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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:54:25
电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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通威股份
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晶澳科技
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天合光能
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大全能源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:53:08
新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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许继电气
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中国西电
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:51:28
天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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天合光能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 17:47:58
近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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中航西飞
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 13:31:44
专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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盛剑环境
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:55:32
啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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青岛啤酒
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百润股份
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伊利股份
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洋河股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:51:49
白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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迎驾贡酒
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泸州老窖
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贵州茅台
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五粮液
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:16:50
亿纬锂能大跌点评
亿纬锂能大跌点评 ——————————— 短期调整比较大,主要系1)思摩尔:半年度国内收入占比40.8%,市场对国内政策担忧。2)本部动力:原材料涨价对盈利影响(行业层面):产能加速扩张,需求是否匹配(个股层面)。 我们的观点: 1、思摩尔:国内政策仍是不确定状态,但海外高增可期+悦刻、柚子等也在加速出海。 2、本部动力: 1)三元方形:做进宝马,叠片613同样能达到卷绕811的良率,看好明年宝马项目开始放量。 2)三元软包:进一步看好戴姆勒放量,不止是phev,往后增加bev,在二季度原材料价
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亿纬锂能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:15:34
迈为股份拿下大订单
光伏设备行业速评】华晟2GW招标落地,迈为最大赢家拿下3条600MW合计1.8GW大订单【东吴机械】 1、二期共5条线,合计2.3GW 预计3条迈为600MW*3=1.8GW(其中清洗制绒是启威星(迈为持股30%)) 预计 2条250MW小线是MIX拼线:清洗制绒启威星(迈为持股30%)+理想PECVD+某公司PVD+苏州中辰昊丝网印刷 2、迈为的整线为何再次获得80%份额大订单? 1)迈为和钧石是唯二具备量产经验的整线设备商,华晟一期迈为中标400MW整线。目前华晟的日产能已经达到预计产能的9
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迈为股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:14:11
德科数控 飞机结构件加工。
科德数控现场调研后观点更新,维持Top Pick! 💎在手订单高景气、多领域翻倍增长。截止今年中报,在手订单超过2亿元。航空航天增加1.66倍,飞机(除发动机)方面订单增加2倍,核电领域订单增加1.43倍,机械设备加工订单增加1.1倍。 💎飞机机构件加工市场从0到N。2020年公司来自飞机结构件营收仅百万级别,而截至中报,针对大型航空航天结构件加工推出卧式车铣复合加工中心(直径1.1米)、针对飞机铝合金加工翻板铣(拥有国际专利,和沈机共同验证)已具备。 💎明年产能预期上调。考虑外协下,明年
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科德数控
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:11:43
医药赛道龙头进入适配区
持续重点推荐药明康德:高景气赛道龙头进入舒适配置区间! 🚀安全边际加厚,价值逐步凸显。根据万得一致预期,预计2022年药明康德PE 69X,未来三年复合增速高于30%,对比板块重点公司平均估值80X,估值已具备性价比。2021H1公司超预期增长,我们预计下半年有望持续,建议持续重点关注。 🚀Wuxi Chemisty:合全药业迎来3-5年CMO收获期,带动板块整体新一轮提速。长期看,全新策略CRDMO不断推进,端到端体系化建设持续加强,“前端导流、内部延伸”商业模式有望加速兑现; 🚀Wux
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药明康德
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 00:40:02
国产大飞机C929开工制造。
C929国产大飞机首架已经开工制造,持续利好推荐【中航西飞】 [太阳]事件: 《解放日报》9月2日电,目前中国商飞ARJ21新支线客机已进入批产阶段,C919大型客机多地同步开展密集取证试飞,已经进入审定试飞阶段,即将交付准备运营;东航已正式签署首批C919购机合同;C929远程宽体客机完成前期准备工作,首架飞机已经开工制造。 [太阳]点评: 我们认为在国家持续性强推国产大飞机的基本政策下,我国国产大飞机有望加速研发制造过程,下游深度参与配套制造的航空主机厂,业绩利润有望受国产飞机订单拉动大幅提
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中航西飞
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 00:36:16
特高压重点投资方向!
【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外
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许继电气
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积成电子
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东方电子
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中国西电
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 00:33:41
设立北京交易所简评
▍事件:总书记在9月2日中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 ▍我们的看法:利好制造业细分行业【隐形冠军】! 1、资本市场制度建设宽松期再强化。自2018年以来,长江策略A股制度建设周期研究表明,资本市场已进入新一轮的制度友好周期。此次“北交所”的设立使得这一周期再次强化。 PS,《A股制度建设周期》专题报告向长江策略组索取 2、首要前提——提高【直接融资比例】是当下扩张信用的最优解。
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同花顺
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东方财富
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东方证券
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-02 16:15:01
锂价将继续保持高景气!
【锂价上行继续Price in,关注后市三个重要时间点 1、9月14日第二次锂精矿拍卖 2、10月18日无锡盘交割日 3、12月开启春节备库 📍9月14日第二次锂精矿拍卖 Pilbara锂精矿即将于9月14日下午14时启动第二次拍卖,拍卖数量为8000吨,品位为5.2-5.5%,当前市场判断价格创新高的预期强烈,新拍卖价或成为锂盐后续价格继续上行的强力支撑,同时加速锂矿定价机制的转变。 📍10月18日无锡盘交割日 无锡盘碳酸锂最新价为15.3万元/吨,当前现货市场价格为12.1万元/吨,市场
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盐湖股份
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天齐锂业
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西藏矿业
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电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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天合光能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
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近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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中航西飞
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专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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盛剑环境
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啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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青岛啤酒
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百润股份
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伊利股份
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白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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迎驾贡酒
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泸州老窖
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亿纬锂能大跌点评
亿纬锂能大跌点评 ——————————— 短期调整比较大,主要系1)思摩尔:半年度国内收入占比40.8%,市场对国内政策担忧。2)本部动力:原材料涨价对盈利影响(行业层面):产能加速扩张,需求是否匹配(个股层面)。 我们的观点: 1、思摩尔:国内政策仍是不确定状态,但海外高增可期+悦刻、柚子等也在加速出海。 2、本部动力: 1)三元方形:做进宝马,叠片613同样能达到卷绕811的良率,看好明年宝马项目开始放量。 2)三元软包:进一步看好戴姆勒放量,不止是phev,往后增加bev,在二季度原材料价
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亿纬锂能
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迈为股份拿下大订单
光伏设备行业速评】华晟2GW招标落地,迈为最大赢家拿下3条600MW合计1.8GW大订单【东吴机械】 1、二期共5条线,合计2.3GW 预计3条迈为600MW*3=1.8GW(其中清洗制绒是启威星(迈为持股30%)) 预计 2条250MW小线是MIX拼线:清洗制绒启威星(迈为持股30%)+理想PECVD+某公司PVD+苏州中辰昊丝网印刷 2、迈为的整线为何再次获得80%份额大订单? 1)迈为和钧石是唯二具备量产经验的整线设备商,华晟一期迈为中标400MW整线。目前华晟的日产能已经达到预计产能的9
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迈为股份
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德科数控 飞机结构件加工。
科德数控现场调研后观点更新,维持Top Pick! 💎在手订单高景气、多领域翻倍增长。截止今年中报,在手订单超过2亿元。航空航天增加1.66倍,飞机(除发动机)方面订单增加2倍,核电领域订单增加1.43倍,机械设备加工订单增加1.1倍。 💎飞机机构件加工市场从0到N。2020年公司来自飞机结构件营收仅百万级别,而截至中报,针对大型航空航天结构件加工推出卧式车铣复合加工中心(直径1.1米)、针对飞机铝合金加工翻板铣(拥有国际专利,和沈机共同验证)已具备。 💎明年产能预期上调。考虑外协下,明年
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医药赛道龙头进入适配区
持续重点推荐药明康德:高景气赛道龙头进入舒适配置区间! 🚀安全边际加厚,价值逐步凸显。根据万得一致预期,预计2022年药明康德PE 69X,未来三年复合增速高于30%,对比板块重点公司平均估值80X,估值已具备性价比。2021H1公司超预期增长,我们预计下半年有望持续,建议持续重点关注。 🚀Wuxi Chemisty:合全药业迎来3-5年CMO收获期,带动板块整体新一轮提速。长期看,全新策略CRDMO不断推进,端到端体系化建设持续加强,“前端导流、内部延伸”商业模式有望加速兑现; 🚀Wux
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国产大飞机C929开工制造。
C929国产大飞机首架已经开工制造,持续利好推荐【中航西飞】 [太阳]事件: 《解放日报》9月2日电,目前中国商飞ARJ21新支线客机已进入批产阶段,C919大型客机多地同步开展密集取证试飞,已经进入审定试飞阶段,即将交付准备运营;东航已正式签署首批C919购机合同;C929远程宽体客机完成前期准备工作,首架飞机已经开工制造。 [太阳]点评: 我们认为在国家持续性强推国产大飞机的基本政策下,我国国产大飞机有望加速研发制造过程,下游深度参与配套制造的航空主机厂,业绩利润有望受国产飞机订单拉动大幅提
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特高压重点投资方向!
【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外
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设立北京交易所简评
▍事件:总书记在9月2日中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 ▍我们的看法:利好制造业细分行业【隐形冠军】! 1、资本市场制度建设宽松期再强化。自2018年以来,长江策略A股制度建设周期研究表明,资本市场已进入新一轮的制度友好周期。此次“北交所”的设立使得这一周期再次强化。 PS,《A股制度建设周期》专题报告向长江策略组索取 2、首要前提——提高【直接融资比例】是当下扩张信用的最优解。
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-02 16:15:01
锂价将继续保持高景气!
【锂价上行继续Price in,关注后市三个重要时间点 1、9月14日第二次锂精矿拍卖 2、10月18日无锡盘交割日 3、12月开启春节备库 📍9月14日第二次锂精矿拍卖 Pilbara锂精矿即将于9月14日下午14时启动第二次拍卖,拍卖数量为8000吨,品位为5.2-5.5%,当前市场判断价格创新高的预期强烈,新拍卖价或成为锂盐后续价格继续上行的强力支撑,同时加速锂矿定价机制的转变。 📍10月18日无锡盘交割日 无锡盘碳酸锂最新价为15.3万元/吨,当前现货市场价格为12.1万元/吨,市场
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盐湖股份
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天齐锂业
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西藏矿业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:54:25
电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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通威股份
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晶澳科技
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天合光能
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大全能源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:53:08
新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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许继电气
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中国西电
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-04 12:51:28
天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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天合光能
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 17:47:58
近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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中航西飞
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 13:31:44
专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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盛剑环境
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:55:32
啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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青岛啤酒
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百润股份
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伊利股份
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洋河股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 12:51:49
白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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迎驾贡酒
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泸州老窖
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贵州茅台
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五粮液
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蛊惑乾坤
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2021-09-03 12:16:50
亿纬锂能大跌点评
亿纬锂能大跌点评 ——————————— 短期调整比较大,主要系1)思摩尔:半年度国内收入占比40.8%,市场对国内政策担忧。2)本部动力:原材料涨价对盈利影响(行业层面):产能加速扩张,需求是否匹配(个股层面)。 我们的观点: 1、思摩尔:国内政策仍是不确定状态,但海外高增可期+悦刻、柚子等也在加速出海。 2、本部动力: 1)三元方形:做进宝马,叠片613同样能达到卷绕811的良率,看好明年宝马项目开始放量。 2)三元软包:进一步看好戴姆勒放量,不止是phev,往后增加bev,在二季度原材料价
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亿纬锂能
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蛊惑乾坤
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2021-09-03 12:15:34
迈为股份拿下大订单
光伏设备行业速评】华晟2GW招标落地,迈为最大赢家拿下3条600MW合计1.8GW大订单【东吴机械】 1、二期共5条线,合计2.3GW 预计3条迈为600MW*3=1.8GW(其中清洗制绒是启威星(迈为持股30%)) 预计 2条250MW小线是MIX拼线:清洗制绒启威星(迈为持股30%)+理想PECVD+某公司PVD+苏州中辰昊丝网印刷 2、迈为的整线为何再次获得80%份额大订单? 1)迈为和钧石是唯二具备量产经验的整线设备商,华晟一期迈为中标400MW整线。目前华晟的日产能已经达到预计产能的9
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迈为股份
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蛊惑乾坤
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2021-09-03 12:14:11
德科数控 飞机结构件加工。
科德数控现场调研后观点更新,维持Top Pick! 💎在手订单高景气、多领域翻倍增长。截止今年中报,在手订单超过2亿元。航空航天增加1.66倍,飞机(除发动机)方面订单增加2倍,核电领域订单增加1.43倍,机械设备加工订单增加1.1倍。 💎飞机机构件加工市场从0到N。2020年公司来自飞机结构件营收仅百万级别,而截至中报,针对大型航空航天结构件加工推出卧式车铣复合加工中心(直径1.1米)、针对飞机铝合金加工翻板铣(拥有国际专利,和沈机共同验证)已具备。 💎明年产能预期上调。考虑外协下,明年
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科德数控
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蛊惑乾坤
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2021-09-03 12:11:43
医药赛道龙头进入适配区
持续重点推荐药明康德:高景气赛道龙头进入舒适配置区间! 🚀安全边际加厚,价值逐步凸显。根据万得一致预期,预计2022年药明康德PE 69X,未来三年复合增速高于30%,对比板块重点公司平均估值80X,估值已具备性价比。2021H1公司超预期增长,我们预计下半年有望持续,建议持续重点关注。 🚀Wuxi Chemisty:合全药业迎来3-5年CMO收获期,带动板块整体新一轮提速。长期看,全新策略CRDMO不断推进,端到端体系化建设持续加强,“前端导流、内部延伸”商业模式有望加速兑现; 🚀Wux
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药明康德
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 00:40:02
国产大飞机C929开工制造。
C929国产大飞机首架已经开工制造,持续利好推荐【中航西飞】 [太阳]事件: 《解放日报》9月2日电,目前中国商飞ARJ21新支线客机已进入批产阶段,C919大型客机多地同步开展密集取证试飞,已经进入审定试飞阶段,即将交付准备运营;东航已正式签署首批C919购机合同;C929远程宽体客机完成前期准备工作,首架飞机已经开工制造。 [太阳]点评: 我们认为在国家持续性强推国产大飞机的基本政策下,我国国产大飞机有望加速研发制造过程,下游深度参与配套制造的航空主机厂,业绩利润有望受国产飞机订单拉动大幅提
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中航西飞
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 00:36:16
特高压重点投资方向!
【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外
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许继电气
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积成电子
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东方电子
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中国西电
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-03 00:33:41
设立北京交易所简评
▍事件:总书记在9月2日中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 ▍我们的看法:利好制造业细分行业【隐形冠军】! 1、资本市场制度建设宽松期再强化。自2018年以来,长江策略A股制度建设周期研究表明,资本市场已进入新一轮的制度友好周期。此次“北交所”的设立使得这一周期再次强化。 PS,《A股制度建设周期》专题报告向长江策略组索取 2、首要前提——提高【直接融资比例】是当下扩张信用的最优解。
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同花顺
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东方财富
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东方证券
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蛊惑乾坤
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2021-09-02 16:15:01
锂价将继续保持高景气!
【锂价上行继续Price in,关注后市三个重要时间点 1、9月14日第二次锂精矿拍卖 2、10月18日无锡盘交割日 3、12月开启春节备库 📍9月14日第二次锂精矿拍卖 Pilbara锂精矿即将于9月14日下午14时启动第二次拍卖,拍卖数量为8000吨,品位为5.2-5.5%,当前市场判断价格创新高的预期强烈,新拍卖价或成为锂盐后续价格继续上行的强力支撑,同时加速锂矿定价机制的转变。 📍10月18日无锡盘交割日 无锡盘碳酸锂最新价为15.3万元/吨,当前现货市场价格为12.1万元/吨,市场
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电力价格进入上升大周期
电力价格进入上升大周期,新能源是最受益的方向之一,继续首推晶科科技 #兴证电新朱玥团队 由于煤价快速上涨,火电亏损面持续加大,近期为缓解火电压力,蒙西、上海先后明确电力市场化交易价格在基准价的基础上可以上浮不超过10%,取消了2020年“暂不上浮”的规定,虽然煤电暂未上调基准电价,但电价已经进入上升大周期,将对新能源运营商构成重大利好。 #主逻辑:电力交易价格上调——电力运营商资产重估——新能源电价对标煤电电价同时受益——运营商IRR提升对产业链价格容忍度大幅度上升利好制造产业链(若后续煤电基准
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新型电力系统和电价商品化带来的投资机会
重点新型电力系统和电价商品化带来的电力设备投资机会: 1、“两化”是新型电力系统的典型特征。2021年3月,中央财经委员会第九次会议上国家领导人提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,“电气化、清洁能源化”的“两化”趋势成为行业发展的共识。从供给端看,主要举措包括发展光伏、风电等为主的新能源发电体系,在需求端,进一步提高电气化水平,包括发展电动汽车等各类电驱动的交通进而以电代油、电取暖/电加热等以电代煤代气 2、电力系统需要加强投资来顺应变革趋势。目前“两化”趋势对电网提出了更大的挑战。在现有
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天合光能交流纪要
1、公司介绍上半年出货量超10.5GW,210超过5GW;分布式500MW,累计装机18万户,实现收入15亿。组件产能30GW,电池15GW,210产能占70%;年底组件产能50GW,电池35GW,210产能占70%,预计210出货会大幅提升。 2、Q&A1、最近需求不错,排产和开工情况?对需求的预测?上半年涨价后需求不饱满,未来的情况?上半年盈利比预期好,下半年均价、盈利的判断?在全球有品牌渠道的优势,出货量的前三名,Q3电池端排产是满的,组件端6、7月之后排产越来越好,现在超过95%。全年需
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天合光能
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近期军工板块大跌原因分析及未来行情展望
一、下跌原因 飞机制造行业基本面向好,三四季度业绩预期更好。下跌更多是投资者中报后获利了结,把军工和新能车光伏等归为高弹性成长资产。 但是,这些细分行业所处的小周期3-5年的生命周期阶段完全不一样。兴和基金重仓的飞机制造刚刚从预研生产并重进入到生产批产大时代的初期。当前多数投资者的成见和对板块业绩持续性的怀疑,这都是初期投资的特征。 二、成长空间和估值水平 成长空间,我判断中国飞机制造产业未来15年会保持20%-25%左右的收入复合增长,利润增速更高,从军机到民机。这周见的某机电公司20年军机机
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专注半导体工业污染处理!
[红包]中午,中芯国际公告投资88.7亿美金,在临港投资10w片/月,12寸晶圆厂,行业景气度高,将带动半导体设备和材料需求增加 [太阳]盛剑环境专注于泛半导体工艺废气治理,主要产品为废气治理系统及设备,泛半导体工艺废气治理多年,客户为京东方、华星光电、中芯国际、华虹半导体等,上半年公司半导体收入占比达到4成,在手订单达8亿,其半导体订单3亿; [太阳]上半年泛半导体制程附属设备出货量创新高,确认收入6600万,同比增长269%。公司等离子L/S设备实现技术迭代,实现了在集成电路12寸产线的交付
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啤酒及乳制品调整到位!
高端白酒景气依旧,大众品仍面临压力 2021 年 8 月数据显示,高端白酒批价温和上涨,大众品上游成本仍位于高位。其中,飞天茅台 53 度(500ML) 高端白酒一批价格节后回调幅度有限,今年春节之前价格最高点达 3300 元,节后小幅回落目前价格屡创新高达到 3830 元。啤酒及葡萄酒价格未有明显波动出现,截止 7 月啤酒产量累计同比 2019 年小幅下滑。成本环境方面,猪肉价格中期拐点确立,生鲜乳价淡季持续走高,农产品价高位震荡,包装材料价格高位震荡,目前来看成本环境仍然面临一定压力,部
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白酒行业半年报总结。稳健增长,持续释放。
收入端:板块稳步增长,次高端增幅显著。21Q2白酒上市公司合计实现营业总收入643.30亿元,同比增长19.38%,若对比2019年Q2,营收增长23.81%。分价格带来看,21Q2总营收同比增速:次高端白酒(+47.36%)>高端白酒(+12.73%)>中端及以下白酒(+3.22%),若对比19Q2,次高端白酒(+32.66%)>高端白酒(+22.74%)>中端及以下白酒(+10.23%)。高端白酒维持稳步增长态势,Q2淡季以挺价为先,渠道及投放结构转变带动均价提升,若剔除茅五泸的系列酒等产品
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亿纬锂能大跌点评
亿纬锂能大跌点评 ——————————— 短期调整比较大,主要系1)思摩尔:半年度国内收入占比40.8%,市场对国内政策担忧。2)本部动力:原材料涨价对盈利影响(行业层面):产能加速扩张,需求是否匹配(个股层面)。 我们的观点: 1、思摩尔:国内政策仍是不确定状态,但海外高增可期+悦刻、柚子等也在加速出海。 2、本部动力: 1)三元方形:做进宝马,叠片613同样能达到卷绕811的良率,看好明年宝马项目开始放量。 2)三元软包:进一步看好戴姆勒放量,不止是phev,往后增加bev,在二季度原材料价
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亿纬锂能
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迈为股份拿下大订单
光伏设备行业速评】华晟2GW招标落地,迈为最大赢家拿下3条600MW合计1.8GW大订单【东吴机械】 1、二期共5条线,合计2.3GW 预计3条迈为600MW*3=1.8GW(其中清洗制绒是启威星(迈为持股30%)) 预计 2条250MW小线是MIX拼线:清洗制绒启威星(迈为持股30%)+理想PECVD+某公司PVD+苏州中辰昊丝网印刷 2、迈为的整线为何再次获得80%份额大订单? 1)迈为和钧石是唯二具备量产经验的整线设备商,华晟一期迈为中标400MW整线。目前华晟的日产能已经达到预计产能的9
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迈为股份
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德科数控 飞机结构件加工。
科德数控现场调研后观点更新,维持Top Pick! 💎在手订单高景气、多领域翻倍增长。截止今年中报,在手订单超过2亿元。航空航天增加1.66倍,飞机(除发动机)方面订单增加2倍,核电领域订单增加1.43倍,机械设备加工订单增加1.1倍。 💎飞机机构件加工市场从0到N。2020年公司来自飞机结构件营收仅百万级别,而截至中报,针对大型航空航天结构件加工推出卧式车铣复合加工中心(直径1.1米)、针对飞机铝合金加工翻板铣(拥有国际专利,和沈机共同验证)已具备。 💎明年产能预期上调。考虑外协下,明年
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医药赛道龙头进入适配区
持续重点推荐药明康德:高景气赛道龙头进入舒适配置区间! 🚀安全边际加厚,价值逐步凸显。根据万得一致预期,预计2022年药明康德PE 69X,未来三年复合增速高于30%,对比板块重点公司平均估值80X,估值已具备性价比。2021H1公司超预期增长,我们预计下半年有望持续,建议持续重点关注。 🚀Wuxi Chemisty:合全药业迎来3-5年CMO收获期,带动板块整体新一轮提速。长期看,全新策略CRDMO不断推进,端到端体系化建设持续加强,“前端导流、内部延伸”商业模式有望加速兑现; 🚀Wux
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国产大飞机C929开工制造。
C929国产大飞机首架已经开工制造,持续利好推荐【中航西飞】 [太阳]事件: 《解放日报》9月2日电,目前中国商飞ARJ21新支线客机已进入批产阶段,C919大型客机多地同步开展密集取证试飞,已经进入审定试飞阶段,即将交付准备运营;东航已正式签署首批C919购机合同;C929远程宽体客机完成前期准备工作,首架飞机已经开工制造。 [太阳]点评: 我们认为在国家持续性强推国产大飞机的基本政策下,我国国产大飞机有望加速研发制造过程,下游深度参与配套制造的航空主机厂,业绩利润有望受国产飞机订单拉动大幅提
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特高压重点投资方向!
【电网设备】特高压、调度自动化、配网等为近年重点投资方向 [太阳]【特高压】 特高压为新能源外送主要方式。国网目前规划14.5期间新增跨省区输电能力7000万千瓦,15.5期间新增5000万千瓦。 从特高压推进进度来看:(1)2018年推出的尚未建成的线路,如白鹤滩-浙江直流等等,以及2020年推出的3条特高压直流,金上水电外送、陇东-山东、哈密-重庆。在14.5期间的建设会持续推进。(2)新线路:电网在青海、新疆、华中、东北等等相关地区的储备线路,有望在14.5期间推出,满足清洁能源基地电力外
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2021-09-03 00:33:41
设立北京交易所简评
▍事件:总书记在9月2日中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中宣布,将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。 ▍我们的看法:利好制造业细分行业【隐形冠军】! 1、资本市场制度建设宽松期再强化。自2018年以来,长江策略A股制度建设周期研究表明,资本市场已进入新一轮的制度友好周期。此次“北交所”的设立使得这一周期再次强化。 PS,《A股制度建设周期》专题报告向长江策略组索取 2、首要前提——提高【直接融资比例】是当下扩张信用的最优解。
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同花顺
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东方财富
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东方证券
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-02 16:15:01
锂价将继续保持高景气!
【锂价上行继续Price in,关注后市三个重要时间点 1、9月14日第二次锂精矿拍卖 2、10月18日无锡盘交割日 3、12月开启春节备库 📍9月14日第二次锂精矿拍卖 Pilbara锂精矿即将于9月14日下午14时启动第二次拍卖,拍卖数量为8000吨,品位为5.2-5.5%,当前市场判断价格创新高的预期强烈,新拍卖价或成为锂盐后续价格继续上行的强力支撑,同时加速锂矿定价机制的转变。 📍10月18日无锡盘交割日 无锡盘碳酸锂最新价为15.3万元/吨,当前现货市场价格为12.1万元/吨,市场
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盐湖股份
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天齐锂业
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西藏矿业
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