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2024-03-02 22:27:28

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@顺风不浪：戴尔暴涨31%，光大同创机会

戴尔主要代工厂为仁宝、纬创。两家公司属于光大同创第二大客户和第五大客户。------根据2023年上半年的数据，AI服务器全球排名，戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与（HPE）排第三。全球前10中，中国占到4家，分别是浪潮、华为、联想、新华三（紫光旗下），这4大品牌合计拿下了近30%的份额。光大同创第

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2024-03-01 23:31:43

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@伊震峰：【回顾】AI智能硬件

【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%，重点布局AI智能硬件产业链[玫瑰]Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT

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2024-02-29 11:50:57

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@一叶知秋1989：英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷

①英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。 ②业界传B100的TDP将高达1000瓦，散热天花板打开。《科创板日报》2月29日讯（编辑邱思雨）万众瞩目的英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构

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2024-02-26 09:04:42

谢谢分享机器人

@戈壁淘金：人形机器人周度信息总结

重要机器人信息： 1.25：特斯拉表明25年小批量交付Optimus（慢于市场预期的24年年底量产），其即将进入特定场景进行学习，24年末召开AI Day。 2.20：三花智控电话会透露，二季度结束B样，24年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产，目前已交付几百台样品，比特斯拉的口径更乐观。 2.2

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2024-02-24 19:39:38

壳资源谢谢

@超前一步：🚀壳资源概念全梳理！(惠存收藏随时查询）

新村长上任，严控IPO准入关，IPO拥堵，壳资源概念将回归；逻辑：IPO严监趋严，IPO速度放缓，因此炒作“壳资源”概念；消息面：据21财经，从槛菅近期动作来看，IPO严监管之态日渐明晰。首先，据知情人士透露，“訞股”、业绩变脸、股价较发行价大跌的上市公司是检查重点；正处于IPO排队阶段

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2024-02-24 09:39:02

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@戈壁淘金：浙商证券：3D打印解决钛合金量产痛点成长空间有望持续打开

1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持

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2024-01-22 08:41:05

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@加油奥利给：企业出海的东南亚足迹（天风）

作者：宋雪涛近几年，随着中国要素结构转型和产业升级战略以及企业追求低端成本，例如廉价劳动力，规避贸易摩擦等多重因素催化下，我国产业链外迁现象逐渐凸显。东盟8国（泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾和缅甸）的劳动力要素价格相较于中国偏低、营商环境相对开放、与中国距离较近且风俗文化相近

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2024-01-21 23:37:04

1.6T，谢谢

@主线观察：1月20日 (毫无疑问，尽管IPO没有直接宣布暂停，实际上与暂停也差不太多了。)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）今年1月，截至19日，沪深两市已完成的IPO公司共8家（以下均不含北交所），其中创业板2家，沪深主板各3家，8家企业合计募资75.9亿元。而去年同期IPO企业为20家，募资394亿元，大幅减少80%。与此同时，今年（截止1月18

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2024-01-19 08:26:41

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@戈壁淘金：【天风电子】台积电法说会指引超预期，重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链

事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消

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2024-01-07 15:28:47

央企或地方国资改革或地方国资控股
企业性质是央企 (512个)
所属概念是地方国资改革 (1254个)
实际控制人类型包含地方国有企业|地方国资委|地方政府 (890个)
选出A股
1419

@牛🐮🐮🐮：越南国企不足千家，中国国企数量多少家有知道的吗？

越南《投资报》2022年7月29日报道，越财政部公布，截至2020年12月31日，越南全国有全资国有企业459家，国有股份占50%以上的企业187家，国有股份不足50%的企业有161家。作为老大哥的中国，国企数量有多少家？有知道具体数量的请留言告知！

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2023-12-28 15:29:29

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@韭研工具人：光伏行业出清加速，外资对光伏态度切换（概念股梳理系列13）

外资对光伏态度切换：外资普遍基于2024年美联储降息预期，对欧美市场2024年（分布式与大型地面电站）光伏装机较为乐观，对A股光伏板块态度由悲观转为中性，并认为当前股价已经处于相对底部。板块出清加速：1）硅料端，二三线硅料小厂出现停产、减产、检修的情况，通威新扩产40万吨，24年top5多晶硅产能可

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2023-12-18 00:38:04

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@龙头股精选：数据要素X梳理

数据要素+国企改革标的：荣联科技启明信息中国科传久远银海云赛智联湘邮科技云鼎科技浙数文化中远海科读者传媒国新文化深桑达A 国科恒泰国电南自国新健康中新赛克航宇微麦克奥迪招标股份中达安安控科技电科数字中信出版甘咨询中科信息建科院湖北广

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2023-12-07 20:19:15

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@Alpha派课代表：一图汇总 | AIGC出海标的研究梳理——计算机

【内容整理自Alpha派——深度信息看Alpha派】 Pika1.0发布支持文生视频、图生视频等五大功能，发布前后为网站带来20万+访问量；Runway更新Gen-2为视频结果的保真度和一致性带来重大改进引发流量上涨，平均流量多月来稳定在20-30万。多模态技术进步下视频和3D工具有望加速

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2023-11-29 22:07:34

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@八卦猫：苹果手机，拼多多、液冷超充、碳化硅、鸿博——信息1129

虽然信息盘中发，但买不买又是另外一回事儿。

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2023-11-19 12:52:46

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@题材供销社：周末舆情热度（各热点题材概念股全梳理）

周末舆情热度：①HBM-据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场（联瑞新材、华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创等）；②抖音付费-据界面新闻报道，11月16日，针对近期抖音开启测试视频

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@一叶知秋1989：英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷

①英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。 ②业界传B100的TDP将高达1000瓦，散热天花板打开。《科创板日报》2月29日讯（编辑邱思雨）万众瞩目的英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构

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1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持

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作者：宋雪涛近几年，随着中国要素结构转型和产业升级战略以及企业追求低端成本，例如廉价劳动力，规避贸易摩擦等多重因素催化下，我国产业链外迁现象逐渐凸显。东盟8国（泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾和缅甸）的劳动力要素价格相较于中国偏低、营商环境相对开放、与中国距离较近且风俗文化相近

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事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消

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越南《投资报》2022年7月29日报道，越财政部公布，截至2020年12月31日，越南全国有全资国有企业459家，国有股份占50%以上的企业187家，国有股份不足50%的企业有161家。作为老大哥的中国，国企数量有多少家？有知道具体数量的请留言告知！

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外资对光伏态度切换：外资普遍基于2024年美联储降息预期，对欧美市场2024年（分布式与大型地面电站）光伏装机较为乐观，对A股光伏板块态度由悲观转为中性，并认为当前股价已经处于相对底部。板块出清加速：1）硅料端，二三线硅料小厂出现停产、减产、检修的情况，通威新扩产40万吨，24年top5多晶硅产能可

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数据要素+国企改革标的：荣联科技启明信息中国科传久远银海云赛智联湘邮科技云鼎科技浙数文化中远海科读者传媒国新文化深桑达A 国科恒泰国电南自国新健康中新赛克航宇微麦克奥迪招标股份中达安安控科技电科数字中信出版甘咨询中科信息建科院湖北广

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周末舆情热度：①HBM-据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场（联瑞新材、华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创等）；②抖音付费-据界面新闻报道，11月16日，针对近期抖音开启测试视频

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事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消

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越南《投资报》2022年7月29日报道，越财政部公布，截至2020年12月31日，越南全国有全资国有企业459家，国有股份占50%以上的企业187家，国有股份不足50%的企业有161家。作为老大哥的中国，国企数量有多少家？有知道具体数量的请留言告知！

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@韭研工具人：光伏行业出清加速，外资对光伏态度切换（概念股梳理系列13）

外资对光伏态度切换：外资普遍基于2024年美联储降息预期，对欧美市场2024年（分布式与大型地面电站）光伏装机较为乐观，对A股光伏板块态度由悲观转为中性，并认为当前股价已经处于相对底部。板块出清加速：1）硅料端，二三线硅料小厂出现停产、减产、检修的情况，通威新扩产40万吨，24年top5多晶硅产能可

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2023-12-18 00:38:04

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@龙头股精选：数据要素X梳理

数据要素+国企改革标的：荣联科技启明信息中国科传久远银海云赛智联湘邮科技云鼎科技浙数文化中远海科读者传媒国新文化深桑达A 国科恒泰国电南自国新健康中新赛克航宇微麦克奥迪招标股份中达安安控科技电科数字中信出版甘咨询中科信息建科院湖北广

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2023-12-07 20:19:15

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@Alpha派课代表：一图汇总 | AIGC出海标的研究梳理——计算机

【内容整理自Alpha派——深度信息看Alpha派】 Pika1.0发布支持文生视频、图生视频等五大功能，发布前后为网站带来20万+访问量；Runway更新Gen-2为视频结果的保真度和一致性带来重大改进引发流量上涨，平均流量多月来稳定在20-30万。多模态技术进步下视频和3D工具有望加速

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2023-11-29 22:07:34

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@八卦猫：苹果手机，拼多多、液冷超充、碳化硅、鸿博——信息1129

虽然信息盘中发，但买不买又是另外一回事儿。

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2023-11-19 12:52:46

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@题材供销社：周末舆情热度（各热点题材概念股全梳理）

周末舆情热度：①HBM-据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场（联瑞新材、华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创等）；②抖音付费-据界面新闻报道，11月16日，针对近期抖音开启测试视频

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2024-03-02 22:27:28

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@顺风不浪：戴尔暴涨31%，光大同创机会

戴尔主要代工厂为仁宝、纬创。两家公司属于光大同创第二大客户和第五大客户。------根据2023年上半年的数据，AI服务器全球排名，戴尔排第一、浪潮信息排第二、慧与（HPE）排第三。全球前10中，中国占到4家，分别是浪潮、华为、联想、新华三（紫光旗下），这4大品牌合计拿下了近30%的份额。光大同创第

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2024-03-01 23:31:43

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@伊震峰：【回顾】AI智能硬件

【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%，重点布局AI智能硬件产业链[玫瑰]Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT

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2024-02-29 11:50:57

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@一叶知秋1989：英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷

①英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。 ②业界传B100的TDP将高达1000瓦，散热天花板打开。《科创板日报》2月29日讯（编辑邱思雨）万众瞩目的英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构

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2024-02-26 09:04:42

谢谢分享机器人

@戈壁淘金：人形机器人周度信息总结

重要机器人信息： 1.25：特斯拉表明25年小批量交付Optimus（慢于市场预期的24年年底量产），其即将进入特定场景进行学习，24年末召开AI Day。 2.20：三花智控电话会透露，二季度结束B样，24年年底和25年年初特斯拉机器人开始量产，目前已交付几百台样品，比特斯拉的口径更乐观。 2.2

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2024-02-24 19:39:38

壳资源谢谢

@超前一步：🚀壳资源概念全梳理！(惠存收藏随时查询）

新村长上任，严控IPO准入关，IPO拥堵，壳资源概念将回归；逻辑：IPO严监趋严，IPO速度放缓，因此炒作“壳资源”概念；消息面：据21财经，从槛菅近期动作来看，IPO严监管之态日渐明晰。首先，据知情人士透露，“訞股”、业绩变脸、股价较发行价大跌的上市公司是检查重点；正处于IPO排队阶段

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2024-02-24 09:39:02

3打印

@戈壁淘金：浙商证券：3D打印解决钛合金量产痛点成长空间有望持续打开

1、3D打印:成本、效率、新材料3大因素驱动市场应用持续打开，期待航天航空、3C钛合金、人形机器人打开成长空间 1)为什么要用3D打印?相比传统机加工“减材”制造，3D打印在成本端、效率端、定制化需求、异形件加工逐步具备优势。 2)产业化的核心驱动哪里?近年来，3D打印的制造成本持续下降、打印效率持

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2024-01-22 08:41:05

谢谢分享，家居用品

@加油奥利给：企业出海的东南亚足迹（天风）

作者：宋雪涛近几年，随着中国要素结构转型和产业升级战略以及企业追求低端成本，例如廉价劳动力，规避贸易摩擦等多重因素催化下，我国产业链外迁现象逐渐凸显。东盟8国（泰国、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾和缅甸）的劳动力要素价格相较于中国偏低、营商环境相对开放、与中国距离较近且风俗文化相近

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2024-01-21 23:37:04

1.6T，谢谢

@主线观察：1月20日 (毫无疑问，尽管IPO没有直接宣布暂停，实际上与暂停也差不太多了。)

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。）今年1月，截至19日，沪深两市已完成的IPO公司共8家（以下均不含北交所），其中创业板2家，沪深主板各3家，8家企业合计募资75.9亿元。而去年同期IPO企业为20家，募资394亿元，大幅减少80%。与此同时，今年（截止1月18

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2024-01-19 08:26:41

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@戈壁淘金：【天风电子】台积电法说会指引超预期，重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链

事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消

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2024-01-07 15:28:47

央企或地方国资改革或地方国资控股
企业性质是央企 (512个)
所属概念是地方国资改革 (1254个)
实际控制人类型包含地方国有企业|地方国资委|地方政府 (890个)
选出A股
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@牛🐮🐮🐮：越南国企不足千家，中国国企数量多少家有知道的吗？

越南《投资报》2022年7月29日报道，越财政部公布，截至2020年12月31日，越南全国有全资国有企业459家，国有股份占50%以上的企业187家，国有股份不足50%的企业有161家。作为老大哥的中国，国企数量有多少家？有知道具体数量的请留言告知！

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2023-12-28 15:29:29

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@韭研工具人：光伏行业出清加速，外资对光伏态度切换（概念股梳理系列13）

外资对光伏态度切换：外资普遍基于2024年美联储降息预期，对欧美市场2024年（分布式与大型地面电站）光伏装机较为乐观，对A股光伏板块态度由悲观转为中性，并认为当前股价已经处于相对底部。板块出清加速：1）硅料端，二三线硅料小厂出现停产、减产、检修的情况，通威新扩产40万吨，24年top5多晶硅产能可

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数据要素+国企改革标的：荣联科技启明信息中国科传久远银海云赛智联湘邮科技云鼎科技浙数文化中远海科读者传媒国新文化深桑达A 国科恒泰国电南自国新健康中新赛克航宇微麦克奥迪招标股份中达安安控科技电科数字中信出版甘咨询中科信息建科院湖北广

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2023-11-29 22:07:34

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@题材供销社：周末舆情热度（各热点题材概念股全梳理）

周末舆情热度：①HBM-据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场（联瑞新材、华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创等）；②抖音付费-据界面新闻报道，11月16日，针对近期抖音开启测试视频

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