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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-22 11:50:12
智利新宪法议案进度更新220422
【国君有色】智利新宪法议案进度更新220422 🚀 事件: 智利制宪议会于本周四(4.21)开始辩论超过52篇关于采矿、水和环境权利的文章,然后在4月21-22号进行投票出结果。 🚀 规则: 以上文章需要在154个成员大会中获得103票的绝对多数票,才能被添加到今年晚些时候将面临公民投票的宪法草案中。获得少数票的文章将进一步修改和未来第二次投票。 🚀 议案后续时间线: 制宪议会必须在5月中旬之前审议通过宪法草案的条款,在7月5号前提交新宪法草案,最终全民将于9月4日前完成投票决定批准或否决
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天齐锂业
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赣锋锂业
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-22 11:49:27
全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低
【浦银国际策略研究】全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低——SPDBI全球央行观察(2022年4月刊) ⭕美联储:伴随着3月美联储会议纪要的出现,5月加息50个基点并缩表已成为大概率事件,市场加息预期自高位进一步蹿升,市场预计约8成概率2022年年底的联邦基金利率会达到250-275bps,目前隐含的2022年加息节奏创下了1981年以来的最快加息速度。我们认为美联储当前的“鹰”实质上是在进行预期管理,在潜在的低增长vs高通胀的滞胀两难局面下,美联储试图通过3月25bps加息、5月50
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*ST步高
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-22 01:47:28
【宁德时代更新-20220421V2】
【宁德时代更新-20220421V2】 1、关于我这个表的数据来源,是公司此前披露了3次定增回复,根据里面拆分的数据进行的梳理,数据来源都是公司公告,不存在任何主观臆测成分。(当然不排除公司更新了前三季度的情况,这个我也无能为力) 2、之前宁德出预告的时候,我们当时推测宁德应该在4季度涨价了,因为按照其他业务收入贡献持平的情况下,四季度做到这个利润,我们判断应该是涨价带来的利润率修复,但是实际上根据我们的拆分,其实宁德的利润率没有变化,而是增加了一项投资收益,单四季度确认了11亿元,这个还在拆分
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宁德时代
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-21 09:58:17
核电投资要点
海通狼速 【核电投资要点】 4月20日,国务院常务会议:对3个核电新建机组项目予以核准。 第一财经:每个项目涉及2台核电机组,合6台,均为第3代核电技术。每台投资200亿。 【推荐资料】 1)公用事业吴杰团队首次覆盖【中广核:铀业领先企业量价齐增可期】 2)金属铀深度【沉寂十年,供需正变,未来可期】 【铀的供需要点】 1)下游:99%用于核电燃料。形式U-235,1块方糖大小的核燃料,能量等同于1吨煤。或:1千克U-235相当于2700吨标煤能量。 2)价格:07年最高136美元/磅,20年初最
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中广核矿业
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 17:04:08
客观理解经济目标的严肃性和务实性
客观理解经济目标的严肃性和务实性 【1.严肃性的理解】 5.5%左右目标是过了人大的,具有法律效力的严肃性。疫情加大了这个目标实现的难度是客观的,但作为政府第一序列应该是想怎么在面对困难之下尽量努力去争取完成这个目标,而不是努都还没努力就立马放弃。举个简单的例子,企业年初指定业绩目标,一季度完成的不好,作为公司领导会立马调降业绩目标吗?业务部门你不得努力努力吗?公司业绩目标大会刚开了一个月,就放弃了。这公司今年还能干好吗?业绩部门不就撒丫子了吗?大家都是管理人,委托人会对你的年度目标要求,会以月
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 16:47:10
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,经多方了解情况如下: 1.5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改 2.一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,Z7会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的7Z]会议更是不可能去修正 3.现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也会有解释说明,完全不需要此时去修正目标——刚刚层层传递
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 16:42:28
3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑
【海通交运】3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑 📦事件: 1、行业: 3月:业务量-3.1%,收入-4.2%,单票收入-1.1% Q1:业务量+10.5%,收入+6.9%,单票收入-3.2% 2、公司: 3月量:申通+8.8%、圆通+5.1%、韵达+4.4%、顺丰-7.9% Q1量:申通+26.2%、韵达+19.6%、圆通+18.1%、顺丰-1.5% 3月价:韵达+18.3%、申通+13.8%、圆通+10.1%、顺丰+2.2% Q1价:韵达+15%、圆通+10.7%、申
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顺丰控股
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 16:38:29
地产基本都跌停了后的反思
基本都跌停了后的反思 ① 近期究竟在交易什么?我们的观点一直是认为交易“信用再分配”,即不存在全局信用扩张下的结构性信用分配问题,也即二线央国企的机会。在这个过程当中,地产版块经历了大幅的上涨和交易量的急速放大,交易量从所有行业排名中大约18名直接进入到了前3。 ② 除以上逻辑以外,近期总共有过什么样的地产逻辑?1)放开再融资因此PB要大于1;2)楼市即将企稳复苏,3月即是底,从一线城市的二手房、向一线新房、到二线新房、到三四线新房逐步传导;3)国家队救市基金。 ③ 以我们的地产金融思路来看,以
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万科A
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 16:37:25
新能源板块探底解读
📪 新能源板块探底解读 【国金电新首席 姚遥】 前期板块因部分环节Q1业绩低于预期、美国反规避调查、疫情及物流扰动等因素集中出现,走势偏弱,根据我们对产业链的紧密跟踪来看,终端需求旺盛的核心逻辑仍然扎实(尤其是欧洲和国内分布式市场),我们认为利空因素对板块的压力基本释放完毕,后随物流好转、排产上调、月度出货/装机增长等事件有望在Q2持续催化板块预期修复。 📊📈当前正是预期与情绪处于低点的理想布局位置,维持板块推荐,优选业绩兑现确定性强、或处于改善趋势中的环节(硅料/玻璃/电池片/新技术/逆
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阳光电源
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自学成才的老韭菜
2022-04-20 16:30:59
情绪低迷,市场继续“磨底”
⚠️⚠️【中金快评】情绪低迷,市场继续“磨底” 近期A股及港股继续低迷,周三A股创业板指数创新低。当前国内外形势仍存在不确定性,市场估值已低,但盈利前景仍面临“稳增长”政策的效果及疫情防控等不确定性。结合市场进展我们综合快评如下: 🔺1️⃣市场反复,情绪低迷,近期市场波动有内外部背景。近期中国股市继续表现低迷,周三A股沪深300指数回调1.59%,创业板指数回调3.66%,港股跌幅相对小。市场日成交前期已经开始萎缩至8000亿元下方,周三市场成交继续低迷。从板块上,成长板块继续大幅下跌,而前期
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 15:36:34
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发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期
【东吴钢铁有色】发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期! 事件:今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 我们的点评:行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重
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八一钢铁
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 11:47:20
猜猜在说谁?
放两个季度业绩,编个十年的故事,割一把走人,次次都能成功,帅气,一个短期的供需失衡,硬是被炒成三五年的高景气,你说两句实话,就有人说你是SB 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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国泰君安
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 10:14:30
草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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利尔化学
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-19 09:13:29
光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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奥特维
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迈为股份
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海目星
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捷佳伟创
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自学成才的老韭菜
2022-04-19 09:12:43
电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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比亚迪
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宁德时代
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华友钴业
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智利新宪法议案进度更新220422
【国君有色】智利新宪法议案进度更新220422 🚀 事件: 智利制宪议会于本周四(4.21)开始辩论超过52篇关于采矿、水和环境权利的文章,然后在4月21-22号进行投票出结果。 🚀 规则: 以上文章需要在154个成员大会中获得103票的绝对多数票,才能被添加到今年晚些时候将面临公民投票的宪法草案中。获得少数票的文章将进一步修改和未来第二次投票。 🚀 议案后续时间线: 制宪议会必须在5月中旬之前审议通过宪法草案的条款,在7月5号前提交新宪法草案,最终全民将于9月4日前完成投票决定批准或否决
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全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低
【浦银国际策略研究】全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低——SPDBI全球央行观察(2022年4月刊) ⭕美联储:伴随着3月美联储会议纪要的出现,5月加息50个基点并缩表已成为大概率事件,市场加息预期自高位进一步蹿升,市场预计约8成概率2022年年底的联邦基金利率会达到250-275bps,目前隐含的2022年加息节奏创下了1981年以来的最快加息速度。我们认为美联储当前的“鹰”实质上是在进行预期管理,在潜在的低增长vs高通胀的滞胀两难局面下,美联储试图通过3月25bps加息、5月50
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【宁德时代更新-20220421V2】
【宁德时代更新-20220421V2】 1、关于我这个表的数据来源,是公司此前披露了3次定增回复,根据里面拆分的数据进行的梳理,数据来源都是公司公告,不存在任何主观臆测成分。(当然不排除公司更新了前三季度的情况,这个我也无能为力) 2、之前宁德出预告的时候,我们当时推测宁德应该在4季度涨价了,因为按照其他业务收入贡献持平的情况下,四季度做到这个利润,我们判断应该是涨价带来的利润率修复,但是实际上根据我们的拆分,其实宁德的利润率没有变化,而是增加了一项投资收益,单四季度确认了11亿元,这个还在拆分
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核电投资要点
海通狼速 【核电投资要点】 4月20日,国务院常务会议:对3个核电新建机组项目予以核准。 第一财经:每个项目涉及2台核电机组,合6台,均为第3代核电技术。每台投资200亿。 【推荐资料】 1)公用事业吴杰团队首次覆盖【中广核:铀业领先企业量价齐增可期】 2)金属铀深度【沉寂十年,供需正变,未来可期】 【铀的供需要点】 1)下游:99%用于核电燃料。形式U-235,1块方糖大小的核燃料,能量等同于1吨煤。或:1千克U-235相当于2700吨标煤能量。 2)价格:07年最高136美元/磅,20年初最
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客观理解经济目标的严肃性和务实性
客观理解经济目标的严肃性和务实性 【1.严肃性的理解】 5.5%左右目标是过了人大的,具有法律效力的严肃性。疫情加大了这个目标实现的难度是客观的,但作为政府第一序列应该是想怎么在面对困难之下尽量努力去争取完成这个目标,而不是努都还没努力就立马放弃。举个简单的例子,企业年初指定业绩目标,一季度完成的不好,作为公司领导会立马调降业绩目标吗?业务部门你不得努力努力吗?公司业绩目标大会刚开了一个月,就放弃了。这公司今年还能干好吗?业绩部门不就撒丫子了吗?大家都是管理人,委托人会对你的年度目标要求,会以月
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关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,经多方了解情况如下: 1.5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改 2.一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,Z7会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的7Z]会议更是不可能去修正 3.现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也会有解释说明,完全不需要此时去修正目标——刚刚层层传递
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3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑
【海通交运】3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑 📦事件: 1、行业: 3月:业务量-3.1%,收入-4.2%,单票收入-1.1% Q1:业务量+10.5%,收入+6.9%,单票收入-3.2% 2、公司: 3月量:申通+8.8%、圆通+5.1%、韵达+4.4%、顺丰-7.9% Q1量:申通+26.2%、韵达+19.6%、圆通+18.1%、顺丰-1.5% 3月价:韵达+18.3%、申通+13.8%、圆通+10.1%、顺丰+2.2% Q1价:韵达+15%、圆通+10.7%、申
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地产基本都跌停了后的反思
基本都跌停了后的反思 ① 近期究竟在交易什么?我们的观点一直是认为交易“信用再分配”,即不存在全局信用扩张下的结构性信用分配问题,也即二线央国企的机会。在这个过程当中,地产版块经历了大幅的上涨和交易量的急速放大,交易量从所有行业排名中大约18名直接进入到了前3。 ② 除以上逻辑以外,近期总共有过什么样的地产逻辑?1)放开再融资因此PB要大于1;2)楼市即将企稳复苏,3月即是底,从一线城市的二手房、向一线新房、到二线新房、到三四线新房逐步传导;3)国家队救市基金。 ③ 以我们的地产金融思路来看,以
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新能源板块探底解读
📪 新能源板块探底解读 【国金电新首席 姚遥】 前期板块因部分环节Q1业绩低于预期、美国反规避调查、疫情及物流扰动等因素集中出现,走势偏弱,根据我们对产业链的紧密跟踪来看,终端需求旺盛的核心逻辑仍然扎实(尤其是欧洲和国内分布式市场),我们认为利空因素对板块的压力基本释放完毕,后随物流好转、排产上调、月度出货/装机增长等事件有望在Q2持续催化板块预期修复。 📊📈当前正是预期与情绪处于低点的理想布局位置,维持板块推荐,优选业绩兑现确定性强、或处于改善趋势中的环节(硅料/玻璃/电池片/新技术/逆
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情绪低迷,市场继续“磨底”
⚠️⚠️【中金快评】情绪低迷,市场继续“磨底” 近期A股及港股继续低迷,周三A股创业板指数创新低。当前国内外形势仍存在不确定性,市场估值已低,但盈利前景仍面临“稳增长”政策的效果及疫情防控等不确定性。结合市场进展我们综合快评如下: 🔺1️⃣市场反复,情绪低迷,近期市场波动有内外部背景。近期中国股市继续表现低迷,周三A股沪深300指数回调1.59%,创业板指数回调3.66%,港股跌幅相对小。市场日成交前期已经开始萎缩至8000亿元下方,周三市场成交继续低迷。从板块上,成长板块继续大幅下跌,而前期
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发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期
【东吴钢铁有色】发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期! 事件:今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 我们的点评:行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重
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草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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智利新宪法议案进度更新220422
【国君有色】智利新宪法议案进度更新220422 🚀 事件: 智利制宪议会于本周四(4.21)开始辩论超过52篇关于采矿、水和环境权利的文章,然后在4月21-22号进行投票出结果。 🚀 规则: 以上文章需要在154个成员大会中获得103票的绝对多数票,才能被添加到今年晚些时候将面临公民投票的宪法草案中。获得少数票的文章将进一步修改和未来第二次投票。 🚀 议案后续时间线: 制宪议会必须在5月中旬之前审议通过宪法草案的条款,在7月5号前提交新宪法草案,最终全民将于9月4日前完成投票决定批准或否决
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天齐锂业
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赣锋锂业
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-22 11:49:27
全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低
【浦银国际策略研究】全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低——SPDBI全球央行观察(2022年4月刊) ⭕美联储:伴随着3月美联储会议纪要的出现,5月加息50个基点并缩表已成为大概率事件,市场加息预期自高位进一步蹿升,市场预计约8成概率2022年年底的联邦基金利率会达到250-275bps,目前隐含的2022年加息节奏创下了1981年以来的最快加息速度。我们认为美联储当前的“鹰”实质上是在进行预期管理,在潜在的低增长vs高通胀的滞胀两难局面下,美联储试图通过3月25bps加息、5月50
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*ST步高
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-22 01:47:28
【宁德时代更新-20220421V2】
【宁德时代更新-20220421V2】 1、关于我这个表的数据来源,是公司此前披露了3次定增回复,根据里面拆分的数据进行的梳理,数据来源都是公司公告,不存在任何主观臆测成分。(当然不排除公司更新了前三季度的情况,这个我也无能为力) 2、之前宁德出预告的时候,我们当时推测宁德应该在4季度涨价了,因为按照其他业务收入贡献持平的情况下,四季度做到这个利润,我们判断应该是涨价带来的利润率修复,但是实际上根据我们的拆分,其实宁德的利润率没有变化,而是增加了一项投资收益,单四季度确认了11亿元,这个还在拆分
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宁德时代
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-21 09:58:17
核电投资要点
海通狼速 【核电投资要点】 4月20日,国务院常务会议:对3个核电新建机组项目予以核准。 第一财经:每个项目涉及2台核电机组,合6台,均为第3代核电技术。每台投资200亿。 【推荐资料】 1)公用事业吴杰团队首次覆盖【中广核:铀业领先企业量价齐增可期】 2)金属铀深度【沉寂十年,供需正变,未来可期】 【铀的供需要点】 1)下游:99%用于核电燃料。形式U-235,1块方糖大小的核燃料,能量等同于1吨煤。或:1千克U-235相当于2700吨标煤能量。 2)价格:07年最高136美元/磅,20年初最
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中广核矿业
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 17:04:08
客观理解经济目标的严肃性和务实性
客观理解经济目标的严肃性和务实性 【1.严肃性的理解】 5.5%左右目标是过了人大的,具有法律效力的严肃性。疫情加大了这个目标实现的难度是客观的,但作为政府第一序列应该是想怎么在面对困难之下尽量努力去争取完成这个目标,而不是努都还没努力就立马放弃。举个简单的例子,企业年初指定业绩目标,一季度完成的不好,作为公司领导会立马调降业绩目标吗?业务部门你不得努力努力吗?公司业绩目标大会刚开了一个月,就放弃了。这公司今年还能干好吗?业绩部门不就撒丫子了吗?大家都是管理人,委托人会对你的年度目标要求,会以月
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贵州茅台
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小海韭
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2022-04-20 16:47:10
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,经多方了解情况如下: 1.5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改 2.一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,Z7会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的7Z]会议更是不可能去修正 3.现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也会有解释说明,完全不需要此时去修正目标——刚刚层层传递
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贵州茅台
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小海韭
自学成才的老韭菜
2022-04-20 16:42:28
3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑
【海通交运】3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑 📦事件: 1、行业: 3月:业务量-3.1%,收入-4.2%,单票收入-1.1% Q1:业务量+10.5%,收入+6.9%,单票收入-3.2% 2、公司: 3月量:申通+8.8%、圆通+5.1%、韵达+4.4%、顺丰-7.9% Q1量:申通+26.2%、韵达+19.6%、圆通+18.1%、顺丰-1.5% 3月价:韵达+18.3%、申通+13.8%、圆通+10.1%、顺丰+2.2% Q1价:韵达+15%、圆通+10.7%、申
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顺丰控股
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小海韭
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地产基本都跌停了后的反思
基本都跌停了后的反思 ① 近期究竟在交易什么?我们的观点一直是认为交易“信用再分配”,即不存在全局信用扩张下的结构性信用分配问题,也即二线央国企的机会。在这个过程当中,地产版块经历了大幅的上涨和交易量的急速放大,交易量从所有行业排名中大约18名直接进入到了前3。 ② 除以上逻辑以外,近期总共有过什么样的地产逻辑?1)放开再融资因此PB要大于1;2)楼市即将企稳复苏,3月即是底,从一线城市的二手房、向一线新房、到二线新房、到三四线新房逐步传导;3)国家队救市基金。 ③ 以我们的地产金融思路来看,以
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万科A
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小海韭
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新能源板块探底解读
📪 新能源板块探底解读 【国金电新首席 姚遥】 前期板块因部分环节Q1业绩低于预期、美国反规避调查、疫情及物流扰动等因素集中出现,走势偏弱,根据我们对产业链的紧密跟踪来看,终端需求旺盛的核心逻辑仍然扎实(尤其是欧洲和国内分布式市场),我们认为利空因素对板块的压力基本释放完毕,后随物流好转、排产上调、月度出货/装机增长等事件有望在Q2持续催化板块预期修复。 📊📈当前正是预期与情绪处于低点的理想布局位置,维持板块推荐,优选业绩兑现确定性强、或处于改善趋势中的环节(硅料/玻璃/电池片/新技术/逆
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阳光电源
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情绪低迷,市场继续“磨底”
⚠️⚠️【中金快评】情绪低迷,市场继续“磨底” 近期A股及港股继续低迷,周三A股创业板指数创新低。当前国内外形势仍存在不确定性,市场估值已低,但盈利前景仍面临“稳增长”政策的效果及疫情防控等不确定性。结合市场进展我们综合快评如下: 🔺1️⃣市场反复,情绪低迷,近期市场波动有内外部背景。近期中国股市继续表现低迷,周三A股沪深300指数回调1.59%,创业板指数回调3.66%,港股跌幅相对小。市场日成交前期已经开始萎缩至8000亿元下方,周三市场成交继续低迷。从板块上,成长板块继续大幅下跌,而前期
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小海韭
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2022-04-19 15:36:34
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发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期
【东吴钢铁有色】发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期! 事件:今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 我们的点评:行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重
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猜猜在说谁?
放两个季度业绩,编个十年的故事,割一把走人,次次都能成功,帅气,一个短期的供需失衡,硬是被炒成三五年的高景气,你说两句实话,就有人说你是SB 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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国泰君安
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小海韭
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草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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利尔化学
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光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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奥特维
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迈为股份
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海目星
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捷佳伟创
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2022-04-19 09:12:43
电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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比亚迪
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华友钴业
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智利新宪法议案进度更新220422
【国君有色】智利新宪法议案进度更新220422 🚀 事件: 智利制宪议会于本周四(4.21)开始辩论超过52篇关于采矿、水和环境权利的文章,然后在4月21-22号进行投票出结果。 🚀 规则: 以上文章需要在154个成员大会中获得103票的绝对多数票,才能被添加到今年晚些时候将面临公民投票的宪法草案中。获得少数票的文章将进一步修改和未来第二次投票。 🚀 议案后续时间线: 制宪议会必须在5月中旬之前审议通过宪法草案的条款,在7月5号前提交新宪法草案,最终全民将于9月4日前完成投票决定批准或否决
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全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低
【浦银国际策略研究】全球性普遍紧缩,美联储货币紧缩压力预计先高后低——SPDBI全球央行观察(2022年4月刊) ⭕美联储:伴随着3月美联储会议纪要的出现,5月加息50个基点并缩表已成为大概率事件,市场加息预期自高位进一步蹿升,市场预计约8成概率2022年年底的联邦基金利率会达到250-275bps,目前隐含的2022年加息节奏创下了1981年以来的最快加息速度。我们认为美联储当前的“鹰”实质上是在进行预期管理,在潜在的低增长vs高通胀的滞胀两难局面下,美联储试图通过3月25bps加息、5月50
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【宁德时代更新-20220421V2】
【宁德时代更新-20220421V2】 1、关于我这个表的数据来源,是公司此前披露了3次定增回复,根据里面拆分的数据进行的梳理,数据来源都是公司公告,不存在任何主观臆测成分。(当然不排除公司更新了前三季度的情况,这个我也无能为力) 2、之前宁德出预告的时候,我们当时推测宁德应该在4季度涨价了,因为按照其他业务收入贡献持平的情况下,四季度做到这个利润,我们判断应该是涨价带来的利润率修复,但是实际上根据我们的拆分,其实宁德的利润率没有变化,而是增加了一项投资收益,单四季度确认了11亿元,这个还在拆分
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核电投资要点
海通狼速 【核电投资要点】 4月20日,国务院常务会议:对3个核电新建机组项目予以核准。 第一财经:每个项目涉及2台核电机组,合6台,均为第3代核电技术。每台投资200亿。 【推荐资料】 1)公用事业吴杰团队首次覆盖【中广核:铀业领先企业量价齐增可期】 2)金属铀深度【沉寂十年,供需正变,未来可期】 【铀的供需要点】 1)下游:99%用于核电燃料。形式U-235,1块方糖大小的核燃料,能量等同于1吨煤。或:1千克U-235相当于2700吨标煤能量。 2)价格:07年最高136美元/磅,20年初最
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客观理解经济目标的严肃性和务实性
客观理解经济目标的严肃性和务实性 【1.严肃性的理解】 5.5%左右目标是过了人大的,具有法律效力的严肃性。疫情加大了这个目标实现的难度是客观的,但作为政府第一序列应该是想怎么在面对困难之下尽量努力去争取完成这个目标,而不是努都还没努力就立马放弃。举个简单的例子,企业年初指定业绩目标,一季度完成的不好,作为公司领导会立马调降业绩目标吗?业务部门你不得努力努力吗?公司业绩目标大会刚开了一个月,就放弃了。这公司今年还能干好吗?业绩部门不就撒丫子了吗?大家都是管理人,委托人会对你的年度目标要求,会以月
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关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,经多方了解情况如下: 1.5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改 2.一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,Z7会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的7Z]会议更是不可能去修正 3.现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也会有解释说明,完全不需要此时去修正目标——刚刚层层传递
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3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑
【海通交运】3月快递数据点评:通达业务量均有所增长,顺丰业务量同比下滑 📦事件: 1、行业: 3月:业务量-3.1%,收入-4.2%,单票收入-1.1% Q1:业务量+10.5%,收入+6.9%,单票收入-3.2% 2、公司: 3月量:申通+8.8%、圆通+5.1%、韵达+4.4%、顺丰-7.9% Q1量:申通+26.2%、韵达+19.6%、圆通+18.1%、顺丰-1.5% 3月价:韵达+18.3%、申通+13.8%、圆通+10.1%、顺丰+2.2% Q1价:韵达+15%、圆通+10.7%、申
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地产基本都跌停了后的反思
基本都跌停了后的反思 ① 近期究竟在交易什么?我们的观点一直是认为交易“信用再分配”,即不存在全局信用扩张下的结构性信用分配问题,也即二线央国企的机会。在这个过程当中,地产版块经历了大幅的上涨和交易量的急速放大,交易量从所有行业排名中大约18名直接进入到了前3。 ② 除以上逻辑以外,近期总共有过什么样的地产逻辑?1)放开再融资因此PB要大于1;2)楼市即将企稳复苏,3月即是底,从一线城市的二手房、向一线新房、到二线新房、到三四线新房逐步传导;3)国家队救市基金。 ③ 以我们的地产金融思路来看,以
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📪 新能源板块探底解读 【国金电新首席 姚遥】 前期板块因部分环节Q1业绩低于预期、美国反规避调查、疫情及物流扰动等因素集中出现,走势偏弱,根据我们对产业链的紧密跟踪来看,终端需求旺盛的核心逻辑仍然扎实(尤其是欧洲和国内分布式市场),我们认为利空因素对板块的压力基本释放完毕,后随物流好转、排产上调、月度出货/装机增长等事件有望在Q2持续催化板块预期修复。 📊📈当前正是预期与情绪处于低点的理想布局位置,维持板块推荐,优选业绩兑现确定性强、或处于改善趋势中的环节(硅料/玻璃/电池片/新技术/逆
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情绪低迷,市场继续“磨底”
⚠️⚠️【中金快评】情绪低迷,市场继续“磨底” 近期A股及港股继续低迷,周三A股创业板指数创新低。当前国内外形势仍存在不确定性,市场估值已低,但盈利前景仍面临“稳增长”政策的效果及疫情防控等不确定性。结合市场进展我们综合快评如下: 🔺1️⃣市场反复,情绪低迷,近期市场波动有内外部背景。近期中国股市继续表现低迷,周三A股沪深300指数回调1.59%,创业板指数回调3.66%,港股跌幅相对小。市场日成交前期已经开始萎缩至8000亿元下方,周三市场成交继续低迷。从板块上,成长板块继续大幅下跌,而前期
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发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期
【东吴钢铁有色】发改委再提压减粗钢产量,继续推荐顺周期! 事件:今日发改委4月份例会,表示2022年将继续开展全国粗钢产量压减工作,引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式,促进行业高质量发展。 我们的点评:行业重要利好,继续推荐!钢铁供给端预期将大幅修正,此前市场预期产量增长,部分认为产量平控,目前看来平控是底线,继续减产概率较大。全年预测钢铁需求增长1-2个点,若减产2000万吨,行业产能利用率将继续提升,全年业绩确定增长。 1、普钢:稳增长背景下钢铁综合性价比不错。疫情缓解后,钢铁将迎来三重
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草铵膦价格大幅反弹
【招商化工】草铵膦价格大幅反弹,重点推荐利尔化学,持续看好农化板块投资机会 事件:4月18日草铵膦市场价上涨5.2%达到20.25万元/吨,近两个工作日价格上涨达15.7%。 简评: 1、下游市场需求旺盛,供需紧张推动涨价。草铵膦价格自去年11月份以来持续下跌,主要由于行业龙头企业复产,开工率提高供给增加,市场需求不足,2022年3月底草铵膦价格下探至17.25万元/吨,自高点下跌53.4%,随着需求复苏价格底部反弹,近日加速上涨,一方面由于国内主流厂商订单已排至5-6月,市场现货供应紧张;另一
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光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪
【广发机械】光伏设备1季报跟踪&近期基本面跟踪 1. 奥特维。1季度业绩超预期,实现收入6.25亿,单季度净利润1.1亿,同比增长110%。同时,公司新签订单14.4亿,同比增长85%,1季度末在手订单49亿,同比增长77%。前期公司公告获得了下游客户半导体引线键合机小批量订单。公司正在逐渐往平台型公司发展。 2. 迈为股份:1季度收入8.3亿,净利润1.8亿,同比增长50%。同时,公司近期公告获得印度信实工业4.8GW整线大订单,是继REC之后再次获得海外整线订单。 近期海目星公告获得晶科10
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电动车板块不断催化
海通狼速 【电动车板块不断催化】 明确观点:龙头企业盈利大增、新车面世激发新需求、复工复产缓解情绪冰点,3大催化刺激电动车板块。锂板块当前估值低估了。 1)比亚迪盈利大增 Q1预计净利6.5-9.5亿,同增174-300%。 公告原因:新能源车销量历史新高,市占率持续攀升,带动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原料价格上涨的盈利压力。 1-3月电动销量分别:9.3、8.7和10.5万辆,合28.5万辆。若全年销量150-200万辆,意味之后每月平均=(150-28.5)/9个月=14万辆以上,
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