,生猪板块主要逻辑在于产能去化背景下的估值修复,属于猪价上涨前的炒产能去化的第一阶段,从股价反映来看,短期猪价上涨对此逻辑有所削弱,但短期猪价涨跌比长期价格预测难度更大,因此超预期或低于预期对短期股价影响比较大。如果拉长一轮周期来看,生猪板块主升浪通常伴随着猪价主升浪,从历次猪周期来看,猪价主升浪到来之前的生猪板块行情都没有走完。尽管部分猪企从去年以来涨幅较大,但多为成长性较强的公司,龙头猪企(如牧原)涨幅较小,这些成长性猪企对应23年猪周期上行阶段
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2022-04-23 22:16:11
一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛
【国金策略】一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛 公募基金仓位略有下降,股票型基金维持高仓位,偏股基金仓位有所下降。截止2022Q1,普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为88.5%、84.8%。板块配置方面,创业板和港股配置比重有所下降,主板占比相对稳定,科创板占比有所回升。 配置风格方面,金融和周期类配置比例有所提升,成长板块内部分化,消费板块配置比例持续下降。具体到行业增减方面,1)增持了“银行(股份行)、医药(CXO、疫苗、中药)、电新(新能源)、农业(养殖)、有色(
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招商银行
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昨天是不是多发工分了
好像又收回去了,白白高兴了一晚上 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪
【东吴汽车】2022-05-09汽车跟踪 行情回顾:SW汽车服务涨幅2.14%(跑赢大盘2.05%),SW载货车跌幅0.08%,SW载客车跌幅0.24%,SW汽车零部件跌幅0.43%,SW汽车跌幅1.27%,SW乘用车跌幅3.42%。 涨幅前五公司为:【天成自控】【上海物贸】【奥联电子】【新日股份】【ST八菱】 重点公告: 【金龙汽车】4月产销快报:销量2,856,同比-35.00%。 【长城汽车】4月产销快报:销量53,777,同比-41.41%。 【江淮汽车】4月产销快报:销量27,387,
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基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日)
【光大金属】基建、地产、汽车三大链条高频数据更新(5月9日) 总的结论是:三大链条的数据都非常差,目前不少产销量指标均是去年同期的一半水平。 1、基建指标(周指标) 接近20万亿的基建投资额的构成:26%是市政工程、23%是道路运输,其他占比都非常小。 球墨铸铁管价利(主要跟踪市政工程):价格仍处于历史最高位、加工费自1月初的历史最高位2570元/吨已回落至当前的2200元/吨,仍是历史高位。 石油沥青开工率(主要用在道路运输)。目前开工率是23%,是历史最低值,是往年同期平均值的一半。 2、地
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风电行业各板块最新观点
【东北风电系列】风电行业各板块最新观点 受疫情影响,风电项目建设迟缓,预计下半年会爆发一波建设高峰,但预计全年的装机量较之前预期小幅下降,预计全年风电装机50-55GW,其中海风装机约6.5GW。主机厂洗牌远未结束,主机价格受到压制。原材料或将高位横盘一年以上,主机供应链的零部件盈利承压。等到主机价格回升,钢铁价格下跌,风电行业将迎来较大机会。 主机厂负责招标的多数零部件环节压力较大,钢价燃料价格上涨,成本压力无法传导给下游的主机厂商,导致利润大幅下降。轴承环节技术壁垒较高,供求格局较好,轴承企
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大金重工
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【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】南京银行:倒车上车机会出现!——把握时机,抓紧布局 【事件】2022年5月9日,成都、南京、苏农领跌银行板块。 【点评】 1、板块因素与交易风格影响 预计4月信贷社融数据承压,银行板块短期受情绪影响。但全年来看,稳增长仍然是最确定的主线。当前的扰动反而是比较好的上车机会。 存量资金博弈情况下,银行前期强势股补跌,体现出资金抽水特征。 2、南京银行经营基本面如何 南京银行未来2-3年增长有很强确定性。 (1)业务重心方面:从政府业务转向市场化业务,以零售和交易银行为代
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【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐!
【国君食品】迎驾贡酒:逻辑不改,势能充分,继续重点推荐! 今日公司股价调整较多,我们认为当下市值已充分反映疫情负面影响(甚至可能过度反映,目前对应2022年22XPE),疫情边际向好趋势明确,洞藏势能黄金期、全年延续高增目标,强渠道推力下洞藏占比有望提升,洞藏内部持续升级叠加省内市占率提升、省外导入,具备成长α将享受业绩与估值双提升,继续重点布局! 需求端:承压期已过,边际向好趋势明确 4月合肥、六安疫情点状复发,疫情及防控压力上升,当时我们强调对迎驾洞藏系列影响有限,主要从三点来看:1)一方面
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换电脑了,哪些受益?
换电脑了,哪些受益?【方正陈杭】 电脑 = 软件(系统/应用软件) + 硬件(CPU设计/CPU制造) 1、初级替代(应用软件):见效最快,防止俄罗斯软件系统宕机的困境,包括了to C办公软件/金山软件;to B商业软件用友金蝶等。 2、中级替代(系统软件):见效稍慢,但是牵一发而动全身,包括了操作系统/中软麒麟;数据库/南大中软;middleware/东方通。 3、高级替代(CPU/服务器):核心底层替代,处于中枢命脉,包括各大派系的中科曙光海光/长城飞腾/浪潮信息/龙芯/兆芯/景嘉等。数据模
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美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新
【中金电新 追踪】美国商务部对东南亚组件产能反规避调查的进度更新 2022年5月2日,美国商务部发布针对本次反规避事件的备忘录,其中针对哪些产能适用于反规避认证程序的关键问题做了一定指引,并向利益相关者征求意见。我们解读如下: 在中国境外生产且使用来自中国多晶硅的硅片,不受反规避调查的约束。这意味使用海外硅片的东南亚电池组件产能将不被指控为构成反规避行为(硅料可以来自中国或者海外,但目前由于美国海关暂扣令WRO的制约,采用海外硅料是更稳妥的选择,可以降低清关风险)。 采用从中国出口的硅片、在东南
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磷矿石今年为什么这么缺?
磷矿石作为不可再生的战略性资源,经过过去几年的持续去产能国内已经进入寡头竞争格局,国内磷矿价格未来有望与国际价格逐步接轨,磷矿的资源属性有望得到重估,中长期新能源新增需求也将抬升磷矿价格中枢。
磷矿石今年为什么这么缺
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医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强
医药速递:关注业绩稳健的白马龙头,抗风险能力更强 一、疫情边际向好,但是对经济活动的扰动仍在 上海疫情:1、什么时候解封:上海正在逐步解封的过程中。先看社会面清零,实现社会面清零并不断巩固防控成效,就可以根据“三区”划分相关要求,逐步、分批、有序开放社会面人员流动和生产生活,直至完全恢复常态。2、什么时候复工复产:已经逐步在推进复工复产复市。核心观测指标:全面解封后预计会有全面的恢复。在此之前逐步解封对应的就是逐步复工,而部分解封不排除有新增阳性。 北京疫情:目前北京疫情虽然多地都有,但是没有呈
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海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“
【中金快评】海外”胀“后有”滞“,中国周期”磨底“ 隔夜美国公布一季度GDP,远不及预期,美股反而大幅反弹。中国宣布降低股票交易过户费总体下调50%至十万分之一。我们在年度展望中判断2022中外周期错位、“海外大胀之后有大滞“,前期提示疫情之后从2020年开始的中外周期错位后续是最终收敛于增长同步下滑,还是中国率先企稳复苏,高度依赖于中国内部稳增长与疫情防控的综合效果,这将是从当前到明年上半年影响中外市场演绎的核心变量。综合最新进展,我们快评如下: (1) 海外大”胀”之后有大”滞”。周三隔夜美
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宁德时代更新-0428
【天风电新】宁德时代更新-0428 ——————————— 市场传言宁德持有诸多公司股票Q1股价出现下跌,导致亏损,从而拖累Q1净利润。 首先,简单科普下,投资可进的科目有:1)金融资产,又分为交易性金融资产、其他权益工具投资。2)长期股权投资。金融资产是持股比例低的,一般不超过5%,持股高就进长期股权投资,一般是合营、联营公司。 1、 交易性金融资产持有是为了交易&赚取短期波动收益,其变动会计入公允价值变动损益(利润表科目),也就是说影响利润。 2、 其他权益工具持有多数基于股权投资考虑,其变
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判断5月长三角【水泥】提价
判断5月长三角【水泥】提价,以疫情为信号,再次提示【水泥】【民生建材】 水泥和: ①开工/复工强相关 ②基建链/地产链强挂钩 上周高频数据2个亮点 ①库存不升反降 ②价格稳定 原因:错峰控量+产业对5月的预期改善 判断:5月疫情尾声确定,长三角提价在即,华东是全国价格风向标,积压需求释放! 水泥不是游资品种 我们推荐 【上峰】【华新】【海螺】【苏博特】(类水泥) 水泥已不用考虑区域逻辑(没标的) 估值低 a股不少板块估值吸引力极强!水泥依然6-7x,没有估值选择“恐惧症”
继续推荐稳增长
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生猪调整后,反弹抓什么?
【国海农业】生猪调整后,反弹抓什么? 截至目前,生猪板块主要逻辑在于产能去化背景下的估值修复,属于猪价上涨前的炒产能去化的第一阶段,从股价反映来看,短期猪价上涨对此逻辑有所削弱,但短期猪价涨跌比长期价格预测难度更大,因此超预期或低于预期对短期股价影响比较大。如果拉长一轮周期来看,生猪板块主升浪通常伴随着猪价主升浪,从历次猪周期来看,猪价主升浪到来之前的生猪板块行情都没有走完。尽管部分猪企从去年以来涨幅较大,但多为成长性较强的公司,龙头猪企(如牧原)涨幅较小,这些成长性猪企对应23年猪周期上行阶段
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一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛
【国金策略】一季度公募基金持仓:攻守并重:银行为盾,电新和医药为矛 公募基金仓位略有下降,股票型基金维持高仓位,偏股基金仓位有所下降。截止2022Q1,普通股票型仓位和混合偏股型基金仓位分别为88.5%、84.8%。板块配置方面,创业板和港股配置比重有所下降,主板占比相对稳定,科创板占比有所回升。 配置风格方面,金融和周期类配置比例有所提升,成长板块内部分化,消费板块配置比例持续下降。具体到行业增减方面,1)增持了“银行(股份行)、医药(CXO、疫苗、中药)、电新(新能源)、农业(养殖)、有色(
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昨天是不是多发工分了
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