异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
蛊惑乾坤
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-07 08:56:38
中医药 新冠治疗类 其他医药复盘。
今日A股申万医药涨0.5%,交易额占比12.7%。港股医疗保健跌1.6%,交易额占比8.4%。涨停板标的变得非常非主流。疫情条线,港股新冠药强势,A股新冠药整体没有想象中强,中药抗疫高开低走,mRNA疫苗结构性相对强势。中药线虽高开低走,但相对较强。复苏类公司表现比想象中强。CXO表现不好。 针对今天的表现,我们谈谈思考和理解: (1)医药整体:A股医药整体缩量,被全市场稳增长板块抽水,市场风格重心在转化,当然和疫情线弱化热度下降交易萎缩也有关系。今天医药涨停板不少,但非主流居多,比较散,给人的
S
贵州茅台
0
1
0
5.12
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 11:34:19
双视角下全年投资机遇与挑战
双视角下的投资机遇
【国君宏观】双周期视角下的机遇与风险-2022春季策略研讨会.pdf
S
贵州茅台
0
0
2
2.57
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 07:37:31
预见经济—四月
[红包]疫情再袭,似曾相识又如此陌生。 [烟花]海外方面,防疫管控明显放松,经济修复持续。美国失业率降至疫前,欧洲则创历史新低。俄乌冲突缓和但制裁犹在,全球供应链紧张。美国通胀创40年新高,欧洲已是历史最高。市场隐含的美、欧央行今年加息次数提升为9次和2次,流动性加速收紧。值得关注的是,海外开始担心疫情持续扰动下我国供应链的稳定性,或将对外贸外资产生影响。 [烟花]内需方面,近期我国疫情管控程度达到新冠爆发以来最高水平。PMI生产项弱于季节性的程度已超去年能耗双控最强期,货运物流量、上市公司停产
S
贵州茅台
0
0
0
0.63
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:50:14
当下及2022年经济新观点!
我对最新经济&政策的看法:政策底已现,经济底未到,市场底也尚需时日。短期看,4月仍可能降准降息,但最关键的是避免房地产“硬着陆”。一句话:形势比人强。 ⭕除了建筑业PMI回升指向基建发力,3月制造业/服务业/各分项PMI几乎全线回落,疫情、俄乌冲突是新增冲击,但本质还是内需不足。 ⭕再考虑到3月疫情可能拖累消费3%、拖累Q1的GDP约1%,预示1-2月经济超预期“高开”后,3-4月大概率低走。换言之,“经济底”还没到。 ⭕最新国常会和央行Q1例会,进一步确认了“政策底已现”,一些核心表述包括:“
S
贵州茅台
1
2
1
1.97
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:48:41
银行板块如何选择分析!
继续看多银行板块,继续重点推荐“苏浙成” 1、事到如今,银行股的选股思路已经非常明确,那就是“买好区域的小银行、买低估值银行、买持仓不集中银行”。 2、为什么“买好区域的小银行”? 因为经济尚未企稳,全国性银行还没到表现的时候。在银行板块贝塔初起阶段,买好区域的优质小银行既能把握板块机会,又能避免周期波动。在面临催化,比如地产放松带动银行板块上涨时,还能享有更高的弹性。 3、为什么“买低估值银行”? 因为市场风险偏好还是低,也担心未来通胀上行杀估值,所以低估值策略显得更稳妥,作用到银行板块也是一
S
贵州茅台
2
2
6
4.13
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:14:29
欧盟将不惜一切代价重整本土光伏产业。
今日媒体报道欧盟委员会声称不惜一切代价将重整本土光伏制造业 1、这是欧盟委员会,第二次发声,第一次为今年2月8日,声称到2030年本土制造业供应能力能达到20GW 2、本次是欧盟委员会本周四的第二次发声,核心是要通过重整本土制造业来摆脱对俄罗斯的天然气以来,核心是大力支持欧洲风电光伏的发展,国内一些媒体不知道是为什么没有把主要矛盾翻译出来。 3、根据此前的欧盟委员会的声明,2030年本土制造业目标是20GW,是一个微不足道的数据,今年欧洲的需求将超过30GW,甚至挑战35GW,2030年欧洲需要
S
贵州茅台
2
8
11
5.96
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-31 12:41:59
稳增长首推顺周期及部分新材料
稳增长首推顺周期及部分新材料 钢铁:短期库存去化缓慢主要受国内疫情拖累,但随着稳增长逐步加码,后续需求有望恢复,叠加俄乌冲突带来的海外缺口,钢价总体高位甚至震荡上行。维持行业底部已出现的判断,预计板块业绩自21Q4起连续5个季度改善,全年同比持平,主流标的pe4-8倍。加之钢企提高分红,普遍股息率5-15%。标的首选高分红强业绩个股方大特钢、本钢板材、宝钢股份、新钢股份、华菱钢铁等。 电解铝:供应端受俄乌冲突、海外能源危机等影响,减量明显。短期虽国内企业复产加速,但全年供需紧平衡仍然较为确定。后
S
贵州茅台
3
2
0
2.78
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:38:32
隆基股份持续推荐。
隆基股份再推荐:关注电池效率提升,看好新技术的可持续性 ——————————— 近日经ISFH认证,隆基在p型M6硅片上实现了HJT电池25.47%的转换效率,又一次刷新世界纪录。我们继续看好公司电池新技术带来的领先优势,并对近期基本面做如下更新: 从电池技术来看,无论是P型还是N型,TOPCon还是HJT,隆基的研发投入均高于同业,在新一轮竞争中占据优势。随着下半年用于高端分布式的HPBC产品量产,以及明后年大规模的新技术电池产能投放(不仅仅是HPBC),预计公司可凭电池技术优势获取超额利润。
S
贵州茅台
0
2
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:31:21
锦江酒店业绩及后市展望!
[太阳]收入利润:2021年公司收入113.4亿增15%,归母净利1亿降9%,扣非净利-1.2亿,同比减亏5.5亿。其中4Q21公司收入29.9亿增3%,归母净利0.04亿增102%,扣非净利-0.77亿(4Q20为-2.6亿)。酒店业务收入110.9亿增15%,净利-90万元降102%。其中境内收入88亿增13%,占比79.4%;境外收入22.9亿增25%,占比20.7%。归母净利同比减少主因上年同期出售子公司股权取得投资收益8.1亿。非经常性损益主系受疫情影响停业酒店折旧摊销及租金亏损0.6
S
贵州茅台
0
0
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:29:08
华工科技一季度点评。
华工科技年报&一季报点评:Q1回暖趋势显著,毛利率有望提升 [庆祝]事件:公司发布21年年报及22年一季度预告:21年全年收入101.67亿元(+65.65%),归母净利润7.60亿元(+38.24%),扣非归母净利润5.44亿元(+53.12%);Q1归母净利润预计2-2.3亿元(75.88%-102.27%),扣非净利润预计1.82-2.12亿元(83.95%-114.27%)。 [礼物](1)单季度业绩:Q1回暖趋势显著 Q4单季度收入27.98亿元(YoY +71.98%),归母净利润-
S
贵州茅台
0
0
0
4.80
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:24:19
核心中药概念项目整理
核心概念整理!
mmexport1648596179365.jpg
S
贵州茅台
0
0
2
2.48
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:45:23
汽车科技浪潮之一:一体化压铸风云际会,轻量化大市场初现峥嵘
本次深度聚焦轻量化和一体化压铸产业链,用详实的数据解析了行业的发展趋势、上下游、行业壁垒、可行性和经济性。 🌟🌟从2021年特斯拉破局打破一体化压铸天花板,技术壁垒全面提升,传统铝压铸行业进入超高景气周期,面临前所未有之大变局。传统铝压铸工艺主要用于车身、动力总成、底盘和内饰,目前中小件已广泛应用,三电和底盘需求迅速提升,一体化车身件渗透率低。特斯拉突破Model Y后底板后,蔚、小、理持续跟进,传统OEM积极观望。随着材料、设备、工艺技术多重突破,行业革命已来,一体化压铸成为未来汽车制造降
S
贵州茅台
1
0
1
1.50
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:14:03
关于电动车涨价及电池盈利预期的看法
1、今年新能源车板块最大的压制因素是锂价上涨,尤其是至碳酸锂涨到50万后,对应电池成本上升0.2元/Wh。电池第一轮向下传导大概在元旦前后,我们了解大概在10%左右,进而带动整车企业的第一轮涨价,目前电池厂正酝酿第二轮涨价,进而引发整车售价的再度调升,从周末统计的情况看,本轮部分车企的涨价幅度在1-2万元,年初则多在3-5千元左右。 2、本轮产业链价格的传导,对电池环节盈利压力的边际改善是比较确定的,市场有分歧和担忧的还是对终端销量的影响。我们认为不可否认的是涨价对于潜在需求会有所压制,不过今年
S
蔚蓝锂芯
S
宁德时代
S
比亚迪
0
0
0
0.49
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-26 17:11:47
中央领导邀请专家集中学习元宇宙,区块链相关知识。
司马南透露: “中央领导层邀请专家集中学习元宇宙、区块链相关知识...” 2号:刘鹤副总理组织工信部、网信办等职能部门召开闭门会为元宇宙定调。 21号上海经济会议: “引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。” 23号:中纪委官网头条: “元宇宙如何改写人类社会生活”; 上述这些信息联系起来,中国特色的“元宇宙”之路方向是什么?本文带你一起探究! 1,中国不会照搬“元宇宙”这个舶来品! 引用上海概念定义:“未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台!” 2,宏观上会控制
S
贵州茅台
3
5
9
1.76
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-17 08:58:34
硅片价格下调,中下游电池组件盈利回暖!重点持续推荐!
【西南电新】隆基下调硅片价格,中下游电池组件盈利回暖,继续重点推荐! [烟花]事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。 [太阳]本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合我们前期对硅料/硅片价格走势预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产
S
贵州茅台
1
1
0
1.38
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-07 08:56:38
中医药 新冠治疗类 其他医药复盘。
今日A股申万医药涨0.5%,交易额占比12.7%。港股医疗保健跌1.6%,交易额占比8.4%。涨停板标的变得非常非主流。疫情条线,港股新冠药强势,A股新冠药整体没有想象中强,中药抗疫高开低走,mRNA疫苗结构性相对强势。中药线虽高开低走,但相对较强。复苏类公司表现比想象中强。CXO表现不好。 针对今天的表现,我们谈谈思考和理解: (1)医药整体:A股医药整体缩量,被全市场稳增长板块抽水,市场风格重心在转化,当然和疫情线弱化热度下降交易萎缩也有关系。今天医药涨停板不少,但非主流居多,比较散,给人的
S
贵州茅台
0
1
0
5.12
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 11:34:19
双视角下全年投资机遇与挑战
双视角下的投资机遇
【国君宏观】双周期视角下的机遇与风险-2022春季策略研讨会.pdf
S
贵州茅台
0
0
2
2.57
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 07:37:31
预见经济—四月
[红包]疫情再袭,似曾相识又如此陌生。 [烟花]海外方面,防疫管控明显放松,经济修复持续。美国失业率降至疫前,欧洲则创历史新低。俄乌冲突缓和但制裁犹在,全球供应链紧张。美国通胀创40年新高,欧洲已是历史最高。市场隐含的美、欧央行今年加息次数提升为9次和2次,流动性加速收紧。值得关注的是,海外开始担心疫情持续扰动下我国供应链的稳定性,或将对外贸外资产生影响。 [烟花]内需方面,近期我国疫情管控程度达到新冠爆发以来最高水平。PMI生产项弱于季节性的程度已超去年能耗双控最强期,货运物流量、上市公司停产
S
贵州茅台
0
0
0
0.63
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:50:14
当下及2022年经济新观点!
我对最新经济&政策的看法:政策底已现,经济底未到,市场底也尚需时日。短期看,4月仍可能降准降息,但最关键的是避免房地产“硬着陆”。一句话:形势比人强。 ⭕除了建筑业PMI回升指向基建发力,3月制造业/服务业/各分项PMI几乎全线回落,疫情、俄乌冲突是新增冲击,但本质还是内需不足。 ⭕再考虑到3月疫情可能拖累消费3%、拖累Q1的GDP约1%,预示1-2月经济超预期“高开”后,3-4月大概率低走。换言之,“经济底”还没到。 ⭕最新国常会和央行Q1例会,进一步确认了“政策底已现”,一些核心表述包括:“
S
贵州茅台
1
2
1
1.97
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:48:41
银行板块如何选择分析!
继续看多银行板块,继续重点推荐“苏浙成” 1、事到如今,银行股的选股思路已经非常明确,那就是“买好区域的小银行、买低估值银行、买持仓不集中银行”。 2、为什么“买好区域的小银行”? 因为经济尚未企稳,全国性银行还没到表现的时候。在银行板块贝塔初起阶段,买好区域的优质小银行既能把握板块机会,又能避免周期波动。在面临催化,比如地产放松带动银行板块上涨时,还能享有更高的弹性。 3、为什么“买低估值银行”? 因为市场风险偏好还是低,也担心未来通胀上行杀估值,所以低估值策略显得更稳妥,作用到银行板块也是一
S
贵州茅台
2
2
6
4.13
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:14:29
欧盟将不惜一切代价重整本土光伏产业。
今日媒体报道欧盟委员会声称不惜一切代价将重整本土光伏制造业 1、这是欧盟委员会,第二次发声,第一次为今年2月8日,声称到2030年本土制造业供应能力能达到20GW 2、本次是欧盟委员会本周四的第二次发声,核心是要通过重整本土制造业来摆脱对俄罗斯的天然气以来,核心是大力支持欧洲风电光伏的发展,国内一些媒体不知道是为什么没有把主要矛盾翻译出来。 3、根据此前的欧盟委员会的声明,2030年本土制造业目标是20GW,是一个微不足道的数据,今年欧洲的需求将超过30GW,甚至挑战35GW,2030年欧洲需要
S
贵州茅台
2
8
11
5.96
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-31 12:41:59
稳增长首推顺周期及部分新材料
稳增长首推顺周期及部分新材料 钢铁:短期库存去化缓慢主要受国内疫情拖累,但随着稳增长逐步加码,后续需求有望恢复,叠加俄乌冲突带来的海外缺口,钢价总体高位甚至震荡上行。维持行业底部已出现的判断,预计板块业绩自21Q4起连续5个季度改善,全年同比持平,主流标的pe4-8倍。加之钢企提高分红,普遍股息率5-15%。标的首选高分红强业绩个股方大特钢、本钢板材、宝钢股份、新钢股份、华菱钢铁等。 电解铝:供应端受俄乌冲突、海外能源危机等影响,减量明显。短期虽国内企业复产加速,但全年供需紧平衡仍然较为确定。后
S
贵州茅台
3
2
0
2.78
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:38:32
隆基股份持续推荐。
隆基股份再推荐:关注电池效率提升,看好新技术的可持续性 ——————————— 近日经ISFH认证,隆基在p型M6硅片上实现了HJT电池25.47%的转换效率,又一次刷新世界纪录。我们继续看好公司电池新技术带来的领先优势,并对近期基本面做如下更新: 从电池技术来看,无论是P型还是N型,TOPCon还是HJT,隆基的研发投入均高于同业,在新一轮竞争中占据优势。随着下半年用于高端分布式的HPBC产品量产,以及明后年大规模的新技术电池产能投放(不仅仅是HPBC),预计公司可凭电池技术优势获取超额利润。
S
贵州茅台
0
2
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:31:21
锦江酒店业绩及后市展望!
[太阳]收入利润:2021年公司收入113.4亿增15%,归母净利1亿降9%,扣非净利-1.2亿,同比减亏5.5亿。其中4Q21公司收入29.9亿增3%,归母净利0.04亿增102%,扣非净利-0.77亿(4Q20为-2.6亿)。酒店业务收入110.9亿增15%,净利-90万元降102%。其中境内收入88亿增13%,占比79.4%;境外收入22.9亿增25%,占比20.7%。归母净利同比减少主因上年同期出售子公司股权取得投资收益8.1亿。非经常性损益主系受疫情影响停业酒店折旧摊销及租金亏损0.6
S
贵州茅台
0
0
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:29:08
华工科技一季度点评。
华工科技年报&一季报点评:Q1回暖趋势显著,毛利率有望提升 [庆祝]事件:公司发布21年年报及22年一季度预告:21年全年收入101.67亿元(+65.65%),归母净利润7.60亿元(+38.24%),扣非归母净利润5.44亿元(+53.12%);Q1归母净利润预计2-2.3亿元(75.88%-102.27%),扣非净利润预计1.82-2.12亿元(83.95%-114.27%)。 [礼物](1)单季度业绩:Q1回暖趋势显著 Q4单季度收入27.98亿元(YoY +71.98%),归母净利润-
S
贵州茅台
0
0
0
4.80
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:24:19
核心中药概念项目整理
核心概念整理!
mmexport1648596179365.jpg
S
贵州茅台
0
0
2
2.48
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:45:23
汽车科技浪潮之一:一体化压铸风云际会,轻量化大市场初现峥嵘
本次深度聚焦轻量化和一体化压铸产业链,用详实的数据解析了行业的发展趋势、上下游、行业壁垒、可行性和经济性。 🌟🌟从2021年特斯拉破局打破一体化压铸天花板,技术壁垒全面提升,传统铝压铸行业进入超高景气周期,面临前所未有之大变局。传统铝压铸工艺主要用于车身、动力总成、底盘和内饰,目前中小件已广泛应用,三电和底盘需求迅速提升,一体化车身件渗透率低。特斯拉突破Model Y后底板后,蔚、小、理持续跟进,传统OEM积极观望。随着材料、设备、工艺技术多重突破,行业革命已来,一体化压铸成为未来汽车制造降
S
贵州茅台
1
0
1
1.50
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:14:03
关于电动车涨价及电池盈利预期的看法
1、今年新能源车板块最大的压制因素是锂价上涨,尤其是至碳酸锂涨到50万后,对应电池成本上升0.2元/Wh。电池第一轮向下传导大概在元旦前后,我们了解大概在10%左右,进而带动整车企业的第一轮涨价,目前电池厂正酝酿第二轮涨价,进而引发整车售价的再度调升,从周末统计的情况看,本轮部分车企的涨价幅度在1-2万元,年初则多在3-5千元左右。 2、本轮产业链价格的传导,对电池环节盈利压力的边际改善是比较确定的,市场有分歧和担忧的还是对终端销量的影响。我们认为不可否认的是涨价对于潜在需求会有所压制,不过今年
S
蔚蓝锂芯
S
宁德时代
S
比亚迪
0
0
0
0.49
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-26 17:11:47
中央领导邀请专家集中学习元宇宙,区块链相关知识。
司马南透露: “中央领导层邀请专家集中学习元宇宙、区块链相关知识...” 2号:刘鹤副总理组织工信部、网信办等职能部门召开闭门会为元宇宙定调。 21号上海经济会议: “引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。” 23号:中纪委官网头条: “元宇宙如何改写人类社会生活”; 上述这些信息联系起来,中国特色的“元宇宙”之路方向是什么?本文带你一起探究! 1,中国不会照搬“元宇宙”这个舶来品! 引用上海概念定义:“未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台!” 2,宏观上会控制
S
贵州茅台
3
5
9
1.76
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-17 08:58:34
硅片价格下调,中下游电池组件盈利回暖!重点持续推荐!
【西南电新】隆基下调硅片价格,中下游电池组件盈利回暖,继续重点推荐! [烟花]事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。 [太阳]本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合我们前期对硅料/硅片价格走势预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产
S
贵州茅台
1
1
0
1.38
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-07 08:56:38
中医药 新冠治疗类 其他医药复盘。
今日A股申万医药涨0.5%,交易额占比12.7%。港股医疗保健跌1.6%,交易额占比8.4%。涨停板标的变得非常非主流。疫情条线,港股新冠药强势,A股新冠药整体没有想象中强,中药抗疫高开低走,mRNA疫苗结构性相对强势。中药线虽高开低走,但相对较强。复苏类公司表现比想象中强。CXO表现不好。 针对今天的表现,我们谈谈思考和理解: (1)医药整体:A股医药整体缩量,被全市场稳增长板块抽水,市场风格重心在转化,当然和疫情线弱化热度下降交易萎缩也有关系。今天医药涨停板不少,但非主流居多,比较散,给人的
S
贵州茅台
0
1
0
5.12
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 11:34:19
双视角下全年投资机遇与挑战
双视角下的投资机遇
【国君宏观】双周期视角下的机遇与风险-2022春季策略研讨会.pdf
S
贵州茅台
0
0
2
2.57
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 07:37:31
预见经济—四月
[红包]疫情再袭,似曾相识又如此陌生。 [烟花]海外方面,防疫管控明显放松,经济修复持续。美国失业率降至疫前,欧洲则创历史新低。俄乌冲突缓和但制裁犹在,全球供应链紧张。美国通胀创40年新高,欧洲已是历史最高。市场隐含的美、欧央行今年加息次数提升为9次和2次,流动性加速收紧。值得关注的是,海外开始担心疫情持续扰动下我国供应链的稳定性,或将对外贸外资产生影响。 [烟花]内需方面,近期我国疫情管控程度达到新冠爆发以来最高水平。PMI生产项弱于季节性的程度已超去年能耗双控最强期,货运物流量、上市公司停产
S
贵州茅台
0
0
0
0.63
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:50:14
当下及2022年经济新观点!
我对最新经济&政策的看法:政策底已现,经济底未到,市场底也尚需时日。短期看,4月仍可能降准降息,但最关键的是避免房地产“硬着陆”。一句话:形势比人强。 ⭕除了建筑业PMI回升指向基建发力,3月制造业/服务业/各分项PMI几乎全线回落,疫情、俄乌冲突是新增冲击,但本质还是内需不足。 ⭕再考虑到3月疫情可能拖累消费3%、拖累Q1的GDP约1%,预示1-2月经济超预期“高开”后,3-4月大概率低走。换言之,“经济底”还没到。 ⭕最新国常会和央行Q1例会,进一步确认了“政策底已现”,一些核心表述包括:“
S
贵州茅台
1
2
1
1.97
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:48:41
银行板块如何选择分析!
继续看多银行板块,继续重点推荐“苏浙成” 1、事到如今,银行股的选股思路已经非常明确,那就是“买好区域的小银行、买低估值银行、买持仓不集中银行”。 2、为什么“买好区域的小银行”? 因为经济尚未企稳,全国性银行还没到表现的时候。在银行板块贝塔初起阶段,买好区域的优质小银行既能把握板块机会,又能避免周期波动。在面临催化,比如地产放松带动银行板块上涨时,还能享有更高的弹性。 3、为什么“买低估值银行”? 因为市场风险偏好还是低,也担心未来通胀上行杀估值,所以低估值策略显得更稳妥,作用到银行板块也是一
S
贵州茅台
2
2
6
4.13
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:14:29
欧盟将不惜一切代价重整本土光伏产业。
今日媒体报道欧盟委员会声称不惜一切代价将重整本土光伏制造业 1、这是欧盟委员会,第二次发声,第一次为今年2月8日,声称到2030年本土制造业供应能力能达到20GW 2、本次是欧盟委员会本周四的第二次发声,核心是要通过重整本土制造业来摆脱对俄罗斯的天然气以来,核心是大力支持欧洲风电光伏的发展,国内一些媒体不知道是为什么没有把主要矛盾翻译出来。 3、根据此前的欧盟委员会的声明,2030年本土制造业目标是20GW,是一个微不足道的数据,今年欧洲的需求将超过30GW,甚至挑战35GW,2030年欧洲需要
S
贵州茅台
2
8
11
5.96
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-31 12:41:59
稳增长首推顺周期及部分新材料
稳增长首推顺周期及部分新材料 钢铁:短期库存去化缓慢主要受国内疫情拖累,但随着稳增长逐步加码,后续需求有望恢复,叠加俄乌冲突带来的海外缺口,钢价总体高位甚至震荡上行。维持行业底部已出现的判断,预计板块业绩自21Q4起连续5个季度改善,全年同比持平,主流标的pe4-8倍。加之钢企提高分红,普遍股息率5-15%。标的首选高分红强业绩个股方大特钢、本钢板材、宝钢股份、新钢股份、华菱钢铁等。 电解铝:供应端受俄乌冲突、海外能源危机等影响,减量明显。短期虽国内企业复产加速,但全年供需紧平衡仍然较为确定。后
S
贵州茅台
3
2
0
2.78
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:38:32
隆基股份持续推荐。
隆基股份再推荐:关注电池效率提升,看好新技术的可持续性 ——————————— 近日经ISFH认证,隆基在p型M6硅片上实现了HJT电池25.47%的转换效率,又一次刷新世界纪录。我们继续看好公司电池新技术带来的领先优势,并对近期基本面做如下更新: 从电池技术来看,无论是P型还是N型,TOPCon还是HJT,隆基的研发投入均高于同业,在新一轮竞争中占据优势。随着下半年用于高端分布式的HPBC产品量产,以及明后年大规模的新技术电池产能投放(不仅仅是HPBC),预计公司可凭电池技术优势获取超额利润。
S
贵州茅台
0
2
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:31:21
锦江酒店业绩及后市展望!
[太阳]收入利润:2021年公司收入113.4亿增15%,归母净利1亿降9%,扣非净利-1.2亿,同比减亏5.5亿。其中4Q21公司收入29.9亿增3%,归母净利0.04亿增102%,扣非净利-0.77亿(4Q20为-2.6亿)。酒店业务收入110.9亿增15%,净利-90万元降102%。其中境内收入88亿增13%,占比79.4%;境外收入22.9亿增25%,占比20.7%。归母净利同比减少主因上年同期出售子公司股权取得投资收益8.1亿。非经常性损益主系受疫情影响停业酒店折旧摊销及租金亏损0.6
S
贵州茅台
0
0
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:29:08
华工科技一季度点评。
华工科技年报&一季报点评:Q1回暖趋势显著,毛利率有望提升 [庆祝]事件:公司发布21年年报及22年一季度预告:21年全年收入101.67亿元(+65.65%),归母净利润7.60亿元(+38.24%),扣非归母净利润5.44亿元(+53.12%);Q1归母净利润预计2-2.3亿元(75.88%-102.27%),扣非净利润预计1.82-2.12亿元(83.95%-114.27%)。 [礼物](1)单季度业绩:Q1回暖趋势显著 Q4单季度收入27.98亿元(YoY +71.98%),归母净利润-
S
贵州茅台
0
0
0
4.80
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:24:19
核心中药概念项目整理
核心概念整理!
mmexport1648596179365.jpg
S
贵州茅台
0
0
2
2.48
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:45:23
汽车科技浪潮之一:一体化压铸风云际会,轻量化大市场初现峥嵘
本次深度聚焦轻量化和一体化压铸产业链,用详实的数据解析了行业的发展趋势、上下游、行业壁垒、可行性和经济性。 🌟🌟从2021年特斯拉破局打破一体化压铸天花板,技术壁垒全面提升,传统铝压铸行业进入超高景气周期,面临前所未有之大变局。传统铝压铸工艺主要用于车身、动力总成、底盘和内饰,目前中小件已广泛应用,三电和底盘需求迅速提升,一体化车身件渗透率低。特斯拉突破Model Y后底板后,蔚、小、理持续跟进,传统OEM积极观望。随着材料、设备、工艺技术多重突破,行业革命已来,一体化压铸成为未来汽车制造降
S
贵州茅台
1
0
1
1.50
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:14:03
关于电动车涨价及电池盈利预期的看法
1、今年新能源车板块最大的压制因素是锂价上涨,尤其是至碳酸锂涨到50万后,对应电池成本上升0.2元/Wh。电池第一轮向下传导大概在元旦前后,我们了解大概在10%左右,进而带动整车企业的第一轮涨价,目前电池厂正酝酿第二轮涨价,进而引发整车售价的再度调升,从周末统计的情况看,本轮部分车企的涨价幅度在1-2万元,年初则多在3-5千元左右。 2、本轮产业链价格的传导,对电池环节盈利压力的边际改善是比较确定的,市场有分歧和担忧的还是对终端销量的影响。我们认为不可否认的是涨价对于潜在需求会有所压制,不过今年
S
蔚蓝锂芯
S
宁德时代
S
比亚迪
0
0
0
0.49
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-26 17:11:47
中央领导邀请专家集中学习元宇宙,区块链相关知识。
司马南透露: “中央领导层邀请专家集中学习元宇宙、区块链相关知识...” 2号:刘鹤副总理组织工信部、网信办等职能部门召开闭门会为元宇宙定调。 21号上海经济会议: “引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。” 23号:中纪委官网头条: “元宇宙如何改写人类社会生活”; 上述这些信息联系起来,中国特色的“元宇宙”之路方向是什么?本文带你一起探究! 1,中国不会照搬“元宇宙”这个舶来品! 引用上海概念定义:“未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台!” 2,宏观上会控制
S
贵州茅台
3
5
9
1.76
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-17 08:58:34
硅片价格下调,中下游电池组件盈利回暖!重点持续推荐!
【西南电新】隆基下调硅片价格,中下游电池组件盈利回暖,继续重点推荐! [烟花]事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。 [太阳]本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合我们前期对硅料/硅片价格走势预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产
S
贵州茅台
1
1
0
1.38
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-07 08:56:38
中医药 新冠治疗类 其他医药复盘。
今日A股申万医药涨0.5%,交易额占比12.7%。港股医疗保健跌1.6%,交易额占比8.4%。涨停板标的变得非常非主流。疫情条线,港股新冠药强势,A股新冠药整体没有想象中强,中药抗疫高开低走,mRNA疫苗结构性相对强势。中药线虽高开低走,但相对较强。复苏类公司表现比想象中强。CXO表现不好。 针对今天的表现,我们谈谈思考和理解: (1)医药整体:A股医药整体缩量,被全市场稳增长板块抽水,市场风格重心在转化,当然和疫情线弱化热度下降交易萎缩也有关系。今天医药涨停板不少,但非主流居多,比较散,给人的
S
贵州茅台
0
1
0
5.12
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 11:34:19
双视角下全年投资机遇与挑战
双视角下的投资机遇
【国君宏观】双周期视角下的机遇与风险-2022春季策略研讨会.pdf
S
贵州茅台
0
0
2
2.57
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-06 07:37:31
预见经济—四月
[红包]疫情再袭,似曾相识又如此陌生。 [烟花]海外方面,防疫管控明显放松,经济修复持续。美国失业率降至疫前,欧洲则创历史新低。俄乌冲突缓和但制裁犹在,全球供应链紧张。美国通胀创40年新高,欧洲已是历史最高。市场隐含的美、欧央行今年加息次数提升为9次和2次,流动性加速收紧。值得关注的是,海外开始担心疫情持续扰动下我国供应链的稳定性,或将对外贸外资产生影响。 [烟花]内需方面,近期我国疫情管控程度达到新冠爆发以来最高水平。PMI生产项弱于季节性的程度已超去年能耗双控最强期,货运物流量、上市公司停产
S
贵州茅台
0
0
0
0.63
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:50:14
当下及2022年经济新观点!
我对最新经济&政策的看法:政策底已现,经济底未到,市场底也尚需时日。短期看,4月仍可能降准降息,但最关键的是避免房地产“硬着陆”。一句话:形势比人强。 ⭕除了建筑业PMI回升指向基建发力,3月制造业/服务业/各分项PMI几乎全线回落,疫情、俄乌冲突是新增冲击,但本质还是内需不足。 ⭕再考虑到3月疫情可能拖累消费3%、拖累Q1的GDP约1%,预示1-2月经济超预期“高开”后,3-4月大概率低走。换言之,“经济底”还没到。 ⭕最新国常会和央行Q1例会,进一步确认了“政策底已现”,一些核心表述包括:“
S
贵州茅台
1
2
1
1.97
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:48:41
银行板块如何选择分析!
继续看多银行板块,继续重点推荐“苏浙成” 1、事到如今,银行股的选股思路已经非常明确,那就是“买好区域的小银行、买低估值银行、买持仓不集中银行”。 2、为什么“买好区域的小银行”? 因为经济尚未企稳,全国性银行还没到表现的时候。在银行板块贝塔初起阶段,买好区域的优质小银行既能把握板块机会,又能避免周期波动。在面临催化,比如地产放松带动银行板块上涨时,还能享有更高的弹性。 3、为什么“买低估值银行”? 因为市场风险偏好还是低,也担心未来通胀上行杀估值,所以低估值策略显得更稳妥,作用到银行板块也是一
S
贵州茅台
2
2
6
4.13
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-04-01 08:14:29
欧盟将不惜一切代价重整本土光伏产业。
今日媒体报道欧盟委员会声称不惜一切代价将重整本土光伏制造业 1、这是欧盟委员会,第二次发声,第一次为今年2月8日,声称到2030年本土制造业供应能力能达到20GW 2、本次是欧盟委员会本周四的第二次发声,核心是要通过重整本土制造业来摆脱对俄罗斯的天然气以来,核心是大力支持欧洲风电光伏的发展,国内一些媒体不知道是为什么没有把主要矛盾翻译出来。 3、根据此前的欧盟委员会的声明,2030年本土制造业目标是20GW,是一个微不足道的数据,今年欧洲的需求将超过30GW,甚至挑战35GW,2030年欧洲需要
S
贵州茅台
2
8
11
5.96
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-31 12:41:59
稳增长首推顺周期及部分新材料
稳增长首推顺周期及部分新材料 钢铁:短期库存去化缓慢主要受国内疫情拖累,但随着稳增长逐步加码,后续需求有望恢复,叠加俄乌冲突带来的海外缺口,钢价总体高位甚至震荡上行。维持行业底部已出现的判断,预计板块业绩自21Q4起连续5个季度改善,全年同比持平,主流标的pe4-8倍。加之钢企提高分红,普遍股息率5-15%。标的首选高分红强业绩个股方大特钢、本钢板材、宝钢股份、新钢股份、华菱钢铁等。 电解铝:供应端受俄乌冲突、海外能源危机等影响,减量明显。短期虽国内企业复产加速,但全年供需紧平衡仍然较为确定。后
S
贵州茅台
3
2
0
2.78
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:38:32
隆基股份持续推荐。
隆基股份再推荐:关注电池效率提升,看好新技术的可持续性 ——————————— 近日经ISFH认证,隆基在p型M6硅片上实现了HJT电池25.47%的转换效率,又一次刷新世界纪录。我们继续看好公司电池新技术带来的领先优势,并对近期基本面做如下更新: 从电池技术来看,无论是P型还是N型,TOPCon还是HJT,隆基的研发投入均高于同业,在新一轮竞争中占据优势。随着下半年用于高端分布式的HPBC产品量产,以及明后年大规模的新技术电池产能投放(不仅仅是HPBC),预计公司可凭电池技术优势获取超额利润。
S
贵州茅台
0
2
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:31:21
锦江酒店业绩及后市展望!
[太阳]收入利润:2021年公司收入113.4亿增15%,归母净利1亿降9%,扣非净利-1.2亿,同比减亏5.5亿。其中4Q21公司收入29.9亿增3%,归母净利0.04亿增102%,扣非净利-0.77亿(4Q20为-2.6亿)。酒店业务收入110.9亿增15%,净利-90万元降102%。其中境内收入88亿增13%,占比79.4%;境外收入22.9亿增25%,占比20.7%。归母净利同比减少主因上年同期出售子公司股权取得投资收益8.1亿。非经常性损益主系受疫情影响停业酒店折旧摊销及租金亏损0.6
S
贵州茅台
0
0
1
0.56
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:29:08
华工科技一季度点评。
华工科技年报&一季报点评:Q1回暖趋势显著,毛利率有望提升 [庆祝]事件:公司发布21年年报及22年一季度预告:21年全年收入101.67亿元(+65.65%),归母净利润7.60亿元(+38.24%),扣非归母净利润5.44亿元(+53.12%);Q1归母净利润预计2-2.3亿元(75.88%-102.27%),扣非净利润预计1.82-2.12亿元(83.95%-114.27%)。 [礼物](1)单季度业绩:Q1回暖趋势显著 Q4单季度收入27.98亿元(YoY +71.98%),归母净利润-
S
贵州茅台
0
0
0
4.80
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-30 07:24:19
核心中药概念项目整理
核心概念整理!
mmexport1648596179365.jpg
S
贵州茅台
0
0
2
2.48
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:45:23
汽车科技浪潮之一:一体化压铸风云际会,轻量化大市场初现峥嵘
本次深度聚焦轻量化和一体化压铸产业链,用详实的数据解析了行业的发展趋势、上下游、行业壁垒、可行性和经济性。 🌟🌟从2021年特斯拉破局打破一体化压铸天花板,技术壁垒全面提升,传统铝压铸行业进入超高景气周期,面临前所未有之大变局。传统铝压铸工艺主要用于车身、动力总成、底盘和内饰,目前中小件已广泛应用,三电和底盘需求迅速提升,一体化车身件渗透率低。特斯拉突破Model Y后底板后,蔚、小、理持续跟进,传统OEM积极观望。随着材料、设备、工艺技术多重突破,行业革命已来,一体化压铸成为未来汽车制造降
S
贵州茅台
1
0
1
1.50
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2022-03-21 07:14:03
关于电动车涨价及电池盈利预期的看法
1、今年新能源车板块最大的压制因素是锂价上涨,尤其是至碳酸锂涨到50万后,对应电池成本上升0.2元/Wh。电池第一轮向下传导大概在元旦前后,我们了解大概在10%左右,进而带动整车企业的第一轮涨价,目前电池厂正酝酿第二轮涨价,进而引发整车售价的再度调升,从周末统计的情况看,本轮部分车企的涨价幅度在1-2万元,年初则多在3-5千元左右。 2、本轮产业链价格的传导,对电池环节盈利压力的边际改善是比较确定的,市场有分歧和担忧的还是对终端销量的影响。我们认为不可否认的是涨价对于潜在需求会有所压制,不过今年
S
蔚蓝锂芯
S
宁德时代
S
比亚迪
0
0
0
0.49
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-26 17:11:47
中央领导邀请专家集中学习元宇宙,区块链相关知识。
司马南透露: “中央领导层邀请专家集中学习元宇宙、区块链相关知识...” 2号:刘鹤副总理组织工信部、网信办等职能部门召开闭门会为元宇宙定调。 21号上海经济会议: “引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台,适时布局切入。” 23号:中纪委官网头条: “元宇宙如何改写人类社会生活”; 上述这些信息联系起来,中国特色的“元宇宙”之路方向是什么?本文带你一起探究! 1,中国不会照搬“元宇宙”这个舶来品! 引用上海概念定义:“未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台!” 2,宏观上会控制
S
贵州茅台
3
5
9
1.76
蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-17 08:58:34
硅片价格下调,中下游电池组件盈利回暖!重点持续推荐!
【西南电新】隆基下调硅片价格,中下游电池组件盈利回暖,继续重点推荐! [烟花]事件:12月16日晚,隆基官网公示最新硅片价格,各尺寸全线降价超5%。其中158下降0.29元/片,现价4.83元/片,降幅5.7%;166下降0.29元/片,现价5.03元/片,降幅5.5%;182下降0.35元/片,现价5.85元/片,降幅5.7%。 [太阳]本周硅料和硅片价格持续下降,隆基硅片价格下调,符合我们前期对硅料/硅片价格走势预判。12月11日,通威保山一期5万吨硅料新产能投产,21Q4开启的第一波硅料产
S
贵州茅台
1
1
0
1.38
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
13
关注
86
粉丝
462.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16