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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-28 08:40:26
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立讯,歌尔产业逻辑解读。
公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。 分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0
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已经腰斩的老韭菜
2021-08-26 09:13:27
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又一专特新精新方向!
旧世界的银行,即使中报业绩尚好,但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下: 2015年老百姓的月均货款量是3234亿, 此后地产去库存政策开启, 2016年飙升到5285亿, 2017年5965亿,2018年6150亿,2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下,老百姓 的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说,我大中国国民的买房欲望,那的真 强,旧时代里财富观念基本等于房子。 再到今年上半年,月均贷款继续上升,到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来,老百 姓的月收入其实并
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2021-08-26 09:04:18
新材料。金属材料业绩持续释放
马钢二季度年化估值仅3倍水平,钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右,严重低估!我们再次强调: 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始,铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调,重视业绩的优化,而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑,钢铁企业盈利逐月提升确定性高! 1⃣ 盈利持续增强:以目前盘面价格计算,整体盈利处于5月中旬水平。其中,冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观:从社库角度出发,由于7-8月份为钢材消费的传统淡季,一
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华菱钢铁
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全年看好中游产业链,下半年主机厂有望迎来爆发
前期发表了《产业链景气度向下传导,中游企业迎来布局良机》报告,从目前半年报情况看纷纷得到验证,重述一下主要观点: 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发,主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放,因此这一轮业绩增长,上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发,目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发,也将至少持续4个季度,因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右,从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间
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国内电车销量在超预期。
■新能源车:7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆,环比分别回落 4.1%和 7.5%,同比下降 15.5%和 11.9%。新能 源汽车产销总体表现依然好于行业,其中,产量达到 28.4 万辆,环比增长 14.3%、 同比增长 195.6%;销量达到 27.1 万辆,环比增长 5.8%,同比增长 164.4%,再超 市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%,同比增长 9.9Pct,环比上涨 1.1Pcts, 产品驱动力下的中
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化工周期行业成长性持续
本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢,短期海内外疫情反复,但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临,本周化纤产业链(BDO、氨纶、DMF、粘胶)、农化产业链(尿素、磷肥、钾肥、草甘膦)、建材产业链(纯碱、PVC)等产品表现延续强势,整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行,但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期,PPI 扩张及成长股估值扩张,周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料,建议关注基本面向上,同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域! 海外经济
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@选对股买对时:碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧:国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,
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汽车轻量化赛道开启大幕。
碳中和政策加谏全球汽车电动化和轻量化进程,对干新能源车,通过 解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道;该赛道欧美厂商垄断程度高,国内厂商正在迅速崛起。建议关注国内具备汽车内外铝板量产能力,且快速扩张产能的铝汽车板生产商南山铝业(未覆盖)。 理由 第一,全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景,我们预计2020—2025年全球铝汽车板需求 CAGR 为17%,其中新能源车铝板需求 CAGR 高达72%。一
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公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。 分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0
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旧世界的银行,即使中报业绩尚好,但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下: 2015年老百姓的月均货款量是3234亿, 此后地产去库存政策开启, 2016年飙升到5285亿, 2017年5965亿,2018年6150亿,2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下,老百姓 的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说,我大中国国民的买房欲望,那的真 强,旧时代里财富观念基本等于房子。 再到今年上半年,月均贷款继续上升,到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来,老百 姓的月收入其实并
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新材料。金属材料业绩持续释放
马钢二季度年化估值仅3倍水平,钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右,严重低估!我们再次强调: 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始,铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调,重视业绩的优化,而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑,钢铁企业盈利逐月提升确定性高! 1⃣ 盈利持续增强:以目前盘面价格计算,整体盈利处于5月中旬水平。其中,冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观:从社库角度出发,由于7-8月份为钢材消费的传统淡季,一
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全年看好中游产业链,下半年主机厂有望迎来爆发
前期发表了《产业链景气度向下传导,中游企业迎来布局良机》报告,从目前半年报情况看纷纷得到验证,重述一下主要观点: 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发,主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放,因此这一轮业绩增长,上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发,目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发,也将至少持续4个季度,因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右,从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间
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国内电车销量在超预期。
■新能源车:7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆,环比分别回落 4.1%和 7.5%,同比下降 15.5%和 11.9%。新能 源汽车产销总体表现依然好于行业,其中,产量达到 28.4 万辆,环比增长 14.3%、 同比增长 195.6%;销量达到 27.1 万辆,环比增长 5.8%,同比增长 164.4%,再超 市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%,同比增长 9.9Pct,环比上涨 1.1Pcts, 产品驱动力下的中
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化工周期行业成长性持续
本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢,短期海内外疫情反复,但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临,本周化纤产业链(BDO、氨纶、DMF、粘胶)、农化产业链(尿素、磷肥、钾肥、草甘膦)、建材产业链(纯碱、PVC)等产品表现延续强势,整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行,但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期,PPI 扩张及成长股估值扩张,周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料,建议关注基本面向上,同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域! 海外经济
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今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧:国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,
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汽车轻量化赛道开启大幕。
碳中和政策加谏全球汽车电动化和轻量化进程,对干新能源车,通过 解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道;该赛道欧美厂商垄断程度高,国内厂商正在迅速崛起。建议关注国内具备汽车内外铝板量产能力,且快速扩张产能的铝汽车板生产商南山铝业(未覆盖)。 理由 第一,全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景,我们预计2020—2025年全球铝汽车板需求 CAGR 为17%,其中新能源车铝板需求 CAGR 高达72%。一
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新材料。金属材料业绩持续释放
马钢二季度年化估值仅3倍水平,钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右,严重低估!我们再次强调: 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始,铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调,重视业绩的优化,而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑,钢铁企业盈利逐月提升确定性高! 1⃣ 盈利持续增强:以目前盘面价格计算,整体盈利处于5月中旬水平。其中,冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观:从社库角度出发,由于7-8月份为钢材消费的传统淡季,一
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全年看好中游产业链,下半年主机厂有望迎来爆发
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国内电车销量在超预期。
■新能源车:7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆,环比分别回落 4.1%和 7.5%,同比下降 15.5%和 11.9%。新能 源汽车产销总体表现依然好于行业,其中,产量达到 28.4 万辆,环比增长 14.3%、 同比增长 195.6%;销量达到 27.1 万辆,环比增长 5.8%,同比增长 164.4%,再超 市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%,同比增长 9.9Pct,环比上涨 1.1Pcts, 产品驱动力下的中
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化工周期行业成长性持续
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今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧:国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,
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公司公布2021年半年报,2021年上半年公司实现营收48147亿元,同比增长32%,归属上市公司股东净利润30.89亿元,同比增长21.7%。上半年公司整体毛利率和净利率分别是16.19%和6.99%,公司毛利率略有下降,主要是受到原材料上涨,人力成本上升的影响,公司业绩基本符合预期。 分业务来看:消费电子、电脑、汽车和通讯产品上半年营收分别为403.95亿元,(同比增长29.96%)、27.79亿元,同比增长6356%),1773亿元(同比增长38.99%)和14.09亿元(同比增长32.0
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旧世界的银行,即使中报业绩尚好,但是仍然抵挡不住砸盘。背后的原因或许如下: 2015年老百姓的月均货款量是3234亿, 此后地产去库存政策开启, 2016年飙升到5285亿, 2017年5965亿,2018年6150亿,2019年6195年。2020年在新冠的冲击之下,老百姓 的月均贷款增量依然继续上升到了6550亿。不得不说,我大中国国民的买房欲望,那的真 强,旧时代里财富观念基本等于房子。 再到今年上半年,月均贷款继续上升,到了7629亿的惊人高度。跟2015年比起来,老百 姓的月收入其实并
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新材料。金属材料业绩持续释放
马钢二季度年化估值仅3倍水平,钢铁板块整体二季度年化也仅在4倍左右,严重低估!我们再次强调: 🔑 下半年板块机会仍是供需之间边际变化带来的盈利扩张机遇。7月底开始,铁矿石价格不断下降带来钢铁企业利润持续修复。我们强调,重视业绩的优化,而成本端贡献业绩弹性更大。目前成本端已兑现减产逻辑,钢铁企业盈利逐月提升确定性高! 1⃣ 盈利持续增强:以目前盘面价格计算,整体盈利处于5月中旬水平。其中,冷轧毛利已经率先达到年内高点。 2⃣ 需求端并不悲观:从社库角度出发,由于7-8月份为钢材消费的传统淡季,一
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全年看好中游产业链,下半年主机厂有望迎来爆发
前期发表了《产业链景气度向下传导,中游企业迎来布局良机》报告,从目前半年报情况看纷纷得到验证,重述一下主要观点: 1. 2020年军工行业开始业绩开始爆发,主要受益于“十三五”剩余经费的集中释放,因此这一轮业绩增长,上、中、下游业绩传导将十分显著。 2. 2020年二季度开始上游企业业绩开始爆发,目前持续了4个季度。2021年一季度中游企业业绩开始爆发,也将至少持续4个季度,因此全年看好中游企业增速。 3.一般中游设备订货周期12个月左右,从去年年初下订单到今年1季度中游业绩爆发正好12个月时间
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国内电车销量在超预期。
■新能源车:7 月国内电车销量再超市场预期。7 月国内汽车总产销量分别为 186.3 万辆和 186.4 万辆,环比分别回落 4.1%和 7.5%,同比下降 15.5%和 11.9%。新能 源汽车产销总体表现依然好于行业,其中,产量达到 28.4 万辆,环比增长 14.3%、 同比增长 195.6%;销量达到 27.1 万辆,环比增长 5.8%,同比增长 164.4%,再超 市场预期。 7 月单月新能源车渗透率达 14.52%,同比增长 9.9Pct,环比上涨 1.1Pcts, 产品驱动力下的中
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化工周期行业成长性持续
本周布伦特原油震荡但仍维持70 美元中枢,短期海内外疫情反复,但周期品情绪仍持续乐观。旺季来临,本周化纤产业链(BDO、氨纶、DMF、粘胶)、农化产业链(尿素、磷肥、钾肥、草甘膦)、建材产业链(纯碱、PVC)等产品表现延续强势,整体供需格局仍维持向好态势。市场担心国内外疫情反复导致经济下行,但我们认为旺季即将来临叠加需求持续超预期,PPI 扩张及成长股估值扩张,周期和成长有望同时向上。市场近期关注化工企业布局新能源新材料,建议关注基本面向上,同时技术路线确定的DMC、磷酸铁等材料领域! 海外经济
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-20 08:02:40
谢谢老师!转发
@选对股买对时:碳酸锂下半年有望突破18万元/吨!
今日碳酸锂价格突破10万元/吨,然后天齐锂业涨停!下半年虽然市场又券商看碳酸锂预期突破18万,打折看到15万还是有可能的。多的没什么说的,直接上国泰君安有色的会议纪要吧:国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话,这是不能解释下半年供需的紧张程度的,
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-08-20 07:38:05
汽车轻量化赛道开启大幕。
碳中和政策加谏全球汽车电动化和轻量化进程,对干新能源车,通过 解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道;该赛道欧美厂商垄断程度高,国内厂商正在迅速崛起。建议关注国内具备汽车内外铝板量产能力,且快速扩张产能的铝汽车板生产商南山铝业(未覆盖)。 理由 第一,全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景,我们预计2020—2025年全球铝汽车板需求 CAGR 为17%,其中新能源车铝板需求 CAGR 高达72%。一
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南山铝业
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