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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-02 16:13:21
建筑板块超额收益率将继续!
1、从基本面的角度,上半年有着逆周期政策退出、规范地方政府隐性债务、地产调控政策加码等多项利空,这都不利于建筑板块的估值水平,因此建筑板块估值水平一跌再跌。但是放眼未来,我们已经看到了一次全面降准,不排除还有继续降准,专项债加速发放、基建项目审批加速等都成为基建托底的潜在利器;因此,下半年的基本面预期和政策友好程度显著好于上半年。这也构成了建筑板块近两个月来走强的基本面支撑。 2、从估值和投资行为的角度,建筑板块估值水平显著偏低,应已被显著低估。我们预测我国固定资产投资增速预计在2028年达到0
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鸿路钢构
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江河集团
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中国建筑
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中国铁建
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-02 01:13:33
光伏无惧短期调整!
👉短期波动不改光伏基本面强劲趋势 今日板块有所调整,一方面或因交易层面影响,另一方面或因市场担心硅料涨价影响下游需求。我们认为,市场短期波动属于正常现象,此外,旺季来临+硅料供给相对偏紧,硅料大概率价格高位波动,但我们同时也观察到,即便硅料相对高位,下游电站运营商很多项目也是能实现较好经济性的,这也侧面反映装机需求旺盛。短期波动不改光伏基本面强劲趋势,坚定看好板块投资机会 👉多因素印证旺季来临,景气拐点出现 🌹验证1-产业链价格上涨:①硅料,本周延续上涨趋势,其中单晶复投料/致密料/菜花料
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晶澳科技
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隆基绿能
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阳光电源
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锦浪科技
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通威股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-01 16:49:36
旗滨集团下半年行情及成本交流展望。
近期经营情况:预计8月份产销率为85%左右,略低于预期,一方面由于工信部座谈会后市场观望情绪增加,下游提货有所放缓;另一方面由于部分地区疫情反复以及雨水影响,出货略有放缓;8月份含税价格约157元/重箱,与月初基本持平,8月份下游去库过程,价格暂时以稳为主。 如何看待下半年的供需情况:今年整体的节奏是下游贸易商及加工厂补完一轮库之后,然后需要一个月左右的时间去库存,厂家出货会有所放缓,然后再进行新一轮补库,价格就会继续上涨。从目前公司下游加工厂的订单来看,还是比较饱满的,下半年的竣工需求还是有支
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旗滨集团
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-01 09:14:26
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没有核心资产的时代,只有时代的核心资产!
[玫瑰]1、没有核心资产的时代,只有时代的核心资产 [玫瑰]2、“时代的核心资产”能从商业逻辑角度兑现业绩增长,又能从政策逻辑角度兑现估值提升。2021年5月,第7次人口普查结果公布,人口红利已无法继续上行,能与之对冲的只有全要素生产率的提高,那就是——科技。 [玫瑰]3、今天的光伏就是2004年的煤炭,今天的芯片就是2004年的钢铁,现在的高端装备制造行情根本不是什么衰退性宽松搞成长,而是新科技周期下的眉飞色舞! [玫瑰]4、中国“苹果”应该是科技消费制造三位一体的公司:以先进制造为主要物理载
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-01 09:09:45
锂电池负极石墨化前景!
负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年 据高工锂电报道,新能源汽车市场景气度持续攀升,负极材料需求供应紧张,导致石墨化产能缺口拉大,加工费涨价趋势也愈演愈烈。目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100%。 ①点评: 人造石墨仍是负极材料的应用主流,作为人造石墨制备过程中的关键工序,石墨化加工电费约占石墨化成本60%,属于高能耗产业,主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等地区
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-01 09:03:18
大全能源,中国领先的硅料供应商。
- 首次覆盖大全能源(688303)给予跑赢行业评级,基于2022年30x PE给予目标价113.00元,上行空间24.1%。我们预计公司2021~2023年EPS分别为3.39元、3.77元、3.80元,CAGR为2020-2023年91%。 - 海内外政策共振激发光伏潜在需求,硅料作为2021/22年产业链供需最紧子环节之一,景气周期有望拉长。国内来看,集中式&分布式政策多重利好,我们看好十四五光伏装机增速有望再上台阶;海外来看,我们看好平价时代,光伏电价止跌回升,组件价格需求弹性持续扩大。
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大全能源
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-01 09:01:32
中国中冶
1⃣ 国君建筑维持增持,2021H1业绩增38%超预期,上调预测公司2021-23年EPS为0.46/0.53/0.61(原0.44/0.50/0.57)元,增速21/16/15%。有色设计院镍钴铜/电子多晶硅待重估,给予2021年15倍PE,上调目标价至6.82元。 2⃣ 中国中冶上半年业绩大超预期:收入2510亿同增39%,净利润49亿同增38%,新签6151亿元同增32%。加权平均ROE5.6%同增1.5个百分点。研发支出60亿同增46%,瑞木镍钴/杜达铅锌/山达克铜上半年合计利润11亿元
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中国中冶
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-31 19:19:08
军工高景气持续释放
1、大额预付款到账再次确认行业高景气:洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%,达到73/248/377亿,经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速,行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势,整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证:中航沈飞8.85亿(+93%)、中航西飞2.8亿(+29%)、航发动力3.86亿(+26%)、洪都航空1102万(+25%)。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力: 21
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-31 07:16:51
光伏玻璃涨价,降库存。
我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪,提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点,当前预期兑现,光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段,预计Q3-Q4均处于景气,量价齐升会是主旋律,价格变化将成为最主要边际变量,由于22元/平的低基数,价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业:组件厂开工率回升,9月招标需求相对确定,光伏玻璃价格仍处于低位,出于成本控制考量,组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨(较2020年年底价格上涨70%),涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能:国
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凯盛新能
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福莱特
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-30 22:58:23
信息安全法即将实施
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-30 18:03:00
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新央企改革重组,概念正在腾飞。两篇合一。
“五个着力”优化国有资本布局,推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日,国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会,国资委副主任翁杰明表示,按照“一条主线、五个着力”思路,以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线,着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”(非主业、非优势)剥离和“两资”(低效资产、无效资产)清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022 年)》,按照进度安排,
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中储股份
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-29 08:09:11
严重低估的镍钴铜矿山标的。
1、未来三年成长性十足。现有产能:铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴(权益51%);印尼高冰镍3.4万吨/年(权益36%);未来扩产:镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴(权益100%),预计2021年10月投产;卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴(权益85%),2022年底投产。两个项目投产后,预计新增净利润超过20亿,2023年净利润将达到35亿元(现有铜、钴、镍价的假设)。 2、业绩爆发:一季度归母净利润4.2亿元,其中印尼镍贡献1.6亿元,CCR贡献1.5亿元,四环冶炼0.5亿元,铅锌矿0
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盛屯矿业
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
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钛白粉行业高景气度追踪
①中核钛白上半年净利润同比增长167%,公告对外投资设立子公司 8月26日,中核钛白披露半年报,公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元,同比增长59.36%;实现归母净利润6.57亿元,同比增长167.89%。报告期内,钛白粉国外市场需求旺盛,出口订单增加,国内厂家均力争满产。据相关机构统计,2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨,同比增长18.58%,产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日,中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告,为优化资源配置,完善战略布局,促进新
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龙佰集团
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中核钛白
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安达维尔
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-28 18:28:53
黄金赛道雏形已现!
你的点赞是我发帖动力! 【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案 称,将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计,加大对生物基材料产 业的政策引导和研发支持,在“十四五”原材料工业规划编制中,将发展生物基 材料纳入重点任务。下一步,将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应 用,引导生物基新材料产业合理投资布局,不断提升产品性能,降低成本,持续 深入推进塑料污染全链条治理,促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意
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金发科技
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金丹科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-28 18:20:40
可降解 ,锂电,半导体等新材料行情趋势分析。
如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力! 新材料各细分板块行情。 可降解材料方面,PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日,PLA 平均报价为 29750 元/吨,价格与上周五持平,PBAT 平均报价为 22500 元/吨,价格与上周五持平。 半导体材料方面,本周半导体材料止跌回升,截止至 8 月 20 日,申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点,环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点,环比上周五 333
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金丹科技
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金发科技
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云天化
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彤程新材
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建筑板块超额收益率将继续!
1、从基本面的角度,上半年有着逆周期政策退出、规范地方政府隐性债务、地产调控政策加码等多项利空,这都不利于建筑板块的估值水平,因此建筑板块估值水平一跌再跌。但是放眼未来,我们已经看到了一次全面降准,不排除还有继续降准,专项债加速发放、基建项目审批加速等都成为基建托底的潜在利器;因此,下半年的基本面预期和政策友好程度显著好于上半年。这也构成了建筑板块近两个月来走强的基本面支撑。 2、从估值和投资行为的角度,建筑板块估值水平显著偏低,应已被显著低估。我们预测我国固定资产投资增速预计在2028年达到0
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光伏无惧短期调整!
👉短期波动不改光伏基本面强劲趋势 今日板块有所调整,一方面或因交易层面影响,另一方面或因市场担心硅料涨价影响下游需求。我们认为,市场短期波动属于正常现象,此外,旺季来临+硅料供给相对偏紧,硅料大概率价格高位波动,但我们同时也观察到,即便硅料相对高位,下游电站运营商很多项目也是能实现较好经济性的,这也侧面反映装机需求旺盛。短期波动不改光伏基本面强劲趋势,坚定看好板块投资机会 👉多因素印证旺季来临,景气拐点出现 🌹验证1-产业链价格上涨:①硅料,本周延续上涨趋势,其中单晶复投料/致密料/菜花料
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旗滨集团下半年行情及成本交流展望。
近期经营情况:预计8月份产销率为85%左右,略低于预期,一方面由于工信部座谈会后市场观望情绪增加,下游提货有所放缓;另一方面由于部分地区疫情反复以及雨水影响,出货略有放缓;8月份含税价格约157元/重箱,与月初基本持平,8月份下游去库过程,价格暂时以稳为主。 如何看待下半年的供需情况:今年整体的节奏是下游贸易商及加工厂补完一轮库之后,然后需要一个月左右的时间去库存,厂家出货会有所放缓,然后再进行新一轮补库,价格就会继续上涨。从目前公司下游加工厂的订单来看,还是比较饱满的,下半年的竣工需求还是有支
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没有核心资产的时代,只有时代的核心资产!
[玫瑰]1、没有核心资产的时代,只有时代的核心资产 [玫瑰]2、“时代的核心资产”能从商业逻辑角度兑现业绩增长,又能从政策逻辑角度兑现估值提升。2021年5月,第7次人口普查结果公布,人口红利已无法继续上行,能与之对冲的只有全要素生产率的提高,那就是——科技。 [玫瑰]3、今天的光伏就是2004年的煤炭,今天的芯片就是2004年的钢铁,现在的高端装备制造行情根本不是什么衰退性宽松搞成长,而是新科技周期下的眉飞色舞! [玫瑰]4、中国“苹果”应该是科技消费制造三位一体的公司:以先进制造为主要物理载
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锂电池负极石墨化前景!
负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年 据高工锂电报道,新能源汽车市场景气度持续攀升,负极材料需求供应紧张,导致石墨化产能缺口拉大,加工费涨价趋势也愈演愈烈。目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100%。 ①点评: 人造石墨仍是负极材料的应用主流,作为人造石墨制备过程中的关键工序,石墨化加工电费约占石墨化成本60%,属于高能耗产业,主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等地区
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大全能源,中国领先的硅料供应商。
- 首次覆盖大全能源(688303)给予跑赢行业评级,基于2022年30x PE给予目标价113.00元,上行空间24.1%。我们预计公司2021~2023年EPS分别为3.39元、3.77元、3.80元,CAGR为2020-2023年91%。 - 海内外政策共振激发光伏潜在需求,硅料作为2021/22年产业链供需最紧子环节之一,景气周期有望拉长。国内来看,集中式&分布式政策多重利好,我们看好十四五光伏装机增速有望再上台阶;海外来看,我们看好平价时代,光伏电价止跌回升,组件价格需求弹性持续扩大。
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中国中冶
1⃣ 国君建筑维持增持,2021H1业绩增38%超预期,上调预测公司2021-23年EPS为0.46/0.53/0.61(原0.44/0.50/0.57)元,增速21/16/15%。有色设计院镍钴铜/电子多晶硅待重估,给予2021年15倍PE,上调目标价至6.82元。 2⃣ 中国中冶上半年业绩大超预期:收入2510亿同增39%,净利润49亿同增38%,新签6151亿元同增32%。加权平均ROE5.6%同增1.5个百分点。研发支出60亿同增46%,瑞木镍钴/杜达铅锌/山达克铜上半年合计利润11亿元
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军工高景气持续释放
1、大额预付款到账再次确认行业高景气:洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%,达到73/248/377亿,经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速,行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势,整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证:中航沈飞8.85亿(+93%)、中航西飞2.8亿(+29%)、航发动力3.86亿(+26%)、洪都航空1102万(+25%)。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力: 21
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光伏玻璃涨价,降库存。
我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪,提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点,当前预期兑现,光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段,预计Q3-Q4均处于景气,量价齐升会是主旋律,价格变化将成为最主要边际变量,由于22元/平的低基数,价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业:组件厂开工率回升,9月招标需求相对确定,光伏玻璃价格仍处于低位,出于成本控制考量,组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨(较2020年年底价格上涨70%),涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能:国
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信息安全法即将实施
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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新央企改革重组,概念正在腾飞。两篇合一。
“五个着力”优化国有资本布局,推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日,国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会,国资委副主任翁杰明表示,按照“一条主线、五个着力”思路,以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线,着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”(非主业、非优势)剥离和“两资”(低效资产、无效资产)清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022 年)》,按照进度安排,
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严重低估的镍钴铜矿山标的。
1、未来三年成长性十足。现有产能:铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴(权益51%);印尼高冰镍3.4万吨/年(权益36%);未来扩产:镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴(权益100%),预计2021年10月投产;卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴(权益85%),2022年底投产。两个项目投产后,预计新增净利润超过20亿,2023年净利润将达到35亿元(现有铜、钴、镍价的假设)。 2、业绩爆发:一季度归母净利润4.2亿元,其中印尼镍贡献1.6亿元,CCR贡献1.5亿元,四环冶炼0.5亿元,铅锌矿0
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钛白粉行业高景气度追踪
①中核钛白上半年净利润同比增长167%,公告对外投资设立子公司 8月26日,中核钛白披露半年报,公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元,同比增长59.36%;实现归母净利润6.57亿元,同比增长167.89%。报告期内,钛白粉国外市场需求旺盛,出口订单增加,国内厂家均力争满产。据相关机构统计,2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨,同比增长18.58%,产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日,中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告,为优化资源配置,完善战略布局,促进新
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黄金赛道雏形已现!
你的点赞是我发帖动力! 【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案 称,将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计,加大对生物基材料产 业的政策引导和研发支持,在“十四五”原材料工业规划编制中,将发展生物基 材料纳入重点任务。下一步,将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应 用,引导生物基新材料产业合理投资布局,不断提升产品性能,降低成本,持续 深入推进塑料污染全链条治理,促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-28 18:20:40
可降解 ,锂电,半导体等新材料行情趋势分析。
如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力! 新材料各细分板块行情。 可降解材料方面,PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日,PLA 平均报价为 29750 元/吨,价格与上周五持平,PBAT 平均报价为 22500 元/吨,价格与上周五持平。 半导体材料方面,本周半导体材料止跌回升,截止至 8 月 20 日,申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点,环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点,环比上周五 333
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金丹科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-02 16:13:21
建筑板块超额收益率将继续!
1、从基本面的角度,上半年有着逆周期政策退出、规范地方政府隐性债务、地产调控政策加码等多项利空,这都不利于建筑板块的估值水平,因此建筑板块估值水平一跌再跌。但是放眼未来,我们已经看到了一次全面降准,不排除还有继续降准,专项债加速发放、基建项目审批加速等都成为基建托底的潜在利器;因此,下半年的基本面预期和政策友好程度显著好于上半年。这也构成了建筑板块近两个月来走强的基本面支撑。 2、从估值和投资行为的角度,建筑板块估值水平显著偏低,应已被显著低估。我们预测我国固定资产投资增速预计在2028年达到0
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鸿路钢构
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江河集团
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中国建筑
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中国铁建
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已经腰斩的老韭菜
2021-09-02 01:13:33
光伏无惧短期调整!
👉短期波动不改光伏基本面强劲趋势 今日板块有所调整,一方面或因交易层面影响,另一方面或因市场担心硅料涨价影响下游需求。我们认为,市场短期波动属于正常现象,此外,旺季来临+硅料供给相对偏紧,硅料大概率价格高位波动,但我们同时也观察到,即便硅料相对高位,下游电站运营商很多项目也是能实现较好经济性的,这也侧面反映装机需求旺盛。短期波动不改光伏基本面强劲趋势,坚定看好板块投资机会 👉多因素印证旺季来临,景气拐点出现 🌹验证1-产业链价格上涨:①硅料,本周延续上涨趋势,其中单晶复投料/致密料/菜花料
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2021-09-01 16:49:36
旗滨集团下半年行情及成本交流展望。
近期经营情况:预计8月份产销率为85%左右,略低于预期,一方面由于工信部座谈会后市场观望情绪增加,下游提货有所放缓;另一方面由于部分地区疫情反复以及雨水影响,出货略有放缓;8月份含税价格约157元/重箱,与月初基本持平,8月份下游去库过程,价格暂时以稳为主。 如何看待下半年的供需情况:今年整体的节奏是下游贸易商及加工厂补完一轮库之后,然后需要一个月左右的时间去库存,厂家出货会有所放缓,然后再进行新一轮补库,价格就会继续上涨。从目前公司下游加工厂的订单来看,还是比较饱满的,下半年的竣工需求还是有支
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旗滨集团
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2021-09-01 09:14:26
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没有核心资产的时代,只有时代的核心资产!
[玫瑰]1、没有核心资产的时代,只有时代的核心资产 [玫瑰]2、“时代的核心资产”能从商业逻辑角度兑现业绩增长,又能从政策逻辑角度兑现估值提升。2021年5月,第7次人口普查结果公布,人口红利已无法继续上行,能与之对冲的只有全要素生产率的提高,那就是——科技。 [玫瑰]3、今天的光伏就是2004年的煤炭,今天的芯片就是2004年的钢铁,现在的高端装备制造行情根本不是什么衰退性宽松搞成长,而是新科技周期下的眉飞色舞! [玫瑰]4、中国“苹果”应该是科技消费制造三位一体的公司:以先进制造为主要物理载
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2021-09-01 09:09:45
锂电池负极石墨化前景!
负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年 据高工锂电报道,新能源汽车市场景气度持续攀升,负极材料需求供应紧张,导致石墨化产能缺口拉大,加工费涨价趋势也愈演愈烈。目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100%。 ①点评: 人造石墨仍是负极材料的应用主流,作为人造石墨制备过程中的关键工序,石墨化加工电费约占石墨化成本60%,属于高能耗产业,主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等地区
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翔丰华
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2021-09-01 09:03:18
大全能源,中国领先的硅料供应商。
- 首次覆盖大全能源(688303)给予跑赢行业评级,基于2022年30x PE给予目标价113.00元,上行空间24.1%。我们预计公司2021~2023年EPS分别为3.39元、3.77元、3.80元,CAGR为2020-2023年91%。 - 海内外政策共振激发光伏潜在需求,硅料作为2021/22年产业链供需最紧子环节之一,景气周期有望拉长。国内来看,集中式&分布式政策多重利好,我们看好十四五光伏装机增速有望再上台阶;海外来看,我们看好平价时代,光伏电价止跌回升,组件价格需求弹性持续扩大。
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大全能源
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中国中冶
1⃣ 国君建筑维持增持,2021H1业绩增38%超预期,上调预测公司2021-23年EPS为0.46/0.53/0.61(原0.44/0.50/0.57)元,增速21/16/15%。有色设计院镍钴铜/电子多晶硅待重估,给予2021年15倍PE,上调目标价至6.82元。 2⃣ 中国中冶上半年业绩大超预期:收入2510亿同增39%,净利润49亿同增38%,新签6151亿元同增32%。加权平均ROE5.6%同增1.5个百分点。研发支出60亿同增46%,瑞木镍钴/杜达铅锌/山达克铜上半年合计利润11亿元
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中国中冶
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2021-08-31 19:19:08
军工高景气持续释放
1、大额预付款到账再次确认行业高景气:洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%,达到73/248/377亿,经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速,行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势,整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证:中航沈飞8.85亿(+93%)、中航西飞2.8亿(+29%)、航发动力3.86亿(+26%)、洪都航空1102万(+25%)。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力: 21
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2021-08-31 07:16:51
光伏玻璃涨价,降库存。
我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪,提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点,当前预期兑现,光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段,预计Q3-Q4均处于景气,量价齐升会是主旋律,价格变化将成为最主要边际变量,由于22元/平的低基数,价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业:组件厂开工率回升,9月招标需求相对确定,光伏玻璃价格仍处于低位,出于成本控制考量,组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨(较2020年年底价格上涨70%),涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能:国
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凯盛新能
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福莱特
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蛊惑乾坤
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2021-08-30 22:58:23
信息安全法即将实施
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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奇安信
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深信服
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已经腰斩的老韭菜
2021-08-30 18:03:00
私密
新央企改革重组,概念正在腾飞。两篇合一。
“五个着力”优化国有资本布局,推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日,国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会,国资委副主任翁杰明表示,按照“一条主线、五个着力”思路,以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线,着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”(非主业、非优势)剥离和“两资”(低效资产、无效资产)清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022 年)》,按照进度安排,
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中储股份
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许继电气
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2021-08-29 08:09:11
严重低估的镍钴铜矿山标的。
1、未来三年成长性十足。现有产能:铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴(权益51%);印尼高冰镍3.4万吨/年(权益36%);未来扩产:镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴(权益100%),预计2021年10月投产;卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴(权益85%),2022年底投产。两个项目投产后,预计新增净利润超过20亿,2023年净利润将达到35亿元(现有铜、钴、镍价的假设)。 2、业绩爆发:一季度归母净利润4.2亿元,其中印尼镍贡献1.6亿元,CCR贡献1.5亿元,四环冶炼0.5亿元,铅锌矿0
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盛屯矿业
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2021-08-29 08:05:25
私密
钛白粉行业高景气度追踪
①中核钛白上半年净利润同比增长167%,公告对外投资设立子公司 8月26日,中核钛白披露半年报,公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元,同比增长59.36%;实现归母净利润6.57亿元,同比增长167.89%。报告期内,钛白粉国外市场需求旺盛,出口订单增加,国内厂家均力争满产。据相关机构统计,2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨,同比增长18.58%,产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日,中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告,为优化资源配置,完善战略布局,促进新
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龙佰集团
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中核钛白
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安达维尔
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2021-08-28 18:28:53
黄金赛道雏形已现!
你的点赞是我发帖动力! 【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案 称,将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计,加大对生物基材料产 业的政策引导和研发支持,在“十四五”原材料工业规划编制中,将发展生物基 材料纳入重点任务。下一步,将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应 用,引导生物基新材料产业合理投资布局,不断提升产品性能,降低成本,持续 深入推进塑料污染全链条治理,促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意
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金丹科技
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可降解 ,锂电,半导体等新材料行情趋势分析。
如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力! 新材料各细分板块行情。 可降解材料方面,PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日,PLA 平均报价为 29750 元/吨,价格与上周五持平,PBAT 平均报价为 22500 元/吨,价格与上周五持平。 半导体材料方面,本周半导体材料止跌回升,截止至 8 月 20 日,申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点,环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点,环比上周五 333
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建筑板块超额收益率将继续!
1、从基本面的角度,上半年有着逆周期政策退出、规范地方政府隐性债务、地产调控政策加码等多项利空,这都不利于建筑板块的估值水平,因此建筑板块估值水平一跌再跌。但是放眼未来,我们已经看到了一次全面降准,不排除还有继续降准,专项债加速发放、基建项目审批加速等都成为基建托底的潜在利器;因此,下半年的基本面预期和政策友好程度显著好于上半年。这也构成了建筑板块近两个月来走强的基本面支撑。 2、从估值和投资行为的角度,建筑板块估值水平显著偏低,应已被显著低估。我们预测我国固定资产投资增速预计在2028年达到0
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光伏无惧短期调整!
👉短期波动不改光伏基本面强劲趋势 今日板块有所调整,一方面或因交易层面影响,另一方面或因市场担心硅料涨价影响下游需求。我们认为,市场短期波动属于正常现象,此外,旺季来临+硅料供给相对偏紧,硅料大概率价格高位波动,但我们同时也观察到,即便硅料相对高位,下游电站运营商很多项目也是能实现较好经济性的,这也侧面反映装机需求旺盛。短期波动不改光伏基本面强劲趋势,坚定看好板块投资机会 👉多因素印证旺季来临,景气拐点出现 🌹验证1-产业链价格上涨:①硅料,本周延续上涨趋势,其中单晶复投料/致密料/菜花料
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旗滨集团下半年行情及成本交流展望。
近期经营情况:预计8月份产销率为85%左右,略低于预期,一方面由于工信部座谈会后市场观望情绪增加,下游提货有所放缓;另一方面由于部分地区疫情反复以及雨水影响,出货略有放缓;8月份含税价格约157元/重箱,与月初基本持平,8月份下游去库过程,价格暂时以稳为主。 如何看待下半年的供需情况:今年整体的节奏是下游贸易商及加工厂补完一轮库之后,然后需要一个月左右的时间去库存,厂家出货会有所放缓,然后再进行新一轮补库,价格就会继续上涨。从目前公司下游加工厂的订单来看,还是比较饱满的,下半年的竣工需求还是有支
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没有核心资产的时代,只有时代的核心资产!
[玫瑰]1、没有核心资产的时代,只有时代的核心资产 [玫瑰]2、“时代的核心资产”能从商业逻辑角度兑现业绩增长,又能从政策逻辑角度兑现估值提升。2021年5月,第7次人口普查结果公布,人口红利已无法继续上行,能与之对冲的只有全要素生产率的提高,那就是——科技。 [玫瑰]3、今天的光伏就是2004年的煤炭,今天的芯片就是2004年的钢铁,现在的高端装备制造行情根本不是什么衰退性宽松搞成长,而是新科技周期下的眉飞色舞! [玫瑰]4、中国“苹果”应该是科技消费制造三位一体的公司:以先进制造为主要物理载
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锂电池负极石墨化前景!
负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年 据高工锂电报道,新能源汽车市场景气度持续攀升,负极材料需求供应紧张,导致石墨化产能缺口拉大,加工费涨价趋势也愈演愈烈。目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100%。 ①点评: 人造石墨仍是负极材料的应用主流,作为人造石墨制备过程中的关键工序,石墨化加工电费约占石墨化成本60%,属于高能耗产业,主要集中在内蒙古、四川、山西、云南等地区
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大全能源,中国领先的硅料供应商。
- 首次覆盖大全能源(688303)给予跑赢行业评级,基于2022年30x PE给予目标价113.00元,上行空间24.1%。我们预计公司2021~2023年EPS分别为3.39元、3.77元、3.80元,CAGR为2020-2023年91%。 - 海内外政策共振激发光伏潜在需求,硅料作为2021/22年产业链供需最紧子环节之一,景气周期有望拉长。国内来看,集中式&分布式政策多重利好,我们看好十四五光伏装机增速有望再上台阶;海外来看,我们看好平价时代,光伏电价止跌回升,组件价格需求弹性持续扩大。
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中国中冶
1⃣ 国君建筑维持增持,2021H1业绩增38%超预期,上调预测公司2021-23年EPS为0.46/0.53/0.61(原0.44/0.50/0.57)元,增速21/16/15%。有色设计院镍钴铜/电子多晶硅待重估,给予2021年15倍PE,上调目标价至6.82元。 2⃣ 中国中冶上半年业绩大超预期:收入2510亿同增39%,净利润49亿同增38%,新签6151亿元同增32%。加权平均ROE5.6%同增1.5个百分点。研发支出60亿同增46%,瑞木镍钴/杜达铅锌/山达克铜上半年合计利润11亿元
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军工高景气持续释放
1、大额预付款到账再次确认行业高景气:洪都航空/航发动力/中航沈飞21H1合同负债同比大增 48527%/853%/10183%,达到73/248/377亿,经营性现金流净额同步大幅增长。结合前期中上游业绩高增速,行业”十四五”高景气再次被确认。 2、21H1扣非归母净利润现普涨态势,整机利润增速趋势向上前瞻判断初步获验证:中航沈飞8.85亿(+93%)、中航西飞2.8亿(+29%)、航发动力3.86亿(+26%)、洪都航空1102万(+25%)。 3、中航沈飞初步展现主机厂业绩释放能力: 21
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光伏玻璃涨价,降库存。
我们基于对光伏玻璃持续紧密跟踪,提前预判光伏玻璃将迎来基本面拐点,当前预期兑现,光伏玻璃已开启涨价、降库存进程。我们认为行业已进入右侧投资阶段,预计Q3-Q4均处于景气,量价齐升会是主旋律,价格变化将成为最主要边际变量,由于22元/平的低基数,价格在Q4最紧张季度有超预期可能。 ◆ 行业:组件厂开工率回升,9月招标需求相对确定,光伏玻璃价格仍处于低位,出于成本控制考量,组件厂家囤货意向增加。纯碱等成本继续上涨(较2020年年底价格上涨70%),涨价有支撑。9月预计涨价2-3元/平。 ◆ 产能:国
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2021-08-30 22:58:23
信息安全法即将实施
《个人信息保护法》11月1日实施在即,我们系统梳理欧洲GDPR内容,探讨国内数据安全落地路径:1)2018年,GDPR发布且处理个人数据的基本原则及适用情形;2)可能对四类企业产生较大影响;3)关于执法处罚的规定及案例,GDPR最高为上一财年其全球全年营收的4%,仅三年时间,亚马逊、脸书合计处罚近100亿美金,并快速催生数据安全、合规安全市场,就在本月,亚马逊刚被罚近9亿美金,海外市场仍在极速爆发;4)国内“数据过度采集”、“数据滥用”严重,随《数据安全法》、《个人信息保护法》落地,情形严重的5
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新央企改革重组,概念正在腾飞。两篇合一。
“五个着力”优化国有资本布局,推动五大领域央企重组整合。8 月 25 日,国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会,国资委副主任翁杰明表示,按照“一条主线、五个着力”思路,以“做强做优做大中央企业、实现高质量发展”为主线,着力中央企业战略性重组、专业化整合、并购、“两非”(非主业、非优势)剥离和“两资”(低效资产、无效资产)清退、“压减”等五个重点。2020 年 6 月 30 日,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022 年)》,按照进度安排,
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严重低估的镍钴铜矿山标的。
1、未来三年成长性十足。现有产能:铜钴CCR产能3万吨铜+3500吨钴(权益51%);印尼高冰镍3.4万吨/年(权益36%);未来扩产:镍CCM产能3万吨铜+5800吨钴(权益100%),预计2021年10月投产;卡隆威矿山3万吨铜+3500吨钴(权益85%),2022年底投产。两个项目投产后,预计新增净利润超过20亿,2023年净利润将达到35亿元(现有铜、钴、镍价的假设)。 2、业绩爆发:一季度归母净利润4.2亿元,其中印尼镍贡献1.6亿元,CCR贡献1.5亿元,四环冶炼0.5亿元,铅锌矿0
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钛白粉行业高景气度追踪
①中核钛白上半年净利润同比增长167%,公告对外投资设立子公司 8月26日,中核钛白披露半年报,公司2021年上半年实现营业收入26.10亿元,同比增长59.36%;实现归母净利润6.57亿元,同比增长167.89%。报告期内,钛白粉国外市场需求旺盛,出口订单增加,国内厂家均力争满产。据相关机构统计,2021年1-6月国内钛白粉产量大约为191万吨,同比增长18.58%,产量较上一年度同期增长约30万吨。 8月27日,中核钛白发布关于对外投资设立子公司的公告,为优化资源配置,完善战略布局,促进新
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安达维尔
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-28 18:28:53
黄金赛道雏形已现!
你的点赞是我发帖动力! 【证券时报】工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第 1434 号提案 称,将会同发展改革委、生态环境部等部门加强顶层设计,加大对生物基材料产 业的政策引导和研发支持,在“十四五”原材料工业规划编制中,将发展生物基 材料纳入重点任务。下一步,将会同有关部门积极稳妥推动塑料替代产品推广应 用,引导生物基新材料产业合理投资布局,不断提升产品性能,降低成本,持续 深入推进塑料污染全链条治理,促进生物基材料产业规范有序发展。 2020 年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-28 18:20:40
可降解 ,锂电,半导体等新材料行情趋势分析。
如果觉得有帮助请帮忙点击有用。您的支持是我发帖的动力! 新材料各细分板块行情。 可降解材料方面,PLA 和 PBAT 价格维持稳定。截止至 8.20 日,PLA 平均报价为 29750 元/吨,价格与上周五持平,PBAT 平均报价为 22500 元/吨,价格与上周五持平。 半导体材料方面,本周半导体材料止跌回升,截止至 8 月 20 日,申万半导体材料指数收盘于 10506.31 点,环比上周五 10332.61 点上涨 1.68%。美国费城半导体指数收盘于 3256.5 点,环比上周五 333
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