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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-12-17 08:55:42
保经济增长,新老基建共同发力
【民生建材】地方债务违约风险总体可控,新老基建合力“开门红” 12月16日,国务院例行举办吹风会,专项债和地方债务管理有关问题得到官方解答。重点如下: (1)地方债务违约风险总体可控。政府债务余额占GDP的比重=45.8%,低于国际通行警戒线60%;地方政府债务率=93.6%(债务余额除以综合财力),国际标准为100-120%之间。终极目标是实现全国范围全面消除隐性债务。 (2)截至12月15日,新增专项债券发行3.42万亿元,占已下达额度的97%,基本完成。其中,约50%投向交通基础设施、市政
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已经腰斩的老韭菜
2021-12-17 08:54:22
汽车轻量化技术创新!
汽车轻量化受益于新能源汽车。
1_汽车轻量化铝材空间几何?20211216.pdf
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已经腰斩的老韭菜
2021-10-21 08:37:44
风光宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程
光伏板块跟踪:宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程 1、10月20日能源局发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》( 国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知---国家能源局),要求具备并网条件风光项目“能并尽并”,优化调度合理安排实现新能源电源“多发满发”,统筹协调加快风光项目配套接网工程建设。 风光是电源侧的主力增量,建设周期灵活,加快项目并网是缓解短期电力缺口的有效措施,也是实现双碳目标的根本。“通知”发布势必加速风光项目建设并
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已经腰斩的老韭菜
2021-10-20 07:12:26
数字经济持续看好!
总书记提出加快数字经济发展,利好具备核心软硬件能力的主设备公司亿联网络/中兴/紫光(债务问题将解决)/锐捷!! [庆祝]总书记今日提出加快数字经济发展,提升数字技术基础研发能力 🔥硬件侧:提出要加快新型基础设施建设,加强战略布局,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息大动脉 🔥软件侧:提出要全面推进产业化、规模化应用,重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力 🌹我们认为硬件、软件
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已经腰斩的老韭菜
2021-10-18 09:14:13
关注北方连续降雨对小麦播种的影响
🌾华北冬小麦进入适播期,然而今年连续降雨阻碍玉米收获,进而导致小麦播期大幅推迟。根据中央气象台预计,山西小麦适播期为9月下旬至10月中旬、河北为10月上旬至10月中旬,山东、河南为10月上旬至10月下旬。但自9月下旬以来,我国北方地区遭遇持续阴雨天气,造成大部分土壤偏湿、部分地区农田积水。以主产区河南为例,其小麦种植面积在8500万亩左右,产量占全国的三分之一。截止9月26日,河南省全省农田积水面积达到425万亩,给秋收、夏播带来很大困难。 🌾为应对多雨天气,农业农村部门采取多种措施排除田间
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已经腰斩的老韭菜
2021-10-14 08:56:33
降准预期越来越大,
请关注宏观数据的变化:出口韧性仍存,降准预期越来越确定 【国金宏观|9月外贸数据点评】9月出口超预期,但仍需警惕四季度出口波动加大 ⭐️ 9月出口同比增速超预期。分国别来看,对美国出口涨幅明显扩大。且从两年平均增速来看,对美国和东盟的出口增速上行,对日本和欧盟的出口涨幅回落。从商品类别来看,机电和高新技术依然为主要提振分项,其他分项数据环比表现均不佳。 ⭐️ 海外疫情的滞后效应推迟了我国出口回落的时间和幅度。首先,“产业链效应”持续强化,虽然“替代效应”减退、但海外疫情持续时间超预期,使得我国出
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2021-10-14 08:55:20
社融增速触底,建议超配银行!
社融增速已触底,建议超配银行 ——上调全年信贷增速预测至12.8%,对应全年信贷多增2.5万亿 ——预计10月信贷开始同比多增,11、12月同比多增更加明显 【核心观点】 1、社融信贷增速底部确认,9月社融和信贷增速是全年最低点。 2、预计四季度宽信用开始发力,2021年信贷增速有望回升至12.8%,与2020年增速持平。 3、建议四季度超配优质银行,重点推荐兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。 【数据概览】 9月社融增量2.9万亿元(同比少增5675亿元),社融存量同比+10.0%(增速
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2021-10-08 07:22:15
长津湖票房大超预期!
国庆档票房总结:《长津湖》刷新国庆档记录,国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版,截至10月7日16:25国庆档实现票房(含服务费)42.35亿元,预计2021年国庆档的总票房(含服务费)为44.02亿元,同比增加20.16%,接近2019年的44.66亿元;累计观影人次为9440万人次,同比增加1.19%,比2019年同期减少20.32%,《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端:《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元,已打破影史国庆
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2021-10-04 22:30:00
新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪
新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据,该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进,疫苗接种持续,或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主,如获监管机构授权,Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药,口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势,有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放
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华夏幸福债务清偿方案超预期,
华夏幸福债务清偿方案超预期,平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升 事件:华夏幸福发布债务重组计划,公司共计2192亿金融债务清偿方案,将分为以下四部分完成。1)卖出资产回笼约750亿,其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付;2)352亿债务,通过应收账款和实务抵押优先处置,预计主要为部分地方政府应收款质押融资;3)具有稳定现金流的约220亿持有型物业,设立信托计划,以受益权份额偿还债务;4)500亿债务,通过出售资产剥离,预估资产接手方位河北新空港,如
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上游锂矿资源持续看好!
1、在预计全球需求激增的情况下,墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案,目前的锂特许权制度将被取消,勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权,持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂,在这种情况下,特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后,与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有,并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。 该提案的内容必须得到国会的批准,这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比,后者在6月份表
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华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节
华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节,更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲,煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处,没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性,也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性,煤矿无论从哪个角度讲,都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量,而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的,这点上,煤
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默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。
默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功,相关CDMO产业链优先受益! [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点,有效降低轻症病人住院和死亡风险,有望年内上市:随访29天后,试验组7.3%(28/385)的病人住院,无病人死亡;对照组14.1%(53/377)的病人住院或者死亡,2.1%(8/377)的病人死亡,Molnupiravir降低50%住院风险,100%死亡风险,提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA,药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药
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9月欧洲电动车销量跟踪
9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲:销量环比复苏,预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季,虽仍受缺芯影响,整体销量环比回升明显,已发布的7国合计销量为8.7万辆,同环比+51%/+58%,西欧国家环比回升明显,其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%,同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国:9月电动车注册2.9万辆,同比+61%,环比+65%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆,同比-20%,环比+52%,电动车渗透率21.5%,同环
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5G商用即将落地!
5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间 据媒体报道,9月29日,在5G消息高层论坛上,中国联通产品中心副总经理黄昌建表示,目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成,传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步,5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评: 随着标准、技术的不断升级和革新,5G消息的商用逐渐成熟,今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行
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保经济增长,新老基建共同发力
【民生建材】地方债务违约风险总体可控,新老基建合力“开门红” 12月16日,国务院例行举办吹风会,专项债和地方债务管理有关问题得到官方解答。重点如下: (1)地方债务违约风险总体可控。政府债务余额占GDP的比重=45.8%,低于国际通行警戒线60%;地方政府债务率=93.6%(债务余额除以综合财力),国际标准为100-120%之间。终极目标是实现全国范围全面消除隐性债务。 (2)截至12月15日,新增专项债券发行3.42万亿元,占已下达额度的97%,基本完成。其中,约50%投向交通基础设施、市政
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汽车轻量化技术创新!
汽车轻量化受益于新能源汽车。
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风光宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程
光伏板块跟踪:宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程 1、10月20日能源局发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》( 国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知---国家能源局),要求具备并网条件风光项目“能并尽并”,优化调度合理安排实现新能源电源“多发满发”,统筹协调加快风光项目配套接网工程建设。 风光是电源侧的主力增量,建设周期灵活,加快项目并网是缓解短期电力缺口的有效措施,也是实现双碳目标的根本。“通知”发布势必加速风光项目建设并
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数字经济持续看好!
总书记提出加快数字经济发展,利好具备核心软硬件能力的主设备公司亿联网络/中兴/紫光(债务问题将解决)/锐捷!! [庆祝]总书记今日提出加快数字经济发展,提升数字技术基础研发能力 🔥硬件侧:提出要加快新型基础设施建设,加强战略布局,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息大动脉 🔥软件侧:提出要全面推进产业化、规模化应用,重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力 🌹我们认为硬件、软件
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关注北方连续降雨对小麦播种的影响
🌾华北冬小麦进入适播期,然而今年连续降雨阻碍玉米收获,进而导致小麦播期大幅推迟。根据中央气象台预计,山西小麦适播期为9月下旬至10月中旬、河北为10月上旬至10月中旬,山东、河南为10月上旬至10月下旬。但自9月下旬以来,我国北方地区遭遇持续阴雨天气,造成大部分土壤偏湿、部分地区农田积水。以主产区河南为例,其小麦种植面积在8500万亩左右,产量占全国的三分之一。截止9月26日,河南省全省农田积水面积达到425万亩,给秋收、夏播带来很大困难。 🌾为应对多雨天气,农业农村部门采取多种措施排除田间
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降准预期越来越大,
请关注宏观数据的变化:出口韧性仍存,降准预期越来越确定 【国金宏观|9月外贸数据点评】9月出口超预期,但仍需警惕四季度出口波动加大 ⭐️ 9月出口同比增速超预期。分国别来看,对美国出口涨幅明显扩大。且从两年平均增速来看,对美国和东盟的出口增速上行,对日本和欧盟的出口涨幅回落。从商品类别来看,机电和高新技术依然为主要提振分项,其他分项数据环比表现均不佳。 ⭐️ 海外疫情的滞后效应推迟了我国出口回落的时间和幅度。首先,“产业链效应”持续强化,虽然“替代效应”减退、但海外疫情持续时间超预期,使得我国出
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社融增速触底,建议超配银行!
社融增速已触底,建议超配银行 ——上调全年信贷增速预测至12.8%,对应全年信贷多增2.5万亿 ——预计10月信贷开始同比多增,11、12月同比多增更加明显 【核心观点】 1、社融信贷增速底部确认,9月社融和信贷增速是全年最低点。 2、预计四季度宽信用开始发力,2021年信贷增速有望回升至12.8%,与2020年增速持平。 3、建议四季度超配优质银行,重点推荐兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。 【数据概览】 9月社融增量2.9万亿元(同比少增5675亿元),社融存量同比+10.0%(增速
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长津湖票房大超预期!
国庆档票房总结:《长津湖》刷新国庆档记录,国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版,截至10月7日16:25国庆档实现票房(含服务费)42.35亿元,预计2021年国庆档的总票房(含服务费)为44.02亿元,同比增加20.16%,接近2019年的44.66亿元;累计观影人次为9440万人次,同比增加1.19%,比2019年同期减少20.32%,《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端:《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元,已打破影史国庆
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新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪
新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据,该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进,疫苗接种持续,或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主,如获监管机构授权,Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药,口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势,有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放
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华夏幸福债务清偿方案超预期,
华夏幸福债务清偿方案超预期,平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升 事件:华夏幸福发布债务重组计划,公司共计2192亿金融债务清偿方案,将分为以下四部分完成。1)卖出资产回笼约750亿,其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付;2)352亿债务,通过应收账款和实务抵押优先处置,预计主要为部分地方政府应收款质押融资;3)具有稳定现金流的约220亿持有型物业,设立信托计划,以受益权份额偿还债务;4)500亿债务,通过出售资产剥离,预估资产接手方位河北新空港,如
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上游锂矿资源持续看好!
1、在预计全球需求激增的情况下,墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案,目前的锂特许权制度将被取消,勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权,持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂,在这种情况下,特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后,与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有,并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。 该提案的内容必须得到国会的批准,这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比,后者在6月份表
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华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节
华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节,更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲,煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处,没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性,也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性,煤矿无论从哪个角度讲,都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量,而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的,这点上,煤
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默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。
默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功,相关CDMO产业链优先受益! [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点,有效降低轻症病人住院和死亡风险,有望年内上市:随访29天后,试验组7.3%(28/385)的病人住院,无病人死亡;对照组14.1%(53/377)的病人住院或者死亡,2.1%(8/377)的病人死亡,Molnupiravir降低50%住院风险,100%死亡风险,提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA,药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药
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9月欧洲电动车销量跟踪
9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲:销量环比复苏,预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季,虽仍受缺芯影响,整体销量环比回升明显,已发布的7国合计销量为8.7万辆,同环比+51%/+58%,西欧国家环比回升明显,其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%,同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国:9月电动车注册2.9万辆,同比+61%,环比+65%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆,同比-20%,环比+52%,电动车渗透率21.5%,同环
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5G商用即将落地!
5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间 据媒体报道,9月29日,在5G消息高层论坛上,中国联通产品中心副总经理黄昌建表示,目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成,传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步,5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评: 随着标准、技术的不断升级和革新,5G消息的商用逐渐成熟,今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行
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保经济增长,新老基建共同发力
【民生建材】地方债务违约风险总体可控,新老基建合力“开门红” 12月16日,国务院例行举办吹风会,专项债和地方债务管理有关问题得到官方解答。重点如下: (1)地方债务违约风险总体可控。政府债务余额占GDP的比重=45.8%,低于国际通行警戒线60%;地方政府债务率=93.6%(债务余额除以综合财力),国际标准为100-120%之间。终极目标是实现全国范围全面消除隐性债务。 (2)截至12月15日,新增专项债券发行3.42万亿元,占已下达额度的97%,基本完成。其中,约50%投向交通基础设施、市政
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风光宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程
光伏板块跟踪:宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程 1、10月20日能源局发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》( 国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知---国家能源局),要求具备并网条件风光项目“能并尽并”,优化调度合理安排实现新能源电源“多发满发”,统筹协调加快风光项目配套接网工程建设。 风光是电源侧的主力增量,建设周期灵活,加快项目并网是缓解短期电力缺口的有效措施,也是实现双碳目标的根本。“通知”发布势必加速风光项目建设并
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2021-10-20 07:12:26
数字经济持续看好!
总书记提出加快数字经济发展,利好具备核心软硬件能力的主设备公司亿联网络/中兴/紫光(债务问题将解决)/锐捷!! [庆祝]总书记今日提出加快数字经济发展,提升数字技术基础研发能力 🔥硬件侧:提出要加快新型基础设施建设,加强战略布局,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息大动脉 🔥软件侧:提出要全面推进产业化、规模化应用,重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力 🌹我们认为硬件、软件
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2021-10-18 09:14:13
关注北方连续降雨对小麦播种的影响
🌾华北冬小麦进入适播期,然而今年连续降雨阻碍玉米收获,进而导致小麦播期大幅推迟。根据中央气象台预计,山西小麦适播期为9月下旬至10月中旬、河北为10月上旬至10月中旬,山东、河南为10月上旬至10月下旬。但自9月下旬以来,我国北方地区遭遇持续阴雨天气,造成大部分土壤偏湿、部分地区农田积水。以主产区河南为例,其小麦种植面积在8500万亩左右,产量占全国的三分之一。截止9月26日,河南省全省农田积水面积达到425万亩,给秋收、夏播带来很大困难。 🌾为应对多雨天气,农业农村部门采取多种措施排除田间
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降准预期越来越大,
请关注宏观数据的变化:出口韧性仍存,降准预期越来越确定 【国金宏观|9月外贸数据点评】9月出口超预期,但仍需警惕四季度出口波动加大 ⭐️ 9月出口同比增速超预期。分国别来看,对美国出口涨幅明显扩大。且从两年平均增速来看,对美国和东盟的出口增速上行,对日本和欧盟的出口涨幅回落。从商品类别来看,机电和高新技术依然为主要提振分项,其他分项数据环比表现均不佳。 ⭐️ 海外疫情的滞后效应推迟了我国出口回落的时间和幅度。首先,“产业链效应”持续强化,虽然“替代效应”减退、但海外疫情持续时间超预期,使得我国出
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社融增速触底,建议超配银行!
社融增速已触底,建议超配银行 ——上调全年信贷增速预测至12.8%,对应全年信贷多增2.5万亿 ——预计10月信贷开始同比多增,11、12月同比多增更加明显 【核心观点】 1、社融信贷增速底部确认,9月社融和信贷增速是全年最低点。 2、预计四季度宽信用开始发力,2021年信贷增速有望回升至12.8%,与2020年增速持平。 3、建议四季度超配优质银行,重点推荐兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。 【数据概览】 9月社融增量2.9万亿元(同比少增5675亿元),社融存量同比+10.0%(增速
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长津湖票房大超预期!
国庆档票房总结:《长津湖》刷新国庆档记录,国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版,截至10月7日16:25国庆档实现票房(含服务费)42.35亿元,预计2021年国庆档的总票房(含服务费)为44.02亿元,同比增加20.16%,接近2019年的44.66亿元;累计观影人次为9440万人次,同比增加1.19%,比2019年同期减少20.32%,《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端:《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元,已打破影史国庆
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新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪
新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据,该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进,疫苗接种持续,或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主,如获监管机构授权,Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药,口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势,有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放
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华夏幸福债务清偿方案超预期,
华夏幸福债务清偿方案超预期,平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升 事件:华夏幸福发布债务重组计划,公司共计2192亿金融债务清偿方案,将分为以下四部分完成。1)卖出资产回笼约750亿,其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付;2)352亿债务,通过应收账款和实务抵押优先处置,预计主要为部分地方政府应收款质押融资;3)具有稳定现金流的约220亿持有型物业,设立信托计划,以受益权份额偿还债务;4)500亿债务,通过出售资产剥离,预估资产接手方位河北新空港,如
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上游锂矿资源持续看好!
1、在预计全球需求激增的情况下,墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案,目前的锂特许权制度将被取消,勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权,持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂,在这种情况下,特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后,与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有,并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。 该提案的内容必须得到国会的批准,这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比,后者在6月份表
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华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节
华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节,更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲,煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处,没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性,也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性,煤矿无论从哪个角度讲,都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量,而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的,这点上,煤
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默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。
默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功,相关CDMO产业链优先受益! [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点,有效降低轻症病人住院和死亡风险,有望年内上市:随访29天后,试验组7.3%(28/385)的病人住院,无病人死亡;对照组14.1%(53/377)的病人住院或者死亡,2.1%(8/377)的病人死亡,Molnupiravir降低50%住院风险,100%死亡风险,提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA,药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药
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9月欧洲电动车销量跟踪
9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲:销量环比复苏,预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季,虽仍受缺芯影响,整体销量环比回升明显,已发布的7国合计销量为8.7万辆,同环比+51%/+58%,西欧国家环比回升明显,其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%,同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国:9月电动车注册2.9万辆,同比+61%,环比+65%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆,同比-20%,环比+52%,电动车渗透率21.5%,同环
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5G商用即将落地!
5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间 据媒体报道,9月29日,在5G消息高层论坛上,中国联通产品中心副总经理黄昌建表示,目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成,传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步,5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评: 随着标准、技术的不断升级和革新,5G消息的商用逐渐成熟,今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行
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保经济增长,新老基建共同发力
【民生建材】地方债务违约风险总体可控,新老基建合力“开门红” 12月16日,国务院例行举办吹风会,专项债和地方债务管理有关问题得到官方解答。重点如下: (1)地方债务违约风险总体可控。政府债务余额占GDP的比重=45.8%,低于国际通行警戒线60%;地方政府债务率=93.6%(债务余额除以综合财力),国际标准为100-120%之间。终极目标是实现全国范围全面消除隐性债务。 (2)截至12月15日,新增专项债券发行3.42万亿元,占已下达额度的97%,基本完成。其中,约50%投向交通基础设施、市政
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汽车轻量化技术创新!
汽车轻量化受益于新能源汽车。
1_汽车轻量化铝材空间几何?20211216.pdf
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风光宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程
光伏板块跟踪:宏观指引将加速新能源建设并网消纳进程 1、10月20日能源局发布《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》( 国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知---国家能源局),要求具备并网条件风光项目“能并尽并”,优化调度合理安排实现新能源电源“多发满发”,统筹协调加快风光项目配套接网工程建设。 风光是电源侧的主力增量,建设周期灵活,加快项目并网是缓解短期电力缺口的有效措施,也是实现双碳目标的根本。“通知”发布势必加速风光项目建设并
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数字经济持续看好!
总书记提出加快数字经济发展,利好具备核心软硬件能力的主设备公司亿联网络/中兴/紫光(债务问题将解决)/锐捷!! [庆祝]总书记今日提出加快数字经济发展,提升数字技术基础研发能力 🔥硬件侧:提出要加快新型基础设施建设,加强战略布局,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息大动脉 🔥软件侧:提出要全面推进产业化、规模化应用,重点突破关键软件,推动软件产业做大做强,提升关键软件技术创新和供给能力 🌹我们认为硬件、软件
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关注北方连续降雨对小麦播种的影响
🌾华北冬小麦进入适播期,然而今年连续降雨阻碍玉米收获,进而导致小麦播期大幅推迟。根据中央气象台预计,山西小麦适播期为9月下旬至10月中旬、河北为10月上旬至10月中旬,山东、河南为10月上旬至10月下旬。但自9月下旬以来,我国北方地区遭遇持续阴雨天气,造成大部分土壤偏湿、部分地区农田积水。以主产区河南为例,其小麦种植面积在8500万亩左右,产量占全国的三分之一。截止9月26日,河南省全省农田积水面积达到425万亩,给秋收、夏播带来很大困难。 🌾为应对多雨天气,农业农村部门采取多种措施排除田间
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降准预期越来越大,
请关注宏观数据的变化:出口韧性仍存,降准预期越来越确定 【国金宏观|9月外贸数据点评】9月出口超预期,但仍需警惕四季度出口波动加大 ⭐️ 9月出口同比增速超预期。分国别来看,对美国出口涨幅明显扩大。且从两年平均增速来看,对美国和东盟的出口增速上行,对日本和欧盟的出口涨幅回落。从商品类别来看,机电和高新技术依然为主要提振分项,其他分项数据环比表现均不佳。 ⭐️ 海外疫情的滞后效应推迟了我国出口回落的时间和幅度。首先,“产业链效应”持续强化,虽然“替代效应”减退、但海外疫情持续时间超预期,使得我国出
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社融增速触底,建议超配银行!
社融增速已触底,建议超配银行 ——上调全年信贷增速预测至12.8%,对应全年信贷多增2.5万亿 ——预计10月信贷开始同比多增,11、12月同比多增更加明显 【核心观点】 1、社融信贷增速底部确认,9月社融和信贷增速是全年最低点。 2、预计四季度宽信用开始发力,2021年信贷增速有望回升至12.8%,与2020年增速持平。 3、建议四季度超配优质银行,重点推荐兴业/平安+邮储/南京/光大+招行/宁波。 【数据概览】 9月社融增量2.9万亿元(同比少增5675亿元),社融存量同比+10.0%(增速
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长津湖票房大超预期!
国庆档票房总结:《长津湖》刷新国庆档记录,国庆档总票房有望接近2019年高点 🔆根据拓普数据和猫眼专业版,截至10月7日16:25国庆档实现票房(含服务费)42.35亿元,预计2021年国庆档的总票房(含服务费)为44.02亿元,同比增加20.16%,接近2019年的44.66亿元;累计观影人次为9440万人次,同比增加1.19%,比2019年同期减少20.32%,《长津湖》的高票价拉动票房大盘接近2019年的高点。 🔆内容端:《长津湖》截至10月6日累计票房为30.16亿元,已打破影史国庆
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新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪
新冠口服药研发推进,提振板块投资情绪 💊10月1日默克宣布新冠口服药Molnupiravir三期临床中期数据,该药物可将轻度至中度新冠患者住院或死亡风险降低50%。公司表示将在未来两周内在美国申请紧急使用授权。 💡口服药研发推进,疫苗接种持续,或提振板块投资情绪 👉当前新冠疫苗治疗药物以抗体药物注射为主,如获监管机构授权,Molnupiravir将成为第一个治疗新冠的口服药。 👉相较抗体药,口服药具有获取便捷、价格较低、存储运输条件相对较低等优势,有助于减轻医疗系统压力。 💡供给增速放
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华夏幸福债务清偿方案超预期,
华夏幸福债务清偿方案超预期,平安投资收益、归母净利润、营运利润有望三重提升 事件:华夏幸福发布债务重组计划,公司共计2192亿金融债务清偿方案,将分为以下四部分完成。1)卖出资产回笼约750亿,其中将回笼570亿元现金兑付普通金融债务,剩余部分用于住宅项目开发和交付;2)352亿债务,通过应收账款和实务抵押优先处置,预计主要为部分地方政府应收款质押融资;3)具有稳定现金流的约220亿持有型物业,设立信托计划,以受益权份额偿还债务;4)500亿债务,通过出售资产剥离,预估资产接手方位河北新空港,如
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上游锂矿资源持续看好!
1、在预计全球需求激增的情况下,墨西哥政府正在推进让该国更好地控制锂资源的计划。根据已提交下议院的提案,目前的锂特许权制度将被取消,勘探和生产由国家控制。对于现有的锂特许权,持有者必须表明他们正在积极探索并有能力投资和开采锂,在这种情况下,特许权将在授予的时间内将得到尊重。但之后,与锂勘探和生产有关的一切都将归国家所有,并将由墨西哥政府为国家的利益而开发。 该提案的内容必须得到国会的批准,这与参议员亚历杭德罗·阿门塔 (Alejandro Armenta) 之前的信号形成鲜明对比,后者在6月份表
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华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节
华为与煤矿握手,目前显然还很难触及矿井生产核心环节,更多解决的是井下与地面通信及相关场景的革命。从这一点讲,煤矿与煤炭下游的钢铁生产以及更下游的制造业是完全不同的。这也正是煤炭的不同之处,没有长期下过矿井的人永远无法真正理解煤矿生产的系统复杂性,也没有办法理解一个成熟的煤矿井下管理者所要面对的千变万化煤炭赋存体系的个性化和差异性,煤矿无论从哪个角度讲,都是人类尚在进行的作业中最艰苦和危险的行业之一。所有的制造业都可以通过简单复制来快速倍增产量,而没有一个煤炭工作面和另一个是完全一致的,这点上,煤
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默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功。
默沙东Molnupiravir轻症三期大获成功,相关CDMO产业链优先受益! [玫瑰]小分子口服化药Molnupiravir的3期中期分析提前达到临床终点,有效降低轻症病人住院和死亡风险,有望年内上市:随访29天后,试验组7.3%(28/385)的病人住院,无病人死亡;对照组14.1%(53/377)的病人住院或者死亡,2.1%(8/377)的病人死亡,Molnupiravir降低50%住院风险,100%死亡风险,提前达到临床终点。默沙东计划向FDA提交EUA,药物有望年内上市。 [玫瑰]新冠药
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9月欧洲电动车销量跟踪
9月欧洲电动车销量跟踪 [转圈]欧洲:销量环比复苏,预计10月继续回升。9月欧洲汽车逐渐进入旺季,虽仍受缺芯影响,整体销量环比回升明显,已发布的7国合计销量为8.7万辆,同环比+51%/+58%,西欧国家环比回升明显,其他国家基本符合预期。7国整体电动车渗透率23.4%,同环比+11.3/+2.6pct。 [转圈]法国:9月电动车注册2.9万辆,同比+61%,环比+65%,其中纯电注册1.7万辆,插混注册1.2万辆。乘用车注册13.4万辆,同比-20%,环比+52%,电动车渗透率21.5%,同环
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5G商用即将落地!
5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间 据媒体报道,9月29日,在5G消息高层论坛上,中国联通产品中心副总经理黄昌建表示,目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成,传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步,5G 消息将于今年第四季度适时推出。 ①点评: 随着标准、技术的不断升级和革新,5G消息的商用逐渐成熟,今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行
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