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夜长梦山
2024-02-06 13:23:39
制造业反攻牛拉开帷幕
重要❗制造业反攻牛拉开帷幕,重点关注工控板块超跌标的:【汇川技术】、【麦格米特】、【伟创电气】。 1)中观层面,工控行业或进入补库周期。工控行业每3-4年经历一轮商品库存周期,当前已进入主动补库周期——23年9-12月金属切削机床当月产量同比增速维持双位数增长,工业机器人产量当月同比增速于23年12月由负转正;23Q4纺织行业综合景气指数回升至57.2%,处于近年来的较高位水平;23年9月我国物流行业景气指数达到53.5,此后维持在52以上,始终处于扩张区间。 2)微观层面,传统行业占比高的标的
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汇川技术
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夜长梦山
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上美股份
上美股份涨超13:抖音环比继续放量,看好利润弹性 韩束24年1月抖音开门红,兑现我们此前强调的性价比+强运营逻辑。据青眼数据,24年1月韩束抖音GMV实现7.7亿,环比23Q4月均5亿GMV继续加速,我们认为源于公司多直播间爬坡+达播放量。2023年韩束品牌抖音GMV超33亿登顶抖音美妆TOP1,背后是公司聚焦韩束抖音、性价比套组的顶层战略的调整,我们测算0-100元价格带增速显著跑赢大盘,性价比趋势以及广大的下沉市场为大众定位的韩束提供了广阔拓展空间,打法上短剧营销实现前期破圈,自播间以性价比
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上美股份
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夜长梦山
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智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理
【兴证医药】智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理 [礼物]近日,公司全资子公司智飞绿竹自主研发的26价肺炎球菌结合疫苗获得国家药品监督管理局药物临床试验申请受理通知书(受理号:CXSL2400099)。 [礼物]肺炎球菌是引起婴幼儿和老年人急性呼吸道感染的主要病原菌,肺炎球菌不仅能引起肺炎,还能导致气管炎、中耳炎、鼻窦炎、脑膜炎、菌血症、肺炎等疾病。肺炎球菌性疾病是发病率最高的细菌性呼吸道传染病,该疾病临床治疗以抗生素为主,由于抗生素的广泛应用,肺炎球菌的耐药性问题日益严重。基于此,W
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智飞生物
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夜长梦山
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金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善
【国盛轻工 | 点评】金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善 公司发布2023年业绩快报:2023年公司实现收入36.42亿元(同比+2.5%),归母净利润2.94亿元(同比+6.3%),扣非归母净利润2.18亿元(同比+14.1%)。2023Q4实现收入10.94亿元(同比+2.9%),归母净利润1.28亿元(同比+14.0%),扣非归母净利润1.09亿元(同比+14.2%)。公司零售端经营平稳,大宗严控风险、收入表现承压,海外业务稳步拓展;利润端降本提效成果显现,盈利表现较优。此外,公司以自
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金牌厨柜
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夜长梦山
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减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:诺和诺德收购Catalent三个工厂以扩充司美产能,司美2024年有望封顶药王 🔥收购+自建,快速扩充产能设施:Novo Holdings于2024年2月5日宣布以每股 63.50 澳元、共计165亿美元合并收购Catalent ,收购价格较截至2024年2月2日的60天成交量加权平均价溢价47.5%。根据协议条款,诺和诺德将以110亿美元的预付款收购分别位于意大利、比利时和美国的三个无菌灌装生产基地。随着司美格鲁肽全球销售放量加速,诺和诺德不断加大生产
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常山药业
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机械反弹看这里
机械反弹看这里!价值为矛,布局超跌成长 短期进攻标的:中集/杰瑞,巨星/凌霄,工程机械,奕瑞科技,海天/伊之密 细分板块观点: 1、油气海工:1)本周油价调整显著,布油收于77.67美金,这主要是由于近期红海事件边际影响减弱+美债利率前期回升影响,相较于23M9高点回落19%左右,我们认为在美国GDP、1月非农数据等表现超预期的情况下,油价具备较强支撑;2)杰瑞披露业绩快报,实现归属于上市公司股东的净利润24.61亿元,较同期增长9.61%、略超此前预期;3)#钻井平台: 自升式钻井平台预计可以
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奕瑞科技
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中特估系列高股息还是高增长?
🧧🧧🧧【中金机械|中特估系列】高股息还是高增长? 💗我们1月底发布中特估系列之通用自动化篇,自下而上梳理向中特估体系靠拢的价值机会,今日报告中推荐的个股【中钨高新】【兰石重装】均盘中亮眼,重申观点如下: 前沿:1月24日,国资委在新闻发布会上表示“进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”,国企市值管理首获强调,中特估成为资本市场2024年以来最活跃主线之一。 1⃣通用自动化遇上中特估,产业层面动作频频。1)股权增发:2022年以来,秦川机床、沈阳机床、中钨高新分别发布定增预案,补
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中钨高新
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夜长梦山
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中远海能:淡季展现运价弹性
【国君交运】中远海能:淡季展现运价弹性,产能利用率处阈值,维持增持评级 1、油运运价淡季不淡,印证产能利用率已处阈值附近。 1)2023下半年受中东减产与油价波动影响,油运贸易需求受到抑制,虽不改2023年原油运价中枢上升趋势,但令2023Q4旺季不旺。 2)自2023年12月油运市场逐步进入传统淡季,而2024年1月上旬运价出现快速上冲,中东-中国航线VLCC TCE最高达4.4万美元/天。根据我们高频数据跟踪分析,应源于美湾原油短期集中出货,而受红海局势影响尚有限。美湾集中出货缩减后运价回落
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中远海能
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【重药控股】筹划实际控制人变更事项
【重药控股】筹划实际控制人变更事项 公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜,整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更,进而可能导致公司的实际控制人发生变更。 目前,重庆医药健康产业有限公司持有公司 6.65亿股股份,占公司总股本的38.47%。重庆化医控股(集团)、中国通用技术(集团)、中国医药健康产业股份有限公司分别持有重庆医药健康产业有限公司51%、22%、27%的股权。重庆化医控股(集团)公司为重庆市有资
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重药控股
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夜长梦山
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卓胜微
【中信电子】现价看多卓胜微,建议逢低布局 公司是国内优质的射频前端龙头,芯卓产线产业化强化平台优势 我们认为,公司的核心成长性来自基于开关、LNA 等优势分立器件产品持续拓展接收端及发射端模组。在此 成长过程中需要关注产品结构变化以及芯卓半导体产业化持续推进带来的毛利率变动。我们认为后续需要 重点关注产品线拓展带来营收持续成长,从而摊薄期间费用率(公司 23Q3 净利率提升就是此逻辑)。23Q4 公司营收环比下降,我们认为系客户订单周期所致,不影响公司长期基本面和成长逻辑。短期来看,我们 认为公
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卓胜微
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【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情
【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情 🔥事件:在市场大跌背景下,今日AI之光逆势翻红。 🥇我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: [烟花]历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI(1-3月)、卫星(4-6月)、海缆三大方向: 🌹1、AI,今日光模块逆势翻红,说明ai算力确定性高,年报预告业绩突出,后续估计2月的GPT4.5和3月的一季报预告都会为板块带来催化,光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛,此外新技术方面建议布
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中天科技
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2024-02-06 11:38:59
东鹏饮料
#顺势而为-拥抱极致性价比与下沉时代。 首篇专题,我们聚焦食饮领域中符合“性价比“时代机遇的标的,投资逻辑为:❶在高线城市寻找符合极致性价比趋势的产品,❷在下沉市场寻找未被满足的升级需求,极致性价比是前提。 #格局之争-东鹏何以成功突围?极致性价比+无死角竞争力。 Monster20年创造了千倍股价收益,极致性价比+渠道借力策略在美国、日本同样奏效。A股是否存下一个Monster可能? #基于Monster-如何看东鹏当前投资阶段? Monster千倍收益历经三大阶段“全国化-全球化-整合化”,
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东鹏饮料
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探底之后是磨底
【国君策略方奕20240206|探底之后是磨底】 国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断。 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态羸弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段。 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。
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贵州茅台
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光伏主产业链排产跟踪
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪:2月假期叠加淡季排产如期走弱,“产装比”预示需求向好(20240206) 1月产业链排产如期走弱,硅料/硅片/电池片/组件产出75、58(N型约41)、53(N型约32)、48GW,环比+7%/-8%/-14%/-13%。 2月生产天数减少叠加假期,预计硅料/硅片/电池片/组件产出73、60(N型约43)、48(N型约29)、37GW,环比-2%/+2%/-10%/-22%。 -硅料:2月有效生产时间变短,预计产出环比下降2%-3%至73-74GW;前期投产项目
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隆基绿能
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资本市场杠杆业务怎么样了?
资本市场杠杆业务怎么样了?结合最近官方数据和草根交流,有如下反馈: 1、两融:当前融资规模不到1.5万亿元,对应维持担保比例226%(但总量指标可控不等于边际没有冲击),相对2015年,当前两融股份相对分散且杠杆水平更低一些;上周五开始平仓压力显著增加,营业部草根交流近期有约5-10%的客户收到了追加资金要求,中小市值影响更大,目前正处于去杠杆前期阶段,一般认为1万亿元两融规模整体安全,如果按照200-300亿元/每日平仓估计,这需要20个交易日去杠杆; 2、股票质押:证监会官方数据不赘述,当前
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同花顺
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制造业反攻牛拉开帷幕
重要❗制造业反攻牛拉开帷幕,重点关注工控板块超跌标的:【汇川技术】、【麦格米特】、【伟创电气】。 1)中观层面,工控行业或进入补库周期。工控行业每3-4年经历一轮商品库存周期,当前已进入主动补库周期——23年9-12月金属切削机床当月产量同比增速维持双位数增长,工业机器人产量当月同比增速于23年12月由负转正;23Q4纺织行业综合景气指数回升至57.2%,处于近年来的较高位水平;23年9月我国物流行业景气指数达到53.5,此后维持在52以上,始终处于扩张区间。 2)微观层面,传统行业占比高的标的
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汇川技术
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上美股份
上美股份涨超13:抖音环比继续放量,看好利润弹性 韩束24年1月抖音开门红,兑现我们此前强调的性价比+强运营逻辑。据青眼数据,24年1月韩束抖音GMV实现7.7亿,环比23Q4月均5亿GMV继续加速,我们认为源于公司多直播间爬坡+达播放量。2023年韩束品牌抖音GMV超33亿登顶抖音美妆TOP1,背后是公司聚焦韩束抖音、性价比套组的顶层战略的调整,我们测算0-100元价格带增速显著跑赢大盘,性价比趋势以及广大的下沉市场为大众定位的韩束提供了广阔拓展空间,打法上短剧营销实现前期破圈,自播间以性价比
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智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理
【兴证医药】智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理 [礼物]近日,公司全资子公司智飞绿竹自主研发的26价肺炎球菌结合疫苗获得国家药品监督管理局药物临床试验申请受理通知书(受理号:CXSL2400099)。 [礼物]肺炎球菌是引起婴幼儿和老年人急性呼吸道感染的主要病原菌,肺炎球菌不仅能引起肺炎,还能导致气管炎、中耳炎、鼻窦炎、脑膜炎、菌血症、肺炎等疾病。肺炎球菌性疾病是发病率最高的细菌性呼吸道传染病,该疾病临床治疗以抗生素为主,由于抗生素的广泛应用,肺炎球菌的耐药性问题日益严重。基于此,W
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智飞生物
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金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善
【国盛轻工 | 点评】金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善 公司发布2023年业绩快报:2023年公司实现收入36.42亿元(同比+2.5%),归母净利润2.94亿元(同比+6.3%),扣非归母净利润2.18亿元(同比+14.1%)。2023Q4实现收入10.94亿元(同比+2.9%),归母净利润1.28亿元(同比+14.0%),扣非归母净利润1.09亿元(同比+14.2%)。公司零售端经营平稳,大宗严控风险、收入表现承压,海外业务稳步拓展;利润端降本提效成果显现,盈利表现较优。此外,公司以自
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金牌厨柜
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减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:诺和诺德收购Catalent三个工厂以扩充司美产能,司美2024年有望封顶药王 🔥收购+自建,快速扩充产能设施:Novo Holdings于2024年2月5日宣布以每股 63.50 澳元、共计165亿美元合并收购Catalent ,收购价格较截至2024年2月2日的60天成交量加权平均价溢价47.5%。根据协议条款,诺和诺德将以110亿美元的预付款收购分别位于意大利、比利时和美国的三个无菌灌装生产基地。随着司美格鲁肽全球销售放量加速,诺和诺德不断加大生产
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机械反弹看这里
机械反弹看这里!价值为矛,布局超跌成长 短期进攻标的:中集/杰瑞,巨星/凌霄,工程机械,奕瑞科技,海天/伊之密 细分板块观点: 1、油气海工:1)本周油价调整显著,布油收于77.67美金,这主要是由于近期红海事件边际影响减弱+美债利率前期回升影响,相较于23M9高点回落19%左右,我们认为在美国GDP、1月非农数据等表现超预期的情况下,油价具备较强支撑;2)杰瑞披露业绩快报,实现归属于上市公司股东的净利润24.61亿元,较同期增长9.61%、略超此前预期;3)#钻井平台: 自升式钻井平台预计可以
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奕瑞科技
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中特估系列高股息还是高增长?
🧧🧧🧧【中金机械|中特估系列】高股息还是高增长? 💗我们1月底发布中特估系列之通用自动化篇,自下而上梳理向中特估体系靠拢的价值机会,今日报告中推荐的个股【中钨高新】【兰石重装】均盘中亮眼,重申观点如下: 前沿:1月24日,国资委在新闻发布会上表示“进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”,国企市值管理首获强调,中特估成为资本市场2024年以来最活跃主线之一。 1⃣通用自动化遇上中特估,产业层面动作频频。1)股权增发:2022年以来,秦川机床、沈阳机床、中钨高新分别发布定增预案,补
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中钨高新
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中远海能:淡季展现运价弹性
【国君交运】中远海能:淡季展现运价弹性,产能利用率处阈值,维持增持评级 1、油运运价淡季不淡,印证产能利用率已处阈值附近。 1)2023下半年受中东减产与油价波动影响,油运贸易需求受到抑制,虽不改2023年原油运价中枢上升趋势,但令2023Q4旺季不旺。 2)自2023年12月油运市场逐步进入传统淡季,而2024年1月上旬运价出现快速上冲,中东-中国航线VLCC TCE最高达4.4万美元/天。根据我们高频数据跟踪分析,应源于美湾原油短期集中出货,而受红海局势影响尚有限。美湾集中出货缩减后运价回落
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中远海能
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【重药控股】筹划实际控制人变更事项
【重药控股】筹划实际控制人变更事项 公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜,整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更,进而可能导致公司的实际控制人发生变更。 目前,重庆医药健康产业有限公司持有公司 6.65亿股股份,占公司总股本的38.47%。重庆化医控股(集团)、中国通用技术(集团)、中国医药健康产业股份有限公司分别持有重庆医药健康产业有限公司51%、22%、27%的股权。重庆化医控股(集团)公司为重庆市有资
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重药控股
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卓胜微
【中信电子】现价看多卓胜微,建议逢低布局 公司是国内优质的射频前端龙头,芯卓产线产业化强化平台优势 我们认为,公司的核心成长性来自基于开关、LNA 等优势分立器件产品持续拓展接收端及发射端模组。在此 成长过程中需要关注产品结构变化以及芯卓半导体产业化持续推进带来的毛利率变动。我们认为后续需要 重点关注产品线拓展带来营收持续成长,从而摊薄期间费用率(公司 23Q3 净利率提升就是此逻辑)。23Q4 公司营收环比下降,我们认为系客户订单周期所致,不影响公司长期基本面和成长逻辑。短期来看,我们 认为公
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卓胜微
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【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情
【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情 🔥事件:在市场大跌背景下,今日AI之光逆势翻红。 🥇我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: [烟花]历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI(1-3月)、卫星(4-6月)、海缆三大方向: 🌹1、AI,今日光模块逆势翻红,说明ai算力确定性高,年报预告业绩突出,后续估计2月的GPT4.5和3月的一季报预告都会为板块带来催化,光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛,此外新技术方面建议布
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东鹏饮料
#顺势而为-拥抱极致性价比与下沉时代。 首篇专题,我们聚焦食饮领域中符合“性价比“时代机遇的标的,投资逻辑为:❶在高线城市寻找符合极致性价比趋势的产品,❷在下沉市场寻找未被满足的升级需求,极致性价比是前提。 #格局之争-东鹏何以成功突围?极致性价比+无死角竞争力。 Monster20年创造了千倍股价收益,极致性价比+渠道借力策略在美国、日本同样奏效。A股是否存下一个Monster可能? #基于Monster-如何看东鹏当前投资阶段? Monster千倍收益历经三大阶段“全国化-全球化-整合化”,
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探底之后是磨底
【国君策略方奕20240206|探底之后是磨底】 国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断。 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态羸弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段。 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。
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光伏主产业链排产跟踪
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪:2月假期叠加淡季排产如期走弱,“产装比”预示需求向好(20240206) 1月产业链排产如期走弱,硅料/硅片/电池片/组件产出75、58(N型约41)、53(N型约32)、48GW,环比+7%/-8%/-14%/-13%。 2月生产天数减少叠加假期,预计硅料/硅片/电池片/组件产出73、60(N型约43)、48(N型约29)、37GW,环比-2%/+2%/-10%/-22%。 -硅料:2月有效生产时间变短,预计产出环比下降2%-3%至73-74GW;前期投产项目
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隆基绿能
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资本市场杠杆业务怎么样了?
资本市场杠杆业务怎么样了?结合最近官方数据和草根交流,有如下反馈: 1、两融:当前融资规模不到1.5万亿元,对应维持担保比例226%(但总量指标可控不等于边际没有冲击),相对2015年,当前两融股份相对分散且杠杆水平更低一些;上周五开始平仓压力显著增加,营业部草根交流近期有约5-10%的客户收到了追加资金要求,中小市值影响更大,目前正处于去杠杆前期阶段,一般认为1万亿元两融规模整体安全,如果按照200-300亿元/每日平仓估计,这需要20个交易日去杠杆; 2、股票质押:证监会官方数据不赘述,当前
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制造业反攻牛拉开帷幕
重要❗制造业反攻牛拉开帷幕,重点关注工控板块超跌标的:【汇川技术】、【麦格米特】、【伟创电气】。 1)中观层面,工控行业或进入补库周期。工控行业每3-4年经历一轮商品库存周期,当前已进入主动补库周期——23年9-12月金属切削机床当月产量同比增速维持双位数增长,工业机器人产量当月同比增速于23年12月由负转正;23Q4纺织行业综合景气指数回升至57.2%,处于近年来的较高位水平;23年9月我国物流行业景气指数达到53.5,此后维持在52以上,始终处于扩张区间。 2)微观层面,传统行业占比高的标的
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上美股份
上美股份涨超13:抖音环比继续放量,看好利润弹性 韩束24年1月抖音开门红,兑现我们此前强调的性价比+强运营逻辑。据青眼数据,24年1月韩束抖音GMV实现7.7亿,环比23Q4月均5亿GMV继续加速,我们认为源于公司多直播间爬坡+达播放量。2023年韩束品牌抖音GMV超33亿登顶抖音美妆TOP1,背后是公司聚焦韩束抖音、性价比套组的顶层战略的调整,我们测算0-100元价格带增速显著跑赢大盘,性价比趋势以及广大的下沉市场为大众定位的韩束提供了广阔拓展空间,打法上短剧营销实现前期破圈,自播间以性价比
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上美股份
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夜长梦山
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智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理
【兴证医药】智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理 [礼物]近日,公司全资子公司智飞绿竹自主研发的26价肺炎球菌结合疫苗获得国家药品监督管理局药物临床试验申请受理通知书(受理号:CXSL2400099)。 [礼物]肺炎球菌是引起婴幼儿和老年人急性呼吸道感染的主要病原菌,肺炎球菌不仅能引起肺炎,还能导致气管炎、中耳炎、鼻窦炎、脑膜炎、菌血症、肺炎等疾病。肺炎球菌性疾病是发病率最高的细菌性呼吸道传染病,该疾病临床治疗以抗生素为主,由于抗生素的广泛应用,肺炎球菌的耐药性问题日益严重。基于此,W
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智飞生物
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金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善
【国盛轻工 | 点评】金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善 公司发布2023年业绩快报:2023年公司实现收入36.42亿元(同比+2.5%),归母净利润2.94亿元(同比+6.3%),扣非归母净利润2.18亿元(同比+14.1%)。2023Q4实现收入10.94亿元(同比+2.9%),归母净利润1.28亿元(同比+14.0%),扣非归母净利润1.09亿元(同比+14.2%)。公司零售端经营平稳,大宗严控风险、收入表现承压,海外业务稳步拓展;利润端降本提效成果显现,盈利表现较优。此外,公司以自
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金牌厨柜
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夜长梦山
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减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:诺和诺德收购Catalent三个工厂以扩充司美产能,司美2024年有望封顶药王 🔥收购+自建,快速扩充产能设施:Novo Holdings于2024年2月5日宣布以每股 63.50 澳元、共计165亿美元合并收购Catalent ,收购价格较截至2024年2月2日的60天成交量加权平均价溢价47.5%。根据协议条款,诺和诺德将以110亿美元的预付款收购分别位于意大利、比利时和美国的三个无菌灌装生产基地。随着司美格鲁肽全球销售放量加速,诺和诺德不断加大生产
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常山药业
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机械反弹看这里
机械反弹看这里!价值为矛,布局超跌成长 短期进攻标的:中集/杰瑞,巨星/凌霄,工程机械,奕瑞科技,海天/伊之密 细分板块观点: 1、油气海工:1)本周油价调整显著,布油收于77.67美金,这主要是由于近期红海事件边际影响减弱+美债利率前期回升影响,相较于23M9高点回落19%左右,我们认为在美国GDP、1月非农数据等表现超预期的情况下,油价具备较强支撑;2)杰瑞披露业绩快报,实现归属于上市公司股东的净利润24.61亿元,较同期增长9.61%、略超此前预期;3)#钻井平台: 自升式钻井平台预计可以
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奕瑞科技
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中特估系列高股息还是高增长?
🧧🧧🧧【中金机械|中特估系列】高股息还是高增长? 💗我们1月底发布中特估系列之通用自动化篇,自下而上梳理向中特估体系靠拢的价值机会,今日报告中推荐的个股【中钨高新】【兰石重装】均盘中亮眼,重申观点如下: 前沿:1月24日,国资委在新闻发布会上表示“进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”,国企市值管理首获强调,中特估成为资本市场2024年以来最活跃主线之一。 1⃣通用自动化遇上中特估,产业层面动作频频。1)股权增发:2022年以来,秦川机床、沈阳机床、中钨高新分别发布定增预案,补
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中钨高新
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中远海能:淡季展现运价弹性
【国君交运】中远海能:淡季展现运价弹性,产能利用率处阈值,维持增持评级 1、油运运价淡季不淡,印证产能利用率已处阈值附近。 1)2023下半年受中东减产与油价波动影响,油运贸易需求受到抑制,虽不改2023年原油运价中枢上升趋势,但令2023Q4旺季不旺。 2)自2023年12月油运市场逐步进入传统淡季,而2024年1月上旬运价出现快速上冲,中东-中国航线VLCC TCE最高达4.4万美元/天。根据我们高频数据跟踪分析,应源于美湾原油短期集中出货,而受红海局势影响尚有限。美湾集中出货缩减后运价回落
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中远海能
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【重药控股】筹划实际控制人变更事项
【重药控股】筹划实际控制人变更事项 公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜,整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更,进而可能导致公司的实际控制人发生变更。 目前,重庆医药健康产业有限公司持有公司 6.65亿股股份,占公司总股本的38.47%。重庆化医控股(集团)、中国通用技术(集团)、中国医药健康产业股份有限公司分别持有重庆医药健康产业有限公司51%、22%、27%的股权。重庆化医控股(集团)公司为重庆市有资
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重药控股
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卓胜微
【中信电子】现价看多卓胜微,建议逢低布局 公司是国内优质的射频前端龙头,芯卓产线产业化强化平台优势 我们认为,公司的核心成长性来自基于开关、LNA 等优势分立器件产品持续拓展接收端及发射端模组。在此 成长过程中需要关注产品结构变化以及芯卓半导体产业化持续推进带来的毛利率变动。我们认为后续需要 重点关注产品线拓展带来营收持续成长,从而摊薄期间费用率(公司 23Q3 净利率提升就是此逻辑)。23Q4 公司营收环比下降,我们认为系客户订单周期所致,不影响公司长期基本面和成长逻辑。短期来看,我们 认为公
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卓胜微
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【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情
【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情 🔥事件:在市场大跌背景下,今日AI之光逆势翻红。 🥇我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: [烟花]历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI(1-3月)、卫星(4-6月)、海缆三大方向: 🌹1、AI,今日光模块逆势翻红,说明ai算力确定性高,年报预告业绩突出,后续估计2月的GPT4.5和3月的一季报预告都会为板块带来催化,光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛,此外新技术方面建议布
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中天科技
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东鹏饮料
#顺势而为-拥抱极致性价比与下沉时代。 首篇专题,我们聚焦食饮领域中符合“性价比“时代机遇的标的,投资逻辑为:❶在高线城市寻找符合极致性价比趋势的产品,❷在下沉市场寻找未被满足的升级需求,极致性价比是前提。 #格局之争-东鹏何以成功突围?极致性价比+无死角竞争力。 Monster20年创造了千倍股价收益,极致性价比+渠道借力策略在美国、日本同样奏效。A股是否存下一个Monster可能? #基于Monster-如何看东鹏当前投资阶段? Monster千倍收益历经三大阶段“全国化-全球化-整合化”,
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东鹏饮料
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探底之后是磨底
【国君策略方奕20240206|探底之后是磨底】 国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断。 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态羸弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段。 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。
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贵州茅台
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光伏主产业链排产跟踪
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪:2月假期叠加淡季排产如期走弱,“产装比”预示需求向好(20240206) 1月产业链排产如期走弱,硅料/硅片/电池片/组件产出75、58(N型约41)、53(N型约32)、48GW,环比+7%/-8%/-14%/-13%。 2月生产天数减少叠加假期,预计硅料/硅片/电池片/组件产出73、60(N型约43)、48(N型约29)、37GW,环比-2%/+2%/-10%/-22%。 -硅料:2月有效生产时间变短,预计产出环比下降2%-3%至73-74GW;前期投产项目
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隆基绿能
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资本市场杠杆业务怎么样了?
资本市场杠杆业务怎么样了?结合最近官方数据和草根交流,有如下反馈: 1、两融:当前融资规模不到1.5万亿元,对应维持担保比例226%(但总量指标可控不等于边际没有冲击),相对2015年,当前两融股份相对分散且杠杆水平更低一些;上周五开始平仓压力显著增加,营业部草根交流近期有约5-10%的客户收到了追加资金要求,中小市值影响更大,目前正处于去杠杆前期阶段,一般认为1万亿元两融规模整体安全,如果按照200-300亿元/每日平仓估计,这需要20个交易日去杠杆; 2、股票质押:证监会官方数据不赘述,当前
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同花顺
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制造业反攻牛拉开帷幕
重要❗制造业反攻牛拉开帷幕,重点关注工控板块超跌标的:【汇川技术】、【麦格米特】、【伟创电气】。 1)中观层面,工控行业或进入补库周期。工控行业每3-4年经历一轮商品库存周期,当前已进入主动补库周期——23年9-12月金属切削机床当月产量同比增速维持双位数增长,工业机器人产量当月同比增速于23年12月由负转正;23Q4纺织行业综合景气指数回升至57.2%,处于近年来的较高位水平;23年9月我国物流行业景气指数达到53.5,此后维持在52以上,始终处于扩张区间。 2)微观层面,传统行业占比高的标的
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汇川技术
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上美股份
上美股份涨超13:抖音环比继续放量,看好利润弹性 韩束24年1月抖音开门红,兑现我们此前强调的性价比+强运营逻辑。据青眼数据,24年1月韩束抖音GMV实现7.7亿,环比23Q4月均5亿GMV继续加速,我们认为源于公司多直播间爬坡+达播放量。2023年韩束品牌抖音GMV超33亿登顶抖音美妆TOP1,背后是公司聚焦韩束抖音、性价比套组的顶层战略的调整,我们测算0-100元价格带增速显著跑赢大盘,性价比趋势以及广大的下沉市场为大众定位的韩束提供了广阔拓展空间,打法上短剧营销实现前期破圈,自播间以性价比
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上美股份
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智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理
【兴证医药】智飞生物26价肺炎球菌结合疫苗临床申请获得受理 [礼物]近日,公司全资子公司智飞绿竹自主研发的26价肺炎球菌结合疫苗获得国家药品监督管理局药物临床试验申请受理通知书(受理号:CXSL2400099)。 [礼物]肺炎球菌是引起婴幼儿和老年人急性呼吸道感染的主要病原菌,肺炎球菌不仅能引起肺炎,还能导致气管炎、中耳炎、鼻窦炎、脑膜炎、菌血症、肺炎等疾病。肺炎球菌性疾病是发病率最高的细菌性呼吸道传染病,该疾病临床治疗以抗生素为主,由于抗生素的广泛应用,肺炎球菌的耐药性问题日益严重。基于此,W
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智飞生物
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2024-02-06 11:43:31
金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善
【国盛轻工 | 点评】金牌厨柜:零售平稳、大宗承压,盈利改善 公司发布2023年业绩快报:2023年公司实现收入36.42亿元(同比+2.5%),归母净利润2.94亿元(同比+6.3%),扣非归母净利润2.18亿元(同比+14.1%)。2023Q4实现收入10.94亿元(同比+2.9%),归母净利润1.28亿元(同比+14.0%),扣非归母净利润1.09亿元(同比+14.2%)。公司零售端经营平稳,大宗严控风险、收入表现承压,海外业务稳步拓展;利润端降本提效成果显现,盈利表现较优。此外,公司以自
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金牌厨柜
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夜长梦山
2024-02-06 11:42:45
减肥药板块动态更新
【天风医药杨松团队】减肥药板块动态更新:诺和诺德收购Catalent三个工厂以扩充司美产能,司美2024年有望封顶药王 🔥收购+自建,快速扩充产能设施:Novo Holdings于2024年2月5日宣布以每股 63.50 澳元、共计165亿美元合并收购Catalent ,收购价格较截至2024年2月2日的60天成交量加权平均价溢价47.5%。根据协议条款,诺和诺德将以110亿美元的预付款收购分别位于意大利、比利时和美国的三个无菌灌装生产基地。随着司美格鲁肽全球销售放量加速,诺和诺德不断加大生产
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常山药业
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机械反弹看这里
机械反弹看这里!价值为矛,布局超跌成长 短期进攻标的:中集/杰瑞,巨星/凌霄,工程机械,奕瑞科技,海天/伊之密 细分板块观点: 1、油气海工:1)本周油价调整显著,布油收于77.67美金,这主要是由于近期红海事件边际影响减弱+美债利率前期回升影响,相较于23M9高点回落19%左右,我们认为在美国GDP、1月非农数据等表现超预期的情况下,油价具备较强支撑;2)杰瑞披露业绩快报,实现归属于上市公司股东的净利润24.61亿元,较同期增长9.61%、略超此前预期;3)#钻井平台: 自升式钻井平台预计可以
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奕瑞科技
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夜长梦山
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中特估系列高股息还是高增长?
🧧🧧🧧【中金机械|中特估系列】高股息还是高增长? 💗我们1月底发布中特估系列之通用自动化篇,自下而上梳理向中特估体系靠拢的价值机会,今日报告中推荐的个股【中钨高新】【兰石重装】均盘中亮眼,重申观点如下: 前沿:1月24日,国资委在新闻发布会上表示“进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”,国企市值管理首获强调,中特估成为资本市场2024年以来最活跃主线之一。 1⃣通用自动化遇上中特估,产业层面动作频频。1)股权增发:2022年以来,秦川机床、沈阳机床、中钨高新分别发布定增预案,补
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中钨高新
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中远海能:淡季展现运价弹性
【国君交运】中远海能:淡季展现运价弹性,产能利用率处阈值,维持增持评级 1、油运运价淡季不淡,印证产能利用率已处阈值附近。 1)2023下半年受中东减产与油价波动影响,油运贸易需求受到抑制,虽不改2023年原油运价中枢上升趋势,但令2023Q4旺季不旺。 2)自2023年12月油运市场逐步进入传统淡季,而2024年1月上旬运价出现快速上冲,中东-中国航线VLCC TCE最高达4.4万美元/天。根据我们高频数据跟踪分析,应源于美湾原油短期集中出货,而受红海局势影响尚有限。美湾集中出货缩减后运价回落
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中远海能
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【重药控股】筹划实际控制人变更事项
【重药控股】筹划实际控制人变更事项 公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜,整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更,进而可能导致公司的实际控制人发生变更。 目前,重庆医药健康产业有限公司持有公司 6.65亿股股份,占公司总股本的38.47%。重庆化医控股(集团)、中国通用技术(集团)、中国医药健康产业股份有限公司分别持有重庆医药健康产业有限公司51%、22%、27%的股权。重庆化医控股(集团)公司为重庆市有资
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重药控股
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卓胜微
【中信电子】现价看多卓胜微,建议逢低布局 公司是国内优质的射频前端龙头,芯卓产线产业化强化平台优势 我们认为,公司的核心成长性来自基于开关、LNA 等优势分立器件产品持续拓展接收端及发射端模组。在此 成长过程中需要关注产品结构变化以及芯卓半导体产业化持续推进带来的毛利率变动。我们认为后续需要 重点关注产品线拓展带来营收持续成长,从而摊薄期间费用率(公司 23Q3 净利率提升就是此逻辑)。23Q4 公司营收环比下降,我们认为系客户订单周期所致,不影响公司长期基本面和成长逻辑。短期来看,我们 认为公
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卓胜微
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【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情
【天风通信】重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情 🔥事件:在市场大跌背景下,今日AI之光逆势翻红。 🥇我们重申2024年度思路,迎接2-3月板块行情: [烟花]历史上一季度通信板块表现好,2月尤其春节到两会上涨概率超过97%,2024看好AI(1-3月)、卫星(4-6月)、海缆三大方向: 🌹1、AI,今日光模块逆势翻红,说明ai算力确定性高,年报预告业绩突出,后续估计2月的GPT4.5和3月的一季报预告都会为板块带来催化,光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛,此外新技术方面建议布
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中天科技
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东鹏饮料
#顺势而为-拥抱极致性价比与下沉时代。 首篇专题,我们聚焦食饮领域中符合“性价比“时代机遇的标的,投资逻辑为:❶在高线城市寻找符合极致性价比趋势的产品,❷在下沉市场寻找未被满足的升级需求,极致性价比是前提。 #格局之争-东鹏何以成功突围?极致性价比+无死角竞争力。 Monster20年创造了千倍股价收益,极致性价比+渠道借力策略在美国、日本同样奏效。A股是否存下一个Monster可能? #基于Monster-如何看东鹏当前投资阶段? Monster千倍收益历经三大阶段“全国化-全球化-整合化”,
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东鹏饮料
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探底之后是磨底
【国君策略方奕20240206|探底之后是磨底】 国泰君安首席策略方奕给您拜个早年,昨天市场低点接近我们在去年底给大家预测的低点位置2600-2650。 我们对下一阶段的看法是: 一、微观交易结构加快出清,上证和权重指数跌幅到位,但时间还未到位,维持3-4月的判断。 二、由于暂缺乏预期上修的动力,快速的杀跌之后市场参与者的心态羸弱,因此凝聚市场共识的能力相对欠缺,股票市场将进入磨底阶段。 三、磨底阶段,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,这需要一定时间与进一步的风险释放确认。
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贵州茅台
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光伏主产业链排产跟踪
【gj电新】光伏主产业链排产跟踪:2月假期叠加淡季排产如期走弱,“产装比”预示需求向好(20240206) 1月产业链排产如期走弱,硅料/硅片/电池片/组件产出75、58(N型约41)、53(N型约32)、48GW,环比+7%/-8%/-14%/-13%。 2月生产天数减少叠加假期,预计硅料/硅片/电池片/组件产出73、60(N型约43)、48(N型约29)、37GW,环比-2%/+2%/-10%/-22%。 -硅料:2月有效生产时间变短,预计产出环比下降2%-3%至73-74GW;前期投产项目
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隆基绿能
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资本市场杠杆业务怎么样了?
资本市场杠杆业务怎么样了?结合最近官方数据和草根交流,有如下反馈: 1、两融:当前融资规模不到1.5万亿元,对应维持担保比例226%(但总量指标可控不等于边际没有冲击),相对2015年,当前两融股份相对分散且杠杆水平更低一些;上周五开始平仓压力显著增加,营业部草根交流近期有约5-10%的客户收到了追加资金要求,中小市值影响更大,目前正处于去杠杆前期阶段,一般认为1万亿元两融规模整体安全,如果按照200-300亿元/每日平仓估计,这需要20个交易日去杠杆; 2、股票质押:证监会官方数据不赘述,当前
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