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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-21 16:46:57
写给4.21大跌后回撤巨大的老师们!
此文转自公众号: 当赚钱难,赚不到钱甚至回撤的时候,很多人都有换方法的冲动。 一会价值投资, 一会技术分析, 一会龙头, 一会趋势跟踪, 一会干脆抱团听消息, 等等。 就像猴子掰玉米棒子,不亦乐乎。 其实,大家有没有想过,也许压根不是方法的问题,这个时候不但不应该放弃早就积累的方法,反而更应该去精进、去优化方法。 当你想换成别人的方法的时候,也许别人那个方法也不赚钱,他还想换成你的 方法呢。 记得还是2018年的时候,那时市场也很冷清。我跟一个高人交流,他的一席话让我至今难忘。他说 市场不好的时
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-21 08:10:29
当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 20:17:22
宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 20:14:50
从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-20 06:25:29
海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-17 12:18:37
特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-14 10:31:41
受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-12 14:15:10
统一大市场解读。那些说是计划经济的不是蠢就是坏!
网友问那个国内统一市场是怎么回事,有声音说是准备搞智能的计划经济? 1:主要就是内循环,智能的计划经济是不存在的,上面管经济的没有计划派,都是市场派,鹤你懂得,舆论往这方面带有用计划经济吓跑资本的意思。 2:那个是去年12月开会通过的,昨天公开,按照上面做方案的流程,应该是几年前就有的提议,然后用了一到两年做调研拟定方案,21年年中上交方案年末通过22年4月公开 是的,几年前,正是内循环概念提出的时候 通过鹤真人和黄奇帆的讲话,梳理下内循环概念的前世今生: 15年提出供给侧改革,就酝酿着内循环概
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上海疫情拐点已现,消费修复可期!
上海疫情确诊病例数下降/开启三区管控,三亚免税城重启,疫情拐点有望临近催化复苏主线修复 🧧根据上海市卫健委数据,2022年4月11日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例994例和无症状感染者22348例,整体确诊人数环比下降,拐点或出现。此外,上海自4月11日起借鉴深圳抗疫经验,推出“三区”划分政策。管控区居民可以走出家门,防范区居民可以走出小区大门,整体防疫体系更加精准灵活。 🧧根据中工网报导,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示,对于具有2700万人口的超大城市来说,如果在2~3天
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-11 19:12:44
4/11市场大跌点评
⚡️4/11市场大跌点评 一、在国内疫情持续发酵大背景下,继吉林、上海等地后,广州等地疫情也局部爆发。疫情对经济基本面和部分产业供应链的影响引发市场担忧。今日A股各大指数呈现明显调整,其中上证指数跌幅达2.6%,创业板跌幅达4.2%。其中,受供应链冲击明显的新能源汽车产业链和电子半导体产业链跌幅靠前,而受高层再提种业重要性的影响,农业板块逆势上涨。 二、除疫情因素之外,近期市场还担忧什么? 1)政策底后还有市场底。当前市场调整过程和历史经验最大的区别是业绩底来的更快。信用底已现,经济底(实际变量
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-11 19:11:12
悲观情绪进一步蔓延
事件】 受 3 月份国内 CPI 指数超预期、国内疫情复杂形势及国际性事件冲击的影响,今日主要股指出 现大幅下跌,创业板指下跌 4.20%,深证成指下跌 3.67%,沪深 300 指数下跌 3.09%,成长品种跌幅居前。 【原因分析】 3 月份国内 CPI 同比上涨 1.5%,涨幅有所扩大,主要受多点散发疫情和国际大宗商品价格 上涨等因素影响,投资者对于通胀走高预期进一步抬升,使得短期内通胀受益股表现较为 强势,同时通胀压力、中美利差已处于偏低位置以及银行净息差已偏低等因素,使得政策 进一步
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2022-04-11 08:37:51
对当前建筑股行情的看法
对当前建筑股行情的看法(纯干货): 1、 行情肯定没有结束,建议尽早上车。考虑到疫情的影响,我们判断上半年各地方主要以抗疫为主,今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手,今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松,我们认为后续基建这块的政策也会持续落地,边际上基建的放松力度会很大,目前这块是完全没有预期到的,所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、 推荐的主线一:具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥,其他的可以关注:中国建筑、中
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-11 06:02:05
对《关于加快建设全国统一大市场的意见》的简要解读
一、加快建设全国统一大市场,是当前应对疫情对全球及国内经济不利冲击的需要,也是为我国未来十五年内经济继续保持中速增长打下更扎实基础。 《意见》提出,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。并明确要求加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,破除各种封闭小市场、自我小循环。 目的是发挥市场促进竞争、深化分工等优势,进一步打通
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已经腰斩的老韭菜
2022-04-10 20:08:29
中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场意见
摘要:《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规... 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为,意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领,必将对
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2022-04-07 08:57:36
疫情对一季度经济影响有多大。
核心观点: 1. 本轮本土疫情影响范围为武汉解封以来最广。根据我们的梳理,截止4月4日,本土疫情波及29个省的245个地级市(区),相关地级市(区)占全国GDP的比例近80%。但各地区受疫情影响的严重程度存在差异,疫情造成的整体经济损失仍需定量测算。 2. 在衡量对经济冲击的程度时,疫情天数比病例规模更可比。我们发现,由于Omicron传播快、毒性大,“病例规模”这一指标已经不具纵向可比性。相比之下,“疫情天数”这一指标大致反映了疫情治理的难度,因而用来衡量疫情影响,在横向和纵向均可比。 3.
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此文转自公众号: 当赚钱难,赚不到钱甚至回撤的时候,很多人都有换方法的冲动。 一会价值投资, 一会技术分析, 一会龙头, 一会趋势跟踪, 一会干脆抱团听消息, 等等。 就像猴子掰玉米棒子,不亦乐乎。 其实,大家有没有想过,也许压根不是方法的问题,这个时候不但不应该放弃早就积累的方法,反而更应该去精进、去优化方法。 当你想换成别人的方法的时候,也许别人那个方法也不赚钱,他还想换成你的 方法呢。 记得还是2018年的时候,那时市场也很冷清。我跟一个高人交流,他的一席话让我至今难忘。他说 市场不好的时
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当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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统一大市场解读。那些说是计划经济的不是蠢就是坏!
网友问那个国内统一市场是怎么回事,有声音说是准备搞智能的计划经济? 1:主要就是内循环,智能的计划经济是不存在的,上面管经济的没有计划派,都是市场派,鹤你懂得,舆论往这方面带有用计划经济吓跑资本的意思。 2:那个是去年12月开会通过的,昨天公开,按照上面做方案的流程,应该是几年前就有的提议,然后用了一到两年做调研拟定方案,21年年中上交方案年末通过22年4月公开 是的,几年前,正是内循环概念提出的时候 通过鹤真人和黄奇帆的讲话,梳理下内循环概念的前世今生: 15年提出供给侧改革,就酝酿着内循环概
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上海疫情拐点已现,消费修复可期!
上海疫情确诊病例数下降/开启三区管控,三亚免税城重启,疫情拐点有望临近催化复苏主线修复 🧧根据上海市卫健委数据,2022年4月11日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例994例和无症状感染者22348例,整体确诊人数环比下降,拐点或出现。此外,上海自4月11日起借鉴深圳抗疫经验,推出“三区”划分政策。管控区居民可以走出家门,防范区居民可以走出小区大门,整体防疫体系更加精准灵活。 🧧根据中工网报导,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示,对于具有2700万人口的超大城市来说,如果在2~3天
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4/11市场大跌点评
⚡️4/11市场大跌点评 一、在国内疫情持续发酵大背景下,继吉林、上海等地后,广州等地疫情也局部爆发。疫情对经济基本面和部分产业供应链的影响引发市场担忧。今日A股各大指数呈现明显调整,其中上证指数跌幅达2.6%,创业板跌幅达4.2%。其中,受供应链冲击明显的新能源汽车产业链和电子半导体产业链跌幅靠前,而受高层再提种业重要性的影响,农业板块逆势上涨。 二、除疫情因素之外,近期市场还担忧什么? 1)政策底后还有市场底。当前市场调整过程和历史经验最大的区别是业绩底来的更快。信用底已现,经济底(实际变量
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悲观情绪进一步蔓延
事件】 受 3 月份国内 CPI 指数超预期、国内疫情复杂形势及国际性事件冲击的影响,今日主要股指出 现大幅下跌,创业板指下跌 4.20%,深证成指下跌 3.67%,沪深 300 指数下跌 3.09%,成长品种跌幅居前。 【原因分析】 3 月份国内 CPI 同比上涨 1.5%,涨幅有所扩大,主要受多点散发疫情和国际大宗商品价格 上涨等因素影响,投资者对于通胀走高预期进一步抬升,使得短期内通胀受益股表现较为 强势,同时通胀压力、中美利差已处于偏低位置以及银行净息差已偏低等因素,使得政策 进一步
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对当前建筑股行情的看法
对当前建筑股行情的看法(纯干货): 1、 行情肯定没有结束,建议尽早上车。考虑到疫情的影响,我们判断上半年各地方主要以抗疫为主,今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手,今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松,我们认为后续基建这块的政策也会持续落地,边际上基建的放松力度会很大,目前这块是完全没有预期到的,所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、 推荐的主线一:具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥,其他的可以关注:中国建筑、中
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一、加快建设全国统一大市场,是当前应对疫情对全球及国内经济不利冲击的需要,也是为我国未来十五年内经济继续保持中速增长打下更扎实基础。 《意见》提出,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。并明确要求加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,破除各种封闭小市场、自我小循环。 目的是发挥市场促进竞争、深化分工等优势,进一步打通
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中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场意见
摘要:《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规... 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为,意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领,必将对
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疫情对一季度经济影响有多大。
核心观点: 1. 本轮本土疫情影响范围为武汉解封以来最广。根据我们的梳理,截止4月4日,本土疫情波及29个省的245个地级市(区),相关地级市(区)占全国GDP的比例近80%。但各地区受疫情影响的严重程度存在差异,疫情造成的整体经济损失仍需定量测算。 2. 在衡量对经济冲击的程度时,疫情天数比病例规模更可比。我们发现,由于Omicron传播快、毒性大,“病例规模”这一指标已经不具纵向可比性。相比之下,“疫情天数”这一指标大致反映了疫情治理的难度,因而用来衡量疫情影响,在横向和纵向均可比。 3.
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当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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2022-04-20 20:17:22
宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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2022-04-20 20:14:50
从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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2022-04-20 06:25:29
海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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2022-04-17 12:18:37
特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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2022-04-14 10:31:41
受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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2022-04-12 14:15:10
统一大市场解读。那些说是计划经济的不是蠢就是坏!
网友问那个国内统一市场是怎么回事,有声音说是准备搞智能的计划经济? 1:主要就是内循环,智能的计划经济是不存在的,上面管经济的没有计划派,都是市场派,鹤你懂得,舆论往这方面带有用计划经济吓跑资本的意思。 2:那个是去年12月开会通过的,昨天公开,按照上面做方案的流程,应该是几年前就有的提议,然后用了一到两年做调研拟定方案,21年年中上交方案年末通过22年4月公开 是的,几年前,正是内循环概念提出的时候 通过鹤真人和黄奇帆的讲话,梳理下内循环概念的前世今生: 15年提出供给侧改革,就酝酿着内循环概
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2022-04-12 09:07:32
上海疫情拐点已现,消费修复可期!
上海疫情确诊病例数下降/开启三区管控,三亚免税城重启,疫情拐点有望临近催化复苏主线修复 🧧根据上海市卫健委数据,2022年4月11日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例994例和无症状感染者22348例,整体确诊人数环比下降,拐点或出现。此外,上海自4月11日起借鉴深圳抗疫经验,推出“三区”划分政策。管控区居民可以走出家门,防范区居民可以走出小区大门,整体防疫体系更加精准灵活。 🧧根据中工网报导,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示,对于具有2700万人口的超大城市来说,如果在2~3天
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2022-04-11 19:12:44
4/11市场大跌点评
⚡️4/11市场大跌点评 一、在国内疫情持续发酵大背景下,继吉林、上海等地后,广州等地疫情也局部爆发。疫情对经济基本面和部分产业供应链的影响引发市场担忧。今日A股各大指数呈现明显调整,其中上证指数跌幅达2.6%,创业板跌幅达4.2%。其中,受供应链冲击明显的新能源汽车产业链和电子半导体产业链跌幅靠前,而受高层再提种业重要性的影响,农业板块逆势上涨。 二、除疫情因素之外,近期市场还担忧什么? 1)政策底后还有市场底。当前市场调整过程和历史经验最大的区别是业绩底来的更快。信用底已现,经济底(实际变量
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2022-04-11 19:11:12
悲观情绪进一步蔓延
事件】 受 3 月份国内 CPI 指数超预期、国内疫情复杂形势及国际性事件冲击的影响,今日主要股指出 现大幅下跌,创业板指下跌 4.20%,深证成指下跌 3.67%,沪深 300 指数下跌 3.09%,成长品种跌幅居前。 【原因分析】 3 月份国内 CPI 同比上涨 1.5%,涨幅有所扩大,主要受多点散发疫情和国际大宗商品价格 上涨等因素影响,投资者对于通胀走高预期进一步抬升,使得短期内通胀受益股表现较为 强势,同时通胀压力、中美利差已处于偏低位置以及银行净息差已偏低等因素,使得政策 进一步
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2022-04-11 08:37:51
对当前建筑股行情的看法
对当前建筑股行情的看法(纯干货): 1、 行情肯定没有结束,建议尽早上车。考虑到疫情的影响,我们判断上半年各地方主要以抗疫为主,今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手,今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松,我们认为后续基建这块的政策也会持续落地,边际上基建的放松力度会很大,目前这块是完全没有预期到的,所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、 推荐的主线一:具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥,其他的可以关注:中国建筑、中
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2022-04-11 06:02:05
对《关于加快建设全国统一大市场的意见》的简要解读
一、加快建设全国统一大市场,是当前应对疫情对全球及国内经济不利冲击的需要,也是为我国未来十五年内经济继续保持中速增长打下更扎实基础。 《意见》提出,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。并明确要求加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,破除各种封闭小市场、自我小循环。 目的是发挥市场促进竞争、深化分工等优势,进一步打通
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2022-04-10 20:08:29
中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场意见
摘要:《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规... 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为,意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领,必将对
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2022-04-07 08:57:36
疫情对一季度经济影响有多大。
核心观点: 1. 本轮本土疫情影响范围为武汉解封以来最广。根据我们的梳理,截止4月4日,本土疫情波及29个省的245个地级市(区),相关地级市(区)占全国GDP的比例近80%。但各地区受疫情影响的严重程度存在差异,疫情造成的整体经济损失仍需定量测算。 2. 在衡量对经济冲击的程度时,疫情天数比病例规模更可比。我们发现,由于Omicron传播快、毒性大,“病例规模”这一指标已经不具纵向可比性。相比之下,“疫情天数”这一指标大致反映了疫情治理的难度,因而用来衡量疫情影响,在横向和纵向均可比。 3.
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蛊惑乾坤
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2022-04-21 16:46:57
写给4.21大跌后回撤巨大的老师们!
此文转自公众号: 当赚钱难,赚不到钱甚至回撤的时候,很多人都有换方法的冲动。 一会价值投资, 一会技术分析, 一会龙头, 一会趋势跟踪, 一会干脆抱团听消息, 等等。 就像猴子掰玉米棒子,不亦乐乎。 其实,大家有没有想过,也许压根不是方法的问题,这个时候不但不应该放弃早就积累的方法,反而更应该去精进、去优化方法。 当你想换成别人的方法的时候,也许别人那个方法也不赚钱,他还想换成你的 方法呢。 记得还是2018年的时候,那时市场也很冷清。我跟一个高人交流,他的一席话让我至今难忘。他说 市场不好的时
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2022-04-21 08:10:29
当下股票投资思路。
1、经济增长本身是提供正向资产回报的,所以也就意味着大家所谓的只要较长期持有股票性资产,你一定能够获得正向的回报';回报率是14~17%左右。 2、2018年到疫情前回报率是非常差的,大约-20%到-30%,但每次危机后的两年回报率会异常的高,远远超过了经济的正常回报率;疫情后2年资产回报率也会非常高。 3、泡沫化并不可怕,只要在推回到正轨后用经济增长去消化掉估值,那就没有问题。问题不在于泡沫化,而在于通过经济增长逐步消化掉估值来提供14~17%的回报,还是消化不了而让估值的压力变得巨大? 4、
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2022-04-20 20:17:22
宁德时代大跌 传言 点评。未证实!
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。 研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.
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2022-04-20 20:14:50
从事件驱动角度分析今天市场大跌原因。
今天市场大幅调整,从事件驱动的角度,有几个直接原因: 1)昨晚深改组会议,重申严控地方新增隐性债务; 2)今日LPR未调降,降息预期落空,并重申强调"房住不炒"中国的信用宽松其实靠两个大轮子,一个房地产,一个地方政府的信用,以上两个表态令市场对于接下来信用路径更模糊了。 其次,还有一些新的微观变化: 1) 某成长标签公司业绩低于预期,表明经济波动己经开始波及成长,除了微观交易结构不好外,盈利下修的可能性在增加。我们最近一直在强调成长反弹会转瞬即逝,有反弹更要换仓。 2) 中国出口金额增速开始放缓
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2022-04-20 06:25:29
海外大机构对目前A股看法!
机构目前看待 A 股均以谨慎为主,目前比较保守状态,没有加仓或者小仓位操作 为主,比如有长钱资金近期建仓了茅台等长线标,等待机会加仓。 1、近期最担心的是疫情管控对上市公司基本面的影响,外资客户都不太能理解 的是上海这一轮疫情的不同阶段之间缺乏准备,好像完全没有 plan B,觉得目前 疫情防控措施之下,经济还会继续恶化,宏观宽松也解决不了微观的瘫痪,对上 市公司业绩的影响,还没有在股市得到充分反应。 2、 对于美国加息对中国股市的影响,欧美外资机构不担心,东亚客户担心。对 于中、美十年利率倒挂
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特斯拉上海工厂18号复工。及电动车数据分析。
海通狼速 【特斯拉上海工厂预4月18日复工】 路透社报道,4月18日,即周一。停产时间为3月28日,周一,整整3周。陆续复工复产有望成为电动车板块的上涨催化剂。海通金属在多篇报告论述:目前锂板块估值低估。 【Mt Cattlin锂精矿指引价5000美金/吨】 数据来自Allkem的最新经营情况公告:Mt Cattlin Q2预计生产5万吨锂精矿(SC6%)。 海通金属报告【锂板块弹性和盈利模型】:历史统计规律,海外锂精矿价/国内碳酸锂价=约86。按比值规律,若锂精矿为5000美金/吨,推算电碳价
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受疫情影响新能源产业链后续将会修复
①新闻联播提到,主席在海南考察调研时强调,“针对病毒变异的新特点,提高科学精准防控本领,完善各种应急预案,严格落实常态化防控措施,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。”②国家疾控发布了居家隔离人员防控要求。③江苏要求13日24时前恢复40%也就是52个高速道口。 此前,市场普遍担忧,奥密克戎等高传染疫情会影响到生产经营、物流运输等方面,对于新能源等高度依赖供应链合作的行业会产生负面影响,此前部分企业如蔚来等停工停产也导致市场对阶段性生产经营下调预期。 我们预计后续这种悲观预期将得到修正,将通过
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统一大市场解读。那些说是计划经济的不是蠢就是坏!
网友问那个国内统一市场是怎么回事,有声音说是准备搞智能的计划经济? 1:主要就是内循环,智能的计划经济是不存在的,上面管经济的没有计划派,都是市场派,鹤你懂得,舆论往这方面带有用计划经济吓跑资本的意思。 2:那个是去年12月开会通过的,昨天公开,按照上面做方案的流程,应该是几年前就有的提议,然后用了一到两年做调研拟定方案,21年年中上交方案年末通过22年4月公开 是的,几年前,正是内循环概念提出的时候 通过鹤真人和黄奇帆的讲话,梳理下内循环概念的前世今生: 15年提出供给侧改革,就酝酿着内循环概
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上海疫情拐点已现,消费修复可期!
上海疫情确诊病例数下降/开启三区管控,三亚免税城重启,疫情拐点有望临近催化复苏主线修复 🧧根据上海市卫健委数据,2022年4月11日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例994例和无症状感染者22348例,整体确诊人数环比下降,拐点或出现。此外,上海自4月11日起借鉴深圳抗疫经验,推出“三区”划分政策。管控区居民可以走出家门,防范区居民可以走出小区大门,整体防疫体系更加精准灵活。 🧧根据中工网报导,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示,对于具有2700万人口的超大城市来说,如果在2~3天
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4/11市场大跌点评
⚡️4/11市场大跌点评 一、在国内疫情持续发酵大背景下,继吉林、上海等地后,广州等地疫情也局部爆发。疫情对经济基本面和部分产业供应链的影响引发市场担忧。今日A股各大指数呈现明显调整,其中上证指数跌幅达2.6%,创业板跌幅达4.2%。其中,受供应链冲击明显的新能源汽车产业链和电子半导体产业链跌幅靠前,而受高层再提种业重要性的影响,农业板块逆势上涨。 二、除疫情因素之外,近期市场还担忧什么? 1)政策底后还有市场底。当前市场调整过程和历史经验最大的区别是业绩底来的更快。信用底已现,经济底(实际变量
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悲观情绪进一步蔓延
事件】 受 3 月份国内 CPI 指数超预期、国内疫情复杂形势及国际性事件冲击的影响,今日主要股指出 现大幅下跌,创业板指下跌 4.20%,深证成指下跌 3.67%,沪深 300 指数下跌 3.09%,成长品种跌幅居前。 【原因分析】 3 月份国内 CPI 同比上涨 1.5%,涨幅有所扩大,主要受多点散发疫情和国际大宗商品价格 上涨等因素影响,投资者对于通胀走高预期进一步抬升,使得短期内通胀受益股表现较为 强势,同时通胀压力、中美利差已处于偏低位置以及银行净息差已偏低等因素,使得政策 进一步
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对当前建筑股行情的看法
对当前建筑股行情的看法(纯干货): 1、 行情肯定没有结束,建议尽早上车。考虑到疫情的影响,我们判断上半年各地方主要以抗疫为主,今年稳增长的压力会更大。地产和基建作为稳增长的主要抓手,今年的政策力度会很大。考虑到现在地产政策的大幅放松,我们认为后续基建这块的政策也会持续落地,边际上基建的放松力度会很大,目前这块是完全没有预期到的,所以我们认为当前的行情肯定还没结束。 2、 推荐的主线一:具有订单和业绩弹性的大型建筑央企和国企。我们重点推荐中国中铁、中国铁建、山东路桥,其他的可以关注:中国建筑、中
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一、加快建设全国统一大市场,是当前应对疫情对全球及国内经济不利冲击的需要,也是为我国未来十五年内经济继续保持中速增长打下更扎实基础。 《意见》提出,加快建立全国统一的市场制度规则,打破地方保护和市场分割,打通制约经济循环的关键堵点,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场,全面推动我国市场由大到强转变。并明确要求加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,破除各种封闭小市场、自我小循环。 目的是发挥市场促进竞争、深化分工等优势,进一步打通
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中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场意见
摘要:《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规... 《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》10日发布。强化市场基础制度规则统一、推进市场设施高标准联通、打造统一的要素和资源市场、推进商品和服务市场高水平统一、推进市场监管公平统一、进一步规范不当市场竞争和市场干预行为,意见为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领,必将对
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疫情对一季度经济影响有多大。
核心观点: 1. 本轮本土疫情影响范围为武汉解封以来最广。根据我们的梳理,截止4月4日,本土疫情波及29个省的245个地级市(区),相关地级市(区)占全国GDP的比例近80%。但各地区受疫情影响的严重程度存在差异,疫情造成的整体经济损失仍需定量测算。 2. 在衡量对经济冲击的程度时,疫情天数比病例规模更可比。我们发现,由于Omicron传播快、毒性大,“病例规模”这一指标已经不具纵向可比性。相比之下,“疫情天数”这一指标大致反映了疫情治理的难度,因而用来衡量疫情影响,在横向和纵向均可比。 3.
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