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$顺网科技(SZ300113)$ 说一下顺网科技预期差和逻辑，顺网科技主要预期差再于官网或者董秘互动没有盘点现在公司边缘计算和GPU的资源情况，其实ai算力和普遍的以CPU为主的服务算力是完全不同的，想传统的服务器商提供的都是以CPU核数为计价标准的服务器其实是不缺的，AI背景下缺的是GPU算力，这

【西部电子】香农芯创：联合海力士、大普微进军企业级SSD，开启第二成长曲线 @所有人 ️国内海力士最大的存储芯片代理商。香农芯创是SK海力士在国内最大的存储代理商，覆盖阿里巴巴、腾讯、字节、百度、紫光等核心客户，客户群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。2022年实现营业收入137

近期受AI算力需求高增影响，英伟达年初以来两次加单，台积电cowos产能亦快速增长，我们根据产业链调研情况梳理如下： 台积电 22/23/24（规划）年末cowos年产能分别为7/14/20万片，目前均为满产状态； 代工价格分别为7nm前道1w美金+后道6k美金，4nm前道1.5w美金+后道6k美金

策略首席 现在市场逐渐恢复到之前的水平，最初的起点二月份的时候对市场比较乐观，现在对市场非常悲观，分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的，当时是过度乐观，现在是过度悲观。如果你看数据，确实是有转好的，工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比，但是还是有企稳迹象。

▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看，中国市场，在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，意见反馈截至5月10日，2023年5月15日，北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。 法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——

英伟达美股盘后涨幅扩大至将近30%，分析师电话会议上称众多云公司竞相部署AI芯片，业绩增长正来自数据中心业务，公司锁定了数据中心芯片的大幅增长。【天风海外】英伟达CY2023Q1季报速评：一季报收入环比增长19%，二季度营业收入指引（110亿美元）大超彭博一致预期（72亿美元

文末有英伟达产业链公司【海通通信余伟民】#英伟达季报发布涨超20%，重点关注AIGC板块 #1、Q1营收72亿美元，高于此前指引区间64-66亿美元。其中数据中心营收43亿美元（同比+14%，环比+18%）。 #2、Q2预期营收110亿美元，同比+33%，高于市场预期。 [礼物]#【800G光模

一、什么是中特估？中特估是指“中国特色估值体系”的简称，这是证监会主席易会满在2022年11月21日的金融街论坛年会上首次提出的概念。他表示，要探索建立具有中国特色的估值体系，更好地发挥资本市场的资源配置功能，提升估值定价的科学性和有效性。中特估的核心在于解决A股市场估值结构不均衡的问题，即部分行业

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【民生电子】长鑫拟上市，把握产业链投资机遇 今日，彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商，我们更新基本面如下： ➡️公司现有产能共计85K，预计2023扩产60K，24年扩产50K以上。 ➡️长鑫一期产能主攻DDR4，按照每G

摘要光芯片重要性凸显及未来成长性：磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项，其性能直接决定光模块的传输速率，是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测，磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元，20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔：国内厂商在2.5G及

【天风传媒】继续重点推荐数据+版权IP公司！ AI的核心在于数据和场景！Reddit针对微软等大模型厂商收费，数据版权价值重估已成产业性趋势！ 事件：《科创板日报》4月19日消息，海外知名社交媒体平台Reddit计划对使用其聊天数据进行大模型训练的大型公司收费，官方表示会分为不同的等级，根据使用

【中信电子】长鑫存储计划今年在科创板IPO，我们预估公司扩产情况好于此前预期 彭博4月20日消息，知情人士称，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元），IPO规模尚未最终确定。 长鑫国产内存项目有三期，项目总投资超过2200亿元。第一期投资约为7

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