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蛊惑乾坤
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-27 18:23:18
坚定看好板块。模板自行填充!
坚定看好模板(万能版,根据持仓自行填空即可) 【XX化工/金属/电新】XX公司:基本面无变化,无惧调整,坚定看好推荐! 今日XX公司大幅回调,主要系限电、限产政策预期波动所致,公司目前基本面持续强劲,没有变化,限电、限产等对公司业务无影响,建议重点关注回调加仓的机会! XX公司主要业务AA产品需求持续景气,价格持续上涨,6月至今已上涨xx%,预计今年公司业务持续超预期! BB产品下游受益于新能源(半导体也行)业务扩产周期,BB产品需求旺盛,XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%,目前预期差很大
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-26 21:42:36
重视风电设备投资机会
[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW,CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底,我国风电累积装机 282GW,“十三五”期间新增装机 152.3GW,装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上,提到 “在“十四五”期间,须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后, 中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦,到 2030 年至少达到 8 亿 千瓦,到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增
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2021-09-26 09:58:24
淡季不淡,旺季不旺将成为常态
本周末全国建筑用白玻平均价格3015元,环比上周降低7元,同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整,部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高,加上国庆假期临近,中下游采购观望氛围浓厚,整体库存虽有上升但仍处低库位区间,周末库存天数10.16天,依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看,呈现旺季不温不火的局面,淡季价格不淡,旺季价格不旺将成为常态; 产能方面,湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期,放水冷修。本周在产产能101232万重箱,环比上周减少360万重箱,同
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已经腰斩的老韭菜
2021-09-26 09:33:50
市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览
#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览 【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一(下个月即将进入业绩披露期),其中次高端酒业绩预计弹性最大,而高端酒延续稳健发展态势,同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒,比如:茅台、五粮液;推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的(弹性大),比如:舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。 【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台:收入267亿,增速15%;利润134亿,增速19
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2021-09-26 09:33:06
】光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点
光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示,8月组件出口10.59GW(金额26.15亿元),同增68.32%,环增34.93%,较2019年8月出口增长79.27%,超预期;1-8月累计出口63.46GW,同增39.61%,较2019年同期新增36.65%,显示海外需求持续向好。我们观点如下: (1)紧缺环节价格是实际需求的表征,出口数据进行佐证:产业链价格由供给、需求和库存三者决定,紧缺环节供给没有变化,价格直接反映需求和库存,我们调研显示目前硅料库存
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已经腰斩的老韭菜
2021-09-25 16:13:55
中美关系再现边际缓和信号,但对华为影响仍有待观察
🇨🇳🇺🇸事件:当地时间9月24日,孟晚舟与美国检方达成协议,孟晚舟获释回国,结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容:(1)孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪,对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日,并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容,将延期结束时撤销对其本人的所有指控;(2)孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司(Skycom,部分行为可能违反对伊朗的制裁)具有实际控制权,而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”,并就其关系向一家银行做出了不实陈述,
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2021-09-24 09:28:39
功率半导体调研反馈:
功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大
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2021-09-24 09:01:57
半导体近期扰动点评:
半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸先进制程,
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2021-09-24 08:33:11
美联储9月会议跟踪详细点评:
美联储9月会议跟踪详细点评: 美联储9月议息声明指出:若美国经济保持复苏,短期内落实Taper(缩减QE)将“得到保障”(May soon bewarranted),如果经济复苏持续获得进展,在明年年中左右结束Taper将是合适的安排。鲍威尔在答记者问环节中再次强调,Taper的时点和节奏已在本次议息会议中取得了相当广泛的支持。 1、Taper时点预测:最新公布的9月经济预测显著调低了2021年预期GDP增长率,调高了失业率与通胀预期;但鲍威尔讲话略微偏鹰,他认为并不需要“很强”的就业数据支持,
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2021-09-24 08:13:59
工业硅价格破6万,预计会涨到10万+
工业硅价格破6万,预计会涨到10万+ 10月进入枯水季,9.23工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。如果有机硅后续不再顺价,有机硅利润清零,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅价格涨破10万会比较快。 按照6万价格测算,合盛硅业22年利润达到350亿元,7倍左右,如果按照10万价格测算,合盛22年利润在550-600亿左右,仅4倍。
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2021-09-24 08:12:18
芒果超媒基本面无需过度担心!
芒果超媒:阿里拟协议转让所持股份,长视频正本清源,芒果基本面无需过度担忧 [玫瑰]公司公告,阿里创投拟将所持公司9365万股股票(占公司总股本的5.01%)进行协议转让,完成后,阿里创投将不再持有公司股票。受让方尚未明确。 [玫瑰]长视频监管短期阵痛,中长期利于行业发展。清朗行动持续,粉丝文化及偶像类节目的监管趋严,劣迹艺人惩治加强;有助于内容产业进一步出清艺人泡沫,成本结构进一步优化;有助于内容和媒体平台格局重塑,发挥价值引领正面作用的公司份额有望进一步提升。 [玫瑰]新华社昨日发文《宣扬暴力
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2021-09-24 08:09:37
永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼
永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼 👉事件:公司发布2021年三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.53亿元至4.01亿元,其中三季度单季度实现归母净利润2.58至3.06亿元,同比增长1500%—1800%。报告期内公司业绩高增主要源于:1)六氟磷酸锂价格提升;2)VC、FEC的生产车间建成投产。 🚗VC是目前最紧缺的锂电材料之一,核心壁垒在提纯、新增产能审批。因此,目前有效产能远低于总产能。并且,VC在磷酸铁锂电池中的用量较三元电池大幅增加。因此,VC供货紧缺情况逐渐加剧
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2021-09-24 08:08:42
EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析
EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析 ——————————— 近期,胶膜相关企业股价调整较大,市场担心EVA树脂涨价,胶膜能否顺价和盈利的波动。据此,我们做如下测算,仅供参考。 √前提假设:福斯特和海优新材原材料耗量分别为0.47kg/平米、0.5kg/平米,人工+制造成本分别为0.6元/平米、0.62元/平米,期间费用率为6%、7%,所得税率为12.7%、10%。 √结论:若按EVA粒子价格为23元/kg,福斯特和海优新材的胶膜产品单价按12.1元/平米、12.7元/平米测算(距离二季度底部
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2021-09-24 08:07:57
种植牙纳入医保体系观点展望!
【东北医药】国家医保局答复种植牙提议,探索商保等多层次医疗保障体系 背景:国家医保局于9月22日公布对种植牙提议的答复(政策网址链接:dwz.date/ffMp),此次回复明晰三大要点:①国家医保局层面未将种植牙纳入医保;②鼓励有条件的区域制定合理的支付标准;③鼓励商业保险将牙科项目纳入支付。 [玫瑰]核心观点:我们认为,国家医保局层面将种植牙纳入医保统筹支付的可能性低,后续种植牙或呈现“患者自费为主,商业保险满足部分高端需求,部分地区探索种植牙纳入医保"三大支付模式并举的形式。 [太阳]医保支
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十四五新型基础设施规划!
通信主设备 guo常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,提出推动国家骨干网和城 域网协同扩容,开展千兆光网提速改造,推进新一代移动通信网络商业化规 模化应用. 我们认为分别看到行业从二季度开始出现了业绩拐点,从目前跟踪三季度景 气度明显环比持续提升,并且板块估值处于低位22年平均在20倍,增速在 40%以上 华为退出路径逐步清晰,服务器资产出售对象、路由器小基站业务代工方均 基本确定,今天下午华为发布新品聚焦在底层操作系统,重塑后的竞争格局 开始明朗. 云计算本身就是一种绿色技术,通过聚集
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坚定看好板块。模板自行填充!
坚定看好模板(万能版,根据持仓自行填空即可) 【XX化工/金属/电新】XX公司:基本面无变化,无惧调整,坚定看好推荐! 今日XX公司大幅回调,主要系限电、限产政策预期波动所致,公司目前基本面持续强劲,没有变化,限电、限产等对公司业务无影响,建议重点关注回调加仓的机会! XX公司主要业务AA产品需求持续景气,价格持续上涨,6月至今已上涨xx%,预计今年公司业务持续超预期! BB产品下游受益于新能源(半导体也行)业务扩产周期,BB产品需求旺盛,XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%,目前预期差很大
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重视风电设备投资机会
[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW,CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底,我国风电累积装机 282GW,“十三五”期间新增装机 152.3GW,装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上,提到 “在“十四五”期间,须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后, 中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦,到 2030 年至少达到 8 亿 千瓦,到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增
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淡季不淡,旺季不旺将成为常态
本周末全国建筑用白玻平均价格3015元,环比上周降低7元,同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整,部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高,加上国庆假期临近,中下游采购观望氛围浓厚,整体库存虽有上升但仍处低库位区间,周末库存天数10.16天,依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看,呈现旺季不温不火的局面,淡季价格不淡,旺季价格不旺将成为常态; 产能方面,湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期,放水冷修。本周在产产能101232万重箱,环比上周减少360万重箱,同
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市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览
#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览 【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一(下个月即将进入业绩披露期),其中次高端酒业绩预计弹性最大,而高端酒延续稳健发展态势,同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒,比如:茅台、五粮液;推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的(弹性大),比如:舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。 【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台:收入267亿,增速15%;利润134亿,增速19
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】光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点
光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示,8月组件出口10.59GW(金额26.15亿元),同增68.32%,环增34.93%,较2019年8月出口增长79.27%,超预期;1-8月累计出口63.46GW,同增39.61%,较2019年同期新增36.65%,显示海外需求持续向好。我们观点如下: (1)紧缺环节价格是实际需求的表征,出口数据进行佐证:产业链价格由供给、需求和库存三者决定,紧缺环节供给没有变化,价格直接反映需求和库存,我们调研显示目前硅料库存
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中美关系再现边际缓和信号,但对华为影响仍有待观察
🇨🇳🇺🇸事件:当地时间9月24日,孟晚舟与美国检方达成协议,孟晚舟获释回国,结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容:(1)孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪,对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日,并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容,将延期结束时撤销对其本人的所有指控;(2)孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司(Skycom,部分行为可能违反对伊朗的制裁)具有实际控制权,而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”,并就其关系向一家银行做出了不实陈述,
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功率半导体调研反馈:
功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大
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半导体近期扰动点评:
半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸先进制程,
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美联储9月会议跟踪详细点评:
美联储9月会议跟踪详细点评: 美联储9月议息声明指出:若美国经济保持复苏,短期内落实Taper(缩减QE)将“得到保障”(May soon bewarranted),如果经济复苏持续获得进展,在明年年中左右结束Taper将是合适的安排。鲍威尔在答记者问环节中再次强调,Taper的时点和节奏已在本次议息会议中取得了相当广泛的支持。 1、Taper时点预测:最新公布的9月经济预测显著调低了2021年预期GDP增长率,调高了失业率与通胀预期;但鲍威尔讲话略微偏鹰,他认为并不需要“很强”的就业数据支持,
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工业硅价格破6万,预计会涨到10万+
工业硅价格破6万,预计会涨到10万+ 10月进入枯水季,9.23工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。如果有机硅后续不再顺价,有机硅利润清零,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅价格涨破10万会比较快。 按照6万价格测算,合盛硅业22年利润达到350亿元,7倍左右,如果按照10万价格测算,合盛22年利润在550-600亿左右,仅4倍。
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芒果超媒基本面无需过度担心!
芒果超媒:阿里拟协议转让所持股份,长视频正本清源,芒果基本面无需过度担忧 [玫瑰]公司公告,阿里创投拟将所持公司9365万股股票(占公司总股本的5.01%)进行协议转让,完成后,阿里创投将不再持有公司股票。受让方尚未明确。 [玫瑰]长视频监管短期阵痛,中长期利于行业发展。清朗行动持续,粉丝文化及偶像类节目的监管趋严,劣迹艺人惩治加强;有助于内容产业进一步出清艺人泡沫,成本结构进一步优化;有助于内容和媒体平台格局重塑,发挥价值引领正面作用的公司份额有望进一步提升。 [玫瑰]新华社昨日发文《宣扬暴力
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永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼
永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼 👉事件:公司发布2021年三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.53亿元至4.01亿元,其中三季度单季度实现归母净利润2.58至3.06亿元,同比增长1500%—1800%。报告期内公司业绩高增主要源于:1)六氟磷酸锂价格提升;2)VC、FEC的生产车间建成投产。 🚗VC是目前最紧缺的锂电材料之一,核心壁垒在提纯、新增产能审批。因此,目前有效产能远低于总产能。并且,VC在磷酸铁锂电池中的用量较三元电池大幅增加。因此,VC供货紧缺情况逐渐加剧
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EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析
EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析 ——————————— 近期,胶膜相关企业股价调整较大,市场担心EVA树脂涨价,胶膜能否顺价和盈利的波动。据此,我们做如下测算,仅供参考。 √前提假设:福斯特和海优新材原材料耗量分别为0.47kg/平米、0.5kg/平米,人工+制造成本分别为0.6元/平米、0.62元/平米,期间费用率为6%、7%,所得税率为12.7%、10%。 √结论:若按EVA粒子价格为23元/kg,福斯特和海优新材的胶膜产品单价按12.1元/平米、12.7元/平米测算(距离二季度底部
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种植牙纳入医保体系观点展望!
【东北医药】国家医保局答复种植牙提议,探索商保等多层次医疗保障体系 背景:国家医保局于9月22日公布对种植牙提议的答复(政策网址链接:dwz.date/ffMp),此次回复明晰三大要点:①国家医保局层面未将种植牙纳入医保;②鼓励有条件的区域制定合理的支付标准;③鼓励商业保险将牙科项目纳入支付。 [玫瑰]核心观点:我们认为,国家医保局层面将种植牙纳入医保统筹支付的可能性低,后续种植牙或呈现“患者自费为主,商业保险满足部分高端需求,部分地区探索种植牙纳入医保"三大支付模式并举的形式。 [太阳]医保支
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十四五新型基础设施规划!
通信主设备 guo常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,提出推动国家骨干网和城 域网协同扩容,开展千兆光网提速改造,推进新一代移动通信网络商业化规 模化应用. 我们认为分别看到行业从二季度开始出现了业绩拐点,从目前跟踪三季度景 气度明显环比持续提升,并且板块估值处于低位22年平均在20倍,增速在 40%以上 华为退出路径逐步清晰,服务器资产出售对象、路由器小基站业务代工方均 基本确定,今天下午华为发布新品聚焦在底层操作系统,重塑后的竞争格局 开始明朗. 云计算本身就是一种绿色技术,通过聚集
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坚定看好板块。模板自行填充!
坚定看好模板(万能版,根据持仓自行填空即可) 【XX化工/金属/电新】XX公司:基本面无变化,无惧调整,坚定看好推荐! 今日XX公司大幅回调,主要系限电、限产政策预期波动所致,公司目前基本面持续强劲,没有变化,限电、限产等对公司业务无影响,建议重点关注回调加仓的机会! XX公司主要业务AA产品需求持续景气,价格持续上涨,6月至今已上涨xx%,预计今年公司业务持续超预期! BB产品下游受益于新能源(半导体也行)业务扩产周期,BB产品需求旺盛,XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%,目前预期差很大
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2021-09-26 21:42:36
重视风电设备投资机会
[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW,CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底,我国风电累积装机 282GW,“十三五”期间新增装机 152.3GW,装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上,提到 “在“十四五”期间,须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后, 中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦,到 2030 年至少达到 8 亿 千瓦,到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增
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2021-09-26 09:58:24
淡季不淡,旺季不旺将成为常态
本周末全国建筑用白玻平均价格3015元,环比上周降低7元,同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整,部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高,加上国庆假期临近,中下游采购观望氛围浓厚,整体库存虽有上升但仍处低库位区间,周末库存天数10.16天,依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看,呈现旺季不温不火的局面,淡季价格不淡,旺季价格不旺将成为常态; 产能方面,湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期,放水冷修。本周在产产能101232万重箱,环比上周减少360万重箱,同
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2021-09-26 09:33:50
市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览
#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览 【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一(下个月即将进入业绩披露期),其中次高端酒业绩预计弹性最大,而高端酒延续稳健发展态势,同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒,比如:茅台、五粮液;推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的(弹性大),比如:舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。 【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台:收入267亿,增速15%;利润134亿,增速19
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2021-09-26 09:33:06
】光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点
光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示,8月组件出口10.59GW(金额26.15亿元),同增68.32%,环增34.93%,较2019年8月出口增长79.27%,超预期;1-8月累计出口63.46GW,同增39.61%,较2019年同期新增36.65%,显示海外需求持续向好。我们观点如下: (1)紧缺环节价格是实际需求的表征,出口数据进行佐证:产业链价格由供给、需求和库存三者决定,紧缺环节供给没有变化,价格直接反映需求和库存,我们调研显示目前硅料库存
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2021-09-25 16:13:55
中美关系再现边际缓和信号,但对华为影响仍有待观察
🇨🇳🇺🇸事件:当地时间9月24日,孟晚舟与美国检方达成协议,孟晚舟获释回国,结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容:(1)孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪,对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日,并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容,将延期结束时撤销对其本人的所有指控;(2)孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司(Skycom,部分行为可能违反对伊朗的制裁)具有实际控制权,而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”,并就其关系向一家银行做出了不实陈述,
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功率半导体调研反馈:
功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大
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2021-09-24 09:01:57
半导体近期扰动点评:
半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸先进制程,
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2021-09-24 08:33:11
美联储9月会议跟踪详细点评:
美联储9月会议跟踪详细点评: 美联储9月议息声明指出:若美国经济保持复苏,短期内落实Taper(缩减QE)将“得到保障”(May soon bewarranted),如果经济复苏持续获得进展,在明年年中左右结束Taper将是合适的安排。鲍威尔在答记者问环节中再次强调,Taper的时点和节奏已在本次议息会议中取得了相当广泛的支持。 1、Taper时点预测:最新公布的9月经济预测显著调低了2021年预期GDP增长率,调高了失业率与通胀预期;但鲍威尔讲话略微偏鹰,他认为并不需要“很强”的就业数据支持,
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工业硅价格破6万,预计会涨到10万+
工业硅价格破6万,预计会涨到10万+ 10月进入枯水季,9.23工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。如果有机硅后续不再顺价,有机硅利润清零,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅价格涨破10万会比较快。 按照6万价格测算,合盛硅业22年利润达到350亿元,7倍左右,如果按照10万价格测算,合盛22年利润在550-600亿左右,仅4倍。
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2021-09-24 08:12:18
芒果超媒基本面无需过度担心!
芒果超媒:阿里拟协议转让所持股份,长视频正本清源,芒果基本面无需过度担忧 [玫瑰]公司公告,阿里创投拟将所持公司9365万股股票(占公司总股本的5.01%)进行协议转让,完成后,阿里创投将不再持有公司股票。受让方尚未明确。 [玫瑰]长视频监管短期阵痛,中长期利于行业发展。清朗行动持续,粉丝文化及偶像类节目的监管趋严,劣迹艺人惩治加强;有助于内容产业进一步出清艺人泡沫,成本结构进一步优化;有助于内容和媒体平台格局重塑,发挥价值引领正面作用的公司份额有望进一步提升。 [玫瑰]新华社昨日发文《宣扬暴力
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永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼
永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼 👉事件:公司发布2021年三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.53亿元至4.01亿元,其中三季度单季度实现归母净利润2.58至3.06亿元,同比增长1500%—1800%。报告期内公司业绩高增主要源于:1)六氟磷酸锂价格提升;2)VC、FEC的生产车间建成投产。 🚗VC是目前最紧缺的锂电材料之一,核心壁垒在提纯、新增产能审批。因此,目前有效产能远低于总产能。并且,VC在磷酸铁锂电池中的用量较三元电池大幅增加。因此,VC供货紧缺情况逐渐加剧
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2021-09-24 08:08:42
EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析
EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析 ——————————— 近期,胶膜相关企业股价调整较大,市场担心EVA树脂涨价,胶膜能否顺价和盈利的波动。据此,我们做如下测算,仅供参考。 √前提假设:福斯特和海优新材原材料耗量分别为0.47kg/平米、0.5kg/平米,人工+制造成本分别为0.6元/平米、0.62元/平米,期间费用率为6%、7%,所得税率为12.7%、10%。 √结论:若按EVA粒子价格为23元/kg,福斯特和海优新材的胶膜产品单价按12.1元/平米、12.7元/平米测算(距离二季度底部
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2021-09-24 08:07:57
种植牙纳入医保体系观点展望!
【东北医药】国家医保局答复种植牙提议,探索商保等多层次医疗保障体系 背景:国家医保局于9月22日公布对种植牙提议的答复(政策网址链接:dwz.date/ffMp),此次回复明晰三大要点:①国家医保局层面未将种植牙纳入医保;②鼓励有条件的区域制定合理的支付标准;③鼓励商业保险将牙科项目纳入支付。 [玫瑰]核心观点:我们认为,国家医保局层面将种植牙纳入医保统筹支付的可能性低,后续种植牙或呈现“患者自费为主,商业保险满足部分高端需求,部分地区探索种植牙纳入医保"三大支付模式并举的形式。 [太阳]医保支
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十四五新型基础设施规划!
通信主设备 guo常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,提出推动国家骨干网和城 域网协同扩容,开展千兆光网提速改造,推进新一代移动通信网络商业化规 模化应用. 我们认为分别看到行业从二季度开始出现了业绩拐点,从目前跟踪三季度景 气度明显环比持续提升,并且板块估值处于低位22年平均在20倍,增速在 40%以上 华为退出路径逐步清晰,服务器资产出售对象、路由器小基站业务代工方均 基本确定,今天下午华为发布新品聚焦在底层操作系统,重塑后的竞争格局 开始明朗. 云计算本身就是一种绿色技术,通过聚集
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坚定看好板块。模板自行填充!
坚定看好模板(万能版,根据持仓自行填空即可) 【XX化工/金属/电新】XX公司:基本面无变化,无惧调整,坚定看好推荐! 今日XX公司大幅回调,主要系限电、限产政策预期波动所致,公司目前基本面持续强劲,没有变化,限电、限产等对公司业务无影响,建议重点关注回调加仓的机会! XX公司主要业务AA产品需求持续景气,价格持续上涨,6月至今已上涨xx%,预计今年公司业务持续超预期! BB产品下游受益于新能源(半导体也行)业务扩产周期,BB产品需求旺盛,XX公司预计明年会继续扩产BB产品xx%,目前预期差很大
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重视风电设备投资机会
[玫瑰]“十四五”我国年均新增装机不低于 50GW,CAGR 不低于 13.6%。截至 2020 年底,我国风电累积装机 282GW,“十三五”期间新增装机 152.3GW,装机复合增速达 16.8%。“2020 北京国际风能大会暨展览会”上,提到 “在“十四五”期间,须保证年均风电新增装机 5000 万千瓦以上。2025 年后, 中国风电年均新增装机容量应不低于 6000 万千瓦,到 2030 年至少达到 8 亿 千瓦,到 2060 年至少达到 30 亿千瓦。” [玫瑰]“十四五”全球平均新增
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淡季不淡,旺季不旺将成为常态
本周末全国建筑用白玻平均价格3015元,环比上周降低7元,同比去年上涨1115元。本周国内浮法玻璃市场弱势调整,部分地区限电造成玻璃加工企业的开工率不高,加上国庆假期临近,中下游采购观望氛围浓厚,整体库存虽有上升但仍处低库位区间,周末库存天数10.16天,依然处于极低且大幅低于正常的14天。从玻璃现货市场走势看,呈现旺季不温不火的局面,淡季价格不淡,旺季价格不旺将成为常态; 产能方面,湖北三峡新型建材公司五线600吨熔窑到期,放水冷修。本周在产产能101232万重箱,环比上周减少360万重箱,同
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市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览
#市场首家发布#21Q3白酒板块业绩前瞻情况一览 【投资建议】我们认为近期21Q3业绩预期为重要催化剂之一(下个月即将进入业绩披露期),其中次高端酒业绩预计弹性最大,而高端酒延续稳健发展态势,同时需关注高端及次高端酒配置的平衡性。推荐配置稳健性强的高端酒,比如:茅台、五粮液;推荐估值具备性价比/21Q3业绩或超预期的次高端标的(弹性大),比如:舍得酒业、古井贡酒、迎驾贡酒、水井坊、酒鬼酒等。 【21Q3主要酒企业绩前瞻情况速览】 [玫瑰]贵州茅台:收入267亿,增速15%;利润134亿,增速19
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】光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点
光伏:8月组件出口同增68%、环增35%,超预期,继续重点推荐 ⛳海关出口数据显示,8月组件出口10.59GW(金额26.15亿元),同增68.32%,环增34.93%,较2019年8月出口增长79.27%,超预期;1-8月累计出口63.46GW,同增39.61%,较2019年同期新增36.65%,显示海外需求持续向好。我们观点如下: (1)紧缺环节价格是实际需求的表征,出口数据进行佐证:产业链价格由供给、需求和库存三者决定,紧缺环节供给没有变化,价格直接反映需求和库存,我们调研显示目前硅料库存
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中美关系再现边际缓和信号,但对华为影响仍有待观察
🇨🇳🇺🇸事件:当地时间9月24日,孟晚舟与美国检方达成协议,孟晚舟获释回国,结束了1000多天在加拿大的拘留。 🔥根据双方协议内容:(1)孟晚舟不承认曾违反美国任何层面上的法律、不认罪,对孟晚舟的起诉延期至2022年12月1日,并且如果孟晚舟能够在延期期间遵守协议内容,将延期结束时撤销对其本人的所有指控;(2)孟晚舟承认华为对一家在伊朗运营的公司(Skycom,部分行为可能违反对伊朗的制裁)具有实际控制权,而非此前孟晚舟和华为公司声明的“合作伙伴”,并就其关系向一家银行做出了不实陈述,
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功率半导体调研反馈:
功率半导体调研反馈: 不止景气周期,关注产品升级、下游切换大趋势 近期回调时机构组织了板块公司调研,综合来看国内功率龙头的订单持续饱满,同时正迎来产品结构升级、下游向汽车、光伏等市场切换。现将调研精要反馈如下: 前期板块波动,市场主要担心需求景气度。但据调研了解,目前景气度并未有拐点。从订单可见度来看,IDM公司反馈可见度可至年底,Fabless公司反馈可见度甚至可至明年二季度。从下游市场来看,消费类市场需求虽有所减缓,但并未有撤单等,工控类需求依旧稳定向好,而新能源汽车、光伏、电动工具等迎来大
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半导体近期扰动点评:
半导体近期扰动点评: 近期半导体板块有较多回调,消息面上有外资投行摩根士丹利看空景气周期,机构认为摩根士丹利观点过于片面,且缺乏产业链验证及数据支持,所以逐条驳斥: 1、供给端: 摩根士丹利认为马来封装厂解封将助力芯片缓解,但机构认为本轮缺芯潮的最终瓶颈在于制造端而非封装端,在于成熟制程而非先进制程。虽然当下封装产能依旧紧张,但国内三大封装厂均有定增大幅扩产,所以中长期看不是芯片供给紧张的核心矛盾。 摩根士丹利认为台积电的高资本扩产可以舒缓供给紧张态势,但台积电的扩产更多聚焦于12英寸先进制程,
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美联储9月会议跟踪详细点评:
美联储9月会议跟踪详细点评: 美联储9月议息声明指出:若美国经济保持复苏,短期内落实Taper(缩减QE)将“得到保障”(May soon bewarranted),如果经济复苏持续获得进展,在明年年中左右结束Taper将是合适的安排。鲍威尔在答记者问环节中再次强调,Taper的时点和节奏已在本次议息会议中取得了相当广泛的支持。 1、Taper时点预测:最新公布的9月经济预测显著调低了2021年预期GDP增长率,调高了失业率与通胀预期;但鲍威尔讲话略微偏鹰,他认为并不需要“很强”的就业数据支持,
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工业硅价格破6万,预计会涨到10万+
工业硅价格破6万,预计会涨到10万+ 10月进入枯水季,9.23工业硅441价格已经到达6.1万,一周涨幅高达4万,目前来看,有机硅接受涨价能力较强,直接做了完全的顺价,目前吨利润为历史高点。如果有机硅后续不再顺价,有机硅利润清零,那么工业硅价格需要会涨到8万,而有机硅不顺价是不太可能的,因此多晶硅和有机硅火拼工业硅情况会继续存在,工业硅价格涨破10万会比较快。 按照6万价格测算,合盛硅业22年利润达到350亿元,7倍左右,如果按照10万价格测算,合盛22年利润在550-600亿左右,仅4倍。
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芒果超媒基本面无需过度担心!
芒果超媒:阿里拟协议转让所持股份,长视频正本清源,芒果基本面无需过度担忧 [玫瑰]公司公告,阿里创投拟将所持公司9365万股股票(占公司总股本的5.01%)进行协议转让,完成后,阿里创投将不再持有公司股票。受让方尚未明确。 [玫瑰]长视频监管短期阵痛,中长期利于行业发展。清朗行动持续,粉丝文化及偶像类节目的监管趋严,劣迹艺人惩治加强;有助于内容产业进一步出清艺人泡沫,成本结构进一步优化;有助于内容和媒体平台格局重塑,发挥价值引领正面作用的公司份额有望进一步提升。 [玫瑰]新华社昨日发文《宣扬暴力
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永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼
永太科技点评:锂电业务量价齐升,三季度业绩亮眼 👉事件:公司发布2021年三季度业绩预告,前三季度实现归母净利润3.53亿元至4.01亿元,其中三季度单季度实现归母净利润2.58至3.06亿元,同比增长1500%—1800%。报告期内公司业绩高增主要源于:1)六氟磷酸锂价格提升;2)VC、FEC的生产车间建成投产。 🚗VC是目前最紧缺的锂电材料之一,核心壁垒在提纯、新增产能审批。因此,目前有效产能远低于总产能。并且,VC在磷酸铁锂电池中的用量较三元电池大幅增加。因此,VC供货紧缺情况逐渐加剧
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EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析
EVA树脂价格变动对胶膜盈利敏感性分析 ——————————— 近期,胶膜相关企业股价调整较大,市场担心EVA树脂涨价,胶膜能否顺价和盈利的波动。据此,我们做如下测算,仅供参考。 √前提假设:福斯特和海优新材原材料耗量分别为0.47kg/平米、0.5kg/平米,人工+制造成本分别为0.6元/平米、0.62元/平米,期间费用率为6%、7%,所得税率为12.7%、10%。 √结论:若按EVA粒子价格为23元/kg,福斯特和海优新材的胶膜产品单价按12.1元/平米、12.7元/平米测算(距离二季度底部
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种植牙纳入医保体系观点展望!
【东北医药】国家医保局答复种植牙提议,探索商保等多层次医疗保障体系 背景:国家医保局于9月22日公布对种植牙提议的答复(政策网址链接:dwz.date/ffMp),此次回复明晰三大要点:①国家医保局层面未将种植牙纳入医保;②鼓励有条件的区域制定合理的支付标准;③鼓励商业保险将牙科项目纳入支付。 [玫瑰]核心观点:我们认为,国家医保局层面将种植牙纳入医保统筹支付的可能性低,后续种植牙或呈现“患者自费为主,商业保险满足部分高端需求,部分地区探索种植牙纳入医保"三大支付模式并举的形式。 [太阳]医保支
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十四五新型基础设施规划!
通信主设备 guo常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,提出推动国家骨干网和城 域网协同扩容,开展千兆光网提速改造,推进新一代移动通信网络商业化规 模化应用. 我们认为分别看到行业从二季度开始出现了业绩拐点,从目前跟踪三季度景 气度明显环比持续提升,并且板块估值处于低位22年平均在20倍,增速在 40%以上 华为退出路径逐步清晰,服务器资产出售对象、路由器小基站业务代工方均 基本确定,今天下午华为发布新品聚焦在底层操作系统,重塑后的竞争格局 开始明朗. 云计算本身就是一种绿色技术,通过聚集
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