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2022-03-18 22:06:40
碳酸锂期货大跌点评 — 情绪扰动,拐点未至
为何盘中下跌?— 现货没跌,主因盘中有客户抛货 无锡盘碳酸锂期货下跌主因是有人盘中抛货,我们已经【和数家大厂销售沟通,现货价格并未发生任何调 整,需求依然火热】。 当前产业内部上下游博弈情绪严重,市场所传今日某厂碳酸锂报价下滑至50万以下,是因为由现金切换成 电汇。博弈难改实际供需关系。 无锡盘方面已在积极联系下游需求方来买货, 【现在下游客户已在准备资金,如果速度够快,期待今天日 内碳酸锂无锡盘价格回归】。 贸易商抛货?— gxb会前已经表明态度,量没这么多 市场传闻gxb会议后贸易商大范围抛
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天齐锂业
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myegg
2022-03-18 15:24:53
【国金电新】汇川技术:回购彰显高增信心,智能制造龙头远航
公司拟以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励,拟回购金额不低于1亿元、不高于2亿 元,回购价格不超过70元/股,预计回购数量约为142.86-285.71万股,占公司总股本的0.05%-0.11%。 点评: 1、回购彰显高增信心,Q1业绩有望超预期。公司拟以自有资金采用集中竞价方式回购股份,彰显公司长期 发展信心。2022年1-2月全国规上工业增加值同增7.5%、制造业投资同增20.9%、高技术制造业投资同比增 长42.7%,制造业景气度超预期,公司订单预计实现较快增长,2022Q1业
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汇川技术
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myegg
2022-03-18 15:23:17
【天风电子】持续推荐立讯精密
消费电子+汽车业务成长逻辑顺畅 大客户品类扩张+份额提升支撑公司传统消费电子业务成长,零部件-模组-整机组装、供应链垂直整合成长 逻辑顺畅。 今年增量主要来自: 1. 零部件:收购日铠电脑完善结构件布局,机光声电一体化布局全面渗 透,盈利能力有望改善; 2. SiP:22年进入耳机SIP,提升组装毛利率; 3. 光学:立景创新收购高伟电子切 入前摄模组环节(体外),协同光宝光学实力进一步增强; 4. 组装:收购纬创切入iphone组装,份额有望 从5%提升至10%(体外)、承接台厂份额apple
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立讯精密
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myegg
2022-03-18 13:26:00
【中泰医药】3月金股-奥翔药业重点推荐!
“大研发”驱动持续快速成长,三大业务板块皆具看点。 公司秉持“大研发实现超常规快速发展”理念,大力 投入科技创新,并形成丰富的产品梯度组合,增强了抗风险能力,三大业务板块各具特色,有望带动业绩 持续高增: (1)CDMO业务跨国药企、biotech大小客户结合,项目储备丰富,2021H1收入占比已过半; (2)API及中间体梯次配置,新产能、新品种保驾护航;(3)高举高打的制剂战略带来远期新增长点,创新药 布罗佐喷钠具有重磅炸弹潜力,目前Ⅱ期临床进展顺利,有望于2025年上市。 科技型企业家掌舵
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奥翔药业
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myegg
2022-03-18 13:23:03
【国金电车】恩捷股份点评:基本面无虞,长期看好公司发展,持续重点推荐
恩捷股份今日股价波动较大,公司昨日披露21年业绩快报,实现收入同增86.37%,实现归母净利同增 143.60%,实现扣非净利同增159.10%;22q1排产11亿平,单平净利环比提升,22全年预计出货45-50亿 平以上,全年单平净利有望维持在0.95-1元/平以上。公司业务进展顺利,目前所有工厂不受疫情影响,22 年业绩持续高增,保持重点推荐。 💡 点评: 市场对公司主要有以下担心点: 1)扣非净利在预告下限:21年政府补贴+投资损益在1亿以上,公司预告时少估计了政府补贴; 2)一季度排产
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恩捷股份
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myegg
2022-03-18 13:21:02
【招商电新-新能源17版】新能源中游更新
1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部 分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系, a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货; b)龙头电池 企业主动控量,稳定采购价; c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激 烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经披露
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德方纳米
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myegg
2022-03-18 13:18:19
【招商医药】特宝生物深度点评—派格宾处方率不断提升,特宝生物加码研发布局未来
投资结论:派格宾受益于以“珠峰项目”为代表的现实世界临床试验证据不断强化医生与优势患者的对慢 乙肝临床治愈的治疗信心,处方率不断提升,且中短期竞争格局良好。 特宝生物同步布局新疗法夯实其在 慢乙肝治疗领域地位。业绩拐点已现,加速趋势明显。我们预测2021-2023年归母净利润分别为1.8/3.0/4.7 亿元,对应PE 58/35/22X,评级上调为“强烈推荐-A”投资评级。 以“珠峰项目”为代表的现实世界临床证据不断强化医生信心,优势患者治愈率推动患者主动追求慢乙肝 临床治愈。特宝生物主推长效
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特宝生物
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myegg
2022-03-18 11:43:19
【安信食饮】恒顺醋业:聚焦调味品主业,营销改革初见成效
事件:公司公告拟向恒顺集团出售所持有的恒顺商城51%股权,出售价格为8408.12万元。2021年恒顺 商城营业收入为2558.47万元,净利润为-1414.79万元。 剥离商城业务,聚焦调味品主业。公司以8408.12万元向恒顺集团出售恒顺商城51%股权,该公司是目 前恒顺醋业中非主业资产最大的公司,剥离后恒顺在聚焦调味品主营业务,实现高质量发展迈出坚实一 步,有望轻装上阵,聚焦发展主业,将更多资源投入在发展调味品业务上,公司的核心竞争力有望进一步 体现,盈利能力或有更大空间。 此次出让也体现
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恒顺醋业
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2022-03-18 11:37:43
【长江电新】阿特斯2021年报简评:组件稳增盈利修复,电站及储能表现出色
1、 阿特斯太阳能公布2021年年报数据。公司2021年营业收入52.77亿美元,同比增长51.80%;净利润为 9500万美元,同比下降35.07%。 2、 组件出货稳步增长,盈利压力逐步减缓。2021年公司全年组件出货14.5GW,同比2020年增长28%,贡 献收入43.71亿美元,对应不含税均价0.3美元/W。其中Q4出货3.8GW,同比增长27%,环比基本持平。盈 利能力方面,2021年组件毛利率为15.6%,同比有所下滑,一是原材料价格上涨提升成本,二是公司海外 占比超80%,海运运
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阿特斯
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2022-03-18 11:36:31
【中信建投交运物流】中远海控处于明显滞涨状态,存在重大修复空间!
【重大机会提示】 业绩确定性高。集运行业迎来史上最强春节淡季,欧美主干航线基本高位运价延续。集运供需失衡或持 续至2022年底,即期运价或维持高位,欧线长协价同比增长2~3倍,美线长协价或翻倍以上增长。 极低的估值。预计2022/2023年中远海控归母净利润1306/1042亿元,对应PE为2.06/2.59,PB为 1.03/0.74,EV/EBITDA为0.72/0.43;预计中远海控港股PE为1.53/1.92,PB为0.76/0.55,将处于破净状 态。预计2023/2024年东方海外国
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中远海控
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2022-03-18 11:29:24
【国信环保公用】强烈推荐中国核电:“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞
深度报告: 国信环保公用 |中国核电(601985):“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞 快报点评: 国信环保公用 |中国核电-601985-2021 年业绩快报点评- 21年业绩保持高增速,22年装机及 电... 1-2月业绩点评: 国信环保公用 |中国核电(601985):多重提升业绩实现开门红,1-2月净利润同比增长约50% 大局之变:欧盟将核电核天然气发电纳入绿色投资,主要是解决能源通胀问题。我们推测后续还有国 家可能要跟,美国掌握核心的核电技术,且拥具有页岩气资源禀赋,将核电核和
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中国核电
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2022-03-17 15:10:56
【海通电新】光伏无惧调整 需求增长+业绩超预期仍是全年主基调
今日光伏板块有部分龙头公司出现一定幅度的调整,板块并无重大风险,22年作为光伏需求增速、业绩 增长大年,依旧具有较大机会。 短期担忧排产,但实际影响不大。 之前大家了解到3月排产很好,但近期有传言排产有下降,我们觉得整 体影响不会太大;年初以来组件均价始终报在1.88元/W,之前低于此价格也能买到组件,价格稳定给需求 释放提供了稳定环境,而近期组件成交价有微涨趋势,我们了解到龙头组件近期在按照1.9+去签单,这个 边际变化,确实可能会对需求释放有一定负面影响,但我们认为价格没有大幅上涨条件,影响
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隆基绿能
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myegg
2022-03-17 15:05:50
【东吴传媒互联网团队】游戏板块估值筑底,后续有望开启增长
根据伽马数据,2022年2月中国移动游戏市场实际销售收入216.27亿元,环比下降2.76%,同比增长 2.03%;中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.46亿美元,环比下降9.36%,环比下滑部分原因为 二月份天数较一月份少。 出海方面,根据SensorTower,2月入围全球手游AppStore和GooglePlay收入榜TOP100的发行商中有36家来 自中国,较2021年同期及2022年1月均增加两家入围厂商 观点重申:2021年7月至今,游戏版号停发已超7个月。版号发放时间暂不明
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三七互娱
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myegg
2022-03-17 14:57:26
【天风机械】反弹的机械配置思路怎么看?
核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、华测检测、高测股份、帝尔激光、润 邦股份、苏试试验 一季报表现优秀的标的(新增测算): 根据我们的调研以及测算,Q1表现优秀的包括先导(预估翻倍左 右)、迈为(预估40%左右)、新莱(预估翻倍以上)、神通(预计30%+)、赢合(预计0.7-1个亿, 21Q1为0.21亿)、银都(预计30%+)等; 光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1-3月爬坡至75%。 近期我们深度覆盖高测股份, 单GW切片盈利净增加0.13-0.14亿
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先导智能
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myegg
2022-03-17 14:53:42
【天风电新】中熔电气推荐-0317
疫情影响 1月影响约20天,春节假期加班赶工。新厂房原计划4月搬迁,目前可能延后至7月。虽然目前产能仍偏紧, 但公司租用其他工业园,不用过于担心产能问题。 EV 21年由于产能瓶颈,国内市占率略有下降,但预计22年市占率会提升。目前单车电力熔断器价格不到200 元,原因为国内车型减配。往后看,800V车型、激励熔断器提升ASP,预计以后单车200多元。 海外客户目前大量供货的只有特斯拉,海外客户导入期较长,预计2023年下半年开始会看到海外市占率提 升。 风光储 我们预计21年风、光、储营收分别
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中熔电气
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碳酸锂期货大跌点评 — 情绪扰动,拐点未至
为何盘中下跌?— 现货没跌,主因盘中有客户抛货 无锡盘碳酸锂期货下跌主因是有人盘中抛货,我们已经【和数家大厂销售沟通,现货价格并未发生任何调 整,需求依然火热】。 当前产业内部上下游博弈情绪严重,市场所传今日某厂碳酸锂报价下滑至50万以下,是因为由现金切换成 电汇。博弈难改实际供需关系。 无锡盘方面已在积极联系下游需求方来买货, 【现在下游客户已在准备资金,如果速度够快,期待今天日 内碳酸锂无锡盘价格回归】。 贸易商抛货?— gxb会前已经表明态度,量没这么多 市场传闻gxb会议后贸易商大范围抛
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天齐锂业
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【国金电新】汇川技术:回购彰显高增信心,智能制造龙头远航
公司拟以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励,拟回购金额不低于1亿元、不高于2亿 元,回购价格不超过70元/股,预计回购数量约为142.86-285.71万股,占公司总股本的0.05%-0.11%。 点评: 1、回购彰显高增信心,Q1业绩有望超预期。公司拟以自有资金采用集中竞价方式回购股份,彰显公司长期 发展信心。2022年1-2月全国规上工业增加值同增7.5%、制造业投资同增20.9%、高技术制造业投资同比增 长42.7%,制造业景气度超预期,公司订单预计实现较快增长,2022Q1业
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【天风电子】持续推荐立讯精密
消费电子+汽车业务成长逻辑顺畅 大客户品类扩张+份额提升支撑公司传统消费电子业务成长,零部件-模组-整机组装、供应链垂直整合成长 逻辑顺畅。 今年增量主要来自: 1. 零部件:收购日铠电脑完善结构件布局,机光声电一体化布局全面渗 透,盈利能力有望改善; 2. SiP:22年进入耳机SIP,提升组装毛利率; 3. 光学:立景创新收购高伟电子切 入前摄模组环节(体外),协同光宝光学实力进一步增强; 4. 组装:收购纬创切入iphone组装,份额有望 从5%提升至10%(体外)、承接台厂份额apple
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立讯精密
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【中泰医药】3月金股-奥翔药业重点推荐!
“大研发”驱动持续快速成长,三大业务板块皆具看点。 公司秉持“大研发实现超常规快速发展”理念,大力 投入科技创新,并形成丰富的产品梯度组合,增强了抗风险能力,三大业务板块各具特色,有望带动业绩 持续高增: (1)CDMO业务跨国药企、biotech大小客户结合,项目储备丰富,2021H1收入占比已过半; (2)API及中间体梯次配置,新产能、新品种保驾护航;(3)高举高打的制剂战略带来远期新增长点,创新药 布罗佐喷钠具有重磅炸弹潜力,目前Ⅱ期临床进展顺利,有望于2025年上市。 科技型企业家掌舵
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【国金电车】恩捷股份点评:基本面无虞,长期看好公司发展,持续重点推荐
恩捷股份今日股价波动较大,公司昨日披露21年业绩快报,实现收入同增86.37%,实现归母净利同增 143.60%,实现扣非净利同增159.10%;22q1排产11亿平,单平净利环比提升,22全年预计出货45-50亿 平以上,全年单平净利有望维持在0.95-1元/平以上。公司业务进展顺利,目前所有工厂不受疫情影响,22 年业绩持续高增,保持重点推荐。 💡 点评: 市场对公司主要有以下担心点: 1)扣非净利在预告下限:21年政府补贴+投资损益在1亿以上,公司预告时少估计了政府补贴; 2)一季度排产
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【招商电新-新能源17版】新能源中游更新
1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部 分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系, a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货; b)龙头电池 企业主动控量,稳定采购价; c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激 烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经披露
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【招商医药】特宝生物深度点评—派格宾处方率不断提升,特宝生物加码研发布局未来
投资结论:派格宾受益于以“珠峰项目”为代表的现实世界临床试验证据不断强化医生与优势患者的对慢 乙肝临床治愈的治疗信心,处方率不断提升,且中短期竞争格局良好。 特宝生物同步布局新疗法夯实其在 慢乙肝治疗领域地位。业绩拐点已现,加速趋势明显。我们预测2021-2023年归母净利润分别为1.8/3.0/4.7 亿元,对应PE 58/35/22X,评级上调为“强烈推荐-A”投资评级。 以“珠峰项目”为代表的现实世界临床证据不断强化医生信心,优势患者治愈率推动患者主动追求慢乙肝 临床治愈。特宝生物主推长效
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【安信食饮】恒顺醋业:聚焦调味品主业,营销改革初见成效
事件:公司公告拟向恒顺集团出售所持有的恒顺商城51%股权,出售价格为8408.12万元。2021年恒顺 商城营业收入为2558.47万元,净利润为-1414.79万元。 剥离商城业务,聚焦调味品主业。公司以8408.12万元向恒顺集团出售恒顺商城51%股权,该公司是目 前恒顺醋业中非主业资产最大的公司,剥离后恒顺在聚焦调味品主营业务,实现高质量发展迈出坚实一 步,有望轻装上阵,聚焦发展主业,将更多资源投入在发展调味品业务上,公司的核心竞争力有望进一步 体现,盈利能力或有更大空间。 此次出让也体现
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【长江电新】阿特斯2021年报简评:组件稳增盈利修复,电站及储能表现出色
1、 阿特斯太阳能公布2021年年报数据。公司2021年营业收入52.77亿美元,同比增长51.80%;净利润为 9500万美元,同比下降35.07%。 2、 组件出货稳步增长,盈利压力逐步减缓。2021年公司全年组件出货14.5GW,同比2020年增长28%,贡 献收入43.71亿美元,对应不含税均价0.3美元/W。其中Q4出货3.8GW,同比增长27%,环比基本持平。盈 利能力方面,2021年组件毛利率为15.6%,同比有所下滑,一是原材料价格上涨提升成本,二是公司海外 占比超80%,海运运
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阿特斯
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【中信建投交运物流】中远海控处于明显滞涨状态,存在重大修复空间!
【重大机会提示】 业绩确定性高。集运行业迎来史上最强春节淡季,欧美主干航线基本高位运价延续。集运供需失衡或持 续至2022年底,即期运价或维持高位,欧线长协价同比增长2~3倍,美线长协价或翻倍以上增长。 极低的估值。预计2022/2023年中远海控归母净利润1306/1042亿元,对应PE为2.06/2.59,PB为 1.03/0.74,EV/EBITDA为0.72/0.43;预计中远海控港股PE为1.53/1.92,PB为0.76/0.55,将处于破净状 态。预计2023/2024年东方海外国
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【国信环保公用】强烈推荐中国核电:“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞
深度报告: 国信环保公用 |中国核电(601985):“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞 快报点评: 国信环保公用 |中国核电-601985-2021 年业绩快报点评- 21年业绩保持高增速,22年装机及 电... 1-2月业绩点评: 国信环保公用 |中国核电(601985):多重提升业绩实现开门红,1-2月净利润同比增长约50% 大局之变:欧盟将核电核天然气发电纳入绿色投资,主要是解决能源通胀问题。我们推测后续还有国 家可能要跟,美国掌握核心的核电技术,且拥具有页岩气资源禀赋,将核电核和
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【海通电新】光伏无惧调整 需求增长+业绩超预期仍是全年主基调
今日光伏板块有部分龙头公司出现一定幅度的调整,板块并无重大风险,22年作为光伏需求增速、业绩 增长大年,依旧具有较大机会。 短期担忧排产,但实际影响不大。 之前大家了解到3月排产很好,但近期有传言排产有下降,我们觉得整 体影响不会太大;年初以来组件均价始终报在1.88元/W,之前低于此价格也能买到组件,价格稳定给需求 释放提供了稳定环境,而近期组件成交价有微涨趋势,我们了解到龙头组件近期在按照1.9+去签单,这个 边际变化,确实可能会对需求释放有一定负面影响,但我们认为价格没有大幅上涨条件,影响
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【东吴传媒互联网团队】游戏板块估值筑底,后续有望开启增长
根据伽马数据,2022年2月中国移动游戏市场实际销售收入216.27亿元,环比下降2.76%,同比增长 2.03%;中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.46亿美元,环比下降9.36%,环比下滑部分原因为 二月份天数较一月份少。 出海方面,根据SensorTower,2月入围全球手游AppStore和GooglePlay收入榜TOP100的发行商中有36家来 自中国,较2021年同期及2022年1月均增加两家入围厂商 观点重申:2021年7月至今,游戏版号停发已超7个月。版号发放时间暂不明
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三七互娱
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【天风机械】反弹的机械配置思路怎么看?
核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、华测检测、高测股份、帝尔激光、润 邦股份、苏试试验 一季报表现优秀的标的(新增测算): 根据我们的调研以及测算,Q1表现优秀的包括先导(预估翻倍左 右)、迈为(预估40%左右)、新莱(预估翻倍以上)、神通(预计30%+)、赢合(预计0.7-1个亿, 21Q1为0.21亿)、银都(预计30%+)等; 光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1-3月爬坡至75%。 近期我们深度覆盖高测股份, 单GW切片盈利净增加0.13-0.14亿
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【天风电新】中熔电气推荐-0317
疫情影响 1月影响约20天,春节假期加班赶工。新厂房原计划4月搬迁,目前可能延后至7月。虽然目前产能仍偏紧, 但公司租用其他工业园,不用过于担心产能问题。 EV 21年由于产能瓶颈,国内市占率略有下降,但预计22年市占率会提升。目前单车电力熔断器价格不到200 元,原因为国内车型减配。往后看,800V车型、激励熔断器提升ASP,预计以后单车200多元。 海外客户目前大量供货的只有特斯拉,海外客户导入期较长,预计2023年下半年开始会看到海外市占率提 升。 风光储 我们预计21年风、光、储营收分别
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2022-03-18 22:06:40
碳酸锂期货大跌点评 — 情绪扰动,拐点未至
为何盘中下跌?— 现货没跌,主因盘中有客户抛货 无锡盘碳酸锂期货下跌主因是有人盘中抛货,我们已经【和数家大厂销售沟通,现货价格并未发生任何调 整,需求依然火热】。 当前产业内部上下游博弈情绪严重,市场所传今日某厂碳酸锂报价下滑至50万以下,是因为由现金切换成 电汇。博弈难改实际供需关系。 无锡盘方面已在积极联系下游需求方来买货, 【现在下游客户已在准备资金,如果速度够快,期待今天日 内碳酸锂无锡盘价格回归】。 贸易商抛货?— gxb会前已经表明态度,量没这么多 市场传闻gxb会议后贸易商大范围抛
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天齐锂业
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2022-03-18 15:24:53
【国金电新】汇川技术:回购彰显高增信心,智能制造龙头远航
公司拟以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励,拟回购金额不低于1亿元、不高于2亿 元,回购价格不超过70元/股,预计回购数量约为142.86-285.71万股,占公司总股本的0.05%-0.11%。 点评: 1、回购彰显高增信心,Q1业绩有望超预期。公司拟以自有资金采用集中竞价方式回购股份,彰显公司长期 发展信心。2022年1-2月全国规上工业增加值同增7.5%、制造业投资同增20.9%、高技术制造业投资同比增 长42.7%,制造业景气度超预期,公司订单预计实现较快增长,2022Q1业
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汇川技术
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2022-03-18 15:23:17
【天风电子】持续推荐立讯精密
消费电子+汽车业务成长逻辑顺畅 大客户品类扩张+份额提升支撑公司传统消费电子业务成长,零部件-模组-整机组装、供应链垂直整合成长 逻辑顺畅。 今年增量主要来自: 1. 零部件:收购日铠电脑完善结构件布局,机光声电一体化布局全面渗 透,盈利能力有望改善; 2. SiP:22年进入耳机SIP,提升组装毛利率; 3. 光学:立景创新收购高伟电子切 入前摄模组环节(体外),协同光宝光学实力进一步增强; 4. 组装:收购纬创切入iphone组装,份额有望 从5%提升至10%(体外)、承接台厂份额apple
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立讯精密
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2022-03-18 13:26:00
【中泰医药】3月金股-奥翔药业重点推荐!
“大研发”驱动持续快速成长,三大业务板块皆具看点。 公司秉持“大研发实现超常规快速发展”理念,大力 投入科技创新,并形成丰富的产品梯度组合,增强了抗风险能力,三大业务板块各具特色,有望带动业绩 持续高增: (1)CDMO业务跨国药企、biotech大小客户结合,项目储备丰富,2021H1收入占比已过半; (2)API及中间体梯次配置,新产能、新品种保驾护航;(3)高举高打的制剂战略带来远期新增长点,创新药 布罗佐喷钠具有重磅炸弹潜力,目前Ⅱ期临床进展顺利,有望于2025年上市。 科技型企业家掌舵
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奥翔药业
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2022-03-18 13:23:03
【国金电车】恩捷股份点评:基本面无虞,长期看好公司发展,持续重点推荐
恩捷股份今日股价波动较大,公司昨日披露21年业绩快报,实现收入同增86.37%,实现归母净利同增 143.60%,实现扣非净利同增159.10%;22q1排产11亿平,单平净利环比提升,22全年预计出货45-50亿 平以上,全年单平净利有望维持在0.95-1元/平以上。公司业务进展顺利,目前所有工厂不受疫情影响,22 年业绩持续高增,保持重点推荐。 💡 点评: 市场对公司主要有以下担心点: 1)扣非净利在预告下限:21年政府补贴+投资损益在1亿以上,公司预告时少估计了政府补贴; 2)一季度排产
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恩捷股份
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2022-03-18 13:21:02
【招商电新-新能源17版】新能源中游更新
1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部 分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系, a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货; b)龙头电池 企业主动控量,稳定采购价; c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激 烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经披露
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德方纳米
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2022-03-18 13:18:19
【招商医药】特宝生物深度点评—派格宾处方率不断提升,特宝生物加码研发布局未来
投资结论:派格宾受益于以“珠峰项目”为代表的现实世界临床试验证据不断强化医生与优势患者的对慢 乙肝临床治愈的治疗信心,处方率不断提升,且中短期竞争格局良好。 特宝生物同步布局新疗法夯实其在 慢乙肝治疗领域地位。业绩拐点已现,加速趋势明显。我们预测2021-2023年归母净利润分别为1.8/3.0/4.7 亿元,对应PE 58/35/22X,评级上调为“强烈推荐-A”投资评级。 以“珠峰项目”为代表的现实世界临床证据不断强化医生信心,优势患者治愈率推动患者主动追求慢乙肝 临床治愈。特宝生物主推长效
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特宝生物
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2022-03-18 11:43:19
【安信食饮】恒顺醋业:聚焦调味品主业,营销改革初见成效
事件:公司公告拟向恒顺集团出售所持有的恒顺商城51%股权,出售价格为8408.12万元。2021年恒顺 商城营业收入为2558.47万元,净利润为-1414.79万元。 剥离商城业务,聚焦调味品主业。公司以8408.12万元向恒顺集团出售恒顺商城51%股权,该公司是目 前恒顺醋业中非主业资产最大的公司,剥离后恒顺在聚焦调味品主营业务,实现高质量发展迈出坚实一 步,有望轻装上阵,聚焦发展主业,将更多资源投入在发展调味品业务上,公司的核心竞争力有望进一步 体现,盈利能力或有更大空间。 此次出让也体现
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恒顺醋业
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2022-03-18 11:37:43
【长江电新】阿特斯2021年报简评:组件稳增盈利修复,电站及储能表现出色
1、 阿特斯太阳能公布2021年年报数据。公司2021年营业收入52.77亿美元,同比增长51.80%;净利润为 9500万美元,同比下降35.07%。 2、 组件出货稳步增长,盈利压力逐步减缓。2021年公司全年组件出货14.5GW,同比2020年增长28%,贡 献收入43.71亿美元,对应不含税均价0.3美元/W。其中Q4出货3.8GW,同比增长27%,环比基本持平。盈 利能力方面,2021年组件毛利率为15.6%,同比有所下滑,一是原材料价格上涨提升成本,二是公司海外 占比超80%,海运运
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阿特斯
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2022-03-18 11:36:31
【中信建投交运物流】中远海控处于明显滞涨状态,存在重大修复空间!
【重大机会提示】 业绩确定性高。集运行业迎来史上最强春节淡季,欧美主干航线基本高位运价延续。集运供需失衡或持 续至2022年底,即期运价或维持高位,欧线长协价同比增长2~3倍,美线长协价或翻倍以上增长。 极低的估值。预计2022/2023年中远海控归母净利润1306/1042亿元,对应PE为2.06/2.59,PB为 1.03/0.74,EV/EBITDA为0.72/0.43;预计中远海控港股PE为1.53/1.92,PB为0.76/0.55,将处于破净状 态。预计2023/2024年东方海外国
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中远海控
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2022-03-18 11:29:24
【国信环保公用】强烈推荐中国核电:“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞
深度报告: 国信环保公用 |中国核电(601985):“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞 快报点评: 国信环保公用 |中国核电-601985-2021 年业绩快报点评- 21年业绩保持高增速,22年装机及 电... 1-2月业绩点评: 国信环保公用 |中国核电(601985):多重提升业绩实现开门红,1-2月净利润同比增长约50% 大局之变:欧盟将核电核天然气发电纳入绿色投资,主要是解决能源通胀问题。我们推测后续还有国 家可能要跟,美国掌握核心的核电技术,且拥具有页岩气资源禀赋,将核电核和
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中国核电
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2022-03-17 15:10:56
【海通电新】光伏无惧调整 需求增长+业绩超预期仍是全年主基调
今日光伏板块有部分龙头公司出现一定幅度的调整,板块并无重大风险,22年作为光伏需求增速、业绩 增长大年,依旧具有较大机会。 短期担忧排产,但实际影响不大。 之前大家了解到3月排产很好,但近期有传言排产有下降,我们觉得整 体影响不会太大;年初以来组件均价始终报在1.88元/W,之前低于此价格也能买到组件,价格稳定给需求 释放提供了稳定环境,而近期组件成交价有微涨趋势,我们了解到龙头组件近期在按照1.9+去签单,这个 边际变化,确实可能会对需求释放有一定负面影响,但我们认为价格没有大幅上涨条件,影响
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隆基绿能
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2022-03-17 15:05:50
【东吴传媒互联网团队】游戏板块估值筑底,后续有望开启增长
根据伽马数据,2022年2月中国移动游戏市场实际销售收入216.27亿元,环比下降2.76%,同比增长 2.03%;中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.46亿美元,环比下降9.36%,环比下滑部分原因为 二月份天数较一月份少。 出海方面,根据SensorTower,2月入围全球手游AppStore和GooglePlay收入榜TOP100的发行商中有36家来 自中国,较2021年同期及2022年1月均增加两家入围厂商 观点重申:2021年7月至今,游戏版号停发已超7个月。版号发放时间暂不明
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三七互娱
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2022-03-17 14:57:26
【天风机械】反弹的机械配置思路怎么看?
核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、华测检测、高测股份、帝尔激光、润 邦股份、苏试试验 一季报表现优秀的标的(新增测算): 根据我们的调研以及测算,Q1表现优秀的包括先导(预估翻倍左 右)、迈为(预估40%左右)、新莱(预估翻倍以上)、神通(预计30%+)、赢合(预计0.7-1个亿, 21Q1为0.21亿)、银都(预计30%+)等; 光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1-3月爬坡至75%。 近期我们深度覆盖高测股份, 单GW切片盈利净增加0.13-0.14亿
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先导智能
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2022-03-17 14:53:42
【天风电新】中熔电气推荐-0317
疫情影响 1月影响约20天,春节假期加班赶工。新厂房原计划4月搬迁,目前可能延后至7月。虽然目前产能仍偏紧, 但公司租用其他工业园,不用过于担心产能问题。 EV 21年由于产能瓶颈,国内市占率略有下降,但预计22年市占率会提升。目前单车电力熔断器价格不到200 元,原因为国内车型减配。往后看,800V车型、激励熔断器提升ASP,预计以后单车200多元。 海外客户目前大量供货的只有特斯拉,海外客户导入期较长,预计2023年下半年开始会看到海外市占率提 升。 风光储 我们预计21年风、光、储营收分别
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中熔电气
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碳酸锂期货大跌点评 — 情绪扰动,拐点未至
为何盘中下跌?— 现货没跌,主因盘中有客户抛货 无锡盘碳酸锂期货下跌主因是有人盘中抛货,我们已经【和数家大厂销售沟通,现货价格并未发生任何调 整,需求依然火热】。 当前产业内部上下游博弈情绪严重,市场所传今日某厂碳酸锂报价下滑至50万以下,是因为由现金切换成 电汇。博弈难改实际供需关系。 无锡盘方面已在积极联系下游需求方来买货, 【现在下游客户已在准备资金,如果速度够快,期待今天日 内碳酸锂无锡盘价格回归】。 贸易商抛货?— gxb会前已经表明态度,量没这么多 市场传闻gxb会议后贸易商大范围抛
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天齐锂业
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【国金电新】汇川技术:回购彰显高增信心,智能制造龙头远航
公司拟以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励,拟回购金额不低于1亿元、不高于2亿 元,回购价格不超过70元/股,预计回购数量约为142.86-285.71万股,占公司总股本的0.05%-0.11%。 点评: 1、回购彰显高增信心,Q1业绩有望超预期。公司拟以自有资金采用集中竞价方式回购股份,彰显公司长期 发展信心。2022年1-2月全国规上工业增加值同增7.5%、制造业投资同增20.9%、高技术制造业投资同比增 长42.7%,制造业景气度超预期,公司订单预计实现较快增长,2022Q1业
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【天风电子】持续推荐立讯精密
消费电子+汽车业务成长逻辑顺畅 大客户品类扩张+份额提升支撑公司传统消费电子业务成长,零部件-模组-整机组装、供应链垂直整合成长 逻辑顺畅。 今年增量主要来自: 1. 零部件:收购日铠电脑完善结构件布局,机光声电一体化布局全面渗 透,盈利能力有望改善; 2. SiP:22年进入耳机SIP,提升组装毛利率; 3. 光学:立景创新收购高伟电子切 入前摄模组环节(体外),协同光宝光学实力进一步增强; 4. 组装:收购纬创切入iphone组装,份额有望 从5%提升至10%(体外)、承接台厂份额apple
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【中泰医药】3月金股-奥翔药业重点推荐!
“大研发”驱动持续快速成长,三大业务板块皆具看点。 公司秉持“大研发实现超常规快速发展”理念,大力 投入科技创新,并形成丰富的产品梯度组合,增强了抗风险能力,三大业务板块各具特色,有望带动业绩 持续高增: (1)CDMO业务跨国药企、biotech大小客户结合,项目储备丰富,2021H1收入占比已过半; (2)API及中间体梯次配置,新产能、新品种保驾护航;(3)高举高打的制剂战略带来远期新增长点,创新药 布罗佐喷钠具有重磅炸弹潜力,目前Ⅱ期临床进展顺利,有望于2025年上市。 科技型企业家掌舵
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【国金电车】恩捷股份点评:基本面无虞,长期看好公司发展,持续重点推荐
恩捷股份今日股价波动较大,公司昨日披露21年业绩快报,实现收入同增86.37%,实现归母净利同增 143.60%,实现扣非净利同增159.10%;22q1排产11亿平,单平净利环比提升,22全年预计出货45-50亿 平以上,全年单平净利有望维持在0.95-1元/平以上。公司业务进展顺利,目前所有工厂不受疫情影响,22 年业绩持续高增,保持重点推荐。 💡 点评: 市场对公司主要有以下担心点: 1)扣非净利在预告下限:21年政府补贴+投资损益在1亿以上,公司预告时少估计了政府补贴; 2)一季度排产
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恩捷股份
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【招商电新-新能源17版】新能源中游更新
1、根据部分正极材料、六氟磷酸锂企业反馈,近期锂盐厂的碳酸锂报价基本稳住,没有继续上涨,同时部 分贸易商的工业级碳酸锂价格开始出现小幅度调整,降至47-48万/吨。 2、碳酸锂价格出现波动预计主要系, a)国家部委保供稳价的会议导致部分贸易商开始出货; b)龙头电池 企业主动控量,稳定采购价; c)进入春季盐湖产能开始复产。 虽然碳酸锂的供需矛盾到明年可能才会出现质的缓和,但根据当前产业态势判断,供需方博弈仍比较激 烈,预计价格将阶段性企稳。 3、目前中游经营仍然强劲积极,相当数量的企业已经披露
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【招商医药】特宝生物深度点评—派格宾处方率不断提升,特宝生物加码研发布局未来
投资结论:派格宾受益于以“珠峰项目”为代表的现实世界临床试验证据不断强化医生与优势患者的对慢 乙肝临床治愈的治疗信心,处方率不断提升,且中短期竞争格局良好。 特宝生物同步布局新疗法夯实其在 慢乙肝治疗领域地位。业绩拐点已现,加速趋势明显。我们预测2021-2023年归母净利润分别为1.8/3.0/4.7 亿元,对应PE 58/35/22X,评级上调为“强烈推荐-A”投资评级。 以“珠峰项目”为代表的现实世界临床证据不断强化医生信心,优势患者治愈率推动患者主动追求慢乙肝 临床治愈。特宝生物主推长效
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【安信食饮】恒顺醋业:聚焦调味品主业,营销改革初见成效
事件:公司公告拟向恒顺集团出售所持有的恒顺商城51%股权,出售价格为8408.12万元。2021年恒顺 商城营业收入为2558.47万元,净利润为-1414.79万元。 剥离商城业务,聚焦调味品主业。公司以8408.12万元向恒顺集团出售恒顺商城51%股权,该公司是目 前恒顺醋业中非主业资产最大的公司,剥离后恒顺在聚焦调味品主营业务,实现高质量发展迈出坚实一 步,有望轻装上阵,聚焦发展主业,将更多资源投入在发展调味品业务上,公司的核心竞争力有望进一步 体现,盈利能力或有更大空间。 此次出让也体现
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【长江电新】阿特斯2021年报简评:组件稳增盈利修复,电站及储能表现出色
1、 阿特斯太阳能公布2021年年报数据。公司2021年营业收入52.77亿美元,同比增长51.80%;净利润为 9500万美元,同比下降35.07%。 2、 组件出货稳步增长,盈利压力逐步减缓。2021年公司全年组件出货14.5GW,同比2020年增长28%,贡 献收入43.71亿美元,对应不含税均价0.3美元/W。其中Q4出货3.8GW,同比增长27%,环比基本持平。盈 利能力方面,2021年组件毛利率为15.6%,同比有所下滑,一是原材料价格上涨提升成本,二是公司海外 占比超80%,海运运
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阿特斯
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【中信建投交运物流】中远海控处于明显滞涨状态,存在重大修复空间!
【重大机会提示】 业绩确定性高。集运行业迎来史上最强春节淡季,欧美主干航线基本高位运价延续。集运供需失衡或持 续至2022年底,即期运价或维持高位,欧线长协价同比增长2~3倍,美线长协价或翻倍以上增长。 极低的估值。预计2022/2023年中远海控归母净利润1306/1042亿元,对应PE为2.06/2.59,PB为 1.03/0.74,EV/EBITDA为0.72/0.43;预计中远海控港股PE为1.53/1.92,PB为0.76/0.55,将处于破净状 态。预计2023/2024年东方海外国
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【国信环保公用】强烈推荐中国核电:“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞
深度报告: 国信环保公用 |中国核电(601985):“双碳”助力核电量价齐升,新能源比翼齐飞 快报点评: 国信环保公用 |中国核电-601985-2021 年业绩快报点评- 21年业绩保持高增速,22年装机及 电... 1-2月业绩点评: 国信环保公用 |中国核电(601985):多重提升业绩实现开门红,1-2月净利润同比增长约50% 大局之变:欧盟将核电核天然气发电纳入绿色投资,主要是解决能源通胀问题。我们推测后续还有国 家可能要跟,美国掌握核心的核电技术,且拥具有页岩气资源禀赋,将核电核和
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【海通电新】光伏无惧调整 需求增长+业绩超预期仍是全年主基调
今日光伏板块有部分龙头公司出现一定幅度的调整,板块并无重大风险,22年作为光伏需求增速、业绩 增长大年,依旧具有较大机会。 短期担忧排产,但实际影响不大。 之前大家了解到3月排产很好,但近期有传言排产有下降,我们觉得整 体影响不会太大;年初以来组件均价始终报在1.88元/W,之前低于此价格也能买到组件,价格稳定给需求 释放提供了稳定环境,而近期组件成交价有微涨趋势,我们了解到龙头组件近期在按照1.9+去签单,这个 边际变化,确实可能会对需求释放有一定负面影响,但我们认为价格没有大幅上涨条件,影响
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【东吴传媒互联网团队】游戏板块估值筑底,后续有望开启增长
根据伽马数据,2022年2月中国移动游戏市场实际销售收入216.27亿元,环比下降2.76%,同比增长 2.03%;中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为14.46亿美元,环比下降9.36%,环比下滑部分原因为 二月份天数较一月份少。 出海方面,根据SensorTower,2月入围全球手游AppStore和GooglePlay收入榜TOP100的发行商中有36家来 自中国,较2021年同期及2022年1月均增加两家入围厂商 观点重申:2021年7月至今,游戏版号停发已超7个月。版号发放时间暂不明
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【天风机械】反弹的机械配置思路怎么看?
核心组合:先导智能、迈为股份、新莱应材、联赢激光、江苏神通、华测检测、高测股份、帝尔激光、润 邦股份、苏试试验 一季报表现优秀的标的(新增测算): 根据我们的调研以及测算,Q1表现优秀的包括先导(预估翻倍左 右)、迈为(预估40%左右)、新莱(预估翻倍以上)、神通(预计30%+)、赢合(预计0.7-1个亿, 21Q1为0.21亿)、银都(预计30%+)等; 光伏设备:根据我们近期调研,光伏下游开工率理想、1-3月爬坡至75%。 近期我们深度覆盖高测股份, 单GW切片盈利净增加0.13-0.14亿
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【天风电新】中熔电气推荐-0317
疫情影响 1月影响约20天,春节假期加班赶工。新厂房原计划4月搬迁,目前可能延后至7月。虽然目前产能仍偏紧, 但公司租用其他工业园,不用过于担心产能问题。 EV 21年由于产能瓶颈,国内市占率略有下降,但预计22年市占率会提升。目前单车电力熔断器价格不到200 元,原因为国内车型减配。往后看,800V车型、激励熔断器提升ASP,预计以后单车200多元。 海外客户目前大量供货的只有特斯拉,海外客户导入期较长,预计2023年下半年开始会看到海外市占率提 升。 风光储 我们预计21年风、光、储营收分别
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